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」 群創 面板集邦:台積電買群創四廠雙贏 投顧看全球面板2025有望轉佳
市場熱議許久的群創(3481)台南四廠(5.5代廠)出售案,15日確定由台積電(2330)買下,研調機構集邦TrendForce表示,群創轉手閒置廠房資產,可獲得業外收入,台積電則快速取得既有廠房,緩解產能吃緊的問題,這項交易對雙方都有好處;不過網友熱議台南房價是否再漲,專家潑冷水認為南科早已利多,這次影響不大。過去幾個月,市場盛傳台積電、美光均在爭取購買群創四廠,直到15日才正式拍板,由台積電公告,將斥資171.4億元買下群創南科廠房及相關附屬設施,群創預計處分利益約147億元,以群創目前股本798.92億元為基礎,貢獻EPS約1.84元。投顧認為,群創因此次交易案,可讓2024年轉虧為盈,但這只是一次性收入,後續獲利表現,仍須視整體面板產業市況走向,目前全球面板業仍供過於求,可能要等2025年才有望轉佳。TrendForce表示,目前台系面板廠仍有不少較小世代的產能,過去主要生產IT面板與中小面板,隨著競爭對手的大世代產能不斷擴充,台廠越來越難與大世代產能競爭,促使這幾年開始邁向轉型路線。TrendForce指出,群創南科四廠5.5代線占其原本產能約10%,也約占全球LCD面板整體產能的1%,意味著群創在TFT-LCD業務上將持續收斂,同時加速轉型,群創近年積極利用小世代線產能,發展非顯示相關的利基型應用,如面板級扇出型封裝、X-ray Sensor等,也積極朝向車用市場等系統整合領域開拓新業務,面板級扇出型封裝技術在長時間開發後,有望見到初步成果,有助於群創淡化傳統純面板廠的角色,並透過其核心技術能力,朝多元領域發展與轉型。群創的這個5.5代廠產能約占全球LCD面板產能1%,而2024年Sharp預計關閉Sakai 10代廠,預估對2025年整體產能影響約2%,LGD也預計轉售廣州8.5代廠給中國面板業者,會讓中國面板廠占整體面板產能的比重將從2024年的68%,提升至2025年的71%,TrendForce表示,中國業者在全球面板產能集中度和影響力將持續提升。
比賽直播中…主播播報卻飄「不明嗯哼」呻吟聲 網虧:難怪選手要滿18歲
中國大陸手遊《王者榮耀》日前舉辦職業聯賽,本月3日杭州LGD大鵝迎戰廈門VG的第四場賽事結束後,當時主播跟點評人,正在如火如荼進行賽後分析時,竟然出現不明疑似男女歡愉的啪啪聲,接著還聽到了有女性「嗯哼」的喘息、呻吟聲,消息曝光後引發網友熱議。有網友發現,《王者榮耀》近日在杭州LGD大鵝迎戰廈門VG的第四場賽事結束後,主持人和賽評本來還在棚內進行專業的賽後分析,畫面也停留在棚內討論的畫面,但直播場上的背景竟出現不明的疑似男女歡愉的啪啪聲,甚至還有一聲女性「嗯哼」的呻吟聲,馬上讓網友懷疑,有沒有可能是導播室傳來的聲音。不少耳朵靈敏的網友,聽到這不明的嬌喘聲,直呼「這也太刺激了,喘得這麼好聽」、「原來要求選手必須年滿18,原因在這裡…」。而在消息曝光後,《王者榮耀》遊戲官方已將賽事錄到喘息、不明嗯哼的聲音刪除,結果被部分觀眾嘲諷表示,「最精彩的部分被剪掉了」。
觸控螢幕失靈? 特斯拉16萬招回 台廠冒冷汗
美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)因為中控台螢幕有瑕疵,要求特斯拉召回15萬輛Model S/Model X,面板供應商LGD、群創,觸控面板廠TPK-KY,中控台系統組裝廠和碩恐受影響。對此,供應商表示,目前尚未收到客戶通知,還要進一步了解狀況。美國國家公路交通安全管理局13日表示,特斯拉15.8萬輛Model S、Model X,因為觸控顯示器失靈,可能造成安全風險。NHTSA初步認定,2012~2018年出廠的Model S以及Model X包含與機動車安全相關的缺陷。觸控螢幕失靈可能導致特斯拉的Autopilot先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems;ADAS)與轉彎信號功能因喪失警告鈴聲而故障,導致駕駛人不知道系統故障,進而增加撞車風險。對此,特斯拉中控台螢幕相關供應商表示,沒有收到客戶相關訊息,目前還在了解當中。有可能是MCU微控制器故障,也有可能是軟體的問題,還在釐清當中。隨著特斯拉產能快速拉升,特斯拉相關零組件都尋求更多供應商。15吋、17吋中控台面板供應商包括有LGD和群創,中控台系統組裝廠則是和碩。觸控面板方面,過去宸鴻是獨家供應商,去年大陸觸控面板/保護玻璃廠藍思也打進特斯拉供應鏈,不僅提供觸控面板,還包括中控台系統組裝,其中Model S和Model X還是由宸鴻供貨,藍思供應車種則集中在Model 3。近年來面板供應鏈都積極耕耘車載應用市場,其中群創還把車載面板事業獨立出來,成立子公司群豐駿,提供從車載面板到車載顯示器系統完整解決方案。宸鴻則是投資1億美元,入股美國電動車新創公司Canoo,希望搭上電動車未來幾年快速成長的熱潮。
三星淡出液晶顯示面板市場市占剩下1% 曲面產品浮現出貨力道
集邦科技(TrendForce)旗下顯示器研究處表示,2021年三星顯示器(SDC)將淡出液晶顯示器面板供應,預估市占將自去年的12%掉至1%,再加上南京熊貓8.5代線易主等因素,其它液晶顯示器面板廠可望從中獲取更多機會大。TrendForce分析師王靖怡表示,觀察2021年各大液晶監視器面板廠發展趨勢,華星光電(CSOT)透過買下三星顯示器蘇州8.5代線,並持續擴增產能與承接曲面VA面板需求的優勢,其液晶監視器面板出貨量可望因此倍增,成為收割三星顯示器淡出的受益面板廠之一。2020~2021年間液晶顯示器面板品牌市場占有率。(圖TrendForce)惠科(HKC)則預備進軍液晶監視器面板市場,VA、IPS甚至TN產品皆能提供,加上產能充足,又以銷售Open Cell(面板半成品)為主,其商業模式與代工廠和以自製為主的韓系品牌廠需求不謀而合,若量產順利,其出貨量將有機會超過1,000萬片。然而,儘管華星和惠科液晶監視器面板生產計劃大增,零組件IC缺料問題仍在,這也將導致兩者的實際出貨量受到影響。液晶監視器面板第一大廠京東方(BOE)透過併購南京熊貓8.5代線,再加上本身既有產能,市占將自2020年的26%上升至2021年的31%,拉開與第2名樂金顯示器(LGD)的差距,後續運營重心將著重在完善整併與融合南京8.5代線以發揮最大優勢。三星顯示器也有意延長生產時間,預估2021年還會有110萬片的產量將全數供應集團品牌。此外,樂金顯示器在液晶監視器面板的獲利也持續提高,加上客戶自三星顯示器而來的IPS面板轉單,故樂金顯示器同樣將增加液晶監視器面板產能;出貨目標預計上修至3,800萬。不過,第一季受NEG玻璃熔爐跳電事件影響,可能導致其產能增加的時間點延後。受到品牌對於曲面面板的強勁需求帶動,友達(AUO)將著重在增加曲面產品產能,預估2021年其曲面面板市占將接近五成;而受惠於電競與曲面液晶監視器需求暢旺,加上今年預備將資源挹注在液晶監視器產品,使得友達占全球監視器面板比重可望上升至18%。而群創(INNOLUX)今年則專注在改善液晶監視器產品結構,並增加單位面積含金量,因此極力拉抬大尺寸、IPS及電競產品的出貨占比。
IC玻璃大缺料 彭双浪:Chrombook面板缺口達五成
友達董事長彭双浪出席TCA會員大會時表示,上周供應鏈兩件意外,一是北台灣地震、另一個則是日本玻璃廠停電。現在面板供應鏈一手缺IC,一手缺玻璃,使得缺貨問題加劇。目前面板供給不足,以ChromeBook為例,面板訂單滿足率僅5成,看來面板供應緊俏狀況會延續到明年上半年。對於面板景氣,彭双浪表示,上周產業發生了兩件意外,一是北台灣地震,雖然沒有重大災情、生產很快恢復正常,但是半導體和面板還是有一些產能損失。此外,日本一座玻璃工廠停電影響供貨,預估影響時間長達3~4個月,該廠佔全球玻璃基板產能市佔約10%,每一家面板廠用量不一,對於台灣兩家面板廠影響在可控範圍之內,對於韓國LGD影響就比較大。現在一手缺IC、一手缺玻璃,而且在生產上還有搭配的問題,使得面板產能緊張的問題更嚴重。友達因為供應鏈合作多年,因此相對於大陸的新廠,供應上穩定度更高。現在看來面板供應吃緊的狀況會延續到明年上半年,以教育用最大的ChromeBook為例,現在其筆電面板訂單滿足率只有一半。
群創總座豪諾大加薪!面板市況看好 明年一整年都是Sunny Day
面板價格看漲到年底,群創總經理楊柱祥喊話,全年力拚轉虧為盈,明年獲利要拚新高,同時也強調明年會大加薪、回饋給員工。對於明年面板市況,群創信心滿滿,看好明年一整年都是「sunny day」!今年過年大陸廠區只休兩天,力拼出貨滿足客戶需求。群創第三季繳出獲利的成績單,第四季面板價格延續強勁漲勢,面板廠第四季獲利表現看好,楊柱祥表示,今年要力拼全年獲利。第一季雖然拉貨動能還是有季節性調整,但是供應鏈庫存低,面板價格不會大幅回落。預期明年上半年宅經濟持續,下半年如果疫苗普及、疫情趨緩,企業將回頭採購辦公用品增加,整體來看,明年一整年都是sunny day,獲利要挑戰高點。楊柱祥表示,現在被客戶追著跑,全力拚生產,過去農曆年期間會放7~10天的年假,今年大陸廠區過年也不打烊,安排員工調休,只有休除夕和大年初一兩天,台灣前段工廠維持24小時生產。公司重回獲利,明年一定會大方加薪,讓員工開心。群創董事長洪進揚直言,現在最大的問題就是缺料,特別是IC,現在面板上要幾顆IC,供應商有哪些廠、產能多少都清清楚楚,天天打電話要產能。大陸面板廠更是不惜代價搶料,群創也呼籲,IC大缺也是國安議題,希望供應商支持台灣本土面板廠,共同為台灣拚經濟。除了IC之外,其他零組件包括玻璃、偏光片供應也吃緊,今年下半年也都調整價格,IC價格漲幅更是高達兩位數。近期面板供不應求,LGD延後關廠、大陸面板廠也有小幅擴產,不過群創預期過去產能動輒年增20%~30%的盛況不再,大陸政府補貼重心轉向半導體,面板補貼減少,後續融資和其他條件限制增加,產能不會再有大幅擴張。此外,先前LGD宣布要關閉韓國境內LCD面板廠,不少供應商都已經陸續調整,或是縮減產能、或是轉而供應給其他面板廠,現在回頭要延後關廠,就碰到供應鏈供貨不足的問題。不少日韓面板零組件供應商逐步退出市場,如今供應鏈缺貨,新面板廠搶料上比較吃虧,產出也受限。此外,韓國兩家面板廠過去幾年把一些舊廠賣到大陸,但是調整至今產線一直都未到位,空有生產線卻沒有產出。雖然名目產能多,但是實質產能不增反減,群創預期未來幾年面板供需會比較平穩。
英雄聯盟世界賽時隔5年 LGD、TSM同日再度攜手出局
10月10日晚間,英雄聯盟S10全球總決賽小組賽再比賽一輪,被稱為「死亡之組」的C組賽事落幕,最後一場戰役在韓國勁旅GEN擊敗歐洲豪門FNC下落幕,2支隊伍分別以5勝1敗與4勝2敗攜手晉級,LGD與TSM則與5年前的世界賽一樣,一同飲恨16強。根據《澎湃新聞》報導,LGD前2場比賽連續輸給競爭對手GEN與FNC,最終3勝3敗止步16強。5年前的10月10日,LGD在S5世界賽上以LPL頭號種子的身份倒在了小組賽,5年後的同一天,歷史再次重複上演。北美LCS賽區第一種子隊伍TSM表現更慘烈,首輪一勝未得的他們,在第二輪依舊無法開胡,最後以0勝6敗的戰績作收出局。《英雄聯盟》小組賽戰績表。(圖/翻攝自LoL Esports Photo flickr)第一階段小組賽結束後,TSM三戰盡墨,而LGD與GEN、FNC同為2勝1負,這意味著這3支戰隊之間的較量變得尤為關鍵,然而9日第一場比賽LGD上來就不敵GEN,這意味著LGD與FNC的對決成為了名副其實的生死戰。一開局,FNC下路打出優勢,之後FNC重點進攻LGD下路,本場比賽LGD下路發揮太過糟糕,即使LGD中路勉強支持,還是無法阻擋FNC放大優勢,最終在26分鐘時FNC團戰成功擊殺LGD4人,提前出局意味著最後一場比賽成了榮譽之戰,LGD順利擊敗小組中實力最弱的TSM,但以這樣的方式離開S10,LGD的隊員們也難以接受。LGD與TSM攜手出局的狀況並非首見,2015年LGD首次參與《英雄聯盟》世界賽,當年身為LPL第一種子隊伍的他們與TSM、KT、OG同組,但最終只取得2勝4敗的成績,與1勝5敗的TSM一同出局,歷史總是驚人地相似。
京東方攻大尺寸面板 搶全球1/4市占
隨著大陸面板業者逐漸站穩腳步,大陸面板在全球的出貨比重也持續拉高,根據市調機構Omdia調查顯示,京東方全球面板出貨量占比已經超過兩成五,若以面板的面積來計算,全球市場的占比也逾兩成。Omdia資料顯示,全球面板出貨排名中,京東方(BOE)以25.9%比重拿下市占第一,樂金顯示(LGD)、群創(Innolux)和友達(AUO)以16.1%、15.3%及13.6%分列位居全球出貨排名第二、三及四,而三星(Samsung)和華星光電(China Star)則以6.6%、6.5%分列第5名及第6名。全球前5大大尺寸面板出貨比重一覽。(圖/Omdia)若以出貨面板計算,京東方以20.4%比重排名第1,華星光電、樂金顯示、友達、群創和三星則分別以14.1%、13.7%、11.8%、11.7%和11.4%,分列排名第2至第6位。Omdia分析表示,隨著2019年第4季時,韓國與台灣面板廠大幅調降產能利用率,或者關停部分產能,讓大陸廠商的出貨面積比重進一步提升,反應在3月份,京東方、華星光電分別以20.4%和14.1%的出貨面積比重,拿下全球面板廠商大尺寸出貨面積前2位、中電熊貓、惠科和彩虹光電則分排名第7、第8和第9位。