FAANG
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台積電入選美股「AI 5」 ADR連漲3天 周四噴7%折台股838.7元
台積電(2330)7日公布2024年1月營收,合併營收約為新台幣2,157.85億,月增22.4%,較去年同期成長7.9%,寫下歷年同期新高。而美國分析師卡徹 (Glen Kacher)日前表示,今年美股將聚焦「AI 5」,也就是Nvidia、Microsoft、AMD、台積電和博通,其中,台積電是唯一非美企業,台股封關3天,台積電ADR天天漲,漲幅8%;周四ADR收盤再漲8.75美元,收133.73美元,漲幅7%,換算台股已衝破8字頭。最早《CNBC》金融分析師克萊默 (Jim Cramer)在2017年提出Jim Cramer FAANG,將當時最大的5間公司Facebook、Apple、Amazon、Netflix及Google整合。對此,財信傳媒董事長謝金河8日在臉書表示,「一開始我就不認同,我主張用微軟取代Netflix,變成FAAMG。」去年,美國銀行分析師哈奈特(Michael Hartnett)又推出七巨頭,包括Apple、Microsoft、Google、Amazon、Meta、Tesla及Nvidia,不過今年Tesla市值跌破6,000億美元,等於出現裂口。現在對沖基金Light Street Capital分析師Glen Kacher主張以AI 5取代七巨頭,他將Microsoft、Nvidia、博通(AVGO)、AMD及台積電列為AI 5,謝金河也表示,「這會是2024最新焦點,也可能是台積電市值挑戰一兆美元最重要的試金石。」他指出,這幾天微軟市值已到3.077兆美元,拉開和Apple的差距,Nvidia則為702.2美元,市值達1.731兆美元登上老四寶座;AMD市值也到2,763億美元。同樣有華人血統的AVGO,以網路傳輸晶片為主力,去年股價一飛沖天到1284.55美元,市值高達5,869.55億美元,一度超越台積電。而台積電是Nvidia、AMD的後勤部隊,8日台積電ADR收盤133.73美元,股價上漲7%,折台股838.7元。
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特斯拉股價跌跌不休!今年已跌24% 華爾街熱議:該踢出科技七雄?
自2022年以來市值一直長期高於社交媒體巨頭Meta的電動車品牌特斯拉,如今卻被前者遠遠甩在身後。Meta股價上周五(2日)收漲20.32%,觸及474.99美元的歷史新高;相較之下,特斯拉股價則在今年一路暴跌,累計跌幅已達約24%。目前Meta的市值已達1.21兆美元,是特斯拉市值的兩倍之多。所謂的美股科技七雄(蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、Meta、輝達、特斯拉)在去年曾上演了一輪異常兇猛的漲勢,並在推動美股創下歷史新高的過程中是大功臣。然而,目前不少華爾街人士表示,特斯拉股票最近的暴跌,似乎已開始威脅到了其在這一巨頭組合中的地位。華爾街正熱議該不該把特斯拉「踢掉」。有分析師表示,眼下美股的格局似乎更像是「六雄」(Magnificent 6)。他指出,特斯拉正面臨著很多問題,包括來自中國電動汽車製造商的競爭、降價、利潤縮水等。就連馬斯克自己也曾坦言,Dojo超級計算機是一個遙不可及的目標。從基本面看,借貸成本高漲、政府補貼減少導致需求減弱,以及跨區域的大降價,都是這家電動汽車龍頭正面臨的挑戰。先前舉行的業績會議上,特斯拉CEO馬斯克便曾親自警告稱,儘管已經犧牲利潤降價以吸引消費者,但今年的銷量增長將放緩,這引發了投資者人的擔憂。事實上,在「七雄」的稱呼流行之前,投資者還曾提出過FANG的說法,最初指的是Facebook、亞馬遜、網飛和谷歌,後來又變成了包括蘋果在內的FAANG。不少機構投資者表示,下一個「代替」特斯拉的巨頭,很有可能是一家將AI蓬勃發展的趨勢成功貨幣化的公司。一些人認為,美國通信晶片巨頭博通(Broadcom)似乎是一個不錯的選擇。從市值排名來看,博通目前在全球企業市值榜單中的排名也僅次於特斯拉,兩者的市值差距僅有約250億美元。除了博通外,另一個市場寵兒是AMD,該公司是輝達的主要競爭對手,為人工智慧所需的所有GPU生產晶片,去年的市值躍升了兩倍多。另有分析師表示,雖然AMD的市值與特斯拉相比相形見絀,但它仍可能脫穎而出,因其是當前這輪AI革命的另一大受益者。
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散戶大舉重返 鎖定特斯拉上周整體淨買入占美股33%
美國個人投資者經過一段時間的休養,再次殺入資本市場。只是這一次,他們不再去炒Meme股和虛擬貨幣,而是盯準了特斯拉和AI相關的公司。追蹤美股散戶交易流量的研究機構 Vanda Research周四(9日)的數據顯示,散戶流入美股的資金再度達到2020至2021年的水平,而這次從資金流向顯然並不均勻,目標更為明確,顯示每個人都有偏好的標的,特斯拉尤為熱衷。Vanda Research資深副總裁Marco Iachini、數據主管Giacomo Pierantoni和數據科學分析師Lucas Mantle在9日的一份報告中表示,特斯拉股票正經歷前所未有的需求激增,輝達和AI等人工智慧相關概念股,以及FAANG等其他股票在較小程度上也出現了需求激增,但都比不上特斯拉。該團隊在給客戶的一份報告中表示,如果場外散戶資金保持目前的速度流入市場,我們認為投機性更強的散戶交易員也有機會彌補期權市場的疲軟,去年期權市場的活躍度一直很低。也就是説,如果宏觀條件在短期內保持有利,不排除AI相關股票或市場其他利基市場的投機活動繼續。美股主要股指在今年初強勁反彈,以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲了近15%,標普500指數上漲了8%,道瓊斯工業平均指數上漲了3.2%。摩根大通近期統計顯示,在1月23日來自散戶大軍的股票和ETF交易訂單已占美股總成交量的23%,相比之下,GameStop在散戶訂單曾幾次出現22%的訂單時開始飆升。至於特斯拉的資金流,Vanda Research的數據指出,最近一周,特斯拉在所有美股的單股和整體淨買入數量的占比分別達到24和33%。儘管他們認為投資者追逐股票的勢頭,以彌補2022年的損失,在特斯拉3月1日投資人大會前,投資者也給予更多的期望,股價也在上漲。輝達和微軟可能會成為下一個吸引大投資者興趣的公司。Vanda團隊表示,如果特斯拉的股價繼續快速上漲,導致散戶鎖定利潤或避免增加進一步風險敞口,預計股票需求將轉向輝達和微軟作為替代投資選擇。至於 AI 概念股方面,過去一周谷歌、微軟和百度都分別發布有關聊天機器人的最新消息。Vanda Research指出,過去幾天大量散戶淨流入資金還繼續湧向 C3ai,但情形已經略有放緩。Vanda團隊表示,交易量反彈表明風險偏好有所改善,期權量接下來可能會回升,儘管幅度不一樣。若想更多交易擴展到特斯拉和AI概念股以外,市場需要看到美國經濟展露持續韌性,以及那些可快速自由支配資金的基金經理人參與,共同基金和退休基金的更多買進也不可或缺。
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「元宇宙夯」林俊傑、陳零九搶當地主 Roundhill球元界ETF規模成長540倍
就連藝人也買地搶當元宇宙地主,金曲歌王林俊傑以12.3萬美元買下3塊虛擬土地,創作歌手陳零九也花了新台幣34萬元投資一塊虛擬土地,期待在元宇宙開演唱會,全球首檔元宇宙概念Roundhill球元界ETF在今年6月於美國掛牌上市,短短5個月基金規模已成長將近540倍,國內也有類似的科技ETF的成分股,相同度多達20家企業。全球首檔元宇宙概念Roundhill球元界ETF的成分股,包含輝達、微軟、蘋果等科技巨頭共40檔。國泰投信基金經理人游凱卉表示,對比全球首檔元宇宙概念ETF的成分股,截至11月底,國泰北美科技ETF(00770)成分股中有20檔就與Roundhill球元界ETF重疊,權重占比為54%,囊括最新的MAMAA,從基礎建設、半導體到元宇宙、AI、電動車、5G、支付科技、區塊鏈、大數據、雲端運算、社群平台等創新應用皆有布局。游凱卉表示,自Facebook宣布將改名為Meta之後,市場上出現了一個新的首字母縮略詞來取代尖牙股 (FAANG),那就是MAMAA,由Meta (原Facebook)、Alphabet(Google)、微軟(Microsoft)、亞馬遜 (Amazon) 和蘋果 (Apple) 的首字母縮寫詞。市調機構TrendForce預估,2022年全球VR/AR裝置出貨量將上看1,202萬台,年成長率達26.4%,2025年出貨量成長至2,576萬台,其中Meta(原Facebook)旗下的頭戴式裝置品牌Oculus與微軟(Microsoft)分別占據消費與商用市場的領先地位,並預估Oculus Quest系列產品明年市占率可提高至66%。
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臉書改名Meta 重量科技類股FAANG變「他媽媽」股
美國知名財經節目主持人Jim Cramer,曾把美國重點科技類股的第一字大寫取出,並統稱為「Fang(尖牙)」股,但在臉書宣布改名後,將正式更名為「MAMAA(媽媽)」股。CNBC財經節目主持人Jim Cramer,在2013年時針對Facebook、Amazon、Netflix、Google重點科技類股的第一字大寫取名為FANG,在2017年時又新增Apple,改為FAANG。不過Jim Cramer在臉書改名後,又將名稱縮減為MAMAA(媽媽),分別是Meta(臉書)、Alphabet(Google控股公司)、Microsoft(微軟)、Amazon(亞馬遜)以及Apple(蘋果)。主要是Jim Cramer認為,這些類股的估值常常都能履創新高,至於Netflix已經不受他的青睞,因此未列在其中。但在Tesla(特斯拉)股價持續被看好的情況下,部分股民也將它納入其中,因此重新命名為TAMAMA(他媽媽)股,順序為Tesla、Apple、Meta、Amazon、Microsoft、Alphabet。
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ETF挖寶戰略3/都想參與全球電動車 這一檔報酬率交出16.15%成績
永豐投信則在今年初搶推了3檔科技概念ETF─永豐美國科技(00886)、永豐中國科技50大(00887)和永豐台灣ESG(00888),「三檔ETF都參與全球電動車題材,分散風險,不單壓同一產業。」永豐投信新金融商品部副總經理林永祥強調。永豐投信新金融商品部副總經理林永祥進一步表示,永豐美國科技ETF(00886)的個股投資上限為4%,標的涵蓋雲端運算、電動車、科技巨擘(FAANG)、創新醫療等,前10大持股分別為谷歌、輝達、微軟、臉書、蘋果、亞馬遜、莫德納等。至7月27日,交出報酬率16.15%的成績單,暫時領先其他同類產品。大陸新能源電池大廠寧德時代(CATL)發布鈉離子電池,掀起「成本更低、更安全」的劃時代電池革命。(圖/新華社、翻攝自電車匯網站)永豐中國科技50大ETF(00887)則聚焦「中國十四五計劃」(中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要),「可說是中國版那斯達克,篩選滬深市值最大的50間科技與生技公司,最能反映中國科技股整體表現。」永豐投信新金融商品部副總經理林永祥說。永豐中國科技50大ETF(00887)的第一大持股,正是7月起向美國特斯拉供應鋰電池的車用電池龍頭「寧德時代」,占比達10.08%。永豐投信新金融商品部副總經理林永祥認為,追蹤陸股的ETF預期走到10月的報酬率不會太差。(圖/永豐金提供)國泰智能電動車ETF(00893)經理人游凱卉則表示,該檔ETF追蹤30檔成分股,涵蓋電動車上中下游產業鏈,除了美國特斯拉、中國電動車「三劍客」(蔚來NIO、小鵬Xpeng、理想汽車Li Auto)等,還有電池製造商LG化學、三星SDI和松下電器等。富邦未來車ETF(00895)擬任經理人蔡宗勲則指出,該檔ETF以「未來智慧電網、車聯網、自駕晶片、新能源發展(固態電池、氫能車)與電池回收技術」為主,自駕車相關科技產業占比45.62%,個股以美國特斯拉19.61%的占比最高,台積電居次占18.84%,美股輝達(Nvidia)占18.60%,位居第三。
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網瘋美股4/三大指數連5季收高 新冠流感化「生技醫療」受惠多
近期美股驚驚漲,下半年表現會如何?永豐金證券分析,美股三大指數連續第五季收高,年初至今,標普500(S&P 500)指數漲逾14.4%,創下1998年來的上半年漲勢第2高紀錄;自1979年以來,標普500指數在上半年大漲10%%以上,一共14次,其中11次下半年續揚,平均漲幅6.3%,僅3次呈現拉回,所以美股下半年續漲機率高達79%。永豐金證券策略分析師陳泓睿看好疫後商機,建議投資人可雙軌配置成長型與價值型股票。(圖/陳泓睿提供)永豐金證券指出,美股近期主流族群為「FAANG」(Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google)、特斯拉為首的電動車族群類股、半導體類股、綠能和基建類股等。展望下半年,永豐金證券策略分析師陳泓睿表示,投資人應以長線眼光思考,挑選數位轉型和雲端軟體題材或相關ETF,採取定期定額策略進行布局。另外,新冠病毒「流感化」後,接種疫苗可能成為常態,生技醫療類股過去一年表現落後,估值相對較低,加上健護類股將同步受惠經濟重啟及政策面支持,後勢可期。陳泓睿提醒說:「但仍須注意通膨升高、聯準會購債計畫反轉的速度快過預期,以及經濟成長攀峰等風險因素。」台北富邦銀行資深協理曠嶽慶則指出,目前標普500指數大型股的本益比,過去12個月來到35倍以上,超過1999年底科技股泡沫化最高時的31倍,「市場有一派人士擔憂,美股是否已經被過度高估,但美股至今仍在持續上漲,因此可優先考慮具備抗通膨效益之『實質資產』為主的投資策略。」台北富邦銀行資深協理曠嶽慶認為,目前美股本益比已是歷史高點,投資策略可優先考慮具備抗通膨效益的「實質資產」。(圖/曠嶽慶提供)
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阿水講股/股市阿水:美總統選後 短線不宜激進
迎來美國總統選舉周,以及蘋果公司股價修正,形成大幅震盪時期。近幾期阿水提醒,蘋概股容易受到母公司蘋果的股價影響,要小心短線風險,為了買而買,很容易因為一點利空消息而吃虧。而大家看到本期專欄時,美國總統大選理論上已結束,對於是否能順利在美國時間十一月三日就能有結果,市場上有專家預測,若郵寄選票的部分有變數,大選結果有可能延後產生;若出現平手,得交付眾議院與參議院投票選出總統及副總統,那麼整個結果都可能拉長到十二月。可以看到的是,目前台股的恐慌指數(VIX,Volatility Index,利用選擇權的價格回推市場對於未來波動的預期心態,預期波動高,恐慌指數則偏大),在周五就已經來到了二十七.三五的近期新高。不過市場並非只有壞消息,美國科技五巨頭FAANG,其中AAPL蘋果因大中華地區銷售衰退達二九%,盤後下跌四%,其他Amazon等反而業績優於市場預期。蘋果衰退並非單一因素,二○一六年也曾因大中華區銷售銳減二六%,年營收年減一三%,而有一段下殺的過往。但投資一定要看自己的持有周期,若你在意的是短線,目前市場氣氛是多空交戰,如要等待大選後較明朗的後市,需有耐心。選市也要選股,像上周提到的零售電商百貨等,還是有機會受益雙十一帶來的業績營收。只是操作上要多注意,一旦加權月線下彎,短線波動機會仍大,基於持股成本的考量,還是要多耐心等待。上周三大法人在上市類股中,一共賣超七百二十四.三四億元,其中外資賣超五百一十七.九八億元,自營賣超一百六十五.六六億元,投信在上市類股則賣超了四十.七億元。因應市場震盪疑慮,上周外資、投信、自營等三大法人,都呈現大幅賣超。很多老師會猜: 這邊是底部,只是疑慮,不用擔心;或說,這邊是下殺的起跌點要小心。各說各話,但若冷靜看待整個市場籌碼,包括大戶進出的大型券商分點如凱基-台北分點,此分點成交量不比一般外資來得少,其動作就是持平觀望而已。這時大戶動作如此,一般散戶的我們硬要去猜猜樂,很容易變成在賭多空。附表為上周五個交易日,三大法人合計買超排行榜前,交叉比對有兩大法人以上合買的資料。各位沒有看錯, 上周三大法人動作不只賣得多,合買的交叉部分也極少。連三大法人都在躲了,短線上在外資還沒恢復三連買之前,都不宜太過激進的操作。
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美股跳水爆跌 只因這家公司未納入標普500成份股
美股經過勞動節連假後周二開市,多頭熱門指標特斯拉跳水重挫18%,FAANG等尖牙股盤中跌幅亦在5%左右,道瓊工業指數跌逾500點,接近2.0%,標普5百指數大跌2.5%,科技股跌勢尤重,那斯達克指數重挫3.6%,來到10,897點。特斯拉暴跌主因為標普5百指數供應商S&P Global上周五盤後宣布,不會把特斯拉納為標普5百成份股,但未對此一決定的原因提出說明。科技股成為重災區,蘋果跳空大跌5.4%,亞馬遜開低4.8%,臉書重挫4%,輝達暴跌近6%。信安環球投資公司首席策略師夏爾(Seema Shah)指出,「我認為科技股獨強的情況將趨緩,接下來行情將走向類股輪動。由於逐漸減封,加上疫苗即將問世,民眾生活將開始恢復正常,封鎖期間高度依賴科技的情況將逐漸消退。」高盛發布研究報告指出,美股今年迭創歷史新高,而有市場恐慌指數之稱的CBOE波動率指數(VIX)卻同步上揚,為2000年網路泡沫破滅以來首見,恐為美股後市的壞兆頭。VIX是預估美股未來30天波動情況的最佳指標,一般來說,美股若上漲,則VIX會下跌,兩者呈反向連動。VIX若低於20代表美股交易風險偏低,升破20意謂市場恐慌情緒升溫,高於30則代表震盪加劇。高盛指出,但目前VIX與美股的連動關係卻出現反常,標普5百指數目前正處於2000年3月以來的最高,而VIX同樣處於波段高檔。VIX周二跳空大漲逾6%,來到35.61,過去一年來標普5百指數累計大漲17%,同期間VIX則飆漲約1倍。高盛的分析師進一步表示,近來推升VIX走高的主要原因有二,首先是科技股的震盪幅度過大,其次是美國大選在即,投資人憂心選舉結果對大盤產生可能影響的不確定性。上一次VIX與美股同步走高的情況出現於2000年3月的網路泡沫高峰,之後美股就從高點崩跌,那斯達克指數一路走空到2002年10月,波段跌幅高達80%。
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美尖牙股跌一跤 台股操作慎防颱風尾
美尖牙股(FAANG)開年以來備受市場青睞,股價屢創新高,但9月首周卻驚見扭轉跡象,獲利了結賣壓大舉湧現,法人認為,台系供應鏈因基期也相對墊高,建議在調節力道趨緩後,再尋找區間操作機會。2020年來引領美股強攻的臉書、蘋果、亞馬遜、網飛及谷歌五大科技龍頭,近兩日,突然有獲利了結賣壓出籠,不僅使得美股拉回壓力大增,且產業關聯程度高的台灣相關概念股也遭逢法人調節,成為盤面重災區。萬寶投顧總經理蔡明彰表示,由於疫情影響,居家工作、宅經濟發酵,推升伺服器、雲端等需求,市場資金活水又相當充沛,帶動買盤大舉湧入相關個股。其中,美尖牙股扮演關鍵指標角色,且中國大陸去美化,也增添台灣供應鏈利多題材,包括半導體、IC設計等漲勢皆相當強勁,催生出不少千金、高價股。不過,隨著美國擴大華為禁令,可看出以聯發科為首的上下游廠商都出現拉回震盪,台股整體成交量也隨之遞減,配合美科技股無預警大幅跳水,預料相關概念股雖中長期展望仍維持正向,但因基期墊高、急漲壓力有待宣洩,短期內還有修正整理的空間。由於高價電子股短線壓力漸增,且盤面資金主流轉向低基期的航運、面板、鋼鐵等族群,群益投顧建議,高基期股需等待回測月線至附近,或是經過一段整理之後,再留意區間操作空間。此外,群益投顧認為,蘋果和特斯拉股票分拆之後,股價陸續出現明顯回跌,就技術面觀察,已達適當修正幅度,且分拆後的蘋果和特斯拉股價變得更易推升,可望推動美股持續走揚,將有利支撐台股行情,相關概念股拉回整理還有上攻機會。
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當沖客成愛國大戶 電腦拼「軍備競賽」
台股當沖交易成顯學,占比已拉高至三成以上,合計今年前8月當沖證交稅已突破175億元,全年上看300億元。當沖客也成愛國大戶,法人指出,近期當沖大戶開始搭配電腦高頻程式進行「軍備競賽」,短線交易投資人要眼明手快才可以成為贏家。當沖戶已成為台股賺短線差價的新主流,「日日沖」成市場明牌。業內人士指出,股市短線聞名的「小虎隊」及「台中幫」外,某北部券商分點已自成新當沖大隊,日成交值突破百億元,與當沖交易有極密切關係。此外,當沖主流也開始輪轉,百元級以上的台積電、聯發科、國巨及玉晶光逐步退燒,開始轉至不到百元的電子及傳產股包括欣興、金像電外,低價位的榮成、友達及群創也成為新當沖標的。台股不畏新冠疫情影響,前7月證所稅實徵淨額達786億元,預估全年挑戰千億元。此外,根據CMoney資料統計,當沖客也成愛國大戶,今年來至8月28日為止,上市櫃當沖合計成交值已達23.3兆元,與去年同期相當,特別是自第三季之後股市全民大運動,當沖成交值快速攀升,上市櫃買進金額占比多在三成以上,預估全年當沖金額可創新猷。上櫃近五日當沖占比此外,今年來當沖賣出金額已達11.68兆元,以當沖證交稅減半,稅率由千分之3減半為千分之1.5計算,目前當沖證交稅收入逾175億元,全年朝300億元目標邁進。業者指出,受惠當沖盛行,證券商成為大贏家,現階段券商手續費明訂為千分之1.425,但為搶市占率,坊間二至六折已成常態,初估各券商前八月光是當沖手續費收益入帳已高達百億元,各業者荷包滿滿。統一投顧董事長黎方國表示,台股資金充沛,隨指數站在歷史新高下,投資人居安思危心態提高,因此短線、當日沖銷的操作比重逐步提高,但當沖投資人交易思維不同,不會扭轉台股多空結構,卻會造成股市漲時助漲、跌時助跌的現象。宏遠投顧副總經理陳國清指出,當沖不會影響長期台股多空結構,只要有利可圖,有個股差價可以操作,都會吸引當沖客進場,近期政策性護盤跡象明顯,當沖客藉力使用,帶動今年來當沖交易持續熱絡;然而投資人應鎖定長線的政經變化做觀察,美中兩國已從貿易戰延伸到政治衝突,要提防擦槍走火的可能性,即使上周美股依然強勢上漲,Nasdaq指數及FAANG及Tesla股價仍然大漲及創新高,但是美股四大指數及個股股價已大漲到很高的位置,依然不能太過於輕忽可能的利空。
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巴菲特也跟風買黃金?
美國證管會14日公布揭露大型基金持股狀況報告,顯示儘管新冠疫情衝擊經濟,知名基金管理機構第二季仍大舉增持科技股及黃金ETF部位,就連股神巴菲特也加入投資黃金行列。報告揭露股神巴菲特在Q2的持股變化,他掌舵的柏克夏海瑟威公司為替疫情衝擊停損,出清高盛和航空股,並大砍富國銀行、摩根大通等銀行股的持股比率。而向來不愛投資黃金的巴菲特似乎轉性,Q2新增金礦商巴里克(Barrick)持股近2,100萬股,在Q2季末價值5.63億美元。至於其他大型基金青睞的科技股標的,包括臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、谷歌母公司Alphabet組成的尖牙股(FAANG),尖牙股包辦今年美股大部分漲幅。搭上因疫情而起的遠距辦公潮,他們也搶買視訊會議軟體供應商Zoom、行動支付業者PayPal等股票。金融大鱷索羅斯的家族辦公室,對亞馬遜投資增加102%。投資大亨桑德海姆(Dan Sundheim)旗下的對沖基金D1 Capital Partners,將微軟持股增持74%。索羅斯與明星操盤手羅布(Daniel Loeb)創辦的避險基金Third Point,則新建大陸電商龍頭阿里巴巴投資部位。對沖基金Cinctive Capital Management在投資組合新增Zoom,該視訊會議軟體商股價今年來飆漲263%。此外在無現金交易風潮興起,行動支付巨頭PayPal股價自年初來飆升79%,吸引Senator Investment Group及Carlson Capital等基金業者追捧。報告顯示,幾家重量級基金業者在Q2押注科技股和消費類股外,也有業者基於通膨避險而增添黃金部位。Mason Capital Partners、Sandell Asset Management與Caxton Associates等基金業者,全都新增全球最大黃金ETF-SPDR Gold Trust,該基金今年來漲幅近28%。
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不甩疫情美陸大亂鬥 華爾街上演V彈主角的是他們
受到新冠肺炎疫情打擊,美國失業率躥升,國內生產毛額(GDP)暴跌,但尖牙股(FAANG)為首的美國科技大廠股價仍然逆勢上漲,在華爾街上演V型強彈。尖牙股為近期美股反彈的主要推動力。尖牙股中的臉書、網飛和亞馬遜,近幾日股價皆再創歷史新高,而蘋果和谷歌母公司Alphabet,股價距離歷史新高水準也只有咫尺之遙。此外,成份股包括特斯拉、推特、輝達和阿里巴巴等科技大廠的紐約證交所(NYSE)FANG+股價指數,2020年迄今躥升24%,盤旋在新高水準。同期標普500指數下跌7%,美國小型股指標羅素2000指數跌幅達15%。投資人湧進尖牙股不僅意味著,市場相信科技大廠能安然度過這場公衛危機,也反映疫情只會讓大眾更加依賴科技。Principal Global Investors首席策略師薩賀(Seema Shah)表示,科技大廠因為封城和社交距離限制而受惠。亞馬遜可以說是最不受疫情影響的企業,居家防疫加速民眾轉往線上購物。隨著美國數百萬名員工在家上班,企業依賴亞馬遜和微軟等大廠的雲端運算平台。疫情期間民眾出不了門,又沒有時況比賽可看,只能追劇解悶,因此,使網飛也是因疫情受惠的企業之一。疫情雖然影響蘋果的亞洲供應鏈,和衝擊iPhone需求,不過該公司第一季營收仍然增加1%。臉書與Alphabet的廣告業務也受疫情影響,不過沒有外界想像的那麼糟。Alphabet第一季廣告收入依舊成長,只是不如以往強勁。在目前充滿不確定的時代,科技股逆勢上漲反映投資人渴求成長。SunTrust Advisory Services首席市場策略師勒納(Keith Lerner)表示,投資人對科技股深具信心,所以願意付高價買進。