DIY市場
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曜越單車熱1／「先放著庫存難題去騎車」 林培熙迸出獲利方程式拿電競電源第二大
晶片設計龍頭輝達（Nvidia）23日端出漂亮財報，CEO黃仁勳喊搭AI熱潮，使得股價噴漲14%市值暴增2千億美元，台灣電競品牌廠曜越（3540）沒有直接受惠，但去年輝達緩推新版顯卡，使得電源品牌廠陷入庫存風暴中，曜越卻逆勢布局新款電源，如今拿下全球市占五成，還坐二望一。這場逆轉勝的突圍，「我騎了腳踏車，就開始對事情有未來性、有期望，我發現人生變彩色的！」53歲的曜越董事長林培熙神采奕奕，向CTWANＴ記者敘述此一過程。打過許多工的林培熙，1999年與4個夥伴共同創辦曜越，瞄準電腦DIY市場，從機殼、電源、散熱等零組件等，以「TT」電競產品及酷炫外型，取得國內外大大小小精品獎，林培熙也跟著外貿協會到各國展覽、打通路，以國、台、英語三聲道流利切換，對產業風向知無不言。 「市場上上下下，好不好的時候，輸贏的都在哪裡你知道？不好的時候不要怕創新、收斂組織，好的時候不能只顧賣。」做電競20多年的林培熙坦言，去年遇上了景氣混沌不清，大家都衰退，曜越去年也衰退24.8％，攤開曜越的2022年總營收32.13億元中，電源供應器貢獻超過4成，電腦機殼約34%，其餘則是散熱器及其他電競產品等。隨遊戲軟體廠投入高階運用晶片，越先進的遊戲或電競顯卡，越需要瓦數高的高階電源供應器，才能有效發揮高功率。「去年，電源供應器面臨產業轉換瓶頸！」林培熙解釋，當時市場以舊款電源ATX 2.0為主力，待顯卡晶片領導商NVIDIA確定推出新品，從30系列顯卡跨入下一代40系列顯卡，再跟進汰換電源供應器，配合新推ATX 3.0。顯示卡晶片廠NVIDIA和北美最大夥伴合作夥伴EVGA去年起不再合作，圖為NVIDIA執行長黃仁勳（左）、EVGA創辦人韓泰生（Andrew Han）（右）。（圖／NVIDIA提供、翻攝自EVGA臉書）「我在去年二月的時候，就說要做電源3.0。」他話鋒一轉，沒想到「NVIDIA 30系列庫存太多，（下一代）40系列顯卡的開賣時間從4月… 一直延到6、7、8月。」由於步入後疫情時代，加上通膨、升息，消費者對電子產品缺乏採購意願，去庫存成了全球供應鏈首要任務，NVIDIA也因此對發表新品卻步。老大哥NVIDIA按兵不動了近半年，其他品牌更撐不住：「第一大DIY品牌EVGA（美商艾維克）退出顯卡市場，也不賣電源（POWER）了，第二品牌COURSAIR（美商海盜船）也受影響。」林培熙也背負著舊款電源ATX2.0壓力山大的庫存。騎了20年腳踏車的林培熙說，「反正ATX2.0大家都一堆，就放著、先幹別的事，轉念嘛！我去騎腳踏車。」越騎越有信心的林培熙說，「下一代40系列要用3.0高瓦數電源才跑得動，在顯卡不好賣、庫存太多的時候，沒人敢開發下一代電源，但我相信他（電源）會轉換成功！」於是大膽拍板，曜越先行研發ATX 3.0電源供應器，還打破以往下單才製造的慣例，「去年六月就做好準備，『我做好等你』！」即使NV上市一延再延，「儘管30系列還有庫存，最終因股價跌到不行，承受不小的股東壓力，40系列在九月終於上市。」林培熙笑著說，「我不需要搶市占，客戶需求一出來，我第一時間就能供應，有貨就能賣。」玩家聚集在曜越位於三創的電競旗艦店，跑跑卡丁車賽事專用配備TT曜越電競電腦。（圖／取自曜越臉書）林培熙先用第一招佔住市場，「在A系列有獲利下，推出長尾系列產品，B系列產品定價差30美元，擴大市場，如要配合4060、70系列，我還有C系列再便宜20元。」「我主導市場後分節奏A、B、C一直出。價格區隔清楚，剩下找到適配供應鏈生產。」他解釋起產業特性：「電源同業不敢先跳下去做3.0的原因是，NV顯卡40新系列要搭配的電源，瓦數破千、一顆要價超過260美元（約合新台幣7,800元），這投入資本就大了，會讓小廠不敢跟、尤其在還有2.0庫存的情況下。」就在同業手忙腳亂中，曜越以轉身為一方之霸。「大家不敢做決定的時候，我做決定，就在今年，（曜越）在電源市場市佔率最高。DIY裝機市場的亞馬遜數據，曜越顯卡去年到現在5個月，市佔率5成以上。」他笑說。不過，林培熙也認清現實，「記憶體業有三星、美光、海力士主導，但DDR4、5轉換糾結一年，處理器（CPU）有英特爾、顯卡有NV，但電源沒有領導者告訴你一定要做，只有英特爾、NV說你們要不要做3.0，未來會需要。」在沒有領頭羊的戰局裡，更考驗玩家的應變力。「我們看到行業變化，要有創意，每天開再多會拜訪再多客戶，創意都是別人告訴你。」林培熙選擇透過運動refresh，「有些幸福企業有籃球場、戶外設備，公司旁有河堤，鼓勵員工把公司腳踏車牽去騎，每個月騎60公里就抽獎（曜越代理的產品），這也能達到公司治理ESG的E（永續）。」
曜越搶食ATX 3.0電源供應器商機 去年Q4起營收重返10億大關
曜越（3540）去年因疫情商機告一段落，加上顯卡延後改朝換代，業績大受影響時。卻在NVIDIA40系列尚未出爐、多數廠商猶豫觀望下，大膽投資布局ATX 3.0電源供應器，搶先掌握RTX 40系列高瓦數需求，加上EVGA退出電源供應器市場，曜越ATX 3.0新品去年6月推出市佔便破5成坐上龍頭寶座。曜越董事長暨執行長林培熙表示，在NVIDIA推出40系列顯卡後，去年第四季起營收漸入佳境重回10億大關，創6季新高，今年1月持續以3.6億元創下月、年雙增格局，首季業績有機會較前一季持平向上，這當中掌握電源供應器新品先機是主要關鍵。林培熙指出，事實上早在2022年3月，英特爾即已公開最新的桌上型多路電源規範架構ATX 12V3.0，意味著電源供應器朝ATX 3.0升級的時代已然到來，因此在去年2月時，他就因應輝達將推出RTX 40系列顯卡，高瓦數電源供應器的需求，專攻ATX 3.0。而這一決定也讓曜越在去年第四季，當RTX 40系列顯卡正式推出後，能搶先競爭對手拿下商機。林培熙說道，曜越在6月就把新品ATX 3.0準備好，只等RTX 40系列顯卡的發表，儘管輝達上市時程一再延期，但最後終於上市時，市場上只有曜越有ATX 3.0新品可賣。林培熙表示，之前PC DIY市場電源供應器品牌龍頭是EVGA，第二名是Coresail（美商海盜船），然在EVGA退出顯卡市場後，連電源供應器市場也放棄，釋出部分市占，致市場重新洗牌。曜越單就ATX 3.0電源供應器新品的市佔率已突破5成拿下第一，如以ATX 2.0加3.0的市占來做排名，則處於坐三望二的局面。談到今年的展望，林培熙也語出驚人的表示，「今年大好」。透露出提前卡位ATX 3.0電源供應器市場的勝券在握，不怕競爭對手出來搶市場，因曜越已經制定A、B、C系列不同的產品應戰，從A到C系列價差可達50美元，即便後續RTX4070/4060等產品還可以適用ATX 2.0，但曜越也可以拿舊品庫存應戰，甚至教育消費者捨ATX 2.0而就ATX 3.0，這些都有一系列的行銷規劃。
蛤！日本秋葉原販賣機賣起萬元搶手CPU
在推出Ryen系列CPU後AMD就與Intel在全球市場中打得火熱，但在日本的電腦DIY市場中消費者更喜歡AMD，只要有新款上市秋葉原的電腦零售店就會大排長龍，近期AMD 推出Ryzen 5000系列CPU隨即引發搶購，因此有店家直接架設自動販賣機來賣CPU。AMD 在8月初時於全球市場推出Ryen 5000系列CPU，包括R3、R5、R7以及R9，其中CP值最高的就是六核十二緒的R5 5600X，若以售價為基準，其對手為intel的i5 11400，兩者雖然規格相當，但R5 5600X的頻率較高，在遊戲、多核的表現上都比intel為佳，除了在運作時溫度較高外。日本市場之所以會有這樣的情形，主要是AMD在Ryen 3000系列發布時，在日本就引起搶購潮，一直到4000、5000系列皆是如此，目前在日本市場已經達到60%的市占率。日本用戶@Nullpo_x3100在推特上分享1張照片，照片中的販賣機賣的不是飲料、餅乾而是要價近萬元的CPU，明顯是為了因應近期CPU的降價優惠，所做出的應對措施。
3級警戒延長牽動筆電缺貨潮新高峰 筆電月銷量倍數成長
隨著第3級防疫警戒持續到6月28日，先前資通訊（ICT）門市筆電賣光光，連展示機都賣掉的情況恐怕要延續，市場需求的缺口有多大？業者認為在3級防疫警戒持續下，原本筆電就有零組件缺貨的狀況，加上市場缺口看不到底，預計5、6月銷售量會再攀高。儘管筆電兩大龍頭宏碁與華碩紛紛全球調貨，要滿足這波疫情帶來的在家學習遠端上課的需求，但就短期看來在需求沒有減弱的情況下，恐怕缺貨問題將持續，至於供給跟市場需求缺口有多少，業者表示：「多到估不出來。」光華商場及三創的門市，展示台上仍是空空如也，就只剩下1、2台。業者指出，相較於5月中旬宣布高中以下學生開始在家遠距學習，帶動超強買氣，4天就賣了1個月的量，到了上週買氣較前兩週少，但需求仍大於供給，市場仍是缺貨狀況，門市的展示架很空。而市場上目前詢問度最高的是2萬元、14吋或15吋的機種最受到歡迎。看到市場強勁的需求持續發酵，業者指出，台灣家用筆電的月銷量約在6萬5千台，5月已經倍數成長到13萬台規模，而這只是有賣出去的數量，因為缺貨關係，應該可以賣得更多，市場的需求比13萬台還大。至於桌上型電腦方面，DIY市場每月約9千台，品牌市場約1萬2千台，加總在2萬台初頭，銷售量沒有什麼起伏。這2週筆電業者加碼供貨，但在需求大於供給的情況下，目前門市連展示機都還無法補足。（圖／讀者提供）
美國訂單暢旺 世豐螺絲4月營收2.34億元創歷年同期新高
世豐螺絲受惠美國地區訂單需求暢旺，帶動4月營收成長，4月合併營收達2.34億元，較去年同期的1.90億元成長22.82％，並創歷年同期新高。累計2021年1至4月合併營收達9.76億元，亦較去年同期成長45.65％。世豐螺絲表示，在DIY市場及建築工業市場兩大應用領域客戶下單保持良好力道，整體產能稼動率隨著訂單需求拉升而保持一定水準之上，挹注4月營收續創歷年同期新高記錄，此外，以目前整體接單表現仍持續優於往年水準。目前訂單出貨仍有受美國塞港、航運運力吃緊等問題影響，雖有訂單遞延認列之情況，但從整體訂單能見度、訂單金額水位來看，仍持續明顯感受居家DIY市場及建築工業市場主要客戶加大下單需求。世豐螺絲近年策略上持續擴大全球接單布局、深化與客戶共同研發螺絲產品，包括持續針對螺絲產品扭力、貫穿能力、耐腐蝕等特性進行研發設計及升級，並透過提升自動化生產效益、訂單出貨數位智能化管理、產品組合調整等策略，已逐步成為美國螺絲品牌、通路商之重要合作供應夥伴，帶動世豐合併營收從2017年至2020年之年複合成長率達27.50％。
美國DIY加建築工業市場需求 世豐螺絲訂單能見度已到第3季
世豐螺絲先前受惠美陸貿易戰及疫情商機，帶動整體營收成長，訂單可見度已經到第3季；因應接單動能暢旺帶動的客戶、產品銷售、經濟規模、原物料及匯率等，今年將啟動產品漲價及越南設廠等海外布局策略。世豐指出，若以銷售地區來看，美國是最大宗，占整體營收比重逾7成。以螺絲產品銷售組合來看，涵蓋DIY市場及建築工業市場2大領域，去年全球因居家辦公、遠距教學等需求拉升，帶動DIY市場銷售比重自2020年第1季的40％，拉升至2020年第四4的53％。未來，隨著各國逐步解封、美國房市交易熱絡等因素，建築工業市場也看到回升，營收比重由去年第4季的47％逐步回升。世豐分析美國房市認為，2020年成屋銷售量增加至564萬戶，是自2006年歲末新高水準，居家裝修市場需求強烈。近期又有美國總統拜登提出2.25兆美元推動基礎建設的長期經濟計劃，其中，將提撥1,230億美元在平價住房建造、400億美元用於興建、改造現有公共住宅，都可以看到DIY及建築工業市場熱絡的需求。為打破美國市場獨大可能產生的危機，世豐也啟動越南設廠的海外布局，在越南平順成立子公司，以越南廠做為標準品的生產基地，未來可以鎖定歐洲市場的需求。越南廠將分3期開發，第1期就將投入7至8億元資金，未來3期完工，總產能是6,000噸，比台灣的2,500噸大上許多，預計明年第3季投產。世豐螺絲總經理陳駿彥表示，目前訂單已經可以看到到8、9月，客戶甚至希望能不能提前，但受限於全球海運吃緊，交期能不能提前無法保證。今年第1季營收達7.42億元，創下歷年單季新高紀錄。世豐擁有全尺寸螺絲產品線、國內最大烤漆、噴頭表面塗裝螺絲廠、以及多國螺絲產品專利認證，大幅提高競爭門檻，近年則持續智能化轉型，以滿足即時與客戶進行產品研發溝通、掌握訂單生產、出貨交期狀況。
二款遊戲主機「難求」！Switch遠拋對手 今年持續大賣走勢
2020年受到COVID-19肆虐全球影響，全球電競遊戲數據研調分析平台Newzoo罕見大幅上調對全球Gaming市場規模的預測報告，其中因疫情帶動宅娛樂效益發酵，拉升整體市場規模從原估的近1,600億美元，一舉跳升至達1,749億美元創高，預期2021年還將增長逾8％、上看1,900億美元。Newzoo指出，歷經過去一年的疫情影響，人們的社交活動型態改變，電競遊戲被當作是娛樂休閒、與親友社交互動，甚至是逃避現實的一項活動，也因為為這個市場帶來空前的大幅增長，全球玩家人數也在這一年增長至高達近27億，較前一年成長4.9％。在全球玩家的參與度急速升高之際，Newzoo發布上修後的全球Gaming市場報告指出，2020年全球總營收規模將以19.6％的年增幅、成長至1,749億美元，其中，位居前兩大的中國及美國電競市場，分別以440億及413億美元、各拿下48％及26％的市占率，含括全球逾七成的Gaming市場。從遊戲設備來看，來自手遊市場的營收規模比重達49％、仍為最高，規模來到863億美元，年增25.6％。為爭取這一塊商機，原以PC做為主要遊戲平台的《PUBG》和《Garena Free Fire》在去年也投入更大資源在行動版遊戲上，並成功觸及更多的電競收視觀眾。其次，含括如PS系列、Switch及Xbox系列等遊戲主機的遊戲市場規模，占比為29％、達512億美元，年增幅亦有兩成以上，大舉超前Newzoo原本預估的個位數增幅。至於透過桌機及筆電等個人電腦設備的遊戲規模，則約達374億美元、占比22％，年成長率約在6～9％左右。在全球玩家大幅提升參與度之下，Newzoo預期即使後續疫情因疫苗推出後、大流行告一段落後，部分消費者投入電競遊戲的機會將減少，不過整體市場的規模持續增長的走勢不會改變，預估全球遊戲市場繼今年再增長至達1,893億美元後，到2023年總規模將突破2,000億美元大關、達近2,180億美元新高點。Newzoo並預期，2021年全球玩家人數將突破28億人，至2023年時更將突破30億玩家數。電競系統OEM廠預期，許多原預訂要在去年春季及暑期推出的3A級遊戲大作的遊戲開發商，受到疫情影響被迫遞延新品上市時程，也使得部分等著升級設備的玩家暫時推延升級需求。在目前全球仍有第二、第三波疫情此起彼落下，能否於今年順利推出也很難說，若以正面態度來看，或許有機會將原希望在去年下半年反映的電競升級換機潮遞延至今年、或甚明年上半年。只是，目前供應鏈從CPU、GPU一路缺到載板、面板、多項IC元件如面板驅動IC、電源IC，及被動元件等零組件缺料問題遲難紓解，不僅使得筆電出貨市場供不應求，PC DIY市場包括主機板、顯示卡產品供貨缺口亦不小。而供應鏈的缺料不僅影響PC市場供銷，就連已推出三個多月的和新一代遊戲主機PlayStation 5與Xbox Series X／S，目前也遇一機難求，讓Switch得已遠拋對手、延續去年大賣走勢、繼續熱銷，預期今年三大遊戲主機帶動的新用戶及相關營收成長，仍將有雙位數年增幅。
【玩出電競一哥3】CP值丟一邊 華碩「技術狂熱」解決玩家4痛點
業內人士分析，華碩原本在主機板跟筆電產品都有自己的一片天，在這個產品基礎上去開發更好更棒的產品，鎖定電競玩家，因為夠好，消費者會買單，華碩在這一塊市場的經營相對手機來說比較輕鬆。「（華碩）手機長期泡在『性價比』（即CP值）的文化中，Zenfone的熱銷給全球市場留下一個深刻的記憶：華碩手機是高性價比手機。華碩內部為達到高性價比，養成不斷以Cost Down（降低成本）做為最高指導原則。」另一名業界人士說。歷經組織調整，華碩賣起電競手機，董事長施崇棠親自率隊赴印尼等地舉辦第二代ROG Phone上市記者會。（圖／華碩提供）為了提高手機部門的獲利，堅持走向「難行門」的施崇棠，還自己披掛打頭陣，全力以ROG Phone搶攻電競市場，高喊「重新找回華碩的『魂』與『本』」，並成立「電競電腦事業群」，責成技術見長的平板事業主管張仰光領銜，不難看出施崇棠已把電競與技術領先、創新畫上等號。一位華碩資深工程師解讀施崇棠口中的「魂與本」，「就是技術狂熱，挑戰最難的部分，不設限地進化式創新。」舉例來說，電競玩家對手機的要求是什麼？螢幕夠大、電力夠持久、速度夠快、散熱夠好，解決這四個問題，可以讓玩家享受長時間進行遊戲，玩家眼睛不會覺得疲累，設備也保持高度的穩定性不當機、遊戲不閃退，這樣的使用者體驗才是華碩談創新、談技術的根本價值。「ROG」十周年紀念款主機板，除了擴充規格完整，用料也是高規格，成為玩家的夢幻主機板。（圖／華碩提供）其實，早在二○○六年華碩就開始布局電競市場，碩電競團隊成立初團隊只有幾個人，轉眼現在已經是涵蓋人數近千人，是華碩三大事業群之一。現在更是擁有十多條產品類別，八○多款產品的規模，ROG這個品牌有自己的官網，而裡面除了電競沒有其他。光華商圈一位擁有多家門市的沈姓老闆說，那個時候電腦DIY風氣盛行，電競還正在萌芽，華碩推了一個電競品牌叫「玩家共和國（Republic Of Gamers；ROG）」，當時華碩主機板很強，就是打這個名號從DIY市場切入，剛好DIY市場的消費者特別重視效能，一拍即合，電競手機似乎也是類似的法則。2006年，首款「ROG」產品使用「AMD Athlon 64 X2」主機板，訴求超頻功能打響市場。（圖／華碩提供）