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川普交易降温台股上周市值蒸發2.5兆！ 18日開盤再跌百點
美股四大指數15日收黑，市場關注輝達20日法說，能否再次點亮台股AI概念股，隨著總統大選後的「川普交易」降溫，台股周一18日開盤在平盤起伏，以小跌的22693.96點開出後一度翻漲，但約15分鐘後向下伸展，跌逾百點，最低曾一度到22597.44點。受到美國政策不確定性影響，台北股市上周五的15日收盤為22742.77點，全周下跌811.12點，跌幅高達3.44%，讓總市值降至72.85兆元，更比前一周大減2.56兆元。本周一18日開盤則以水泥、塑橡膠、鋼鐵、油電燃氣等傳產股較為抗跌，電子股相對低迷。不過，大部分的投信業者認為，雖然這波台灣股價因為川普議題而受到衝擊，但中長期來看，不會影響整體AI趨勢發展，明年美股、台股仍有實力續揚，值得逢低布局。18日電子權值股方面相對低迷，9點半之前，台積電（2330）跌10元、在1025元；鴻海（2317）跌0.5元、在206.5元；台達電（2308）在平盤386元起伏；廣達（2382）跌2.5元、在294.5元。高價股方面，聯發科（2454）跌20元、在1250元；大立光（3008）跌45元、在2375元。其他電子五哥則漲跌互見，仁寶（2324）漲0.9元、在38.4元；英業達（2356）漲1.25元、在50.5元；緯創（3231）跌1元、在116.5元；和碩（4938）漲1.4元、在98.1元。台泥（1101）和中鋼（2002）皆漲約0.45%以上。根據證交所資料顯示，不含金控業的全體上市公司，累積今年前3季營業收入為29兆190億元，年成長3兆465億元，增幅11.73%；前三季稅前淨利3兆425億元，較去年同期成長6745億元，增28.48%；前3季有獲利的上市公司共計821家，約占8成以上，年增594家。美股15日收盤表現，道瓊工業指數終場下跌305.87點，或0.70%，收在43444.99點。標準普爾500指數下跌78.55點，或1.32%，收在5870.62點。那斯達克指數下跌427.53點，或2.24%，收在18680.12點。費城半導體指數下跌170.999點，或3.42%，收在4833.594點。
台股暴跌547點！外資自營合力賣超680億 投信反手買超63億
台積電和AI概念股領跌，台股今（12）日開低走低，終場下跌547.87點，以最低點22981.77點作收，跌破23000點大關，月線23214點失守。三大法人合計賣超618億元。統計三大法人買賣超情況，外資賣超476.36億元；自營商賣超204.94億元；投信不離棄買超63.04億元，三大法人合計賣超618.26億元。台股今天跌547.87點，收在22981.77點，成交值新台幣4385.39億元。台積電ADR周一（11日）大跌3.6%，收在194.05美元。台積電早盤今日以1060元開出，盤中最高達1065元，但午後賣壓加重，股價一路下滑，重挫35元至1050元，終場以今日最低價1050元作收，跌幅達3.23%，5日線、月線與10日線相繼失守，公司市值縮至27.23兆元。美股四大指數11日漲跌互見，道瓊工業平均指數、那斯達克指數與標準普爾500指數卻再創歷史收盤新高。
美大選日台股開低走高 高價股強勢+半導體族群助攻收漲110點
美股四大指數周二全面走揚，台股今（5）日上午以上漲6.16點開出，指數開高走高，盤中最高達23439.39點，終場上漲110.59點，收在23217.38點，漲幅0.48%，成交量3977.1億元。高價股今天表現強勢，世芯-KY（3661）攻上漲停板，股王信驊（5274）大漲6.14%，嘉澤、健策、創意等千金股均漲逾3%。八大類股漲跌幅為，泥窯股跌1.13%、食品股跌0.86%、塑化股跌1%、紡織股跌1.41%、機電股漲0.91%、造紙股跌0.12%、營建股跌0.52%、金融股跌0.7%。電子權值三王方面，台積電（2330）今日以平盤開出後，先震盪後走強，最高達1080元，收在1060元，上漲0.95%。聯發科（2454）以平盤開出後，最高為1320元，收在1305元，上漲1.16%；鴻海（2317）開高走低，盤中一度上漲至217元，但終場微跌0.23%收黑。AI概念股也出面領軍，類股指數上漲逾1%，位居漲幅排行亞軍，其中世芯-KY（3661）亮燈漲停，達2410元。信驊（5274）上漲逾6%，健策（3653）、京元電子（2449）上漲逾5%。美國大選正如火如荼進行，隨著川普選情領先，比特幣今（5）日上午一度飆漲超過8%，突破75000美元，刷新今年3月的高點紀錄。台股板卡廠麗臺（2465）和承啟（2425）股價同步走揚，分別上漲逾8%和5%。受惠族群還包括車用股，通嘉（3588）、同致（3552）亮燈漲停，華孚（6235）上漲逾6%，立凱-KY（5227）、胡連（6279）和和大（1536）漲幅超過4%。此外，泰金寶-DR（9105）受惠於印表機及消費性電子需求回溫，加上伺服器業務增長，股價連續三日上漲，今日以6.74元攻上漲停，成交量飆破8萬張。漲幅前5名個股為，大眾控（3701）上漲4.5元，漲幅9.96%；泰金寶-DR（9105）上漲0.61元，漲幅9.95%；展達（3447）上漲8元，漲幅9.93%；晶相光（3530）上漲9.3元，漲幅9.93%；聯嘉（6288）上漲2.75元，漲幅9.87%。跌幅前5名個股為，光鋐（4956）下跌3.45元，跌幅8.8%；錼創科技-KY（6854）下跌14元，跌幅8.48%；順德（2351）下跌8元，跌幅7.34%；三集瑞-KY（6862）下跌16元，跌幅7.21%；寒舍（2739）下跌4.1元，跌幅7.17%。
貨櫃三雄齊揚萬海漲逾5% 台股終場上漲141點
在美國總統大選開跑之際，美股前一交易日全面下跌。台股5日開盤雖一度重挫逾百點，但隨後強勢反彈，最高觸及23178.8點，之後多頭持續發威下盤勢走高，加權指數終場大漲141.4點，以23106.79點作收，漲幅0.62％，成交量3284.78億元。台積電以1030元開低後，盤中回神，終場收在1050元，上漲10元。觀察台股盤面，航運、電機機械類股表現最強，指數均上漲超過2%。AI概念股今日多點開花，「黃仁勳概念股」強勢猛攻。數位雲端、營建、電子通路、光電類股則表現疲軟。電子權值股方面，鴻海（2317）收在214元平盤價；廣達（2382）漲4.5元，收在318元；台達電（2308）收398.5元，漲3.5元；大立光（3008）跌20元，以2320元作收。貨櫃三雄今日走強，萬海（2615）強漲5.46%，長榮（2603）上漲3.33%、陽明（2609）上漲3.82%。航運族群中，中櫃（2613）開高走高，盤中衝上36.3元亮燈漲停，新興（2605）、四維航（5608）等也收紅。AI概念股漲跌互見，英業達（2356）領漲，上漲9.2%，收盤50.2元，緯創（3231）、健策（3653）、智原（3035）、世芯-KY（3661）等也走強。而日月光投控（3711）、創意（3443）、聯發科（2454）等則走弱。機器人類股也表現不賴，羅昇（8374）、穎漢（4562）強攻漲停，股價分別收138元及69元，漲12.5元及6.2元，全球傳動（4540）收44.8元，漲2.8元，漲幅逾6%，大銀微系統（4576）收141.5元，漲8元，漲幅5.99%，所羅門（2359）、昆盈（2365）、協易機（4533）等也有2到4%的漲幅。漲幅前5名個股為，錼創科技-KY創（6854）上漲15元，漲幅10％；悅城（6405）上漲4.35元，漲幅10％；中櫃（2613）上漲3.3元，漲幅10％；日成-KY（4807）上漲3.3元，漲幅10％；台揚（2314）上漲2.95元，漲幅10％。跌幅前5名個股為，虹堡（5258）下跌10.5元，跌幅10％；順德（2351）下跌12元，跌幅9.92％；三地開發（1438）下跌5.5元，跌幅8.97％；虹冠電（3257）下跌4元，跌幅6.06％；華友聯（1436）下跌8元，跌幅5.99％。
台股盤中翻黑跌破23200點！矽光子族群股價重挫 聯亞盤中跌停
隨著美國總統大選的腳步臨近，台股受到市場觀望情緒的影響，今（28）日出現顯著波動。早盤一度在台積電、人工智慧（AI）概念股的帶動下上漲，但後續市場追價意願不高，指數翻黑，12點左右跌破23200點。另外，美國總統候選人川普針對台灣晶片業提出保護費言論後，光通訊及相關概念股表現疲弱，盤勢承壓。在大選影響下，今日台股加權指數在早盤時一度上漲近200點，但隨著主要權值股台積電開高走低，市場買氣不足，指數反轉向下。截至中午12點半，下跌0.53%，至23221.22點。電子類股和金融類股指數也分別下跌0.48%和0.15%。台積電（2330）早盤最高達1080元，但隨即受到調節賣壓影響，股價回落至1055元左右。AI概念股如緯創（3231）、英業達（2356）等盤中回檔一度跌逾2%，廣達（2382）則下跌1%，12點左右拉回平盤。先前漲很大的矽光子族群賣壓出籠，聯亞（3081）、上詮（3363）、光環（3234）等個股普遍重挫。聯亞跌停，上詮、光環則下跌逾9%。聯鈞（3420）、創威（6530）、波若威（3163）等個股也均出現顯著下挫，跌幅介於3%至7%。另外，星宇航空（2646）25日興櫃轉上市，掛牌首日上演蜜月行情，卻遭外資減碼，今天星宇開平走低，盤中最低28.15元、重挫超過8%。華航（2610）盤中上漲超過1%，長榮航（2618）漲幅約0.6%。
台積電休息「鴻海、廣達攀高撐盤」 台股終場小跌7點收23535點
受到美股波動及國際局勢影響，台股在10月22日開盤走低，早盤一度跌超過270點，隨後指數震盪整理，最終以23535.43點，小跌7.1點作收，跌幅0.03%，當日成交量達3726.51億元。開盤時，加權指數以大跌114.42點開出，最低觸及23269.86點。台積電（2330）在市場影響下，終場下跌10元至1075元，跌幅為0.92%。其他電子權值股方面，鴻海（2317）上漲5.5元至215.5元，廣達（2382）上漲10元至319元，但聯發科（2454）下跌20元至1310元。今日成交量前10名個股依序為鴻海（2317）、欣興（3037）、新光金（2888）、景碩（3189）、映泰（2399）、群創（3481）、凱基金（2883）、聯電（2303）、矽統（2363）、陽明（2609）。漲幅前5名個的股為悅城（6405）上漲4.4元，漲幅9.97％；華泰（2329）上漲3.95元，漲幅9.96％；恩德（1528）上漲1.8元，漲幅9.92％；菱光（8249）上漲5.8元，漲幅9.91％；六方科-KY（4569）上漲20.5元，漲幅9.9％。跌幅前5名的個股為，瑞利（1512）下跌0.48元，跌幅6.1％；志聖（2467）下跌13.5元，跌幅5.95％；美吉吉-KY（8466）下跌3元，跌幅5.39％；鼎固-KY（2923）下跌1.8元，跌幅5.22％；大洋-KY（5907）下跌0.7元，跌幅5.2％。市場焦點仍集中於AI及金融股表現，鴻海和廣達等AI概念股在市場中表現強勁，支撐了大盤的下跌幅度。此外，資金輪動至低基期的中小型股，帶動櫃買指數逆勢上漲0.4%。投資機構指出，隨著美國消費者信心穩定及半導體產業前景向好，台股仍有潛力。NVIDIA的新一代晶片需求預期強勁，對下游組裝廠的營收將形成支持，而蘋果新機銷售表現也可能優於市場預期，整體經濟情況對於資金動能有利，企業獲利有望隨著景氣復甦而正面發展。
省話一哥動起來3／聯發科對決高通帶旺供應鏈 外資不懼地緣政治搶買台股
來到2024年尾，手機競賽火熱展開！9月有蘋果iPhone 16、華為三摺機等重磅新品登場，10月輪到晶片業者上陣，聯發科（2454）在10月9日推出天璣9400，包括vivo、OPPO、Redmi紛紛宣布採用，高通也預計在10月22日高峰會期間發表新一代旗艦款Snapdragon 8 Gen 4，搭載自家架構Nuvia的 AI，由小米首發，均採用台積電（2330）最新3奈米製程，就是要正面對決。而神仙打架，也打出大量新手機品牌市場熱度，且AI概念將成下一步旗艦機的標準配備，連國際數據公司（IDC）都因此上修今年智慧手機的銷售成績。IDC全球季度手機追蹤報告，原本在2月時預期2024年全球智慧型手機出貨量年成長4%，但8月最新數據提升到5.8%，達到12.3億部，主要就是AI手機的刺激消費，當然，這也顯示相關的供應鏈都有一波上漲的機會。IDC數據顯示，2009年全球智慧型手機出貨量為1.73億部，2016年達到14.7億台最高峰，市場飽和後每況愈下，除了2021年有新冠疫情的居家辦公需求而衝上13.55億台，去年僅剩11.67億台，比最高峰少了兩成，不過今年局勢終於轉變。IDC資深研究總監Nabila Popal表示，主要受到中國及新興市場Android手機增長驅動，隨著蘋果也有AI功能，2025年iOS將成長4%，從而推動更快的升級換代；預計2024年AI手機將實現344%的強勁增長，佔總市場的18%，且因越來越多的旗艦機型內建生成式AI功能，平均售價將是普通設備的兩倍以上，進一步推動市場的高端化趨勢。Google在安卓平台上優化AI體驗，增加與iOS的競爭優勢。（圖／翻攝自googleYT）摩根士丹利基於聯發科在AI手機市場的領先地位，加上利潤率改善、多元化的業務進展等，維持「優於大盤」評等，目標價上看1588元，半導體產業分析師詹家鴻表示，長期而言，聯發科在AI晶片市場具有巨大潛力，旗艦級處理器在2023年創造約10億美元營收，預計2024年的市場份額將增至30至35%，帶動營收增長至20億美元；不過目前邊緣AI應用相對不足，Android手機預計在Google優化AI體驗後，為Android系統的手機增加競爭優勢。大華國際證券投顧分析師蘇建豐表示，聯發科的天璣9300、9400晶片效能是領先的，所以在消費性電子產品第四季回溫的情況下，營收跟獲利有機會出現成長。「現在主要IC設計的推動需求是AI，帶來另外一個活水，除了手機，PC和NB的產業庫存調整差不多了，IC設計類股在整個資金開始進來的情況下，只要能確定產業趨勢開始扭轉、往上走，其實業內主力很願意操作IC設計族群，他們的股性很活潑，只要資金真的進來，族群就會開始去做輪動。」「目前晶圓製造、像是台積電的訂單這麼滿，如果中游滿、上游的IC設計會不滿嗎？」蘇建豐表示，如果消費性電子開始回溫的話，整個半導體供應鏈都會活絡起來。台灣業者是大陸品牌手機重要的供應鏈。（圖／報系資料照）摩爾證券投顧分析師林鈺凱表示，先前總統賴清德在國慶活動上的「硬派宣言」，難免造成兩岸緊張，過去外資最擔心的都是台灣的地緣政治，但近期都回來大買電子權值股，包括台積電、鴻海和聯發科，就顯示他們認為現在的台股有利可圖，都想來拼一把。「近期聯發科也有一個平台整理區的突破，主要反應兩件事情，首先旗艦的5G晶片天璣9400剛發表，受惠於中國大陸的經濟全面回溫，再加上9月營收表現好，第三季的財測是達到高標，」林鈺凱表示，天璣9400是為AI而生的晶片，又主打旗艦機款，現在使用手機的概念跟以前不一樣，以前有分平價、旗艦機種兩大市場，可是現在都開始聚焦在旗艦機種，連很多開發中國家、或中國大陸也都去追求旗艦機款，未來聯發科要在這個區塊持續保持領先地位不難，所以股價近期開始出現黃金交叉。IDC數據也顯示，2024年第二季全球智慧型手機出貨量前三名依序為三星、蘋果、小米，接下來是vivo和OPPO。除了外界常提到的蘋概股，其實除了三星之外，法人表示，大陸品牌手機大量採用台灣的供應鏈，像是華通（2313）、大立光（3008）、致伸（4915）、臻鼎-KY（4958）、矽創（8016）等，都有機會受惠。
降息循環要來了1／全球屏息等FED鮑爾談話 一碼二碼機率各半
「9月會降息，到底是一碼還是二碼？要看接下來FED鮑爾的談話與公布的點陣圖。」CTWANT採訪多位法人，得到一致的回應，「不管緩降息或急降息，降息循環要來了！」市場評估美國經濟景氣「偏向軟著陸」，尚無明顯衰退跡象。美國聯準會（FED）有二大使命，穩定物價及充分就業，今年美國通膨數字達標不到3％，主席鮑爾（Jerome Powell）8月23日在傑克森霍爾全球央行年會的演說，明白地說「調整政策的時機已到」，雖然未提降息時點及幅度，但鮑爾已表明不希望看見就業數據持續降溫，外界認為9月19日FED理事政策會議將公布降息決議。至於降息1碼或2碼，在美國上周先後公布最新就業數據及消費者物價指數後，市場對降息2碼機率的預期出現變化，從15％升至50％，也就是降息1碼及2碼的機率，成了五五波。群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為，可從8月非農就業數據來觀察美國經濟是否會步入衰退。（圖／新華社、翻攝自群益投信YT）進一步觀察美國勞工統計局9月6日公布最新就業數據，8月非農就業新增14.2萬人，低於市場預期的16.5萬人，失業率從4.3％降至4.2％，符合市場預期；平均每小時薪資年增率報3.8％，預期3.7％，前值3.6％等。這數據「1壞2好」，美股6日仍難逃血洗，大型科技股倒成一片，台積電ADR大跌4.20％，道瓊周線累計下跌2.93％、標普下跌4.25％，為2023年3月以來表現最差的一周；那斯達克下跌5.77％，為自2022年6月以來最慘的一周。台股9日起至11日連三天下跌共400多點，與美日台港陸等股指連動的反向ETF齊步爆量大漲，依Yahoo！股市的成交量統計排行榜，元大台灣50反1、富邦上証反1、國泰中國A50反1、復華香港反1、群益臺灣加權反等又漲又爆量。美國勞工統計局11日公布8月消費者物價指數CPI年增2.5％，符合市場預期，從前值的2.9％大幅下滑；核心CPI月增 0.3％，略高市場預期與前值的 0.2％，但年升3.2％，符合市場預期。這數字公布後，美股三大指數如吃大補丸般，持續AI概念股回神的強彈走勢，收復九月跌幅，台股12日也跟著強彈600多點。群益馬拉松基金經理人陳沅易，以美林證券的兩個指標來分析美國經濟會軟著陸或硬著陸。（圖／記者李蕙璇攝）群益馬拉松基金經理人陳沅易援用美林證券的兩個指標，告訴CTWANT讀者如何來看美國經濟是軟著陸、硬著陸，「當非農就業新增人數低於10萬人，失業率大於4.4％，顯示很多人找不到工作的話，美國經濟景氣會是硬著陸。」「若非農就業新增人數在15萬人～17萬人之間，時薪年增率低於0.1％，較會是軟著陸。」據此，「8月非農就業新增14.2萬人未小於10萬人，也未在15萬人～17萬人之間，但每小時薪資年增率報3.8％，與前值3.6％相差0.2％，有靠攏軟著陸的傾向。」陳沅易進一步分析，「我覺得會是偏向軟著陸！」台新投顧副總經理黃文清告訴CTWANT記者，「緩降、急降，可以先從美國非農數據來看個端倪，但非農就業新增人數、失業率與時薪年增率的變化，有變好也沒變太壞，因此就要看FED接下來出手力道。」他也提到，「企業受惠降息帶來的成本降低，加上經濟軟著陸，緩降息的一碼、一碼、一碼的調降，相對股市表現影響較好」「若是急降息，更顯示景氣憂慮加深，反而可能帶來市場投資人的恐慌，不利於股市。」美國經濟是否會步入衰退？群益美國新創亮點基金經理人向思穎從8月非農就業數據來看，「我認為目前應不至於！對照美國零售業的表現還不錯，服務業的PMI數據也優於預期，失業率4.2％也還好，FED官員已確定會降息，但仍未鬆口是一碼還是兩碼。」向思穎她認為FED公布降息幾碼的結果之前，可先看看10日美國總統選舉辯論的分析，這段期間的美股表現，會呈現震盪不明確的格局，一旦降息循環週期開啟，「市場對景氣的關注與擔憂，將大於11月美國總統選舉結果，到時會是利空出盡，我是偏多的想法。」
AI概念股回神美三大指數全面收紅 市場靜待下周聯準會降息
美國聯準會將在17日至18日舉行決策會議，外界認為有機會降息2碼；美股13日周五全面收紅，標普500指數和那斯達克指數連續五個交易日上漲，且創下今年以來最大單周漲幅。美媒報導，前紐約聯準銀行總裁Bill Dudley表示，因美國勞動力市場放緩超出預期，加上就業市場風險高於通膨挑戰，聯準會有充分理由在下周會議上決定降息2碼。摩根大通經濟學家也認為，在通膨下降、就業數據疲軟之際，聯準會應該降息2碼，以適應風險變化。芝商所（CME）的FedWatch工具也顯示，降息2碼與降息1碼的可能性各為50%。不過AI股上周回神，輝達本周累積上漲15.83%，幾乎收復先前的跌幅。標普全球評級技術總監Andrew Chang認為，未來一年輝達股價將繼續飆升，集結多位分析師的目標價，平均為153美元，較目前還有29%的上漲空間。博通本周累積漲幅22.4%，主要利多消息是OpenAI决定與博通、Marvell等公司合作，共同開發ASIC晶片，OpenAI有望成為博通的主要客戶之一。美股三大指數中，道指本周上漲2.6%，那指漲5.95%，標普500指數漲4.02%，後兩者均創下今年以來最大的單周漲幅。
AI巨頭拖累台股早盤跌逾300點 分析師：下一波看蘋果新機效應
美股兩大AI巨頭遭難，主要指數28日收低，讓台股29日欲振乏力，一度大跌逾300點，十點前最低曾到22010.89點，後續跌幅維持在1%以上，由於權值股大多有AI概念，跌幅更超過2%。分析師認為，這波跌深反彈宣告結束，不過月線21813點走平後，仍有機會往上，下一波看蘋果新機效應。台股28日上漲185.66點，收在22370.66點，但29日電金傳開盤齊跌，以跌234.35點、22136.31點開出，一度跌到22010點，後續跌幅稍緩，台積電（2330）開在942元、跌幅2.2%；鴻海（2317）盤中跌2.1%、在181.5元左右；廣達（2382）跌2.6%、在271元左右。聯發科（2454）盤中由黑翻紅、漲2.5%，在1230元左右；大立光（3008）也是黑轉紅一路向上，漲3.98%、在3135元左右。外界最關注的29日凌晨，「全村的希望」AI教主輝達的財報發表，第二季營收創單季新高，預計第三季營收約325億美元，雖然分析師平均預估值是319億美元，但也有人將高標達到379億美元，所以不如最佳預期，毛利率也有降低等問題，讓輝達盤後股價驟跌逾8%。天風國際證券分析師郭明錤表示，目前股價表現，比較像是反應短線投資人預期，不代表未來數月的股價趨勢，Blackwell晶片將在第四季貢獻營收，算是釐清投資人對GB200出貨遞延的顧慮，有利未來數月股價趨勢。然而美超微電腦遭到興登堡盯上，發布針對美超微的做空報告後，爆有會計操縱問題，美超微於28日宣布將延遲提交截至今年6月底的業績，導致股價重挫逾19%。蘋果傳出服務部門裁員約100人，受影響的員工分散於不同團隊中，股價下跌0.68%。美股七雄28日全軍覆沒，道瓊工業指數終場下挫159.08點，或0.39％，收在41091.42點；標普500指數挫跌33.62點，或0.60％，收在5592.18點；那斯達克指數下跌198.79點，或1.12％，收在17556.03點；費城半導體指數下滑94.07點，或1.83％，收在5059.56點。
機器仁來瘋1／老黃沒來小夥伴們不漏氣 「今年AI不一樣」產線數百工時3分鐘搞定
「聽說這個展，黃仁勳會來！」這消息在台股發酵了一周多，直到8月21日「台北國際自動化工業大展」正式在南港展覽館開幕時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳好端端地在美國總部，才證實烏龍一場。不過，包括所羅門（2359）、羅昇（8374）及廣運（6125）等老黃機器人概念股在展覽中亮出的新實力，都與AI搭上線。過去兩年掀起的AI大浪，在3月輝達GTC大會、6月台北國際電腦展COMPUTEX，黃仁勳不斷提到「未來AI與機器人」、「AI中心在台灣」，而有了新趨勢，與輝達有合作的相關機械與供應鏈台廠，全成了機器人概念股而大漲一波。「其實我不是做機器人的啦！」所羅門董事長陳政隆22日在台北國際自動化工業大展上跟廠商們無奈地笑說。1973年以代理歐美電子零組件起家的所羅門，近年聚焦在AI及3D視覺辨識軟體，進一步提供AI視覺應用開發平台，因公司名稱出現在黃仁勳3月的GTC大會演講背板上，被市場視為機器人概念股的領頭羊，股價從3月的40元、一路漲到8月最高超過180元，因此在公開場合上常被同業「虧一下」。CTWANT記者前往台北國際自動化工業大展，所羅門視覺事業處協理李佳運說：「今年的AI真的不一樣了！」今年橫跨南港展覽館一、二館，來自台灣一流與德國、日本等1200家廠商參展，使用攤位數4500個，改寫歷年新高，而每條大街小巷、每個人的嘴裡，見面第一句話，就是「你有AI嗎？」所羅門在今年台北國際自動化工業大展上非常熱門。（圖／黃威彬攝）業內人士向CTWANT記者透露，過去這種機械展就像是「大拜拜」，廠商花錢布置展場，只為了來這「打卡」，跟其他同業宣告「我還活著」，但沒人預期能在這得到什麼新業績，畢竟工具機是耐久財、且相對重資本，不是三言兩語就能採購的新商品，而且一台機器可以用很久，在經濟不景氣時，第一個被縮減開支的，就是設備。但今年展覽現場則活力十足，除有學生校外教學、地方工會組織參訪團，也可看到不少個體戶，穿梭攤位間詢問，「如果我想要引進這個設備，需要找誰？」甚至連學校老師的攤位都有人在詢問怎麼購買，最主要的差別就是，不少工具機業者都將自家的機械增加了視覺系統、以及AI平台，大部分用在物流、或是產品檢測。走進南港一館四樓內側最大的一區，向著人最多的地方走，就是所羅門的專用舞台，定時展示機器狗「魯夫」跳舞與辨識貨架物品能力，現場擠得水洩不通，李佳運向記者展示，所羅門近期主打的「即學即用，快速落地」，用少量的樣本，幫助客戶直接導入AI系統，提升整體效益，全球大約已有300至400個落地的應用案例。除了工廠製造，用在服務業也可以，李佳運舉例，最近中秋節要到了，店家會推出不同的月餅或商品，以過去的程式來說，產品外觀不同後、要再花時間去登錄更新品項，現在有了AI，就算是幾百種的產品，拍一張照片就能新增。現在所羅門的智慧零售系統，就算是各種不同形狀的麵包，用機器一掃就算好價錢，李佳運說，店員不用花時間去記各種麵包的價格結帳，可花更多時間去跟客人互動，算價錢這種硬梆梆的事就交給AI，「讓人的價值提升，去做有溫度的服務。」所羅門董事長陳政隆成了老黃概念股的主角。（圖／陳曼儂攝）走傳統風格的羅昇展場，各種機械手臂正在轉來轉去地工作著，「看你的需求，是要選『協作型』還是『工業型』機器人，」羅昇的產品專員正在介紹與達明機器人(4585)合作的TM AI COBOT 2.5D Tray盤取放掃碼解決方案，適用於不固定位置的取放作業，還可以堆疊容器，最重要的是安全性考量，過去工業型機器人因為速度快，所以要留空間做圍籬，而協作型只要有一點點碰撞就會停下來，就能跟人一起工作，且可直接用手拉動機器，到你想要的工作位置，不像過去要工程師逐一輸入精準的座標才能工作。加入AI後，可以教育機器判斷零件的好壞，「很多是人的眼力、或是仰賴AOI（自動光學檢查）判斷不出來的瑕疵，過去要精準告訴程式什麼是NG狀態，就是零與一的差別，沒有模糊地帶，所以不可能百分之百正確，但在AI用照片學習後，就能分辨些微不同，有人就會為提升這0.1%的良率去升級AI系統」羅昇的員工說。自從被黃仁勳5月在台大演講點名後，羅昇5月底連9天漲停、6月底再吞連6漲停、8月再來7漲停，股價從5月的33.9元暴增，8月28日盤中一度衝上153元，漲了4倍。廣明（6188）旗下的達明機器人則預計9月提出興櫃申請。達明機器人近來業績明顯增溫。（圖／報系資料照）CTWANT記者往中間展區走，看到了巨大的智慧搬運、揀貨、製造與儲能區，半導體後端封測廠所用的高空物料搬運天車，還有一張明亮的綠色卡片，寫著英文字「輝達夥伴」。「我們現在是輝達合作夥伴，過去大型專案要有平面與3D設計圖，工程師要花很多時間去設計系統，但現在只要有2D圖，以往花300小時的工作把2D轉3D，現在只要3到5分鐘，用輝達的數位孿生平台，自動生成虛擬的世界去驗證，還沒實際建造，就能知道哪裡有問題。」廣運員工開心地介紹著。1976年成立的廣運主要業務是整廠自動化物流系統整合工程，廣運執行長謝明凱表示，廣運的無人搬運車（AMR）、天車（OHT）已接獲半導體後段廠訂單， AI系統整合部分，有液冷系統和水、弱電及監控系統等多方AI應用系統整合能力，未來可分到AI資料中心及伺服器布建商機。「這個輸送設備已經跟以往不一樣了，過去是用長長的輸送帶，要改機移機很麻煩，但我們把他模組化，像是樂高積木一樣組合，依照客戶需求去拼，且不用另外加光學感測器，內建到機組裡，可隨時定位。」，向來賓熟練地講解最新物流機器的廣運員工，講起技術來就像是科技廠一樣酷炫。廣運股價在5月的黃仁勳來台熱潮，也從87元一度衝上140元，儘管8月28日收盤股價已回到97.5元左右，但黃仁勳與AI概念帶來的，是更多機械的靈活度與想像空間，就看製造業要怎麼應用了。
台股28日早盤紅翻黑成平盤保衛戰 全村等待「那個男人」
人工智慧 (AI) 巨頭輝達財報重頭戲即將登場，美股主要指數27日小幅上漲，道瓊再創歷史新高，但台股仍持續保守量縮，28日以22210.57點開出，跟著權值股走勢由紅翻黑，最高曾漲到22261.36點後一路向下，10點左右已經摔到22108.86點，預期會在平盤間奮戰，成交值不足三千億元。美股道瓊指數微漲9.98點，或0.02%，收在41250.5點，仍續創收盤新高。那斯達克指數上漲29.06 點，或0.16%，收在17754.82點。S&P 500指數上漲8.96點，或 0.16%，收在5625.8點。費城半導體指數上漲56.28點，或 1.10%，收在5153.63點。其中輝達股價上漲1.5%，台積電ADR漲0.9%，投資人正在為輝達28日公布財報後恐出現的大幅波動做準備，該股今年迄今漲幅超過150%，高盛集團交易部門甚至將輝達稱為「地球上最重要股票」，不少分析師也都提到，輝達的業績發表，影響力可能超越美國聯準會主席的演講。而AI新寵、伺服器大廠美超微盤前暴跌超過10%，收盤跌2.64%至每股547.64美元，主要是放空機構興登堡狙擊，報告指出美超微存在會計操縱、未披露的關聯方交易、違反出口禁令以及客戶流失等一系列問題。蘋果則小漲0.37%，將在台灣時間9月10日舉行iPhone 16發表會，由於今年有AI概念加入，粉絲應該不會錯過，也可看見近期供應鏈的成長。台北股市的權值股台積電(2330)盤中小漲3元至945元，鴻海（2317）平盤震盪漲在180.5元，聯發科（2454）由紅翻黑跌20元、在1190元，廣達(2382)也是由紅翻黑小跌2元、在273.5元，大立光（3008）則漲15元、在3045元左右。繼台積電購買群創(3481)南科廠不到兩周，美光選擇了友達(2409)，友達27日公告出售位在台南科技工業區的兩座廠房、以及友達晶材位在中科后里的部分土地和廠房給記憶體大廠美光，金額共計約81億元，估計處分利益約47.18億元，可望挹注每股純益0.6元，年底前完成過戶。而友達股價沒有想像的一飛衝天，可能是先前消息利多已陸續釋放，28日平盤起伏在17元左右，10點半左右成交量約3萬張，同一時間的群創則漲4%，在16.6元，成交量約13萬張。
Fed主席鮑爾央行年會大放鴿：降息時機已到 台指期夜盤飆漲近300點
全球高度關注的美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會終於「開金口」，直言「政策調整的時機已經到來」，並強調對通膨率重返2％的信心增強，市場解讀其釋出至今為止最強降息信號，激勵美股四大指數23日開高後急拉向上，台指期夜盤也同步飆漲292點，暫報22,415點。投資人聚焦鮑爾在央行年會發表的談話，試圖從中尋找9月聯準會降息的蛛絲馬跡。而在其釋出鴿派談話後，美股四大指數強漲，期交所內商品也同步勁揚，小臺指期上漲181點、微臺指上漲191點、電子期上漲14.85點、小電子期上漲11.2點、半導體30期貨上漲74點；台積電期貨夜盤也在台積電ADR大漲逾3％帶動下強漲12元，報962元。國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也集體大漲，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨則分別上漲160點、28.75點、144點、57.5點，英國富時100期貨尚未有成交，參考價8,329點。商品期貨則是普遍走強，黃金US期上漲22.1點、台幣黃金期未有成交，參考價9,647、布蘭特原油期貨則是上漲7.5點。元富期貨表示，台指23日以紅K棒留下影線作收，結束日K連三黑，不過仍然是量縮觀望的格局，全球屏息以待美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日演說，將會釋出多強的降息訊號，下周還有輝達（NVIDIA）財報將公布，牽動AI概念股動向。
AI中下游組裝利潤不如預期？ 鴻海14日法說聚焦GB200、iPhone 16
台股一周以來震盪，其他電子類股跌7.2％，AI中下游組裝利潤不如預期，鴻海周跌9.7％，9日收盤價168.50元，漲幅達3.06％；8月14日登場的法說，市場預期會聚焦在輝達GB200、蘋果iPhone 16備貨等進度。法人分析，面對反彈後局面波動幅度應會縮小，搶短應謹慎淺嚐。科技股焦點還是在AI，關鍵個股是輝達，輝達上週曾跌破100美元價位，回補了跳空缺口，後續要觀察八月下旬的財報。近期最火熱的話題即是，大型科技公司巨額投入AI，到底是「未來投資」，還是「要股東買單的賬單」。美股「七巨頭」輝達 NVDA、META、特斯拉TSLA、亞馬遜AMZN、谷歌GOOG、微軟MSFT和蘋果AAPL，股價在2023年大漲，而在同一時期，標準普爾500指數則只整體上漲了24％；現在在AI的資本上共投入了千億美元。AI涉及供應鏈廣，整個AI產業包括製造組成伺服器的晶片和關鍵零組件的上游、伺服器代工廠的中游，以及軟體服務公司的下游。AI概念股上游供應鏈（AI技術研發及硬體製造）來說，GPU的Nvidia輝達、AMD超微、Intel英特爾。CPU的AMD超微、Intel英特爾。DRAM的三星、SK海力士、Micron美光。晶圓代工的台積電、矽智財IP的世芯-KY、創意、M31、智原；網通的聯發科、智邦；管理晶片BMC的信驊、新唐；高速傳輸的譜瑞-KY；封測的日月光。電源供應器為台達電、光寶科、群光。還有散熱部分有奇鋐、雙鴻、超眾、建準。伺服器電路板（PCB）則為金像電、博智、健鼎。銅箔基板（CCL）的台燿、台光電、聯茂。伺服器機殼的勤誠、偉訓、營邦。CPU插座的嘉澤。AI概念股中游供應鏈（伺服器製造及組裝），包括伺服器品牌廠的HP、戴爾、聯想、技嘉。伺服器代工廠的鴻海、廣達、緯穎、英業達。下游供應鏈（軟體服務及AI應用）有大型雲端服務業者的亞馬遜 AWS、微軟 Azure、Google Cloud、Meta。AI公司的OpenAI、DeepMind。算力服務的台智雲（華碩旗下）。永豐投顧表示，儘管美股出現止跌反彈，但是市場會開始嚴格檢驗AI投資的成效、景氣狀況，本週有美國CPI數據公布，能否營造景氣穩定、利率看跌的環境，值得留意；還要繼續觀察美國總統大選中，川普將會繼續申述他的關稅政策，民主黨也可能繼續推出科技戰的措施，也會引發相關產業波動。
台股8日開盤再跌400點 AI強勢貢獻營收華碩逆勢飆漲衝500元大關
美股開高走低再度下挫，也讓台股8日以跌逾400點開場，權值股台積電（2330）開盤下跌2%左右，成900關卡保衛戰，聯發科（2454）跌約3.5%，電子五哥一改前日強勁走勢，分別有1到4%左右的跌幅，金融股大多以小跌開出，比較特別的是華碩（2357）在一片淡綠時逆勢大漲6%，衝上500元大關。華碩7日舉行法說會，第二季獲利超乎預期，單季EPS15.9元、為近九個季度高峰，上半年EPS賺逾兩個股本。共同執行長許先越表示，公司先前訂下2027年整體伺服器營收拚五年增長5倍的目標，可望提前於今年度就達陣。華碩表示，目前已能提供從板卡、整機系組到大型機櫃，甚至是多重晶片平台的多元解決方案產品；AI伺服器業務於上半年高速成長後，下半年仍以輝達H100／H200為出貨主力，華碩身為輝達第一波合作廠商，AI伺服器單季營收續創高，整體伺服器業務單季營收占達品牌合併營收的10%到15%。華碩也持續看好AI PC市場，並認為PC產業將迎來新的成長週期，而華碩在上半年微軟定義之Copilot+ PC的AI PC領域中，已拿下25％的市占，下半年AI PC將是產業出貨重點，華碩針對包括高通及超微、英特爾等新平台，都有AI PC產品應戰。英業達（2356）繼第二季筆電及伺服器出貨動能為業績大進補後，7月營單月營收555.33億元，刷新單月歷史新高紀錄，月增9％、年增32.75％。前七個月合併營收也以年增16.24％、達3,401.98億元。聯強（2347）公布7月營收，在四大業務全面走升帶動下，也再度改寫同期歷史新高，達到358億元，年增12％。累計今年前七個月營收2,397億元，亦創歷史新高紀錄，並較去年同期成長11％。台北股市7日終場上漲794.26點或3.87%，收在21295.28點，漲點再創歷史新高，日K連2紅、並且站上5日線，成交量為4433.25億元。但美股7日收盤時，美股道瓊工業指數下跌234.21點或0.60%，收38763.45點；標普500指數下滑40.53點或0.77%，收5199.50點；那斯達克指數下挫171.05點或1.05%，收16195.80點；費城半導體指數挫跌141.30點或3.09%，收4426.27點。雖然AI概念產業持續加持台廠營收，但對於美股來說，被認為大型科技股已過度上漲，近期財報削減人們對AI的熱情，輝達股價重摔5.08%至98.95美元，失守100美元大關，美超微營收低於分析師預期，暴跌20.14%，至每股492.7美元。
台股逾200家跌停網友反應兩極 「這3家」逆風挺出5%漲幅
全球股市動盪，台股5日開盤也全面重挫，大盤指數一度摔破2萬點大關，最低來到19926點，逾200家跌停，就連經濟部長郭智輝都出面呼籲「大家要有準備」，不過截至11點半，仍有3家逆風站穩5%以上漲幅。繼上周美國就業、經濟指標表現不佳外，中東情勢雪上加霜，周日再傳出伊朗5日將對以色列發動大規模空襲，台股本周一開盤再度受重創。台積電(2330)等電子權值股和人工智慧AI概念股領跌，類股齊跌，包括高價股川湖(2059)、M31(6643)、創意(3443)等盤中皆跌破1000元大關，日月光(3711)、英業達(2356)、廣達(2382)、仁寶(2324)等跌破年線指標，可說是慘不忍睹。郭智輝今天一早出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」，媒體關切如何看待全球股災，郭智輝回應，「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」。股民情緒一早也跟著大盤跌進谷底，「漲的時候:這是20年來經濟最好的時候。跌的時候:這是景氣循環的一部」「現在的官員就是這麼好做，雙手一攤，就是這樣，自求多福？」也有網友提醒「注意，根據以往的經驗，再崩兩次，很多會賣房子賣土地，拍賣市場法拍屋會大增，若再兩次，可能有人會跳樓」不過也有人認為「終於回檔了，等很久了」「看樣子四大基金又要進場滿足外資的提款了。」「能不能讓我們看一下什麼是加權指數跌停？一生可能只有一次」「肉還很多，還可再跌一些沒事，然後逢低買進即可」不過綠田中也有開出紅花，今日截至11點半，還有3檔逆風抗跌漲幅超過5%，像是霈方(6574)今日上漲逾8%，浩鼎(4174)及宏易(4530)等皆漲逾5%。
EBC金融集團（UK）CEO David Barrett 探討全球經濟復甦趨勢與投資展望
全球經濟的快速反彈與不均衡復甦隨著全球經濟在新冠疫情後的復甦過程中，David指出，雖然疫情帶來了類似二戰後最嚴重的經濟衰退，但全球也以驚人的速度突破了這一困境。全球各央行迅速推出大規模刺激措施，包括降息和注入龐大流動性，這些措施顯著促進了全球經濟的快速反彈。全球經濟活動顯示出強勁的復甦跡象，可能比最初的預測要快，但復甦的程度並不如期望的完整和均衡。美國的經濟表現及其他國家的情況具體到各國家的表現，美國和一些中歐國家如波蘭展示了強勁的經濟復甦跡象。美國的經濟增長非常強勁，尤其是勞動市場表現強韌，消費支出保持強勁，顯示出消費者對經濟的信心。然而，歐盟等地區的復甦則較為不完整，特別是德國在經濟上依然處於疲軟形勢。雖然像西班牙和意大利這樣的地中海沿岸國家表現優於預期，但整體來看，歐盟內部的復甦還存在不均衡現象。中國疫情後的經濟挑戰分析David進一步分析指出，中國儘管初期復甦表現良好，但隨後因房地產市場的崩潰出現了明顯的放緩。過去，房地產市場在中國經濟中扮演了重要角色，相當於年產值的四分之一。政府已開始採取政策措施，試圖刺激消費者需求，但這需要時間。且各地方政府的債務問題嚴重，缺乏土地儲備且對這些土地的需求很少。這些地方政府由於現金流問題，將不得不停止投資和支出。銀行承擔了大量的債務，這進一步加劇了問題。整體而言，消費者在國內市場的需求仍然非常疲軟，房地產市場的衰退也損害了消費者的信心。儘管政府已採取政策措施，但通膨壓力和持續的債務負擔依然限制了中國經濟的全面復甦。兩岸消費者經濟面臨挑戰無論是台灣還是中國，在疫情後的經濟復甦中，消費者都普遍減少了生活開支。這對消費者經濟造成了負面影響，尤其是在中國，消費者由於沉重的債務負擔和信心不足，對購買力和消費意願的影響更為明顯。過去，房地產市場確實推動了整體經濟。如今，房地產泡沫破裂對消費者信心造成重大打擊，使得消費者在高債務壓力下消費意願降低。相比之下，在台灣，雖然消費者信心近兩年來保持良好，但核心通膨率仍然偏高，食品價格強勁上漲，並受到氣候條件影響的農產品供應不足。此外，租金和醫療保健費用等日常支出繼續上升，這些因素仍然制約著消費力。未來趨勢與全球展望對於全球經濟的展望， Davia提到，從數據上來看，許多發展都圍繞著非常小，集中或高度集中的領域，例如像人工智慧這樣的領域，在全球範圍內造成了巨大的影響，台灣在這方面是一個很好的例子，因為擁有強大的晶片產業，股市方面在AI概念股和重電類股的帶動，仍舊有出色表現。不過仍然需要解決通膨和高利率問題，以促進消費者需求恢復。各國政府需持續採取有效措施，促進經濟持續穩定增長，並應對面臨的各種挑戰，如房地產市場的調整和地方政府的財政壓力。這將是全球經濟恢復道路上的關鍵一步。
最強「黃仁勳概念股」開盤又漲停 98.4元再寫新高
輝達創辦人黃仁勳來台，讓AI概念股漲一波，而「黃仁勳概念股」之一的慧友（5484）近期漲勢驚人，3日開盤再漲停，來到98.4元寫新高，而5月31日它還在25.8元，1個多月漲超過2.8倍。黃仁勳上月2日來台掀起旋風，演講時更是大讚台灣供應鏈，秀出40家台廠夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」，而慧友當時股價還很低，隨著黃離台，有些股票漲勢已停，但慧友還是連續跳空漲停，5月31日收盤是25.8元，連續9天漲停，6月漲幅187%。6月中下旬，慧友被「關禁閉」，7月1日出關大跌7%，盤中又拉到漲停81.4元，而外資近期又狂買，連9日買超，三大法人共買超655張。據了解，慧友3日開盤跳空漲停，達98.4元，創下歷史新高，雖漲停打開跌到95.2元又鎖回去。外界也發現，慧友在低價競爭下，2017年起虧損，2021年還要資彌補虧損，目前拚轉虧為盈。據網站介紹，慧友主要做工業電腦、CCTV和車載DVR，產品在商業車隊，購物中心等都能見到。慧友說，部分產品用輝達晶片，發展AI邊緣運算，AI產品佔3成，看好未來需求變強，營運規模也能提高。
AI題材夯！專家預估標普500明年攻頂7千點
凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟師席林（Neil Shearing）認為在投資人熱捧AI題材之下，將會推升標準普爾500指數在明年攻頂7,000點。按其1日收盤5,475點計算，這等於預期未來一年半內還有近3成的上漲空間。席林在1日給客戶發出的研究報告中指出，根據1990年代末科網股泡沫的經驗來看，即使美股今年來屢創新高，但其估值還會繼續增加。尤其在市場對AI前景看法樂觀之下，會為額外的估值擴張（multiple expansion）預期增添燃料。這是他認為標普500指數在明年可能上看7,000點的理由。近期AI為包括網路等多個領域帶來的創新，讓人預期滲透到經濟的速度比過去來更快速，但凱投宏觀認為要到2026年到2030年之間，AI才能大幅提升美國經濟生產力。根據凱投宏觀的統計，蒸氣火車在被發明出來之後，要花逾70年時間才被廣泛使用。但科技愈進步，從新發明到被廣泛使用的時間就短。像1980年代到1990年代的資訊與通信技術革命，從發明到被廣泛使用已縮短至5年到10年之間。席林指出，輝達與其他具AI題材的企業股價漲不停，是基於市場樂觀AI應用迅速崛起，對經濟帶來影響而創造龐大利益。但他認為AI對經濟的影響，可能沒外界想像中那麼迅速。而且AI概念股狂飆，也令部份投資人擔心相關題材被過度炒作。像輝達的投資人試圖在AI對經濟影響完全具體化之前搶先布局，讓輝達股價一年來累漲近200％。但席林認為輝達股價持續飆漲，已令人愈來愈懷疑股價在漲翻天後，是否如實反映AI革命所能產生的最終經濟利益，他表示輝達股價在6月20日到24日間累跌逾13％後，又出現反彈的波動走勢，正顯示出市場對AI題材是否炒作過度而產生憂慮。席林認為AI浪潮可能持續推升美股未來一年半的漲勢，並可讓標普500指數上看7,000點，但他是以泡沫視之，認為這泡沫最終會破滅，因此提醒投資人應注意美股可能會迎來一段表現明顯不佳的低迷時期。