AI 概念股
」 台股 美股 台積電 AI 輝達Q4大廠出貨需求拉升 法人:「這類股」走高迎旺季
十一假期後的陸股未如預期走高,不過台股及美股的重要科技大廠近期都有活動、發表會或法說會登場。投信法人表示電子類股表現好於傳產,半導體供應鏈、AI 概念股表現較佳。PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪表示,近期台股呈現類股輪動,再度推升指數往24000點邁進,加上晶圓龍頭大廠CoWoS-L的量能產出,以及美國對中國半導體管制趨嚴預期,讓AI晶片、HBM、設備等出現拉貨需求,成為第四季支撐台股走高的助力。選股方面,黃新迪建議,看好第四季旺季於美國大選後再起,可增持基本面佳、評價面合理類股,包括封測、先進製程半導體材料等,整體配置以半導體、電腦周邊、電子零組件等科技族群為主。展望後市,安聯投信台股團隊表示,隨著第四季到來,除景氣回升情形、各國政策動向外,電子業股價動能主要變數在於GB200在第四季下旬開始出貨後的拉升狀態,傳產業則以陸股表現為依歸。安聯投信表示,9月美國CPI報告讓市場讓Fed減碼幅度有所下降,後續經濟數據的動向仍需留意對降息預期的影響;而中國將持續擴大寬鬆政策略,陸股的表現仍須留意。
AI能源概念股夯! Q3十大爆紅台股榜「這檔」奪冠
受到8月日圓套利交易引發的資金退潮影響,台股在第3季進入「價跌」和「量縮」的整理階段。Yahoo奇摩股市App今(30)日公布第3季「十大爆紅台股榜」和「五大爆紅ETF榜」,觀察發現在本季十大爆紅台股中,由AI及能源概念股主導趨勢;而五大爆紅ETF則聚焦科技類成分股和高配息ETF。十大爆紅台股榜中,AI及能源概念股為本季核心。特斯拉供應鏈之一的光學元件廠亞光(3019),搭上AI自駕車熱潮,帶動旗下車載鏡頭需求強勁,受投資人關注,奪下本季冠軍;積極轉型的光碟廠商錸德(2349)、穩居國內售電龍頭的雲豹能源(6869),均受惠AI綠能風潮吸引投資人目光,分別排名第二、第三。觸控面板設備廠TPK-KY(3673)近年積極布局綠電產業,及跨足太陽能儲能櫃領域,排行第八;傳動零組件廠業者羅昇(8374)則因半導體、自動化及綠能商機創下單月營收新高成焦點,排行第九。台灣第三大ABF載板廠景碩(3189)積極拓展AI伺服器市場應用,且得益於高階運算需求增加的話題,排行第四;汽車機電設備廠和大(1536)積極布局AI機器人領域,排行第五。半導體設備商均豪(5443)和晶彩科(3535)皆受益於AI,上半年繳出漂亮業績受矚目,分別名列第六、第七。軟性銅箔基板廠台虹(8039)受惠於iPhone新款手機備貨需求,在法說會揭示樂觀的獲利預期獲關注,排行第十。此外,近期備受矚目的金融界大事「新新併」主角之一的新光金(2888)雖在第三季網頁總瀏覽量中居冠,但季成長幅度未能擠入前十成遺珠。2024年第3季十大爆紅台股榜:1.亞光(3019)2.錸德(2349)3.雲豹能源(6869)4.景碩(3189)5.和大(1536)6.均豪(5443)7.晶彩科(3535)8.TPK-KY(3673)9.羅昇(8374)10.台虹(8039)在五大ETF爆紅榜部分則幾乎都是新面孔,不過可看出高配息持續受投資人歡迎。位居榜首的是曾有「暴力配息ETF」之稱的中信成長高股息(00934),年化配息率達8.9%,吸引股民關注。隨著美國聯準會降息2碼,債券相關ETF再度成為投資人焦點,元大美債20正2(00680L)和國泰20年美債(00687B)皆入榜,分別排行第二、第五。以科技類股為主要持股的ETF是本季ETF爆紅榜的另一大趨勢。FT 臺灣 Smart(00905)是少數給予高配息的市值型ETF,其持股分布在AI、電動車和5G供應商,以特選多因子指數建立投資組合受到關注,排行第三;國泰台灣5G+(00881)精選台積電、鴻海、聯發科等台灣科技龍頭,同時搭配流動性、獲利能力等指標,並依據市值排序,排行第四。2024年第三季五大爆紅ETF榜:1.中信成長高股息(00934)2.元大美債20正2(00680L)3.FT 臺灣 Smart(00905)4.國泰台灣5G+(00881)5.國泰20年美債(00687B)
權值三王漲勢凌厲!「有積型」台股ETF綠轉紅 這一檔科技型股價親民
台股20日大漲逾311點,權值三王帶頭飛高,聯發科(2454)上漲了25元,漲幅2.23%,台積電(2330)高漲17元,鴻海(2317)起飛,連動「有積型」的台股ETF盤勢綠轉紅,包括富邦科技(0052)、元大台灣50(0050)、兆豐台灣晶圓製造(00913)及國泰台灣5G+(00881)等。美國FED於9月19日啟動降息循環,同一天台灣央行宣布「升準不升息」,緊接著美國最新公布初領失業金人數低於預期,降低市場對經濟疲軟之憂,每股四大主指開高,經濟應能實現軟著陸,投資市場逐漸明朗。進一步觀察台股ETF市場走勢,台積電一人救全村的現象在台股ETF也很明顯,現在國內股票型ETF只剩下兩大派有肉吃,分別是「有積」跟「無積」,前者指的是成分股有台積電,後者就是高股息的天下,「有積」的屬於科技類型,波動大但未來成長性較好,適合年輕、追求報酬率的投資人;「無積」的高股息ETF,適合需要保全資產、訴求低風險、需要有現金支付日常生活需要的退休族或家庭主婦等。在「有積」的ETF中,含積較高的包括0052、006208、0050跟006203,大概超過五成押寶在台積電,比較特別的是國泰台灣5G+(00881),雖然台積電只佔了3成,但前三大成分股還有鴻海跟聯發科,三家合計就有58.09%,是「科技市值型ETF」的代表。鴻海今年漲幅超過70%、聯發科年中甚至一度來到1,500元的天價,在雲端及邊緣運算的AI發展中,已卡位相當有利的位置。值得注意的是,00881除了有六成的權值三王,成分股還有黃仁勳來台時欽點的夥伴,以及蘋果概念股,擄獲完整的台廠AI供應鏈,都是未來帶動市場成長的關鍵引擎,00881目前價位不到23元,是價格相對親民的科技型ETF,在iPhone16新機浪潮下,基金後市受到看好。
降息循環要來了1/全球屏息等FED鮑爾談話 一碼二碼機率各半
「9月會降息,到底是一碼還是二碼?要看接下來FED鮑爾的談話與公布的點陣圖。」CTWANT採訪多位法人,得到一致的回應,「不管緩降息或急降息,降息循環要來了!」市場評估美國經濟景氣「偏向軟著陸」,尚無明顯衰退跡象。美國聯準會(FED)有二大使命,穩定物價及充分就業,今年美國通膨數字達標不到3%,主席鮑爾(Jerome Powell)8月23日在傑克森霍爾全球央行年會的演說,明白地說「調整政策的時機已到」,雖然未提降息時點及幅度,但鮑爾已表明不希望看見就業數據持續降溫,外界認為9月19日FED理事政策會議將公布降息決議。至於降息1碼或2碼,在美國上周先後公布最新就業數據及消費者物價指數後,市場對降息2碼機率的預期出現變化,從15%升至50%,也就是降息1碼及2碼的機率,成了五五波。群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為,可從8月非農就業數據來觀察美國經濟是否會步入衰退。(圖/新華社、翻攝自群益投信YT)進一步觀察美國勞工統計局9月6日公布最新就業數據,8月非農就業新增14.2萬人,低於市場預期的16.5萬人,失業率從4.3%降至4.2%,符合市場預期;平均每小時薪資年增率報3.8%,預期3.7%,前值3.6%等。這數據「1壞2好」,美股6日仍難逃血洗,大型科技股倒成一片,台積電ADR大跌4.20%,道瓊周線累計下跌2.93%、標普下跌4.25%,為2023年3月以來表現最差的一周;那斯達克下跌5.77%,為自2022年6月以來最慘的一周。台股9日起至11日連三天下跌共400多點,與美日台港陸等股指連動的反向ETF齊步爆量大漲,依Yahoo!股市的成交量統計排行榜,元大台灣50反1、富邦上証反1、國泰中國A50反1、復華香港反1、群益臺灣加權反等又漲又爆量。美國勞工統計局11日公布8月消費者物價指數CPI年增2.5%,符合市場預期,從前值的2.9%大幅下滑;核心CPI月增 0.3%,略高市場預期與前值的 0.2%,但年升3.2%,符合市場預期。這數字公布後,美股三大指數如吃大補丸般,持續AI概念股回神的強彈走勢,收復九月跌幅,台股12日也跟著強彈600多點。群益馬拉松基金經理人陳沅易,以美林證券的兩個指標來分析美國經濟會軟著陸或硬著陸。(圖/記者李蕙璇攝)群益馬拉松基金經理人陳沅易援用美林證券的兩個指標,告訴CTWANT讀者如何來看美國經濟是軟著陸、硬著陸,「當非農就業新增人數低於10萬人,失業率大於4.4%,顯示很多人找不到工作的話,美國經濟景氣會是硬著陸。」「若非農就業新增人數在15萬人~17萬人之間,時薪年增率低於0.1%,較會是軟著陸。」據此,「8月非農就業新增14.2萬人未小於10萬人,也未在15萬人~17萬人之間,但每小時薪資年增率報3.8%,與前值3.6%相差0.2%,有靠攏軟著陸的傾向。」陳沅易進一步分析,「我覺得會是偏向軟著陸!」台新投顧副總經理黃文清告訴CTWANT記者,「緩降、急降,可以先從美國非農數據來看個端倪,但非農就業新增人數、失業率與時薪年增率的變化,有變好也沒變太壞,因此就要看FED接下來出手力道。」他也提到,「企業受惠降息帶來的成本降低,加上經濟軟著陸,緩降息的一碼、一碼、一碼的調降,相對股市表現影響較好」「若是急降息,更顯示景氣憂慮加深,反而可能帶來市場投資人的恐慌,不利於股市。」美國經濟是否會步入衰退?群益美國新創亮點基金經理人向思穎從8月非農就業數據來看,「我認為目前應不至於!對照美國零售業的表現還不錯,服務業的PMI數據也優於預期,失業率4.2%也還好,FED官員已確定會降息,但仍未鬆口是一碼還是兩碼。」向思穎她認為FED公布降息幾碼的結果之前,可先看看10日美國總統選舉辯論的分析,這段期間的美股表現,會呈現震盪不明確的格局,一旦降息循環週期開啟,「市場對景氣的關注與擔憂,將大於11月美國總統選舉結果,到時會是利空出盡,我是偏多的想法。」
全村挺一人4/矽光子專利大多握在美國手上 台廠「去年還在虧錢」未來路還長
SEMI國際半導體產業協會預估,2030年全球矽光子半導體市場規模將達到78.6億美元,年複合成長率(CAGR)達25.7%,而護國神山台積電(2330)罕見攜手日月光投控(3711),在9月3日宣布組成矽光子產業聯盟,號召30家廠商一起制定矽光子產業標準,帶動近期矽光子族群,包括上詮(3363)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、聯亞(3081)等股價強勢上漲。不過專家也跟CTWANT記者提醒,光跟電的結合在矽光子技術中非常困難,矽光子的專利數量最多的是在美國,英特爾在申請數量上排名第一,台灣要在這領域突圍,還有很長的路要走。台積電副總經理徐國晉在矽光子產業聯盟成立大會上表示,台灣半導體產業若能集結過往豐富的半導體經驗與資源,矽光子的研發製造量能會持續壯大,為台灣未來成為「AI科技聚落」奠定良好的基礎。過去幾乎不談客戶的台積電,也罕見直接在台上簡報點名他的矽光子生態系,以海外大廠為主軸,包括如博通、科希倫(Coherent)、SK海力士、新思科技等;台廠以OSAT、ODM/OEM為主,包括:封測廠日月光、矽品(2325),緯創(3231)、技嘉(2376),上詮則是做光纖陣列元件暨組裝。鴻海(2317)董事長劉揚偉4日出席國際半導體展的論壇時也提到,矽光子技術是鴻海目前積極投入的領域,主要針對光電融合的不同接點設計,著重於研究封裝與開發元件,這項技術預計將在未來的高階晶片應用中發揮關鍵作用。SEMI全球董事會副主席吳田玉表示,矽光子是半導體的前端製程,台灣有前、後段,與晶片設計與伺服器系統,也有光學元件、光電模組與測試的智慧財產與精密機器設備,未來矽光子產品的量產關鍵在於成本與自動化,若成功整合各領域資源,將成為台灣發展矽光子產業的優勢。訊芯布局CPO矽光子先進封裝,已掌握網通晶片大廠訂單。(圖/報系資料照)永豐金證券的分析報告提到,與光通訊有關的概念股,包括矽光子設計的光聖(6442),磊晶的部分有聯亞,交換器是智邦(2345),光收發模組有波若威、眾達-KY(4977),測試介面是旺矽(6223)和穎崴(6515),封測方面則有上銓、日月光投控、訊芯-KY(6451)、台星科(3265)和矽格(6257)。CTWANT記者整理比較多分析師提到的矽光子概念股,包括訊芯-KY布局CPO矽光子先進封裝,已掌握博通等網通晶片大廠訂單,400G的矽光子模組產品可望先行量產,也積極跟客戶開發CPO光電共同封裝模組產品。法人推估,2025年該技術將進入爆發期,有望為公司中長期營運增添動能。13日股價為220元。聯亞協助英特爾推展「矽光計畫」,主要負責供應矽光上游材料磊晶及相關元件,出貨給美系客戶的金額持續增長,該客戶下單的800G矽光產品將在今年升級為1.6T規格,預估5、6月將進入產品轉換期,去年至今已出現連六季虧損,累計上半年每股虧損0.77元,第3季起出貨動能將開始轉強。13日股價為209元。英特爾執行長季辛格曾主導該公司矽光子技術研發,擁有大量專利。(圖/黃鵬杰攝、翻攝自intel官網)聯鈞已具有矽光子技術,雖然2023年虧錢,但今年上半年轉虧為盈,EPS 0.78元,未來營運前景看好。該公司估計今年下半年將小量生產,並與主要客戶完成認證矽光子。13日股價為179.5元。整體而言,矽光子概念股還是圍繞在光通訊與先進製程跟封裝的相關公司,不過專家也提醒,許多半導體材料在光學特性上,沒辦法符合光子電路所有功能的需求,且電子晶片才從實驗室走到商業化的階段,離大規模量產還有一段距離,產業結構也可能大幅變動。
AI概念股回神美三大指數全面收紅 市場靜待下周聯準會降息
美國聯準會將在17日至18日舉行決策會議,外界認為有機會降息2碼;美股13日周五全面收紅,標普500指數和那斯達克指數連續五個交易日上漲,且創下今年以來最大單周漲幅。美媒報導,前紐約聯準銀行總裁Bill Dudley表示,因美國勞動力市場放緩超出預期,加上就業市場風險高於通膨挑戰,聯準會有充分理由在下周會議上決定降息2碼。摩根大通經濟學家也認為,在通膨下降、就業數據疲軟之際,聯準會應該降息2碼,以適應風險變化。芝商所(CME)的FedWatch工具也顯示,降息2碼與降息1碼的可能性各為50%。不過AI股上周回神,輝達本周累積上漲15.83%,幾乎收復先前的跌幅。標普全球評級技術總監Andrew Chang認為,未來一年輝達股價將繼續飆升,集結多位分析師的目標價,平均為153美元,較目前還有29%的上漲空間。博通本周累積漲幅22.4%,主要利多消息是OpenAI决定與博通、Marvell等公司合作,共同開發ASIC晶片,OpenAI有望成為博通的主要客戶之一。美股三大指數中,道指本周上漲2.6%,那指漲5.95%,標普500指數漲4.02%,後兩者均創下今年以來最大的單周漲幅。
iPhone新機光環消失?蘋概三王剩台積電撐場 台股盤中一度帳盪翻黑
美股四大指數周一反彈收高,激勵台股今(10)日開盤上漲108.13點,以21,252.57點開出,不過盤中一度由紅翻黑至21117.2點,並在附近震盪。市場原本期待iPhone 16新機行情,但蘋概三王中,鴻海、大立光震盪走跌,僅剩台積電維持些微漲勢,重返900元之上。蘋果公司(Apple)剛發表iPhone 16手機系列、Apple Watch Series 10和AirPods4,但部分果粉直言iPhone 16不吸引人、了無新意。蘋果概念股股價表現,近中午12點半,台積電(2330)905元,漲幅0.67%;鴻海(2317)最低跌至169.5元,跌幅1.45%;大立光(3008)跌至最低價2630元,跌幅超過2%。其餘相關台廠供應鏈也是由紅翻黑、一路下探,光寶科(2301)股價下跌超過2%、廣達(2382)跌近4%、玉晶光(3406)下跌逾4%;臻鼎-KY(4958)重挫逾5%,茂林-KY(4935)更是重挫超過6%。統一投顧董事長黎方國接受媒體採訪表示,根據過去經驗,蘋果新機發表後,股價本來就有下跌慣性,通常到10月份,預購、出貨量慢慢增加,股價才會開始上漲,因此對蘋概股現階段幫助不大。
三摺手機對決iPhone 蘋果華為本周正面交鋒
9月10日,市場將迎來蘋果和華為的新品發表會,成為全球科技界的焦點。近期市場傳聞稱,下一代蘋果iPhone一旦升級到iOS18.2系統將無法使用微信,引發投資者的廣泛關注。然而9月6日微信的更新上架,謠言逐漸平息。蘋果與騰訊之間的焦點仍將圍繞「蘋果稅」問題展開談判,未來的談判結果可能對應用分成模式產生深遠影響。蘋果發表最新手機iPhone 16眾所矚目。知情人士表示,這款手機使用的蘋果最新晶片A18,將採用晶片設計商安謀(Arm)的最新晶片設計技術V9,以將生成式人工智慧(AI)功能導入其智慧手機。而Apple Intelligence目前只能在最先進的iPhone 15 Pro和Pro Max手機上運作,這幾款手機搭載的是蘋果的A17 Pro晶片,使用的是安謀前一代的V8架構。蘋果新機發布在即,蘋果供應鏈再度成為市場關注的焦點。台股投資者應持續留意蘋果200大供應商概念股行情走勢,這些股票在新品發布會前後往往會受到市場消息面影響,進而帶動股價波動。與此同時,中國大陸的科技巨頭華為則搶先一步,正式發布全球首款三折疊手機Mate XT。華為終端在微博宣布9月10日將舉行新品發表會。華為終端董事長余承東隨後轉發微博稱:「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了!這是別人想到但做不到的劃時代產品,5年的堅持與投入,我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作,敬請期待!」而華為7日宣布開放三折疊手機Mate XT預訂,據陸媒報導,截至7日晚間,預約人數已超過百萬。華為的這項創新技術或將對未來手機市場產生重要影響,進一步加劇科技競爭的態勢。
黑猴發威1/「首次有遊戲讓機器賣斷貨」黑悟空引爆兩岸玩家搶裝新機台廠樂呵呵
「現在買新電腦的,百分之九十是奔著這個遊戲來的!」在中國深圳、全球最大電子聚落「華強北」,賣電腦的店鋪老闆從8月20日《黑神話:悟空》上市後,手就沒停過,不是接單報價、就是組裝電腦,一天10多張4.5萬元起跳的組裝電腦訂單,「首次有一個遊戲讓機器賣斷貨。」 中國電商巨頭京東數碼業務部負責人趙爍說,短短一周內,這隻猴子就讓他們「遊戲設備成交額年成長超過5倍,遊戲電腦成交金額增長也超過100%。」 這款中國3A級(Triple-A),高成本、高品質、高期望值的大型單機遊戲作品橫空出世,依遊戲數據網站Gamalytic顯示,截至9月1日在遊戲平台Steam上,已售出1500萬套,以每套定價59.99美元為計,開發商Game Science遊戲科學已進帳兩百億。中國已是全球最大遊戲消費市場。(圖/翻攝自Bilibili官網) 台灣反應則是「口嫌體正直」,網路社群大打文化輸出衝擊與政治口水戰,但在大陸換機升級潮牽動下,台灣相關顯示卡、硬體與電腦股股價同步跟漲,連遊戲股、電信股也跟著喝湯,儼然「一隻猴子救PC」。 CTWANT記者走訪台北光華商場商圈,感受到「黑悟空」正在發威,有店家推出「黑悟空促銷方案」,有的店家顯示卡庫存已銷售一空,「最近銷量成長三成,很多人詢問後,一出手就是整台電腦換新。」販售組裝電腦的店員小黑告訴記者。正在逛商場的30多年資深老玩家跟記者說,「上次為了玩遊戲引發的換機潮,可能是2015年推出的巫師三!」 全國電子(6281)和燦坤(2430)的官方臉書也跟上流行,推出「悟空降世、神機助攻」、「伏猴神卡」等廣告。「8月份顯示卡銷售年增達雙位數,預期將推升高階筆電及 PC 相關產品銷售至新高峰。」燦坤表示。 玩家若想流暢體驗《黑神話:悟空》,燦坤推薦筆電應至少配備 NVIDIA RTX 4070 以上顯示卡,搭配 2K 以上螢幕及 240Hz 更新率,記憶體建議 16GB 以上,硬碟容量 1TB 起跳;桌機則要NVIDIA RTX 4070 Super 以上顯示卡、32GB 記憶體與1TB 以上硬碟空間,也需要高畫質、高更新率的電競型螢幕。 深圳的華強北電子商圈迎來好久不見的買氣。(圖/報系資料照)就連科技大咖也談起黑悟空。和碩(4938)董事長童子賢出席27日「2024台灣創投年會」時,自嘲長大後就不太玩遊戲,但看好黑悟空的「堆疊」效果,「這款遊戲需要加裝新的顯卡,也會帶動很多硬體設備,大家在顯卡等硬體普及後,就會有更多遊戲開發者利用硬體的優勢,開發一些有趣、光影效果更好的遊戲,有助於帶動科技落實到消費者端。」 同一場合,宏碁(2353)董事長陳俊聖也說,3A遊戲大作接續上市,表面上看到的遊戲銷售、玩家統計數據,背後其實代表電競產業的穩健需求,「每當有高階的3A遊戲推出,就會為PC硬體裝置市場帶來機會。」 動作快的券商也快速綁好粽子,端出「黑悟空概念股」,由於這款遊戲標榜高解析度,對記憶體和顯示卡門檻要求高,身為全球電腦零組件產業鏈重鎮,包括威剛(3260)、創見(2451)、十銓(4967),以及技嘉(2376)、華碩(2357)、微星(2377)等台廠將受惠。 華南投顧董事長儲祥生表示,電腦產業每3至4年,會有一波新應用掀起換機潮,AI PC就是一個機會,但這次推出單機遊戲,對電腦設備有一定要求,玩家用的電腦往往要價10萬元左右,對顯卡的拉抬效果明顯。 第一金投顧董事長陳奕光表示,這款遊戲整個玩完需花90小時以上,有助帶動一波桌機、筆電升級潮,與AI PC一起拉動換機需求,第四季從晶片到組裝等供應鏈及品牌電腦都將受惠,包括最近漲不少的世芯-KY(3661),華碩、宏碁及電子五哥等,其他遊戲股鈊象(3293)、智冠(5478)等,也可望搭上話題漲一波。宏碁董事長陳俊聖看好3A遊戲大作的流行,能為PC硬體裝置市場帶來機會。(圖/黃鵬杰攝)摩爾證券投顧分析師陳昆仁表示,電競產業是PC下游少數持續成長的產品,儘管近年全球高通膨、疫情與戰爭,產值仍持續增加,而受益最大的絕對是輝達的GPU。輝達執行長黃仁勳做遊戲晶片起家,遊戲顯卡GPU約兩年一次大改版,2022年推出的4080系列,因AI需求還漲價,2024年預計推出的50系列,效能會再提升。 對於也想參加這場遊戲盛宴但電腦不夠高檔的玩家,愛玩遊戲的黃仁勳早就想好了,四年前跟台灣大哥大(3045)合推雲端遊戲平台GeForce NOW,看上5G網速夠快,玩家可直接上雲端玩遊戲,雖要掏錢買遊戲,但不用將遊戲龐大檔案下載到自家電腦,台灣大總座林之晨表示,與輝達合作並搭配5G資費方案,讓數十萬玩家不須配備最貴的硬體設備,就能玩高階遊戲,月活躍會員數年成長12%;最近《黑神話:悟空》也加入平台,勢必會再增加新一波流量。
輝達止血+美超微回神 台股30日開盤漲百點
美股四大指數漲跌互見,台股30日在台積電(2330)、台達電(2308)、台光電(2383)、大立光(3008)等蘋概股領軍,開盤以漲28.22點、22230.07點開出,電金傳回神下一度漲逾百點,最高衝上22313點,然而10點左右後繼無力、漲幅收緩,分析師認為近期觀望氣氛濃厚。道瓊工業指數上漲243.63點,漲幅0.59%,收41335.05點,再創歷史收盤新高;那斯達克指數下跌39.60點,跌幅0.23%,收17516.43點;S&P500指數下跌0.22點,收5591.96點;費城半導體指數下跌30.31點,跌幅0.60%,收5029.25點。輝達財報驚喜不足,股價再跌6.38%,但盤後開始回漲,其他AI相關股漲跌互現,微軟上漲0.6%,Google母公司Alphabet下跌0.7%,博通和AMD均下跌近 1%,被做空機構指控帳務問題及放空股票的美超微,前一天股價崩跌19%,而最新收盤居然漲回1.2%。美超微在30日發出聲明,表示操縱會計報告部份,為前員工Bob Luong的指控,今年4月已對該員工提告、進入法律流程;2020年8月遭美國證券交易委員會(SEC)指控不當美化財報數字後,已被處以1750萬美元罰款,美超微支付完罰款後,都有符合美國當地法律。針對2024會計年度10-K年報延誤,主因公司委任會計公司轉換,作業交接問題、SEC提出補件要求所延誤,並非帳目操作,預計於期限9月中前繳交2024會計年度10-K年報。美超微表示,對近日紛擾造成合作夥伴及投資人困擾深表遺憾,不過這些內容是數年前早已公告之事,遭有心人士扭曲,即日起會對不實指控訴諸法律。法人認為,財報瑕疵可能影響市場情緒,但AI伺服器代工並非標準品、生產複雜,美超微不會那麼快被客戶轉單。不過台股方面,目前仍維持震盪區間,量能持續不足,所以就算是將推出新品發表會利多的蘋果概念股,漲勢仍受限。不過也有投顧表示,下檔支撐力道將轉強,MSCI今日盤後生效,有助於尾盤成交量放大,要留意是否趁機突破季線,近期要關注內資動向。 10點半左右,台積電漲2元、在945元左右,鴻海(2317)撐在平盤184.5元,聯發科(2454)跌1%、在1240元左右,大立光由紅翻黑跌逾1%,在3165元左右,廣達跌0.5%、在270.5元左右。
AI巨頭輝達財報將登場 台指期夜盤小幅回檔
AI巨頭輝達(NVIDIA)財報即將揭曉,市場嚴陣以待,觀望氛圍升至最高點,輝達股價28日小跌約1%開出;然伺服器大廠美超微(Super Micro Computer)遭到知名做空機構盯上,指出其有會計操縱問題,拖累其股價崩跌逾19%,對AI族群影響值得關注,美股四大指數集體開低,台指期夜盤小跌27點,暫報22,378點。輝達財報市場引頸期盼,市場預估其第二季營收約將落在286億美元、第三季營收則將達315億美元,美股四大指數28日全數下挫開出,然台指期夜盤仍維持小漲。期交所內商品也呈現小漲小跌態勢,小臺指期持平平盤、微臺指上漲2點、電子期下跌0.1點、小電子期上漲0.4點、半導體30期貨下跌9點;台積電ADR開盤走揚,然台積電期貨夜盤則是維持平盤,報964元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則漲跌互見,美國道瓊期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨分別下跌30點、39點、2.5點,美國標普500期貨小漲0.5點,英國富時100期貨也小漲32點,報8,357點。商品期貨同樣漲跌分歧,黃金US期下跌11.8點、台幣黃金期上漲3.5點、布蘭特原油期貨則是下跌25點。元富期貨表示,雖然指數受限於季線反壓,不過類股呈現輪漲格局,28日有資金進場卡位輝達概念股或是蘋果新機題材股。目前指數維持在月季線之間震盪,持續量縮整理,等待輝達財報公布後才有個方向。
機器仁來瘋1/老黃沒來小夥伴們不漏氣 「今年AI不一樣」產線數百工時3分鐘搞定
「聽說這個展,黃仁勳會來!」這消息在台股發酵了一周多,直到8月21日「台北國際自動化工業大展」正式在南港展覽館開幕時,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳好端端地在美國總部,才證實烏龍一場。不過,包括所羅門(2359)、羅昇(8374)及廣運(6125)等老黃機器人概念股在展覽中亮出的新實力,都與AI搭上線。過去兩年掀起的AI大浪,在3月輝達GTC大會、6月台北國際電腦展COMPUTEX,黃仁勳不斷提到「未來AI與機器人」、「AI中心在台灣」,而有了新趨勢,與輝達有合作的相關機械與供應鏈台廠,全成了機器人概念股而大漲一波。「其實我不是做機器人的啦!」所羅門董事長陳政隆22日在台北國際自動化工業大展上跟廠商們無奈地笑說。1973年以代理歐美電子零組件起家的所羅門,近年聚焦在AI及3D視覺辨識軟體,進一步提供AI視覺應用開發平台,因公司名稱出現在黃仁勳3月的GTC大會演講背板上,被市場視為機器人概念股的領頭羊,股價從3月的40元、一路漲到8月最高超過180元,因此在公開場合上常被同業「虧一下」。CTWANT記者前往台北國際自動化工業大展,所羅門視覺事業處協理李佳運說:「今年的AI真的不一樣了!」今年橫跨南港展覽館一、二館,來自台灣一流與德國、日本等1200家廠商參展,使用攤位數4500個,改寫歷年新高,而每條大街小巷、每個人的嘴裡,見面第一句話,就是「你有AI嗎?」所羅門在今年台北國際自動化工業大展上非常熱門。(圖/黃威彬攝)業內人士向CTWANT記者透露,過去這種機械展就像是「大拜拜」,廠商花錢布置展場,只為了來這「打卡」,跟其他同業宣告「我還活著」,但沒人預期能在這得到什麼新業績,畢竟工具機是耐久財、且相對重資本,不是三言兩語就能採購的新商品,而且一台機器可以用很久,在經濟不景氣時,第一個被縮減開支的,就是設備。但今年展覽現場則活力十足,除有學生校外教學、地方工會組織參訪團,也可看到不少個體戶,穿梭攤位間詢問,「如果我想要引進這個設備,需要找誰?」甚至連學校老師的攤位都有人在詢問怎麼購買,最主要的差別就是,不少工具機業者都將自家的機械增加了視覺系統、以及AI平台,大部分用在物流、或是產品檢測。走進南港一館四樓內側最大的一區,向著人最多的地方走,就是所羅門的專用舞台,定時展示機器狗「魯夫」跳舞與辨識貨架物品能力,現場擠得水洩不通,李佳運向記者展示,所羅門近期主打的「即學即用,快速落地」,用少量的樣本,幫助客戶直接導入AI系統,提升整體效益,全球大約已有300至400個落地的應用案例。除了工廠製造,用在服務業也可以,李佳運舉例,最近中秋節要到了,店家會推出不同的月餅或商品,以過去的程式來說,產品外觀不同後、要再花時間去登錄更新品項,現在有了AI,就算是幾百種的產品,拍一張照片就能新增。現在所羅門的智慧零售系統,就算是各種不同形狀的麵包,用機器一掃就算好價錢,李佳運說,店員不用花時間去記各種麵包的價格結帳,可花更多時間去跟客人互動,算價錢這種硬梆梆的事就交給AI,「讓人的價值提升,去做有溫度的服務。」所羅門董事長陳政隆成了老黃概念股的主角。(圖/陳曼儂攝)走傳統風格的羅昇展場,各種機械手臂正在轉來轉去地工作著,「看你的需求,是要選『協作型』還是『工業型』機器人,」羅昇的產品專員正在介紹與達明機器人(4585)合作的TM AI COBOT 2.5D Tray盤取放掃碼解決方案,適用於不固定位置的取放作業,還可以堆疊容器,最重要的是安全性考量,過去工業型機器人因為速度快,所以要留空間做圍籬,而協作型只要有一點點碰撞就會停下來,就能跟人一起工作,且可直接用手拉動機器,到你想要的工作位置,不像過去要工程師逐一輸入精準的座標才能工作。加入AI後,可以教育機器判斷零件的好壞,「很多是人的眼力、或是仰賴AOI(自動光學檢查)判斷不出來的瑕疵,過去要精準告訴程式什麼是NG狀態,就是零與一的差別,沒有模糊地帶,所以不可能百分之百正確,但在AI用照片學習後,就能分辨些微不同,有人就會為提升這0.1%的良率去升級AI系統」羅昇的員工說。自從被黃仁勳5月在台大演講點名後,羅昇5月底連9天漲停、6月底再吞連6漲停、8月再來7漲停,股價從5月的33.9元暴增,8月28日盤中一度衝上153元,漲了4倍。廣明(6188)旗下的達明機器人則預計9月提出興櫃申請。達明機器人近來業績明顯增溫。(圖/報系資料照)CTWANT記者往中間展區走,看到了巨大的智慧搬運、揀貨、製造與儲能區,半導體後端封測廠所用的高空物料搬運天車,還有一張明亮的綠色卡片,寫著英文字「輝達夥伴」。「我們現在是輝達合作夥伴,過去大型專案要有平面與3D設計圖,工程師要花很多時間去設計系統,但現在只要有2D圖,以往花300小時的工作把2D轉3D,現在只要3到5分鐘,用輝達的數位孿生平台,自動生成虛擬的世界去驗證,還沒實際建造,就能知道哪裡有問題。」廣運員工開心地介紹著。1976年成立的廣運主要業務是整廠自動化物流系統整合工程,廣運執行長謝明凱表示,廣運的無人搬運車(AMR)、天車(OHT)已接獲半導體後段廠訂單, AI系統整合部分,有液冷系統和水、弱電及監控系統等多方AI應用系統整合能力,未來可分到AI資料中心及伺服器布建商機。「這個輸送設備已經跟以往不一樣了,過去是用長長的輸送帶,要改機移機很麻煩,但我們把他模組化,像是樂高積木一樣組合,依照客戶需求去拼,且不用另外加光學感測器,內建到機組裡,可隨時定位。」,向來賓熟練地講解最新物流機器的廣運員工,講起技術來就像是科技廠一樣酷炫。廣運股價在5月的黃仁勳來台熱潮,也從87元一度衝上140元,儘管8月28日收盤股價已回到97.5元左右,但黃仁勳與AI概念帶來的,是更多機械的靈活度與想像空間,就看製造業要怎麼應用了。
Fed主席鮑爾央行年會大放鴿:降息時機已到 台指期夜盤飆漲近300點
全球高度關注的美國聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞央行年會終於「開金口」,直言「政策調整的時機已經到來」,並強調對通膨率重返2%的信心增強,市場解讀其釋出至今為止最強降息信號,激勵美股四大指數23日開高後急拉向上,台指期夜盤也同步飆漲292點,暫報22,415點。投資人聚焦鮑爾在央行年會發表的談話,試圖從中尋找9月聯準會降息的蛛絲馬跡。而在其釋出鴿派談話後,美股四大指數強漲,期交所內商品也同步勁揚,小臺指期上漲181點、微臺指上漲191點、電子期上漲14.85點、小電子期上漲11.2點、半導體30期貨上漲74點;台積電期貨夜盤也在台積電ADR大漲逾3%帶動下強漲12元,報962元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品也集體大漲,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨則分別上漲160點、28.75點、144點、57.5點,英國富時100期貨尚未有成交,參考價8,329點。商品期貨則是普遍走強,黃金US期上漲22.1點、台幣黃金期未有成交,參考價9,647、布蘭特原油期貨則是上漲7.5點。元富期貨表示,台指23日以紅K棒留下影線作收,結束日K連三黑,不過仍然是量縮觀望的格局,全球屏息以待美國聯準會(Fed)主席鮑爾23日演說,將會釋出多強的降息訊號,下周還有輝達(NVIDIA)財報將公布,牽動AI概念股動向。
無人機國家隊3/國防預算只增不減 台廠急結盟搶飛行器「去紅化」千億商機
隨九月間美國無人機業者將訪台,台灣無人機業者燃起希望。萬寶投顧執行長王榮旭表示,總統賴清德希望2030 年無人機產值達到400億,國防部已編列 5 年近 66 億預算採購軍用商規無人機,在美國的要求下,國防預算未來只增不減,將推動軍工概念股持續上升。台灣無人機國家隊有谁?依經濟部去年底公告,5大類無人機系統共9家整合主導廠商入列,包括神通資訊、自強工程、雷虎、經緯航太、中光電、富蘭登、智飛、長榮航太、佳世達;今年2月公告3大類、4家防禦系統整合主導廠商,包括創未來、雷昇、捷恆、創思達。事實上,之前大疆DJI的台灣供應商包括聯詠(3034)提供影像處理晶片,盛群(6202)是微控制晶片,群電(6412)是無人機的鋰電池,群光(2385)負責空拍用的攝影鏡頭模組,新唐(4919)也供應微控制器,雙鴻(3324)與文曄(3036)轉投資的杰西迪(JCD)提供鏡頭模組,佳邦(6284)提供天線,等,也都具備一定的技術能力,當國產無人機產量大時,可望增加其業績進帳。這也帶動近期業界結盟風潮,亞航(2630)與碳基(7719)合作開發台灣製無人機解決方案。雷虎(8033)與邑錡(7402)簽署無人機載具航拍縮時相機系統合作備忘錄。緯創入主經緯,切入無人機國家隊。(圖/報系資料照)緯創(3231)則在4月宣布斥資10億元,參與認購經緯航(8495)私募取得45.18%股權,經緯前董座羅正方改任總經理,他說,緯創入主後,將朝AI無人機方向布局,在緯創協助下,經緯的無人機將可大量生產,成為發展優勢。預期上市櫃公司未來投資或合作的無人機案,將會愈來愈多,先在台灣練兵後,目標是進軍全球,共同開拓「抵制紅色供應鏈」的無人機市場商機。據TrendForce研究顯示,各國研發以及部署在2025年全球軍用無人機市場規模可成長至343億美元,不過因軍用型無人機研發門檻較高,商用無人機為全球業者的發展重點,據美國Grand View Research研究指出,全球商用無人機市場成長至2025年將達1292.3億美元。而最常被分析師提到的中光電 (5371),其百分百持股的子公司中光電智能機器人,在去年美中貿易戰時,美國大城市警消部門開始替換中國品牌的大疆無人機,讓中光電成為最大贏家,去年中光電出貨3000台,預計今年可增至1萬台,中光電也取得台灣的軍用商規微型、監偵型無人機的合格認證,預期監偵型將交付155台、微型無人機將交付635台,將貢獻營收 6.4 億元。亞航與碳基合作,爭取切入中科院軍用無人機計畫。(圖/翻攝自碳基科技官網)萬寶投顧王榮旭表示,目前雷虎已送出 5 款無人機參與競標,搶在今年底小量出貨;此外,雷虎7月也與美國無人機 3D 列印大廠 RapidFlight 簽訂合作意向書,要在台灣設立研發生產基地。群益投顧則點名亞航,今年第一季產品組合改善,獲利恢復成長,而第二季的軍規無人機等新產品逐步出貨,營運維持高檔。無人機在現代戰爭的地位性越來越強,雖然國內的軍工股大多為內需產業,但俄烏戰爭還沒結束,中東衝突頻發,加上先前的美國國防團來台,預期軍工股仍有題材利多。
美股續漲台股早盤漲百點 台積電德國廠動土20日股價平盤震盪
美股周一主要指數收高,台股20日開盤以22464點開出,而後漲逾百點、最高站上22545點,科技股表現強勁,即將辦展的工具機、機器人股也幾乎全都開紅,不過後續漲勢稍緩;投顧表示,近期台股反彈快速,幾乎已收回前檔跌幅,不過近期成交量仍不足,顯示投資人較為謹慎。台積電(2330)德國廠將於今日動土,是與博世(Bosch)、英飛凌(Infineon)和恩智浦(NXP)合資設廠,在德勒斯登投資歐洲半導體製造公司(ESMC),提供車用先進半導體製造服務,最快將於2027年底生產。由台積電董事長魏哲家親率高層前往,德國總理蕭茲(Olaf Scholz)、歐盟主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)也將出席,顯現官方重視程度。不過台積電股價20日成平盤保衛戰,盤中小漲2元在975元後又小跌到平盤的973元以下。其他權值股像是鴻海(2317)盤中漲2元、約189元;聯發科(2454)平盤在1255元,台達電(2308)漲3元在407.5元;不過大立光(3008)大漲逾百點,漲幅4%以上,在3025元左右;廣達也漲約2.8%、在286元左右。「2024台灣機器人與智慧自動化展」將於21日在南港展覽館登場,傳出輝達創辦人暨執行長黃仁勳可能來台助威,近期相關工具機與機器人概念股已經漲了一波,慧友(5484)仍強勢大漲逾4%、約93.7元,鴻準(2354)漲逾5%、在68.9元,廣運(6125)漲5%、在102元左右,不過像是所羅門(2359)、新漢(8234)和羅昇(8374)可能已準備漲多休息、盤中由紅翻黑。全球央行年會將在22日至24日舉行,市場緊盯聯準會主席鮑爾將釋出的降息訊號,28日則有AI龍頭股輝達最新財報結果,將牽動市場投資信心。道瓊指數上漲236.77點,或0.58%,收40896.53點;那斯達克指數上漲245.05點,或 1.39%,收17876.77點;S&P 500指數上漲54點,或0.97%,收5608.25點;費城半導體指數上漲96.32點,或1.86%,收5266.57點。
台股19日平盤震盪 機器人類股挾AI教父風潮+展覽話題再漲一波
台股上周大漲880點,收復2萬2關卡且站上月線,但美股周五收盤漲跌互見,讓台股周一19日開盤以小跌10點開出,權值股沒有顯著表現,導致大盤在平盤上下起伏。投顧表示,近期量能不足,資金仍是以轉進中小型股為主,反彈格局近乎尾聲,接下來就是重新關注個股展望。台股19日加權指數開盤小跌10.5點,開在22338.83點,10點前都在平盤附近震盪,最高曾到22405.23點、最低在22307.17點;主要是權值股漲幅不明顯,台積電(2330)開在平盤969元,隨後小跌3點,約在966元左右;鴻海(2317)漲3元至187元;台達電(2308)則跌2元至409元。聯發科(2454)漲25元至1255元,漲幅逾2%;大立光(3008)則漲80元至2895元、漲幅2.84%。「2024台灣機器人與智慧自動化展」將於21日到24日在南港展覽館登場,傳出輝達創辦人暨執行長黃仁勳可能來台助威,近期相關機器人概念股表現強勢,所羅門(2359)盤中再漲3%、約178元,廣明(6188)漲近2.3%在107元左右,廣運(6125)則漲逾6%、約99元,新漢(8234)也漲逾6%、在59.7元,新一波妖股慧友(5484)則是盤中再度漲停在90元。美股四大指數16日漲跌互見。道瓊工業指數上漲96.66點,漲幅0.24%,收40659.76點;那斯達克指數上漲37.22點,漲幅0.21%,收17631.72點;S&P500指數上漲11.03點,漲幅0.2%,收5554.25點;費城半導體指數下跌3.13點,跌幅0.06%,收5170.25點。
「那個男人」又來了 台北機器人展21日登場前「這類股」搶先漲
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳5月底來台掀起一陣旋風,台股的機器人概念股也隨之漲翻天,加上輝達財報也將在28日發布,「黃仁勳概念股」慧友(5484)前(16)日也跳空上漲,最終鎖死漲停價81.9元,成交量6000多張,本周股價表現亮眼,陸續擺脫股災陰霾。台北機器人與智慧自動化展將於21至24日登場,在台北市南港展覽館舉行,有來自全球 1,200 家科技製造業領導廠商,重點展現 AI 在人工智慧中的應用,及如何提升產業鏈效率與競爭力。這也引發「機器人」題材再度發酵,所羅門(2359)已連5漲,前(16)日股價收盤172.5元,盟立(2646)從7日至前日,8個交易日有7天收紅,穎漢(4562)、羅昇(8374)從7日至前日,有6日上漲,其中有5天亮燈漲停,收盤153元,再創歷史新高。廣明、昆盈、廣運、新漢等也都是與輝達合作密切的機器人概念股,股價同步收紅。以及亞光(3019)等再攻漲停,法人看好,大盤短線量縮震盪,反彈力道縮小,相關展場利多機器人概念股,有望躍居下週的盤面焦點。不過萬寶投顧蔡明彰指示,11月美國大選是變數,川普勝選可能加徵台積電為輝達生產AI晶片關稅,若賀錦麗當選,有可能監管AI發展,GB200量產拖到明年Q1,會使得持有AI鏈的持股信心動搖。
黃仁勳下周來台概念股再颳旋風 慧友連2天攻漲停飆漲14元
台股16日開高大漲,受輝達執行長黃仁勳可能來台參加自動化展消息影響,「黃仁勳概念股」慧友(5484)也跳空上漲,最終鎖死漲停價,成交量達近6000張,漲停委買張數約4000張,連續兩天飆漲14元,展現出強勢反彈的態勢。慧友主要業務為工業電腦、影像分析,所屬產業為光電業,近年往車載領域轉型,聚焦智慧交通解決方案,旗下智聯電腦、車載應用等部分產品採用輝達晶片,並發展AI邊緣運算的影像處理功能,其中,AI相關產品占整體營收比重3成,看好AI需求未來愈來愈強,將能提高營運規模。慧友在6月初被黃仁勳列為合作廠商之一,股價曾一度飆升,僅花1個多月股價就從25.8元一路飆上118.5元,並寫下歷史股價新高。但隨著短線題材熱潮退去,7月股價迅速回落。然而,隨機器人及AI相關概念再度受到市場關注,慧友股價重新反彈強勢回升。慧友至2023年已經連虧7年,今年力拚轉盈,不過慧友今年以來財務表現不如預期,第二季稅後虧損達322萬元,每股稅後淨損為0.05元,這已經是該公司連續第五季出現單季虧損,但營運虧損還是有逐步收斂的跡象。從全年表現來看,慧友今年上半年稅後虧損為1,746萬元,每股稅後淨損為0.26元。然而,其今年前7月累計營收為2.93億元,較去年同期增長35%。由於慧友與黃仁勳的合作被視為市場利多消息,使得慧友股價在短期內快速反彈,連續兩天飆漲14元。
AI中下游組裝利潤不如預期? 鴻海14日法說聚焦GB200、iPhone 16
台股一周以來震盪,其他電子類股跌7.2%,AI中下游組裝利潤不如預期,鴻海周跌9.7%,9日收盤價168.50元,漲幅達3.06%;8月14日登場的法說,市場預期會聚焦在輝達GB200、蘋果iPhone 16備貨等進度。法人分析,面對反彈後局面波動幅度應會縮小,搶短應謹慎淺嚐。科技股焦點還是在AI,關鍵個股是輝達,輝達上週曾跌破100美元價位,回補了跳空缺口,後續要觀察八月下旬的財報。近期最火熱的話題即是,大型科技公司巨額投入AI,到底是「未來投資」,還是「要股東買單的賬單」。美股「七巨頭」輝達 NVDA、META、特斯拉TSLA、亞馬遜AMZN、谷歌GOOG、微軟MSFT和蘋果AAPL,股價在2023年大漲,而在同一時期,標準普爾500指數則只整體上漲了24%;現在在AI的資本上共投入了千億美元。AI涉及供應鏈廣,整個AI產業包括製造組成伺服器的晶片和關鍵零組件的上游、伺服器代工廠的中游,以及軟體服務公司的下游。AI概念股上游供應鏈(AI技術研發及硬體製造)來說,GPU的Nvidia輝達、AMD超微、Intel英特爾。CPU的AMD超微、Intel英特爾。DRAM的三星、SK海力士、Micron美光。晶圓代工的台積電、矽智財IP的世芯-KY、創意、M31、智原;網通的聯發科、智邦;管理晶片BMC的信驊、新唐;高速傳輸的譜瑞-KY;封測的日月光。電源供應器為台達電、光寶科、群光。還有散熱部分有奇鋐、雙鴻、超眾、建準。伺服器電路板(PCB)則為金像電、博智、健鼎。銅箔基板(CCL)的台燿、台光電、聯茂。伺服器機殼的勤誠、偉訓、營邦。CPU插座的嘉澤。AI概念股中游供應鏈(伺服器製造及組裝),包括伺服器品牌廠的HP、戴爾、聯想、技嘉。伺服器代工廠的鴻海、廣達、緯穎、英業達。下游供應鏈(軟體服務及AI應用)有大型雲端服務業者的亞馬遜 AWS、微軟 Azure、Google Cloud、Meta。AI公司的OpenAI、DeepMind。算力服務的台智雲(華碩旗下)。永豐投顧表示,儘管美股出現止跌反彈,但是市場會開始嚴格檢驗AI投資的成效、景氣狀況,本週有美國CPI數據公布,能否營造景氣穩定、利率看跌的環境,值得留意;還要繼續觀察美國總統大選中,川普將會繼續申述他的關稅政策,民主黨也可能繼續推出科技戰的措施,也會引發相關產業波動。
台股逾200家跌停網友反應兩極 「這3家」逆風挺出5%漲幅
全球股市動盪,台股5日開盤也全面重挫,大盤指數一度摔破2萬點大關,最低來到19926點,逾200家跌停,就連經濟部長郭智輝都出面呼籲「大家要有準備」,不過截至11點半,仍有3家逆風站穩5%以上漲幅。繼上周美國就業、經濟指標表現不佳外,中東情勢雪上加霜,周日再傳出伊朗5日將對以色列發動大規模空襲,台股本周一開盤再度受重創。台積電(2330)等電子權值股和人工智慧AI概念股領跌,類股齊跌,包括高價股川湖(2059)、M31(6643)、創意(3443)等盤中皆跌破1000元大關,日月光(3711)、英業達(2356)、廣達(2382)、仁寶(2324)等跌破年線指標,可說是慘不忍睹。郭智輝今天一早出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」,媒體關切如何看待全球股災,郭智輝回應,「大家要有準備,這是景氣循環的一部分」。股民情緒一早也跟著大盤跌進谷底,「漲的時候:這是20年來經濟最好的時候。跌的時候:這是景氣循環的一部」「現在的官員就是這麼好做,雙手一攤,就是這樣,自求多福?」也有網友提醒「注意,根據以往的經驗,再崩兩次,很多會賣房子賣土地,拍賣市場法拍屋會大增,若再兩次,可能有人會跳樓」不過也有人認為「終於回檔了,等很久了」「看樣子四大基金又要進場滿足外資的提款了。」「能不能讓我們看一下什麼是加權指數跌停?一生可能只有一次」「肉還很多,還可再跌一些沒事,然後逢低買進即可」不過綠田中也有開出紅花,今日截至11點半,還有3檔逆風抗跌漲幅超過5%,像是霈方(6574)今日上漲逾8%,浩鼎(4174)及宏易(4530)等皆漲逾5%。