A800
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美中貿易戰陸廠抱團取暖 集邦：自製高階晶片發展仍受限
美中貿易戰持續升級，美國不准多國的高科技產品與設備出口到中國大陸，特別是半導體與現在最流行的AI人工智慧等相關領域，中國的科技公司近來擴大投資自製。調研機構集邦科技(TrendForce)最新報告表示，華為旗下海思投入AI晶片自主化研發，推出新一代AI晶片昇騰（Ascend）910B，自產自銷也出售給其他中國業者，但效能沒有輝達（Nvidia）的A800好、軟體生態系統不同，加上產能不足、生產設備也可能受限於後續的禁令，預期中國若要建立完整的AI生態系，仍有很大的空間待突破。集邦表示， 對華為而言，昇騰除用於自家公有雲基礎設施，也能出售給其他中國業者，像是百度今年即向華為訂購逾千顆昇騰910B晶片，用以建置約200台AI伺服器；科大訊飛今年8月也與華為對外共同發表搭載昇騰910B AI加速晶片的「星火一體機」，適用於企業專屬LLM（Large Language Model）的軟硬體整合型設備。TrendForce推論，新一代AI晶片昇騰910B應是由中芯國際（SMIC）的N+2製程所打造，但生產過程可能面臨兩個風險。第一是中芯國際的N+2製程產能幾乎用於給華為手機產品，未來雖有擴產規劃，但其AI晶片所需產能可能受到手機或其他資料中心業務（如鯤鵬CPU）所排擠。第二是中芯國際仍在實體清單之列，未來先進製程設備取得仍將受到限制。目前市場分析昇騰910B效能也略遜於A800系列，軟體生態也與NVIDIA CUDA存在很大的差距，故採用昇騰910B的使用效率尚不及A800，但考量美國禁令可能擴大的風險，而促使中國廠商轉往採購部分昇騰910B。但整體來看，中國若要建立完整的AI生態系仍有很大的空間待突破。目前中國的科技公司以百度和阿里巴巴最積極投入自研ASIC加速晶片，百度在2020年初即發展其自研ASIC崑崙芯一代，第二代於2021年量產，第三代則預計於2024年上市。據TrendForce調查相關供應鏈，2023年後百度為建置其文心一言及相關AI訓練等基礎設施，將同步採購如華為的昇騰910B加速晶片，並擴大採用崑崙芯加速晶片用於自家AI基礎設施。阿里在2018年4月全資收購中國CPU IP供應商中天微之後，同年9月成立平頭哥半導體（T-Head），並自研ASIC AI晶片含光800。據TrendForce了解，旗下T-Head原第一代ASIC晶片還得仰賴外部業者如GUC共同設計，2023年後該公司將轉而較仰賴自身企業內部資源，強化新一代ASIC晶片自主設計能力，主應用於自家阿里雲AI基礎設施。
輝達中國降規版AI晶片H20 路透：延後至2024年Q1發佈
據媒體援引知情人士的消息報導，輝達將延後發佈針對中國客戶的人工智慧（AI）晶片。據透露，輝達已告知中國客戶，由於伺服器製造商整合晶片遇到問題，H20晶片的推出時間可能要到2024年2或3月發表。路透社報導，兩位消息人士透露，輝達告知中國客戶HGX H20 AI晶片將延後到2024年第一季推出。半導體諮詢公司SemiAnalysis之前表示，為遵守美國新出口限制，輝達已開發中國區專用降規版AI晶片HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe，可用於LLM推算，填補H100無法販售的空白。其中H20是功能最強大的一款。報導指出，美國的出口限制將爲輝達的競爭對手創造機會。而輝達正押注於上述這些晶片，希望藉此保住在中國的市場占比。去年，由於無法向中國市場提供A100和H100晶片，輝達專門爲中國市場特供符合美方規定的A800和H800晶片，以繞開美國政府的管制。一年後，美國政府再次收緊出口規定，導致A800和H800被禁售。先前Semianalysis表示，HGX H20、L20 PCle和L2 PCle這三款晶片都是從H100的基礎版修改而來，包含了輝達用於人工智慧工作的大部分最新功能，但一些計算能力被削減以符合美國新規，並指出官方已生產樣品，12月量產。據悉，H20推出後可能會使輝達與中國本土企業的市場占比爭奪戰變得更加複雜。除了H20，消息人士稱，L20 將按照原定計劃推出，但關於L2的情況無可奉告。
NVIDIA疑繞開美國禁令 為中設計3款新高階AI晶片
據中國媒體報導，面對美國升級晶片禁令，輝達（NVIDIA）已為中國完成了三款新型高階AI晶片的設計，預計下個月量產。外界普遍猜測，此舉就是要再次避開美國政府禁止向中國出售高端AI晶片的禁令。據悉，輝達即將推出的三款新型高階AI晶片名為GX H20、L20 PCIe和L2 PCIe，皆基於AI晶片H100設計。外界普遍猜測，輝達此舉旨在繞開美國政府禁止其向中國出售高階AI晶片A800和H800的命令，黃仁勳近期來台，便是為了中國改版的新晶片，調整供應鏈而來。H100和A100是美國政府去年首次實施的晶片出口管制中首批受限產品。為了避開禁令，輝達特別為中國市場開發並提供性能較弱的A800和H800作為替代方案。然而，美國在10月中旬祭出新AI晶片管制政策，嚴格控制輝達部分專為中國市場設計的A800和H800兩種產品銷往中國，導致AI股供應鏈包括鴻海、緯創、廣達、技嘉全數有壓。有消息稱，此舉造成輝達手上價值50億美元的訂單受到影響，相當一部分可能被迫取消，主要涉及中國企業。不過，當時就有廠商預期，該公司早已為中國研擬新的「改良版」AI晶片，預計本月將發佈，輝達的中國客戶可能在數天後收到這些AI晶片。供應鏈消息指出，相較於先前H100，這次輝達重壓的H20新晶片在半精度（FP16）的性能將低於150 TFLOPs浮點運算，效能明顯低於輝達主流解決方案、華為Ascend 910B的替代方案。且由於CoWoS封測封測產能限制，H20已針對CoWoS的設計進行修改，預期下個月將啟動量產。看好輝達將在中國市場強勢回歸。
黃仁勳坦承晶片禁令影響產業 集邦估中國加快自製
NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳18日出席鴻海科技日，提到將與鴻海建立人工智慧（AI）工廠，並應用到各產業中，19日則在內湖視察輝達台灣分公司與拜訪廠商，針對美國晶片禁令升級，黃仁勳提到，的確會讓整個產業受到影響，但輝達會遵守規範、並全力協助客戶。美國商務部再次發布出口管制更新條款，針對半導體製造設備、HPC晶片（主要為AI晶片）等領域，以及實體清單中的企業規範。輝達日前指出，此措施將阻礙輝達為中國市場設計的兩款高階人工智慧（AI）晶片，以及一款頂級遊戲晶片的銷售，分別為先進AI晶片A800、H800，以及L40S。針對美國對中方的晶片禁令升級一事，黃仁勳表示，確實會影響到中國市場與整個產業，但國家安全很重要，輝達將會遵守美國商務部的相關規定，但同樣也會持續提供市場所需，全力協助客戶。黃仁勳已經跟台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬吃過飯，他也透露，有向台積電要求擴產支援，但目前供應仍相當吃緊。集邦科技(TrendForce)表示，本次禁令管制範圍擴張，預估中國大型雲端業者，包括字節跳動(抖音的公司)、百度、阿里巴巴及騰訊，對NVIDIA的高階AI伺服器需求量，將由原先大約占整體AI伺服器的5到6%，禁令後預估將降低至3到4%以下。需求面來看，TrendForce認為，儘管對中國業者對高階AI伺服器需求被迫縮減，但短期內可能促使他們在緩衝期積極備貨庫存，而NVIDIA也會設法將目前緊缺的產能，如H800先設法挪給中國客戶使用。長期來看，觀察美國自2022年連續祭出的AI晶片禁令，會加速具規模或技術能力的中國業者發展自主晶片的趨勢，如阿里巴巴旗下平頭哥發展ASIC、華為投入昇騰系列發展中國在地生態系等。此外，針對邊緣AI小型模型及推論晶片方面，相對效能需求較低，中國晶片業者如平頭哥、寒武紀等亦有加快投入趨勢。從供應面來看，TrendForce預期，AI晶片業者像是NVIDIA、AMD等，也會規劃符合美國禁令新規定的相關產品需求，例如發展更多TF16、TF32較中低階TFLOPS運算能力產品線，抑或往較大單顆晶圓面積發展，以降低如美國此波新禁令效能密度需求。
美擴大AI禁令 機構不敢輕忽…內外資看法出爐
美國商務部宣布計畫限制向大陸出售更先進的人工智慧晶片，影響範圍涵蓋輝達A800、H800晶片，各大研究機構不敢輕忽，花旗環球、野村證券、中信投顧等迅速作出反應，AI供應鏈所受影響不一，惟整體尚在可控範圍，摩根士丹利證券更火速跳出來重申看好輝達後市。新禁令不只限縮輝達產品，也可能影響英特爾與超微（AMD）銷售的AI晶片，此舉將限縮大陸AI與超級電腦的發展，中信投顧便認為，美國旨在防堵嚴打大陸AI發展，以輝達祭旗，除了少數特殊應用晶片（ASIC）可望受惠降規需求，AI供應鏈大多受不同程度負面影響。從緯創、廣達、奇鋐、台光電、聯茂等台系AI供應鏈股價重挫，拖累加權指數大跌1.21％、回檔逾200點的慘況看來，市場反應非常激烈。摩根士丹利證券指出，儘管根據最近的新聞報導，美國對大陸實施AI出口管制一直被市場廣泛預期，但在我們看來，這比預期情況更為嚴苛，因此，輝達股價大跌便不難理解。花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀認為，市場或許會對AI供應鏈持相當悲觀看法，但實質衝擊其實沒想像中嚴重，輝達與AMD早在2022年的禁令時，就為大陸市場推出降規產品，然由於美國科技巨擘需求強勁，CoWoS供應又極為緊缺，估計降規版晶片出貨實有限，AI供應鏈業者考量產品組合與單位售價，會優先供貨美國超大規模資料中心運營商。在台系重要中應商中，花旗環球指出，不少AI GPU、加速器、ASIC都是在台積電生產，預期在美國雲端服務供應商（CSP）帶動下，台積電來自AI晶片營收將出現翻倍增漲；其次，世芯-KY的爆發性訂單動能主要是來自亞馬遜為首的美系客戶，受到的影響有限。摩根士丹利證券指出，因美國祭出更嚴格的AI禁令，不諱言確實是對輝達營運的一項挫折，也使得對2024年營運估計相對保守，即便如此，受惠AI需求，大摩認為輝達的業務表現仍可能超越預期，持續將其列為AI領域投資首選，目標價由630美元小幅下修到600美元。
美擴大晶片禁令…重挫AI概念股 經濟部回應了
美國商務部美東時間17日宣布對大陸等被關注國家出口先進人工智慧（AI）晶片的進一步新規，將處理效能較慢的AI晶片種類都納入限制出口範圍，且新規將在公告30天後生效。消息一出，美股上市晶片公司紛紛大跌，受此政策影響較大的輝達（Nvidia），當天收盤時下跌達4.68％。輝達就此表示，可能被迫將部分業務遷出上述限制國家。輝達17日在向美國證券管理委員會（SEC）提出的文件中，闡述限制新規產生相關影響時稱，這些限制適用於輝達的A100、A800、H100、H800、L40、L40S和RTX 4090等晶片，並影響與這些晶片一起銷售的整個系統，包括DGX和HGX人工智慧基礎架構通用主機板系統，損害其按計畫完成新產品開發的能力，並可能被迫將部分業務遷出上述限制國家。其中A800與H800是輝達為了遵守美國先前的出口規定，而為大陸市場打造的「降規版」產品。L40S GPU則是今年8月剛發表的頂規遊戲晶片。全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，美國商務部長雷蒙多表示，美國限制目的是阻止大陸獲得先進半導體。這些半導體可能推動人工智慧領域的突破，特別是軍事用途。新限制只會影響一小部分對大陸晶片出口。這次輝達執行長黃仁勳訪台，有別於上次掀起一波AI旋風，在美國擴大對大陸晶片出口管制，不僅輝達股價暴跌，台股昨日AI概念股也成重災區，技嘉、廣達、緯創昨分別下挫5.93％、5.42％以及3.91％，台積電下跌11元、來到540元，台股爆量下跌201點，收在1萬6440點、成交量逼近3500億元。華南投顧董事長儲祥生表示，今年台股上漲多仰賴AI題材，現在輝達晶片在銷售禁令之列，AI股價將打回原形，因為當輝達受到衝擊，就會影響輝達在台積電等下單量能，投資人現在要關注美國禁令實質做法，將牽動AI概念股走勢，短期來看，台股指數萬六還撐得住。經濟部長王美花說，輝達的降規晶片H800等會受到限制，不可以賣到中國。但是AI晶片現在全球供不應求，先進製程產品都還不夠需求，因此這個管制對台灣廠商影響小，屬於「比較間接」。
美擴大半導體出口管制 陸行之列「五大影響」台積電、三星都要注意了
美商務部擴大半導體出口管制，不僅輝達股價大跌，也連帶引發台股相關族群一片慘綠。半導體分析師陸行之也在臉書發文，並直言，以後台積電，三星都有責任要計算每個晶片及每個chiplet/CoWoS上的電晶體總數不能超標。陸行之指出，美國老大（商務部工業安全局）終於忍不住又出手了，N同學（輝達）昨天盤中一度暴跌7.8%，收盤跌4.68%，其實沒有什麼意外，就是之前美國主流媒體一直放出來的擴大半導體技術管制，包括設備、設備出口國、超級電腦晶片等等）新聞成真了，11月17號生效，相關廠商有何委屈趕快在12月17號以前提出意見。幾個重點分享如下：一、78個產業提問及回答解釋，大致就是我工業安全局說了算，但還是有些修改。二、被管制的國家不能透過海外子公司採購AI晶片，也不能使用海外的AI伺服器數據中心。三、AI 算力超過2400 TPP/TOPS（現在改成 Total Processing Performance，之前是4800 TOPS/Tera operations per second）就要被管制，這樣A800、H800、L40S（客戶自己加了HBM就超標了），應該都不能賣給被管制國。四、一個電子系統超過500億電晶體（transistors）加了HBM（High-bandwidth memory）就可能需要美國商務部的核准許可，以後台積電、三星都有責任要計算每個晶片及每個chiplet/CoWoS上的電晶體總數不能超標五、還有一堆看不懂的東東，我相信很多相關公司都要找行業專業律師解讀。美國工業安全局應該做個簡單的報表，顯示之前說啥，現在改成什麼。
美國擴大限制輸中晶片 輝達兩晶片「降階」也躲不掉
為防止中國在半導體與人工智慧（AI0）領域快速崛起，美國政府17日發布最新的晶片出口限制，將涵蓋更多相關產品。美國高級官員並表示，將更為嚴格的控制輝達（Nvidia）專為中國市場設計的A800和H800晶片產品。綜合外媒17日報導，去年底美國政府推出晶片禁令，主要防止AI晶片流入中國，其中包括輝達先進的A100、H100晶片。為了繞開美國政府禁令，輝達隨後針對中國市場推出了降階版的A800和H800晶片，但如今這兩款晶片也要受制於美方新規定。消息傳出後，美股17日開盤輝達股價應聲下跌，最新大跌7％，失守430美元關卡。另外，與半導體股份息息相關的ETF亦下挫，當中三倍做多半導體ETF（SOXL）曾下跌近1成。輝達發言人回應指出，預計美國政府將擴大對中國的出口管制，但不會對輝達財務表現構成重大影響，並指公司遵守所有適用法規。對於美方這次新禁令，美國官員表示，拜登政府希望監控所謂的灰色地帶活動，這次新規定將更廣泛的限制先進晶片和製造設備出口至包括伊朗、俄羅斯在內的更多國家，並將兩家未具名的涉及先進晶片製造的中國公司列入黑名單。美國商務部長雷蒙多指出，新措施旨在彌補去年10月所發布晶片禁令中的漏洞，從而阻礙中國的軍事發展，並且可能至少每年更新一次。她表示，美方目標是限制中國獲得先進晶片，這些晶片可能會推動對中國軍事應用至關重要的AI和超級電腦的突破，但美國政府無意在經濟上傷害中國。另外，美方新規指政府將在25天內審查公司通知，以確定是否需要許可證才能向中國出售相關的晶片產品。
美進一步升級AI晶片禁令 輝達H800恐首當其衝
據路透社周一（16日）報導，市場傳出，美國將進一步收緊對中國的晶片制裁政策。政府最快本周就會加碼管制出口至中國的先進晶片及晶片製造設備，輝達（Nvidia）可能首當其衝。根據報導引述多名美國官員表示，新的人工智慧晶片出口管制指南，將規定一些剛好符合當前技術參數的晶片，並對目前未管制的特定先進資料中心AI晶片設限，同時要求公司報告其他晶片的出貨量。雖然該官員拒絕透露是哪幾款晶片將被禁止，但據數名半導體消息人士暗示，輝達H800是政府想要禁止的晶片。去年美國發出封鎖令，阻止輝達兩款最先進AI晶片出口至中國，但該公司隨即針對中國市場推出降級的新版本「A800」和「H800」，繞過美國的出口限制。據報導，H800在人工智慧工作時利用某些設定，讓該款晶片和H100有相同的運算能力，不過在一些關鍵性能方面仍然受到限制。一名美國官員表示，美國政府採取新措施，為的就是進一步完善和彌補去年10月所公布的晶片出口禁令之漏洞，以阻止美國晶片製造商向中國出售規避政府限制的產品。不過，用於筆電等消費電子產品的晶片將不受新限制法令約束，但若是運用在效能強大的消費性產品時，則需要報備美國商務部，確保不會被用於威脅國家安全。此外，一名官員表示，預計這些新規則不會限制存取美國或其他盟友的雲端運算服務，但是美國將就這類存取的風險以及如何解決這些風險尋求意見。近幾個月來，拜登政府幾位高級官員與中國高官會面，最新一輪的規則可能會使外交努力變得複雜。拜登政府表示，他們制定出口限制措施，是為了阻止美國晶片和設備加強中國的軍事力量。北京則指責美國濫用出口管制打壓中國企業，這些管制標誌美中科技政策的歷史性轉變。
超微揭供應陷瓶頸AI股熄火 花旗：Nvidia下季銷售預期仍樂觀「建議抄底」
今年在標普500指數中，表現最好的AI股領跑者輝達（Nvidia），從上個月創下高點的480.88美元，到上周五（11日）收盤的408.55元，已跌掉超過15%。花旗銀行分析團隊卻認為，其股價下挫主要因超微電腦公司（Super Micro Computer）在財季電話會議上提到，來自輝達及其供應鏈上其他公司的部份零組件供應緊張。不過，分析師指出，當前的供應鏈瓶頸主要在高頻寬記憶體（HBM）和先進封裝技術，「但我們相信這些資訊並未全面反映出輝達的供應實情」。分析師認為輝達其實已經預定了HBM的主要產能，優先滿足超大規模數據中心及其他重要設備製造商的需求。而且分析師對輝達本季及下一季的數據中心銷售預期仍然樂觀，並解釋道，輝達的數據中心銷售情況，其關聯性更偏向於產品組合及定價，而不僅僅是銷售量。總體而言，分析師們認為市場對供應問題關注過度，花旗還鼓勵投資者趁這次大跌買進輝達的股票。此外，因美國總統拜登將簽署新行政命令，限制美國企業和個人投資中國敏感科技，包括半導體、量子運算和人工智慧這3大領域。擔心未來會面臨GPU短缺，傳出百度、抖音母公司字節跳動、騰訊和阿里巴巴4大中國網路巨頭已經向半導體大廠輝達，下了總額達50億美元（約新台幣1588億）的訂單，購買10萬枚A800晶片和圖形處理器。
擔憂白宮實施出口限制 《金融時報》：中國科技巨頭爭相囤積Nvidia晶片
英國《金融時報》今（10日）援引多位知情人士爆料，有鑑於白宮不斷推出新的出口管制限制，中國科技巨頭目前正在爭相採購對建構生成式人工智慧（AI）系統至關重要的高性能Nvidia晶片，且訂單總價值高達50億美元。《金融時報》指出，百度、字節跳動、騰訊和阿里巴巴已向輝達（Nvidia）下訂了價值10億美元的訂單，以取得約10萬顆輝達A800 GPU晶片，並定在今年交付。另根據2位Nvidia內部人士指出，這些中國企業還購買了價值40億美元的GPU晶片，預計將在2024年交付。 報導指出，A800是Nvidia尖端A100 GPU的弱化版。由於華盛頓去年為科技圍堵北京而實施出口限制，因此中國科技企業目前只能購買數據傳輸速度比A100慢的A800。不過考慮到白宮近期動作頻頻，不斷簽署行政命令實施新的出口限制，中國科技巨頭也正在競相囤積A800晶片，加劇全球GPU晶片短缺的現象。一位不願具名的百度員工也透露：「如果沒有這些Nvidia的晶片，我們就無法進行任何大型語言模型（large languagemodel，LLM）的訓練。」另根據2名內部員工的爆料，字節跳動已儲備了至少1萬顆Nvidia GPU晶片，並加購了近7萬顆A800晶片，訂單預計將在明年交付，總價值約7億美元。針對此篇報導，百度、字節跳動、騰訊和阿里巴巴均拒絕置評。Nvidia則在一份聲明中表示：「消費網路公司和雲端儲存服務商每年都會在數據中心組件上投資數十億美元，而且通常會提前幾個月下單。」一位Nvidia經銷商則透露，他們手中的A800價格已上漲了超過50%。
特斯拉26日收高逾4％成交居冠 輝達續飆3％再創新高市值近1兆美元
周五（26日）美股成交額第2名輝達收高2.54%，股價再創歷史新高，成交275.3億美元；第3名微軟收高2.14%，成交121.2億美元；第4名AMD收高5.55%，成交116.3億美元。昨日美股成交額冠軍特斯拉收高4.72%，成交313億美元。馬斯克近日表示，特斯拉可能會向其他電動汽車製造商開放部分汽車操作系統開源代碼。他認爲這一做法能夠對汽車行業提供幫助，等同於安卓系統（Android）作為手機行業的通用標準。如果特斯拉邁出這一步，試圖將其汽車操作系統軟件開源並商業化，就意味著特斯拉將與谷歌和蘋果展開競爭。第2名輝達收高2.54%，股價再創歷史新高，成交275.3億美元，市值超過9600億美元。該公司公佈了強勁的財報與業績指引後，其股價在周四大漲逾24%。此外有消息人士稱，以最急件處理等級（SHR）的輝達訂單大量湧入，將台積電5nm工藝平台的產能利用率推高至接近滿負荷。輝達急單包括H100、A100、H800、A800。台積電以超級急件生產輝達AI GPU，訂單已至年底。市場預估獨吞輝達大單的台積電，先前下修全年營收，7月應會罕見重新上修至持平或小幅成長。第3名微軟收高2.14%，成交121.2億美元。微軟近日對其bing搜索引擎用戶跟蹤方式進行調整，規避了法國的進一步隱私罰款。法國監督機構CNIL表示，微軟在規定的時間內做出了回應，並進行了技術修改，以便在沒有得到法國用戶明確同意的情況下，與打擊廣告欺詐有關的跟蹤功能將被禁用。受到輝達的強勁財報與業績指引提振，晶片板塊周五續攀升。第4名AMD收高5.55%，成交116.3億美元；第8名博通（Broadcom）收高11.52%，成交65.4億美元；第9名邁威爾科技（Marvell Technology ）收高32.42%，成交59.5億美元。
美光產品遭中國禁售 陸行之：南亞科等誰受惠？股癌「台模組廠開始拉貨了」
中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）昨天（21日）晚間宣布，美光公司（Micron）在中國銷售的產品，具較嚴重網安隱患，影響國安，做出不予通過網安審查結論，消息一出引發市場關注。資深半導體分析師陸行之在其臉書發文分享5大觀察點，知名股市Podcast股癌也分享看法。網信辦表示此次對美光產品啟動網安審查，目的是防範產品網安問題危害國家關鍵資訊基礎設施安全，是維護國安的必要措施。中國政府並宣示，仍堅定推動高水準對外開放，只要遵守法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入中國市場。鑒於中國政府開始報復美國半導體公司，陸行之在其臉書發文，分享5大重點觀察：一、陸行之指出，金融時報曾報導美國拜登政府之前要求三星、SK海力士不要補缺口，三星、SK海力士有可能乖乖聽話嗎？二、如果三星，海力士不補缺口，合肥長鑫、長江存儲、台灣南亞科技及kioxia/WDC應該是比較大的受惠公司？三、陸行之要大家猜猜誰會是下一家？還有哪家有結怨的，而且不具獨占性的？四、之前新聞已經報導，而且美光中國大陸銷售佔比好像已經降到不到2%，但搞不清楚香港占比多少，美光股價22日還會反應嗎？五、美光跟伺服器CPU及AI GPU整合一起的高頻寬記憶體（HBM），不知道算不算，這個可能已經在台灣封裝完成，很難拆分，要是不買，就連A800、H800、MI 300都不用買了。股癌也在臉書發文分享其想法：一、股癌認為此舉是對美國禁長鑫存儲（CXMT）、長江存儲（YMTC）的反制裁報復。二、股癌指出，四月時金融時報就報導美國政府希望韓國力促三星、SK海力士等晶片製造商不要填補任何市場缺口，所以此次事件早已預見。三、公司派持續降低對中風險，現在大概小於10%。四、13F有不少基金經理人砍美光科技持股，應是此因。五、記憶體類似大宗商品走風景空氣循環，判斷影響有限公司。六、股癌認為這次制裁類似原油玩法，被制裁的和不怕被制裁的一個圈圈，其他國家以美國為主要的一個圈圈，總體需要還是會繼續增加。七、股癌指出，記憶體最大的隱憂應該是在手機恢復不如預期，資料中心需要修一修會回去、AI需要沒法補漏洞（高效能DRAM HBM3為主美光也沒有出給NVDA）。最後，股癌強調最重要的是台灣模組廠賭開始拉貨了，表示模組廠看過好幾次風景空氣循環，股癌相信模組廠認為這邊是低點。
為規避美禁令 輝達特製陸版晶片成新獲利途徑？
美國10月7日頒布對中國晶片禁令影響廣泛，晶片廠商為守住重要的中國市場急尋對策。GPU巨頭輝達證實，已設計符合美國出口管制的A800晶片，替代A100晶片服務中國客戶。輝達以降低處理速度的「特供」版本供應中國市場若可行，或為全球晶片業者，開闢一條與中國往來的新途徑。路透報導，輝達於美西時間7日指出，為中國市場提供一款名為A800的新GPU產品，用以替代因美國晶片限制而無法供應中國的先進運算晶片A100。輝達聲明表示，A800晶片已在第三季投產，該產品符合美國政府對晶片出口管制的相關測試，且無法透過改寫程式，來增加效能超越限制，可替代A100晶片供應中國市場。輝達指出，搭載A800晶片目前是中國客戶在宣傳旗下產品的主要亮點之一。報導指出，中國伺服器大廠浪潮集團與新華三都宣傳產品搭載A800，且浪潮集團相關產品更早前是披露搭載A100。中國晶片經銷商容天官網上已披露A800晶片規格，幾乎與A100完全相同，僅有互連技術傳輸速率從每秒600GB降低至每秒400GB，以及伺服器選項搭載GPU數量略有不同。美國此次晶片禁令其中一項限制指標，就是以每秒600GB傳輸速率為基準。報導引述CCS Insight分析師Wayne Lam指出，輝達看起來以A100為基底，重新包裝成A800以避開美國出口管制，想守住至關重要的中國市場。且中國數據中心將會用上千顆A800晶片，當A800之間通訊能力降低，整個數據中心性能也會因此明顯下降。當前降速降規似乎已成為晶片大廠繞開美國禁令的主要手段，稍早中國新創晶片設計公司壁仞科技，也將其新產品BR100的傳輸速度從每秒640GB，壓低至每秒576GB。不過，市場還觀望輝達、壁仞科技產品，能否得到美國政府首肯。仍有專家疑慮，壁仞科技新產品或許可以憑藉改寫程式突破限制。此外，美國政府審查美企和中企，當中尺度如何拿捏也受到關注。美國晶片禁令已讓許多美系半導體產業業者元氣大傷。輝達此前表示，對中國約4億美元的晶片銷售額將受到該禁令的影響。半導體設備商應用材料此前下調銷售額和利潤預期，並認為在美國政府出口管制下，財季銷售額至多將減少5.5億美元。