5G 網通
」 5G 聯發科 半導體 台積電 MWC盛達集團BILLION JP正式進軍日本市場,拓展通訊及光充儲業務
盛達集團 (3027) 於2024年在日本東京正式成立ビリオン電機株式会社(Billion Electric Japan CO.,LTD.),擁有超過50年通訊技術及電源供應器製造領域的核心優勢,近年推出一系列MIT(Made in Taiwan)自有品牌之太陽能變流器、儲能系統、DC/AC充電樁產品,與日本當地夥伴合作,延伸台灣表前儲能案場開發與系統整合經驗與實績,鎖定高壓等級饋線,計畫於2025年完成五座併網電廠,參與日本電力交易市場。為日本市場帶來發電穩定、高能源效率的成功經驗日本自2009年開始發展太陽能,至2023年累計安裝量達69.35GW,占其總發電量的10.8%,也是全球較早發展儲能技術的國家,為達成2030年再生能源占比達50%以上目標,從過去補助防災型分散家用儲能系統,開始推動併網型儲能電廠(日本稱為系統用蓄電所)相關政策,作為亞太區最早實現電力自由化國家,併網型儲能電廠可多元參與由輸配電網協議會(TDGC)管理的供需調整市場、廣域機關(OCCTO)管理的容量市場,以及JEPX的批發電力市場。此外工商用戶建置表後儲能系統,除了可運用尖離峰電價差套利進而優化電力成本,亦可參與供需調整市場,提升儲能設備投資價值。BILLION自有品牌,提供光充儲及網路通訊最佳解決方案集團於2月28日至3月1日首次參與由RX Japan株式會社舉辦的Smart Energy Week 2024,展出盛達MIT一系列創能與儲能方案,從單相3kW-6kW、三相40kW-60kW併網型太陽能變流器,到單相、三相混和型儲能系統,產業用All-In-One儲能系統,電網級儲能能源管理系統,與OEM/ODM電池系統客製化服務,在關鍵能源設備上,為日本市場提供完整解決方案。集團日本分公司進一步於6月28日至6月30日參加東京國際展示場(Tokyo BigSight)舉辦的COMNEXT 2024,展示一系列網通解決方案,展現其客製化服務能力,針對日本的Local 5G提出了三大解決方案,包括列車、企業辦公以及智慧交通的應用,此次展出的M300、8235以及8355P都是特別為日本設計的產品,尤其是CPE產品,具備5G無線TSN和切片功能,是電信營運商和網路管理者的最佳解決方案。能源整合全球化,結合供應鏈優勢強化競爭力盛達電業董事長陳忠廷表示,集團從電池製造到系統整合,具備高度技術和長期場域淬鍊,今年更於川崎市布建辦公室及營運據點,用於設置產品展示區、辦公區,以及提供工程師組裝與測試儲能系統空間,除了展示深耕日本市場業務的決心,進而發展出為日本客戶量身打造的通訊及光充儲成熟產品,提供更在地化的技術支援服務。
磁性元件、無線充電訂單增 聯寶6月營收連3月成長
聯寶電子(6821)今(5)日公布2024年6月合併營收達4,463萬元,聯寶表示,受惠磁性元件業務逐步走出谷底,客戶陸續恢復訂單拉貨力道,推升單月合併營收已連續3個月成長。2024年第二季合併營收1.27億元,季增10.52%,並創公發以來同期次高。聯寶表示,受惠旗下PoE(乙太網路供電)電源類變壓器、LAN類網路變壓器等磁性元件產品保持一定出貨表現,再加上觀察網通產業積極拓展印度5G FWA(固定無線寬頻),推升聯寶磁性元件業務訂單出貨增溫,第二季磁性元件銷售季增20.91%。聯寶指出,目前旗下磁性元件、無線充電2大業務接單仍保持正向成長態勢,包括網通相關客戶積極佈局南亞市場,以及開發DOCSIS 4.0、Wi-Fi 7技術新品等,帶動磁性元件業務接單提振﹔另於無線充電方面,因應英國、澳洲、韓國等地區客戶將於下半年陸續啟動Qi 2.0多合一磁吸無線充電新品上市計畫,同時拓展無線充電應用於健身器材領域接單有成。展望未來營運,隨著歐洲、美國與南亞地區磁性元件訂單需求提升,加上積極拓展無線充電業務接單量能持續擴大,以期帶動未來營運良好表現。此外,今年下半年起Qi 1.2.4前一代無線充電規格產品將停止生產,催化國際主要消費性品牌、經銷通路於Qi 2.0無線充電產品上市計畫,並帶動Qi 2.0市場滲透率逐步增加,挹注旗下無線充電業務接單環境,可望帶動未來營運更上層樓。
電信三雄6月關閉3G網路 通信業者推4G上網199還可領免費手機
台灣電信三雄中華電信(2412)、台灣大、遠傳自6月30日關閉3G網路,未來民眾使用手機打電話,將從本來的3G網路移轉到4G、5G網路,採用超高通話音質的4G通話(VoLTE)。隨著3G網路即將走入歷史,近期各大通信業者大打優惠方案,吸引3G用戶無縫接軌。連鎖通信業者-哈拉網通指出,目前預估全台還有150萬以上的行動用戶,手機沒有支援VoLTE的功能,電信三雄關閉3G網路後,將影響使用不支援VoLTE功能的手機,這些用戶會因為手機沒有支援VoLTE通話或沒換新的SIM卡,面臨到無法撥打語音通話,包括撥打110、119、112緊急電話等的通話或使用行動上網服務。哈拉網通表示,電信三雄因應3G百萬用戶換機換卡,都提出特別優惠的攜碼方案吸客,月租費最低199元就可以免費送4G手機;如果目前已是4G費率,手機沒有支援VoLTE的用戶,可以帶舊手機到哈拉網通全台門市回收,還可享舊機換新機優惠,可選擇的手機廠牌,包括OPPO、小米、三星、Benten等,而空機價最低1,990元起。
Wi-Fi 7高速進擊1/傳輸速度較Wi-Fi 6快5倍 「這領域」搶先應用4年達21億台
儘管IEEE 802.11工作群組預計要到5月才會公布Wi-Fi 7最終版本規格細節,不過在1月初,Wi-Fi聯盟(Wi-Fi Alliance)就已宣布將開始認證Wi-Fi 7裝置,雖然Wi-Fi 6E傳輸速度已經足以滿足一般使用需求,但是因應AI高速傳輸需求所需,Wi-Fi 7的正式上路,法人也預料2025年起將帶動網通產業新一波換機潮。「Wi-Fi 7的滲透率,今年預估還是個位數,大概4-6%左右,主要因素還是跟終端產品價格有關,畢竟現在Wi-Fi 6的市場售價大約在新台幣2000-3000多元,而Wi-Fi 7的產品就要上看萬元。相較於一般消費市場,企業廠辦將會是首波採用的領域」研調機構集邦科技(TrendForce)分析師王偉儒告訴CTWANT記者說。儘管被Wi-Fi 7消費者用戶形容是「尊爵不凡(意指速度快、價格也不便宜)」,不過Wi-Fi聯盟樂觀仍預期,今年就會有超過2.33億台搭載有Wi-Fi 7功能的終端裝置,其中智慧型手機、個人電腦、平板電腦及路由器等將是早期率先採用的裝置,預計到2028年,搭載有Wi-Fi 7功能的終端裝置更將成長到21億台。法人指出,Wi-Fi技術在過去幾年更迭的速度也很快,Wi-Fi 6自2019年推出後,2021年Wi-Fi 6E即跟隨在後發布,也迅速成為市場主流。根據Wi-Fi聯盟規劃,Wi-Fi 7的下世代規格Wi-Fi 8則是計畫在2028年推出。Wi-Fi 7的低延遲特性,將可提供包括遠端手術等即時應用使用。(圖/報系資料照)而Wi-Fi 7跟大家熟知的5G又有何不同?「這兩者都是提供高速無線連接,但應用場景及連接方式則有不同,簡單來說,5G主要是用在大範圍的行動通信,可以提供高速及低延遲網路服務功能,而Wi-Fi 7則是適用在區域網路連接,也就是說,最大的差別在於服務區域大小不同。」法人表示。「Wi-Fi 7傳輸速度將比Wi-Fi 6/6E提高5倍,並導入多鏈路操作(Multi-Link Operation,MLO),可允許聯網裝備可以直接橫跨多個頻段,同時發送及接受數據,有利於不同工作環境的多種樣態應用。」本土投顧在產業分析報告中指出。研究機構集邦科技認為,廠辦將是採用Wi-Fi 7的首波應用領域。(圖/翻攝自ocado官網)「數位部在2023年8月開放Wi-Fi可以使用6GHz頻段,也讓Wi-Fi 7可同時適用三個頻段,包括2.4GHz、5GHz及6GHz,相較於Wi-Fi 6,Wi-Fi 7可以使用更多的頻段,也等於讓每一台設備有更快的速度。」網通廠商告訴CTWANT記者說。至於Wi-Fi 7可以用在哪些領域?法人表示,舉例來說,Wi-Fi 7的低延遲特性在醫療保健領域,可以實現由不同地點的外科醫生控制機器人進行遠程手術;在教育領域,也可以通過實時互動增強遠程學習體驗;在製造業,也可以提升機器人自動化效率等等。在標準公布之前,Wi-Fi聯盟就已經開始認證Wi-Fi 7裝置,王偉儒指出,下游廠商在因應新技術時,都會迅速地推出產品,主要是搶佔市場,而Wi-Fi聯盟的認證,主要還是在硬體規格,接下來等標準公布後,對於上游的晶片設計、晶片設測試等廠商,在射頻規格等,就會有更確定設計及檢測規範,同時也會有不同應用場域的標準,預料屆時就會有更多的產品推出,也有利於推廣。
中華電信、台灣大、遠傳都有! 「4G不限速吃到飽499」一日限定復活了
「4G不限速吃到飽499」復活了!雖然早已進入到5G時代,但對許多消費者來說,還是想要資費越便宜越好,因此仍然十分懷念4G吃到飽。對此,通訊廠商地標網通,因應高雄鳳山店開幕,推出快閃活動,三大電信的「4G 499不限速吃到飽」限時復活,不過僅在3月15日一日限定申辦。因應高雄鳳山店開幕,地標網通表示,將推出三大電信的「4G 499不限速吃到飽」限時復活,中華電信、台灣大哥大、遠傳電信都能申辦,不過只在3月15日一日限定申辦。值得注意的是,傳輸量是上網吃到飽「不限速、不降速」,熱點分享無限量,網內免費,網外最高155分鐘,市話最高160分鐘,申辦方式為攜碼。事實上,地標網通在新店開幕時也推出過類似活動,也是一日限定的499元吃到飽,不過當時沒有中華電信,這次加入了中華電信可供選擇,消費者有更多選擇。且此次快閃限定活動,消費者到門市排隊也有優惠,排隊禮限時1小時市場最低價,數量有限,先排先贏,賣完即止,僅限3月15日11:00至12:00,10:45發放號碼牌,每位限領1張,Apple AirPods Pro 2代(USB-C最新款)特價5990元,Apple藍牙耳機AirPods Pro 2代2,990元。
MWC登場!網通、矽光子概念股飆漲停 法人:應留意股市震盪
世界通訊大會(MWC)今(26日)於巴賽隆納登場,本次展出重點聚焦AI、5G、物聯網、創新科技、工業4.0等主題。台廠供應鏈受牽動,相關概念股也走紅,上詮、聯鈞等早盤飆漲停,創威與前鼎漲7%以上。法人表示,近期台股利多因素支撐,有利相關概念股向上,助攻台股上萬九,但短線漲勢過大,散戶應小心股市劇烈震盪。2024年MWC大會由GSMA協會主辦,被視為全球通訊業界最權威展覽,更是各大科技廠展示最新技術、新品以及創新應用的重要平台,4200家廠商齊聚大秀AI技術新應用。今年聚焦6大領域,包含5G/Beyond 5G、物聯網、人性化AI、工業4.0、創新科技、及數位基因等。此盛事預計國際有不少知名大廠,全球有2400家廠商、超過200個國家參與,像是Intel、高通、韓國SK、Meta等,台灣也有超過50家廠商參與,包括聯發科、廣達、亞旭、技嘉、宏碁、宏達電、仁寶、光寶;台灣館則有中華電、遠傳、信曜、明泰、優達、友訊、緯穎、凌華等。台股上周五(23日)美股大漲帶動下,早盤一度攻上萬九,但隨著獲利調節賣壓出籠漲幅收斂,終場上漲36.41點,收在18889.19點。今天早盤台股開高震盪,AI族群漲多休息,權值股台積電觸及700元,盤中加權指數小漲突破18900點。今日矽光子與網通概念股也一飛沖天,矽光子概念股中,上詮、聯鈞早盤飆漲停,創威與前鼎漲超7%,波若威漲逾6%;華星光、正凌、明泰、眾達-KY、訊芯-KY漲2%。網通族群,如百一、訊舟、仲琦、東訊、德勝漲2至3%。PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示,台股龍年以來利多消息不斷,特別是AI概念股強勢上攻,以及輝達財報數據優於預期,推升台股大盤觸萬九,技術線型也維持強勢格局。但他提醒,短線漲勢過快、短線乖離加大,加上美債殖利率出現彈升,台股走勢震盪可能加劇。另有經理人分析,台股預估本益比來到17.39倍、略高於歷史平均16.24倍,不過考量到今年成長動能強勁,估值介於合理區間;公股銀行也指出,AI供應鏈將加速催生台灣的護國群山,尤其AI、雲端、數位科技等新題材,可望持續推升科技類股表現。
和碩連續10年營收破兆 童子賢:2024追求更佳表現
代工大廠和碩(4938)今(21日)舉行尾牙,董事長童子賢表示,過去幾年 整個世界局勢風雲詭譎,產業也受到影響,但是科技力量是現代社會的正面能量,戰爭使文明倒退,但是科技使文明進步,和碩新的一年要追求更佳的表現。副董事長程建中則以「亢龍有悔、飛龍在天」期許新年。和碩今於南港展覽館舉行尾牙,席開800桌,並邀請樂天女孩、八三么、王若琳、蘇打綠等藝人到場表演。總經理鄭光志表示,2024年會更挑戰、變化也更多,但是隨著5G、衛星通訊的研發,AI及運算需求,充滿商機,在全球競爭下,我們各地的運作,也能表現出我們的能力,我們的研發及生產製造、供應鏈,達成客戶的需求。鄭光志也期許公司能成為充滿科技力量及動能的強力火車,各位幹部能有強力接受挑戰、不畏困難的精神,成為火車頭,帶領公司及員工邁進,員工也能接受挑戰,求新求變,創造更多利益。總經理鄧國彥也指出,2023年和碩營收1兆2600億元,達成連續10年破兆的成績,2024年將秉持2023年的精神繼續努力。鄭光志說明,電動車還是非常蓬勃發展,今年還是有雙位數成長,不過電動車也因為各國補助、競爭激烈也越來越嚴重,伺服器現在把握度還是很高,今年年中,比較中大型的客人會有生意少量出貨,至於網通的部分,會比較辛苦,相對於消費型產業復甦晚一季到一季半,但5G、ORAN公網與私網今年會有突破,尤其是在一些新興國家,未來一兩季會有好消息。和碩今年的資本支出將超過去年,等董事會通過,三月法說再報告。另外在產能比重部分,中國及非中國產線都是跟著客戶布局,中國產能比重會下降,但不會撤出中國,比重調配、區域化跟著客戶,把產能準備好,這就是我們的日常。
美CES大展9日上秀 台科技廠傾巢打AI PC前哨戰
全球最大、美國消費性電子大展CES將於美國時間1月9日到12日於拉斯維加斯登場,預計今年的AI人工智慧和車用電子是重頭戲,包括聯想、戴爾、三星、LG、宏碁、華碩、微星、技嘉等全球筆電品牌,會在此一決勝負,成為2024年AI PC的前哨戰;啟碁、智易、中磊、合勤控、亞旭等五大台灣網通廠也會推出其5G、AI、WiFi 7及物聯網等新應用產品;面板雙虎友達和群創則是以車用顯示器參賽。主辦方消費科技協會(CTA)表示,預計2024年美國消費者科技產品的零售營收將成長2.8%,扭轉2023年衰退3.1%、2022年下降2.7%的頹勢。預計這次會有超過4000家科技廠參展,吸引約13萬人次造訪。去年底英特爾發表具AI功能的Intel Core Ultra處理器後,主要筆電品牌廠已率先發布第一波AI PC;華碩也將於台灣時間1月9日、10日舉辦線上發表會,暗示有更多AI PC新品亮相;宏碁先前已發表兩款AI PC,預計會有電競與永續產品的新作;微星和技嘉則預告,會在CES亮相2024年度新品。國科會、國發會、經濟部、數位部今年也再度組成「台灣國家代表隊」,率領近百家新創前進CES參展,包括人工智慧與機器人、數位醫療、智慧生活、智慧城市與環境永續、運動科技、智慧移動等。國科會主委吳政忠日前表示,把台灣的科技推進到生活的食、醫、住、行、育、樂各個層面,這也是台灣未來產業要發展的方向,把硬體包裝完後、走進全世界人類的生活。
瑞昱Q3賺266億季增1.5% Q4營運趨謹慎保守
網通晶片大廠瑞昱(2379)周五(20日)召開法說會公布第三季營收266億元、季增1.5%;同時釋出第四季展望,因全球經濟環境疲軟、地緣政治等不確定性因素影響,加上產業迎來傳統淡季,整體訂單能見度有限,對第四季採謹慎保守態度。瑞昱第三季營收266.78億元,季增1.5%、年減10.4%;稅後淨利潤25.72億元,季增9.6%、年減38.9%;每股稅後盈餘(EPS)5.01元。營業利益率為7.5%,季減少0.5個百分點、年減少6.1個百分點;單季毛利率為42%、季增0.3個百分點、年減6個百分點,終結季對季下滑趨勢。細分瑞昱各產品線來看,乙太網、Wi-Fi第三季業績表現不錯,Wi-Fi 6在各市場的滲透率持續增加,消費性產品也持續導入,預期年底前在PC的滲透率超過70%。雖第四季整體需求放緩、訂單能見度有限,但明年各應用都需要採用2.5G/5G乙太網,才可匹配Wi-Fi 7、10G PON以及 5G CPE等終端設備,業績也將逐步復甦。交換器方面,現階段全球電信標案持續延宕,第四季市場依舊低迷,坦言只要全球經濟不受地緣政治進一步惡化,明年電信標案將恢復動能,預期明年上半年開始復甦,加上市場因應WI-FI 7、AI伺服器與資料中心等需求,將推動10G PON、Multi-Gigabit 交換器需求。此外,瑞昱表示,第四季恰逢PC出貨淡季,需求也同步修正;電視出貨雖在第二季末、第三季初達出貨高峰,不過因面板與DRAM價格仍處低檔,抑制電視產量,今年全年出貨量約2億台,較去年微幅增長,電視晶片業績優於產業表現。副總經理黃依瑋表示,瑞昱第三季表現穩健,長期毛利率抱持審慎樂觀,初步目標訂在歷史區間上緣,瑞昱將朝向努力改善產品組合、擴大高階應用,並控制成本。但由於國際情勢仍有風險,訂單能見度有限,加上第四季有半導體季節性因素,故瑞昱目前對第四季營運謹慎保守。
聯發科孵金雞1/蔡明介影像力挺興櫃股王 達發卡位5G+AI對陣博通
興櫃股王達發科技(6526)未上市先轟動,7月18日的策略佈局發表會上,母公司大家長、聯發科(2454)董事長蔡明介錄影打頭陣,「能發揮母公司平台優勢!」「在無線通訊領域,達發藍芽聲學與定位通訊產品,位於全球領先群;有線通訊領域,達發在核心技術耕耘超過20年,協助全球超過150家電信運營商,完成光纖寬頻升級」。這是成軍22年的達發科首場策略佈局發表會,也是10月轉上市前的暖身賽,媒體擠爆現場。「達發是聯發科布局的重要一環」,「與母公司聯發科雙方透過大小平台互聯、互通、互測的技術整合提供客戶完整、高價值的產品。」達發科技董事長謝清江一席開場白,緊緊與母公司連結。達發有藍牙通訊、衛星導航定位、光纖寬頻固網、乙太網等四大產品線,母公司資源和人才加持,達發一登錄興櫃即成股王。(圖/黃鵬杰攝)達發科技是由成立於2001年的絡達與誠致科技,加上雷凌與聯發科物聯網部門、原睿科技等,逐步整併而成。曾任聯發科副董事長的謝清江指出,「達發有藍牙通訊、衛星導航定位、光纖寬頻固網、乙太網等四大產品線,與母公司聯發科的5G、Wi-Fi 7、Smart TV以及車用四大平台,雙方透過大小平台互聯、互通、互測的技術整合提供客戶完整、高價值的產品。」而達發兩大事業主管-無線通訊事業群總經理楊裕全、固網通訊事業群總經理王博民也來自聯發科。有母公司加持,達發科技去年底登錄興櫃即以650元高價成為股王,毛利率48.1%與聯發科49.4%相當,EPS更是大賺19.9元,並快手快腳在4月通過證交所審議,將於10月上市。由於聯發科客戶主要屬非蘋陣營,以中國手機品牌小米、OPPO和Vivo等為主,與中國經濟景氣連動度高,不免讓外界擔憂,這隻聯發科血統純正的小金雞是否也如此?謝清江指出,「(達發科)沒有單一市場超過4成,屬均衡發展,我們還有日本、美國、歐洲…等地客戶。」「今年第一季最低,第二季會比較好,預期庫存調整到第三季稍微正常,營運逐季成長。」光纖暨固網寬頻市場位居全球第二的達發,用輕巧設備就能以熱熔膠包裹光纖是獨步業界的「隱形光纖」佈建技術。(圖/黃鵬杰攝)資深半導體產業分析師陳子昂認為,達發科技有望與聯發科攜手抗衡美商;從此聯發科專心做手機晶片設計、對陣高通(Qualcomm),達發的AIoT與網通則與博通(Broadcom)競爭。這樣的安排也是基於美中科技戰的策略性布局,聯發科、達發能分別服務中、美兩大陣營客戶,規避突如其來的禁令,同時降低客戶在資安與營業秘密的疑慮。目前在光纖暨固網寬頻市場位居全球第二的達發,18日發表會現場演示新型態光纖布建技術「隱形光纖」,用輕巧設備就能以熱熔膠包裹光纖,在不破壞建築物、操作風險與技術門檻低的風險下,完成光纖到府的架設。達發能搶食到多少美國420億美元網路基礎建設商機,投資人拭目以待。
達發科拼10月上市 謝清江:與聯發科合攻一線客戶
IC設計公司聯發科(2454)旗下達發科(6525)繼去年登錄興櫃後,上市案今年4月通過證交所審議,力拼10月掛牌。達發科董事長謝清江表示:「集團有龐大的平台與資源,是我們重要的後盾。雙方大小平台相互合作,做到全球一級客戶需要的規格。」謝清江說,達發科技是人工智慧物聯網及網通基礎建設的 IC 設計公司,是聯發科技布局的重要一環,達發科技的兩大事業群都有超過 20 年深厚的產業經驗。「我們選擇有疊代、有門檻的技術,研發高價值、高毛利的晶片,六年來公司毛利率成長17 個百分點。」達發科兩大事業群各自聚焦於AIoT先進技術與全球網通基礎建設的晶片研發,都有超過 20 年深厚的產業經驗,基於有疊代、有門檻的技術,持續累積並投入高價值、高毛利的晶片研發。旗下藍牙通訊、衛星導航定位、光纖寬頻固網、乙太網四大產品線,與母公司聯發科技的5G、Wi-Fi 7、Smart TV以及車用四大平台,雙方透過大小平台互聯、互通、互測的技術整合提供客戶完整、高價值的產品。達發科預估至2025年,產品服務市場(tSAM)年均複合成長率(CAGR)13%。旗下真無線藍牙耳機晶片、衛星導航晶片、光纖固網寬頻晶片皆已位列全球前三領先群。謝清江表示,達發科技真無線藍牙、衛星導航、固網寬頻晶片的市佔率,都是全球前三。達發科技的客戶非常均衡地遍布世界各地,公司的目標是以全球第一線客戶為學習對象,以先進技術持續創新,帶給客戶高價值產品,與客戶共同成長。
神準前進印度設研發中心 董座:相中軟體人才+固網商機
網通大廠神準(3558)董事長蔡文河,在24日法說會中宣布啟動印度布局:「要爭取印度軟體人才,還要在當地建研發中心,甚至考慮印度製造!」蔡文河才去一次印度,已經看到滿滿的商機,「印度幅員廣闊,但固網設定落後,這代表基礎網路建設有龐大商機。」他嗅到5G、WiFi大有機會,因此今年啟動規模高達20億元的資本支出,「這麼大規模的投資,要趕快建立軟體人才庫,第二季底、第三季初就會開始招募印度工程師,屆時研發肌肉更強壯!」透露將在印度成立台灣以外的唯一研發中心,神準目前在林口、南港各有一個研發中心,而每年研發佔營收比例5、6%。蔡文河表示:「在印度,我們不只是研發,業務也會進去,印度進口稅高達2成,甚至考慮印度製造、組裝。」控管生產成本的同時擴大市場,兩邊都要賺到。神準啟動全球布局,共有2000名員工,蔡文河說,邊緣運算、高階精密、所需人工低的品項留在台灣製造,在桃園有租賃工廠,新建華亞二廠生產面積達1.3萬坪,已經開始建置生產線,已有三分之一產能設備進駐。不過,缺工在台灣是嚴重問題:「連餐廳都找不到人,更何況是生產線作業員。不僅印度,越南產能也要很快開出。」神準越南廠土地面積約19600坪,現正在進行廠房設計,預計2025年進入量產,該處規劃生產耗人工、要插件、解件的勞力密集設備。過去兩年,蔡文河力拼綜效,將製造能量延伸到電源、鐵件,因此在同業大喊缺料時,神準能夠快速交貨取得商機,去年獲利大爆發,以EPS 21.7元搶下網通每股獲利王,不過他認為「去年下半年到今年第一季,賺的都是機會財」,依客戶先前重複下單導致Q1庫存偏高的情況,今年可能要去化庫存到第4季;而過去兩年未見「五窮、六絕」的情況,今年可能發生。蔡文河說,神準開拓區域性新市場、以及歐洲與日本市場,新品則衝刺應用在監控、門禁管控的AIOT(人工智慧物聯網),也因為「Wifi晶片每季報價不一樣,漲價之後難再回跌,除非更新到下一代才有新價格。」因此努力研發新品。
和碩攜微軟MWC秀5G智慧工廠解決方案 拚全面提升台灣製造業競爭力
和碩(4938)與微軟今(27)日在西班牙巴塞隆納世界行動通訊大展(MWC Barcelona 2023)上首次發表,使用自主研發的5G O-RAN產品結合AI、物聯網(AIoT),搭配微軟的Azure Private 5G Core (AP5GC)服務,形成全面性的解決方案,已成功應用在和碩新店廠。這也是和碩繼去年與台灣微軟合作,展示國內首台可攜式5G企業移動專網,落實響應台灣「數位國家、智慧島嶼」的發展願景之後的另一個項目。和碩第六事業群總經理馮震宇指出,公司與台灣微軟在5G O-RAN上已進行多個合作框架,目標是持續提升5G O-RAN的產品性能,結合AI與邊緣運算,建構5G專網的垂直應用,並集結更多的產業夥伴攜手導入,發揮和碩網通產品的軟硬體整合優勢,以因應現今全球競爭激烈且波動變化較大的製造業環境。和碩表示,期望能快速複製與分享自家的5G智慧工廠經驗,並布建到海外工廠甚至擴展到其他各產業,全面提升台灣製造業之競爭力。微軟Product Management副總裁Shriraj Gaglani表示,「此5G專網解決方案可協助製造業建立敏捷工廠並轉換其人力配置,同時透過運用先進傳輸的機器人、影像分析和物聯網技術,將提升雲端管理的邊緣運算和網路需,以帶動創新智造簡單化及規模化。」
終止連8季成長 台灣製造業去年Q4產值4.1兆元季減4.01%
經濟部統計處公告2022年第4季製造業產值4兆1,426億元,較上年同季減少4.01%,結束自2020年第4季以來連續8季的正成長。2022年第4季製造業產值4兆1,426億元,較上年同季減少4.01%。(圖/經濟部統計處提供)統計處指出,此因受全球受通膨及升息影響,終端市場需求疲軟,產業鏈持續去化庫存、去年同期比較基期偏高。去年第4季以傳統產業產值減少較多,其中化學原材料業、基本金屬業、金屬製品業、機械設備業因終端市場消費動能減弱,產業鏈面臨庫存調整,投資轉趨保守,業者調降產能因應,致產值分別年減30.62%、26.83%、12.96%及4.21%;石油煤製品業受惠國際油價仍高於上年同期,產值年增13.34%;汽車及其零件業則因部分新車上市熱銷及料件短缺情況緩解,產值年增8.08%。在資訊電子產業方面,電子零組件業產值年增7.76%,其中積體電路業受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求,產值攀升至7,869億元,為歷年單季新高,年增33.51%,惟液晶面板因終端消費性電子產品需求疲弱致價量齊跌,產值年減48.24%,抵銷部分增幅;電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺,以及缺料情況改善,帶動伺服器及網通設備產出增加,產值年增17.32%。由於產值會受價格波動影響,若剔除價格因素按產量觀察,2022年第4季製造業生產指數131.79,結束自2019年第3季以來連續13季正成長,較上年同季減少6.25%。展望未來,雖新興科技應用與數位轉型商機持續擴展、缺料問題緩解,可望挹注我國製造業生產成長動能,惟全球經濟仍面臨通膨及升息壓力,以及俄烏戰爭衝突和美中科技戰等不確定因素干擾,恐抑低我國製造業生產表現,後續發展需密切關注並審慎因應。
基金揚眉兔氣2/升息末端「這一時間點關鍵」 債市買點到看好四大股市搶反彈
「隨著聯準會升息即將見頂,債市長期投資的買點已然浮現。」中租投顧副總蘇皓毅同時向CTWANT記者表示,2023年基金市場還看好亞洲地區;瀚亞投信投資長林如惠則建議投資人強化股債配置,「看好美國、印度、日本、台股四大股市搶反彈,伺機第一季修正時機進場。」展望2023兔年基金市場,蘇皓毅說,「美國基準利率居高不下,儘管西方經濟體在2023年可能雙雙倒退,但亞洲有機會帶來一線希望,成長前景較佳」,「與西方相比,亞洲經濟正處於不同的經濟週期階段。」「即使全球其他地區放緩,但印度正在持續擴張,日本或成為今年唯一沒有陷入衰退的成熟經濟體;至於中國方面,亦即將迎來週期性的復甦,為2023年約5%的經濟成長奠定基礎。」蘇皓毅說。中租投顧副總經理蘇皓毅認為今年基金偏重價值股的配置,包括美股、東南亞與印度市場。(圖/中租提供)蘇皓毅看好亞洲成長,主要是因為擁有利多的政策;由於中國最近放寬貨幣和財政政策,有望促進整體經濟的信貸成長,進而支持房地產行業。雖中國疫情因解封而轉趨嚴重,但亞洲重新開放的動力只是被推遲,並沒有完全消失。債市方面,蘇皓毅分析說,2022年受到加速升息導致債券全年跌幅為百年來數一數二,但企業償債能力仍佳,因此目前之價格面具相當吸引力。「由於債券發行市場較低迷,可望使已發行之債券價格獲得不錯的支撐;不過總體經濟則是主要風險來源,包含地緣政治議題未解、全球經濟成長趨緩和能源供應問題都存在考驗,具低違約率之投資等級債券優於非投資等級債券,產業則以防禦型產業會優於週期性產業。」蘇皓毅表示。林如惠則表示,「今年全球正處於利率高點、景氣下行及通膨回落等變局,將壓抑長債利率走勢」,「可把握最後升息階段之際,利率逢高布建債券部位,建議優先選擇投資級債,搭配非投資等級債提高收息,以先買先收息角度出發,未來1~2年甚至可望有資本利得空間。」瀚亞投信投資長林如惠(右二)也看好印度股市。左起為瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平、總經理王伯莉與台股投資總監劉博玄。(圖/瀚亞投信提供)瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平指出,第一季可留意美國科技股庫存調節後的反彈機會,預料升息將不再衝擊市場,而半導體產業可能在第一季出現最大的負增長,可考慮逐步逢低增加美股部位,「物聯網、車用電子、元宇宙、資料中心、5G等結構性需求增長,科技股中長期具吸引力,第一季可逢低進場或定期定額」。第一金基金經理人許維哲則指出,第二季起一旦聯準會升息止步,庫存去化近尾聲,企業獲利動能可望重啟,加上下半年為傳統電子旺季與2024年總統大選進入倒數半年,市場資金行情稍可期待,惟在高利率環境中,投資標的仍相對看好高股利、現金流穩定的標的,中小型利基股相對較有表現的空間。「在基金操作策略上,去年初看到全球升息趨勢即將來臨,挑選標的偏向較不受升息因素影響、具備穩定需求的類股,例如受到缺料影響出貨的網通股、存在剛性需求的生技醫療族群,及受惠升息的金融股,且排除保險為主的金融標的。」許維哲表示。許維哲強調,「今年上半年台股採取穩健、保守分批進場策略,著重高股利、現金流穩定標的,可留意中小型利基股及未來趨勢型產業等,研判相對較有表現空間,中小型、上櫃類型台股基金回檔時可考慮進場定期定額,採取分散佈局投資策略。」
跟AI聊天了嗎?3/ChatGPT可做金融、醫療、製造業新幫手 法人點名「這八家台廠」通通受惠
AI機器人要順利運行,網路及相關物聯網的需求就是關鍵,華冠投顧分析師劉烱德指出,除了伺服器等廠商可望受惠外,包括聯發科(2454)、亞信(3169)、中磊(5388)、正基(6546)、鴻海(2317)、研華(2395)、華碩(2357)、佳世達(2353)等多家台廠也將在這波AI風潮中受惠。工研院資通所副所長蔣村杰則指出,硬體廠商當然是AI發展初期主要的受惠廠商,接下來可以觀察的,就是哪些新創公司可以找出不同的利基點,打出一片天。而且現在的ChatGPT主要還是以2021年以前的資料為主,如果能透過網路繼續更新資料,未來的功能會更強大。資策會產業產業顧問兼主任張家維說,現在的ChatGPT還是屬於輔助者的角色,對於需要流程自動化、金融、醫療、製造業等產業的發展空間較大。劉烱德分析,整體AI機器人產業,可以分為網路晶片、通訊模組及用戶端設備、物聯網等不同領域來看,其中聯發科去年底發表無線連網系統單晶片Filogic 130,今年5月推出物聯網旗艦平台Genio 1200;網通晶片亞信將乙太網路晶片,擴大至供應工業物聯網,打入智慧機械手臂。IC設計大廠聯發科推出物聯網旗艦平台Genio 1200,強攻高速 AI 邊緣算力和物聯網需求。(圖/報系資料照、聯發科提供)中磊鎖定智慧家居跟網路攝影機、OTT STB,打造物聯網閘道器及各種低耗能物聯網感應器,今年上半年占營收11%。正基以自有品牌「AMPAK」布局AIoT無線網通模組產品,除網路攝影機、OTT STB,更搶進車用電子、醫療及工控等利基型應用。鴻海集團布局物聯網既深且廣,除網通的建漢及台揚,更積極跨入車聯網、自駕車應用,工業富聯(FII)深耕智慧工廠等智慧物聯網應用,富鴻網則為智慧物聯網解決方案系統整合商。劉烱德說,全球AIoT(AI+物聯網)將迎來飛速的成長,IDC預估2025年全球AIoT產值達1.2兆美元。今年台灣物聯網產值將達到新台幣2兆元,除下一代半導體產業,AIoT與5G則是另一個關鍵產業,台廠在晶片、無線模組與終端、物聯網解決方案串聯產業鏈。加上目前市場也預期,2023年美國聯準會仍然走在升息循環,預估要到2024年才會停止升息,近期全球股市迎來一波強勁的反彈後,短線將面對前波解套及當波獲利等兩股賣壓潮,估計股市將進入一段整理期,投資人可留意上述相關個股拉回修正後再次進場的機會。鴻海旗下工業富聯(FII)也深耕智慧物聯網應用。(圖/新華社)
急擴廠 仁寶砸9億取越南土地
代工大廠仁寶(2324)於上個月11日公告將於越南設立子公司CEV,目標透過旗下子公司Billion Sea Holdings Ltd.(BSH),挹注6000萬美元(約新台幣18.4億元)於越南設立100%持有之越南子公司,名稱暫定為Compal Electronics(Vietnam)Co., Ltd.(CEV),再藉由CEV在當地取得生產用之預定基地的土地使用權,以因應客戶需求、擴充產能。16日再代其越南子公司CEV公告,在越南太平省連河泰工業區(Lien Ha Thai Industrial Park)以交易總額3000萬美元(約新台幣9.2億元)已經取得土地使用權,正式加速產能擴充計畫。該土地占地達12.1萬坪。依仁寶先前規畫,新擴之產品線初期將以智慧裝置為主。至於原有位於永福省的越南兩廠,皆以非PC產品線為主,生產含括部分網通產品及智慧手持裝置產品,甫完成擴產的越南二廠亦於去年下半年完工投產。仁寶第3季稅後純益20.4億元,年減53%,主要受終端需求下滑影響,第3季EPS0.47元,第2季0.46元,去年同期為1.0元。仁寶今年前三季稅後純益62.14億元,年減34.2%,前三季EPS1.43元,去年同期為2.17元。仁寶持續降低中國地區產能預估,並聚焦伺服器、車電、5G、智慧物聯網、醫療等新事業,內部預估今年第4季整體PC出貨,將較第3季下滑5至10%,明年首季PC出貨將持續衰退,但明年全年整體業績衰退幅度將小於今年。
晶技投14億擴產先進半導體 拚明年車用佔比20%
石英元件龍頭晶技(3042)在車用市場發展已10餘年,但營收比重多年都僅在5%以內,隨著更多開發案導入和電動車趨勢向上,晶技在車用的進展也大有斬獲,佔比攀升至今年第三季已達15%。法人預期明年車用佔比將正式突破20%,成為支撐明年營運最大亮點。雖然庫存調整已從原本消費性電子領域蔓延到網通與車用,晶技今年5G網通與車用產品爲兩大關鍵成長區塊,是下半年除了美系新手機之外的重要動能。預估年營收占比將達53%,其中車用頻率元件出貨穩定成長。晶技今年投入的資本支出提高至14億元,主要鎖定寧波車用頻率元件專用廠興建、及台灣平鎮廠先進半導體製程設置,同時,寧波車用頻率元件專用生產線完成擴充、平鎮廠半導體製程設備已相繼到位,並依規劃展開試產、向客戶送樣認證中。新廠預計明年每月開出6000萬顆新產能,後續將擴充至每月2億顆產能。法人表示,美系新手機雖可望持續放量到年底,但仍有陸系為主的手機和筆電需求低迷不振拖累,加上網通與車用也受到部分波及,預估第四季毛利率將隨營收及稼動率下滑而較第三季的38.01%降低超過1個百分點,加上匯兌收益大減,EPS估明顯低於第三季的2.75元但仍力守2元以上。晶技目前積極衝刺先進製程及車載應用產品,今年資本支出由9.43億元提高到14億元,其中,台灣平鎮廠先進半導體製程設置,主要爲因應5G等高頻通訊需求提高,設備已到位,並依規劃在第四季展開試產。晶技持續看好車用動能並指出,當電動車成長到2千萬台,每台平均若需使用120顆就需要24億顆,油電混合車也要智能化、每台也要70~100顆,全球車載7~8千萬台以上,以目前供需狀況將呈現供不應求。晶技目前全球車用市佔率約10%、排名第三,在設置專用生產線開拓車廠及Tier1汽車電子廠下,若無意外今年將會到第二名、並往龍頭地位前進,隨著新廠、新產能明年加入後,市佔率可望加速提升。
晶技前10月EPS10.29元 車用新廠產能明年開出全球市占將提升
頻率元件廠晶技(3042)10月稅前EPS 0.94元低於去年同期的0.99元、前10月10.29元小輸去年同期的10.3。晶技今年以來車用頻率元件穩定出貨,第三季營收占比提高到14~15%,預估全年出貨量將創高,晶技提到,浙江寧波新設立晶創科技新廠,預計明年第四季進入量產。晶技10月合併營收10.86億元年減14%,營業利益2.20億元年減24%、前10月23.79億元年減21%,美元續升帶動10月稅前淨利2.92億元僅年減5%、前10月31.88億元年減 0.7%,目前對第四季業績展望偏保守。法人表示,由於美元轉升為貶,預估後續匯兌收益貢獻消退下,單看本業較去年明顯降溫,近幾個月稅前EPS緊貼去年同期的狀況將不會在11、12月看到,最後兩個月差距再拉開下,估今年全年稅後EPS以約3%差距低於去年的10.06元居次高。受PC及手機等消費性客戶仍持續調整庫存影響,晶技估計結束時間點大概會到明年第一季到第二季之間;法人表示,美系客戶新手機雖然挹注出貨動能,但陸系品牌仍不見起色,又傳出韓國三星大砍明年智慧手機出貨量約3000萬支,消費性產品調整期只會延長不會縮短,相關應用回溫最早要明年下半年,預估今年第四季合併營收約較第三季再下滑5~8%、年減則逼近1成。晶技今年5G網通與車用產品爲兩大關鍵成長區塊,全年營收占比將達53%,其中車用頻率元件出貨穩定成長,目前全球市占約10%、排名第三,隨著晶創以專用生產線開拓車廠及Tier1汽車電子廠,隨著新廠、新產能明年加入後,市占可望加速提升。晶技新成立晶創科技,目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產,每月產能將擴大至6000萬顆,晶創在浙江寧波取得33畝建廠用地建廠,興建中的新廠預計2023年每月開出6000萬顆新產能,後續將擴充至每月2億顆的產能。
傳產市況不佳3C產品動能增 Q3製造業產值達4.36兆年增3.75%
經濟部統計處昨(18)日公布第3季製造業產值4.36兆元,年增3.75%,主因受惠各大品牌手機新品上市,新興科技與數位轉型商機延續,刺激資訊電子產業產值成長。惟傳統產業市況不佳,化學、鋼鐵產業安排設備檢修或減產因應,降低整體表現。經濟部統計處指出,由於產值會受價格波動影響,若剔除價格因素按產量觀察,今年第3季製造業生產指數為138.29,為歷年同季新高,年增0.13%。在資訊電子產業方面,電子零組件業產值續創歷史單季新高,成為推升製造業產值成長的主要來源,產值年增11.9%。其中積體電路業受惠國際品牌科技新品備貨效應,加上高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求,產值攀升至7846億元,創歷史新高,年增43.8%。液晶面板因終端產品需求疲軟致價量齊跌,產值年減54.5%,抵銷部分增幅;電腦電子產品及光學製品業因資料中心相關設備需求暢旺,以及缺料情況改善,帶動伺服器及網通設備產出增加,產值年增26.54%。傳統產業方面,因終端市場消費動能減弱,產業鏈面臨庫存調整,業者調降產能因應,致化學原材料業、基本金屬業產值分別年減18.54%及19.31%;石油煤製品業受惠國際油價續居高檔,產值年增47.52%;機械設備業產值年增3.41%;汽車及其零件業則受惠國內車市買氣熱絡、新車改款上市及料件短缺情況趨緩,產值年增11.76%。展望未來,5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用拓展,及消費電子新品上市,都有助維繫台灣製造業生產成長動能,但仍需謹慎觀察全球通膨與升息、俄烏戰事未解、中國持續清零等變數的影響,需密切關注後續發展並審慎因應。