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」 台股 台積電 雙鴻 輝達 緯創權值股電力滿檔!台股終場大漲474點 台積電回神強彈近4%
台股上周經過四連跌後,今日顯著反彈,今(2)日上午以大漲194.0點開出,指數開高走高,盤中最高達22802.53點,最低22456.5點,加權指數終場大漲474.43點,以22736.93點作收,漲幅2.13%,成交量3106.67億元,站上季線、半年線。台積電ADR在美上漲1.92%,台積電(2330)今日早盤就上漲34元,最高觸及1040元,最終大漲39元,收在1035元,漲幅大漲3.92%,重返千元大關,直逼月線1036元,市值單日增破1兆元。聯發科(2454)上漲55元,收在1310元,漲幅4.38%。鴻海(2317)上漲0.5元,收在196元,漲幅0.26%。強勢類股方面,科技股今日通通回神,包含網通、半導體、電子零組件光電、其他電子、資訊服務等。另外,金融、電機、航運、紡織等都有不錯表現。受惠輝達GB200即將出貨,AI類股表現強勢,散熱部分,奇鋐(3017)大漲近6%,雙鴻(3324)上漲近4%。光通訊部分,眾達-KY(4977)亮紅燈,華星光(4979)上漲近4%。網通類股也有所表現,神準(3558)、眾達-KY(4977)、耀登(3138)、統新(6426)衝上漲停,智邦(2345)、合勤控(3704)、中磊(5388)、光環(3234)、智易(3596)等也表現驚人。今日電機電纜、油電燃氣類股則跌最慘,橡膠、生技、玻璃、汽車、鋼鐵、造紙、化生、營建、數位雲端等類股都表現弱勢。漲幅前5名個股為,AES-KY(6781)上漲88元,漲幅10%。統新(6426)上漲7.3元,漲幅9.97%。力銘(3593)上漲0.6元,漲幅9.97%。華冠(8101)上漲2.2元,漲幅9.95%。芯鼎(6695)上漲5.3元,漲幅9.93%。跌幅前5名個股為,隴華(2424)下跌4.8元,跌幅6.47%。羅昇(8374)下跌7元,跌幅5.19%。普安(2495)下跌1.85元,跌幅5.03%。台端(3432)下跌0.95元,跌幅4.96%。悅城(6405)下跌1.8元,跌幅4.6%。
台股盤中跳水最低跌破2百點! 散熱族群逆勢上漲「這1檔」漲逾7%
台股今(14)日以下跌39.19點,22821.04點開低後,指數陷入震盪,在平盤上下游走,盤中指數突然跳水,最低下跌240.52點,來到22619.71點,11點半左右暫收22688.72點。不過,散熱族群卻逆勢上揚,泰碩(3338)盤中漲停、雙鴻(3324)大漲逾7%,AMAX-KY(6933)漲幅逾5%,健策(3653)、奇鋐(3017)漲幅逾2%。台股本週已連續3天收黑,累計跌掉693點、跌幅約3%。今日,權值股也表現疲軟,台積電(2330)盤下震盪,早盤最低下探1025元,跌10元。鴻海(2317)、聯發科(2454)、廣達(2382)、台達電(2308)等大型電子股盤中跌幅擴大。不過,散熱族群今日表現強勢。雙鴻(3321)昨日舉辦法說會,會後多家法人及外資提升目標價,帶動整體散熱族群大漲。雙鴻盤中最高695元,上漲34元,漲幅一度逾8%。泰碩(3338)強攻漲停,股價來到69.7元,建準(2421)早盤最高來到106元,漲7.6元,漲幅逾7%。另外,一詮(2486)、奇鋐(3017)、尼德科超眾(6230)也都有逾3%的漲幅。雙鴻董事長林育申昨日在法說會上表示,2025年AI伺服器液冷散熱相關營收可望較今年成長6倍,佔公司營收比重可望達45%到50%,推升伺服器營收較今年成長約130%,明年業績可望較今年大幅成長。對於外界關心大客戶美超微風暴是否衝擊雙鴻營運。林育申表示,目前美超微付款都很正常,即使終端客戶轉單,其他代工廠也是雙鴻的客戶,因此影響有限。回顧美股四大指數周三表現,道瓊工業指數上漲47.21點或0.11%,收43958.19點,標準普爾500指數上升1.39點或0.02%,收5985.38點,那斯達克指數下滑50.66點或0.26%,收19230.74點,費城半導體指數下挫102.34點或2.00%,收5006.29點。
AI妖股斷腰 2/不甩美超微財務風暴! 供應鏈台廠:貨照出、錢照賺主因是「這個」
「輝達已向我們確認,他們並未更改配置。美超微跟輝達密切的合作關係,預期不會有變。」美超微電腦財務長David Weigandy在台灣時間11月6日美股盤後的財報電話會議上這樣表示,因為全球投資人都在關注,當前AI教父輝達(NVIDIA)是否會因美超微的財報風波而轉單給其他業者。不過,相關的台廠影響已呈現在股價上。法人點名台廠的美超微供應鏈,包括雙鴻(3324)負責水冷板,尼得科超眾(6230)是母公司日商Nidec供貨CDU,南俊國際(6584)為伺服器滑軌,華泰(2329)伺服器占成品事業營收約60%,其中九成訂單來自大客戶美超微,優群(3217)則供應伺服器DDR 5連接器。 而風暴第一排就是台灣老牌顯卡廠麗臺(2465),去年6.69億元私募案,由大訊與肯微入主董事,這兩家就是美超微的親兄弟,也讓麗臺搖身一變成了「泛美超微集團」,今年3月更成立伺服器事業部門,與美超微合作開發液冷AI工作站和AI伺服器,搶吃北美與中國大陸商機。大訊與肯微去年加入麗臺經營團隊,要共同開發AI產品,搶北美與中國大陸商機。(圖/劉耿豪攝、報系資料照)麗臺董事長盧崑山在6月時還開心表示,今年AI伺服器營收可望入帳,讓本業跟醫療事業都拚獲利。麗臺今年前三季財報累計營收26.67億元,營業毛利2.29億元,毛利率8.61%,合併稅後虧損3.11億元,EPS為-3.71元。原本受惠於AI專案進帳,麗臺8月營收一舉站上4.27億元,為2008年以來同期高點,加上第三季底後將有新品逐步出貨,挹注業績回溫。沒想到美國興登堡研究8月的放空報告,加上11月美超微下市危機,讓麗臺股價跟著美超微一起動,今年6月股價最高還有137.5元,8月摔完一波到83.1元,11月再摔到74.3元,11月13日收盤價則為73.3元。不過美超微概念股近期止跌反彈,主要還是因AI大浪帶動真金白銀的收益,台灣相關產業鏈已有相當地位,轉來轉去,都還是他們拿到訂單。美超微伺服器滑軌獨家供應商南俊國際表示,2018年美超微也曾下市,當時並未影響該公司實際的接單出貨,目前實際業務面來說,既有專案的出貨都按照計畫進行,開發GB200伺服器滑軌,原訂第四季試產,明年初量產的時程也未變,表示並未看到訂單減少或轉單現象。不過股價曾因連7日下跌達10.59%,11月13日收盤價則為162.5元。雙鴻也表示,美超微訂單沒有變化,明年首季量產的產品計畫都如期進行,而美超微的貨款向來也均如期支付;長期而言,即便出現轉單效應,因現階段檯面上主要的AI伺服器大廠都是雙鴻的客戶,衝擊不大,持續看好展望。「其實美超微在2018年也發生過這件事情,但供應商紛紛跳出來說『貨照出、貨款照樣拿到,都有賺到錢』,我認為這次對供應鏈公司的影響不會很大。」大華國際證券投顧分析師蘇建豐表示。 萬寶投顧執行長王榮旭也認為不必擔心,因為台灣廠商也供應給其他AI伺服器廠商,整個出貨量沒減少,只是對象挪移,就算輝達真的轉單移到戴爾、技嘉,也都是台灣零組件廠「分食」掉,以國內供應鏈客戶分散的情況,沒有太大影響。技嘉近期因AI產品讓營收、股價雙雙大漲。(圖/報系資料照)轉單消息利多,也讓台系供應鏈如技嘉及華擎等相關股價大漲,事實上,技嘉營收近期的確大幅攀升,9月營收267.36億元,較去年同期大增64.31%,10月營收257.72億元 年增53.72%,AI伺服器方面,出貨主力輝達Hopper平台系列產品動能強,甚至不斷有急單挹注。13日股價收在300.5元。英業達(2356)近來憑著最新的GB200晶片與液冷技術,也融入輝達供應鏈,為了配合未來AI伺服器產能需求,甚至打算在墨西哥新建高壓變電站,以確保產線所需之龐大電力。10月合併營收646.85億元,比去年同期增長60.1%,更創下歷史新高。13日股價收在51元。其實也有法人表示,輝達H100的訂單是美超微領先,但新機種GB200的最大代工廠其實是鴻海(2317),所以只要AI伺服器還在旺,台廠就都能分一杯羹。
美超微財報疑慮升溫5日將出面說明 供應鏈夥伴麗臺一度跌停
美股四大指數上周五全面收紅,讓台股4日也開高走高,終場收在22965.39點,上漲185.31點或0.81%,順利收復5日線,主要是電子權值股強勢帶領,不過麗臺(2465)一度重挫跌停,最後收在75.4元、跌9.7%,就是受到美超微財報危機影響。麗臺公布今年前三季財報,累計營收26.67億元,營業毛利2.29億元,毛利率8.61%,營業淨損2.8億元,營益率-10.54%,稅前虧損2.9億元,合併稅後虧損3.11億元,EPS為-3.71元。原本受惠於AI專案進帳,麗臺8月營收一舉站上4.27億元,為2008年以來同期高點,加上第三季後將有AI工作站、伺服器液冷解決方案新品逐步出貨,挹注業績回溫,沒想到捲入美超微風暴,近期股價接連下挫。麗臺表示,與美超微的合作沒有改變。美超微財報疑雲,因其會計師事務所安永辭任後擴大,導致美超微股價短線崩跌逾4成,預計在美西時間5日舉行電話會議,向投資人說明財報爭議,並須在11月16日前向那斯達克補交改善計畫,否則將遭到下市處分。為美超微供應伺服器滑軌的南俊國際(6584),4日股價也跌6.93%,收在161元。他們表示,就實際業務面來說,對美超微既有專案的出貨都按照計畫進行,新專案的開發進度也沒有改變。雙鴻(3324)則跌2.12%、收在600元。他們表示,明年首季將量產的產品計畫都如期進行,美超微的貨款向來也都如期支付,客戶財報危機未對雙鴻業務產生任何影響,長期而言,即便出現轉單效應,由於現階段檯面上主要的AI伺服器大廠都是雙鴻的客戶,對雙鴻衝擊不大,因此持續看好成長展望。
散熱廠Q3慶豐收 法人看好「這幾家」全年獲利可期
隨著AI伺服器量產效能啟動,散熱模組廠奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421)與力致(3483),前三季營收皆創下同期歷史新高佳績。奇鋐昨(11日)收盤價為629元,近5日股價上漲4.14%;力致漲0.31%收至160.5台幣。奇鋐Q3攻上190.64億元,相較於上一季的164.84億元及去年同期的157.69億元,均有雙位數的成長。力致第三季合併營收25.69億元,季增18%、年增2.7%。水冷需求持續放大,散熱模組廠量產效應也跟進發威,奇鋐越南新廠自今年6月量產後,單月營收屢創新高,連續三個月營收站穩60億元,7、8、9月營收分別以61.31、65.82、63.51億元,連帶推升第三季營收達190.64億元。受惠於筆電旺季到來,加上水冷散熱模組8月進入量產,力致8月營收順利以8.96億元拿下歷史次高,9月營收續挺達8.9億元,第三季營收25.69億元,順利超越2023年第三季的25.01億元,拿下單季新高。力致累計今年前三季營收達66.61億元,較去年同期的62.41億元年增6.73%,為歷年同期新高,法人樂看力致下半年營運仍將逐季成長。雙鴻也表示,伺服器需求對營收的挹注將從第四季延續到明年,上看第四季營收季增個位數百分比、明年則有望竄升。
搭上輝達GB200熱潮!散熱族群11日早盤紅通通 建準股價漲逾8%
台股在放完國慶假期後,今(11)日無懼美股走弱,以漲67.11點、22726.19點開出,後續不斷上揚,9點半左右已衝上22975.17點,大漲逾300點。另外,輝達GB200第四季量產上市,除了伺服器製造商受惠之外,最重要的就是GB200首次引入水冷散熱設備,包括奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421)也都受益。11日早盤,散熱相關類股表現亮眼。早上10點半左右,建準(2421)漲逾8%,尼得科超眾(6230)漲逾5%,奇鋐(3017)和雙鴻(3324)都漲逾4%,健策(3653)、泰碩(3338)漲逾2%,力致(23483)與動力-KY(6591)則漲逾1%,台達電(2308)上漲0.65%。建準今日漲勢強勁,早盤以93.8元開高走高,盤中挺進百元關開,最高漲至101.0元。建準9月合併營收12.74億元,月減6.4%、年增20.3%;累計前三季營收107.68億元,呈年增11.6%。建準指出,AI伺服器帶動液冷散熱滲透率提升,同時也推升風扇規格及使用量,建準身為風扇大廠因此受惠。奇鋐及雙鴻今天雙雙漲逾4%,皆站穩所有均線,奇鋐早盤以615元開高走高,盤中最高漲至638元。雙鴻則以709元同樣開高走高,最高漲至738元。
集邦:輝達拉抬液冷散熱滲透率2025年逾20% 奇鋐等多家台廠受惠
根據研調機構集邦TrendForce最新報告顯示,隨著輝達NVIDIA Blackwell新平台於2024年第四季出貨,將推動液冷散熱方案的滲透率明顯成長,從2024年的10%左右,到2025年將突破20%,其他包括Google、阿里巴巴等業者也積極布局液冷方案,台廠包括奇鋐(3017)、酷碼科技、雙鴻(3324)、台達電(2308) 等都有望受益。TrendForce表示,觀察全球AI伺服器市場,2024年主要AI方案供應商仍是NVIDIA,若單就GPU AI Server市場而言,NVIDIA市占率逼近90%,排名第二的AMD僅約8%。儘管今年NVIDIA Blackwell出貨規模尚小,因為供應鏈還在持續執行產品最終測試驗證等流程,如高速傳輸、散熱設計等有待優化,但新平台因能耗較高,尤其是GB200整櫃式方案需要更好的散熱效率,有望帶動液冷方案滲透率。TrendForce預估2025年Blackwell平台在高階GPU的占比有望超過80%,促使電源供應廠商、散熱業者等將競相投入AI液冷市場,形成新的產業競合態勢。近年Google、AWS和Microsoft等大型美系雲端業者也都加快布建AI server,若用到NVIDIA GB200 NVL72機櫃,其熱設計功耗(TDP)高達約140kW,須採用液冷方案才能解決散熱問題;若是HGX和MGX等其他架構的Blackwell伺服器因密度較低,氣冷散熱為主要方案。就雲端業者自研AI ASIC來說,Google的TPU除了使用氣冷方案,亦布局液冷散熱,是最積極採用液冷方案的美系業者,BOYD及Cooler Master為其冷水板(Cold Plate)的主要供應商。在中國方面,阿里巴巴最積極擴建液冷資料中心,其餘雲端業者對自家的AI ASIC主要仍採用氣冷散熱方案。TrendForce指出,雲端業者將指定GB200機櫃液冷散熱方案的關鍵零組件供應商,目前冷水板(Cold Plate)主要業者為奇鋐及酷碼科技Cooler Master,分歧管(Manifold)是酷碼科技和雙鴻,冷卻分配系統(Coolant Distribution Unit, CDU)為美國散熱大廠Vertiv及台達電。至於防止漏水的關鍵零件快接頭(Quick Disconnect, QD),目前採購仍以CPC、Parker Hannifin、Denfoss和Staubli等國外廠商為主,台灣供應商如嘉澤(3533)、富世達(6805) 等已在驗證階段,預期2025年上半年台廠有機會加入快接頭供應商的行列。
無人機國家隊3/國防預算只增不減 台廠急結盟搶飛行器「去紅化」千億商機
隨九月間美國無人機業者將訪台,台灣無人機業者燃起希望。萬寶投顧執行長王榮旭表示,總統賴清德希望2030 年無人機產值達到400億,國防部已編列 5 年近 66 億預算採購軍用商規無人機,在美國的要求下,國防預算未來只增不減,將推動軍工概念股持續上升。台灣無人機國家隊有谁?依經濟部去年底公告,5大類無人機系統共9家整合主導廠商入列,包括神通資訊、自強工程、雷虎、經緯航太、中光電、富蘭登、智飛、長榮航太、佳世達;今年2月公告3大類、4家防禦系統整合主導廠商,包括創未來、雷昇、捷恆、創思達。事實上,之前大疆DJI的台灣供應商包括聯詠(3034)提供影像處理晶片,盛群(6202)是微控制晶片,群電(6412)是無人機的鋰電池,群光(2385)負責空拍用的攝影鏡頭模組,新唐(4919)也供應微控制器,雙鴻(3324)與文曄(3036)轉投資的杰西迪(JCD)提供鏡頭模組,佳邦(6284)提供天線,等,也都具備一定的技術能力,當國產無人機產量大時,可望增加其業績進帳。這也帶動近期業界結盟風潮,亞航(2630)與碳基(7719)合作開發台灣製無人機解決方案。雷虎(8033)與邑錡(7402)簽署無人機載具航拍縮時相機系統合作備忘錄。緯創入主經緯,切入無人機國家隊。(圖/報系資料照)緯創(3231)則在4月宣布斥資10億元,參與認購經緯航(8495)私募取得45.18%股權,經緯前董座羅正方改任總經理,他說,緯創入主後,將朝AI無人機方向布局,在緯創協助下,經緯的無人機將可大量生產,成為發展優勢。預期上市櫃公司未來投資或合作的無人機案,將會愈來愈多,先在台灣練兵後,目標是進軍全球,共同開拓「抵制紅色供應鏈」的無人機市場商機。據TrendForce研究顯示,各國研發以及部署在2025年全球軍用無人機市場規模可成長至343億美元,不過因軍用型無人機研發門檻較高,商用無人機為全球業者的發展重點,據美國Grand View Research研究指出,全球商用無人機市場成長至2025年將達1292.3億美元。而最常被分析師提到的中光電 (5371),其百分百持股的子公司中光電智能機器人,在去年美中貿易戰時,美國大城市警消部門開始替換中國品牌的大疆無人機,讓中光電成為最大贏家,去年中光電出貨3000台,預計今年可增至1萬台,中光電也取得台灣的軍用商規微型、監偵型無人機的合格認證,預期監偵型將交付155台、微型無人機將交付635台,將貢獻營收 6.4 億元。亞航與碳基合作,爭取切入中科院軍用無人機計畫。(圖/翻攝自碳基科技官網)萬寶投顧王榮旭表示,目前雷虎已送出 5 款無人機參與競標,搶在今年底小量出貨;此外,雷虎7月也與美國無人機 3D 列印大廠 RapidFlight 簽訂合作意向書,要在台灣設立研發生產基地。群益投顧則點名亞航,今年第一季產品組合改善,獲利恢復成長,而第二季的軍規無人機等新產品逐步出貨,營運維持高檔。無人機在現代戰爭的地位性越來越強,雖然國內的軍工股大多為內需產業,但俄烏戰爭還沒結束,中東衝突頻發,加上先前的美國國防團來台,預期軍工股仍有題材利多。
台股大盤今早再創新高 收盤翻黑未保22000點
美股周一收紅,那指、標普再創新高,受美股激勵,台股今(11)日早盤以21984.42點開出,開盤不久即大漲改寫上周四創下的盤中歷史新高紀錄,指數最高來到22003.71點,不過隨即一路下滑,由紅翻黑,最低跌至21834.82點,今收在21792.12點,跌幅0.30%,成交量5015.29億元。投資人靜待美國聯準會(Fed)召開利率決策會議,四大指數周一全面走高,道瓊上漲69.05點,收在38868.04點,漲幅0.18%;那斯達克上揚59.4點至17192.53點,漲幅0.35%;標普500揚升13.8點至5360.79點,漲幅0.26%;費半勁揚75.16點,收在5362.4點,漲幅1.42%。而台積電ADR上漲3.77美元,收在168.16美元,漲幅達2.29%。台股今日也開高,以21984.42點、上漲126.04點開出,隨台積電上漲16元至895元同步走高,一度大漲逾百點。權值三王台積電(2330)開盤漲13元至892元,早盤最高來到895元,漲幅達1.82%;鴻海(2317)開盤漲1.5元至179元,盤中一度來到181.5元,漲幅2.25%;聯發科(2454)則開盤下跌5元至1270元,盤中一度跌至1250元,跌幅1.96%。早盤因「貨櫃三雄」萬海(2615)強漲6%、陽明(2609)漲3%、長榮(2603)漲1%助攻,加上台積電、鴻海拉抬;AI指標股廣達(2382)、緯穎(6669)齊揚;散熱股奇鋐(3017)、雙鴻(3324)勁揚,及金融股富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)齊漲下,大盤指數一度攻上22000大關,最高22003.71點,再創台股新高。不過卻出現後繼無力,因歐線集運合約報價盤中跳水下殺,貨櫃三雄盤中全面遭摜殺翻黑,午盤左右全部亮燈跌停,也拖累大盤指數不斷走低,午盤翻黑來最低跌至21834.82點,收盤落在21792.12點,下跌66.26點,跌幅0.30%,成交量5015.29億元。
電腦展題材失靈?AI族群跌不停 法人:未站回「這條線」前先別接刀
台股今(22日)多方氣衰,包括AI族群及重電族群都是一片綠油油,法人指出,近期AI族群技術線型已明顯轉弱,廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)等指標股都已跌破季線,距離台北國際電腦展還有一個多月時間,投資人還是觀望就好。法人表示,季線在技術線型上,有股價生命線之稱,一旦跌破之後,理論上股價都會進行整理,有時候時間甚至會需要好幾個月,現在AI族群不少個股都已跌破,因此如果是空手的投資人,還是先別進場。法人指出,廣達、緯創、緯穎這些公司都是好公司,但目前台股大盤正在進行回檔整理,這些公司也難逃,整體來看,股價位階將是主導後續漲跌的關鍵,像是廣達才在4月2日才創下299元高點,還不到1個月,今天就跌到230元,等於已經跌了超過20%。除了AI族群外,散熱族群今天也是一片相對弱勢,包括奇鈜(3017)、雙鴻(3324)等亮燈跌停。
這款「暢銷雪糕」恐含金屬碎片!英國各大超市急下架 台灣也有賣
英國有款暢銷雪糕因「可能含有金屬碎片」,食用時恐怕會割傷喉嚨,當局已要求廠商召回商品,目前導致該問題的原因尚不清楚,受影響產品的確切數量也還未確認,而這款雪糕在台灣的量販店及超商也買得到。對此,食品藥物管理署副署長林金富30日表示,近2年有輸入2批產品,不過這和英國通知回收產品批號不同,國內並沒有受到影響。據《每日電訊報》報導,該商品為「Magnum經典雪糕」。英國食品標準局於3月29日發布全國性警示,「擁有Magnum品牌的聯合利華(Unilever)正召回3支裝Magnum經典雪糕,因為裡面可能有金屬碎片。」聯合利華發布通知,「Magnum採取預防性措施,回收有限數量的3x100ml Magnum經典雪糕,因內部安全檢查顯示可能含有小的金屬碎片。」至於原因則尚待調查,確切數量也還未確認。受影響的產品詳情是「Magnum經典雪糕」包裝3x100ml,保存期限為2025年11月,批號為L3324、L3325、L3326、L3327、L3328。聯合利華表示,顧客可以在盒子側面找到批號和保存期限資訊。這款雪糕每盒通常售價2英鎊,常出現在Tesco、Sainsburys、Waitrose等大型超市,且在台灣的量販店及超商也都可以買到。據食藥署調查近2年報驗資訊(報驗日期自111/1/1至113/3/30),未有英國食品標準局所通知聯合利華回收Magnum雪糕產品(批號L3324、L3325、L3326、L3327、L3328)報驗紀錄。林金富則指出,於IFI系統查詢,中英文品名或品牌含「Magnum」 且中文品名「經典巧克力雪糕」共計2批,其產地為荷蘭、土耳其,且產品批號與英國通知回收產品批號並不同。
台股中小型股回血+台積電休息 分析師:關注OTC指數月線止穩否
台股(11日)是受到上周五美股收黑影響,台積電(2330)領頭走跌,接連失手780元及770元整數關卡,也拖累日月光投控(3711)、華碩(2357)、聯詠(3034)、台達電(2308)等權值股同步收黑,不過中小型股則是見到資金回流,將近40檔漲停,終場指數下跌59點,以19726點作收。三大法人部分,則是呈現土洋對作,其中,外資及陸資(不含外資自營商)賣超87.23億元,投信買超26.55億元,自營商買超26.82億元,累計今天三大法人合計賣超33.86億元。中小型股今天一反上周的弱勢,包括軸承族群的兆利(3548)、信錦(1582)、散熱族群雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)均強攻漲停。華冠投顧分析師范振鴻表示,加權指數今日收跌59.24點,量能3976億,量縮小跌,電子指數在台積電重挫 2.3%,及電子權值弱勢的狀況下收跌0.74%,但鴻海(2317)逆勢大漲 4.29%,為電子撐盤指標,而撐盤主力則為金融、非金電。櫃買指數上週五重挫回測月線後今日反彈,同樣量縮。整體來看,指數高檔量縮並未收破3月7日低點,未正式轉弱,櫃買指數OTC在月線上量縮目前僅能稱作止穩,未能判斷修正結束,而今日好消息則是台積電弱勢後資金流出,整體上市櫃漲家數顯著大於跌家數,持續關注OTC能否在月線上止穩。
龍年抄底時刻3/「新妖股」美超微甩輝達飆上千美元 法人:「這16檔」AI零組件次族群受惠
龍年台股開紅盤後,AI概念股仍是主場。尤其護國神山台積電(2330)年前法說會交出漂亮成績單後,市場緊盯AI晶片龍頭輝達(Nvidia)22日凌晨的財報公布,這段期間,台美股還出現「新妖股」,輝達供應商美超微(SMCI),2024年不到兩個月就大漲180%衝上一千美元,美超微嫡系廠台股麗臺(2465)也從70元起漲一度飆上128.5元。台股農曆春節休假期間,全球股市漲跌不一,陸股跌深政府護盤上證指數守住2700關卡,美股則在科技七巨頭領漲下創新高,台股也在封關前,也在台積電法說會上喊出長期毛利率53%可達成的利多加持下,衝上萬八,假期結束後也開出紅盤,接下來的走勢,就看AI晶片一哥輝達22日的財報公布。值得注意的是,這段期間美股狂飆最兇的,不是輝達(Nvidia),而是輝達供應商美超微。2024年元月,輝達股價從480美元衝上740美元,比美超微的285美元到529美元高出約150-200美元,但1月29日差距開始縮小,美超微加速直追,2月8日以698美元超車輝達的696美元後,更一路不回頭,2月15日直奔1004美元,一個多月大漲517美元,漲幅181%,遙遙領先輝達的50%。1958年次的美超微執行長梁見後(Charles Liang)是台灣嘉義人,國立台灣科技大學電機工程系畢業後,赴美德州大學阿靈頓分校修習電機工程碩士,1993年在美國成立美超微,主攻高性能伺服器市場。台股龍年開盤後,AI概念股也延續年前氣勢,推升台股指數續攻高。(圖/報系資料照)梁見後16日也受訪指出,以公司目前的產能來看,全年營收有機會上看250億美元,但關鍵還是需要更多的輝達晶片支援。「目前台股中的美超微概念股,廣義來說,有16檔,其中指標股就是板卡廠麗臺(2465)及封測廠華泰(2329),另外相關概念股還有板卡廠技嘉(2376)、微星(2377),矽智財的世芯-KY(3661)、智原(3035)、創意(3443);CoWoS部分則有台積電(2330)、日月光(3711)、京元電(2449)散熱廠奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421),以及AI伺服器代工廠廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)等。」法人指出。其中,麗臺更被市場視為「台股中的美超微嫡系廠」。麗臺是由盧崑山於1986年10月成立,主要生產顯示卡及繪圖卡,2023年8月辦2500萬股私募案,10月公告由大訊科技及肯微科技兩家公司吃下,大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達,二人都是梁見後胞弟,並在去年12月的麗臺臨時股東會上,各拿下一席董事。分析師李蜀芳指出,美超微大漲,身為嫡系廠的麗臺自然受惠,年前到年後一度連拉四根漲停,股價從80元到120元。儘管麗臺從19日開始被處置分盤交易當天,以跌停開出,但到了中午就回到平盤,甚至一度衝高來到差一檔漲停,由此可見市場買氣,「但是麗臺股價來到120多元,但2023年前三季仍是虧損,投資人操作時還是要多加留意。」麗臺在2023年的私募案由美超微執行長梁見後胞弟,大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達認購。圖為麗臺董事長盧崑山。(圖/報系資料照)「反倒是美超微的策略很明顯,就是朝一條龍模式發展,除了麗臺外,散熱族群可以留意。儘管散熱高價股奇鋐跟雙鴻出現漲多拉回,但他們雙雙守住5日線,至於低價散熱股,則是資金搶進的地方,整個財報公布之前,還是屬於搶錢行情。」李蜀芳表示。輝達股價雖被美超微超車,走勢仍持穩,台股相關概念股年後走勢,則與1月營收有關,廣達1月營收滑落到729億元,年減19%,股價走勢偏弱,技嘉1月營收169億元,創新高,年增105%,因此激勵股價一度飆上394元。輝達即將在台灣時間22日清晨公布財報。市場預估,輝達(2023年第四季)營收將超過200億美元,年增230%,每股盈餘約4.5美元,年增7倍。分析師王榮旭認為,「從台積電ADR在過年期間的表現,代表市場還是樂觀看待今年的營收表現,也可以推論,輝達的財報自然也不會有看壞的理由。」整體來看,2024龍年的台灣經濟及股市動能,仍會延續2023年的AI題材,而且族群會擴大,由原本以代工族群為主,擴大到零組件,包括機殼、散熱等。
AI族群多方氣強 分析師:短線不預設高點 空手者慎追高
台股今(22日)受台積電(2330)開高激勵,指數輕鬆越過17800點,儘管台積電表現漲幅收斂,甚至翻黑,但AI族群廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)等順勢接手,維持大盤漲點,終場上漲133點,以17815點作收,持續朝前波高點17956點邁進。AI族群在廣達、和碩(4938)等代工大廠上周陸續舉行尾牙,釋出樂觀的年度展望,其中伺服器代工廠緯穎(6669)直接強勢表態,開盤不到半小時就衝上漲停,睽違6個月重回2000元。廣達今天也直接跳高開出,盤中觸及260元整數關卡,也連續拉出2根紅K,技嘉氣勢更強,股價開高走高,午盤過後直接亮燈漲停,將挑戰300元大關。電子五哥中剩下英業達及緯創(3231)尚未舉辦尾牙,對AI產業的展望看法,也成為台股AI族群接下來能否續強的觀察指標。華冠投顧分析師范振鴻指出,加權指數今日收漲133點,量能3956億元,維持滾量水準,但較上周五的4000億水準稍微量縮,因此強勢關鍵續為周五低點17499點,不破前強勢看待。連兩日大漲化解10日線、月線壓力直接轉揚,所以不須預設指數高點。此外,在上週五台積電像上跳空大漲後,今日換AI群族接棒帶動指數再漲百點,盤面資金輪動轉趨正向健康。范振鴻指出,美股輝達(NVDA)、超微(AMD)以及美超微(SMCI)相繼再創歷史新高,同時台股的相關供應鏈如雙鴻(3324)、勤誠(8210)、川湖(2059)以及緯穎也都有創新高的表現,所以現階段的AI受惠個股市場氣氛熱絡,但仍建議手中無相關持股的投資人不宜追高,須留意追高風險。
AI PC搶一波2/疫情過後進入NB換機潮 法人:首波雙A受惠最大「這2類」供應廠也開心
「隨著疫情間消費者購買的筆電已經差不多要進入換機期,AI PC的推出,勢必會吸引到消費者的目光,將自然而然迎來汰換潮。對於PC供應鏈來說,都會受惠,建議投資人可以觀察品牌廠,包括宏碁(2353)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)營收表現。」華冠投顧分析師劉烱德說。據TrendForce預估,2023年全球筆記型電腦出貨將達1.67億台,年減10.2%,隨著庫存壓力緩解,預期2024年全球筆記型電腦市場恢復至健康的供需循環,主要的成長動能將來自終端商務市場緩步釋出的換機需求、電競筆電的持續擴張等,預估整體出貨規模將達1.72億台,年增3.2%。法人指出,2024年下半年隨Windows 12上市,預期更多AI PC機種推出,將成為PC產業另一動能,預估2024年AI PC滲透率將達5-10%。「疫情間歷經景氣由盛轉衰的PC品牌廠,在這波AI浪潮中找到新商機,全球市占前幾大廠商包括聯想(Lenovo)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、華碩、宏碁都宣示將陸續推出新品,2024年AI PC成的兵家必爭之地。」劉烱德告訴CTWANT記者說。分析師范振鴻強調,雙A等品牌廠是一定會最早受惠於AIPC需求,然各品牌廠對於AI PC的定義仍未一致,仍須等待軟硬體都就位後,品牌廠推出的新品才能為AI PC做一個統一的定義。華碩近期受惠AI PC題材,股價連日走揚,創2000年以來新高。(圖/翻攝自台灣股市資訊網、報系資料照)法人指出,華碩營收主要分為PC、主機板及零組件等三類,其中PC(NB、DT)佔67%,換言之,換機潮出現,華碩營收就會直接出現反映。儘管華碩在第三季法說會上預期PC相關營收第四季將季減15%,不過長期來看,整體PC市場向上趨勢仍未改變,預期2024年將擺脫庫存問題,重返成長軌道。AI PC的出現也會進一步帶動PC產業向上成長,華碩有望大幅受惠此趨勢。法人預估,預估華碩2023年每股稅後純益(EPS)約23.3元,2024年EPS則可達33.1元。觀察雙A近期股價走勢,華碩近期股價在12月25日盤中來到479元,創下2000年以來新高,宏碁也在25日盤中來到49.8元漲停價,創下12年新高。范振鴻也指出,基本上,AI PC的供應鏈跟傳統PC幾乎是完全重疊,但是因為AI PC 需要更多的運算能力、同時運作功耗增加,因此在品牌廠之外,包括記憶體、散熱等相關零組件族群也值得注意。「除了品牌廠外,PC相關供應鏈零組件主要受惠廠還有,散熱模組的雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、組裝廠鴻海(2317)、和碩(4938)、廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、英業達(2356)等。」劉烱德觀察指出。法人預期,疫情期間因應在家上班、上課添購的電腦,將陸續進入換機潮。(示意圖/非當事人,報系資料照)記憶體模組廠威剛(3260)董事長陳立白日前也喊出,包括AI PC、AI手機等各類AI應用趨蓬勃發展,將推動上游原廠產能配置與新增投資都集中在HBM(高頻寬記憶體)及DDR5,為產業帶來新一波多頭,未來2、3年都會是記憶體產業的好光景。資策會產業情報研究所(MIC)所長洪春暉表示,生成式AI將貫串2024年資通訊暨軟體產業發展,其已逐步落地至更多終端裝置,預期2024年AI PC與AI手機將成為終端消費市場成長新動力。儘管AI PC尚未有明確的產品定義,PC供應鏈對於AI PC的無限想像已開啟AI PC新戰場。除了處理器大廠英特爾外,AMD(超微)及手機晶片廠高通與聯發科(2454)也紛紛推出AI PC處理器,品牌商、作業系統商、軟體商如微軟等也加速軟體應用的開發與合作。「由於主要大廠已認知到市場成長的關鍵,在於使用模式更貼近使用者需求,因此除了硬體效能,軟體應用工具對於使用者執行AI功能的情境配合,成為未來產業發展焦點。」洪春暉說。展望2024年,台灣PC產業具有設計與生產力優勢,當AI PC還在混沌未明之際,正是台廠提高AI PC定義話語權的好機會,就看誰能說服消費者買單。
龍年漲一波2/追AI科技股「怕買貴」 Nvidia股價天花板指標「這四檔有空間」
「你看我在2024財經趨勢論壇中沒有提到傳產、航運、觀光等類股,是我認為明年比較沒有亮點,還是以科技股為主。」富邦投顧董事長蕭乾祥告訴CTWANT記者;中信投顧總經理陳豊丰、永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士也不約而同地鎖焦AI應用等相關科技股。蕭乾祥表示,市場看好生成式AI應用成長潛力,資金紛紛靠攏AI股,單看AI伺服器產值成長超越一般伺服器的20倍,AI下一步將由雲端走向終端,2024年AI PC需求可望興起。中信投顧總經理陳豊丰說,「我們也是看好熱門AI應用,包括以雲端服務商CSP為核心,AI模型、AI中下游供應鏈,高階半導體封裝業,以及AI PC可望明年亮相後、2025年放異采。」多名本土法人研究員也分析,「生成式AI可作為車輛的語音助理,應用於自駕車具有潛力之外,Intel現已偕同多家合作夥伴啟動AI PC加速計畫,從企業端發展到相關設備,而且大型語言模型GPT4、BERT等,Microsoft、Google、META、Amazon等CSP業者砸錢搶攻AI商機,進入戰國時代。」據此,像是世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454)與網通IC設計大廠博通(AVGO)、美滿電子(Marvell)概念股等ASIC代工業者,都可以多加關注。今年11月,華碩董事長施崇棠(左)向英特爾執行長季辛格(右)演示搭載於ASUS AI筆電上之大型語言模型FFM-Llama2。(圖/報系資料照)「尤其大型語言模型也積極應用於手機產業,從華為、VIVO、小米、OPPO到高通、聯發科的旗艦手機,可運作參數高達數百億、千億,「看好2024年手機市場需求回升,帶動接下來幾年的出貨成長量。」一名投顧研究員說。「從APPLE、OPPO、VIVO、小米、華為等品牌端來看手機相關類股,應用在手機的SoC、光學鏡頭、PA、PCB、摺疊軸承等都是可以關注的」,一名投顧公司主管分析說,相關個股包括聯發科(2454)、大立光(3008)、全新(2455)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)、華通(2313)、新日興(3376)、富世達(6805)、兆利(3548)等。而且觀察AI發展,2024年是「Nvidia與非Nvidia(例如Intel等)」兩大陣營角力,以Nvidia相對支持包括DELL、Supermicro、技嘉(2376)、華碩(2357)等伺服器品牌廠來說,還有鴻海(2317)、緯創(3231)等GPU模組、基板廠,成為市場焦點。不過,AI概念股價已高漲,投資人跟進會不會買在最高點?這些概念股的營收獲利表現會否跟上?一名投顧主管跟CTWANT記者分析說,「市場會拿Nvidia股價在2024年預估EPS的22~25倍本益比,當作供應鏈評價天花板;而美超微Supermicro預估本益比約12~15倍,同時也做為評估ODM股價的參考標準。」進一步了解AI相關供應鏈的ODM,包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、華碩(2357),到Network的智邦(2345),Power的光寶科(2301)、台達電(2308),與PCB的台光電(2383)、金像電(2368),Thermal的奇鋐(3017)、雙鴻(3324)與Chassis的勤誠(8210)等。2024年7月26日巴黎奧運登場,可望帶動國內運動、機能衣等相關成衣製鞋個股。(圖/翻攝自Paris 2024奧運臉書)「以上個股股價都漲,與最新報價預估相比的話,台達電、台光電、金像電、雙鴻還有空間。」一名研究員分析資料研判說。永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士則提到,隨著2024巴黎奧運將屆,可望帶動NIKE等運動製鞋成衣代工廠;「11月下旬,受到外資買超台股效應,半導體為主的電子題材股帶量走揚,傳產紡織製鞋股也跟著起飛。」一名分析師說,像是紡織成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477),製鞋廠寶成(9904)、豐泰(9910)也都有上揚震盪行情。台新投顧副總經理黃文清則指出,距離明年7月26日的巴黎奧運時間不到一年,國際運動賽事可望帶動相關品牌NIKE、Adidas、UNDER ARMOUR、Lululemond等供應鏈,包括聚陽(1477)、儒鴻(1476)、宜進(1457)、遠東新(1402)、廣越(4438)、光隆(8916)與製鞋業寶成(9904)、豐泰(9910)等,都是可以關注個股出貨量受惠情況。
以色列擴大軍事行動!逾8000人慘死 納坦雅胡無視和平呼籲:停火等於投降
以色列和哈瑪斯的衝突已進入第25天,以軍持續對巴勒斯坦飛地加薩走廊(Gaza Strip)進行猛攻,就連醫院、學校、難民營、人道主義走廊都不放過,至今已造成逾8000位平民死亡,引發國際譁然。對此,以色列總理納坦雅胡(BenjaminNetanyahu)也在當地時間31日,將哈瑪斯的襲擊類比成美國的珍珠港和911事件,堅稱以色列絕不會同意停火,也不會向哈馬斯投降。據CNN的報導,以軍於當地時間30日正式派遣地面部隊進入加薩北部城市,以色列國防軍(IDF)發言人哈加里(Daniel Hagari)當天表示,「我們正逐步擴大在加薩地區的地面活動和作戰範圍,以實現我們為這場戰爭設定的2個目標,首先是消滅哈瑪斯,其次是救回人質。」對此,駐紮在距離加薩週邊約1公里的以色列城市斯代羅特(Sderot)的CNN團隊也證實,他們在白天多次聽到機槍聲響,顯示加薩走廊北部地區已發生激烈的地面衝突。雖然IDF尚未公佈進攻行動的細節,但以軍很顯然已在該地區建立陣地。30日有民眾目擊坦克和裝甲運兵車在以加邊境圍欄內行駛,另外還有更多軍用車輛駛向邊界。與此同時,IDF持續以戰鬥機、無人機對加薩走廊狂轟濫炸,還發射火炮、迫擊砲及其他精準導引武器(Precision-guidedweapon)。IDF在30日也聲稱,他們成功阻擋了加薩「多個恐怖組織的數次襲擊」,並摧毀了這些組織的基礎設施,包括反坦克導彈發射器等。報導補充,儘管以軍對加薩走廊施加了巨大的壓力,哈瑪斯仍能向以色列發射火箭彈反擊。日前聯合國已於26日召開第10屆緊急特別會議續會,會中決議譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為,包括一切恐怖主義行為和無差別攻擊,以及一切挑釁、煽動和毀壞行為,呼籲立即實行持久和持續的人道主義休戰,從而促成敵對行動的停止。而該份草案最終也獲得125國贊成,14國反對、45國棄權。不過,納坦雅胡卻在31日堅稱,以色列不會同意停火,「我想闡明以色列在停火問題上的立場,正如美國在珍珠港遇襲事件或911恐怖攻擊事件後,選擇消滅敵人一樣,在遭遇10月7日的可怕襲擊之後,以色列也不會同意停止任何與哈馬斯的敵對行動。要求停火就是要求以色列向哈瑪斯投降、向恐怖分子投降、向野蠻行徑投降,因此這些都不可能發生。」報導補充,由於以色列定居者對巴勒斯坦人的侵略及暴力事件日益激增,以色列當局又在今年4月突闖東耶路撒冷(East Jerusalem)的阿克薩清真寺(al-Aqsa mosque)逮人,導致巴勒斯坦人積怨已久的怒火一次引爆。哈瑪斯也因此對以色列發起多管齊下的「阿克薩洪水軍事行動」(Operation Al-Aqsa Flood),包括數千枚火箭彈攻擊,以及由陸海空兵分多路滲透到以色列境內,殺害逾千位軍民,並俘虜大約218名外國人和以色列人。據悉,自以巴雙方7日爆發新一輪衝突以來,加薩地區已有8005名巴勒斯坦人在以色列空襲中喪生,其中包括3324名孩童;哈瑪斯控制的加薩政府媒體辦公室也透露,自衝突爆發以來,已有116名醫護人員和35名記者罹難。
以軍擴大加薩軍事行動!哈瑪斯認了「激戰中」:以色列將嚐挫敗滋味
以巴開戰已經邁入第24天,以色列持續對加薩(Gaza)地區展開攻擊,累計死亡人數至少超過8000人,以色列國防軍29日發布聲明表示,宣布擴大以軍在加薩地區的武力作戰活動,雙方已展開激烈交戰。綜合《紐約時報》、《路透社》報導,以色列29日公開軍隊包圍加薩城市並升起以色列國旗的影像,宣布過去24小時內,以軍戰鬥機已襲擊了包括作戰指揮中心、軍事哨站及反坦克飛彈發射點等,多達逾450個哈瑪斯目標,以色列國防軍發言人哈加里(Daniel Hagari)表示,「我們正逐步擴大在加薩地區的地面活動和作戰範圍。」以色列擴大對加薩地區的軍事作戰,累計死亡人數至少超過8000人。(圖/達志/路透社)針對以軍加大攻擊力道,哈瑪斯所屬武裝組織艾茲丁卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassam Brigades)隨即發表聲明指出,已經在加薩走廊北部、中部地區城鎮部署大量兵力,對抗以色列入侵,雙方交火十分激烈,「所有巴勒斯坦的武裝組織已準備好全力對抗以色列的侵略,以色列總理及其軍隊將嚐到挫敗的滋味,無法取得任何軍事勝利。」對此,加薩醫療當局表示,已有8005名巴勒斯坦人命喪在以色列的砲火之下,其中包括3324名未成年人;哈瑪斯控制的加薩政府媒體辦公室也透露,自衝突爆發以來,已有116名醫護人員和35名記者罹難。
不畏台股重挫176點 輝達上修訂單激勵散熱族群表現抗跌
台股今(26日)受到美國預算法案未過關聯邦政府恐關門等負面因素衝擊,指數開平低走低,台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等權值股全面走跌,指數終場大跌176點,以16276點作收。不過在台股一片慘綠中,散熱族群則相對抗跌,包括奇鋐(3017)收漲16.5元,漲幅5.56%,建準(2421)收漲1.5元,漲幅1.37%,協禧(3071)、雙鴻(3324)、健策(3653)也均收紅。華冠投顧分析師范振鴻表示,散熱族群相對抗跌,主要是今早外資大摩發布了一則對AI相關供應鏈的追蹤報告當中指出,NVIDIA L40S 訂單已經從500K-600K增加至 600-700k,上調的幅度高達17-20%。而L40S GPU加速卡由於功耗較H100 AI伺服器來說來的低許多,所以使用的散熱模組將會是VC氣冷散熱。除此之外,NVIDIA明年即將發表的GH200超級伺服器,就大摩的研究調查結果來看,也可能會是使用氣冷作為散熱解決方案,提供市場想像空間。不過范振鴻也提醒,今早的這份外資報告刺激了股價表現,但客觀的來說,AI伺服器開始陸續放量出貨的情況下,對所有的相關供應鏈營運都會有幫助,同時也即將邁入準備要公布9月分營收的時間,所以未來幾天關注AI供應鏈的表現,以及是否有機會藉由9月亮眼營收帶動走出新一波行情,同時也須留意,台幣近期持續弱勢壓抑市場表現,仍須留意行情不如預期的相關風險。
神秘散熱王1/電競「酷媽」營收約300億隱身內湖一角 輝達、INTEL、AMD都是他的客戶
AI指標股廣達(2382)、緯創(3231)近期股價大洗三溫暖,市場焦點轉而看上周邊零組件,尤其AI伺服器功率大推升散熱需求,包括奇鈜(3017)、雙鴻(3324)等都成了受惠台廠,最大的散熱贏家則是投資人看得到卻吃不到,迄今尚未上市的「酷碼科技」(Cooler Master)。這家台股投資人十分陌生的酷碼科技,早就打入AI晶片龍頭輝達供應鏈。奇鋐董事長沈慶行在今年5月法說會上曾透露,「在伺服器散熱市場中,該公司競爭對手不多,僅台達電、CoolerMaster及美國「Aavid」,當時市場盛傳,奇鋐已進入輝達3D VC(Vapor Chamber)的供應認證階段,7月則傳出已通過「熱處理」及「可靠度」兩項認證,預計第四季將放量出貨,有機會與Cooler Master並列唯二供應商,在在說明酷碼科技的一哥地位。(註:3D VC是指均溫板與熱導管結合,內部腔體連通,達到更佳的散熱效果,且成本較水冷散熱方案有優勢,空間設計也具彈性。)散熱廠告訴CTWANT記者說,「其實不只在電競散熱器,包括英特爾(INTEL)跟超微(AMD)所用的CPU散熱器,訊凱也是主要供應商之一。」因應近期包括輝達(NVIDIA)、超微(AMD)積極搶進AI晶片領域,據了解,訊凱內部也成立了不同客戶的專案小組,推出專屬設計的散熱產品,其中浸沒式散熱也是主要發展重點。事實上,在電競世界裡,Cooler Master正是被玩家暱稱的「酷媽」,在社群媒上,臉書粉專有228萬個按讚數,IG追蹤人數也高達100萬。然而,這家散熱器一哥或電競酷媽的背後創辦人,卻十分神祕,從未受訪。酷碼科技是遊戲玩家界知名的散熱解決方案廠,近年也開始擴大在電競周邊的布局。(圖/翻攝自coolmaster臉書)酷碼科技的起家,要從1992年說起,創辦人林仁政(Roger Lin)原是產品經理,在個人電腦起飛的年代,他看好個人越來越火熱的電腦組裝市場散熱器需求,便帶著一位助理創業,成立「訊凱有限公司(後更名為「訊凱國際」),打出散熱器品牌「Cooler Master」。訊凱起先設在中和區中正路的巨門企業總部大樓裡,CTWANT記者日前實地走訪,現址已由別家公司使用。創業七年後,訊凱採用日本尖端的立體設計的靈感,成功設計出公司第一台全鋁機箱ATC100,正式打響Cooler Master名號,同年訊凱也到大陸廣東設廠,並在2002年成立中國分公司,中文名為「酷冷至尊」。因應不同市場需求,2002年,Cooler Master旗下事業部拆分成零售產品事業部以及ODM/OEM散熱系統解決方案事業部,並在2013年間此二事業部正式分割成二家公司,也就是以自有品牌為主的酷碼科技及研發代工為主的訊凱國際。據了解,訊凱創辦人林仁政對於科技產品,只有一個理念,就是讓玩家都能有自己獨有的產品,讓客戶「Make It Yours.」、「人們想要獨特且能夠展現自我的產品」。電競廠商指出,林仁政的個性相當低調,加上因為公司沒有上市櫃,所以訊凱國際基本上的營運方向都是老闆說了算。Cooler Master歐洲總部於2014年喬遷前,荷蘭BOM省外商投資部局長Eelko Brinkhoff造訪酷碼台北總部,林仁政親自接待。(圖/翻攝自Eelko Brinkhoff推特)「不過訊凱因為公司發展迅速,加上跟其他科技同業相比,不太常加班,因此其他同業的產品經理(PM)也都轉職到訊凱,甚至還有人做沒幾年,就當上了事業單位的主管,如果是在原本的公司,頂多只能升上小主管而已。」電競廠商告訴CTWANT記者。從未接受媒體採訪的林仁政,2019年歐洲總部部正式由荷蘭芬諾(Venlo)遷到安多芬(Eindhoven),算是首度曝光,而2020年8月經濟部投審會通過10家中小企業60億擴大在台投資計畫,其中訊凱國際一口氣砸15億元在桃園龜山購置廠房,看好AI、5G等需求,導入智慧化機械設備,並設立研發實驗室,其實力讓外界驚訝不已。由於訊凱國際及酷碼科技皆未上市,只知其散熱市佔率為台廠第一,營業規模則不得而知,不過從2020年酷碼科技與明志大學產學合作的資料,其2019年營收為5.4億美元,另外growjo網站的統計資料,酷碼2022年營收推估為9.3億美元,以此推算,3年內營收成長了72%。除了機殼跟散熱之外,電競相關周邊也是Cooler Master鎖定的市場,包括鍵盤、滑鼠、體感電競椅、以及被稱為「肥宅快樂艙」的沉浸式遊戲艙。電競玩家Kevin則認為,體感電競椅不管是看電影或是玩遊戲,都能有即時的震動回饋,讓遊戲的沉浸感更強。酷碼科技也結合遊戲、餐飲、科技、健康等元素,讓消費者享受獨一無二的五感體驗。(圖/翻攝自台中市政府官網、翻攝自訊凱官網 )隔年,訊凱加碼與日本村田製作所攜手,開發世界最薄的散熱零部件,厚度只有200微米的「均熱板(Vapor Chamber)」零件,技術更上一層。2021年第三季,Cooler Master及訊凱國際總部一舉從中和移往內湖新湖一路的自有建物,擴大營運。2022年11月底,酷碼科技新總部舉辦了大樓啟用典禮。遊戲玩家Huan也指出,Cooler Master是電競玩家都很熟悉的品牌,濃厚的產品個性味是它們最大的特徵,酷碼科技新總部外觀是採用散熱器的鰭片式設計,大樓五樓到頂樓還是開放式設計,室內光線還會隨著太陽的移動而有不同的光影變化。訊凱也成立了內部網站「酷碼學苑」,由員工分享如何了解公司、公司文化等,同時也大力宣傳內部創業,據了解,只要有好的創意發想,就有機會在公司成立新部門,讓員工內部創業。為了推廣創客文化,Cooler Master也經常舉辦電競比賽。2022年10月,酷碼也亞灣新創園、悅智全球顧問、YEZ國際加速器等單位成立「酷創聯盟」,酷碼執行長沙哲凝也揭示了,希望提供CoolerMaster資源,與新創夥伴共創,透過生態系統建立,成就新創,也驅動內部轉型。創業已逾30年的林仁政,就是希望透過內部創業,讓公司不在只是一個散熱公司,不僅要打造一個電競完整生態系,還要擴大觸角,走出一條軟硬通吃的新路。