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緯穎砸20億內湖蓋總部全球搶人 董座談電子廠們最擔憂「這件事」
緯創(3231)旗下伺服器子公司緯穎(6669)目前營收全數來自伺服器製造,AI伺服器營收占約20%,是輝達(NVIDIA)最早的合作夥伴之一。緯穎董事長洪麗寗與緯創總經理林建勳,7日跟台北市政府簽下台北內湖潭美段市有土地的地上權案,將建設緯穎的總部大樓,以及實驗室與研發中心,打造內湖的AI科技廊道。林建勳直言,AI勢頭正好,很多外商都打算來台灣建研發中心,所以接下來搶人才、以及找到電力充足的地方都很重要。緯穎目前最新「整機櫃AI運算解決方案與先進液冷技術」,正在台北國際電腦展現身,這幾天也陸續獲得輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、美超微執行長梁見後、英特爾執行長基辛格等科技巨頭親自加持。外資也看好緯穎作為雲服務提供商的領先伺服器ODM廠,最新報告給予「買入」評等;緯穎7日股價逆勢走紅,一度上衝2675元、盤中也還有0.38%的漲幅。這次取得的台北市內湖區潭美段標案的兩塊基地,一個1938坪、另一為2468坪,地上權存續期間為60年,決標金額為20.84億元,每年再收3千萬租金,將興建黃金級綠建築的「緯穎總部大樓」,距離緯創內湖行善路辦公區及臺北市數位內容創新中心暨緯創總部僅1公里。台北市長蔣萬安表示,台北市府將不斷活化資產,以此帶動經濟發展,這次預計將創造3500個職缺,2030年達到8000億元產值。洪麗寗表示,緯穎創業12年,過去員工分散在各地工作,公司把所有的錢都花在蓋廠房,像是馬來西亞和墨西哥都蓋得很好,至今終於可以用在台灣的總部大樓,給員工們一個「家」是他的夢想,且若有更好的工作環境,也有助於後續人才的招募,所以會以「如質」、「如期」、「如夢」理念來興建這座大樓,結合集團的力量,帶動在地的AI產業發展。林建勳表示,AI風潮才正開始,已經聽說很多同業和外商打算來台灣建研發中心,台灣人才已被全世界認可,所以接下來搶人才是一大重點,也可能會引進大量的國外人才,所以他們要趕快先把實驗室先建好,才有辦法招募更多的研發人員,畢竟現在不論軟體、硬體都求才若渴,希望台灣的學校們可以培養更多優秀的人才。由於前一天黃仁勳提到擔憂台灣的缺電問題,洪麗寗也提到,AI時代來了,業界目前最多的探討就是「生意來了,但全世界都電不夠」,現在狀況非常緊張,研發、測試大客戶的機器都很耗電,像是大家看到輝達的GB200,那一開下去用電絕對很大,「台灣的每一個公司大概都在尋找同樣的東西,並研究怎麼把電做到最省。」
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再掀「台股明牌」旋風!黃仁勳大秀台灣產業鏈 網友驚呼「居然有這一家」
去年輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳5月來台參加台北國際電腦展(COMPUTEX),當時輝達股價衝上379.8美元,讓黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元,也帶動不少產業鏈合作夥伴的股價漲了一波,被網友封為「台股救世主」,而今年輝達股價已破千美元,黃仁勳也從「兆元男」變成「3兆元男」,也讓網友再度對台股充滿期待。由於黃仁勳在2日的台大演講同步在輝達官網上直播,不少媒體平台也有即時翻譯,讓很多人在家也能收看,造成當晚臉書與各社交平台都有大量網友熱議黃仁勳的一言一行,除了「愛台灣」,網友評點說,上半段是談AI發展史、中段是熱血傳教,後半段就是產業鏈飆股密碼。由於在3月時,黃仁勳在GTC大會的演講上出現了SOLOMON所羅門的商標,造成該股票從40元、漲到如今175元,外界都好奇下一個飆股是誰,所以馬上就有網友把出現在黃仁勳演講的合作夥伴名單列出來,包括16所大專院校以及超過40家台灣廠商。廠商包括研揚(6579)、宏碁(2353)、凌華(6166)、研華(2395)、日月光投控(3711)、華擎(3515)、華碩(2357)、圓剛(2417)、艾訊(3088)、勤誠(8210)、仁寶(2324)、中光電(5371)、台達電(2308)、益登(3048)、慧友(5484)、鴻海(2317)、巨大(9921)、技嘉(2376)、弘憶股(3312)、英業達(2356)、迎廣(6117)、廣運(6125)、京元電(2449)、立端(6245)、麗臺(2465)、光寶科(2301)、聯發科(2454)、神達(3706)、微星(2377)、宸曜(6922)、新漢(8234)、醫揚(6569)、和碩(4938)、廣達(2382)、所羅門(2359)、德律(3030)、曜越(3540)、台積電(2330)、聯電(2303)、欣興(3037)、緯創(3231)、緯穎(6669)和聰泰(5474)。其中最多網友提到的,除了過往已漲過一波的「老AI股」,還有先前在股東會大嘆沒被邀請晚宴的仁寶,以及身為傳統產業、以腳踏車聞名的巨大集團,網友詫異為何有腳踏車產業出現在輝達的生態圈內,「難不成要自動駕駛」;黃仁勳其實在演講中舉例,AI機器人應用在工廠生產線上、以及數位孿生模型的工廠規畫等,就有跟台達電、緯創、和碩和鴻海合作,而廣運採用Omniverse與Metropolis工作流程和服務,也為巨大集團等主要製造商提供服務。
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這四檔「高息科技半導體」ETF換股名單出爐 6/3生效
臺灣指數公司公布六項指數2024年成分股定期審核結果,成分股納入和刪除之變動將自5月31日交易結束後生效,亦即6月3日起生效,包括00919群益台灣精選高息ETF、00927群益半導體收益ETF、00939統一台灣高息動能ETF、00946群益科技高息成長ETF、020036元大金融配息N與020037元大金融高股息N。以「臺灣指數公司特選臺灣金融高股息存股報酬指數」來說(發行金融商品代號020036、020037),新納入2809 京城銀、2850 新產、2880 華南金;刪除2883 開發金、2887 台新金、5880 合庫金。臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」2024年第1次成分股定期審核結果(發行金融商品代號00919)成分股新增13檔為2451 創見、2504 國產、2548 華固、2618 長榮航、2809 京城銀、2889 國票金、3014 聯陽、5347 世界、5508永信建、5536 聖暉*、600 5群益證、8070 長華*、8112至上。刪除13檔為1504 東元、1722 台肥、2379 瑞昱、2385 群光、2449 京元電子、2886 兆豐金、3005 神基、3044 健鼎、3231 緯創、3293 鈊象、3592 瑞鼎、3711 日月光投控、6147 頎邦。臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」2024 年第 1 次成分股定期審核結果(發行金融商品代號00927),成分股納入3檔分別為2451 創見、3260 威剛、3413 京鼎;刪除3檔各為2481 強茂、6147 頎邦、6182 合晶。臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數」2024 年第 2 次成分股定期審核結果(發行金融商品代號00939),成分股納入18檔為1216 統一、1402 遠東新、1504 東元、2105 正新、2204 中華、2211 長榮鋼、2412 中華電、2618 長榮航、2637 慧洋-KY、2884 玉山金、3045 台灣大、3596 智易、3665 貿聯-KY、4904 遠傳、5871 中租-KY、5876 上海商銀、6139 亞翔、8112 至上。成分股刪除18檔為2059 川湖、2317 鴻海、2352 佳世達、2356 英業達、2379 瑞昱、2383 台光電、2454 聯發科、3036 文曄、3037 欣興、3189 景碩、3231 緯創、3592 瑞鼎、4961 天鈺、5371 中光電、6147 頎邦、6669 緯穎、8016 矽創、8046 南電。臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」2024年第 1 次成分股定期審核結果(發行金融商品代號00946),成分股納入18檔為1582 信錦、2323 中環、2412 中華電、2439 美律、2449 京元電子、3014 聯陽、3022 威強電、3045 台灣大、3596 智易、3665 貿聯-KY、3702 大聯大、4904 遠傳、4961 天鈺、6139 亞翔、6191 精成科、6412 群電、6488 環球晶、8070 長華*。成分股刪除18檔為2317 鴻海、2379 瑞昱、3037 欣興、3532 台勝科、3711 日月光投控、4958臻鼎-KY、5289 宜鼎、5371 中光電、5425 台半、5434 崇越、5469 瀚宇博、6138 茂達、6147 頎邦、6202 盛群、6257 矽格、6269 台郡、6414 樺漢、8213 志超。
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78萬股民如願了!00919配息0.7元創新高 換股新增營建航運金融股13檔
00919群益台灣精選高息ETF即將在6月24日除息,為第五次配息,根據群益投信官網最新配息公告顯示,00919本次預估配發金額為0.7元,單次殖利率2.72%,本次除息日為6月24日,參與除息最後買進日為6月21日,配息發放日為7月15日。00919第五次配息預估0.7元創下新高,這五次配息紀錄發配金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元,可看出其穩定階梯式向上的配息政策,以31日收盤價25.74元來計算,年化配息率高達10.88%,連續五季衝破10%再度刷新台股ETF配息紀錄,統計共77.7萬投資人可望同步受惠。法人表示,00919有收益平準金機制,自成立以來共配息4次,次次都完成填息,從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.22元,收益平準金加上資本平準金佔淨值的比例高達4成以上,若加上今年除權息旺季的息收,未來高息續航力更值得期待。以00919每股配息0.7元來看,在28元以下買進,年化配息率有10%。台股30日受美股重挫影響指數下跌298.02點、跌幅1.38%,收在21364.48點,近兩日共跌493.93點,原型台股ETF股價也跟著震盪,其中相對抗跌的台股ETF中即有00919群益台灣精選高息ETF,略跌0.04%,其他跌幅在1%以內的還有00936、00934、00733、00730、00946、00929等共7檔ETF,而今年以來含息報酬率部分,00919上漲19.55%表現亮麗。同時,00919群益台灣精選高息ETF在5月31日公布更換持股,由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素,本次剔除13檔個股分別為1504東元、1722台肥、2379瑞昱、2385群光、2449京元電子、2886兆豐金、3005神基、3044健鼎、3231緯創、3293鈊象、3592瑞鼎、3711日月光投控、6147頎邦。本次新增13檔個股分別為2451創見、2504國產、2548華固、2618長榮航、2809京城銀、2889國票金、3014聯陽、5347世界、5508永信建、5536聖暉、6005群益證、8070長華、8112至上,新增的這13檔股利率平均近5%。據了解,00919的選股邏輯主要為「精準高息」,從市值前300大股票中,挑出今年「已公布」股利的股票,另外再剔除已除息股票,以此挑出高股息個股,讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。由於00919的成分股涵蓋全產業,因此,不論何種產業,只要是當年高配息具成長性的股票,都有機會被納入。00919繼去年12月新增4檔傳產股(東元、台肥、長榮鋼、寶雅)、2檔金融股(兆豐金、中信金)後,本次再納入5檔傳產股(國產、華固、長榮航、永信建、聖暉)、3檔金融股(京城銀、國票金、群益證)。反應去年電子股已大漲一段,但獲利衰退導致今年配息金額縮水,在現金股利率計算式呈現分母放大、分子縮水,以致於投資價值下滑下,轉向加碼股價被低估的營建、航運等傳產以及金融股,此波換股操作可逢高獲利了結股價漲多但配息衰退的電子成分股以增添未來配息動能。此外,轉向加碼股價合理,配息率較高的傳產與金融產業,提高整體投資組合領息,強化配息的穩固來源。
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黃仁勳晚宴被「獨漏」的電子五哥 仁寶新董陳瑞聰:3年內迎頭趕上
電子五哥之一、金仁寶旗下代工大廠仁寶 (2324) 在31日舉行股東會與董監改選,推舉前副董事長陳瑞聰為新任董事長,並由Anthony Peter Bonadero先生接任總經理,原本的董事長許勝雄將轉任金仁寶集團總裁,許勝雄說,下階段的主要工作為關懷社會、投入慈善基金會發展。對於前一晚輝達執行長黃仁勳夜宴科技大老,仁寶不在賓客名單上,陳瑞聰坦言感觸很深,仁寶會全力衝刺AI伺服器業務,力拼3年內迎頭趕上。 仁寶2023年合併營收約9467.15億元,年減11.79%,跌破兆元大關,但因產品組合改善及效率提升,毛利率達4.48%;歸屬於母公司稅後淨利76.68億元,年增5.21%,每股盈餘1.76元,優於2022年的1.67元。這次是許勝雄最後一次主持仁寶股東會,他感慨時間過得很快,仁寶成立已經40年,感謝眾多股東在這40年來的發展過程中,對於經營方向給予支持、協助和肯定;展望今年營運,許勝雄表示,全球仍面臨通膨、高利率及地緣政治等因素影響,仁寶除了既有的產品,也增加很多產業及營運項目,今年是AI PC元年,下半年會有更明顯發展,仁寶雖然在伺服器方面還要努力,不過在車用、醫療和通訊方面都有很大的投入,會陸續產生應有的績效與成果。陳瑞聰坦言,在這一波AI伺服器的浪潮中,我們落後同業很多,是我們最大的遺憾,也使得仁寶在電子五哥中排名較後面,因此昨天看到電子其他四哥,包括廣達 (2382)、緯創 (3231)、英業達 (2356) 以及和碩 (4938) 都到了黃仁勳的晚宴,獨缺仁寶,他內心很有感;為了扭轉態勢,將與北美營運主管 Anthony Peter Bonaderou一同努力,力拚在3年內迎頭趕上其他四哥腳步。陳瑞聰表示,雖然目前仁寶不是輝達合作夥伴,但未來的決策與資源將集中在 AI 伺服器,併購目標與策略也將朝這個方向前進,這幾年已組織近600人的研發團隊,全力補足AI 伺服器業務,未來也將強化GPU的冷卻系統,並積極與輝達、AMD 與英特爾開拓合作關係。
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緯創配現金股利2.6元 林憲銘:「伺服器+AI產品」今年獲利表現有機會過半
被法人稱為「2024年AI伺服器最大贏家」的緯創(3231)30日舉行股東大會,面對外界關心實際的AI市況,總經理林建勳表示,目前的市場需求還是很大,不管是哪種機型,只要有出貨就都是贏家。不過30日不敵大盤頹勢,盤中下跌約1%,在115元左右力撐平盤。股東會通過配發現金股利每股2.6元,為近12年新高。緯創去年合併營收為8671億元,雖然年減12%,但毛利率增長至80%,創歷史新高,合併營業利益率3.2%,合併營業利益為273.9億元,合併稅前盈餘為243.21億元,歸屬母公司的稅後淨利為新台幣114.72億元,每股盈餘為新台幣4.08元。主要產品表現,以AI運算、網通、售後服務事業成長較為突出,其餘產品線則因市場需求降溫,呈持平或略為衰退。緯創董事長林憲銘一開場就笑說,下周是台北電腦展(COMPUTEX),「台灣很熱鬧,現在這個產業,是大趨勢下的熱點,是蓬勃發展的產業!」,未來幾年AI將成為必需品,目前看好伺服器表現將超乎預期、也超前整體市場,就緯創現階段來說,雖然伺服器占營收過半仍需要時間,但今年「伺服器+AI產品」的獲利表現有機會過半。林建勳表示,緯創去年組織改造,與緯創智能整合後綜效逐漸發揮,撤出部份效益率較低的事業,轉進較高毛利項目後,公司的體質與競爭力已更加強勁,得以面對來自市場、科技與地緣政治相關的挑戰,近期供應鏈需要密切觀察、回應變化,重新思考佈局,今年在台灣、越南、美國、墨西哥與印度,都有廠區新建工程進行。緯創也將增加研發投資力道,特別是HPC相關領域的研發,也會持續產業組合的轉型工程,包括擴大高毛利事業的營收,像是AI伺服器、工業電腦(IPC)及售後服務等領域的業務,預期今年AI伺服器的業績仍將大有斬獲,而車用電子業務雖在起步,也會看到成長。
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黃仁勳來台再颳AI旋風! 大摩點名「14檔個股」網友熱議「美食地圖」
6月4日起將進入「COMPUTEX周」,但輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳早在5月26日就先來台「預熱」和固樁,讓台股近期漲聲不斷,28日盤中股價再創21917.93點的歷史新高,隨後因漲多獲利了結的賣壓湧現,不少權值股由漲轉跌,讓整體漲勢收斂,不過AI話題仍熱,外資紛紛點名輝達與AI供應鏈,甚至還傳出黃仁勳這趟將與總統賴清德見面,不過網友更喜歡談「美食教父」黃仁勳這次來台,又會讓哪家餐廳變成熱門打卡點。「AI教父」黃仁勳在輝達公布亮眼財報後來台,也吸引不少外資押寶相關台股,摩根士丹利點名看好的14家台廠供應鏈,分別為台積電(2330)、京元電(2449)、信驊(5274)、緯創(3231)、鴻海(2317)、技嘉(2376)、廣達(2382)、華碩(2357)、緯穎(6669)、台達電(2308)、金像電(2368)、奇鋐(3017)、川湖(2059)、致茂(2360),近期股價漲跌互見。像是台積電就有三家外資喊高目標價至千金大關之上,甚至喊到1030元。IC設計龍頭聯發科也有股東會及COMPUTEX兩大利多行情,摩根士丹利給予「優於大盤」的投資評等,目標價來到1588元。不少網友也點名老AI股鴻海,因為像是電動車、低軌衛星等題材是「未來想像空間」,但現在光是AI伺服器就賺翻了,「唯一支持海公公」。然而提到黃仁勳,不少網友也熱議「黃氏美食地圖」開跑了,像是他在26日傍晚抵台就直衝「花娘小館」用餐,27日中午則被網友在「犂園湯包館」捕捉到,店員也興奮PO上合照,並透露黃仁勳給了一千元小費;有媒體提到黃仁勳會在5月30日先宴請供應鏈廠商,屆時會在哪一家餐廳巧遇台灣電子廠的大咖雲集,也是熱門話題,「新一波捕捉黃仁勳大賽開始了」。除了吃飯,也有媒體報導,其實黃仁勳返台都會去「Manor Salon」髮廊剪髮,但老闆Ray比較低調,還讓黃仁勳催老闆要趕快PO文tag自己,好讓他幫忙替髮廊廣告。
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AI PC來了2/品牌廠搶食換機潮紅利 聯發科有望攜手輝達力拼高通
AI PC真的來了!法人指出,其中下游品牌廠宏碁(2353)、華碩(2357)將是主要受惠者,上游廠商部分,則是台積電(2330)、聯發科(2454),尤其聯發科更被市場點名將會與輝達(Nvidia)合作推出ARM架構的處理器,都值得注意!近期筆電品牌廠雙A股價已開始反映AI PC效應,5月21日華碩發表全新AI PC後,宏碁股價從48元最高來到58元,華碩雖然短線已先行起漲,但股價最高也來到535元。分析師謝明哲表示,華碩21日發表的vivoBook S15,就是首款搭載高通驍龍X ELITE處理器的AI PC,這款處理器也是採用ARM架構,一方面具有高性能AI加速功能,同時也延長電池續航力。而聯發科其實在2021年就開始跟輝達合作,2023年推出了一款車用晶片。宏碁發表發表首款Copilot+ PC:Swift 14 AI筆記型電腦。圖為董事長陳俊聖。(圖/翻攝自宏碁官網)蘋果發表新iPad後,謝明哲分析,AI要普及就是要落地到終端裝置,PC也好或者是手機也好,尤其是手機,市場應該會更大,畢竟使用者可能不會每天帶著PC跑來跑去,但是一定會帶著手機。大摩也在近期發布一本多達52頁的AI PC報告,並指出高通、輝達、聯發科將會推出更多的整合節能晶片,而AI PC普及率將會明顯成長,預估今年約8%,2025年到30%,2026年到50%。分析師李冠欽解讀大摩報告指出,今年台北國際電腦展上,包括微軟、ARM還有高通、輝達、聯發科都會秀出更多的新產品,其中觀察指標是台積電跟聯發科,台積電在CPU的代工市佔率將是最大優勢,聯發科則是有機會跟著高通路線走。除了品牌廠將受惠AI PC換機持潮外,法人也看好代工廠和碩亦將受惠。(圖/報系資料)代工廠指標股則有和碩(4938)及鴻海(2317),其中和碩接下來也會有AI PC的新品上市,以及人工智慧伺服器,和碩也與輝達合作,將推出PEGA AI,加上AOI(光學檢測),就可以大幅提高精準度。鴻海從上游伺服器到下游終端裝置都有代工,謝明哲指出,鴻海自然也是受惠廠商,從股價角度來看,鴻海從100元附近衝上170元,看起來漲了7成,股價漲多了多多少少都會出現震盪震盪,但相較於廣達(2382)、緯創(3231)去年以倍數計算的漲幅還好,從中長期來看,多方架構並沒有改變。
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輝達利多+軍演利空衝撞台股震盪近200點! 台積電續創877元新高
晶片大廠輝達(NVIDIA)在23日凌晨公布第1季財報成績亮眼,營收年增262%,達260.4億美元,摩根士丹利更點名看好14家台廠,原本預計23日台股會大紅大紫,果然一開盤就爆衝百點,一度衝上歷史新高21668.84點。不過一傳出中共23、24日在台海周邊軍演,台股瞬間跳水190點,不到半小時就翻黑摔到21475.99點,然而不少投顧法人建議投資人「稍安勿躁」,台股也瞬間回神,儘管整體漲勢減緩,但台積電(2330)仍堅挺上漲1%以上、以盤中877元再創新天價。摩根士丹利看好14家台廠,分別台積電、京元電子(2449)、信驊(5274)、緯創(3231)、鴻海(2317)、技嘉(2376)、廣達(2382)、華碩(2357)、緯穎(6669)、台達電(2308)、金像電(2368)、奇鋐(3017)、川湖(2059)、致茂(2360)。其中看好權值股王台積電將攀高至928元,台股股后信驊預估能漲至3800元。但其實美股周三主要指數漲跌互見,道瓊工業指數下跌201.95點或0.51%,收39671.04點;標準普爾指數下跌14.40點或0.27%,收5307.01點;那斯達克指數下跌31.09點或0.18%,收16801.54點;費城半導體指數上漲52.42點或1.03%,收5126.81點。所以23日的台股利空到底是中共軍演、還是逢高獲利調節的賣壓出籠,投顧與法人間有不同看法,也有網友認為台灣對中共軍演已經習慣了,不會有很大的影響。不過觀光股、航空股就沒那麼樂觀了,旅行社五福(2745)一度重挫逾9%、雄獅(2731)跌近5%;華航(2610)、長榮航(2618)跌幅也在3%左右,儘管短線不會好,但也有投資者認為中長線趨勢不變,是進場撿便宜的時機。
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520行情熄火?電金傳齊弱台股早盤跌逾百點
美股主要指數20日漲跌互見,道瓊指數下跌196.82點,那斯達克指數上揚108.91點,收在新高16794.87點,台股21日開低起伏,盤中一度跌140點 ,最低在21131.62點,電金傳產類股齊弱,11點後跌勢稍緩,運輸、營建、觀光類股續跌超過1%,權值股台積電(2330)由黑轉紅,盤中漲0.5%力拼平盤。賴清德政府20日走馬上任,但台股開小高後多空一路對決,就職演說內容提到兩岸關係時略顯強硬,讓當時台股應聲跳水156點,最低在21102點、跌破5日線,後來由國家隊拉動金融股,終場再拉台積電收平盤,然而因未釋出兩岸明確利多,觀光股已連續兩日走弱,雄獅 (2731)盤中下跌逾2.7%失守160元,晶華 (2707)也跌逾3.2%。電子五哥則漲跌互見,英業達(2356) 、緯創(3231)盤中漲約1%,廣達(2382)、和碩(4938)力撐平盤,仁寶(2324)董事長許勝雄預計在5月底股東會宣布卸下董事長一職,盤中則小跌0.5%。晶圓代工廠力積電(6770) 選在21日舉行股東會,盤中小漲0.78%。總經理謝再居表示,近來雖然AI產業火熱,但手機及個人電腦市場呈現衰退,相關半導體產線如顯示器IC、影像感測器、電源管理IC都有衝擊,加上記憶體市場崩跌,也遇上中國市場疲弱與競爭激烈,2023年整體營收衰退42%,但已努力透過調整產品線與投資策略來改善,預估今年下半年到明年上半年,客戶庫存調整結束,再加上銅鑼廠產線下半年也會提供業務新機會,屆時公司營收將逐漸回升。儘管這兩天台股表現平淡,投顧分析,輝達NVIDIA即將公布財報,微軟有開發者大會,6月有Computex電腦展、蘋果WWDC大會接連舉行,接下來科技股仍有動能,目前台股在類股輪動下,多頭趨勢不變。
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AI伺服器加持緯創Q1營收近2400億元 大摩重申「優於大盤」目標價158元
緯創(3231)上週五(10日)公布首季財報,受惠AI伺服器加持,單季稅後盈餘35.24億元、季增5.6%,每股EPS達1.24元。摩根士丹利表示,緯創作為輝達GB200的一大受惠者,風險回報極具吸引力,2025年預期本益比僅11.5倍,重申緯創優於大盤評級,目標價158元。不過緯創今(13日)股價因首季毛利率低於市場預期,收盤價來到111元,下跌2.63%或3元。緯創近年轉型高毛利事業有成,含括AI伺服器的GPU高階運算相關產品線效益逐步浮現。因AI伺服器出貨勁揚,緯創今年第一季營收2393億元,季增4%、年增13%,惟毛利率7.2%雖優於同期,但季減逾2個百分點,使營業淨利70.59億元,季減33%,年增49.5%;稅後純益35.24億元、年增20倍,稅後每股純益1.24元。緯創預計,全線產品市場第二季都將成長,但大摩指出,仍須留意第二季營收將會出現iPhone貢獻的缺口,相關業務也造成虧損,因此預計第二季開始沒有iPhone,緯創的利潤將有所改善。此外,大摩調查顯示,在升級至最新的Blackwell平台前,輝達H系列產品趨勢仍將保持強勁。並提及,作為Compute Board唯二的供應商,緯創將受惠於GB200的訂單,轉換至GB200架構後,價值將至少高出30%。緯創上週除通過首季財報,為因應新業務發展及策略規畫需要,亦針對國內外擴產的部署擴增投資。由於湖口廠為緯創AI GPU相關產品線的主力生產據點,將該廠擴產資本支出預算提升了4成多,增至22.94億元。市場猜測,可能是該公司為因應後續以輝達Blackwell架構之AI GPU新平台相關產品的生產需求,進行產線調整。
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台股開盤大漲逾200點!台積電漲12元 半導體、AI伺服器表現強勢
美股上週五(3日)集體收漲,激勵台股今(6日)開盤大漲211.15點至20541.47點,預估集中市場成交值4564億元。權值股全數走高,台積電(2330)開盤大漲12元至792元,鴻海(2317)漲5.5元至161.5元;聯發科(2454)漲20元至1060元;大立光(3008)漲30元至2245元;台達電(2308)漲8.5元至336元。有專家指出,今AI伺服器、半導體帶動股市反彈,多頭可望攻堅。今天早盤半導體、AI伺服器的廣達(2382)、鴻海(2317)、緯創(3231)表現強勢。鴻海股價最高165.5元,創下2008年以來新高。大盤走高之際,中小型股也跟上漲勢,櫃買指數開盤上漲1.51點、來到251.5點,預估成交量為1100億元。由於上周美國4月非農就業報告意外降溫,投資人對聯準會提早降息的希望提高、美債殖利率走低,激勵美股四大指數上週五(3日)漲跌互見。道瓊指數上漲1.18%,收38675.68點;那斯達克指數上漲1.99%,收16156.33點;標普500指數上漲1.26%,收5127.79點;費半指數上漲2.41%,收4716.19點。台股ADR全數收高。台積電ADR上漲3.91%,日月光ADR上漲3.64%,聯電ADR上漲3.95%。分析師分析,美國就業放緩符合FED降息條件,市場反應利多,公債殖利率下跌,聯準會觀察工具顯示9月降息機率上升至48%,科技股也因估值回升預期。短期內FED關注的就業數據大多反應告一段落,接下來市場關注14日公布的PPI數據、15日公布的4月CPI數據。
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00940大換股「這7檔」10日恐被剔除 投信提前狂倒貨
台灣ETF規模第四大的「00940」(元大台灣價值高息)上市前即引發搶購熱潮,而該ETF將在下週五(10日)大換股。有7檔成分股,包括光寶科、神達、寶成、佳世達、統一、上海商銀等,昨(3日)遭到投信大殺出,全砍入前10大。法人對此表示,這7檔很有可能在下周被剔除在名單外。00940於今年4月1日掛牌上市,成立規模高達1851億元,吸金迅速帶動台股ETF到4月29日正式突破2兆,下週五是成分股審核基準日,更換的成分股備更是受市場關注,5月17日為成分股更動生效日。根據預測,5月被「刪除」的可能成分股分別是長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光洋科、耕興、合勤控;可能「新增」長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。投信昨賣超前10大個股,依序為光寶科(2301)賣3938張、神達(3706)賣3092張、緯創(3231)賣2796張、寶成(9904)賣2391張、群創(3481)賣1700張、統一(1216)賣1619張、國泰金(2882)賣1523張、上海商銀(5876)賣1031張、南亞(1303)賣942張。
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AI概念漲多回跌電子五哥4月股價全收黑 僅「這家」被外資買超
全球瘋AI,讓相關電子類股狂漲一波,不過漲多就有被獲利了結的風險,整理電子五哥的4月股價,發現廣達 (2382)、緯創 (3231)、英業達 (2356) 與仁寶 (2324)4月股價皆下跌,三大法人同步賣超,僅和碩 (4938) 被買超1.8萬張,4月股價收在97.7元,單月下跌4.21%。電子五哥中,被外資當提款機第一名的是緯創,外資賣超9萬8571張,投信賣超320張,自營商賣超8082張,4月股價收在113.5元,單月下跌9.2%,月線終止連5紅。雖然第二季是電子業的傳統淡季,但受惠於AI伺服器的大幅度成長,全年有望出現三位數成長。 賣超第二名是英業達,4月被外資賣超5萬7884張,投信賣超2423張,自營商賣超4104張,4月股價收在53.1元,單月下跌11.05%,月線終止連5紅。不過也因伺服器出貨好,未來有望逐季成長。廣達4月股價最高一度上衝299 元,挑戰300元大關失利,4月被外資賣超2萬3113張,投信買超3753張,自營商買超915張,4月股價收在260元,單月下跌11.41%,月線收黑。營運團隊已上修全年伺服器展望,可望優於預期。仁寶4月受到外資賣超1734張,投信賣超6646張,自營商買超8198張,4月股價收在35.8元,單月小跌1.1%,月線連2黑。營運團隊看好第2季PC與非PC事業,整季業績將重回2000億關卡。
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不畏外資唱衰 南電重回蘋果供應鏈股價漲逾4%
蘋果(Apple)22日公布2023會計年度供應鏈名單,台灣廠商二進四出,新進的包括金箭印刷集團,以及IC載板大廠南電(8046)睽違多年後重返蘋果供應鏈,23日早盤股價跳空開高大漲逾6%,但盤中漲幅收歛至4%左右,大約落在181元。蘋果公布2023會計年度供應鏈名單,名單涵蓋材料、製造、組裝蘋果產品相關的全球供應商,持續列入蘋果供應鏈名單台廠有台積電(2330)、可成(2474)、正崴(2392)、仁寶(2324)、緯創(3231)、華通(2313)、燿華(2367)、台達電(2308)、大立光(3008)、光寶科(2301)、和碩(4938)、晶技(3042)、欣興(3037)、國巨(2327)、新日興(3376)。被剔除的4家則為聯詠(3034)、南亞科(2408)、嘉澤(3533)以及鈦鼎科大。南電3月營收為26.66億元,月成長42.39%,但年減38.92%;今年第1季營收71.01億元,季減23.74%,年減43.56%。據傳南電被列入主要是供應Apple Watch9的系統級封裝(SiP)應用載板。不過先前外資紛紛提到,南電ABF事業遭遇來自大陸同業激烈競爭,非ABF事業暫時也沒有起色,加上該業務高度依賴消費電子與智慧機,導致毛利率較低,投資評等相對保守,上周已經連跌八天,不過22日開始回神,23日股價也相對強勁。