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投資「減碳」術1／明年進入碳有價時代！ ESG主題ETF這樣選碳排大戶
台灣2025年進入碳有價時代，迎接2026年碳費正式徵收，衝擊上市櫃企業營運，「成本增加即是獲利減項」，數百萬ETF投資族如何布局？目前市場共有17檔有ESG主題的股債ETF，其中8檔為去年及今年上架。CTWANT採訪投信投資長、基金經理，投資人高度關注兼具高股息、低碳因子，為ESG ETF商品成份股的主要選擇邏輯。全台碳排量超過2.5萬噸被列管的302家公司、553家廠區，包括141家為上市櫃公司，已完成2023年溫室氣體盤查登錄及查驗。依環境部公布，前十大排碳企業包括台積電、中鋼、台塑、日月光、大立光等為台股前五十大權值股，碳排大戶將在2026年5月開始繳納首筆碳費，一般費率每噸碳300元，若採優惠費率B的100元計算，預估2026年總計可徵收到60億元。「加徵碳費即是增加成本，為企業獲利的減項。」群益基金經理人邱郁茹接受CTWANT記者採訪時指出，「ESG已非是口號，發展是長遠的。」一語解釋了這兩年來ESG（環境、社會、公司治理），成了ETF市場新顯學的關鍵。ESG主題ETF於台股發行上市已有7年歷史。右二為富邦基金經理人溫芳儀在富邦悍將主題日開球。（圖／富邦投信提供）CTWANT調查，以台灣2003年發行的第一檔ETF元大台灣50（0050）及2012年成立的富邦台50（006208）來看，皆追蹤台灣50指數，即被動鎖定前50大權值股為成分股；觀察0050成分股占比權重最高的為台積電56.7％，日月光投控1.21％、中鋼0.58％、大立光0.55％、台塑0.39％等。直到2017年5月富邦公司治理ETF（00692）掛牌上市，為台灣市場上最早發行的首檔ESG主題ETF，瞄準「永續、公司治理」等企業，追蹤臺灣證券交易所公司治理100指數，成分股也是以台積電占比49.09％最高，日月光投控1.31％、台塑化0.99％、台塑0.67％等。隨去年台灣碳有價政策拍板，ESG ETF再進階版「低排碳企業」，例如群益台ESG低碳50（00923）追蹤臺灣ESG低碳50指數，成分股占比最高的也是台積電31.35％，日月光投控則為6.24％。CTWANT記者整理迄今台股ETF基金名稱含有公司治理、永續、ESG等字樣總共有17檔，包括債券5檔；其中，又以2020年7月發行的國泰永續高股息ETF（00878）的規模超過3470.93億元、受益人數超過146萬人增長最大，為全台最大ESG、高股息基金。全球「淨零排碳」企業趨勢不變，我國明年進入到碳有價時代，年排放量2.5頓以上企業將在明年5月完成前一年度碳盤查登錄，作為2026年開徵依據。第一批徵收對象包含鋼鐵、水泥、電力、半導體業等製造業，推估徵收對象約為500家工廠，也包括台股五十大權值股中的企業，且部分也在這些ETF成分股中的話，接下來會受到甚麼影響？國泰投信董事長張錫表示，ESG主題ETF為市值型會投資前五十大權值股，像是台泥、台塑等碳排大戶也是積極轉型做減碳改善，且像是台積電、鴻海等因應蘋果等客戶要求的淨零努力有「以大帶小」串起供應鏈一起做淨零的示範與社會責任，要走到淨零是一個過程有時間性，因此在成分股篩選中並非排除獲利佳的碳排大戶，反而更加看重其在ESG上的努力。富邦基金經理人温芳儀表示， 重點就是在於指數篩選邏輯原本就沒有包含碳排相關，但台積電、日月光投控等都是上市公司最近一年公司治理評鑑結果前20％在ESG表現相對優秀的前段班學生。2026年起選股邏輯將從「公司治理評鑑」轉型為「ESG評鑑」，前者為10年前由金管會、證交所開始辦理第一屆公司治理評鑑迄今十屆，共評鑑四大構面「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」，公布所有上市櫃公司排名；現隨著國際趨勢關注「環境、社會、公司治理」而轉型為ESG評鑑。以今年表現跑贏同類型ETF的富邦公司治理（00692）成分股為例，兩年後除採用公司治理評鑑前20％優等生外，會再加上ESG選股條件，挑選出永續且具發展潛力的優良企業，其報酬亦顯現在基金的績效表現上。至於國泰永續高股息ETF（00878）為國內第一檔結合ESG+高股息的ETF，國泰投信基金經理人游日傑表示，當時團隊觀察到原本國內永續主題投資商品的數量及規模並不大，難免有所謂曲高和寡的現象，思考如何讓永續概念較易被投資人看到、了解並接受，便結合環境永續概念，並加上國人相對偏好高股息內涵，因此讓更多投資人可以開始接觸並關注永續投資理念。00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，會依據企業股利分數、ESG評級等綜合考量，而各產業有其碳排放量的固有水準，無法簡單以碳排放量高低去衡量好壞。故ESG的衡量是依不同產業中各公司是否有相對同業更合宜的減碳、環保舉措，以及管理供應鏈碳排放及製造流程的碳管理優劣，來評分其ESG評級高低。進一步觀察00878的30檔成分股，有六成電子、二成金融和傳產等，個股占比權重3～4％分散，最高的聯發科4.99％，日月光投控占比3.64％，還有七家金控股、一家銀行股等；未納入台積電並非因其為碳排大戶而排除，而是考量該檔ETF的特色需兼具高配息率所致。
川普2.0助攻太空衛星ETF上漲近3％ 這檔全球航太題材26日上市
台股22日終場22,904.32點，上漲了348.66點，漲幅達1.55％；其中，受到川普2.0航太等相關政策熱議，00910第一金太空衛星ETF今天收在27.39元，上漲了0.79元，漲幅達2.97％；另一檔00965元大全球航太與防衛科技ETF也將在11月26日掛牌上市。證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達173檔。00965標的指數為「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」，係追蹤全球航太與防衛科技產業中具代表性企業之表現，指數成分證券以市值、流動性條件並符合「航太與防衛核心」與「賦能工業與科技」等兩個群組之條件進行篩選，亞太區及美歐區各25檔，區域權重上限各50％，採經調整的市值加權方式計算，最終成分證券共計50檔。00965的成分股包括美國F-35 製造領導廠洛克希德馬丁、輝達、雷神、奇異、勞斯萊斯、萊茵金屬、貝宜系統、三菱重工、川崎重工、台積電、漢翔、韓華航太等。彭博資訊顯示，iShares美國航太與國防ETF（ITA）自11月11日歷史高點回檔約4.5％。根據Solactive資料統計，太空衛星指數11月以來漲幅達一成，追蹤Solactive太空衛星指數投資的第一金太空衛星ETF（00910）成分股受惠，有EchoStar Corp、Embraer SA、Rocket Lab USA、Garmin Ltd、SKY Perfect JSA、Globalstar Inc、MDA Space、BALL Ball Corpo等30檔太空衛星關鍵企業個股，包括衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空旅遊與探索等。其中第一大成份股火箭實驗室（Rocket Lab）股價強勁上漲，短短一個月最大漲幅超過100％，正是由於該公司宣布與Neutron火箭開發取得進展，進入資格認證階段，這是測試及首次飛行前的關鍵步驟，同時也已獲得2026年至2027的發射訂單，發射服務部門的客戶需求維持穩定成長驅動股價上揚。國人頗熟悉的GPS及穿戴設備廠Garmin的第三季財務報告亮眼，合併收入達15.9億美元成長率24％，EPS達1.99美元，預估全年可達6.85美元，摩根大通上調2025及2026年EPS分別達7.6美元與8.5美元。
美大選慶祝行情「這幾檔」配息型ETF成交爆量 法人提醒：漲多也是利空
台股連日翻紅，8日終場收在23,553.89點，上漲了145.07點，漲幅達0.62％，持續慶祝大選結束行情，ETF也交易活絡，交易量最高的前幾檔人氣ETF包括00940元大台灣價值高息、00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息、00712復華富時不動產以及00878國泰永續高股息等。其中00878近一周規模增加133億元，堪稱ETF人氣王，最新規模高達3473.79億元，市場專家認為，應是第四季配息0.55元，年化配息率超過9%，吸引了存股族用新台幣熱烈支持。法人指出，美國FED聯準會11月符合市場預期，已宣布降息 1 碼，可望維持大選後漲勢，這幾日市場正在反映川普2.0時代來臨，主要股市包括美股、中國A股及台股都呈現上漲格局，需留意漲多也是利空因素，這幾日股市反應熱烈，就任前可能都還有波動，投資個股選擇不易，藉由產業跟成分股都相對分散的台股ETF投資，再加上有高息可領的標的，會是比較聰明且穩妥的做法。11月要除息的話題ETF中，又以00878國泰永續高股息最受到市場關注，連月來已有多檔股債ETF下修配息金額，00878手握三千多億新台幣資金，這次也順利挺過第三季的台股整理期，在第四季配出漂亮的0.55元，讓投資人12月都能開心領到聖誕禮。法人認為，00878在2022年台股大跌，2023年台股噴漲，00878明顯比大盤跌得更少，也漲得更多，成立四年來在月配息ETF大軍壓境下，堅持每季穩健配息策略，力抗群雄，近一周也跟著台股一起向上，市價從22.88元上升到約23.21元。以00878來說，30檔成分股的權重比例大多3％左右，最大持股聯發科是5.06％，即便單一個股波動加劇，也不致於動搖ETF淨值。
00878配息0.55元打破紀錄 「這檔ETF」配息1元報酬率居冠
00878國泰永續高股息ETF公布本季配息0.55元，以31收盤價計算年化配息率約9.6％；00881國泰台灣5G+也公布本年度第一次每單位將配息1.00元，相較前兩次分別為0.75元、0.46元高出許多之外，今年以來報酬在台股原型ETF中領先，近三月報酬率15.56％，為台股原型ETF之冠。00878今年前兩季配息金額為分別為第一季0.40元及第二季的0.51元，本次配息再次打破自身新紀錄。國泰投信7月31日於官網發布旗下兩檔台股ETF第一階段預估配息公告，兩檔ETF的投資人數超過158萬人，皆是在8月16日除息，參與本次配息的最後申購日是8月15日，公告內容可參閱投信官網。每季配息的「國民高股息ETF」00878國泰永續高股息今天發布第三季預估配息公告，本次配息0.55元，若以7/31收盤價22.97元計算，年化配息率約9.6％。國泰基金經理人蘇鼎宇表示，通常台股在第三季表現會較其他季度震盪，平均季跌幅約2%，不過進入第四季後逢節慶行情，股市通常又會重返強勢，投資人不必過於恐慌。蘋果於29日釋出旗下AI軟體「Apple Intelligence」初版，為最新款iPhone手機暖身，9月有望再掀換機潮，屆時多家台系科技大廠將受惠，包括00881投資組合中的台積電、鴻海及廣達等將近6成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。00881同樣布局AI題材，由於輝達推出全新AI平台，進一步優化原產品功能，下半年將陸續推出新品，為輝達帶來成長動能；而輝達供應鏈也同步受惠，00881掌握近8成的輝達供應鏈，投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等，也納入聯發科與聯電，31日兩間企業舉辦法說會，引發市場關注，會上公布企業第2季財報與下半年展望，後市可期。00881積極布局Apple與AI雙A行情，每股約24元(7/30)，投資人一次申購就能掌握包含權值三王在內的台灣科技國家隊。另一檔即將除息的ETF是掛牌上市滿4年的00878國泰永續高股息，截至07/26，共有132萬受益人，是全ETF市場之冠還在持續創高，顯示00878的高人氣。國泰基金經理人游日傑表示，00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」，精選ESG評分高、具高殖利率的30檔台股。在產業配置上，00878各成份股的權重較為均衡，不會單押某支個股，賦予過高的權重，較能抵禦產業波動，投資組合以科技電子股為主，比例將近7成，配上2成金融股，能攻又能守的配置，適合長期存股。
台股續跌！「債券ETF」受益人終止連五周創高 前十檔買氣出爐
台股30日大跌330點，最低來到21,833.85點，目前來到21,928.46點，隨著期待9月降息氛圍濃厚，錢進91檔債券ETF的受益人上周統計，卻呈現微幅減少823人，終止連五周創新高紀錄。買氣最高的前十名中，以00937B居冠，；而ESG、投資級債券、公司債、非投資級債券等皆有。台股26日股災「債券型ETF」爆量，由00937B衝第一，成交量超過19萬張，收盤股價15.96元。30日觀察Yahoo！股市即時行情交易排行榜統計，截至目前為止，仍是由00937B領頭，交易量超過5.2萬張，股價上漲來到16.12元。進一步看CMoney統計到7月26日，台股債券ETF單周增加受益人數最多的前十檔，依序為00937B群益ESG投等債20+、00725B國泰投資級公司債、00945B凱基美國非投等債、00724B群益投資級金融債、00740B富邦全球投等債、00950B凱基A級公司債、00719B元大美債1-3、00688L國泰20年美債正2、00697B元大美債7-10、00695B富邦美債7-10年。從最新公布的債券ETF集保戶股權分散統計資料顯示，上周整體91檔總計雖減少823人，但今年來仍增加656230人，總受益人來到1771873人；上周受益人增加的共有30檔，以周增加人數來看，00937B增加2270人最多，且為唯一周增加人數超過千人的債券ETF，增幅超過兩千人，明顯拉開與第二名的00725B的500多人的差距依歷史數據來看，當聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。降息前，市場偏好鎖高利率的券種，其中BBB級信評的非投資等級債最受青睞，由於其發債企業體質佳、違約率可控，加上收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。群益基金經理人曾盈甄表示，從天期來考量，天期越長的債券因對利率變動的敏感度較高，在暫停升息以及未來迎利率拐點下，受惠程度相對高，建議投資人可優先自長天期投等債來做選擇；群益基金經理人李忠泰則表示，聯準會延續暫停升息的決定，市場預期最快第三季就有降息可能，債市多頭將起，投信發行的債券ETF也受到投資人追捧青睞，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市。
輝達將拆股！每股降至100美元 有望納入道指成分股
輝達先前宣布股票將於6月7日盤後進行股票1拆10，屆時該股的價格將降至每股100美元左右。對此，美國金融服務公司B. Riley Wealth市場策略師Art Hogan表示，輝達具備最終成為道指成分股的所有條件，包括良好的聲譽、持續增長的歷史、投資者的興趣，以及它在更廣泛市場中的行業代表性。作為華爾街歷史最悠久的藍籌股指數，道瓊指數已有128年的歷史，是美國股市最重要的指標之一，由30檔藍籌股組成。與採用市值加權計算的標普500指數不同，道瓊指數是價格加權指數，這代表價格較高的股票，比價格較低的股票對指數的影響更大，即使每隻股票的變動百分比相同。在亞馬遜（Amazon）於2022年拆股後，市場也曾出現過類似關於亞馬遜將被納入道指的猜測。亞馬遜也於今年初被正式納入道瓊指數。這也是道瓊指數內部目前僅有的三隻「美股七雄」成員，另外兩隻股票分別是微軟和蘋果。亞馬遜投資集團負責人Jonathan Weber指出，輝達是全球市值最大的公司之一，在其即將進行的股票分拆之後，同樣的情況也可能發生。Weber補充道，如果輝達被納入道瓊指數，將會有一些追蹤該指數的ETF被動買入，這可能對其股價產生正面影響。「但總體而言，我認為輝達拆股的影響不應被過度解讀，它不會改變公司的遊戲規則。」目前，許多投資人認為，輝達如果被納入道瓊指數，該股最有可能取代英特爾的位置。 Freedom Capital Markets首席策略師Jay Woods表示，輝達比英特爾更重要，而且前者的客戶都是大型公司。若輝達被納入道瓊指數，以市值計算，它將指數中僅次於微軟和蘋果的第三大公司。但若依股價排序，考慮到10比1的拆分後，該公司則排在第22位，這表示拆股後的股價對道瓊指數的影響並不大。
規模超過50億台股基金前十強 績效成功打敗大盤
權王台積電引領台股多頭站上2萬點，規模較大的台股基金今年來也憑藉靈活操作，績效打敗大盤穩中求勝。投信法人表示，AI趨動台股獲利成長與多頭循環，接下來的第二季台股基金布局，仍建議以電子股為主軸，藉由主動式策略選股，持續在新高行情下創造超額投資報酬。根據理柏資訊統計，目前台股基金規模超過50億元的有30檔，其中今年來績效前十名皆打敗大盤，復華高成長基金以近2成報酬居冠，國泰、統一旗下亦有國泰小龍、統一奔騰、統一黑馬等多檔招牌基金入列。投信法人分析，基金規模大增加基金經理的操作難度，但績效能優於大盤也凸顯經理人或投研團隊透過基本面研究有掌握到產業趨勢脈動，並從市場資金動向中，洞悉類股輪動下的投資機會。進一步分析上述績優的主動式操作台股基金持股水位，目前多維持9成以上高檔，持有產業則以半導體、電子零組件、電腦及周邊設備等居多，聚焦成交量最大、最具競爭優勢的電子產業族群。因應市場面偏多，加上台廠供應鏈搭上AI與半導體的高成長列車，近期國內券商及外資法人接力調高台股加權股價指數目標價，也增添台股基金後市報酬空間。復華高成長基金經理人羅淮億表示，景氣燈號連續兩個月亮出代表景氣穩定的綠燈，有利帶動企業獲利動能並支撐股市表現，就部位配置上，仍將以產業需求最為強勁的AI及半導體先進製程供應鏈為主軸、搭配高股息題材及轉向復甦的傳統產業，掌握趨勢科技及基本面動能投資機會。
AI概念股領軍助攻！2023年那指勁升逾43％ 費半飆漲65％
人工智慧（AI）狂潮席捲全球，科技股2023年漲勢凌厲，科技股雲集的那斯達克指數全年勁升逾43％，費城半導體指數更是飆漲65％，其中以AI界的當紅炸子雞輝達和超微漲勢最強勁，股價分別暴漲將近240％和130％。在AI概念股領軍之下，費半指數2023年躥揚65％，創下2009年來最佳表現，當年指數漲幅高達70％。輝達為費半30檔成分股的最大贏家，AI晶片需求帶動輝達營收出現爆炸性成長，全年股價翻漲3倍（漲幅238.9％），並成為首家進入市值兆美元俱樂部的晶片公司。AI晶片大廠超微的表現亦不俗，全年大漲127.6％。在美國「科技七雄」帶動下，那斯達克指數全年勁升43.4％，創下2020年來最大漲幅；標普500指數年漲24％，道瓊工業指數全年攀升13.7％。儘管美股三大指數在2023年最後一個交易日全數收黑，但周線、月線和季線全面收紅。道指29日收盤微降0.05％，報37,689.54點；標指下跌0.28％至4,769.83點，距離2022年1月3日的歷史高點4,796.56點不到1％。那指收低0.56％，報15,011.35點。三大指數寫下周線連九紅紀錄，此為標指2004年1月以來最長漲勢，也是道指和那指2019年初以來最長漲勢。2023年可謂動盪的一年，春季美國爆發地區銀行危機、AI帶領股市強勁反彈AI助攻、以哈戰爭和地緣政治衝突影響石油供給、投資人持續憂心高利率讓美國經濟跌入衰退，所幸年末聯準會（Fed）釋出鴿派訊息，為2024年降息注入希望，刺激12月股市強勁反彈。至於其他資產，油價全年下挫10％，為2020年來首見。金價累計揚升13％，創下2020年來最大年漲幅；2023年現貨金價收在2,062.98美元。美元指數全年挫低逾2％，此為3年來最差表現。美國10年期公債殖利率經歷一年的高低起伏，年末又回到原點，收在3.88％。
ETF配息衝破500億1／這二檔竟比高息ETF殖利率還高 台積電占比竟最高
台股近期上漲千點來到17360多點，超越港股，其中56檔台股ETF表現亮眼，今年總資產規模成長到1.3兆，發出配息530億元，受惠600萬名投資人，三者皆創新高。「不少高股息ETF配息率比金融股更佳，是今年存股族變心原因。」多名理財達人跟CTWANT記者分享。業者預期，美國停止升息後，「債券型ETF」將接棒成存股族新歡。CTWANT統計，光看「元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息」這三大檔ETF共配發百億元股息，整體ETF配息金額逾500億元，都創下台股配息史先例，從「現金配息殖利率」、「息收報酬率」、「定期定額」等統計數據來看，今年以來在股價、配息、淨值較有表現的台股ETF，包括高息收、市值型、半導體、電動車等主題型ETF，較慘的則是連結中國成分股的ETF。CMoney統計至11月22日，「現金股利年化殖利率」前五大ETF，00690兆豐藍籌30以8.7％居冠，其次的00900富邦特選高股息30有7.6％，00712復華富時不動產為7.0％，00878國泰永續高股息與00915凱基優選高股息30也都有破6％，各為6.4％與6.3％。其中00690成分股分散各產業，00712的成分股組合逾九成投資美國抵押權型mREITs相關標的，類似於債券，易受利率影響，較不同於一般大家熟知的REITs「不動產投資信託」，報酬率超越高股息ETF。ETF受到存股族支持，也成為各家投信發行主流商品。（圖／方萬民攝）像是存股達人小車這二年多來，減持金融股改到0056、00878，即是因為她的「存股」標準是「現金殖利率須5%以上」，或者是「現金+股票股利」總殖利率7％以上才行。目前00712的股價在9.5元左右，00900的是13元，「買入價一張萬元有找，對入門存股族來說可以考慮看看。」理財達人阿財跟CTWANT記者說。也因為ETF的大吸金，連壽險業者嘆聲連連，「資金都跑去ETF，新錢進不來，保費收入怎不衰退。」至於00690兆豐藍籌30的股價，今年以來已經上漲近7％，11月一度漲破30元，去年最高點為35元，昨收28.5元。「00690可以想像成是台版道瓊工業指數，為台股前30大藍籌成分股。」有「存股不敗教主」之稱的陳重銘如此形容。依據兆豐投信官網揭露，00690成分股占比最高為台積電27.26％，其次為聯發科13.12％，依序則還有台達電、中華電、富邦金、國泰金、台塑、南亞塑膠、聯詠、中租-KY、國巨、大立光、世芯-KY、瑞昱、上海商銀、遠傳、研華等，皆是各產業龍頭企業。中美G2峰會「習拜會」關係破冰後，投資人信心大增。（圖／新華社）「00690去年受益人數3千多人，今年兩次配息金額為2.5元，已超越去年2.4元的紀錄，連續二年配息超過8％，是2017年3月27日成立以來表現最出色時候，受益人數也增加到近萬人。」理財達人阿財分享觀察；而根據集保戶股權分散統計截至11月24日的數據，最新一周受益人增加的前十名台股ETF中，00690仍榜上有名。台新投顧副總黃文清說，「買ETF要看成分股，從00690的30檔成份股公司，以半導體科技股居多之外，還有金融、電信、紡織、塑化業等龍頭，就是從營運穩定性、獲利能力、與分配股利等條件篩選出來的。」不過，11月除息前，有股民憂心說，「00690成分股裡有台塑3.99％、南亞3.45％，加起來比重不低有7.44％，似乎不太妙？」也有股民沒在怕，「00690配息沒有平準金，不會配到自己的錢。」依兆豐投信11月公布00690收益分配組成占比，主要來自買賣成分股的價差獲利（已實現資本利得）占了80％，其餘20％來自股利。「中美G2峰會『習拜會』關係破冰後，投資人信心大增，台幣近期強勁升值，可以觀察台股重回多頭格局」國泰投信董事長張錫說，「預期AI、半導體仍是主流，可多留意市值型ETF，加上市場普遍預期美國聯準會再升息機率近乎零，第四季進入債市風險更低。」債券型ETF「越跌越買」反向操作，目前基金規模到今年10月底成長4646.15億元，且持續成長中。
台股2022第四季爆紅榜安控大廠晶睿奪冠 投資人瀏覽量翻倍的ETF是「這檔」
Yahoo奇摩股市App公布四大財經榜單，包括2022第四季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」，以及2022年度「十大熱門台股榜」、「五大熱門ETF榜」。回顧2022，台股上沖下洗，產業龍頭仍是股民關注焦點，年度熱門台股榜由話題不斷的「護國神山」台積電穩居榜首；航運雙雄表現不俗，「長榮」、「陽明」新船陸續加入營運，業績和股價逐漸回到常態，而航空雙雄「長榮航」、「華航」則隨各國防疫管制鬆綁逐漸復甦。ETF因股市震盪增加投資人關注，Yahoo奇摩股市統計ETF總瀏覽量年增翻倍，年度熱門ETF榜由元大高股息連續三年稱霸。'Yahoo奇摩「第四季十大爆紅台股榜」中，安全監控大廠晶睿（3454）受惠美中角力「去中化」的轉單效益湧現，重回市場目光焦點，奪下冠軍寶座；電動車長線持續看旺，宏碁旗下子公司建碁（3046）積極搶占歐美充電樁市場，躍升第2，近期更因跨足智慧醫療產業而備受矚目；國產車裕隆（2201）憑藉與鴻海合作電動車的話題以及國內超過五成的充電槍市占率受到投資人青睞，本季入榜第5名，第6名則是在電動車浪潮下趁勢崛起的鋰電池模組製造銷售廠新盛力（4931）。由於俄烏戰爭能源價格高漲，生產板式熱交換等熱能產品的高力（8996），業績、股價也隨之水漲船高，本季排行第4名。此外，電子晶圓持續擔任產業要角，掌握關鍵技術中小型企業也攻占榜單，其中晶圓光罩大廠光罩（2338）、IP大廠創意（3443），分別占據排行第7、9名；投資人同樣關注的還有唯一得到INTEL及AMD伺服器新平台雙認證的銅箔基板廠金居（8358）及今年重回蘋果供應鏈的老牌軟板廠商嘉聯益（6153），分別名列第8與第10名。平時較少上榜的玻璃陶瓷龍頭台玻（1802）本季則是高居熱門股第3名，台玻今年即使端出史上最高額配息，仍因中國大陸低迷房市、能源危機衝擊，需求持續低迷，第四季終於迎來旺季、需求漸強而備受關注。2022第四季十大爆紅台股榜：1.晶睿（3454）2.建碁（3046）3.台玻（1802）4.高力（8996）5.裕隆（2201）6.新盛力（4931）7.光罩（2338）8.金居（8358）9.創意（3443）10.嘉聯益（6153）Yahoo奇摩「第四季五大爆紅ETF榜」由國內目前唯一越南ETF富邦越南（00885）拿下榜首，受惠美中角力的轉單效益，加上越南政府持續放寬金融管制，股市出現外資買超現象，投資人看準逢低布局時機與越南發展前景，買盤強勁甚至還因此申購控管。高股息商品元大高股息（0056）以及元大台灣高息低波（00713）分別拿下2、3名；隨著中國大陸防控政策鬆綁，投資人期待股匯市谷底反彈，元大滬深300正2（00637L）也受到關注，排行第4名。此外，由於台股大盤經過短期反彈略顯疲態，有意避險的投資人開始轉進反向型ETF，元大台灣50反1（00632R）也因此擠進第5。第四季五大爆紅ETF榜：1.富邦越南（00885）2.元大高股息（0056）3.元大台灣高息低波（00713）4.元大滬深300正2（00637L）5.元大台灣50反1（00632R）2022年全球政經局勢詭譎多變，同時受到俄烏戰爭、能源價格大漲及美國聯準會強力升息等衝擊，台股一路下探跌破一萬三千點，還出動國安基金進場護盤、祭出禁空令。Yahoo奇摩「2022年度十大熱門台股榜」中，前十名被七大產業龍頭瓜分。疫情衝擊下，晶片一度奇缺，提高晶圓代工戰略地位，拿下年度第一的「護國神山」台積電（2330），受美中角力及晶片法案影響，凸顯其產業關鍵地位，穩盤國內經濟、股市，加上股神巴菲特慧眼入股、美國亞利桑那州新廠迎來美國總統拜登、蘋果執行長庫克等大咖站台仍穩坐排行冠軍；聯電（2303）同樣衝刺產能，營收可望挑戰歷史新高搶下第3。航運產業龍頭長榮（2603）、陽明（2609），業績和股價逐漸回到常態，也雙雙入榜，分別排名第2、4名；各國邊境管制放寬，航空業也逐漸復甦，長榮航（2618）及華航（2610）積極新開航線也換新飛機，分別入榜第6、7名。而電子組裝龍頭鴻海（2317），近年持續轉投資半導體事業，並積極推動電動車產業，拿下第5。面板龍頭群創（3481）與載板大廠欣興（3037）分別入榜第7、10名。不鏽鋼大廠華新（1605）則是積極擴大布局煉鋼事業帶動營運動能由年頭旺到年尾，加上中國大陸基建需求復甦，擠進榜單排行第9。2022年度十大熱門台股榜：1.台積電（2330）2.長榮（2603）3.聯電（2303）4.陽明（2609）5.鴻海（2317）6.長榮航（2618）7.華航（2610）8.群創（3481）9.華新（1605）10.欣興（3037）從Yahoo奇摩「2022年度五大熱門ETF榜」來看，元大高股息（0056）連續三年拿下冠軍寶座，最受投資人青睞，今年將原先30檔成分股改為50檔後，預期也將減少週轉率與單一個股波動影響；同樣具有高股息特性的國泰永續高股息ETF（00878）緊追在後，由2021年第5竄升至第2，成分股新增聯發科、瑞昱和中鋼等產業龍頭，並具有相對穩健、永續投資等概念；同樣元大投信旗下入榜的還包括第3、4名的元大台灣50（0050）及元大台灣50反1（00632R），兩檔ETF雙雙入列。具有高股息概念的富邦特選高股息30（00900）則主打成分股貼近市場真實配息，也頗受市場注意，排行第5。根據Yahoo奇摩股市統計，ETF年度總瀏覽量年增翻倍。（圖／Yahoo奇摩提供）2022年度五大熱門ETF榜：1.元大高股息（0056）2.國泰永續高股息（00878）3.元大台灣50（0050）4.元大台灣50反1（00632R）5.富邦特選高股息30（00900）
金控存骨？3／金融股現金殖利率多不及格 這一檔ETF、中租、聯強也成核心配置
「其實，很多投資人今年買個股會怕怕的，因此多傾向配置多檔高殖利率成分股的高息ETF來分散風險。」群益證券投信投資長李宏正說，「可以從高息ETF募集金額還不錯表現觀察到投資人的心態」。存股族部落客Andyworld則打算將獲利表現不如以前的玉山金從核心名單剔除，持續買入中租-KY（5871）、聯強（2347）。自11月初以來，法人買超的高息ETF，以群益台灣精選高息ETF（00919）報酬率逾10%拔頭籌，第二名起依序為富邦特選高股息30（00900）、凱基優選高股息30（00915）、永豐優息存股（00907）及富邦臺灣優質高息（00730），各檔股價分別為16.59元、10.68元、14.98元、14.12元與16.34元。群益基金經理人謝明志表示，群益台灣精選高息ETF（00919）共有30檔成分股，無金融股，以半導體占比最多逾37%，電腦及周邊設備業為19.3%，第三大為航運業占比12.7%，個股包括聯發科10.03%、長榮7.97%、中鋼7.72%和南亞的6.08%等，以現金配息殖利率來看多在10%，甚至有三檔長榮、陽明、敦泰是高於20%。至於其他五檔皆為賣超，包括國民ETF龍頭股的元大高股息（0056）、國泰股利精選30（00701）、元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731）、國泰永續高股息（00878）。其中，又以國泰永續高股息ETF（00878）法人賣超329932張居冠，該檔的30檔成分股產業配置以電子為主，金融、傳產為輔，而群益台灣精選高息ETF（00919）因重壓半導體業，受單一產業景氣循環的風險也較高。存股族部落客Andyworld的核心個股有中信金、元大金（2885）、玉山金（2884），「目前我存股年領配息還未到達基本上班族年薪至少60萬元的門檻，因此還是選擇只買入、不做波段價差賣出」。中租-KY配息殖利率高，被許多存股族視為類金融股的標的，圖為中租企業總裁辜仲立。（圖／中租提供）Andyworld透露「抱緊處理」另一檔類金融股，「我在2012年就看中的中租-KY（5871），在股價50~60元買入，換算配息5元來看殖利率超過10%，即使股價漲到300多元也沒賣，會捨不得」，「不過，當生涯規劃有重大財務規劃要支出時，就會賣中租賺資本利得」。此外，「過去玉山金、元大金的EPS表現不相上下，這二年來玉山金卻是遠落後元大金，像今年前十月累計元大金累計EPS達1.66元，玉山金的EPS為0.9元，已有一段距離」Andyworld說。「加上玉山金可能配現金又配股票讓股本大，稀釋配息，股價卻仍走高，『現金+股票股利』的總殖利率掉到4%以下的話，就非在我金融股存股的標準內。」Andyworld不願「存骨」打算直接割捨舊愛；文科存股小車也持類似看法，有意剔除核心存股之一的玉山金。
美股存股新增默克輝瑞禮來 永豐金證：保守型可選股少債多ETF
根據目前美股定期定額市占第一名的永豐金證券統計，至8月止的交易戶數較兩年前開辦初期增長12倍，存股筆數增幅更達28倍，10大熱門標的中以ETF居高不下受投資人青睞，今天（13日）新增39檔存股標的中，對於偏向保守型投資人也有提供選擇考量。永豐金證券表示，像是納入核心保守配置 ETF（AOK US），股債配置比約3比7，與一般股多債少或股債平均的配置不同，認為自己理財較為偏向保守型的投資人，可以先從此多加了解，以定期定額、或定期定股的參與，在市場劇烈波動期間，小額、分散、紀律的存股方式是投資人可以採取的策略。由永豐金證券打造現為國內券商美股存股龍頭平台的「豐存股」平台，今天宣布新增39檔標的（包括30檔個股及9檔ETF）後，提供民眾可存股標的合計123檔，其中股票66檔、ETF有57檔。永豐金證券表示，醫療保健產業在今年上半年的市場波動當中，表現相對穩定抗跌，長線也受惠於民眾對於醫療相關服務的穩定需求，作為存股標的有其獨特的護城河效應。此次新增39檔標的的亮點，包括納入醫療產業族群計8檔企業，例如業界龍頭的達文西手術設備供應商直覺外科（ISGR US）、全球知名藥廠禮來（LLY US）、默克藥廠（MRK US）以及輝瑞（PFE US）等。還納入綠色經濟與可以長期持有投資概念，像是從有人的地方就會產生垃圾層面來看，新增北美最大的廢棄物回收管理公司（WM US），以及全球飯店霸主萬豪國際集團（MAR US）、化妝保養品龍頭雅詩蘭黛（EL US）等，不僅是產業領導性企業，也是民眾生活中會接觸到的知名品牌商。
30檔新納入「公司治理100指數」名單揭曉 華新、中鋼、萬海、航空雙雄皆入榜
臺灣指數公司今天（18日）公布新納入「公司治理100指數」的30檔成分股，包括台聚、華新、中鋼、萬海、華航、長榮航等皆入榜，將於19日生效。新納入的成分股計有台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、中石化（1314）、華新（1605）、東聯（1710）、中碳（1723）、永豐餘（1907）、中鋼（2002）、中鴻（2014）、豐興（2015）、台橡（2103）、藍天（2362）、義隆（2458）、華新科（2492）、裕民（2606）、華航（2610）、萬海（2615）、長榮航（2618）、晶豪科（3006）、智原（3035）、群創（3481）、敦泰（3545）、大聯大（3702）、台塑化（6505）、南茂（8150）、統一實（9907）、中鼎（9933）、信義（9940）等30檔股票。臺灣指數公司表示，「公司治理100指數」於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標（每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名）等過程，係以在臺灣證券交易所掛牌的上市公司（含國內上市公司及外國企業第一上市公司，不含TDR），先刪除最近1年期間，日平均交易金額最小20%的股票。再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20%」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票，之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將兩項排名加總後由小至大排序，選取排名前100檔股票作為成分股，故並非「公司治理評鑑」為單一因素之排行榜。
不畏台股震盪 永豐、富邦首檔「存股、跨國REITs」概念ETF
2021年在台股衝高行情中，台股ETF鎖定ESG、半導體、智能車等偏權值型、積極型科技主題等，成交金額屢創新高；今年初至今多檔台股ETF上市，5月下旬則有富邦、永豐、國泰投信等再推新主題ETF，其中在台股行情震盪中，新發行的台股ETF更將投資概念擴及升息受惠股、價值型標的、REITs、數位支付等。今年迄今已發行的三檔台股ETF，為3月7日上市的新光臺灣半導體30（00904），追蹤臺灣全市場半導體精選30指數，募集規模18.6億元；4月21日上市的為FT臺灣SMART（00905），追蹤特選Smart多因子指數，募集規模11.1億元。5月20日即將掛牌上市的為富邦入息REITs+（00908），追蹤的「全球入息不動產與基礎建設指數」，募集金額近10億元；緊接著還有永豐優息存股（00907），追蹤特選臺灣優選入息存股指數，募集規模近21.6億元。目前以市場募集金額成績來看，以永豐優息存股（00907）的近21.6億元居冠，其次為新光臺灣半導體30（00904）的18.6億元。國泰投信表示，研究發現國內市面上，尚未有完整涵蓋全球數位支付類股的ETF，將率先推出「國泰全球數位支付服務ETF基金」，追蹤指數是「Solactive全球數位支付服務指數」，聚焦數位支付3大投資關鍵，包括數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設，5月9日已獲准申報生效且預計在6月20~24日募集，每張15,000元，募集額度為198億元。至於標榜為台灣目前唯一一檔跨國型REITs ETF的富邦入息REITs+（00908）則是於5月10日獲准成立，將在本月20日正式掛牌上市。該檔ETF一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的，分散在16個國家市場，其中投資在美國的比重約34%，主要考量美國股息稅率較其他市場高，認為比重較低反而有利。鎖定金融、傳產股，打出首檔存股概念的台股ETF的永豐優息存股ETF（00907）也宣布在上周募集結束，5月17日獲准成立，以企業ESG表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選30檔上市股票作為成分股，產業別投資聚焦穩定配息與具備存股概念標的，4月底追蹤指數金融股佔比63.2%、餘為傳產股，產業鎖定價值型類股。
首檔「電池」主題ETF將於1／25上市 台股僅1檔旭隼納進成分股
台股首檔「電池」主題ETF的中信電池及儲能ETF（00902），已募集52.4億元宣布成立，將於1月25日掛牌上市，發行價15元，未提供配息；30檔成分股中僅納入台股1檔，即是UPS不斷電系統代工廠旭隼（6409），占比約1.42%。中信電池及儲能ETF（00902）追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數，由於電池供應鏈主要集中在日本、韓國、中國、美國、香港等區域，篩選營收來源超過25%來自電池相關業務的龍頭企業，前10檔成分股，中國企業占一半，美、韓各2檔，日本有1檔。占比最高達11.27%為第一大電池製造商寧德時代，其次10.88%的第一大鋰礦生產商雅保、第五大電動車電池製造商三星電管、Generac、第二大電動車電池製造商LG 化學、TDK、億緯望能、第二大鋰礦生產商贛鋒鋰業、中偉股份與第五大鋰礦生產商天齊鏈業。中信投信基金經理人詹佳峯表示，由於中國掌握全球鋰、鈷、鎳、錳等電池關鍵原物料的多數開採權，因此目前全球電池市佔率以中國為大宗，意味中國為全球電池、電動車發展發展的關鍵。ICE FactSet電池與儲能科技指數於每年1月、4月、7月、10月調整，單一個股權重設有10%上限，且中國（上海交易所及深圳交易所）及香港（香港交易所）權重合計設立50%權重上限。國內相關電池業務上市企業雖有多家，因其佔比未超過整體營收25%，或因市值不足10億美元，僅納入台股1檔。
Meta、聯合技術打頭陣募逾50億 富邦元宇宙ETF將在1／24上市
元宇宙主題指數股票型ETF也同樣受到市場注意，富邦投信今天（14日）宣布，新推出的富邦元宇宙（00903）ETF已獲准成立，且從1月7日募集即湧入逾50億元規模資金，預計24日掛牌上市。富邦元宇宙（00903）這檔ETF所追蹤的指數為「Solactive元宇宙指數」，以新台幣計價，採季配息，成分股數固定為30檔，大多以美國大型科技股為主，包括社群平台類的META（臉書）是占比最高達8.58%，其次為遊戲引擎開發的聯合技術（UNITY SOFTWARE INC）。還有半導體類的輝達（NVIDIA）、科技消費電子蘋果（APPLE）、SNAP、搜尋引擎谷歌子公司字母（ALPHABET INC-CL A）、遊戲創作平台ROBLOX、AR/VR軟體服務商Glimpse Group、智慧眼鏡與AR產品和技術商Vuzix、軟體大廠微軟（MICROSOFT），及韓國電影娛樂與視覺特效商Wysiwyg Studios等。富邦投信基金經理人王辰方表示，2022年將是元宇宙（Metaverse）超級年，Meta、蘋果、微軟和Google等大型科技公司都將推出新的硬體與軟體產品，以高盛證券預估未來幾年將有高達1.35兆美元投資在開發元宇宙科技，企業期望增強實境帶來下一波運算平台改變，在合理的消費模式轉變下，將會產生新的產業龍頭。
買美股不用在證券開複委託帳戶 這一家銀行App可以直接下單
金控數位銀行搶攻「美股」投資人青睞再出新招，直接免開證券複委託帳戶，就可以直接在App下單，成為蘋果、特斯拉、微軟和Facebook等超過80檔知名美股、30檔美國ETF的股東。台新金（2887）旗下台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，從客戶端體驗來提升民眾網路下單買股的一站式金融服務親近便利性，以Richart App舉例來說，民眾只要有外幣帳戶和信託帳戶，無需再開證券複委託帳戶，就可直接申購美股和ETF，用戶透過App完成預約申購，網頁不必跳轉，操作介面清楚簡單。包國儀還說，許多民眾也提到投資美股時，無法熬夜看盤或抓準適合進出場的時機點，民眾可以透過「定期預約申購」存美股的方式，選擇每月、每三個月或每半年的週期性預約申購，或是設定到價通知，當股價到了可接受的價格再進場。在App上，民眾還可以「1股」申購，無最低申購的金額限制，希望藉此可以幫助投資人解決時差困擾等投資痛點。此外，透過預約申購方式投資美股外，民眾在使用外幣換匯服務時，可以多留意不定期搶匯、讓分或是2.5%等的高利活定存等行銷活動，期滿後自動匯入個人外幣帳戶，便於建立投資美股成本部位。
又一檔「電動車」主題ETF明天上市 100%鎖定台灣智能車供應鏈
證交所宣布，由永豐投信募集發行的永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901），將於明天（15日）正式掛牌上市，包含該檔ETF，集中市場掛牌上市ETF將達127檔，與該檔標榜「電動車」主題的ETF，先前國泰、富邦、中信投信也各推出一檔ETF。主打「台灣電動車供應鏈」的永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901），11月29日起募集，12月6日核准成立，將於明天掛牌上市基金規模逾40億元，成分股共50檔，全鎖定智能車必要的4C產業供應鏈，包括車用晶片Chips占52.07%、車聯網Connectivity占26.46%、充電系統Charger占11.05%，及車用控制台Center Console占10.41%等，前5檔為台積電、聯發科、鴻海、台達電與聯電。另3檔電動車主題的ETF，包括中信綠能及電動車ETF（00896），成分股也是共50檔，前5檔為台積電、鴻海、台塑、台達電、聯發科。國泰智能電動車ETF（00893）的成分股則為30檔，前5檔為NVIDIA、特斯拉、ABBN、英飛凌、恩智浦。富邦未來車ETF（00895）的成分股也是30檔，前5檔為特斯拉、NVIDIA、台積電AMD、豐田汽車。證交所表示，永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）標的指數為「臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」。永豐基金經理人林永祥則指出，為對抗氣候變遷、減碳排，各國政府積極投入電動車產業趨勢不變，同時未來汽車智能化趨勢成形下，車用半導體、車用電子將迎來快速增長。
主攻「台灣電動車供應鏈」ETF狂吸40億 報酬率比「高股息指數」增2倍
繼國泰、富邦、中信投信推出「電動車」主題ETF後，永豐投信最新一檔主打「台灣電動車供應鏈」的永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901），已在12月6日核准成立，且在一周的募集期間即湧入超過40億規模資金、逾萬名投資人青睞。永豐投信分析，由於車輛智能化已是各大車廠持續推動方向，俱備長期成長利基，從近期新變種病毒Omicron來襲，國內外金融市場股價震盪變化來看，台股指數漲多拉回反而更讓真正具有題材面、獲利面的車用IC、高頻高速傳輸等優質族群，持續為投資人關注焦點。目前市場上的「電動車」主題ETF有4檔，包括國泰智能電動車ETF（00893）、富邦未來車ETF（00895）、中信綠能及電動車ETF（00896），以及永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）。在配息部分，國泰、富邦的是採取「不配息」，中信是「季配」，永豐的則是「年配」。永豐投信表示，永豐智能車供應鏈ETF（00901）成份股，100%鎖定智能車必要的4C產業台廠重要供應鏈，包括車用晶片（Chips）佔52.07%、車聯網（Connectivity）佔26.46%、充電系統（Charger）11.05%，以及車用控制台（Center Console）佔10.41%等，堪稱是全台首檔主打台灣供應鏈商機的主題型ETF。永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）成分股共50檔，前5檔為台積電、聯發科、鴻海、台達電與聯電。中信綠能及電動車ETF（00896）的成分股也是共50檔，前5檔為台積電、鴻海、台塑、台達電、聯發科；國泰智能電動車ETF（00893）的成分股則為30檔，前5檔為NVIDIA、特斯拉、ABBN、英飛凌、恩智浦；富邦未來車ETF（00895）的成分股也是30檔，前5檔為特斯拉、NVIDIA、台積電AMD、豐田汽車。永豐投信分析，各檔ETF追蹤指數有異，以「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」對照台股熱門指數，像是「台灣加權指數」與「台灣高股息指數」，在1年及3年報酬皆為有所表現。「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」對照「台灣加權指數」與「台灣高股息指數」的寶酬率，差異頗為明顯。（圖／永豐投信提供）
證交所通過首檔元宇宙ETF標的指數 共30檔成分股
台灣證交所審議通過台灣第一檔元宇宙ETF標的指數。（圖／王永泰攝）證券交易所（下稱證交所）26日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過富邦投信申請的「Solactive元宇宙指數（Solactive Metaverse Index）」資格認可。證交所表示，根據送件資料顯示，「Solactive元宇宙指數（Solactive Metaverse Index）」係由Solactive AG指數公司所編製及維護。指數成分股係自Solactive國家分類架構下之已開發市場國家（另含台灣、韓國，不含中國）上市之普通股中，先依市值及流動性標準初步篩選合格樣本，再透過Solactive開發之自然語言處理（NLP）系統ARTIS®進行評分和排序，找出致力於元宇宙科技、平台、裝置、標準及提供支援元宇宙運算能力之公司，現有成分股計30檔。證交所表示，目前上市ETF總計126檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。