00881
」台股ETF上半年績效排行榜出爐 「這2檔」漲勢最猛漲逾4成
上半年台股ETF績效排行榜出爐,據CMoney統計,國內54檔台股原型ETF以富邦科技ETF(0052)上半年漲幅48.77%奪下績效冠軍,元大電子(0053)則上漲逾四成拿下亞軍;至於其他科技主題ETF,則以新光臺灣半導體30 ETF(00904)以29.74%的含息報酬,優先取得國內5檔半導體ETF績效第一佳績。根據CMoney統計,截至6月27日,今年績效前十強「台股ETF」分別是富邦科技(0052)、元大電子(0053)、富邦台50(006208)、永豐智能車供應鏈(00901)、元大台灣50(0050)、國泰台灣5G+(00881)、富邦摩台(0057)、中信小資高價30(00894)、富邦公司治理(00692)、FT台灣Smart(00905)。其中,又以投資台積電佔比超過5成的富邦科技表現最為亮眼,上半年已繳出41.62%報酬率,元大電子以41.17%緊追在後。投信法人表示,國內ETF規模上達5兆元,成為國人最愛的理財工具之一,上半年全球AI火紅,帶旺台股強勢表現,領先全球其他主要指數,目前台股重要權值股均線格局好轉,指數緩步墊高,下半年持續看好半導體及AI供應鏈兩大產業,尤其是重量級半導體權值股,直接受惠於「全球AI產業化」、「全球產業AI化」兩大轉型趨勢,代表半導體產業景氣直接受惠AI主流大行其道。新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯指出,今年台灣整體半導體產業維持和緩漸進的復甦,但下半年台灣半導體供應鏈業績行情不淡,不少廠商鎖定AI PC、AI伺服器應用為目標,好新品準備好要在下半年衝刺業績成長。詹佳峯並看好未來全球AI、半導體需求趨勢不止,現階段台灣半導體供應鏈是全球AI的最佳盟友,短期間內台廠相關產能仍供不應求;另外,7月份是台股除權息旺季,預估今年上市櫃公司將陸續發放約2926.1億元現金股息,可望增添台股資金活水,有助於提供第三季半導體類股大添資金柴火,半導體ETF股價有機會繼續向上攻堅,股價維持有基之彈。
台股早盤衝上21668點再創新高!22檔ETF「科技高息」跟漲 00946成交旺
受到輝達(NVDA)財報加持,台股23日再漲49.60點,再創新高來到21668點,22日台股開高走高上漲315點,61檔台股ETF也跟漲,182萬2683位台股ETF受益人笑呵呵,包括00919、00946、00923、0050、006208等22檔股價創新高,其中又以5月初上市的00946群益科技高息成長ETF的成交量4.2萬張最具人氣,績效也是今年以來新成立的ETF中績效表現最佳的。根據CMoney統計,522成交量創新高的前十檔台股ETF,居冠為00946群益科技高息成長ETF,昨日收盤價為10.14元、成交量41953張,今天股價來到10.21;其次為00943兆豐電子高息等權、00881國泰台灣5G+、00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、0050元大台灣50、00923群益台ESG低碳50、006208富邦台50、00922國泰台灣領袖50、00935野村臺灣新科技50。表格在科技股方面,不乏獲利能力與配息能力俱佳之公司值得留意,鑒於每年6~8月為除息旺季,群益投信建議投資人接下來可考慮透過以董事會公告最新股利與獲利表現作為成分股篩選依據,以及跟上台股整體AI的大趨勢以及擁有外資偏好特性的科技台股ETF,來為未來可期的上漲行情超前佈署。群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示,電子業不僅是對台灣經濟貢獻最多的產業,獲利能力更是居所有產業之冠,從投資角度來看,可說是與高息股並列為台灣人最愛的投資主題。台灣投資人偏愛台股ETF,受益人數已來到832萬人,等於在台灣2300萬人口中,每3人就有1人投資台股ETF,台股基本面仍穩健,加上科技產業恢復成長周期,AI發展更是為產業增添成長動能與商機題材,台灣科技股有望吸引外資與長線資金回流,中長期展望正向看待。從產業趨勢來觀察,台灣擁有完整的電子產業生態鏈,包括晶圓代工、IC設計、電子代工在全球科技趨勢中扮演重要角色,甚至擁有全球市佔第一的公司,故電子股向來也是外資投資台股時青睞的板塊。
外資狂買台股讓買超創史上第2大紀錄 台積電就被刷單11萬張
台股在總統大選後震盪,外資觀望後讓本週前4個交易日賣超1411.72億元,也讓台股重挫到1萬7161點,但隨台積電(2330)18日舉行法說會後,今(19)日跳空領漲,加權指數暴漲453點,收在17681.52點,漲幅也多達2.63%,外資買超801.69億元,創下史上第二大買超紀錄。台積電的法說會報喜,也激勵ADR狂漲9.8%至113.03美元,今日成交量也受到影響,暴增16萬張大量,據證交所資料,外資就大舉買超台積電11萬2955張,為外資買超第1。台積電股價尾盤更是來到626元,零股交易也明顯升溫,盤中零股交易成交股數達1086萬股,較18日大增超過10倍,成交金額67.28億元,多出11.3倍。另外AI概念股指標緯創也爆出大量,26.8萬張直奔漲停,收在107元。外資今天買超上市個股前10名為:台積電(2330)112456張、緯創(3231)64433張、廣達(2382)29749張、元大台灣50(0050)18123張、英業達(2356)13702張、欣興(3037)10963張、元大台灣50反1(00632R)10481張、元大滬深300正(00637L)9248張、技嘉(2376)8014張、國泰台灣5G+(00881)6896張。台積電、緯創、廣達都讓外資狂買。(示意圖/CTWANT攝)外資今天賣超上市個股前10名為:長榮航(2618)27672張、華航(2610)12047張、友達(2409)10544張、宏碁(2353)9467張、開發金(2883)9152張、中鋼(2002)9085張、台泥(1101)6665張、第一金(2892)6185張、復華富時不動產(00712)6070張、台新金(2887)5685張。台股19日大漲453點,創下去年1月底以來最大漲幅,成交量達4231億元,收在1萬7681.52點。三大法人籌碼動向也出爐,外資認錯大買801.69億元,自營商(含避險)與投信也站在買方,投信買超40.09億元,自營商買超6.11億元,累計三大法人買超金額為847.9億元。
前十大規模ETF「僅一檔不配息」萬元有找!00919除息最後買進日12/15
根據最新的統計,56檔台股ETF總規模來到1.38兆,前十大的有九檔都有配息以「高股息」ETF為主流,只有一檔是槓桿型的ETF不配息;前四名的單檔規模都在千億元以上,為0050、0056、00878、00929,第五名的00919則從去年底的19.7億元,高速倍增來到668.93億元。00919在11月30日公告12月配息預估配發金額為新臺幣 0.55元,年化配息率連續三季破10%,刷新台股ETF配息紀錄。從最新淨值組成觀察最新可配息金額為2.23元;本次除息日為12月18日,參與除息最後買進日為12月15日,配息發放日為2024年1月12日。根據CMONEY統計至今年12月6日,前十大規模台股ETF,只有一檔不配息,一檔採月配息,其他檔多為季配、半年配息。根據CMONEY統計至今年12月6日,前十大規模台股ETF為0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、006208富邦台50、00713元大台灣高息低波、00881國泰台灣5G+、00900富邦特選高股息30、00632R元大台灣50反1。其中,排名第十的00632R元大台灣50反1是唯一「不配息」的槓桿型ETF,股價不到5元,6日的收盤價為4.62元,規模為363.65億元;只有00919群益台灣精選高息採月配息,其他檔多為季配、半年配。千億規模的ETF則以00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息的股價在18~20元;00881國泰台灣5G+、00900富邦特選高股息30的股價則在13~18元左右。投信法人表示,台股ETF總受益人續創新高突破586萬人,顯示仍受存股族青睞增溫,也讓台股高股息ETF成了新戰場,其中又以「年化殖利率」與「配息金額」是股民最在意的,因此觀察各檔ETF的季配、月配的平均年化殖利率越高,代表一整年領下來的股利也就越多。群益基金經理人謝明志表示,現階段處於升息循環的尾端,對股民期待的收益水準已隨著調升的利率水漲船高,因此,台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益;目前對於台股長線多頭看法不變,但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同,需慎選標的產業及族群。
台股ETF擂台2/槓桿型報酬率勝高股息? 這幾檔雖虧損卻仍被追捧
「從台股ETF的總受益人數最高前10檔來看,標榜『高股息』的就佔了五檔,二檔是以台灣市值前50大公司為主,一檔5G,一檔電動車,還有近期很夯的美債20年。」台新投顧副總經理黃文清進一步說,看出ETF投資者重配息型之外,跟著世界經濟發展趨勢政策走,提早部署未來可能爆發型標的。根據CMoney資料統計至今年8月8日止,台股ETF總受益人數最多的前十檔,依序為00878國泰永續高股息、0056元大高股息、0050元大台灣50、00881國泰台灣5G+、006208富邦台50、00900富邦特選高股息30、00713元大台灣高息低波、00679B元大美債20年、00882中信中國高股息與00893國泰智能電動車。上述這10檔受益人數的最多的ETF中,從上市以來迄今的總報酬率為正成長的有8檔,有2檔為負成長的;其中最高的為「0050元大台灣50」的579%,其次為「006208富邦台50」的273%、「0056元大高股息」的216%、「00713元大台灣高息低波」的119%,獲利從1倍多到5倍多。8月上旬在台北世貿舉辦的「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」,許多民眾趁此多了解指數型基金ETF的內容與特性,圖為國泰投信展區。(圖/方萬民攝)至於「ETF受益人數冠軍王」的「00878國泰永續高股息」總報酬率為71%,「00881國泰台灣5G+」有33%,「00893國泰智能電動車」則為23%,「00900富邦特選高股息30」僅1%;兩檔總報酬率呈現「虧損」的為「00882中信中國高股息」的-6%,以及「00679B元大美債20年」的-11%。再進一步看各檔ETF上市以來至今年8月8日止,總報酬率最高的前十檔ETF,居冠的為0050元大台灣50,其次依序為00663L國泰臺灣加權正2、0052富邦科技、00685L群益臺灣加權正2、0051元大中型100、00670L富邦NASDAQ正2、006208富邦台50、006204永豐臺灣加權、00733富邦臺灣中小與00647L元大S&P500正2。黃文清分析,這十檔ETF中,以「0050元大台灣50」在2003年6月是最早上市的一檔,也是台股首檔ETF迄今長達20年,該檔囊括台股前五十大市值公司,加上成分股中的台積電(2330)站比高達47.96%,隨著台積電股價上漲,光是「長抱」這一檔的話,總報酬率達到579%,也就是五倍之多,相當驚人。台新投顧副總經理黃文清,提醒民眾購買ETF注意溢價、多觀察淨值變化等。(圖/報系資料照)「0050元大台灣50」其他成分股還有鴻海、聯發科、台達電、聯電等,半導體產業占0050的56.48%,比重超過五成,等於是重壓在半導體業;金融股占14.14%,有中信金、富邦金、兆豐金、國泰金、玉山金、第一金、元大金、台新金、永豐金等。「槓桿型」「正2」ETF則有「00663L國泰臺灣加權正2」、「00685L群益臺灣加權正2」、「00670L富邦NASDAQ正2」、「00647L元大S&P500正2」這四檔,上市時間為2015年至2017年期間,成立以來的總報酬率各為526%、398%、334%與241%,獲利達2~6倍之間,「要長抱這些ETF投資人的心臟要強,當台股上下震盪都會讓槓桿型ETF的變化很大。」黃文清說。這位投顧副總的示警,透露規模越小越要考量「ETF下市」的危機。回顧疫情期間2020年3月19日,元大投信就公告「00672L元大S&P原油正2 ETF」連三天跌幅達90%,即使在金管會同一天緊急更改「最近三個營業日」放寬為「最近三十個營業日」出手救市,該檔ETF在同年11月13日終止上市。對於金管會出手寬限赦免,免除下市危機的政策轉彎,引起市場不少討論,據此另一檔原油期貨ETF「00677U富邦VIX」2021年1月面臨下市危機時,金管會僅強調,「因為投資環境不同於下市的元大S&P原油正2」,「不會再出手干預下市」。這兩段經歷讓投資人上一課,選擇投資ETF、尤其是熱門標的溢價率高時,會承擔較大的波動風險,「需時常注意淨值波動。」黃文清提醒。
一表看懂元月台股ETF除息表! 00728單次殖利率估4.22%大幅領先
根據各投信官網及Cmoney統計今年元月九檔ETF配息公告,截至1月4日止,以第一金工業30 ETF(00728)單次殖利率可到4.22%最高,其次為國泰股利精選30(00701)的2.96%,採季配的FT臺灣SMART(00905)則還未公告。元月台股除息九檔ETF中,根據期初公告可預估單次殖利率的為第一金工業30 ETF(00728)、元大台灣50(0050)、元大MSCI台灣(006203)、國泰台灣5G+(00881)、國泰股利精選30(00701)、永豐台灣ESG(00888)、新光臺灣半導體30(00904)、中信臺灣智慧50(00912),還未公告的為FT臺灣SMART(00905)。第一金投信今天(5日)則發佈旗下台股ETF除息公告,第一金工業30 ETF(00728)元月份年度除息時間表,今年度參與除息最後交易日為1月31日,除息金額也已在官網最新消息公告提供投資人查詢。元月台股除息ETF一覽中的單次殖利率,係根據期初公告推出單次殖利率。(圖/各投信官網、Cmoney)第一金投信指出,第一金工業30 ETF(00728)將於2月1日進行除息,第一金工業30 ETF(00728)除息的最後交易日,將落在農曆年後的第二個台股交易日1月31日收盤前,投資人若想以參與這次的除息及收息機會,1月31日為最後買進日。第一金工業30ETF(00728)經理人牟宗堯指出,今年台灣金融市場仍受到全球高利率與景氣衰退等變數影響,加上企業面臨庫存調整、外部需求減緩等因素,短線股價存在各項變數,資金可望向具備高品質股息的標的靠攏。第一金工業30 ETF(00728)追蹤臺灣指數公司台灣工業菁英30指數投資, Bloomberg資料顯示,台灣工業菁英30指數過去五年平均股息殖利率為4.42%,高於台股加權指數股息率均值3.56%。
ETF配息列車起跑!國泰「息收聯盟」一檔指數殖利率逾6% 另一檔鴻海占18%吸睛
國泰投信旗下多檔ETF「息收聯盟」,包括國泰股利精選30 ETF(00701)、國泰投資級公司債ETF(00725B)以及國泰台灣5G+ ETF(00881)等,將於1月30日除息,投資人最晚可1月17日前持有或買進,皆可參與本次配息;至於每單位預估配發金額,今日已做第一階段公告,民眾可上國泰投信官網查詢。國泰投信表示,以00725B追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數來說,截至12/27,其持有至到期的指數殖利率為6.07%。00701成分股中鴻海占比約18%,未來隨經濟落底後再反彈時,電動車產業成焦點增添成長動能。國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析,根據投信投顧公會資料,截至11月底,以原型股票ETF與原型債券ETF為例,近一年受益人數分別成長74%與115%,顯見「存股、存債」的領息風潮盛行,有越來越多的投資人逢低進場,將股票ETF、債券ETF納入資產配置中。臺灣集中保管結算所統計,截至12/30,國泰股利精選30 ETF(00701)受益人數為6萬5,514人;國泰台灣5G+ ETF(00881)受益人數為37萬989人;國泰投資級公司債ETF(00725B)受益人數2,237人,預計總共超過43萬人有機會領到這筆「息收年終獎金」。目前金融股布局主要聚焦在銀行股,避開以壽險業為主的金控,且在升息環境下仍有存放款利差擴大的利多,更適合現階段金融存股方向,加上傳產與電信類股具防禦特質,能夠提供下檔支撐。
CES新科技催動半導體需求攀高 1月多檔ETF除息00830配2.8元最高
今年重返實體展,被視為科技產業風向球的美國CES國際消費性電子展,會中展出深度的AI應用、聯網裝置、自駕車、AR/VR沉浸式的虛實體驗,這些新科技的應用都脫離不了半導體,此一趨勢也指出2022年半導體產業需求將持續暢旺。國際半導體產業協會(SEMI)指出,回顧2021年全球半導體製造設備銷售年增44.7%,再創歷史新高,並預估在數位基建浪潮下,2022年可再攀升至1,140億美元(約新台幣3156.45億元)新高點。《彭博》更報導指出2022年半導體營收可望首度突破5,000億美元(約新台幣13.84兆元)。國泰費城半導體(00830)ETF基金經理人游日傑表示,由上述訊息可了解到國際半導體市場在2022年的展望仍正向,投資人可藉由關聯度高的半導體ETF積極參與。本週四(1月13日)被外界高度關注的台積電(2330)法說會將登場,大多聚焦在其資本支出的宣布。2022年1月有多檔ETF除息,其中國泰費城半導體(00830)預估配發金額最高。(圖/國泰投信)游日傑分析,不論台積電、英特爾(Intel)、三星(Samsung)等大廠,預期今年資本支出都將再增加,而這些大廠的資本支出,很多其實是用來搶所謂的EUV光刻機,這也將讓艾斯摩爾(ASML)等先進半導體製造設備商的訂單居高不下,甚至,隨著越來越多國家致力提高半導體自製比例,EUV機台需求只會更高。國泰投信同時公佈,元月有多檔ETF將除息,包括國泰費城半導體ETF(00830)、國泰台灣5G+ ETF(00881)、國泰股利精選30 ETF(00701)、中信中國高股息(00882)、群益道瓊美國地產(00714)等,皆已公告預估配息,其中00830將配息2.8元,是1月各檔ETF配息最高。這幾檔ETF除息日皆訂在18日,投資人最晚只要在1/17前持有或買進,即可參與本次配息。國泰投信表示,國泰費城半導體ETF(00830)的年度配息來源來自海外股利及海外財產交易所得,依據最低稅負制基本稅額,這兩項都屬於最低稅負制的海外所得,而海外所得加計國內綜合所得淨額後,若未超過新台幣670萬元,就免課稅。法人提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率並不代表ETF的報酬率,過去配息率也不代表未來配息率,且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策,使得每次配息金額有所不同,甚至可能有因為指數長期累積報酬較可觀下,使單次配息率亦高的情形。
全民ETF1/懶人投資0050稱霸 外資搶買這檔「超高」配息殖利率
2021年整體台股ETF市場就是一個字「旺」!上架檔數、交易金額與受益人數,全來到史上高峰,成交日均額高達110億元,難怪資深證券分析師李全順與台新投顧副總黃文清都異口同聲,「ETF是近年全球投資的新寵,產品屬性是長期投資、被動式管理,懶人投資必備」。台股12月30日封關,這一年來227檔ETF成交金額來到2.7兆元,這已是ETF交易額連四年破2兆大關,且仍在持續成長的高速列車上;ETF受益人數在年底衝逾325萬人,較前一年165萬人成長近兩倍。「新開戶入台股的投資人,逾四成是30歲以下的年輕人,理財兼顧易懂與風險管控,加上各證券推廣『定期定額』、『零股交易』長期攤平成本,因此會選擇被動式一籮筐選成分股的ETF入門,激化ETF交易量大增。」證交所官員分析。「元大台灣50ETF」是台灣第一檔ETF,與元大台灣高股息0050堪稱是國民ETF,兩檔規模已近3千億元。圖為0050上市慶祝15周年酒會。(圖/報系資料照)根據證交所及櫃買中心統計,今年前10檔交易量ETF中,台股ETF上榜六檔,其他為陸股ETF三檔及石油ETF一檔,其中「國民ETF」元大台灣50(0050)與元大高股息(0056),首次同時打入前四強。榜首為元大滬深300正2(00637L),其次依序為0050、元大台灣50反1(00632R)、0056、國泰台灣5G+(00881)、富邦上証正2(00633L)、元大台灣50正2(00631L)、期街口S&P布蘭特油正2(00715L)、中信中國高股息(00882)及國泰永續高股息(00878)。資深證券分析師李全順表示,「ETF投資只要具備些許基本面常識,即可進場選購投資人心儀的標的」,「台股新手、投資較採取保守穩健型者,仍是以配息型商品為最大宗。」的確,光是奇摩股市App新公布的2021年五大熱門、爆紅ETF榜中,配息型的就有0056、00878,以及永豐台灣ESG(00888)。資深證期分析師李全順認為,ETF較偏向中長線投資標的,槓桿指數股票型ETF也較屬進階產品。(圖/李全順提供)此外,CMoney統計2021年12月月初以來外資買賣超前10名ETF中,也有一檔中信中國高股息(00882),都與證交所、櫃買中心公布交易量高的ETF有「配息型」特徵,不謀而合。「國人愛配息股也是不爭的事實,00888不僅因為採取每季配息受到注意,還搭上熱門選股關鍵字『ESG』,因此擠進雅虎股市榜內。」李全順說。 李全順並進一步說,「其實還是有許多檔ETF的現金股息殖利率,高於很多檔所謂『配息型』ETF的殖利率,超過4%、5%、6%的都多,可以多加研究了解ETF的成分股,從入門逐漸進階參考債券型、房地產REITs等不同投資標的物。」李全順所指的,從CMoney統計資料,可以發現2021年ETF配發現金股息殖利率最高的達到15.57%,即為這一檔「新光中政金綠債+R(00774C)」,配發現金股利達1.4元;另一檔的「FH富時不動產(00712)」配息1.062元、殖利率為8.37%。就連第一金工業30 (00728)現金殖利率達6.1648%、彭博高收益債(00710B FH)為5.49%,勝於元大高股息(0056)現金殖利率的5.38%;國泰1-5Y高收債(00727B)則有5.25%,元大台灣高息低波(00713)也有4.80%等,其股息殖利率也頗為吸睛。
全民ETF2/跟著外資做「組合型」ETF 報酬都有雙位數
2021年ETF投資熱,規模全年成長約估逾兩成,績效排名第一名富邦臺灣中小,在2021年每單位配息2.09元,還原配息後的年報酬率達61.96%,其次為元大中型100配息1.75元、報酬率42.16%,國泰費城半導體、元大MSCI金融等也有逾40%。整體來看,前20名ETF報酬率逾25%,打敗台灣加權股價指數漲幅23.66%。展望2022年,「考量通膨、升息等利差,以及科技股價偏高趨勢,建議投資人勿見獵心喜,選擇ETF投資標的仍著重長線布局,儘量用投資組合方式,精挑股票型、指數型、高股息殖利率、反向ETF等,透過時間複利來累積獲利之效。」資深證券分析師李全順說。依據CMoney統計資料,2021年12月以來外資買賣超前10檔中,與證交所及櫃買中心統計今年前10檔交易量ETF,即有五檔相同,分別為元大台灣50(0050)、元大台灣50反1(00632R)、國泰台灣5G+(00881)、期街口S&P布蘭特油正2(00715L)與中信中國高股息(00882)。「榜內有這一檔『期街口布蘭特正2(00715L)』比較特別,是屬於槓桿型ETF,主要是油價隨著通膨局勢升溫,了解國際趨勢的投資人便可搭機會財順風車。至於進入到2022年是否會遇到逆風?投資人仍需多加留意產油國動向、油價波動等變化。」台新投顧副總黃文清表示。期街口S&P布蘭特油正2(00715L)這一檔ETF登上2021年前成交量前10檔,主要是受到油價波動通膨議題所連動。(圖/ 翻攝維基百科)至於,另一檔反向型ETF「元大台灣50反1(00632R)」會入榜,黃文清分析「是呈現投資人對後市採取較保守態度所致」。「一是新冠肺炎疫情還未完全壓抑、消滅,英美等歐洲、亞洲多國,包括兩岸陸續出現變種變毒Omicron確診案例的威脅,市場擔心再遭另一波疫情;二是全球通膨高漲,因此藉此做反向放空,採取避險措施。」黃文清說。李全順也提醒說,「2021年因為股市中長線仍屬多頭,反向ETF多為負報酬率。目前市場多預測2022年股市走勢,不一定猶如去年的大好,因此會建議透過投資組合方式,配置『股票型、指數型、高股息殖利率、反向ETF』等,分散風險。」「2021年第4季全球主要股市持續震盪走高趨勢,股票指數型ETF、股票型ETF年報酬率幾乎都有雙位數」,「富邦臺灣中小(00733)報酬率更高達52.67%,元大中型100(0051)、元大MSCI金融(0055)、元大富櫃50(006201)這三檔都超過30%。」李全順舉例說。「我認為『債券ETF』是可以考慮的穩健獲利投資標的,也是股債平衡投資的重要避險工具」李全順分析說。李全順並以新光中國政金綠債(00774B)、群益7+中國政金債(00794B)、國泰中國政金債5+(00744B)、中信中國債7-10(00796B)及永豐7-10年中國債(00838B)的平均年報率近3%,作為參考之例。
「十大爆紅台股榜」Q4宏達電稱霸 「國內十大財經事件」台股登萬八居冠
Yahoo奇摩股市App今(29)日公布六大財經榜單,包括第四季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」,以及2021年度「十大熱門台股榜」、「五大熱門ETF榜」、「十大國內財經事件榜」及「十大國際財經事件榜」。其中,第四季台股榜宏達電飆風再起最吸睛;ETF榜則由配息型商品、ESG概念席捲榜單。至於2021年度台股年度熱門股,則是由「航運雙雄」長榮、陽明擠下「護國神山」台積電。年度ETF則由元大、國泰兩大投信霸據榜單,元大高股息ETF則連莊冠軍。回顧2021年度財經事件,則以台股衝上萬八居冠,其他則圍繞疫情、政府新制、企業併購案等;國際財經事件中則是道瓊攻上36000點,其他半數和科技發展有關,元宇宙、區塊鏈、加密貨幣、NFT成焦點。受惠於元宇宙商機,品牌廠宏達電(2498)重回市場目光焦點,奪下Yahoo奇摩「第四季十大爆紅台股榜」冠軍寶座,同集團威盛(2388)也高居第5名。第四季榜單持續由中小型股攻佔,其中以電子股最受矚目,包括主攻低軌道衛星題材的建漢(3062),聚焦背光模組產品且11月單月營收創4年新高的中光電(5371)。平時較少上榜的生技股藥華藥(6446)因研發罕病新藥Besremi在美國上市,股價一路飆漲3倍以上,直登第4名,突顯新藥開發產業的變化特性。此外,受到科技業景氣熱絡影響,化學品供應鏈跟著吃補,化工股囊括以清洗、蝕刻印刷電路板與矽晶圓的電子級硫酸為主力產品的中華化(1727),以及近期在醫藥用化學品領域營收倍增的永光(1711),入榜第7、10名。【2021年第四季十大爆紅台股榜】:1.宏達電(2498);2.建漢(3062);3.中光電(5371);4.藥華藥(6446);5.威盛(2388);6.合勤控(3704);7.中華化(1727);8.安集(6477);9.系統電(5309);10.永光(1711)。(圖/雅虎奇摩股市提供)今年上市櫃公司獲利出色,Yahoo奇摩第四季五大爆紅ETF榜上,有4席皆為配息型商品。第1名由今年3月才上市的永豐台灣ESG(00888)奪冠,其在配息型商品中獨樹一格,採取每季配息模式,並搭上近來選股熱門關鍵字「ESG」,備受投資人關注;其次則由元大高股息(0056)及國泰永續高股息(00878)分居第2、4名,突顯投資人對配息型商品的重視。比較特別的是排名第3的期街口布蘭特正2(00715L),它為槓桿型商品,今年油價隨著通膨局勢升溫,相關商品也成為投資人勇敢博取機會財的首要考量。至於位居第5的中信關鍵半導體(00891)則是一檔聚焦在半導體產業的主題型ETF,著眼目前市場有訂單、廠商有產能的熱絡情況,投資人想要「聚焦」在當紅產業的心態一覽無遺。【2021年第四季五大爆紅ETF榜】:1.永豐台灣ESG(00888);2.元大高股息(0056);3.期街口布蘭特正2(00715L);4.國泰永續高股息(00878);5.中信關鍵半導體(00891)。台股今年底、封關前再度創高,順利站上萬八大關。其中長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)航運三雄是帶動台股今年指數上衝的主因,全數進入Yahoo奇摩「2021年度十大熱門台股榜」第1、2、9名。至於半導體晶片荒受疫情衝擊而更加嚴重,亦變相推動台股晶圓代工業者的營收表現,「晶圓雙雄」台積電(2330)、聯電(2303)的股價和業績雙漲,則拿下第3、4名。值得一提的是傳產龍頭中鋼(2002)、利基型記憶體大廠華邦電(2344)今年業績皆創新高,吸引投資人目光,分別排行第7、10名。【2021年度十大熱門台股榜】:1.長榮(2603);2.陽明(2609);3.台積電(2330);4.聯電(2303);5.群創(3481);6.鴻海(2317);7.中鋼(2002);8.友達(2409);9.萬海(2615);10.華邦電(2344)(圖/雅虎奇摩股市提供)元大、國泰兩大投信霸榜!元大高股息連莊冠軍!隨著台股熱絡,ETF市場跟著興旺,今年各家紛紛推出多元主題ETF加入戰局,不過從Yahoo奇摩「2021年度五大熱門ETF榜」來看,老字號ETF還是佔較大優勢,由元大、國泰兩家投信霸榜!今年依然由元大高股息(0056)穩居榜首,11月配息創2019年來的最高紀錄,高股息也符合利率走低下的投資趨勢,深受投資人關注。同樣元大投信旗下入榜的還包括第3名的國民ETF台灣50(0050),目前受益人達到36萬戶之多,股價更高達140元;以及第5名的元大台灣50反1(00632R),Omicron變種病毒掀起另一波疫情、全球通膨高漲,不少投資人因此對後市保守,是榜上唯一的反向型ETF。而國泰投信旗下的國泰台灣5G+(00881)和國泰永續高股息(00878)兩檔配息型ETF則排名第2、4名,雙雙搭上今年股市最熱門的關鍵字「5G」及「ESG」,吸引投資人目光。【2021年度五大熱門ETF榜】:1.元大高股息(0056);2.國泰台灣5G+(00881);3.元大台灣50(0050);4.國泰永續高股息(00878);5.元大台灣50反1(00632R)。回顧2021年,Yahoo奇摩表示,十大國內財經事件,多與疫情三級警戒有關,包括「台股盤中5月暴跌後,7月迎V轉狂飆上萬八」、「航運股價飆漲引爆當沖熱潮」、「防疫概念股狂飆」、「ETF因年輕人進場,股東人數首度突破300萬大關」,分別名列第1、3、5、10名。政府推出新制亦受市場關注。像是7月上路的「房地合一稅2.0」及「實價登錄2.0」等打炒房新制,8月針對當沖占比逾6成的股票祭出當沖警示制度,分別排名第2、4名。另,今年亦有多樁併購案,在零售業有「全聯併大潤發」及「家樂福出售」,在金融業則有富邦金(2881)併日盛金(5820),引發投資人熱烈討論,入榜第6、9名。【2021年度十大國內財經事件】:1.台股暴跌後又狂飆上萬八;2.房地合一2.0上路;3.航海王引爆當沖熱潮;4.當沖新制上路;5.防疫概念股狂飆;6.零售霸主爭奪戰;7.鴻海電動車平台;8.台積電漲價又擴廠;9.史上首樁金金併;10.ETF股東人數創高。(圖/雅虎奇摩股市提供)進入後疫情時代,全球經濟蓬勃發展。Yahoo奇摩指出,2021年度十大國際財經事件半數和科技發展有關。在蘋果、微軟等重量級科技股領漲下,「道瓊突破36000點」領頭居冠;「臉書改名Meta」宣示切入元宇宙願景引熱議,一併帶動「NFT新經濟竄起」,藝術創作者、藝人紛紛投入,分別排行第5、10名。隨著加密貨幣應用越來越廣,「比特幣衝破6萬美金」排名第4;電動車受節能、淨零等議題驅動,「特斯拉股價飆破千元」排名第6。國際危機事件吸引投資人關注,搶進第2、3名,包括中國房地產巨頭「恒大爆8.4兆負債財務危機」,被稱為中國版雷曼兄弟事件,以及「長榮貨櫃輪長賜號卡在蘇伊士運河長達6天」,惡化全球海運物流,增加海、空貨運運價飆漲力度。各國家政府政策影響經濟發展亦備受矚目,「中國大陸限電」以遏制碳排放。【2021年度十大國際財經事件】:1.道瓊突破36000點;2.恒大財務危機;3.大排長榮;4.比特幣衝破6萬美元;5.臉書改名META;6.特斯拉飆破千元;7.中國大陸限電;8.日圓創23年新低;9.GAMESTOP軋空;10.NFT新經濟竄起。(圖/雅虎奇摩股市提供)
搶跟全球科技大廠瘋「元宇宙」 5G、AI概念股ETF長線受惠多
全球瘋元宇宙,科技大廠競相投入開發,預估至2024年元宇宙相關商機將達8000億美元,其中,聚焦5G、AI等概念股的ETF,有望搭上這股新科技投資熱潮,預計長線將受惠最多。國泰投信表示,目前元宇宙尚在起步階段,相關應用包含社群互動軟體、5G基礎建設、VR/AR穿戴裝置、AI晶片等,可見未來商機極大,而這當中「5G通訊」的高效傳輸技術更扮演不可或缺的關鍵元素,元宇宙貫穿新科技的虛實整合商機,讓每位使用者未來都可能打造自己的虛擬空間,但這背後需有5G基礎建設、5G晶片、智慧穿戴裝置、高效運算晶片等高速傳輸作為強而有力的支撐,才能讓虛擬空間傳速快又順暢。值得留意的是,近年5G應用市場快速崛起,不僅讓電動車自駕上路成為可能,如今高速的通訊速度也讓元宇宙成形更給力,預計5G關鍵廠商,甚至未來的6G、7G等通訊供應鏈都將是最大受惠者。近一年台股主要指數之累積報酬走勢圖,資料來源Bloomberg,2020/11/18-2021/11/18。(圖/國泰投信提供)國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇認為,元宇宙近期成為科技界重要商機,全球科技巨頭爭相投入,市場預測元宇宙未來10年內將觸及10億人。雖使用者要從2D的網路世界走向3D世界尚需在便利性、習慣性、價格接受度、普及率等都需一段時間的提升,然而可確定5G環境將攸關競爭優勢,相關供應鏈如通訊晶片、小型基地台、雲端運算、網路終端等,都將受惠於此趨勢。觀察Bloomberg資料顯示,過去一年,台灣5G+通訊指數漲幅近36%,勝過台灣加權股價指數的33%、台灣50指數的28%,因5G供應鏈潛藏元宇宙商機,更加大台灣5G+通訊指數近來漲勢。法人認為,元宇宙將是全球科技業新顯學,這對於台灣電子產業來說更是一大機會,相關基礎建設將走在前面,包括晶圓代工、零組件與代工組裝,市場看好台積電、聯發科、廣達、瑞昱等台廠表現,建議投資人想要捕捉元宇宙商機的投資人,可透過布局追蹤台灣5G+通訊指數的5G ETF,參與高速傳輸帶來的新科技商機。
台股「定期定額」成交量逆增5% 法人也瘋買這主題ETF
9月台股市場成交量日均值雖較8月減少17%,然而「定期定額」成交量卻是逆勢成長5%,有證券公司趁勢加碼追加雙位數的標的,可供民眾選擇定期定額扣款,而近期半導體主題ETF受惠,吸引法人藉ETF積極參與,根據統計買超的前三檔的半導體產業比重皆逾六成。中信投信分析,元宇宙題材延燒,熱度從美股火到台股,虛擬實境VR和擴增實境AR相關概念股交投熱絡,其中半導體族群涵蓋晶片設計與代工的供應利基角色而可望全面獲益,與其關聯度高的半導體主題ETF連帶受惠,也吸引法人藉ETF積極參與。法人最近買超台股的10檔ETF。根據CMoney統計至11月2日,最近5日法人成交量張數最高的台股ETF,前三名的半導體產業比重都是6成起跳。法人買超張數最高的前10檔台股ETF,依序為國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、元大台灣50(0050)、中信小資高價30(00894)、富邦臺灣中小(00733)、國泰股利精選30(00701)、富邦科技(0052)、富邦公司治理(00692)、第一金工業30(00728)。富邦證券則表示,現在可供民眾選擇的定期定額扣款之標的,產業遍及金融、半導體、電子零組件、電腦週邊、傳產等產業類股,包含第一金、合庫金、大立光等熱門標的都在追加範圍。就連早前相當受到現股當沖追捧之航運股,陽明與萬海,也同樣在追加標的個股中,還有未來科技發展主題的富邦未來車、中信關鍵半導體及元大未來關鍵科技等ETF標的,以及跨出台灣市場的元大 S&P500、國泰中國 A50、中信中國 50、元大全球未來通訊及元大全球 AI 等標的。
ETF挖寶戰略4/台積電是好公司 麥克風投資達人:不偏愛獨押一家
本刊盤點,小資族、退休族及股市菜雞們買爆的ETF,正是證交所月前公布投資人最愛的市值型、高股息型、科技主題型和ESG型,其中又以具有電動車、5G和半導體等成分股的ETF最夯。面對宛如大軍壓境的各式ETF,投資達人陳彥文提醒,「ETF若重押一家企業,就會違反風險分散原則!」每年新車市場銷量約8千多萬輛,業界預估2022年起虛擬實境VR、擴增實境AR及車載鏡頭等出貨量將有所增加。(圖/馬景平攝)30多歲的零售業者文森,今年剛入手國泰台灣ESG永續高股息ETF(00878),「我看中該檔ETF幾乎都是高配息成分股,計劃定期定額存股。」任職金融業的凱特,過去從未買過股票,今年也買進每半年就配息的國泰台灣5G+ETF(00881)和國泰智能電動車ETF(00893),「5G和電動車的浪潮已至,我想跟著趨勢做波段差價,這兩檔的成分股都是一時之選的產業龍頭。」投資達人陳彥文提醒,選購ETF同樣要多了解成分股的持股比率,務必分散風險。(圖/翻攝自麥克風的市場求生手冊臉書)面對國內五花八門的ETF,綽號「麥克風」的投資達人陳彥文建議,「投資是一輩子的事情,要分散投資,不要把雞蛋通通擺在同一個籃子裡面。」他舉例,「台積電是一家好公司,但如果自己買的ETF都有台積電,或像元大台灣50(0050)的台積電占比近5成,就要思考是否過度集中同一家、同一類,我個人就不偏好獨押一家或同一類。」「ETF成分股中,某一個股比重過高,感覺重押一家企業,就不是我的分散風險原則。」不過,陳彥文強調,台股電子業占比重,新手可以從這類主題ETF的成分股,深入認識產業供應鏈,進而挑選自己覺得看得到未來的ETF。
新懶人投資術1/全球最猛女股神帶頭掀電動車ETF投資熱 台股也跟進
近來台股大盤指數衝上萬七,每日成交量爆出5千多億元,更因特斯拉股價飆漲及方舟投資(ARK)執行長凱薩琳.伍德(Cathie Wood,又稱木頭姐)的「全球最猛女股神」傳奇,使台灣再掀一波ETF(Exchange Traded Fund,指數股票型基金)電動車概念投資熱。國泰證期經理蔡明翰認為,今年特斯拉銷量可望成長近1倍,汽車零組件相關族群將因此受惠。(圖/蔡明翰提供)台股及美股網路討論社群的老司機和菜雞都在熱議:「現在還可以投資電動車概念股嗎?」專家認為,台灣供應鏈的股價仍偏低,現在進場並不嫌晚。國泰台灣5G+(00881)是唯一100%持有台股5G產業鏈公司的ETF,上市半年來,受益人數已逾32萬,被視為績效王。(圖/國泰投信提供)台股重返萬七後,投資社群中的熱門話題之一就是「電動車概念股已經炒了一年,台股要上萬八了,還可以投資嗎?」就在散戶遲疑時,擁有32萬粉絲的台股ETF人氣王「國泰台灣5G+」(00881),4月20日宣布納入佳世達、信邦及南電等3檔電動車、自駕車技術及關鍵零組件概念股,轉身為「5G+電動車」台股ETF。特斯拉在台銷售量穩步成長,全台車主已破萬人。(圖/報系資料庫)「電動車龍頭特斯拉(TESLA)今年銷售量預估成長近1倍,汽車零組件相關族群仍將受惠;而台灣供應鏈的股價位階偏低,基本面持續成長之下,有望走出自己的路。」國泰證期經理蔡明翰認為,就中長期而言,現在進場投資時機沒有「會不會太晚」的問題。儘管疫情未歇,台股近來仍在半導體、5G與電動車等科技題材帶動下,一路上攻18,000高點。(圖/報系資料庫)事實上,近年來打著電動車概念旗幟的ETF商品,如雨後春筍大量冒出。根據TAROBO大拇哥投顧網站的數據分析,持有在美國納斯達克上市的特斯拉股票的台灣境內、外基金,共有86檔,其中兩檔境內基金直接標明以投資「智能車相關」為主,另外還有1檔以追蹤台股標的為主的指數投資證券(ETN)「元大電動車N」(020022)。