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」 ETF 台股 高股息 00878 配息台股大跌前十檔交易爆量ETF出爐 這檔債券型奪冠成交近23萬張
台股20日收在22,510.25點,下跌422.00點,跌幅達1.84%;FED緩降息、美股台股皆墨,成交量排行榜冠軍則為今天除息的00937B群益ESG投等債20+,交易近23萬張,該檔ETF收在15.71元,下跌0.16元,跌幅達1.01%。根據Yahoo!股市的成交量排行榜統計,在ETF類,前十名分別為00937B群益ESG投等債20+、00919群益台灣精選高息、00948B中信優息投資級債、00878國泰永續高股息、00680L元大美債20正2、00687B國泰20年美債、00679B元大美債20年、00712復華富時不動產、00637L元大滬深300正2、00953B群益優選非投等債。其中,00953B群益優選非投等債ETF將在2025年1月8日進行第三次配息,預計每股配發0.07元,將於2025年1月8日除息,收益配發日為2025年2月7日,最後買進日為2025年1月7日。永豐投信也公告12月份5檔股債ETF配息金額,包含00907永豐優息存股、00836B永豐10年A公司債、00856B永豐1-3年美公債、00857B永豐20年美公債,以及00958B永豐ESG銀行債15+,聖誕節前一天12月24日為除息日,最後買進日為12月23日,預計2025年1月20日發放配息。基金經理人林永祥表示,目前00907前10大成分股中,有7家是金融業,航空、金融、海運比重占超過40%,是台股唯一金融+傳產ETF,適合存股族買進及長期持有。川普新任命的財長貝森特(Scott Bessent)提出「333計畫」,透過放寬金融管制以及設定舉債紅線、擴大能源供給的做法控制通膨,對於債市和股市是利多,美國聯準會降息加上美債殖利率走低,法人看好債券價格受惠。
台股下跌「這八檔」千億ETF跟跌 00919成交爆量12月配息
台股27日開盤最高來到22,743.99點,一路下滑,最低22,553.14點,跌了145點,目前來到22,540.22點;其中,八檔規模千億台股ETF近期隨著台股震盪而股價下跌,00919、00878、00940、0056、00929、00918等目前跌幅約在1%~0.5%之間,成交出量,入列今天交易行情前50名中。00919成立以來的第七次配息,將在12月公布最新一季,上一季配息0.72元創新高,連續六季年化配息率皆逾10%。根據CMoney統計至11月26日截止,八檔規模破千億的ETF中,11月以來含息報酬率多為負,以今天成交量目前領先的00919群益台灣精選高息ETF為正報酬0.77%,其規模為2872.03億元,昨天收盤價23.44元,目前來到23.21元,下跌0.23元,跌幅達0.98%,成交量已超過6.7萬張。台股ETF規模最高的0050元大台灣50的規模已來到4213.20億元,昨天收盤價189.85元,今天來到188.65元,下跌1.20元,跌幅達 0.63%。00878國泰永續高股息的規模3629.84億元,目前股價來到22.07元,下跌0.11元,跌幅達0.50%。0056元大高股息的規模為3502.32億元,目前股價37.01元,下跌0.30元,跌幅達0.80%;00929復華台灣科技優息的規模2731.38億元,目前股價來到17.97元,下跌了0.08元,跌幅達0.44%。006208富邦台50的規模1751.44億元,目前股價來到109.40元,下跌0.50元,跌幅達0.45%。
投資「減碳」術1/明年進入碳有價時代! ESG主題ETF這樣選碳排大戶
台灣2025年進入碳有價時代,迎接2026年碳費正式徵收,衝擊上市櫃企業營運,「成本增加即是獲利減項」,數百萬ETF投資族如何布局?目前市場共有17檔有ESG主題的股債ETF,其中8檔為去年及今年上架。CTWANT採訪投信投資長、基金經理,投資人高度關注兼具高股息、低碳因子,為ESG ETF商品成份股的主要選擇邏輯。全台碳排量超過2.5萬噸被列管的302家公司、553家廠區,包括141家為上市櫃公司,已完成2023年溫室氣體盤查登錄及查驗。依環境部公布,前十大排碳企業包括台積電、中鋼、台塑、日月光、大立光等為台股前五十大權值股,碳排大戶將在2026年5月開始繳納首筆碳費,一般費率每噸碳300元,若採優惠費率B的100元計算,預估2026年總計可徵收到60億元。「加徵碳費即是增加成本,為企業獲利的減項。」群益基金經理人邱郁茹接受CTWANT記者採訪時指出,「ESG已非是口號,發展是長遠的。」一語解釋了這兩年來ESG(環境、社會、公司治理),成了ETF市場新顯學的關鍵。ESG主題ETF於台股發行上市已有7年歷史。右二為富邦基金經理人溫芳儀在富邦悍將主題日開球。(圖/富邦投信提供)CTWANT調查,以台灣2003年發行的第一檔ETF元大台灣50(0050)及2012年成立的富邦台50(006208)來看,皆追蹤台灣50指數,即被動鎖定前50大權值股為成分股;觀察0050成分股占比權重最高的為台積電56.7%,日月光投控1.21%、中鋼0.58%、大立光0.55%、台塑0.39%等。直到2017年5月富邦公司治理ETF(00692)掛牌上市,為台灣市場上最早發行的首檔ESG主題ETF,瞄準「永續、公司治理」等企業,追蹤臺灣證券交易所公司治理100指數,成分股也是以台積電占比49.09%最高,日月光投控1.31%、台塑化0.99%、台塑0.67%等。隨去年台灣碳有價政策拍板,ESG ETF再進階版「低排碳企業」,例如群益台ESG低碳50(00923)追蹤臺灣ESG低碳50指數,成分股占比最高的也是台積電31.35%,日月光投控則為6.24%。CTWANT記者整理迄今台股ETF基金名稱含有公司治理、永續、ESG等字樣總共有17檔,包括債券5檔;其中,又以2020年7月發行的國泰永續高股息ETF(00878)的規模超過3470.93億元、受益人數超過146萬人增長最大,為全台最大ESG、高股息基金。全球「淨零排碳」企業趨勢不變,我國明年進入到碳有價時代,年排放量2.5頓以上企業將在明年5月完成前一年度碳盤查登錄,作為2026年開徵依據。第一批徵收對象包含鋼鐵、水泥、電力、半導體業等製造業,推估徵收對象約為500家工廠,也包括台股五十大權值股中的企業,且部分也在這些ETF成分股中的話,接下來會受到甚麼影響?國泰投信董事長張錫表示,ESG主題ETF為市值型會投資前五十大權值股,像是台泥、台塑等碳排大戶也是積極轉型做減碳改善,且像是台積電、鴻海等因應蘋果等客戶要求的淨零努力有「以大帶小」串起供應鏈一起做淨零的示範與社會責任,要走到淨零是一個過程有時間性,因此在成分股篩選中並非排除獲利佳的碳排大戶,反而更加看重其在ESG上的努力。富邦基金經理人温芳儀表示, 重點就是在於指數篩選邏輯原本就沒有包含碳排相關,但台積電、日月光投控等都是上市公司最近一年公司治理評鑑結果前20%在ESG表現相對優秀的前段班學生。2026年起選股邏輯將從「公司治理評鑑」轉型為「ESG評鑑」,前者為10年前由金管會、證交所開始辦理第一屆公司治理評鑑迄今十屆,共評鑑四大構面「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」,公布所有上市櫃公司排名;現隨著國際趨勢關注「環境、社會、公司治理」而轉型為ESG評鑑。以今年表現跑贏同類型ETF的富邦公司治理(00692)成分股為例,兩年後除採用公司治理評鑑前20%優等生外,會再加上ESG選股條件,挑選出永續且具發展潛力的優良企業,其報酬亦顯現在基金的績效表現上。至於國泰永續高股息ETF(00878)為國內第一檔結合ESG+高股息的ETF,國泰投信基金經理人游日傑表示,當時團隊觀察到原本國內永續主題投資商品的數量及規模並不大,難免有所謂曲高和寡的現象,思考如何讓永續概念較易被投資人看到、了解並接受,便結合環境永續概念,並加上國人相對偏好高股息內涵,因此讓更多投資人可以開始接觸並關注永續投資理念。00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,會依據企業股利分數、ESG評級等綜合考量,而各產業有其碳排放量的固有水準,無法簡單以碳排放量高低去衡量好壞。故ESG的衡量是依不同產業中各公司是否有相對同業更合宜的減碳、環保舉措,以及管理供應鏈碳排放及製造流程的碳管理優劣,來評分其ESG評級高低。進一步觀察00878的30檔成分股,有六成電子、二成金融和傳產等,個股占比權重3~4%分散,最高的聯發科4.99%,日月光投控占比3.64%,還有七家金控股、一家銀行股等;未納入台積電並非因其為碳排大戶而排除,而是考量該檔ETF的特色需兼具高配息率所致。
投資「減碳」術2/存股族定期定額二大極端! ESG債券ETF闖三關
台股ETF的ESG主題隨著2026年正式徵收碳費,今年成了股民投資熱門選項,多位投信業者向CTWANT記者指出,除了配息外,投資人可跟著大盤布局偏重市值型ETF賺價差;分散風險時可選債券型ESG ETF或是全球型綠能ETF。永豐投信投資長林永祥表示,隨著徵收碳費政策上路,指數碳排有碳絕對指標與相對指標,採國際認定標準,持續碳排改善也應鼓勵,不能只用絕對指標決定。國內企業將更重視碳排放,投資人也愈加關注既能領息的高股息、低碳因子(根據低碳密度或低碳排量、ESG評級高、非高耗能高汙染產業等條件篩選)的ETF,掌握低碳商機(是綠能、碳權交易等)。多位受訪的ESG ETF基金經理人向CTWANT記者表示,在投信公司發行ESG主題投資成分股中雖有碳排大戶企業,他們也有碳排平衡,例如買碳權或做一些減碳事項等,符合ESG評分系統就可納入,以「臺灣淨零轉型ESG 50指數」來看,台積電、日月光投控等也是「淨零轉型」成分股前十大。ESG評分篩選成分股時,也會加入太陽能、風能、氫能等和電池儲能科技等綠電相關產業。(圖/劉耿豪攝)群益基金經理人邱郁茹則進一步分析,以定期定額的存股族選擇熱門標的來看,分為兩大領域,一為在配息高不高的「高息型ETF」,一為看好台股大盤走向,能夠過ETF參與台股有資本利得賺價差機會,則偏重市值型ETF。林永祥說,以永豐投信來說即發行此類三檔ETF,像是永豐ESG低碳高息ETF(00930),是唯一同時聚焦「高股息、ESG、低碳」三大特色ETF;指數選股邏輯係根據低碳密度或低碳排量、ESG評級高、非高耗能、高汙染產業等條件,並從中篩選出近三年均有配發現金股利之企業,最後精選出40檔成分股。還有永豐台灣ESG永續優質ETF(00888)其追蹤指數成分股為中大型且為台灣上市櫃的股票,以「ESG分數」及「股息殖利率」為重要加權因子,並採用富時ESG評鑑系統,包含環境保護、社會責任、公司治理三大評選面向,從中挑選出ESG優質公司作為成分股,以實現永續投資目標。邱郁茹則以2023年3月掛牌上市的群益台ESG低碳50(00923)為例,是首檔考量ESG、低碳選股邏輯的ETF,因此在碳排量的傳產業納入成分股的比例偏低,且也考慮到金融業非製造業、其碳排量低,篩選上即與其他產業分開選股,而台股成長獲利動能多來自科技股,確實在半導體、電子業等持股占比高。據CMoney統計,近九個月的績效的前十檔的表現,富邦公司治理(00692)以36%報酬率居冠,元大臺灣ESG永續ETF基金(00850)也有33%;其他依序也有雙位數的還有群益台ESG低碳50(00923)、永豐台灣ESG(00888)各為29%、22%;中信關鍵半導體(00891)則為16%;永豐ESG低碳高息(00930)、國泰永續高股息(00878)、中信上櫃ESG30(00928)也有15%~10%之間;兆豐永續高息等權(00932)、台新永續高息中小(00936)緊跟在後。在債券型ETF與ESG相關部分,永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF(00958B)的追蹤指數成分債券為美元計價投資等級債券,由銀行所發行,剩餘年期達15年以上,在成分債篩選過程中,排除Sustainalytics ESG風險分數為30分以上,被認為因ESG因素導致重大財務影響的風險較高及風險嚴重之公司,並排除無ESG風險分數的公司,,確保投資組合的可持續性。此外,標榜綠能ETF也為投資人當作投資ESG一選項,像是中信綠能及電動車(00896)、富邦ESG綠色電力(00920)、FT潔淨能源(00899)、中信電池及儲能(00902)等。因應全球淨零轉型,富邦基金經理人温芳儀表示2022年發行富邦ESG綠色電力(00920)主要投資綠電相關龍頭企業,包括台達電、日本TDK、美國FIRST SOLAR INC、西班牙IBERDROLA SA、丹麥VENTAS WIND SYSTEM等,涵蓋全球的太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能和電池儲能科技等綠電相關產業,並加入ESG評分做為篩選成分股的因子共涵蓋25個國家,有別其他檔,於非美國家佔比較高。温芳儀指出,俄烏戰爭後,歐洲額外投入2100億歐元提升綠能占比已達到能源自主,並於2023年開始試行課徵碳關稅,強迫各國能源轉型;美國也於今年8月通過通膨削減法案,將投入3690億美元推動綠能產業發展,其他國家也陸續推出法案實行綠電及訂定減碳目標,規劃繼續推出ESG相關ETF,有助提高台股國際曝光度。
台股上漲302點!一檔高股息ETF仍陷貼息 這檔12/6除息年化配息率約8%
台股19日最高來到22,906點,上漲了360點,終場收在22,843點,漲了302點,漲幅達1.32%;其中,仍陷貼息的00878國泰永續高股息ETF收在22.16元,已逼近昨天參考價22.18元;今年8月掛牌上市的00953B群益優選非投等債ETF將在12月6日進行第二次配息,預計每股配發0.07元,以今天收盤價10.25元換算預估年化配息率約8%左右。根據Yahoo!股市統計成交量排行榜,前十名中有三檔ETF,分別為第四名的00637L元大滬深300正2超過14.7萬張,第五名的00632R元大台灣50反1的超過14.5萬張,以及第十名的00878國泰永續高股息,昨天爆量超過23.2萬維單日交易量之冠,今天則近9萬張。根據國泰投信官網,00878追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數於每年5月、11月定期調整成分股,目前已見新增了華碩,此次調整將於11月26日開盤生效。至於在債券型ETF部分,則由00937B群益ESG投等債20+的超過4.7萬張領先其他檔,今天以16.00作收,上漲0.04元,漲幅達0.25%。而台灣首檔票面利率鎖定6%以上的00953B群益優選非投等債ETF將在12月6日除息,收益配發日為12月27日,最後買進日為12月5日;該檔11月7日首次配息後3天填息。
00878連三天爆量共近70萬張! 搶搭配息列車15日最後買進日
台股連三天收黑,14日終場以22,715.38點作收,下跌144.85點,跌幅達0.63%。法人表示,逢低也是進場時機點,今天成交量居冠的為超過29萬張的00878國泰永續高股息ETF,股價來到22.74元,下跌0.18元,跌幅達0.79%,而該檔將在下周一的18日除息,明天15日為欲參加配息的最後買進日。搶搭配息列車,00878連著三天交易爆大量各為23.5萬張、17.1萬張、29.3萬張,該檔ETF在今年前三季分別配出每股0.4元、0.51元及0.55元,今年第四次配息已公告每股配息0.55元,股息將在12月12日時發放。國泰基金經理人游日傑表示,00878有近6成的科技股,以及2成的金融股;科技股方面如IC設計龍頭聯發科,晶圓代工大廠聯電及封測巨擘日月光都是其成分股,相較於去年同期,10月三家企業之營收紛紛寫下新高,且AI話題持續發燒,明年訂單量有望再成長。成分股中的金融股部分,14家金控今年以來累計至10月總獲利高達5369億元,年增率將近48%;國泰00878成分股中就有國泰金、富邦金、元大金、中信金、永豐金、兆豐金、第一金等多家金控,有機會帶動金融產業輪動上漲行情。
台股大跌2.33% 全球最大ESG債券ETF00937B放量逆勢小漲
台股12日收在22,981.77點,下跌547.87點,跌幅達2.33%;今天ETF中以00878國泰永續高股息逾23.3萬張拔頭籌;債券型則以00937B群益ESG投等債20+的近15萬張領先,逆勢上漲0.8%,收在16.29元,其規模近2381.02億元一舉拿下全球最大ESG債券ETF寶座。美國總統大選後,長天期公債殖利率一度飆高,隨後回穩,股民逢低買進,受益人數一周增8千人續創新高,自去年底的近110萬人暴增至201萬人,整體原型債券ETF規模來到3.03兆元,2024年來增加近9802.6億元。今年來債券ETF買氣爆棚!根據Cmoney與集保中心最新統計數據,整體原型債券ETF規模來到新台幣3.03兆元,今年來增加近新台幣9802.6億元,受益人數也自去年底的近110萬人暴增至201萬人,買氣持續火熱。在台灣市場掛牌交易的債券ETF類型多元,包括美債ETF、投資級債ETF、非投資等級債ETF新興債ETF等等,囊括不同評等、天期、投資區域等等,且大多都具有配息機制,不僅規模、受益人數持續加增,讓台灣成為亞洲最大的債券ETF市場。根據晨星最新至10月底的統計,群益ESG投等債20+(00937B)的規模締造台灣債券ETF產品新里程碑,同時成為全球最大ESG債券ETF,今天股價以16.29元作收,上漲了0.13元,漲幅達0.80%,成交量達147,380張。
台股ETF投資大軍首度破千萬! 前五名全是高股息
台股11日收在23,529.64點,略跌24.25點,跌幅為0.10%。經歷上週美國總統選舉結果揭曉後的慶祝行情,ETF存股族「股債皆加碼」,65檔台股ETF受益人且首度超過千萬人大關,前五名皆為高股息ETF,債券型ETF的受益人數也持續創新高。根據集保結算所統計至11月11止,在受益人數排行榜前十名,居冠的為00878國泰永續高股息、受益人數已達1465894人,其次依序為0056元大高股息的1204559人、00919群益台灣精選高息的1019539人,這三檔受益人數皆超過百萬人。還有00929復華台灣科技優息的受益人數達931133人、00940元大台灣價值高息886661人、0050元大台灣50的746714人、006208富邦台50的542449人、00713元大台灣高息低波328087人、00881國泰台灣5G+的281227人、00939統一台灣高息動能256207人。台股ETF受益人數來到1,001.9萬人,較上周增加2.6萬人,高股息ETF受益人數周增1.5萬人。債券ETF方面,美國總統大選後,長天期公債殖利率一度飆高,但隨後回穩,吸引投資人逢低買進,上周受益人數增8千人,同樣續創新高。海外ETF上周受益人數141.4萬人,周減1,760人,連2周減少,且投資人將眼光轉向海外科技股與REITS相關ETF,受益人數也小幅增加。今年以來,台股ETF受益人數成長394.9萬人,增幅65%。其中高股息ETF受益人數合計708.3萬人,占整體台股ETF受益人數達71%;且高股息ETF受益人數年增330.3萬人,增幅高達86%。中信投信基金經理人張圭慧表示,美國總統大選結果底定,由川普二度入主白宮,且共和黨有機會完全執政,短期不確定性因素可望消弭。且近期AI指標企業陸續公布財報,多數優於市場預期,顯示市場需求依舊熱絡,相關產業後市可期。而過往川普對台言論,雖對台股形成一定程度影響,但待消息面利空逐漸消化後,市場可望重新反應基本面。從台積電、聯發科等台灣重量級企業法說所釋出的訊息,半導體與先進製程相關股票後市仍受看好,因此半導體相關ETF、「含積量」高的市值型ETF,以及高股息ETF仍會吸引投資人加碼持有。
挑戰三萬點2/美大選後ETF布局「股債加碼」 高息型可望再現甜蜜進場點
美總統大選後,FED宣布再降息一碼,台灣股民該如何布局ETF? CTWANT採訪基金經理人,認為美國新任總統選出後,可多加關注美財政舉債、通膨等景氣的利率變化與AI科技趨勢,股債皆可加碼配置。目前台股共有200多檔ETF,受益人數超過1365萬人,其中65檔台股ETF受益人數995多萬人,將邁入千萬人大關。據CMoney資料統計,10月份上市櫃零股交易情況的前十大排行榜,台積電、00919群益台灣精選高息ETF分居第一、第二名;個股中,僅台積電、鴻海上榜,其他八檔皆為ETF。其中,高股息型ETF拿下四個名次,由00919群益台灣精選高息ETF拔頭籌,0056元大高股息緊跟在後,其他還有00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息、006208富邦台50、0050元大台灣50、00679B元大美債20年、00687B國泰20年美債。在受益人數增加最多的前十檔ETF,扣除掉最新成立的00938凱基優選30ETF的人數12185人,居冠為單周增加超過1萬人的0056元大高股息,其他依序為006208富邦台50、00905 FT臺灣Smart、00922國泰台灣領袖50、00919群益台灣精選高息、00912中信臺灣智慧50、00907永豐優息存股、00927群益半導體收益、00878國泰永續高股息。65檔台股ETF受益人數將邁向千萬人大關,圖為群益投信董事長賴政昇(前排右二)與總經理陳明輝。(圖/群益投信提供)「從ETF排行榜中可以觀察到,由於半導體個股股價攀升,小股民湧入ETF、零股買台積電等科技股的權值型、市值型ETF的受益人數也跟著上升。」台新投顧副總黃文清表示。群益基金經理人謝明志也說,由於AI科技趨勢不變,半導體等電子業仍是台股重中之重,「含積(台積電)量」成分股占比高的台股ETF仍受股民青睞之外,海外行ETF則可考慮納斯達克、費半等成分股的ETF。以00922國泰台灣領袖50舉例來說,成分股包含二成金融股、逾三成的台積電,整體電子產業超過68%,配息每年二次;再看00912中信臺灣智慧50的成分股,台積電占比超過25%。至於在台股成交量排行榜前十名中,債券型ETF也囊括了半數名次;觀察投信發行的95檔債券型ETF的持債票息(成分債息率)平均約有4.61%,且其中有27檔在5%以上,皆是與高股息型ETF受到股民青睞的主因。謝明志指出,在布局債券ETF的心態要正確,回到領息的初心;若不當預期降息循環的幅度等於利率下滑的幅度,以為會有很大的資本利得,恐怕就受挫。而美國FED於9月宣布今年第一次的降息2碼之後,11月8日再宣布降息1碼外也釋出「降息速度可能慢下來」訊息,美國公債殖利率走低,美股再漲。群益投信基金經理人謝明志認為,現在是股債加碼時機。(圖/報系資料)「美降息,長天期利率往上走,是截然反向的,想要賺價差,多會關注長年期的10年、20年的債券ETF。」謝明志說,債券的波動比股市小很多,相較之下,投等債的波動性小,非投等債(高收益債)的波動更低。至於「高息型」的台股ETF,謝明志則說「新不如舊」「今年初在上市櫃三百大企業中找不到配息6%以上的,頂多5%多」但他也點出一個「進場甜蜜點」,「今年企業獲利較去年佳,可見明年的配息會較今年好,目前高息型ETF股價也沒特別漲。」他進一步解釋,今年是以2023年獲利情形來配息,但去年獲利較前一年降低,而股價在今年上升,相對配息率則未如預期的高,「以00919來說,即在2023年配息時有保留糧倉,留到今年配息,才能保有穩定的高配息率。」對較晚於今年才發行上市的ETF來說,即面臨到以上獲利降低、股價上升的兩種情況,因此面臨配息下降的情況。存股族欲獲得高配息之下,在意「存股的股票張數、投資的成本」,因此在台股高檔震盪整理區間,考慮到「逢低加碼」的時間點,包括「台股下跌、個股出現估值調整時」,調節投資部位,就有機會增加存股張數與減低持有成本;部分股民則是透過「定期定額」、「逢低加碼」雙策略布局。
美大選慶祝行情「這幾檔」配息型ETF成交爆量 法人提醒:漲多也是利空
台股連日翻紅,8日終場收在23,553.89點,上漲了145.07點,漲幅達0.62%,持續慶祝大選結束行情,ETF也交易活絡,交易量最高的前幾檔人氣ETF包括00940元大台灣價值高息、00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息、00712復華富時不動產以及00878國泰永續高股息等。其中00878近一周規模增加133億元,堪稱ETF人氣王,最新規模高達3473.79億元,市場專家認為,應是第四季配息0.55元,年化配息率超過9%,吸引了存股族用新台幣熱烈支持。法人指出,美國FED聯準會11月符合市場預期,已宣布降息 1 碼,可望維持大選後漲勢,這幾日市場正在反映川普2.0時代來臨,主要股市包括美股、中國A股及台股都呈現上漲格局,需留意漲多也是利空因素,這幾日股市反應熱烈,就任前可能都還有波動,投資個股選擇不易,藉由產業跟成分股都相對分散的台股ETF投資,再加上有高息可領的標的,會是比較聰明且穩妥的做法。11月要除息的話題ETF中,又以00878國泰永續高股息最受到市場關注,連月來已有多檔股債ETF下修配息金額,00878手握三千多億新台幣資金,這次也順利挺過第三季的台股整理期,在第四季配出漂亮的0.55元,讓投資人12月都能開心領到聖誕禮。法人認為,00878在2022年台股大跌,2023年台股噴漲,00878明顯比大盤跌得更少,也漲得更多,成立四年來在月配息ETF大軍壓境下,堅持每季穩健配息策略,力抗群雄,近一周也跟著台股一起向上,市價從22.88元上升到約23.21元。以00878來說,30檔成分股的權重比例大多3%左右,最大持股聯發科是5.06%,即便單一個股波動加劇,也不致於動搖ETF淨值。
台股大漲109點!「這檔」爆量急漲近10% 二檔高息型ETF配息創新高
美國總統選舉正在開票中,川普暫時領先,台股6日開盤最高來到23,216.18點,上漲了109.39點,本日ETF成交量以槓桿型、債券型的出量,包括00637L、00937B、00687B等;「高息型」則由00878領先,00919、00915這兩檔配息則創歷史新高。依據Yahoo!股市的成交量排行榜統計,本日目前由金寶(2312)交易量超過12萬張拔頭籌,英業達(2356)、泰金寶-DR(9105)大漲了9.95%緊跟在後;ETF則由00937B群益ESG投等債20+領先,其他依序則為00637L元大滬深300正2、00632R元大台灣50反1、00687B國泰20年美債、00679B元大美債20年等。至於在22檔台股「高息型」ETF中,季配型台股高息ETF有10檔,觀察其最近一次配息金額表現,其中包括00919群益台灣精選高息、00915凱基優選高股息的配息金額創新高。進一步觀察這2檔ETF的受益人與成交量人氣指標表現,今年來受益人數變化,其中00919增加57.8萬人,另外在成交量部分,00919也是每日10.2萬張的均量顯示出交投熱絡。再觀察00919最近一次配息0.72元創下新高,其成立以來6次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元,可看出其穩定階梯式向上的配息政策,是受投資人青睞的關鍵原因之一。
台股上漲160點!八檔ETF成交爆量 00937B將除息年化配息率逾6%
台股4日上揚到22,934.57點,上漲了160多點,成交量排行榜中有八檔為ETF,00929復華台灣科技優息超過18萬張居冠,00937B群益ESG投等債20+超過10萬張居次,還有00878國泰永續高股息、00712復華富時不動產、00679B元大美債20年、00687B國泰20年美債、00948B中信優息投資級債等交易熱絡。00937B群益ESG投等債20+已公告最新配息資訊,預估每股配發金額為0.082元,除息日為11月21日,因此想參與領息的投資人,最晚要於11月20日買進,收益分配發放日則訂於12月12日。依00937B在1日收盤價15.78元計算,預估單期配息率近0.52%,年化配息率約6.24%。以近期規模超過百億的月配型債券ETF近六次配息數據來看,00937B的為0.084元、0.084元、0.084元、0.082元、0.082元、0.082元。00772B中信高評級公司債則為0.136元、0.137元、0.14元、0.143元、0.143元、0.143元,目前股價為35.19元。00773B中信優先金融債則為0.145元、0.139元、0.15元、0.153元、0.145 元、0.135元,目前股價為36.89元。00933B國泰10Y+金融債目前股價來到16.67元,近六次配息數據為0.07元、0.072元、0.072元、0.072元、0.075元、0.08元。00740B富邦全球投等債則為0.505元、0.482元、0.556元、0.229元、0.229元、0.229元,目前股價來到39.98元。截至11月1日止,整體債券ETF(不含槓反型)受益人數突破200萬人,來到2,003,323人,年至今增加903,698人,規模也來到2.96兆元;以00937B群益ESG投等債20+來說,今年規模增加近2110.72億元,來到近2380.72億元,受益人數也增加近22.3萬人,來到近33.06萬人。
00887漲破25%驚人 零股交易六檔高息ETF霸榜領先鴻海台達電
台股4日開高走低下跌87點終場收在22302.71點;不過,7日一開盤就超漲了416點,00887永豐中國科技50大的價量後來居漲,股價漲破25%驚人,成交量也近5萬張;「高息ETF」則以00929復華台灣科技高息的成交量則暫時拿下該日「高息ETF成交人氣王」,成交量已破5萬張;0919群益台灣精選高息ETF則是緊跟在後,成交量也4萬張。台積電股價現來到1005元、上漲了28.00元,漲幅達2.87%;台股加權指數來到22,587.47點,上漲了284.76點,漲幅達1.28%,最高來到22,718.89,上漲超過416點。根據Yahoo!股市的成交量統計排行資料,前20名中有六檔是與中國大陸主題的ETF,尤以槓桿型ETF價量齊漲居前,除了00637L元大滬深300正2仍居該日成交量之冠,還有00882中信中國高股息、00753L中信中國50正2、00665L富邦恒生國企正2、00650L復華香港正2及00887永豐中國科技50大。再看4日統計的台股零股交易排行榜,前十名中有六檔是高息ETF,還連占了前四名,鴻海居第五名,台達電、台積電與長榮則為第八、第九與第十名。根據CMoney統計截至10月4日為止,台股零股交易排名前十檔個股,由0919群益台灣精選高息ETF拔頭籌,其次依序為00878國泰永續高股息、0056元大高股息、00929復華台灣科技高息、2317鴻海、00713元大台灣高息低波、00940元大台灣價值高息、2308台達電、2330台積電、2603長榮。00940元大台灣價值高息、0056元大高股息的成交量也皆近3萬張;00878國泰永續高股息也2.4萬張。
連30周創高喊停!台股ETF周減3.8萬人 00919守住人氣王
台股ETF終止30周創新高紀錄!根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示,在最新一週,63檔台股ETF受益人不增反減,減少3萬8,129人,下降至980萬4,366人。投信業者觀察,上週外資大買台股1027.35億元,推升台股重新站上季線,並回補8月初股災留下的跳空缺口約22642點,惟台股ETF受益人數下滑,顯示可能有部分投資人解套下車。進一步觀察,上週還是有11檔台股ETF受益人數成長,其中群益台灣精選高息(00919)增加1.03萬人,連4週為受益人數增加最多的台股ETF,最新受益人數達到98萬569人,有機會繼國泰永續高股息(00878)和元大高股息(0056)之後,成為第3檔受益人數突破百萬的台股ETF。一直以來00919都採取類似台積電階梯式步步高的配息政策,優於投資人期待,00919第6次配息預估0.72元創下新高,連續6季衝破10%,再度刷新台股ETF配息紀錄,這次也在短短5天就完成填息。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,雖然近期台股表現震盪,不過中長線而言,台股基本面有支撐,投資策略仍為逢低分批佈局,高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護,適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具,面對金融市場變化萬千的情況,投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。
降息循環首日台股ETF價量多漲 00919領頭前八皆為「高息型」
美國聯準會19日宣布降息2碼的首日,台股上漲了363點,成交3,283.97億元,價量齊揚。觀察該日台股ETF在股價、成交量皆漲有量的前8名皆為「高息型ETF」,由即將除息的00919拔頭籌,00929緊跟在後,這兩檔皆超過10萬張,顯示在FED啟動降息循環,股民資金也靠攏佈局在高息型ETF等之類。根據CMoney統計,降息首日「價漲、量增」的台股ETF成交量排行榜前十名,依序為00919群益台灣精選高息(日成交量逾10.8萬張),00929復華台灣科技優息(日成交量逾10.1萬張),00940元大台灣價值高息,00915凱基優選高股息30,00918大華優利高填息30,00878國泰永續高股息,0056元大高股息,00946群益科技高息成長,00881國泰台灣5G+。群益投信表示,台股ETF人氣暢旺,深受台灣投資人喜愛,受益人數年來已增加逾370萬人,總受益人來到978萬人,其中台股高息ETF更是人氣搶搶滾,年來已增加了325萬人。聯準會降息循環機率提升,在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下,建議投資人可朝高息資產進行布局,其中台股高息ETF既可掌握配息也可資本利得雙收益,是投資人不可不留意的標的。據了解, 00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元,這六次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元,顯示出其穩定階梯式向上的配息政策,年化配息率連續6季衝破10%,搶在除息前上車的投資人源源不斷,00919本次除息日為9月23日,參與除息最後買進日為9月20日。群益基金經理人謝明志表示,高息股的誘因除了穩定領息之外,跟漲抗跌的特性也是重點之一,從存股的角度來看,大盤波段低點反而是好時機,此外,存股除了觀察配息率高低外,也要考量企業獲利成長性,如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。
00713晉升第八檔千億ETF 人氣王00919除息日9/23年化配息率破10%
國人青睞「高股息」ETF持續升溫,00713元大台灣高息低波的規模也正式突破千億,為國內第八檔千億級台股ETF;此外,近一周受益人數增加較多、超過萬人的00919群益台灣精選高息將於9月23日除息,參與除息最後買進日為9月20日。根據CMoney統計至9月13日為止,最近一周台股ETF「受益人」增加最多的前五檔,依序為00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、00915凱基優選高股息30、00929復華台灣科技優息、00918大華優利高填息30。依元大投信官網揭露淨值組成,至9月13日00713最新淨值58.01元中,包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達24.03元,反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的報酬成果。00713高股息低波動今年以來至8月底160個交易日中,淨申購達121日,累積淨申購金額344億元,投資人數成長41%,帶動規模快速成長。群益基金經理人謝明志表示,聯準會轉向已確定,資金面將不會回到緊縮,下半年也會陸續進入科技新品的發表與拉貨時程,基本面有望呈現成長態勢。台股歷經先前法人停損及融資減肥的過程,籌碼面可望逐漸穩定。台股整體來看,在基本面仍屬穩健、產業週期回到上升軌道下,台股長多格局仍未轉變,故短線回檔整理不失為分批進場佈局之契機,也有助順帶降低持股成本。以00919群益台灣精選高息來說,第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元,這六次配息發配金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元,配息政策呈階梯式向上,年化配息率連續6季衝破10%。此外,00946群益科技高息成長於16日公布配息,根據群益投信官網公告資訊,本次基金每受益權單位預估配發金額為0.054元,除息日訂於10月8日,故想參與配息的投資人,最晚須在10月7日買進,收益分配發放日則在10月30日。
台股ETF規模2.54兆創新高 這三檔「高股息型」最猛增近1700億
台股16日來到21,825.18點,小漲了65.53 點,漲幅達0.30%:台股ETF隨著台股震盪,規模來到2.54兆創下新猷,截至9月13日,統計台股ETF規模今年來增加1.06兆,總檔數來到新高共63檔,其中,今年規模增加前五大ETF以00940居冠,00919緊追在後,與00929皆是增加逾1600億元的「高股息型」ETF。以單檔ETF來看,今年來規模增加前五名,榜首為00940元大台灣價值高息的規模增加了1694.97億元,其次依序為00919群益台灣精選高息的規模增加了1652.82億元,00929復華台灣科技優息的規模增加了1590.93億元,0050元大台灣50的規模增加了828.10億元,00878國泰永續高股息的規模則增加了682.15億元。就今年以來規模與受益人都遽增的00919來說,00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元,這六次配息發配金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元,可看出其穩定階梯式向上的配息政策,年化配息率連續6季衝破10%,搶在除息前上車的投資人源源不斷,顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。00919本次除息日為9月23日,參與除息最後買進日為9月20日。
台股慘綠買氣卻很旺! 11檔高股息ETF掀甜甜價爆量成交潮
台股4日開盤再次上演大怒神重挫千餘點,仍見多檔見紅的上漲股;00632R元大台灣50反1被買到爆量逾41.4萬張居本日成交量之冠,股價也上漲了3.46%,元大、國泰20年、中信等美債公債ETF上漲;一片慘綠個股裡,可能是出現甜甜價,買氣旺,11檔高股息ETF的成交量已逾105萬張,成交金額超過225億元。今天台積電盤中下滑40點,來到900元大關,午盤現來到21,234.84點,下跌857.37點,跌幅達3.88%,受到美股四大指數收黑,費城半導體指數及輝達狂瀉影響下,多檔高股息ETF也出現8月初以來的甜甜價,包括00929復華台灣科技優息股價19.16元、成交量逾22.2萬張。00878國泰永續高股是息高股息ETF中規模最大一檔,成交量已近14萬張,8月剛除息,價位從年初的21元,7月伴隨台股漲多,最高曾創下24.58元,今日開盤一度驚現22元以下;00940元大台灣價值高息則來到9.53元。今天台股開盤以來,根據Yahoo!股市的成交量統計排行榜,前十名中,「金控併購題材」的新光金、中信金分列第二名、第九名。「高股息ETF」有五檔,00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、00940元大台灣價值高息、00878國泰永續高股息、00918大華優利高填息30,則分列第三名、第四名、第五名、第六名與第十名。理財達人股添樂提到,高股息ETF配息來源主要是三大來源,其一是上市櫃公司配發的股利、其二是帳面累積的資本利得、最後就是收益平準金,00878已經掛牌四年,因為是較早期發的ETF,帳面上會累積比較多的股息和資本利得,最近四次每季配息金額都有提升,向上趨勢很明顯,新發的高股息可能今年遇到上半年台股漲多、或還在破發的話,就比較難配出好息率。他建議投資人可以逢低找買點,他自己就會設定2.5%、5%、7.5%跟10%,因為ETF不像是個股可能一次就跌5%以上,可以留意跌幅再額外手動買進。00878近四季配息金額分別為去年年底的0.35元、2024年2月配息0.4元、2024年5月配出0.51元,以及最新一次8月配出史上新高0.55元,受益人數僅8月單月就增加將近9萬人,目前已超過141萬人,持續創新高。
台股大跌逾千點!高股息ETF霸榜 這五檔連日成交爆量
受美股、日韓股大跌影響,台股也跟著連動,4日一開盤大跌1000多點,最低來到20,922.17點,現來到21,185.36點,跌幅 超過3.7%,成交量之冠為00632R元大台灣50反1,新光金也爆量,「高股息」ETF則霸榜前十大五個名次,中信金也在榜內。台股昨日下跌142.89 點、跌幅 0.64%,收在22092.21點。統計54檔原型台股ETF中共有8檔逆勢上揚,其中00919群益台灣精選高息ETF單日成交量達14.5萬張,為價量齊揚的台股ETF人氣王。今天開盤以來,根據Yahoo!股市的成交量統計排行榜,前十名中,「金控併購題材」的新光金、中信金分列第二名、第九名。「高股息ETF」有五檔,00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、00940元大台灣價值高息、00878國泰永續高股息、00918大華優利高填息30,則分列第三名、第四名、第五名、第六名與第十名。據了解,00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元,預估年化配息率連續6季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄後,搶在除息前上車的買盤持續挹注,00919本次除息日為9月23日,參與除息最後買進日為9月20日,配息發放日為10月15日。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,短線金融市場變數仍多,中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮,資金輪動快速,未來將進入震盪整理格局,在面臨市場波動時,高息資產具備易漲抗跌的特性,可為投資組合帶來穩定的收益,在高息股選擇方面,不能只選高股利,而是要挑對產業投資,才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF,才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。
撕下配息不穩標籤! 高息ETF「00915」預計發每股0.82元
被視為抗跌又會漲的高股息ETF「00915」最新配息正式出爐,凱基在30日公告,每股發放0.82元,預計9/19除息,最後買進日在9/18,10/16入帳。凱基推出的高股息ETF「00915」,配息金額一次比一次高,前兩季配息都是0.72元,最新一季來到0.82元,創下新高紀錄,規模也在近日突破200億,撕除網友批評「規模不大、配息不穩」的標籤,用成績證明自身實力。00915追蹤臺灣多因子優選高股息30指數,跟台灣高股息指數相比,2010年以來的總報酬率達164.3%,勝過高股息指數的114.1%。 根據Yahoo股市資料,截至8/30,00915從今年到目前的年化報酬率已達47.38%,配息金額出爐後,有望再創高峰。00915於六月換股,在高點賣出鴻海,也給了配息的強大基礎,目前調整成分股過後,各產業別分布更平均,分散風險之外,也讓資金流動更靈活。市面上幾檔季配息ETF的表現,也不如00915來得亮眼。00713今年累積股利2.18元,年化配息率4.18% ; 00919兩次發放總股利1.36元,年化配息率5.15% ; 00878累積三次總股利僅1.46元,年化配息率6.34%。00915含最新的配息金額,三次累積股利達2.26元,年化配息率有望再創新高,明顯領先其他競爭者不少。不只是勝過季配息,00915連月配息也都贏。00939前兩次配息總額達0.123元,至於00940前兩次配息總金額更低,僅0.1元。00915單是本季最新配息0.82元,就大勝兩檔月配ETF的總和。00915身為今年的績效王,也是唯一打敗大盤的高股息ETF,00915不聲張、不喧嘩,是許多內行投資人心目中的低調冠軍,更成為許多小資族心目中穩定的投資標的。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險