0052
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台股ETF上半年績效排行榜出爐 「這2檔」漲勢最猛漲逾4成
上半年台股ETF績效排行榜出爐,據CMoney統計,國內54檔台股原型ETF以富邦科技ETF(0052)上半年漲幅48.77%奪下績效冠軍,元大電子(0053)則上漲逾四成拿下亞軍;至於其他科技主題ETF,則以新光臺灣半導體30 ETF(00904)以29.74%的含息報酬,優先取得國內5檔半導體ETF績效第一佳績。根據CMoney統計,截至6月27日,今年績效前十強「台股ETF」分別是富邦科技(0052)、元大電子(0053)、富邦台50(006208)、永豐智能車供應鏈(00901)、元大台灣50(0050)、國泰台灣5G+(00881)、富邦摩台(0057)、中信小資高價30(00894)、富邦公司治理(00692)、FT台灣Smart(00905)。其中,又以投資台積電佔比超過5成的富邦科技表現最為亮眼,上半年已繳出41.62%報酬率,元大電子以41.17%緊追在後。投信法人表示,國內ETF規模上達5兆元,成為國人最愛的理財工具之一,上半年全球AI火紅,帶旺台股強勢表現,領先全球其他主要指數,目前台股重要權值股均線格局好轉,指數緩步墊高,下半年持續看好半導體及AI供應鏈兩大產業,尤其是重量級半導體權值股,直接受惠於「全球AI產業化」、「全球產業AI化」兩大轉型趨勢,代表半導體產業景氣直接受惠AI主流大行其道。新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯指出,今年台灣整體半導體產業維持和緩漸進的復甦,但下半年台灣半導體供應鏈業績行情不淡,不少廠商鎖定AI PC、AI伺服器應用為目標,好新品準備好要在下半年衝刺業績成長。詹佳峯並看好未來全球AI、半導體需求趨勢不止,現階段台灣半導體供應鏈是全球AI的最佳盟友,短期間內台廠相關產能仍供不應求;另外,7月份是台股除權息旺季,預估今年上市櫃公司將陸續發放約2926.1億元現金股息,可望增添台股資金活水,有助於提供第三季半導體類股大添資金柴火,半導體ETF股價有機會繼續向上攻堅,股價維持有基之彈。
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ETF除息秀1/00733「配息率」奪雙冠王 00929單日成交爆量近35萬張驚人
4月高達50多檔台股ETF除息,00936、0056、00888、00907等陸續於17日起除息,重頭戲則是在18日,依各家投信公司目前公布的每單位配發金額(每股),CTWANT整理,換算預估年化配息率及現金股利殖利率皆超過5%者,由半年配的00733富邦臺灣中小奪下雙冠王。CTWANT調查,從本周4月17日起,包括股票、債券指數型ETF共達51檔台股ETF除息,18日更是重中之重,在同一天除息的共達38檔,19日、22日、23日也有多檔,民眾若想要參與除息(領取配息)的話,須留意最晚買進日;以19日除息者來說,最晚買進日是18日,依此類推。根據CMONEY統計4月11日台股收盤價,國內指數股票型4月除息ETF的「預估年化配息率超過5%」者,以本周18日與下周22日、23日除息檔數來看共八檔ETF,00733富邦臺灣中小的近16%最高,第二名為00929復華台灣科技優息的11%,第三名為00927群益半導體收益的8%,0056元大高股息、00905 FT臺灣SMART分列四、五名,各為7%、6%。緊跟在後的還有00909國泰數位支付服務、00907永豐優息存股、00912中信臺灣智慧50,「預估年化配息率」在5%~7%間,以月配型為多。預計4月23日除息的00929復華台灣科技優息ETF,每單位配發金額(每股)0.2元,連日來的成交量爆買超過30萬張,4月11日收盤價21.1元,16日台股暴跌550點失守兩萬點,台積電跌破800元領跌科技股也一片慘綠,00929股價下跌到20.30元,但交易量也近30萬張。進一步看「現金股利殖利率超過5%」者,同樣的由00733富邦臺灣中小的近8%拔頭籌,第二名的為00909國泰數位支付服務的6.5%,0052富邦科技則以近4%(3.8923%)居第三名,其他檔多為季配型,現金股利殖利率約0.3%~2.1%之間。00929復華台灣科技優息ETF近一個月,屢創單日交易量破30萬張,16日再創新高來到34.9萬張。(圖/翻攝Yahoo!股市)網友議論說,「00733從上市以來從沒輸過0050」「持有0050是必須要的,如果有餘力,00733也要關注一下……。」2024年,00733富邦台灣中小與00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息,就曾拿下受益人數「周周增」前三大台股ETF排名。上述這三檔即是因標榜「高股息」吸引投資人,而00733確實也不負重望,最新公布的每單位配發金額(每股)為5.153元(半年配),月配型的00929復華台灣科技優息每股配0.2元,預估年化配息率也高達11%,現金股利殖利率則近1%(0.9479%)。「00733近一年上漲超過80%,是所有台股ETF漲幅表現最強的,光是看它的前十大個股都是電子零組件、光電、電腦周邊設備等,是台股今年以來上到2萬點熱門股。」一名證券分析師指出。00733成分股中佔比最高為奇鋐,其次為技嘉、英業達、仁寶、矽力-KY、宏碁、微星、群光、力成、嘉澤:前五大成分股占比皆超過6%,奇鋐、技嘉、英業達的占比並都超過7%,是00733成分股重中之重,股民須注意其營運情況。還要注意,00733指數調整頻率每年4次,分別以1月、4月、7月、10月的第 7個交易日為審核日,審核資料截至前一個月最後1個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股數目為50檔。國內指數股票型4月除息ETF
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台股ETF擂台2/槓桿型報酬率勝高股息? 這幾檔雖虧損卻仍被追捧
「從台股ETF的總受益人數最高前10檔來看,標榜『高股息』的就佔了五檔,二檔是以台灣市值前50大公司為主,一檔5G,一檔電動車,還有近期很夯的美債20年。」台新投顧副總經理黃文清進一步說,看出ETF投資者重配息型之外,跟著世界經濟發展趨勢政策走,提早部署未來可能爆發型標的。根據CMoney資料統計至今年8月8日止,台股ETF總受益人數最多的前十檔,依序為00878國泰永續高股息、0056元大高股息、0050元大台灣50、00881國泰台灣5G+、006208富邦台50、00900富邦特選高股息30、00713元大台灣高息低波、00679B元大美債20年、00882中信中國高股息與00893國泰智能電動車。上述這10檔受益人數的最多的ETF中,從上市以來迄今的總報酬率為正成長的有8檔,有2檔為負成長的;其中最高的為「0050元大台灣50」的579%,其次為「006208富邦台50」的273%、「0056元大高股息」的216%、「00713元大台灣高息低波」的119%,獲利從1倍多到5倍多。8月上旬在台北世貿舉辦的「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」,許多民眾趁此多了解指數型基金ETF的內容與特性,圖為國泰投信展區。(圖/方萬民攝)至於「ETF受益人數冠軍王」的「00878國泰永續高股息」總報酬率為71%,「00881國泰台灣5G+」有33%,「00893國泰智能電動車」則為23%,「00900富邦特選高股息30」僅1%;兩檔總報酬率呈現「虧損」的為「00882中信中國高股息」的-6%,以及「00679B元大美債20年」的-11%。再進一步看各檔ETF上市以來至今年8月8日止,總報酬率最高的前十檔ETF,居冠的為0050元大台灣50,其次依序為00663L國泰臺灣加權正2、0052富邦科技、00685L群益臺灣加權正2、0051元大中型100、00670L富邦NASDAQ正2、006208富邦台50、006204永豐臺灣加權、00733富邦臺灣中小與00647L元大S&P500正2。黃文清分析,這十檔ETF中,以「0050元大台灣50」在2003年6月是最早上市的一檔,也是台股首檔ETF迄今長達20年,該檔囊括台股前五十大市值公司,加上成分股中的台積電(2330)站比高達47.96%,隨著台積電股價上漲,光是「長抱」這一檔的話,總報酬率達到579%,也就是五倍之多,相當驚人。台新投顧副總經理黃文清,提醒民眾購買ETF注意溢價、多觀察淨值變化等。(圖/報系資料照)「0050元大台灣50」其他成分股還有鴻海、聯發科、台達電、聯電等,半導體產業占0050的56.48%,比重超過五成,等於是重壓在半導體業;金融股占14.14%,有中信金、富邦金、兆豐金、國泰金、玉山金、第一金、元大金、台新金、永豐金等。「槓桿型」「正2」ETF則有「00663L國泰臺灣加權正2」、「00685L群益臺灣加權正2」、「00670L富邦NASDAQ正2」、「00647L元大S&P500正2」這四檔,上市時間為2015年至2017年期間,成立以來的總報酬率各為526%、398%、334%與241%,獲利達2~6倍之間,「要長抱這些ETF投資人的心臟要強,當台股上下震盪都會讓槓桿型ETF的變化很大。」黃文清說。這位投顧副總的示警,透露規模越小越要考量「ETF下市」的危機。回顧疫情期間2020年3月19日,元大投信就公告「00672L元大S&P原油正2 ETF」連三天跌幅達90%,即使在金管會同一天緊急更改「最近三個營業日」放寬為「最近三十個營業日」出手救市,該檔ETF在同年11月13日終止上市。對於金管會出手寬限赦免,免除下市危機的政策轉彎,引起市場不少討論,據此另一檔原油期貨ETF「00677U富邦VIX」2021年1月面臨下市危機時,金管會僅強調,「因為投資環境不同於下市的元大S&P原油正2」,「不會再出手干預下市」。這兩段經歷讓投資人上一課,選擇投資ETF、尤其是熱門標的溢價率高時,會承擔較大的波動風險,「需時常注意淨值波動。」黃文清提醒。
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台股「定期定額」成交量逆增5% 法人也瘋買這主題ETF
9月台股市場成交量日均值雖較8月減少17%,然而「定期定額」成交量卻是逆勢成長5%,有證券公司趁勢加碼追加雙位數的標的,可供民眾選擇定期定額扣款,而近期半導體主題ETF受惠,吸引法人藉ETF積極參與,根據統計買超的前三檔的半導體產業比重皆逾六成。中信投信分析,元宇宙題材延燒,熱度從美股火到台股,虛擬實境VR和擴增實境AR相關概念股交投熱絡,其中半導體族群涵蓋晶片設計與代工的供應利基角色而可望全面獲益,與其關聯度高的半導體主題ETF連帶受惠,也吸引法人藉ETF積極參與。法人最近買超台股的10檔ETF。根據CMoney統計至11月2日,最近5日法人成交量張數最高的台股ETF,前三名的半導體產業比重都是6成起跳。法人買超張數最高的前10檔台股ETF,依序為國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、元大台灣50(0050)、中信小資高價30(00894)、富邦臺灣中小(00733)、國泰股利精選30(00701)、富邦科技(0052)、富邦公司治理(00692)、第一金工業30(00728)。富邦證券則表示,現在可供民眾選擇的定期定額扣款之標的,產業遍及金融、半導體、電子零組件、電腦週邊、傳產等產業類股,包含第一金、合庫金、大立光等熱門標的都在追加範圍。就連早前相當受到現股當沖追捧之航運股,陽明與萬海,也同樣在追加標的個股中,還有未來科技發展主題的富邦未來車、中信關鍵半導體及元大未來關鍵科技等ETF標的,以及跨出台灣市場的元大 S&P500、國泰中國 A50、中信中國 50、元大全球未來通訊及元大全球 AI 等標的。
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新懶人投資術4/電動車類股當道 相關ETF已成兆元產業受益人逾167萬人
挾著「電動車」以及「自駕」概念的電動車類股,已非傳統「汽車」類股,而是涵蓋半導體、電子零組件、電腦及周邊與通訊等類股。對於資金有限的一般投資人而言,為了投資電動車概念股,要從1,600百多家上市櫃公司中自行選股,實在大不易,因此投資ETF成了替代選項,包括追蹤相關指數「被動型」的ETF,或策略選股「主動型」的ETF;尤其伍德旗下11檔方舟系列ETF基金繳出漂亮成績單後,帶起新一波ETF投資瘋。有女股神之稱的伍德,二○二○年以方舟投資名義大舉買進特斯拉股票,讓特斯拉股價衝破八百八十三美元,掀起全球電動車熱潮。(圖/本刊繪圖組)目前熱銷的台灣ETF,多以電動車、半導體與5G等高科技股為主,除了最著名的元大台灣50(0050),還有富邦科技(0052)、元大電子(0053)、國泰台灣5G+(00881)、元大高股息(0056)及富邦台50(006208)等。儘管疫情未歇,台股近來仍在半導體、5G與電動車等科技題材帶動下,一路上攻18,000高點。(圖/報系資料庫)翻開這些基金持股比例,以半導體、電子、電腦與通訊等成分為主,例如0050的半導體持股比重超過60%,0052的半導體持股比重更超過75%。據台灣證券交易所統計,目前上市交易的119檔ETF中,台灣相關ETF投資受益人高達167萬人,總規模上看1.79兆元,已成「兆元產業」。買1檔ETF可避開投資個股的風險,又可取得超過半數共同基金績效的投資報酬,堪稱「懶人經濟學」。特斯拉獨家齒輪變速箱的供應商和大工業,藉由智慧化產線,大幅降低對人工的依賴。(圖/元大提供)原本只買股票的張先生,去年看到0050很紅,也開始投入ETF,「買個股要花很多時間注意,又容易受消息影響,我買『統一FANG+(00757)』,可以直接投資美股及高科技股,相當方便,目前收益都有10%以上,中長期來看相當不錯。」台達電當年在創辦人鄭崇華的帶領下,投入研發電動車電源供應器等,奠定今日在電動車產業的關鍵地位。(圖/報系資料庫)一位投資ETF人氣王00881的股民開心地說:「00881涵蓋台灣的5G及電動車概念股,囊括未來科技大商機,所以表現很好,不僅擊敗大盤,更是台股科技主題ETF第1名。」
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「小台積」ETF入手價親民 0052科技主題成分股7成為台積電
搭上「台積電」領軍的半導體相關產業持續看好,就連ETF成分股中多達7成是台積電、號稱為「小台積電」的科技主題ETF,也因為標榜入手價親民,成為ETF存股族的選項之一。ETF經理人楊貽甯建議,投資人可靜待台股指數震盪整理之際,逢低可伺機酌量進場佈局,以掌握科技股成長契機,或作為資產配置中的攻擊部位,以優化投組長期表現。投資科技主題ETF仍是現階段較佳的存股選擇,且採定期定額布局更能分散風險。富邦科技(0052)ETF經理人楊貽甯表示,與其盤中買台積電的零股,不如選擇成分股有超過7成是台積電的富邦科技ETF(0052),與台積電每股高達600元相較,除了入手價較為親民,最重要的是ETF有造市商維護,買多買少都有流動性,要定期定額投資也非常方便,想要投資台積電,選擇有「小台積」之稱的富邦科技ETF(0052)應該對小資族更有利。楊貽甯指出,儘管近期台股因指數位居歷史高檔區間,短線調節壓力難以避免,但台股格局已與往年不同,基於基本面有力支撐下,加上農曆春節期間國際股市也大多上漲,台股下檔空間相對有限,中期偏多格局不變,故預期在整理過後,仍有望延續向上走勢。此外,儘管國際上疫情仍然嚴峻,但隨著疫苗的推出且持續施打之下,預期未來疫情將漸漸受到控制,全球的製造業及需求也持續溫和回升,終端市場需求強烈,半導體等科技產業前景看佳,除了持續缺貨並帶動相關產業鏈一波漲價潮之外,加上5G網通的升級、電動車的成長、英特爾以及蘋果新機的銷售預期,有助海外訂單持續成長,台股企業獲利可望持續上修。根據台積電法說會表示,5G、HPC、車用新應用帶動下,預期未來三年將進入高速成長期,年複合成長性將達10~15%,再度彰顯台灣將是下一波科技風潮最主要的受惠者,在台積電帶動下,未來科技產業也將延續多年獲利提升行情,台股未來3~5年將受惠5G、HPC(高效能運算)、AIOT(人工智慧物聯網),以及中國國產化替代效應兩大趨勢,2021年台股企業獲利即將進入加速期,預期整體獲利將強勢成長15~20%。值得一提的是,台股經過多年的產業競爭、整併後,整體企業競爭力已是大幅躍進,高價股檔數創下新高,台積電市值一度進入全球前十大之林,將帶動台股重新評價(Re-Rating)提升行情,台股指數目前尚未反映未來的潛在成長性,楊貽甯預期,未來3年台股將複製2014~2017年4G升級潮帶動的Re rating與企業獲利成長行情,2021年台股指數將挑戰新高。
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阿水講股/股市阿水:挑ETF 注意三要點
台股來到一萬六千點震盪,有讀者朋友私訊問阿水,如果沒空深研大盤,有沒有可以稍微偷吃步的投資方法?很多人聊到「不用深研大盤與個股」時,第一反應都會想到投資ETF。所謂ETF就是指數股票型基金,意即不購買單一檔股票,也不像傳統基金由基金經理人主動挑股,而是依照比例公式調整成分股,以及這些成分股要各占多少百分比。此外,台股的ETF早就不只大家常聽到的元大台灣五十(0050)與元大高股息(0056),而是已超過二百檔,讓人眼花撩亂。想從中挑選投資標的, 阿水建議須注意三大要點,第一是持有周期與投資目的,第二是資金配置,第三是ETF本身特性。首先,若打算持有ETF長達十年、十五年,甚至二十年,那麼投資標的較局限於特定類股的題材型ETF,就比較不適合當成長期標的。像是5GETF等話題型的ETF,較適合看好該類股、想短期投資卻沒空做功課的投資人,但十年後可能是別的話題類股較吃香,兩者的投資目的與周期,會有很大的不同。其次,購買時不要把資金全壓在一檔ETF,且應在挑好數檔ETF時,注意不要買到成分股重覆性高的ETF。比如現在台積電個股的股價很強,但若同時購買台積電占比達五三%的0050,與台積電占比逾五○%的富邦科技(0052),就失去分散投資的意義了。再來須考慮ETF本身的特性, 比如現行台股中,有比用市值排名等完全被動的選股法更積極的ETF, 例如以ESG(環境、社會與公司治理)概念為主的ETF,包括富邦公司治理(00692)、元大台灣ESG永續(00850)、國泰永續高股息(00878)等。最後,要注意E TF本身溢價多寡、配息與否,還有定期定額遇到股價一路下修時,只要不是有下市風險,在初期購買時都不應停扣等。如此一來,投資ETF就不會毫無頭緒了。上周三大法人在上市類股中,共賣超四百五十六.零八億元,外資賣超四百八十七.零五億元,自營賣超零.三六億元,投信買超三十一.三三億元。附表則為上周五個交易日,三大法人合計買超排行榜,交叉比對有兩大法人以上合買的資料。由於外資連兩周賣超,但投信買超較多,在疫情風險升高的現在,台股震盪機會較大,讀者可觀察外資是否止住連賣,並運用上期專欄內容,適時入袋獲利股,自然遊刃有餘。
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菜雞搶食ETF2/買不起台積電走門路 擠進人氣排行榜前十大龍頭 0050規模破千億
播客熱門節目「Gooaye股癌」主持人謝孟恭建議,「不會主動選股,就買指數型ETF」。存股達人「不敗教主」陳重銘則坦言,「我重押高股息ETF」。存股達人「不敗教主」陳重銘、主張「輕鬆存股」的理財高手孫悟天,就在三月股災期間,趁著元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)二檔低點加碼買入。投信公司推波助瀾,搶著造勢,今年至七月底已新推出四檔ETF。自二○○三年六月,台灣第一檔ETF元大台灣50上市至今,共有二百二十二檔。元大投信指數暨量化投資事業群主管指出,根據最新受益人數統計,較受投資人青睞的ETF,以高股息類最多,而ESG(結合環境、社會與公司治理三大指標)、高科技、追蹤指數的台積電成分占比高者,也都在前十大。元大未來關鍵科技ETF,成分股包含台積電、高通、聯發科等,掛牌首日成交量即逾10萬張。(圖/報系資料照)有「硬5G ETF」之稱的元大未來關鍵科技(00876),七月七日掛牌上市前,即吸金一百五十億元,打敗自家去年上市的元大全球未來通訊(00861),成為全球型5G的ETF新霸主。七月二十二日,復華投信也推出首檔大陸5G ETF復華中國5G通信(00877),募資逾七十二億元。國泰投信ETF團隊產品經理陳郁仁表示,七月二十日推出的國泰永續高股息(00878),挾著高股息與ESG議題,上市當天買氣強勁,溢價(市價高於淨值)衝上五%,資產規模已逾一百七十四億元,受益人數躍升為ETF第三名,僅落後0056與0050。國泰永續高股息ETF在7月20日掛牌上市當天,開盤5分鐘,成交量即破2萬張,打破台股原型ETF首日最大成交量紀錄。圖為該檔ETF上市記者會。(圖/李蕙璇攝)富邦投信行銷業務處執行副總林欣怡則指出,二○○六年率先推出的富邦科技(0052),飆破九十元,是因為以半導體產業為主的三十檔,台積電占比高達七一%所致。
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陳漢典擔任女團選秀節目助教 遭Lulu爆料「對主持搭檔起色心」
陳漢典2018年發行個人首張專輯《先不要》,轉型唱跳歌手。近日他受邀擔任選秀節目「菱格世代0052」助教,攜手首席導師楊丞琳、潘瑋柏打造新女團,7日他和特別來賓Lulu出席記者會,謙虛表示:「跟天王、天后我覺得會學到一些東西,畢竟我是新的跳唱歌手,所以希望他們也給我一些建議。」Lulu爆料陳漢典「越過憲哥看我」。(圖/野火娛樂提供)年關將近,陳漢典透露近來投入電影拍攝,尾牙場少接好幾場,這次劇情有安排「沙發激情」橋段,「我第一次演激情戲還蠻緊張的,因為這次是對方強硬要過來,那我也只能百分之百配合,我這個人其實蠻好相處的。」訪問中,他被Lulu爆料單身許久,被問是否從「摩鐵事件」後就沒戀情,他笑說後面還有談,但搬出家裡便沒再上摩鐵,笑稱自己「戒了」。這次他在節目中擔任女團助教,被下令禁止和練習生發展戀情,他無奈表示:「我們真的是助教,不要再把我們弄成狼教一樣。」Lulu則開玩笑補槍:「漢典很容易對他的主持搭檔起色心,他都越過憲哥偷看我!」