勞動基金
」 勞動基金 勞動基金運用局 獲利 收益率
勞動基金前8月賺8871億元 8月單月獲利13.4億元
勞動基金運用局今（1日）公布整體勞動基金截至今年8月底止運用規模為6兆7957億元，截至8月底之評價後收益數為8871億元，收益率14.25％，8月份主要金融市場維持震盪格局，惟波動幅度擴大，單月收益數為13.4億元。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆4206億元，截至8月底之評價後收益數為9659億元，收益率為14.32％。勞金局提到，回顧8月金融市場表現，美國ISM製造業指數及就業報告皆意外疲軟，景氣惡化擔憂升溫，8月股市波動加大，而後美國零售銷售表現強勁，緩解市場對經濟的疑慮，加上聯準會主席Powell在全球央行年會演講中明確表示降息時間點已經到來，激勵股市回升走揚。我國中央銀行9月19日理監事會議決議維持政策利率不變，並預期今年下半年及明年國內經濟持續溫和成長。勞金局表示，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，俾以保障勞工經濟生活，爰各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。勞金局指出，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（103~113.08）平均收益率為6.75％，國保基金近10年多（103~113.08）平均收益率為7.27％，長期投資績效穩健。整體而言，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。
勞動基金上半年大賺近8000億 新制勞退5398.7億！每人分紅逾4.2萬元
勞動基金運用局今（1日）公布整體勞動基金截至113年6月底止運用規模為6兆7496億元，113年截至6月底之評價後收益數為7993.2億元，收益率13.03％，其中新制勞工退休基金獲利5398.7億元，收益率12.96％，平均每人分紅逾4.2萬元。勞動基金運用局提到，6月份金融市場表現穩健，單月收益數為1919.4億元，若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆3686億元，收益率為13.11％。回顧6月金融市場表現，雖有歐洲選舉不確定性因素干擾，惟美國5月CPI與核心CPI年增率持續放緩至3.3％及3.4％，通膨數據表現穩定，且市場對於AI應用需求持續樂觀看待，6月份主要金融市場延續多頭上漲格局。勞動基金運用局表示，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，俾以保障勞工經濟生活，爰各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（103~113.06）平均收益率為6.72％，國保基金近10年多（103~113.06）平均收益率為7.27％，長期投資績效穩健。整體而言，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。
勞動基金4月虧損389.1億 基金局：受到海外市場震盪影響
每個月勞工所扣繳的勞保和勞退款項都會被納入勞動部的勞動基金，由專業人士管理，這些資金將在勞工退休後作為退休金退還給他們。不過勞動基金運用局於3日公布，受到金融市場震盪影響，勞動基金4月單月收益數為虧損389.1億元。勞動基金運用局於3日公布，整體勞動基金截至今年4月底止規模為6兆5,128億元，今年截至4月底之評價後收益數為4,560.5億元，收益率7.57％，受到金融市場震盪影響，4月單月收益數為虧損389.1億元。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達7兆852億元，收益率為7.58％。勞動基金運用局也回顧4月金融市場表現，表示受到美國發布3月通膨數據表現不佳、伊朗攻擊以色列導致中東地緣政治風險升高，以及美國第一季經濟表現疲軟僅成長1.6％等影響，4月份主要金融市場跌多漲少。勞動基金運用局表示，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，俾以保障勞工經濟生活，爰各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（103~113.04）平均收益率為6.06％，國保基金近10年多（103~113.04）平均收益率為6.52％，長期投資績效穩健。勞動基金運用局指出，整體而言，各主要國家利率水準仍維持高檔，通膨數據尚待觀察，加上地緣政治衝突不斷，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效率，以提升基金長期投資效益。
勞動基金2月「大賺1763億」 單月收益刷歷史新高
勞動基金運用局今（1日）公布整體勞動基金截至今年2月底止規模為6兆2880億元，在全球金融市場表現穩健下，113年截至2月底之評價後收益數為2527.6億元，收益率4.28％，2月單月收益數為1763.8億元，創單月歷史新高。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達6兆8434億元，收益率為4.27％。勞動基金運用局指出，2月金融市場表現持續上揚，美國1月通膨數據雖高但仍屬降溫趨勢，就業數據延續穩健表現，且1月ISM製造業採購經理人指數上升至49.1，製造業悲觀情緒轉淡，經濟優於預期帶動市場正面表現，加上中國股市回穩， 2月份整體股票市場表現強勁。勞動基金運用局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產；就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（103~113.02）平均收益率為5.71％，國保基金近10年多（103~113.02）平均收益率為6.14％，長期投資績效穩健。勞動基金運用局提到，整體而言，目前各主要國家利率水準仍維持高檔水位，各主要央行何時啟動降息仍具不確定性，加上地緣政治衝突仍未平息，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局強調，將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略、擴建資產池及機動調整投資部位，強化基金運用效率，以提升基金長期投資效益。
勞動基金3個月虧2千多億 勞金局對11月份樂觀一次收回來
勞動部今（1）日公布勞動基金截至今年10月底止，規模達6兆817億元，評價後收益數為4238.8億元，收益率7.60％，10月單月收益數為-752.9億元，但勞動基金運用局仍強調，Q4的金融市場穩健，因此認為11月後可以獲利回升。勞動基金截至112年10月底止規模為6兆817億元，今年初全球金融市場緩步回穩後，於近3個月大幅回跌，112年截至10月底之評價後收益數為4,238.8億元，收益率7.60％，表現相對金融市場穩健；若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達6兆5,928億元，收益率為7.70％。對於勞動基金虧損752.9億元，勞金局分析，10月份全球經濟面臨多重威脅，全球股市及債券市場，都呈現下跌走勢，8、9、10月連續3個月共虧了兩千多億，但11月觀察相關指標，可將獲利回吐狀況回復，目前評估認為11、12月狀況都不錯，第4季的收益可期待。勞金局副局長劉麗茹表示，「看起來我們在11月份，我們評估前三個月獲利回吐兩千多億，但是一個月就收回來，也就是說11月大概已經將這三個月都收復回來了」。整體而言，全球通貨膨脹仍居高不墜，在各主要央行延續高檔利率政策下，致使投資及消費均受到影響，然而隨著製造業庫存壓力逐步去化，全球貿易回溫，可望推升未來經濟復甦力道。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，在資產配置變動區間範圍內，積極辦理全球多元投資布局，以提升基金長期投資效益。
勞動基金前9月累計「虧損5124.6億」 平均每位勞工虧2.7萬
勞動部勞動基金運用局今天公布今年1至9月收益，勞動基金共虧損5124.6億元，其中攸關分紅的新制勞退就虧損3309.5億元，單月就虧損1920億元，僅次於2020年3月虧損的3198億元及2022年6月虧損的2144億元，若以可參加收益分配的1225萬個帳戶試算，則平均每位勞工虧損2.7萬元。勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至 111 年 9 月底止規模為5兆5579億元，受到全球股票及債券市場均大幅下跌影響，111 年截至 9 月底之評價後收益數虧損5124.6億元，收益率負9.87％。勞動基金局說，9 月份美國聯準會連續第三度升息3 碼，並預告未來仍有繼續調高利率的空間，展現強烈打擊通膨的決心，全球各主要國家亦相繼邁入升息趨勢，加上俄烏地緣政治衝突升高、俄歐對峙，能源危機升級，全球經濟景氣面臨衰退風險，使得全球股票及債券市場均大幅下跌。基金局表示，展望未來，國際貨幣基金(IMF)於 10 月 11 日公布最新世界經濟展望報告中指出，全球經濟受到通膨率處於數十年來高點、各先進國家紛紛升息、俄烏戰爭持續、中國大陸堅持疫情清零政策且房市脆弱等因素影響，未來陷入衰退風險升高，將 2023 年全球經濟成長率預測，從 7 月預估的 2.9％下調至 2.7％，為 2001 年以來最疲弱成長。至於在國內方面，財政部 10 月 7 日發布 111 年 9 月出口值為 375.3 億美元，較上年同月減5.3％，並指出受到美、歐等主要經濟體相繼升息，各國製造業活動已明顯放緩，加上新冠疫情風險、俄烏戰事膠著及美中科技戰再起等變數，持續加深全球經濟前景疑慮，恐將牽制第 4 季出口表現。基金局指出，整體而言，全球面臨高通膨率、景氣放緩及庫存調整，各主要央行短期內難以改變緊縮的貨幣政策，使得國際經濟面臨衰退風險。勞動基金運用局為確保基金投資收益並有效控管基金風險，未來將密切掌握國際政經情勢，依循資產配置計畫，適時動態調整投資組合並分散風險，逢低擇優布局長期穩健投資標的，以維護基金長期穩健收益。但勞工退休金運用收益，由開始提繳之日起至依法領取退休金之日止，不得低於以當地銀行2年定期存款利率計算之收益，如有不足由國庫補足之。
勞動基金7月回血1543億！成立以來第4高 虧損仍達2912.4億
勞動基金回神，7月回血1524.9億！據勞動部勞動基金局今天公告指出，勞動基金截至今年7月底止規模達5兆4315億元，並指出7月全球金融市場略為回穩，單月勞動基金收益數較6月回升1543億元，為基金運用局成立以來第4高，但截至今年7月底評價後收益數為仍虧損2912.4億元，收益率為-5.65％。其中，新制勞退基金規模收益率-5.78％、虧損1912.5億元，勞保基金規模為 7898 億元，虧損457.1億元；此外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4590億元、虧損233.8億元，受農委會委託管理的農民退休基金規模為60億元、虧損1.2億元。勞動基金運用局指出，7月初在全球疫情及通貨膨脹持續高漲下，金融市場仍呈現下跌走勢，7 月下旬美國聯準會(Fed)於利率會議決議維持升息3碼，未再加速升息，並表示目前沒有跡象顯示美國經濟衰退，帶動全球主要股票及債券市場小幅反彈。基金局說，面對金融市場大幅震盪，以長期投資角度多元投資國內、外股票、債券及另類資產，以降低市場波動，並在市場相對低點，擇優布局長期投資部位。基金局表示，整體而言，全球經濟存在產業庫存調整、通膨壓抑消費、各國央行緊縮政策及地緣政治衝突等因素，經濟前景蒙上不確定性陰影，使得國際金融市場走勢震盪。勞動基金運用局將考量全球政、經情勢，依循資產配置計畫，逢低擇優布局長期穩健投資標的，持續審慎辧理各項投資運用，以維持基金長期穩健收益。其中新制勞退為勞動基金部位最大部分，檢視其國內持股比率，電子產業達68.48％最高、金融保險則有14.02％次之，指數股票型基金（ETF）則以4.25％再次之。
俄烏戰爭衝擊全球金融 勞動基金2個月震掉1500億
勞動基金截至今年2月底為止規模達5兆2239億元，受到俄羅斯入侵烏克蘭，地緣政治風險加劇，全球金融市場大幅震盪，勞動基金短期績效受到影響，截至2月底評價後收益數為-1516.9億元，收益率-3.07％。其中，攸關收益分配的新制勞退基金規模為3兆2409億元，收益率-3.13％；勞保基金規模為8527億元，收益率-3.16％。勞動部勞動基金運用局指出，2月份因為俄羅斯及烏克蘭地緣政治衝突愈演愈烈，使得油價及原物料持續攀升，供應鏈斷鏈風險升高，增添通貨膨脹壓力，面對高通貨膨脹率，美、英央行將在貨幣政策方向更為積極，導致全球主要股票及債券金融市場連續 2 個月全面回檔。基金局指出，展望未來，根據美國聯準會(Fed)於 3 月 16 日公布最新利率決策聲明，將調升基準的聯邦資金利率 1 碼，為 2018 年12月以來首次升息，預期今年將升息 7 碼並回收市場上資金，聯準會主席鮑爾並表示美國經濟非常強勁，完全有能力應對緊縮貨幣政策。另我國中央銀行為壓抑國內通貨膨脹預期心理，於3月17日宣布升息1 碼，並表示穩定物價對中長期經濟發展有利。基金局表示，整體而言，今年以來雖然全球新冠疫情仍未結束，但是各國陸續解封，有助於經濟活動復甦，惟全球供應鏈運行尚未恢復順暢，通貨膨脹居高不下，加上近期俄烏爆發軍事衝突，為國際經濟前景增添不確定性。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散風險，以提升基金長期投資效益。
勞動基金收益率2.08%賺逾600億 美債殖利率飆沒在怕
勞動部勞動基金運用局今天公布今年至2月收益，整體勞動基金截至今年2月底止規模為4兆6473億元，其中新制勞退基金規模為2兆7823億元，勞保基金規模為7945億元，截至今年2月底，整體勞動基金評價後收益數為927.9億元，收益率2.08％。勞動基金運用局說明，今年2月歐美製造業景氣受惠於全球需求穩健持續擴張，2月初國際疫情在歐美各國陸續開始施打疫苗下，經濟活動逐步朝正向發展，然而在美國拜登政府提出1.9兆美元刺激計畫及各國持續擴張性貨幣政策推升下，美國10年期公債殖利率衝破1.5％關卡，創下1年多新高，也致使全球股、債市呈現較大幅度波動。經濟合作暨發展組織(OECD)於3月9日發布最新全球經濟成長報告指出，受惠於部分國家加速施打疫苗，加上美國政府推出大型紓困振興經濟法案，預估全球經濟產值在今年年中可望重回疫前水準，並調升今明兩年全球經濟成長率預估值。勞動基金局指出，全球陸續加強施打疫苗，美國近期也通過1.9兆美元紓困法案，加上美、歐、日等主要國家央行皆維持低利率政策，並持續推行大規模資產購買計畫，相關措施均有助全球經濟邁向復甦。惟後續仍需觀察疫苗普及率及有效性、美中貿易爭端、英國脫歐經貿不確定性等風險。
群益投信涉勞動基金炒股案 檢廉約3人到案下令交重保
勞動基金炒股案愈演愈烈，台北地檢署指揮廉政署偵辦勞動基金炒股案昨天發動第5波偵查，搜索群益證券投資信託公司，並將資產管理部專業副總經理謝志英、基金管理人林Ｏ玲、研究員湯明真約談到案，廉政署昨晚將3人依違反《證券投資信託及顧問法》、背信、圖利及操縱股價罪等移送檢方複訊後，檢方諭令謝女200萬元、林女45萬、湯女5萬交保。勞動基金炒股案檢方目前已經羈押勞金局前組長游迺文、寶佳資產執行長唐楚烈、投資主官邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢，此外，統一投信資深副總經理闕志昌、基金經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業則交保。檢廉懷疑，游迺文利用他對群益投信公司接受基金運用局全權委託的代操業者，擁有管理、督導及考核等權限，分別違法不當指示該公司人員即被告謝志英等人，違背專業投資判斷，以該等公司接受全權委託代操之勞動基金資金（包含勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金），各自進場大量買進遠百公司股票，藉以讓同案被告唐楚烈、邱裕元等人順利出脫持股套現獲利，全案朝違反《證券投資信託及顧問法》、背信、圖利及操縱股價罪偵辦。2023年11月3日更新CTWANT接獲林小姐來函表示，其於本案中獲不起訴。
勞動基金炒股案搜索再起 群益投信副總謝志英等人移送北檢
檢廉偵辦勞動基金炒股案24日發動第5波偵查，台北地檢署檢察官黃筵銘指揮廉政署北調組，兵分5路，搜索群益證券投資信託，並將資產管理部專業副總經理、基金管理人、研究員約談到案，晚間移送北檢複訊，全案朝違反《證券投資信託及顧問法》、背信、圖利及操縱股價罪偵辦。勞動基金炒股案檢方目前已經羈押勞金局前組長游迺文、寶佳資產執行長唐楚烈、投資主官邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢，此外，統一投信資深副總經理闕志昌、基金經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業則交保。檢廉懷疑，游迺文利用他對群益投信公司接受基金運用局全權委託的代操業者，擁有管理、督導及考核等權限，分別違法不當指示該公司人員違背專業投資判斷，以該等公司接受全權委託代操之勞動基金資金（包含勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金），各自進場大量買進遠百公司股票，藉以讓同案被告唐楚烈、邱裕元等人順利出脫持股套現獲利。
勞動基金弊案！邱裕元涉行賄 30萬交保
台北地檢署偵辦勞動部勞動基金炒股弊案，發現寶佳資產管理公司投資主管邱裕元涉嫌答應支付前勞動基金運用局國內投資組長游迺文交際費及不詳金額賄款，運用局勞動基金相關帳戶持續掛單買進特定公司股票炒作，將邱拘提到案，28日凌晨檢察官訊問後，諭令以30萬元交保。據悉，邱裕元自今年7月起與游迺文共謀分階段炒作拉抬某檔股票，由邱裕元邀約游迺文見面商討，由游要求代操勞動基金的證券公司，以勞動基金相關帳戶持續掛單買進特定公司股票，並達操控特定公司股價目的。據了解，邱裕元並允諾支付游迺文交際費及不詳金額賄款，游迺文隨即邀約相關人大量購買特定公司股票，並利用職權要求代操證券公司，以勞動基金相關帳戶，用高於市場的特定價格持續掛單買進特定公司股票超過400餘張，以達操控特定公司股價目的。寶佳公司以低買高賣該特定公司股票，獲取不法利益甚高，游迺文與邱裕元等人勾結，利用勞動基金及運用局的影響力，協助操縱股價，牟取不法利益。
勞動基金收益4,735億元 保障勞工退休生活
108年雖經歷美、中貿易爭端，致各主要股票市場呈現大幅震盪，但因市場資金充裕及經濟衰退風險逐漸消退，金融市場均有所表現。勞動基金透過全球多元分散投資，審慎依市場情勢動態靈活調整投資組合，108年收益數達4,735億元，收益率11.81％。勞動部勞動基金運用局表示，回顧108年，美、中貿易衝突反覆不斷、英國脫歐情勢混沌以及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，經濟成長趨緩，然而由於美國及歐洲等主要國家央行同步採行寬鬆貨幣政策，新興國家央行也紛紛降息，使得全球資金行情發酵、企業獲利穩健，加上美中貿易協商漸入佳境，於年底達成第一階段協議，降低了經濟衰退風險，全球不論股票、債券或是另類投資等金融資產多呈現上揚，MSCI全球及台灣加權股價指數，全年分別上漲26.60％及23.33％。勞動基金長期多元布局國內、外各項投資標的，在108年獲取收益4,735億元，若加計受衛生福利部委託投資之國保基金收益數389.6億元，全年投資獲利近5,125億元，為勞工及國民年金被保險人創造穩健績效。（圖／勞動部提供）整體而言，雖然新的一年開始就出現中東等地緣政治衝突，但美中貿易談判漸入佳境，AI、5G等科技新趨勢續航力增溫，加以各國央行續行寬鬆貨幣政策及部分國家陸續推出擴張財政政策，對企業獲利及金融市場具一定支撐力道，全球經濟可望溫和復甦，惟金融市場已處相對高點，勞動基金運用局將密切掌握金融市場情勢變化，靈活調整投資組合，深化全球多元布局及強化風險控管，以降低市場波動影響，俾獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。