鴻準
」十年磨一劍2/AI點石成金 法人:「機器人題材不再空喊」業績仍是重點
堪稱是AI界點石成金的輝達執行長黃仁勳,在GTC大會後讓人形機器人成為外界焦點,不僅所羅門(2359)股價狂飆逾倍,法人也看好包括廣明、鴻準、凌華、樺漢等都是機器人概念股。不過也提醒投資人,目前題材想像空間固然大,但最重要還是要看業績有多少貢獻才是關鍵。「機器人題材雖然在台股已不是新話題,每當特斯拉、亞馬遜等大廠在發布新產品時,就會引發市場資金追捧相關概念股,但不同的是,這次輝達來勢洶洶,甚至準備大舉進軍,也讓這次的機器人話題,看來已有落實的機會,而不僅只是講講而已。」本土法人分析這次的機器人風潮。機器人是美國系統大廠積極布局的領域,電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在2021年8月AI Day宣布開發人形機器人Tesla Bot,2022年的AI Day,人形機器人Optimus就可以自行走上舞台。2023年的AI Day,Optimus Gen 2 的運動狀況就已將相當貼近人類。馬斯克也大發豪語,希望能打造數百萬台Optimus。電動車大廠特斯拉執行長馬斯克非常看好機器人,將是特斯拉未來的重要營收來源。(圖/翻攝自not elon musk 推特)電商巨擘亞馬遜則是在2012 年收購了機器人公司Kiva,並更名為Amazon Robotics,變為旗下的機器人部門,也在其物流中心部署超過52萬個機器人設備,提升亞馬遜的物流自動化。2022年再推出倉儲機器人Proteus,可以在移動時能感知周圍的人類員工,一旦感測到有人進入其工作範圍內,就會自動暫停,等到人離開後再恢復工作,提升人機共工的安全性。在台股供應鏈中,目前被點名的相關概念股,包括了台達電(2308)、所羅門(2359)、凌華(6166)等,但真正掀起資金浪潮的代表台廠,就屬所羅門從3月28日GTC大會前的39.85元,連拉4根漲停板後遭分盤交易,仍澆不熄投資狂潮,市場資金照樣追捧強勢衝破百元,近期則因遇到台股回檔影響而拉回。分析師杜金龍表示,所羅門2023年的每股純益3.11元,也是台股中最飆的機器人股,投資人可以將其列入機器人概念股的投資觀察名單,如果真的要介入,還是先等拉回再說。至於樺漢則是工業電腦,每股獲利也不錯,法人預估今年有機會達20元,2025年則上看30元,那現在股價300多元,如果說以機器人來講,也算比較有基本面的個股,預期法人也將會把它納入基本標的。法人指出,樺漢在機器人的布局算是較有基本面的個股,預期法人也將會把它納入基本標的。左為樺漢董事長朱復銓。(圖/報系資料)另外廣達旗下的廣明,2023年每股純益有4元,也是不錯。廣明之前高點是在2023年7月的126元,近期則是在100元上下,如果能先過108.8元,再突破前波高點126元,那股價應該就海闊天空。廣達集團廣明子公司達明機器人是國內首屈一指的機器手臂大廠,法人看好廣明有望母以子貴。(圖/業者提供)「機器人的題材其實幾年前就有流行過,卻是也是大趨勢,但畢竟進入門檻高,要搶到商機不容易,因此台廠應該還是以供應零組件為主。」法人指出。被黃仁勳點名的股票,就會拉好幾根漲停板,像這次的所羅門就是一個例子,但重點還是業績。法人提醒,目前人形機器人還在初期發展階段,確實讓人有很大的想像空間,不過現實還是要看他的實際應用,目前還是有一段遙遠的距離,不像AI,大家都已經見到有具體應用產生。如果接下來輝達還有更多有關人形機器人的功能、規格等資料公布,對於投資人來說就會比較踏實一點。
投信外資對敲為00940建倉?成分股將揭曉 元大投信:未來配息率將這樣訂定
00940元大台灣價值高息ETF將在29日公布成分股名單,由於投信昨日豪砸買超台股238.18億元,為今年以來第二大買超紀錄,加上外資賣超237.63億元,投信與外資對敲一買一賣讓股民、證券圈驚訝地議論說「是不是在為00940建倉?」00940將在4月1日掛牌上市,目前依據發行元大投信官網公布的前十大成分股,占比最高為長榮9.2%,依次為聯電3.3%、中美晶3.2%、神基3.1%、漢唐3.0%、群光2.8%、瑞儀2.7%、聯發科2.6%、鈊象及新普皆為2.5%。即將展開申購募集的00944野村台灣趨勢動能高股息ETF,預計4月下旬募集,其前10大成分股中,有6檔跟00940一樣,包括聯發科、神基、漢唐、群光、鈊象、新普。28日投信買超前十大熱門股則為聯電、長榮、中信金、上海商銀、寶成、和碩、東元、佳世達、力成、鴻海;外資賣超前十個股則為開發金、新光金、中信金、神達、聯電、光寶科、中信中國高股息ETF、長榮、鴻準、和碩。元大投信則表示,00940預計4月1日掛牌,掛牌後股價會逐日變化,投資人於台股開盤或盤後交易時間可自由交易,特別提醒,00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF股價也不會有必然上漲之情形,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供00940的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化為主要考量。至於投資人所關心的收益分配,00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。
地表最強晶片3/一個小logo讓「這家」連拉5個漲停板 台灣機械業迎AI變身黃金十年
「有了AI,這樣工業4.0、智慧機械與製造可提供Total Solution,才能解決缺水、缺電、缺工及缺人才等老問題。」機械公會名譽理事長、台灣智慧製造大聯盟會長柯拔希向CTWANT記者說,因應這些結合AI、有智慧的機器,各行各業的生產線也會有換機需求,「台灣機械業即將進入黃金十年,台灣機械產業產值未來將不只3兆元,而是N兆元。」這波襲捲到工具機產業的AI旋風,源於輝達創辦人黃仁勳在GTC 2024開發者大會上提及的機器人未來,而最先被發現的就是黃仁勳在演講背景中出現的所羅門(2359)logo,這驚鴻一瞥就讓他當周股價連亮三個漲停板,持續刷新2000年7月以來新高。這家低調的工業機器人公司,股價飆到在25日被證交所列為注意股,但25日再度上演開盤即漲停的戲碼,收在65.5元,同一天,連上銀、大銀微系統、永彰等其他的工具機業者也是開盤沒多久就漲停作收,簡直「一家烤肉萬家香」。27日股價收在72.8元,已是連續7個交易日大漲、更開出5個漲停,累積漲幅約75%。在工業機器人方面,還有鴻準、凌華、樺漢等相關概念股都漲了一波。業者向CTWANT記者表示,人形機器人的應用仍在鴨子划水,很難對業績有明顯挹注,建議先看工業機器人的市場。所羅門董事長陳政隆表示,「希望透過與輝達的合作,能將生成式AI快速運用在工業領域上。」視覺領域是工業機器人智慧化的關鍵,先前所羅門與華晶科合作推出AI+3D,讓機器人擁有如同人類的視覺與辨識能力。達明是廣達的孫公司,目前在協作機器人市佔率全球第二。(圖/達明提供)原本就與輝達NVIDIA平台Isaac Sim有合作項目的達明,隸屬於廣明光電、是廣達的孫公司,特色也是將視覺、也就是鏡頭列為機械手臂的標配,並研究視覺技術,加上集團力挺、台灣同業也捧場,包括南茂、群創、富士康、漢翔等生產線都使用他的產品,大約3年就坐上全球二哥的寶座,市占率一成多,目前第一的是丹麥的UNIVERSAL ROBOTS(優傲科技)在全球協作機器人市占率約4成。達明機器人營運長黃識忠表示,達明特點在於內建視覺系統和人工智慧推論引擎。目前以協作型機器人為定位,但研發方向將全力衝刺AI,未來看好電子業、半導體產業及相關智慧工廠的商機。根據國際機器人聯盟 (IFR) 去年發布的最新數據顯示,2022 年全球新型工業機器人安裝量成長5%,總數達到 55.3萬台,其中約29萬台安裝在中國,是全球最大的機器人市場,第二名的日本僅新增5萬台、美國3.9萬台,接下來是韓國3.1萬台、德國2.5萬台、義大利1.1萬台,台灣排在第七名,為0.7萬台。中國目前機器人約有七成仰賴進口,所以官方將其視為下一步重點發展領域,除了製造業升級,在少子與高齡化下,希望能以此從事居家服務。官方數據顯示,2022年大陸機器人產業營業收入超過1700億元人民幣、約7131億元新台幣。中國的工業機器人市場全球最大,培育出不少本土品牌跟台商搶生意。(圖/中新社)工具機的台商向CTWANT記者介紹,工業機器人大多是像機械手臂、或是物流車等型態為多,長久以來以瑞士ABB、德國庫卡、日本發那科和安川電機為首,台灣廠商在大陸市場走「CP值」路線,但已有不少本土廠商出現,「有腹背受敵的感覺」,且機器人成了中國官方主要的政策扶植對象。「因為機器人的零件很多,可以養活很多公司。」台商表示,看到大陸官方這樣努力,希望台灣的政策也不能落後,「畢竟我們本來是領先地位的。」
輝達AI機器人爆火!工具機概念股齊揚 所羅門今爆近2萬巨量、連拉4根再攻漲停
AI晶片巨頭輝達(NVIDIA)上周舉行GTC大會,會中亮相人型機器人大軍與通用基礎模型Project GR00T,掀起全球投資機器人熱潮,激勵相關概念股聞訊衝高。其中,所羅門(2359)股價續強,已連拉至少4根漲停板,今(25日)再創2000年5月以來新高65.5元,短線漲幅逾40%。今日台股盤面強勢個股包括所羅門再度攻上漲停,帶旺廣明(6188)、新漢(8234)等機器人概念股同步走揚,扮演盤面吸金指標;大銀微系統(4576)、永彰(4523)等類股,開盤沒多久,股價亦紛紛衝漲停作收。而與所羅門攜手開發AI視覺方案的華晶科(3059)也大為受惠,股價出量跳空,一度攻上漲停,改寫去年12月以來高點。此外,市場也看好廣明、鴻準、凌華、樺漢等有望受惠機器人商機,廣明今日開低衝高,翻紅衝上112.5元,一度大漲8%,站上7個月新高。所羅門多年來致力開發AI視覺軟體,除在工業自動化深耕以外,近年更將應用拓展至物流、零售等領域。輝達執行長黃仁勳在GTC大會上宣布Project GR00T人型機器人計畫,以及一系列全新Isaac機器人平台升級,同時秀出合作夥伴之一所羅門LOGO,而華晶科與所羅門關係密切,傳雙方去年起已展開深度合作,並將產品導入機器人,成為國內少數打入輝達機器人供應鏈的廠商。受到消息激勵,所羅門股價狂飆,今早爆出近2萬張巨量,較前一交易日才3800張成長逾4倍之多,且連續4天強攻漲停,上周累計漲幅逼近50%。近日依證交所規定公布2月自結損益,單月營收2.76億元,年增10.02%,歸屬母公司稅後淨利約2780萬元,年減20.1%,EPS 0.16元。
CEO老學長挺大同2/這校「董總產出率」超高 董事長們遭爆大學最恨「這科」
北市老牌大同大學,創立至今有67個年頭,畢業生雖僅4萬多人,但CTWANT透過大同大學校友總會得知,畢業老校友擔任國內上市櫃企業董事長、總經理,或國際大企業董事長,數得出的竟超過50位,遍及科技產業,具有超高的「CEO產出率」。大同大學除了校訓「工業報國」,更看重農家教育的實作精神,「只能說林挺生真的太厲害了!」大同大學校友總會理事長、萬寶集團總裁朱成志說。大同大學前身為大同工業專科學校、大同工學院,由大同公司(2371)創辦人林尚志於1956年創立,首任校長為林尚志的兒子林挺生,至今畢業校友僅4萬多人,但根據2020《哈佛商業評論》台灣CEO 100強公司,就有5位是大同校友,讓校長何明果喊出「我們是真的隱形冠軍!」「研華(2395)何春盛和和碩(4938)總經理廖賜政,以前年輕時一個做業務,一個採購,還嫌對方產品沒前途、罵到走路,在大同公司100周年餐會上才發現都是大同畢業,何春盛說『學長指教的是,才會換工作變成研華總經理』。」「廖賜政跟鴻海(2317)前副總裁戴正吳則是大同日本公司時的室友,睡了同一房間3年,戴正吳常開玩笑『我跟廖賜政比跟老婆還更早睡在一起』。」(右起)何明果、朱成志和大同大學前工程學院院長胡毅,3人為同班同學,他分享他大四畢業旅行的照片,當年國文老師幫他取綽號叫「吉利果」。(圖/大同大學提供)何明果繼續說,「美律(2439)董事長廖祿立及副董事長魏文傑同為59級,一個電機系一個機械系,以前在宿舍是室友,後來一起創業。博大(8109)廖本崇、百容電子(2483)廖本林也與廖祿立是親戚關係。」「我和萬寶朱成志是同班同學,以前都穿過工作服在工廠實習做翻砂鑄造,原本白襪子進工廠,後來發現容易髒根本洗不白,結果乾脆不穿襪子。」何明果信手拈來都能分享一票大老闆的年輕趣事,因為這些都是大同畢業校友,誰誰翻牆、作弊、考最後一名、為了分手而哭,誰從樓上用登山繩垂降,只是為了突破學校留校8小時的規定,還有冒險貼著2樓外牆只為從窗戶偷看助教女朋友長相,那些學生時的瘋狂搞笑趣事,在他腦中彷彿昨日。被何明果點名的萬寶集團總裁朱成志就回憶,他當年以第一志願、全校最高分考進大同,當時成績分數甚至能考上甲組台大的5個科系。老同學就是敢勇於吐槽,「他是第一名進來,我是第一名畢業。」何明果笑說。何明果說,以前學校規定每天都要寫日記,也可以用畫的,於是他以學生和附近圓山動物園裡的猴子對看,每天上午8點至下午5點,來惡搞形容學校軍事化管理的校風。(圖/何明果提供)入校首日的新生訓練,已故老校長林挺生訓話的畫面,則讓朱成志記憶猶新,「大家都知道『工業報國』是大同大學的校訓,但其實林挺生還特別提倡『農家教育』的精神。」他解釋,農家必須會耕作、養殖、紡織,均自給自足,什麼都要會,因此也要求大同學生,學習的面相要廣,要懂實務操作,還要能跟業界結合。而畢業校友們印象最深刻的應是「國富論」。「林挺生過世前都是親自教大同大學每個學生和大同公司的主管上亞當·史斯密的『國富論』,就算是工科學生,當年也列為必修。」朱成志說,當老闆要面對「產銷人發財」5大企管科目,「國富論」確實啟發許多校友,成功創業、成為企業領導者。在林挺生的嚴格要求下,必修科目還有「第二外語」,「不是英文唷!英文當作是你本來就會的,還要再選一個語言,例如日、德、西班牙文等,要唸4年。」朱成志說,這在當時對理工科學生而言,非常痛苦,但若非經歷這種訓練,就沒有戴正吳學長的成就。戴正吳先是為鴻海爭取到SONY遊戲機穩固的訂單,立下戰功,當上鴻海常董及鴻準董事長,後來又被派到夏普當社長去,帶著秘書兩人到日本,從夏普鉅額虧損,半年多的時間就宣告轉虧為盈。何明果說,戴正吳曾分享他化工系畢業,但化學工程完全沒用到,用最多是機械製圖、會計、日文,還有國富論,「他日文很強,所以被鴻海網羅,又懂機械製圖,會看圖就能發包請人代工。」「當年課業壓力很重,能活下來就不錯,進來350人,畢業只剩240人。」何明果說,大家雖以前最痛恨的就是國富論、會計、經營權、語文,但卻變成日後職場創業上的最佳利器,「沒讀通沒關係,但至少未來不排斥,很多人技術本位會排斥。」機械系畢業的美國Jamco航太公司總裁李英鑌就在《我們都是大同寶寶》一書中提到,「雖然大同大學不是外界口中的最高學府,卻是我心中最棒的學校。我很驕傲,我是大同畢業的!」不只李英鑌,增你強(3028)董事長周友義、大億交通工業製造公司總經理林謙、中美晶(5483)創辦人盧明光等校友,也在書中對母校過去的培育滿懷感激。金士頓科技創辦人孫大衛也是大同電機系校友,他曾分享當年讀大同大學嚴格要求穿制服上學、必修英日文,軍事化管理,讓他永生難忘,他開玩笑說,「因此,金士頓的管理才會充滿自由色彩。」(圖/報系資料庫)朱成志補充大同畢業的傑出校友還有,IC封測大廠矽格(6257)董事長黃興陽、AI一哥緯創(3231)副董事長黃柏漙、電源大廠全漢(3015)董事長鄭雅仁、工業用AI品牌所羅門(2358)創辦人陳健三。另外像是,第六位股價上千元的旭隼科技(6409)董事長謝卓明是事業經營學系畢業;American Plus Bank董事長楊炯和機械系畢業,及康軒文教集團董事長李萬吉是事業經營系畢業,「學商的人搞電子公司,機械系畢業美國開銀行,這些比較另類的,都是因為當初學校培育跨領域人才的成果。」事實上還有更多企業老闆無法一一列舉。而全球最大記憶體製造商金士頓科技創辦人孫大衛則是大同電機系校友,「他每年都捐200萬元回母校,超過10年了。」朱成志說,大同大學「工業報國」的宗旨造就了今日工業界無數菁英,引領台灣科技產業,「那時林挺生真的太厲害了!」
新大單到手 鴻海代工美INDIEV造4.5萬美元電動跨界休旅車
鴻海(2317)6日宣布,與美國新創電動車廠INDIEV簽屬合作備忘錄(MOU),由鴻海位於美國俄亥俄州的工廠協助INDIEV打造「INDI One」原型車,雙方也將針對代工製造合約進一步協商。自2020年鴻海推出 MIH 開放式純電模組平台,已經陸續和多家車廠成為合作夥伴,近日美國電動車品牌INDIEV也和鴻海簽屬合作意向書,旗下電動跨界INDI One原型車將由鴻海生產。此次與鴻海展開合作的INDIEV車廠,屬於新創電動車品牌,2017年在洛杉磯成立,理念是個人移動性的未來,將不再僅僅由馬力或最高速度定義,而是由為駕駛和乘客提供的連通性,可定製性和處理能力來定義。可以說是軟體定義汽車的新創公司之一,並於2021年發表首款新車INDI One,預計將於明年上市,首款原型車準備問世。INDI One預計是一款價格落在4.5萬美元(約142.2萬元台幣)的電動跨界休旅,競爭對手鎖定Tesla Model Y,採雙馬達四驅設定,最大輸出達410匹馬力,根據原廠說法,最大續航里程可達483公里。這是鴻海在美國取得的第四張電動車大單。此前,鴻海已在俄州廠房量產Lordstown的電動皮卡Endurance;明年第1季則將替農用自駕電動曳引車業者Monarch Tractor生產MK-V系列;並將在2024年替Fisker生產其第二款電動車PEAR,打造INDI One原型車則是俄州廠最新業務。值得注意的是,INDIEV的「INDI One」主打車內搭載超強車用PC與支援虛擬擴增遊戲應用,成為一大賣點,為搶攻北美電動車市場增添龐大動能。隨著愈來愈多夥伴找鴻海製造電動車,法人看好,不僅集團後市營運可期,還有裕隆集團可望互利外,也將為鴻準、乙盛-KY、廣宇等「鴻家軍」相關廠商帶來豐沛的車用訂單。有助鴻海朝董事長劉揚偉擘畫鴻海要在2025年拿下全球電動車5%市占率、營收規模達到1兆元的目標更近一步。
台股多頭氣弱 鴻海國巨台塑除息壓力山大
台股上周大跌960點,指數直接摜破15000點大關,進逼14000點,讓投資人心驚驚,而權值股鴻海(2317)、國巨(2327)、台塑(1301)、南亞(1303)將分別在本周陸續除息,能否順利填息,或是陷入貼息窘境,也成為市場關注焦點。鴻海將於4日除息新台幣5.2元,鴻準(2354)將除息1.7元,國巨將除息10.1源,塑化龍頭股台塑將於5日除息8.2元,南亞6日將除息7.5元。法人指出,台股在跌破15000點之後,技術線型已經落在所有均線之下,換言之,目前空方氣勢相對強,對於即將除息的個股來說,壓力自然也相對增加。尤其上周除息的航運股,包括長榮(2603)及陽明(2609),市場原本預期,應該有機會展開不錯的填息行情,但最後通通填息失敗,陷入貼息,更讓已經相對疲弱的多方士氣遭受重擊。法人表示,從消息面來看,上周五的美股表現還算有撐,四大指數中除了費城半導體指數續弱外,包括道瓊工業指數、標準普爾500指數及那斯達克指數,平均漲幅均在1%上下。另外,台股的融資也在上周五大減近103億元,根據經驗法則,下周一(4日)的台股有機會出現開低走高的短線反彈,但要出現V型反轉的機率則仍低。證交所則指出,7月4日共計將有鴻海、國泰金(2882)等26檔指數採樣股票除息,除息後減少市值占發行量加權股價指數約49.46點,其中鴻海除息,市值減少約新台幣720億元,影響加權股價指數約23.37點;國泰金市值減少約460億元,影響加權股價指數約14.94點。
MSCI半年度調整台股「增4減3」 航運海空遨遊5/31生效
MSCI明晟公布最新半年度調整,其中全球標準指數中的台股成分股共新增4檔,包括華新(1605)、華航(2610)、長榮航(2618)、力積電(6770)等,至於上銀(2049)、鴻準(2354)、合一(4743)等3檔遭刪除,轉列入全球小型指數成分股。本次調整將於5月31日盤後生效。值得注意的是,隨著華航及長榮航獲列入成分股後,市場上最夯的航運族群,包括貨櫃三雄,長榮、陽明、萬海,共計就有5家公司入列,由於成分股是依照市值變化來調整,也可看出航運族群仍是台股人氣所在。另外在全球小型指數成分股部分,台股成分股本次則新增17檔,包括聯華食(1231)、中砂(1560)、大亞(1609)、東鹼(1708)、上銀、鴻準、長榮鋼(2211)、台亞(2340)、潤弘(2597)、瑞鼎(3592)、合一、三福化(4755)、上品(4770)、鈺創(5351)、創惟(6104)、大樹(6469)、力智(6719)等。遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有6檔,包括華新、華航、長榮航、日盛金(5820)、安普新(6743)、金可-KY(8406)。其中,華新、華航、長榮航則是由全球小型指數台灣成分股轉列入全球標準指數台股成分股。
蘋果甜不甜2/蘋果光加身台廠48比大陸51 供應鏈板塊因貿易戰轉進在地化
每年iPhone新機登場,成了萬眾矚目的盛事,不只吸引果粉,台股投資人更看重蘋果新機的協力廠商們。一家蘋果供應鏈業者表示,「負責零組件製造、代工、組裝成員的廠商,被稱為『蘋果供應鏈』、『蘋果概念股』,一旦被蘋果光照到,自然是光環加身股價又鍍金。」蘋果供應鏈隨著手機更新年年都微調。據蘋果最新公布2020年全球前200大供應廠商名單,約占整體成本支出98%,幾乎涵蓋所有的主要供應商,名單相當完整,台灣廠商就有48家(見下表)。與2019年一樣,台灣廠商仍維持48家,但其中有6家新進,6家退出,呈現「6進6退」局面,6家新進企業包括雙鴻(3324)、康控-KY(4943)、業成GIS-KY(6456)、茂林-KY(4935)、嘉澤(3533)及晶技(3042)。6家退出的則有,正隆(1904)、復揚科技(和碩)、京嘉光電(宸鴻)、達方(8163)、美律(2439)及明翔科技。蘋果最新公布全球前200大供應廠商名單,台廠數量維持48家,陸廠新增12家,總數為51家,已經取代台灣成為主要供應商企業。(圖/CTWANT合成)值得注意的是,這份蘋果供應鏈名單中,大陸廠商由去年的43家增為51家,雖汰換4家供應商,但新增12家,大陸廠商正式超車台灣廠商,成為蘋果供應鏈占比最大的地區。業內人士分析,「供應鏈的變化,跟2018年的美中貿易戰有關,蘋果為降低貿易戰戰火影響,啟動了『In China,For China』策略,推動產品生產在地化,加重大陸企業在供應鏈上的比重。」這也是立訊精密、藍思科技等陸企迅速崛起的主因。此外,財經網站《財經M平方》,針對台灣被列入蘋果供應鏈企業,製作了一份由12家企業組合的「台灣蘋果供應鏈股價指數」,名單中首推有護國神山之稱的晶圓代工廠台積電(2330)、也包括電子五哥的組裝廠鴻海(2317)與和碩(4938)、鏡頭模組廠股王大立光(3008)、金屬機殼廠可成2474)及鴻準(2354)、系統封裝廠日月光(2133)、筆電組裝廠廣達(2382)、PCB軟板廠台郡(6269)及臻鼎KY(4958)、光學雷達模組封裝穩懋(3105)及砷化鎵代工廠宏捷科(8086)。由於蘋果新機上市及大賣,不僅拉高蘋果業績,也帶動蘋果供應鏈廠商的業績,因此從「台灣蘋果供應鏈股價指數」指數走勢,可看到與蘋果股價的連動關係。不過,今年受到航海王、鋼鐵人、電動車及5G等新題材一個接一個被股民熱捧,蘋概股題材沒有往年來得香,新機發表前後股價反應很平淡。供應鏈業者分析,由於零組件缺貨問題一直存在,多少有影響。
聯電、鴻海等21檔股票22日除息 影響加權股價指數約30.56點
證券交易所表示,明(22)日共有聯電(2303)、鴻海(2317)、鴻準(2354)、禾伸堂(3026)等共21檔股票進行除息交易,除息後,減少市值占發行量加權股價指數約30.56點;其中鴻海發行市值將減少約554億元,占發行量加權股價指數約18.2點。明日除息之21檔個股如下:台苯(1310)、永大(1507)、中化生(1762)、中華(2204)、聯電(2303)、鴻海(2317)、佳世達(2352)、鴻準(2354)、友通(2397)、固緯(2423)、義隆(2458)、高林(2906)、禾伸堂(3026)、德律(3030)、融程電(3416)、亞諾法(4133)、飛捷(6206)、宏正(6277)、訊芯-KY(6451)、明基材(8215)、阿瘦(8443)。證交所指出,有關股票除權除息訊息,各上市公司於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)均有完整的公告內容,相關訊息亦張貼於臺灣證交所網站(http://www.twse.com.tw)首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導」(http://mis.twse.com.tw)之市場公告。
封關前法人狂押PS5概念股 10檔在這裏
耶誕假期、跨年元旦假期接力,華人社會還會銜接農曆新年,且隨全球疫情出現再起跡象,「宅在家」效應恐將持續一段時日,PlayStation 5(PS5)大爆供不應求,2021年主機總出貨量能估上看1,680萬~1,800萬台,唱旺台股供應鏈,包括台積電、欣興等十檔個股,獲法人封關前押寶。市場消息指出,PS5在前四周銷售量已近340萬台,創Sony歷代主機最強的首賣紀錄,主要由於時隔七年,PS家用主機系列迎來世代更新,再加上疫情再起為宅經濟效應推波助瀾,消費者將旅遊預算轉為採購電子產品,因此出現一機難求現象,日本市場上有3C通路與家電量販店,甚至以抽籤方式銷售主機。法人指出,Sony PS5台灣供應鏈包括處理器晶圓代工的台積電;處理器封裝代工的日月光投控;封裝用載板PCB板的欣興、南電;被動元件的國巨、奇力新、華新科;各類周邊IC,包括聯發科、創惟、鈺太、新唐、群聯、茂達等;電源供應器的台達電、群電、光寶科;散熱片的健策;機殼的鴻準;連接器的正崴;組裝的鴻海等。包括台積電、鴻海、欣興、日月光投控、南電、台達電、聯發科、國巨、鴻準、光寶科等個股,近日獲法人青睞,累積買超在1,369~26,296張不等。第一金投顧董事長陳奕光則指出,遊戲機為遊戲類股三大版圖之一,另有包括網路遊戲/手遊、電競等,而遊戲機為佳節送禮首選。由於PS 5推出後,會吸引PS 4玩家升級,因疫情近期升溫,宅經濟概念題材可望出現帶動效應,相關供應鏈有機會受益,但投資人仍要注意長線動能是否能維持。
鎧勝1/15併和碩在即 總經理突遭陸公安帶走
和碩即將在1月15日正式合併鎧勝,不過鎧勝31日突然宣布,總經理莊育志職務調整,暫由財務長張昭平資深副總經理代理。業界則傳出,莊育志遭到中國公安帶走調查,與涉及金錢弊端有關,鎧勝母公司和碩對於莊育志職務調整與是否遭帶走調查,都不予置評。過去兩、三年,鎧勝為了轉型、承接iPhone金屬機殼,營運吃足苦頭,不過2020年在鎧勝董事長程建中與和碩董事長童子賢操盤下,鎧勝改以承接包圍iPhone螢幕的金屬圈、並負責組合OLED螢幕與金屬圈來突圍,月營收也因此三級跳,8月營收為40.63億元,10月已經躍升至120億元、11月更達173億元,另外,鎧勝在蘋果筆電Macbook的佔有率,從今年下半年起也快速提升,2021年可望進一步增加並成為僅次於鴻準的第二大供應商。為了讓鎧勝有更多資源經營新接獲的iPhone機殼與螢幕次模組組裝生意,也為了讓母公司和碩在愈發蓬勃的電動車生意有更多的發展機會,和碩將在1月15日合併鎧勝,但是在31日鎧勝卻驚傳換將,總經理莊育志職務將由財務長張昭平暫代。業界則傳出,莊育志30日被中國公安帶走調查是總經理職務遭到暫代的主因,業界人士透露,莊育志因為個人操守與重大紀律問題被調查,鎧勝稽核單位在查帳時發現,鎧勝在營運最低潮時,即便產能利用率相當低,莊育志仍堅持以偏高的價格將部分製程外包給特定承包商,引起稽核單位的注意,並因此查出莊育志與部分特定承包商可能有不符合規定的金錢往來,恐怕涉及重大經濟犯罪,公安因而介入調查。
和碩召回鎧勝「走鐘」中年婦 整型後好嫁人
和碩在2010年買下日騰、並更名為鎧勝於2013年掛牌上市,鎧勝的營運與股價都經歷過一段不算短的風光日子,但2018年至2020年第一季,鎧勝為了跨足手持裝置機構件吃足苦頭,也成為母公司不小的負擔。仔細想想,鎧勝雖然多年來都是蘋果筆電MacBook、平板iPad用機殼的重要供應商,可是鎧勝在蘋果筆電與平板機殼的佔有率,不僅一直比不上同樣有母公司奧援的鴻準,也跟獨立機殼廠可成沒得拚,鎧勝由於遲遲未能成功跨入iPhone,在產品廣度不如鴻準、可成兩大競爭對手下,連帶也使營收、獲利能力都不如人。而金屬機構件新領域如物聯網產品、車用市場,相較於和碩已經默默耕耘4、5年之久,鎧勝先前也著墨不多,想要打入新領域的新客戶,也得高度依賴母公司牽線。鎧勝的母公司和碩若繼續讓鎧勝獨立於母公司營運,恐怕也不會有多大的改善機會,如果真的是因為鎧勝獨立在外才讓營運效率不佳、彈性不足,那麼將鎧勝併回母公司之內,的確是替鎧勝補血、拉抬鎧勝績效最快、也最直接的作法。另外,今年鎧勝好不容易接到整合iPhone螢幕與不鏽鋼圈的次模組組裝訂單,雖然不是利潤高的金屬中框訂單,但總是跨足iPhone機構件的一步,而且鎧勝更因此有機會替提高母公司和碩iPhone組裝良率做出貢獻,然而,鎧勝的營運資金規模卻無法支撐這樣的商業模式,還是得回頭依靠和碩。鎧勝由母公司召回之後將經歷大修,和碩副董事長程建中坦言,大概得整理兩、三年才能達到理想的模樣,如果鎧勝真的可以從快要「走鐘」的中年婦女、整形成身姿曼妙的美女,對和碩受用之外,屆時如果天時地利人和條件俱全,和碩幫鎧勝找個好老公嫁了,也是皆大歡喜,可以說合併之後的路反而更寬廣。
蘋果扶強「紅色供應鏈」? AirPods轉單台廠吃不到
蘋果對「紅色供應鏈」扶好扶滿?蘋果傾力扶植陸廠立訊跨足iPhone組裝代工後,據了解,蘋果希望立訊好好衝刺iPhone、不要分心,要求立訊將AirPods系列的代工訂單全部轉出去,但據悉此次與往年台灣代工廠都能分杯羹不同,蘋果將立訊AirPods系列代工訂單全部轉給中國聲學元件大廠歌爾聲學,台灣代工廠鴻海旗下鴻準、英業達,都被排除在外。iPhone對蘋果年營收貢獻度高達5成多,是蘋果最重要的營收來源,服務是蘋果獲利成長新引擎,也是環繞著iPhone生態系統而茁壯,都讓iPhone對蘋果的重要性,絲毫沒有因為銷售量不再成長而消退。而在新iPhone上市的旺季時,代工廠產量與良率能用最短時間陡升爬坡、淡季時則隨時備有人力與產能應付急單,是蘋果對代工廠的期待。能達成這樣的期待其實不容易,也因此,立訊加入iPhone代工組裝廠行列後,業界傳出,蘋果希望立訊能專注生產iPhone,並以此要求立訊將AirPods系列訂單全部轉給其他代工廠。目前AirPods代工廠包括英業達、鴻海集團旗下鴻準、立訊與中國聲學元件大廠歌爾,至於AirPods Pro代工廠則是立訊與歌爾,而按往例,台系、陸系代工廠都有機會分食原本屬於立訊的訂單。然而據了解,蘋果將立訊的AirPods系列代工訂單將全部轉給歌爾,同為AirPods代工廠的台灣業者鴻準、英業達,這回可能完全被排除。以往台灣代工廠在蘋果主導的訂單轉移過程中,就算不能全拿,也能分到一杯羹,幾年前蘋果希望和碩專心致志在iPhone時,和碩原有的iPad Mini訂單便是全部轉移至仁寶。即使是去年,當廣達要求今年第一季後逐步淡出Apple Watch組裝代工時,蘋果還不至於讓立訊獨吃,而是讓仁寶、鴻海都能分食廣達淡出後的訂單,可是AirPods訂單轉移排除台灣代工廠,蘋果繼零組件訂單全力扶植紅色供應鏈後,連組裝代工訂單也「偏心」陸廠的情勢,似乎更為明顯。目前市場比較關注的問題在於,蘋果將AirPods訂單由立訊轉給歌爾,倒底是單純只因這兩家代工廠都已經在中國、越南同時為蘋果建立龐大的耳機代工產能,可以避免輸美關稅而雀屏中選,抑或是台灣代工廠不再擁有蘋果關愛的眼神,其實相當值得觀察。
聯詠239.8萬年薪超車台積電! 非主管「中位數」居上市櫃之冠
證交所及櫃買中心30日首度公布本國上市公司108年非主管職務員工薪資「中位數」,IC設計股聯詠以239.8萬元居冠上市之冠,打敗台積電及聯發科半導體雙雄。櫃買市場則由原相以209萬元奪冠,前十大都是百萬身價起跳。薪資中位數前十高上市公司,幾乎是IC設計股的天下、占了7家,相當受矚目的是,揚智108年每股虧損1.68元,仍居第4高。櫃買市場中,生技股智擎以195萬元排名第二,新潤、群聯也均在190萬元以上,分居三、四名,包括力旺、M31、是方、杰力、九暘、宏觀等躋身前十高,金額在146萬元以上,由半導體族群居大宗。聯詠108年非擔任主管員工「薪資中位數」以239.8萬元奪下上市公司的冠軍,再來是電子零組件股鴻準、聯發科都在233萬元以上,緊追在後,揚智超過200萬元,瑞昱、華固、創意、和泰車、聯陽及矽創各在165~182萬元之間,上述前十高,幾乎是IC設計股的天下,只有華固是營建股、和泰車是汽車股為非電族群。至於台股權王、獲利王台積電,則以159.6萬元落居第11名。(圖/公開資訊觀測站)證交所表示,揭露的本國上市公司108年非擔任主管職務員工薪資資訊,是排除經理人及部分工時人員等,以聚焦於一般常僱員工之薪資水準,內容包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數,其中「薪資中位數」為108年度首次申報適用,其統計代表性將較「薪資平均數」更明確貼近各公司一般員工之真實薪資水平。若以非主管員工薪資平均數來看,則由鴻準以305.3萬元摘冠,再來是聯詠、聯發科、揚智、鴻海、創意、和泰車、瑞昱等,都在200萬元以上,以及台積電及華固等,居前10高,台積電在這個排序上站上第9名