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SCFI連5紅！貨櫃三雄周線全收黑 投顧：「這原因」不怕明年運價跌三成
SCFI連5紅，順利突破2400點大關！上海航交所27日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續揚70.17 點至2460.34 點，主要四大航線均上漲，以美西線運價強彈超過 9%，漲幅最大，貨攬業者表示，看到長程線艙位緊張，1 月後運價續揚可期。貨攬業者指出，因價格是以進倉日為準，而過往 1 月會開始調漲價格，客戶多提早出貨。目前觀察到，歐洲線 1 月上半月因有空白航班，造成艙位較滿，航商已開始收願意接受「subject to rollover」 的貨。觀察台股部分，貨櫃3雄本週（12/23～12/27）週線全收黑，長榮（2603）下跌4.5元，收226元，遭三大法人倒貨2548張；陽明（2609）下跌4元，以75.7元作收，三大法人大砍6.02萬張；萬海（2615）下跌1.3元，收81元，受三大法人拋售3398張。不過根據本土金控旗下投顧報告分析，預期明年運價將較今年回跌3成，但貨櫃3雄幸有高息保護，預估長榮配息可達26.6元，陽明與萬海各有7.5元、7.2元，殖利率都有8%起跳。本周遠東到美東每FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上月大漲432美元至6074美元，反彈達7.65%。美西線每FEU報價則是反彈383美元，來到4581美元，彈幅更高達9.12%。而歐洲線運價上揚16美元，每TEU(標準 20 呎貨櫃) 升至2962美元，彈幅0.54%。地中海線運價也飆增，每TEU為 3780 美元，上揚47美元，上漲1.26%。
台股漲逾百！這二檔債券ETF爆量價跌 美股市值型陸續調整成分股
台股26日目前來到23,269.87點，上漲49.74點，漲幅0.21%，最高來到23,320.62點，漲了100多點。群益ESG投等債20+（00937B）的成交量連續多日爆量為ETF之冠，昨超過6.3萬張，今天早盤已累近4.5萬張，股價15.69元，下跌0.02元，跌幅0.13%。此外，00940、00929二檔高息型的交易量緊跟在後；00940股價來到9.48元，上漲0.04元，漲幅0.42%；00829的股價來到18.24元，上漲0.04元，漲幅0.22%。00637L、00679B則居第四、第五名，二檔股價下跌。法人關注市值型ETF，日前於12月23日公布成分股調整的00858 永豐美國大型500股票ETF共計新增30檔、刪除10檔個股。進一步觀察，00858納入多家知名企業，包含金融支付公司Block(SQ)、數據及情報軟體平台Palantir (PLTR)、數據雲服務商Snowflake (SNOW)、音樂串流媒體平台Spotify (SPOT)及軟體服務商微策略(MSTR)等。調整後，客製化半導體大廠博通(AVGO)擠身前十大持股，市場預計博通(AVGO)的AI客製化晶片(ASIC)將為Google及微軟超大型數據中心提供服務，可望與Nvidia一同競爭AI晶片市場，是AI領域中又一大關注潛力焦點。永豐基金經理人林永祥表示表示，本基金追蹤STOXX USA 500指數投資，該指數以市值做為篩選機制，能即時彰顯美國大型股股價表現，更快調整納入「真正排行」前500大市值股票，同時提供半年配息機制，適合作為追求美股成長與息收兼備的存股標的。
台股再漲221點！六檔ETF受益人數創新高 這一檔奪2024人氣最旺
台股24日一開盤來到23,326.25點，上漲了221點，連續兩天大漲，而大盤上周大跌2.22％，66檔台股ETF受益人最新一周增加37521人，總人數續高來到1025萬8502人，統計今年以來66檔台股ETF受益人總共增加418.7萬人，前十大台股ETF受益人數同步創新高的有6檔，包括00919、00878、006208、0056、00713、0050。台股23日成交量排行榜，友訊（2332）奪冠，00937B債券型ETF、00929緊跟在後。台股加權指數昨天收盤大漲594.29點，漲幅達2.64％，收在23,104.54點。00878、00919、0056有穩定配息的台股高息ETF，仍受股民青睞；其中，00919群益台灣精選高息ETF今年來增加61.5萬人最多，上週00919第7次除息0.72元，由於受大盤下跌影響，目前仍呈現貼息。00919除息後價格下降0.72元也就是3％，00919是季配息，也就是一年有4次便宜3％的買進時機。群益基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，也是存股領息的收益靠山，更是愛好高息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。展望2025年，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
台股大跌前十檔交易爆量ETF出爐 這檔債券型奪冠成交近23萬張
台股20日收在22,510.25點，下跌422.00點，跌幅達1.84％；FED緩降息、美股台股皆墨，成交量排行榜冠軍則為今天除息的00937B群益ESG投等債20+，交易近23萬張，該檔ETF收在15.71元，下跌0.16元，跌幅達1.01％。根據Yahoo！股市的成交量排行榜統計，在ETF類，前十名分別為00937B群益ESG投等債20+、00919群益台灣精選高息、00948B中信優息投資級債、00878國泰永續高股息、00680L元大美債20正2、00687B國泰20年美債、00679B元大美債20年、00712復華富時不動產、00637L元大滬深300正2、00953B群益優選非投等債。其中，00953B群益優選非投等債ETF將在2025年1月8日進行第三次配息，預計每股配發0.07元，將於2025年1月8日除息，收益配發日為2025年2月7日，最後買進日為2025年1月7日。永豐投信也公告12月份5檔股債ETF配息金額，包含00907永豐優息存股、00836B永豐10年A公司債、00856B永豐1-3年美公債、00857B永豐20年美公債，以及00958B永豐ESG銀行債15+，聖誕節前一天12月24日為除息日，最後買進日為12月23日，預計2025年1月20日發放配息。基金經理人林永祥表示，目前00907前10大成分股中，有7家是金融業，航空、金融、海運比重占超過40%，是台股唯一金融+傳產ETF，適合存股族買進及長期持有。川普新任命的財長貝森特（Scott Bessent）提出「333計畫」，透過放寬金融管制以及設定舉債紅線、擴大能源供給的做法控制通膨，對於債市和股市是利多，美國聯準會降息加上美債殖利率走低，法人看好債券價格受惠。
三大法人聯手倒貨！外資攜刀大砍335億元 反手抱這2檔機器人股
聯準會「鷹森」前景令市場感到失望，導致美國股債雙殺，連帶台股今（19）日前十大權值股一片綠油油，終場收在22932.25點，跌幅1.02%，成交金額為4101.61億元。據證交所盤後公布籌碼動向，外資今日賣超335.23億元，自營商（合計）賣超57.15億元，投信賣超23.37億元，合計三大法人賣超415.76億元。觀察集中市場三大法人今天籌碼動向，外資及陸資（不包括外資自營商）賣超335.23億元；自營商（合計）賣超57.15億元，其中自營商自行買賣部分，買超8.12億元，避險部分賣超65.27億元；投信則賣超23.37億元，合計三大法人賣超415.76億元。外資賣超前三名分別是凱基金（2883）51234張、台新金（2887）37278張、鴻海（2317）27844張。賣超前十名有5檔金融股入榜，分別是凱基金、台新金、新光金（2888）、國泰金（2882）、合庫金（5880）。外資買超前三名分別為亞光（3019）11717張、復華台灣科技優息（00929）9367張、元大台灣價值高息（00940）8671張。今日外資青睞機器人股，除了亞光，同為光學廠的佳能（2374）也被掃貨7547張，傳產股部分也有買盤進駐，如亞泥（1102）、華新（1605）、遠東新（1402）均擠入前十。
00919 換股這八檔！ 12/20配息每股0.72元
00919群益台灣精選高息ETF於17日調整成份股，本次新增8檔個股分別為1442名軒、2348海悅、2393億光、2606裕民、2637慧洋-KY、3592瑞鼎、5522遠雄、8299群聯。00919今天收盤價23.89元，上漲0.30元，漲幅達1.27%，成交量超過7.3萬張，昨天的交易量則是逾9.6萬張。00919即將在12月20日進行第7次配息，期前配息公告預估配發金額為新臺幣 0.72元維持新高，最後進場參與配息為12月19日。根據台灣指數公司網站公布資訊顯示，00919在12月的調整持股呈現8進8出，由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素，本次剔除8檔個股分別為2211長榮鋼、2548華固、3014聯陽、3264欣銓、5483中美晶、5536聖暉、8016矽創、8070長華。以12月換股名單來看，00919新增營建、航運等傳產類股，此波換股操作也逢高獲利了結股價漲多但配息衰退的電子成分股以增添未來配息動能，轉向加碼股價合理，配息率較高的傳產業，提高整體投資組合領息，強化配息的穩固來源。00919選股邏輯主要從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。12月換股時也會根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入。
降息逆襲！台股殖利率2025恐跌破3% 「這5檔」ETF 今年入績效前段班
台股ETF持續發燒，今年以來台股ETF增加10檔、總檔數來到66檔，規模增加1.3兆達2.8兆元。不過2024進入倒數，ETF面臨降息逆風，僅8檔今年以來含息報酬守住雙位數，4檔現金股息殖利率站穩雙位數。2025年將面臨台股殖利率跌破3％、歷史低點的挑戰，投資人宜以「總報酬」重新檢視高息ETF的實力。而今年以來，台股ETF受益人數成長406.6萬人，增幅67％；且台股高股息ETF受益人數年增341.7萬人，增幅近9成。聚焦績效與配息殖利率雙雙都在前段班的則有5檔，分別是凱基優選高股息30(00915)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣高息低波(00713)、永豐優息存股(00907)、群益台灣精選高息(00919)，其中凱基優選高股息30(00915)不僅以26%的報酬蟬聯今年以來績效王，年化配息殖利率也繳出雙位數的水準。就單檔規模來看，擁有百萬投資人的群益台灣精選高股息ETF（00919）因高穩配息政策受青睞，開年來規模增加逾2000億元。00919 12月20日即將除息，本次預估配發金額0.72元維持新高，參與除息最後買進日為12月19日，配息發放日為2025年1月13日。近期部分高股息ETF配息縮水備受市場矚目，引發棄息賣壓，整體資金也從月配型流出，往季配型走的趨勢。法人表示，不論配息頻率為何，未來一年的台股，將面臨史上最低殖利率水準的挑戰。
「凱基股股漲」2025台股投資展望 建議投資人「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」
台股年終紅包行情啟動了嗎？伴隨年底作帳行情、外資聖誕長假效應，再加上川普將於2025農曆年前上任，資金行情有望帶來一波紅包行情。凱基投顧去年為市場首家也是唯一預估台股2024年站上2萬點大關，並提早預告「2024下半年先蹲後跳，第三季回測2萬點、第四季向上反彈」，檢視迄今市場變化都相當精準，因此許多投資人持續詢問對台股2025年的看法，為滿足客戶需求，凱基證券與凱基投顧近日已於台北、新竹、台中和高雄舉辦四場「未來之鑰 2025台股前瞻論壇」近距離分享台股投資先機，同時「凱基股股漲」節目團隊特別企劃「2025台股投資展望」於YouTube頻道播出，並於年末推出「享投資選凱基開戶綁定送花鳥盤組」活動，即日起至12/31凱基證券新舊客戶首次開立凱基銀行交割戶或開立凱基證券分戶帳，皆可獲得精美的彩繪花鳥盤及台股定期定額手續費均一價優惠，幫助更多投資朋友掌握新一波台股投資機會。凱基投顧總經理鄭宗祺表示，台股將由2024年特快車在2025年變成普通車及雲霄飛車，指數目標較2024年最高點約再高千點。整體而言台股有機會維持多頭格局，主因全球經濟尚屬穩健、AI企業獲利持續亮麗支撐台股、降息循環有利股市以及資金動能充裕，預期指數有機會創新高但空間有限，走勢如同普通車，速度慢且常常停車，因為台股已連續兩年均大漲3成上下、2025年企業盈餘成長放緩、台股目前評價偏中高位。並且因為通膨降溫出現停滯、美國降息循環可能時間縮短幅度縮小、再加上宛如川劇變臉的川普重入白宮，2025年台股也將宛如雲霄飛車般震盪幅度加大，操作難度也將較2024年提高。建議投資人2025年的投資心態不是期待指數創多高，而是把握震盪創造的區間操作機會，投資策略要掌握兩個重點「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」，不是如同2024年抱越久賺越多，而是改成波段操作方式，逢高時捨得調節，拉回時要敢於進行布局。「凱基股股漲」節目首席分析師許高銘認為2025年最大重點還是AI，但與2024年只要有AI題材就雞犬升天不同，2025年一定要精挑細選，選股原則是除了要有優異獲利成長也要評價不貴，此類標的兩種類型，第一種是股價還沒完全反應企業獲利成長動能，第二種是股價已經漲過但又回檔使評價回到合理、便宜，成為很好的介入點，值得關注的AI次產業有測試、伺服器、雲端服務、散熱液冷、銅箔基板及AI ASIC設計服務等；在非科技股可以密切關注兩個主題，一個是搭上川普提出「讓美國再度偉大」，受惠美國製造的重電、工具機、生技產業，另一個是在2025年台股震盪加劇情境下將吸引資金進駐的高股息股，如具有壽險與銀行雙主軸金控股或獲利穩健評價不貴的傳產高息股。以短期間來看，通常台股在年底年初容易有季節性行情，此期間投資人可偏多操作，但應留意2025年第一季可能出現轉折，因從獲利成長預估來看，第一季是明年單季獲利的高峰期，接下來第二、三季在隨著獲利年增率往下，更重要的是美股自11月初川普勝選迄今都在反應川普行情而表現優異，然川普1/20將正式就職，屆時難保不是利多出盡而導致轉折點提前於年初出現，建議投資人除了把握眼前季節性行情，也要留意年初、第一季轉折。此外，投資人也很關心川普上任後的債市投資策略，美國聯準會(Fed)自9月起啟動降息循環，投資人大舉佈局美國政府公債ETF，孰料美國經濟數據表現強勁、通膨降溫停滯可能打亂Fed降息步調，導致公債殖利率拉升，影響美國長天期公債相關商品表現疲軟。川普2.0之後，市場動盪將會加劇，「凱基股股漲」節目表示，衡量美國經濟強韌、Fed降息節奏快慢不定等諸多因素，建議投資人應逢高減碼美國長天期政府公債相關商品，轉進投資等級與非投資等級債券ETF，例如凱基A級公司債(00950B)及凱基美國非投等債(00945B)，就是現階段可關注的投資標的。「凱基股股漲」節目由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，每周一至每周五晚上九點準時播出，今年不僅製作2025投資展望特別節目，並規劃「半導體、非科技股、AI科技硬體」等特輯影片，幫助投資人能對各產業面進行深入觀察，更多精彩內容可參考凱基投顧「凱基股股漲」YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@KGISIA.channel
川普當選滿月「前十強台股ETF」出爐 這四檔含息報酬率皆逾2％
台股6日開盤走高來到23,361.12點，上漲了93點，台積電開盤漲了五元到1080元；美股則靜待11月非農就業報告，三大主要指數雖皆跌，不過，台股在川普當選美國總統一個月來的漲幅為小漲0.22％，最新統計漲幅台股ETF排行榜出爐，拔頭籌的日均量超過6萬張；今天則由00929、00637L、00953B、00937B、00715L、00919、00940的成交量躋進台股前十名。根據CMoney統計，川普再次當選美國總統重回白宮滿一個月，台股ETF含息報酬率表現前十檔的由00919群益台灣精選高息居冠，昨天收盤價23.78元，日均量60615張，含息報酬率達2.77％。還有三檔的含息報酬率也是超過2％，包括00952凱基台灣AI50，昨收盤價10.1元，日均量5498張，含息報酬率居第二名的2.33％；接著為00730富邦臺灣優息高息，昨收盤價22.5元，日均量503張，含息報酬率2.32％；以及00907永豐優息存股，昨收盤價16.11元，日均量2367張，含息報酬率為2.22％。排行榜第前四名的含息報酬率皆超過2％之外，第五名到第九名的含息報酬率則皆超過1％，依序為0055元大MSCI金融、00701國泰股利精選30、00918大華優利高填息30、00939統一台灣高息動能、00894中信小資高價30。第十名則為槓桿型的00632R元大台灣50反1，含息報酬率為0.92％。其中，法人以00919於12月2日公布第7次本季配息0.72元推估，每張息值固定超過10％的話，建議可進場的價位約在28.8元以下。00919目前連續7季年化配息率都逾10％。00919本次除息日12月20日，欲參與除息最後買進日12月19日。
17萬股民嗨翻34萬股東悲哀 這2檔高息ETF季配息揭曉
29日大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）等2檔季配高息ETF揭曉本季股息，00918每單位將配發0.84元，創下歷史新高，年化配息率飆上13%。而有「換股金絲雀」之稱的00713，本季股息卻縮水至1.4元，為2年來第一次降息。讓兩檔ETF合計約51萬名股東，股民心情如洗三溫暖。00918公告以每股配發0.84元，創下上市以來最高紀錄，按最新收盤價23.92元計算，單季殖利率3.51%，由於今年各季配息共3.12元，年化配息率高達13.04%，在高股息ETF「降息潮」中脫穎而出，17萬股東嗨翻。00918這一次擬配發0.84元，相比上季 0.78 元，足足成長 0.06 元，此次除息日在12月19日，12月18日為最後買進日，預計明年1月13日發放股息。擁有34萬名股東的00713剛在3個月前宣布成為台股ETF中第8檔的千億級ETF，目前規模來到1132億元；10月更榮登高息定期定額戶數月增冠軍。不過本季配息卻突然縮水至1.4元，以最新收盤價54.95元換算，單季殖利率2.55%，而今年合計配息5.28元，年化配息率約9.6%。12月16日為本季配息的最後買進日，12月17日除息，明年1月13日發放股息。元大投信提醒，投資人參加配息時，須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。
瘋買台股ETF受益人數破1千3百萬 證交所示警「別盲目跟風」受騙吃損
今年指數股票型基金（ETF ）在資本市場掀起一股熱潮，不僅提供了多元化、低成本的投資選擇，也降低了投資門檻。市場上出現大量以 ETF 為主題的廣告與行銷資訊，各種投資建議紛紛湧現。證交所呼籲投資人在選擇 ETF時，要辨別宣傳或推介資訊的真實性、準確性，以及評估投資風險。根據集保結算所截至22日的最新統計資料，台股ETF受益人數衝破千萬人大關，達到1377.46萬人，今年以來受益人數暴增約411.9萬人。資產規模高達6.301兆元，不僅創下歷年新高，也貢獻證交所稅收逼近50億元。證交所提醒投資人 ETF 並非固定配息商品，過去的配息率並不代表未來的配息率，ETF 的績效參考指標不能僅以「配息率」為考量，而應以「總報酬率」為原則，因此，ETF 投資標的的價格變化對於總報酬率的影響也非常重要。儘管ETF的受益人數暴增，截至11月仍有高達26檔台股ETF繳出負報酬。台新臺灣IC設計動能ETF（00947）、富蘭克林華美台灣ESG永續高息ETF（00961）、復華富時台灣高股息低波動（00731）三檔跌幅超過2%，慘淪11月以來台股ETF績效最慘。證交所也提醒投資人，近年投資詐騙案件數及財產損失金額居高不下，詐騙集團常透過分別這四大手法，包裝投資廣告或訊息引誘民眾掉入陷阱：冒用名人旗號、高額報酬誘惑、主打免費服務、佯裝合法業者。詐騙集團常宣稱自己是經金管會核准的合法投顧事業，甚至偽造公文、證照、保證金收據、商標等。若投資人遇到前述情形，務必提高警覺並多方查證。
台股下跌「這八檔」千億ETF跟跌 00919成交爆量12月配息
台股27日開盤最高來到22,743.99點，一路下滑，最低22,553.14點，跌了145點，目前來到22,540.22點；其中，八檔規模千億台股ETF近期隨著台股震盪而股價下跌，00919、00878、00940、0056、00929、00918等目前跌幅約在1％～0.5％之間，成交出量，入列今天交易行情前50名中。00919成立以來的第七次配息，將在12月公布最新一季，上一季配息0.72元創新高，連續六季年化配息率皆逾10％。根據CMoney統計至11月26日截止，八檔規模破千億的ETF中，11月以來含息報酬率多為負，以今天成交量目前領先的00919群益台灣精選高息ETF為正報酬0.77％，其規模為2872.03億元，昨天收盤價23.44元，目前來到23.21元，下跌0.23元，跌幅達0.98％，成交量已超過6.7萬張。台股ETF規模最高的0050元大台灣50的規模已來到4213.20億元，昨天收盤價189.85元，今天來到188.65元，下跌1.20元，跌幅達 0.63％。00878國泰永續高股息的規模3629.84億元，目前股價來到22.07元，下跌0.11元，跌幅達0.50％。0056元大高股息的規模為3502.32億元，目前股價37.01元，下跌0.30元，跌幅達0.80％；00929復華台灣科技優息的規模2731.38億元，目前股價來到17.97元，下跌了0.08元，跌幅達0.44％。006208富邦台50的規模1751.44億元，目前股價來到109.40元，下跌0.50元，跌幅達0.45％。
投資「減碳」術2／存股族定期定額二大極端！ ESG債券ETF闖三關
台股ETF的ESG主題隨著2026年正式徵收碳費，今年成了股民投資熱門選項，多位投信業者向CTWANT記者指出，除了配息外，投資人可跟著大盤布局偏重市值型ETF賺價差；分散風險時可選債券型ESG ETF或是全球型綠能ETF。永豐投信投資長林永祥表示，隨著徵收碳費政策上路，指數碳排有碳絕對指標與相對指標，採國際認定標準，持續碳排改善也應鼓勵，不能只用絕對指標決定。國內企業將更重視碳排放，投資人也愈加關注既能領息的高股息、低碳因子（根據低碳密度或低碳排量、ESG評級高、非高耗能高汙染產業等條件篩選）的ETF，掌握低碳商機（是綠能、碳權交易等）。多位受訪的ESG ETF基金經理人向CTWANT記者表示，在投信公司發行ESG主題投資成分股中雖有碳排大戶企業，他們也有碳排平衡，例如買碳權或做一些減碳事項等，符合ESG評分系統就可納入，以「臺灣淨零轉型ESG 50指數」來看，台積電、日月光投控等也是「淨零轉型」成分股前十大。ESG評分篩選成分股時，也會加入太陽能、風能、氫能等和電池儲能科技等綠電相關產業。（圖／劉耿豪攝）群益基金經理人邱郁茹則進一步分析，以定期定額的存股族選擇熱門標的來看，分為兩大領域，一為在配息高不高的「高息型ETF」，一為看好台股大盤走向，能夠過ETF參與台股有資本利得賺價差機會，則偏重市值型ETF。林永祥說，以永豐投信來說即發行此類三檔ETF，像是永豐ESG低碳高息ETF（00930），是唯一同時聚焦「高股息、ESG、低碳」三大特色ETF；指數選股邏輯係根據低碳密度或低碳排量、ESG評級高、非高耗能、高汙染產業等條件，並從中篩選出近三年均有配發現金股利之企業，最後精選出40檔成分股。還有永豐台灣ESG永續優質ETF（00888）其追蹤指數成分股為中大型且為台灣上市櫃的股票，以「ESG分數」及「股息殖利率」為重要加權因子，並採用富時ESG評鑑系統，包含環境保護、社會責任、公司治理三大評選面向，從中挑選出ESG優質公司作為成分股，以實現永續投資目標。邱郁茹則以2023年3月掛牌上市的群益台ESG低碳50（00923）為例，是首檔考量ESG、低碳選股邏輯的ETF，因此在碳排量的傳產業納入成分股的比例偏低，且也考慮到金融業非製造業、其碳排量低，篩選上即與其他產業分開選股，而台股成長獲利動能多來自科技股，確實在半導體、電子業等持股占比高。據CMoney統計，近九個月的績效的前十檔的表現，富邦公司治理（00692）以36％報酬率居冠，元大臺灣ESG永續ETF基金（00850）也有33％；其他依序也有雙位數的還有群益台ESG低碳50（00923）、永豐台灣ESG（00888）各為29％、22％；中信關鍵半導體（00891）則為16％；永豐ESG低碳高息（00930）、國泰永續高股息（00878）、中信上櫃ESG30（00928）也有15％～10％之間；兆豐永續高息等權（00932）、台新永續高息中小（00936）緊跟在後。在債券型ETF與ESG相關部分，永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF（00958B）的追蹤指數成分債券為美元計價投資等級債券，由銀行所發行，剩餘年期達15年以上，在成分債篩選過程中，排除Sustainalytics ESG風險分數為30分以上，被認為因ESG因素導致重大財務影響的風險較高及風險嚴重之公司，並排除無ESG風險分數的公司，，確保投資組合的可持續性。此外，標榜綠能ETF也為投資人當作投資ESG一選項，像是中信綠能及電動車（00896）、富邦ESG綠色電力（00920）、FT潔淨能源（00899）、中信電池及儲能（00902）等。因應全球淨零轉型，富邦基金經理人温芳儀表示2022年發行富邦ESG綠色電力（00920）主要投資綠電相關龍頭企業，包括台達電、日本TDK、美國FIRST SOLAR INC、西班牙IBERDROLA SA、丹麥VENTAS WIND SYSTEM等，涵蓋全球的太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能和電池儲能科技等綠電相關產業，並加入ESG評分做為篩選成分股的因子共涵蓋25個國家，有別其他檔，於非美國家佔比較高。温芳儀指出，俄烏戰爭後，歐洲額外投入2100億歐元提升綠能占比已達到能源自主，並於2023年開始試行課徵碳關稅，強迫各國能源轉型；美國也於今年8月通過通膨削減法案，將投入3690億美元推動綠能產業發展，其他國家也陸續推出法案實行綠電及訂定減碳目標，規劃繼續推出ESG相關ETF，有助提高台股國際曝光度。
台股開高走低跌百餘點！景氣股市樂觀指數走弱 這三檔高息ETF人氣旺
台股20日開高一度最高來到22,977點，上漲了129點，但很快地一路下跌到近終場前22,688點，跌了160.44點，跌幅達0.70％。國泰金控今天公布11月國民經濟信心調查結果「景氣展望、股市樂觀指數同步走弱，消費意願微揚」；台股近期震盪，台股ETF受益人1011萬續高，高息型00940、00919、00929今年來人氣前三大。根據國泰金控的調查顯示，52％民眾預期2025年經濟成長率低於3％，66％民眾預期通膨高於2％；對於國際股市區間震盪，股市樂觀情緒下降，風險偏好減弱；在時事部分，民眾對於居住地住宅價格變化與央行信用管制政策影響的調查，民眾對於房價下跌的預期較半年前提升，12％民眾預期房價跌，近4成因信用管制而降低買房意願。此外，依台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，今年以來65檔台股ETF受益人總共增加404.7萬人，其中23檔高息ETF受益人年增348.6萬人占了86％的成長人數，台股高息型ETF頗受股民青睞之外，新成立的00940元大台灣價值高息人數88萬最多，若以淨增加人數來看則是00919群益台灣精選高息ETF增加59.1萬人最具人氣。群益基金經理人謝明志表示，隨著美國總統選舉的不確定因素排除後，股市將回歸基本面，由於川普當選，短期內科技股可能出現波動，長期仍看好AI技術發展，電子產業預計將迎來溫和復甦，可關注先進製程與AI供應鏈。尤其是那些在HPC/AI趨勢中受益的公司，半導體封測和被動元件市場預計在2025年回溫，後市來看，需密切關注通膨等關鍵經濟指標和川普最新政策變化，適時調整投資組合以應對潛在風險。
川普交易現債券切入點？ 網：穩拿6%為何不進場
行情總在絕望中誕生?川普當選加上聯準會主席鮑爾放鷹，指出近期美國經濟穩健，暗示降息步伐將更趨謹慎，美債卻出現止跌跡象，PTT就有討論串「美債到底反映什麼？」提出論點認為川普降稅影響被高估，只要減少財政支出就能抵銷影響，此點獲網友認同，指出川普交易造成的恐慌，正是美債很好的切入點。討論串中網友表示「定存挪到美債真的很香，長天期美債ETF殖利率5%了」，也有許多人留言力挺「結果根本沒看到什麼美債空單大賺的，還不是不敢空」、「只要想川普喜歡高利率還是低利率就好了，這麼簡單的問題」、「邏輯死亡，財政赤字所以升息加重自己的負擔???」，紛紛支持債券價格長期向上走勢。網友看法與法人論點相同，法人指出，目前「川普交易」的熱度已有降溫，過去一段時間被市場拋售的資產包括債券、黃金等都有價格回穩跡象，建議投資人應思考未來減稅、增加關稅等政策要實施可能性與程序，以及川普上任初期更可能先刪減或暫緩執行拜登政府的巨量財政支出，引導經濟降溫控制通膨，將有助於聯準會降息空間。其實攤開目前掛牌的美債、投資級債ETF，現在配息都很有吸引力，包括最多人買的元大美債20年(00679B)才剛季配除息新高0.34元，換算年化配息率4.6%以上，因高息加上有最強的的避險性質，市場資金狂買已經默默追募20次；而過去的月配王群益ESG投等債20+ (00937B)配息率約6%，規模也持續成長。顯見領息資金對育債券的看法和價差投資人想的不一樣。法人補充，市場消息面紛雜，但高利率環境就擺在眼前，建議投資人可好好利用難得的股債配置機會，將閒置資金適度配置到高息債券ETF，增加利息收入來源，挑選上並以「高票息率」以及「高信評」的債券ETF作為優先考量。現階段債券操作以「收益為主」方式，就目前國內發行的投資級債ETF來看，指數票息率多在4%至5%，新發行的多檔債券ETF票息率更有接近6%或超過6%，預期將持續推動資金流入。
台股ETF投資大軍首度破千萬！ 前五名全是高股息
台股11日收在23,529.64點，略跌24.25點，跌幅為0.10％。經歷上週美國總統選舉結果揭曉後的慶祝行情，ETF存股族「股債皆加碼」，65檔台股ETF受益人且首度超過千萬人大關，前五名皆為高股息ETF，債券型ETF的受益人數也持續創新高。根據集保結算所統計至11月11止，在受益人數排行榜前十名，居冠的為00878國泰永續高股息、受益人數已達1465894人，其次依序為0056元大高股息的1204559人、00919群益台灣精選高息的1019539人，這三檔受益人數皆超過百萬人。還有00929復華台灣科技優息的受益人數達931133人、00940元大台灣價值高息886661人、0050元大台灣50的746714人、006208富邦台50的542449人、00713元大台灣高息低波328087人、00881國泰台灣5G+的281227人、00939統一台灣高息動能256207人。台股ETF受益人數來到1,001.9萬人，較上周增加2.6萬人，高股息ETF受益人數周增1.5萬人。債券ETF方面，美國總統大選後，長天期公債殖利率一度飆高，但隨後回穩，吸引投資人逢低買進，上周受益人數增8千人，同樣續創新高。海外ETF上周受益人數141.4萬人，周減1,760人，連2周減少，且投資人將眼光轉向海外科技股與REITS相關ETF，受益人數也小幅增加。今年以來，台股ETF受益人數成長394.9萬人，增幅65％。其中高股息ETF受益人數合計708.3萬人，占整體台股ETF受益人數達71％；且高股息ETF受益人數年增330.3萬人，增幅高達86％。中信投信基金經理人張圭慧表示，美國總統大選結果底定，由川普二度入主白宮，且共和黨有機會完全執政，短期不確定性因素可望消弭。且近期AI指標企業陸續公布財報，多數優於市場預期，顯示市場需求依舊熱絡，相關產業後市可期。而過往川普對台言論，雖對台股形成一定程度影響，但待消息面利空逐漸消化後，市場可望重新反應基本面。從台積電、聯發科等台灣重量級企業法說所釋出的訊息，半導體與先進製程相關股票後市仍受看好，因此半導體相關ETF、「含積量」高的市值型ETF，以及高股息ETF仍會吸引投資人加碼持有。
挑戰三萬點2／美大選後ETF布局「股債加碼」 高息型可望再現甜蜜進場點
美總統大選後，FED宣布再降息一碼，台灣股民該如何布局ETF？ CTWANT採訪基金經理人，認為美國新任總統選出後，可多加關注美財政舉債、通膨等景氣的利率變化與AI科技趨勢，股債皆可加碼配置。目前台股共有200多檔ETF，受益人數超過1365萬人，其中65檔台股ETF受益人數995多萬人，將邁入千萬人大關。據CMoney資料統計，10月份上市櫃零股交易情況的前十大排行榜，台積電、00919群益台灣精選高息ETF分居第一、第二名；個股中，僅台積電、鴻海上榜，其他八檔皆為ETF。其中，高股息型ETF拿下四個名次，由00919群益台灣精選高息ETF拔頭籌，0056元大高股息緊跟在後，其他還有00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息、006208富邦台50、0050元大台灣50、00679B元大美債20年、00687B國泰20年美債。在受益人數增加最多的前十檔ETF，扣除掉最新成立的00938凱基優選30ETF的人數12185人，居冠為單周增加超過1萬人的0056元大高股息，其他依序為006208富邦台50、00905 FT臺灣Smart、00922國泰台灣領袖50、00919群益台灣精選高息、00912中信臺灣智慧50、00907永豐優息存股、00927群益半導體收益、00878國泰永續高股息。65檔台股ETF受益人數將邁向千萬人大關，圖為群益投信董事長賴政昇（前排右二）與總經理陳明輝。（圖／群益投信提供）「從ETF排行榜中可以觀察到，由於半導體個股股價攀升，小股民湧入ETF、零股買台積電等科技股的權值型、市值型ETF的受益人數也跟著上升。」台新投顧副總黃文清表示。群益基金經理人謝明志也說，由於AI科技趨勢不變，半導體等電子業仍是台股重中之重，「含積（台積電）量」成分股占比高的台股ETF仍受股民青睞之外，海外行ETF則可考慮納斯達克、費半等成分股的ETF。以00922國泰台灣領袖50舉例來說，成分股包含二成金融股、逾三成的台積電，整體電子產業超過68％，配息每年二次；再看00912中信臺灣智慧50的成分股，台積電占比超過25％。至於在台股成交量排行榜前十名中，債券型ETF也囊括了半數名次；觀察投信發行的95檔債券型ETF的持債票息（成分債息率）平均約有4.61％，且其中有27檔在5％以上，皆是與高股息型ETF受到股民青睞的主因。謝明志指出，在布局債券ETF的心態要正確，回到領息的初心；若不當預期降息循環的幅度等於利率下滑的幅度，以為會有很大的資本利得，恐怕就受挫。而美國FED於9月宣布今年第一次的降息2碼之後，11月8日再宣布降息1碼外也釋出「降息速度可能慢下來」訊息，美國公債殖利率走低，美股再漲。群益投信基金經理人謝明志認為，現在是股債加碼時機。（圖／報系資料）「美降息，長天期利率往上走，是截然反向的，想要賺價差，多會關注長年期的10年、20年的債券ETF。」謝明志說，債券的波動比股市小很多，相較之下，投等債的波動性小，非投等債（高收益債）的波動更低。至於「高息型」的台股ETF，謝明志則說「新不如舊」「今年初在上市櫃三百大企業中找不到配息6％以上的，頂多5％多」但他也點出一個「進場甜蜜點」，「今年企業獲利較去年佳，可見明年的配息會較今年好，目前高息型ETF股價也沒特別漲。」他進一步解釋，今年是以2023年獲利情形來配息，但去年獲利較前一年降低，而股價在今年上升，相對配息率則未如預期的高，「以00919來說，即在2023年配息時有保留糧倉，留到今年配息，才能保有穩定的高配息率。」對較晚於今年才發行上市的ETF來說，即面臨到以上獲利降低、股價上升的兩種情況，因此面臨配息下降的情況。存股族欲獲得高配息之下，在意「存股的股票張數、投資的成本」，因此在台股高檔震盪整理區間，考慮到「逢低加碼」的時間點，包括「台股下跌、個股出現估值調整時」，調節投資部位，就有機會增加存股張數與減低持有成本；部分股民則是透過「定期定額」、「逢低加碼」雙策略布局。
美大選慶祝行情「這幾檔」配息型ETF成交爆量 法人提醒：漲多也是利空
台股連日翻紅，8日終場收在23,553.89點，上漲了145.07點，漲幅達0.62％，持續慶祝大選結束行情，ETF也交易活絡，交易量最高的前幾檔人氣ETF包括00940元大台灣價值高息、00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息、00712復華富時不動產以及00878國泰永續高股息等。其中00878近一周規模增加133億元，堪稱ETF人氣王，最新規模高達3473.79億元，市場專家認為，應是第四季配息0.55元，年化配息率超過9%，吸引了存股族用新台幣熱烈支持。法人指出，美國FED聯準會11月符合市場預期，已宣布降息 1 碼，可望維持大選後漲勢，這幾日市場正在反映川普2.0時代來臨，主要股市包括美股、中國A股及台股都呈現上漲格局，需留意漲多也是利空因素，這幾日股市反應熱烈，就任前可能都還有波動，投資個股選擇不易，藉由產業跟成分股都相對分散的台股ETF投資，再加上有高息可領的標的，會是比較聰明且穩妥的做法。11月要除息的話題ETF中，又以00878國泰永續高股息最受到市場關注，連月來已有多檔股債ETF下修配息金額，00878手握三千多億新台幣資金，這次也順利挺過第三季的台股整理期，在第四季配出漂亮的0.55元，讓投資人12月都能開心領到聖誕禮。法人認為，00878在2022年台股大跌，2023年台股噴漲，00878明顯比大盤跌得更少，也漲得更多，成立四年來在月配息ETF大軍壓境下，堅持每季穩健配息策略，力抗群雄，近一周也跟著台股一起向上，市價從22.88元上升到約23.21元。以00878來說，30檔成分股的權重比例大多3％左右，最大持股聯發科是5.06％，即便單一個股波動加劇，也不致於動搖ETF淨值。
台股大漲109點！「這檔」爆量急漲近10％ 二檔高息型ETF配息創新高
美國總統選舉正在開票中，川普暫時領先，台股6日開盤最高來到23,216.18點，上漲了109.39點，本日ETF成交量以槓桿型、債券型的出量，包括00637L、00937B、00687B等；「高息型」則由00878領先，00919、00915這兩檔配息則創歷史新高。依據Yahoo！股市的成交量排行榜統計，本日目前由金寶（2312）交易量超過12萬張拔頭籌，英業達（2356）、泰金寶-DR（9105）大漲了9.95％緊跟在後；ETF則由00937B群益ESG投等債20+領先，其他依序則為00637L元大滬深300正2、00632R元大台灣50反1、00687B國泰20年美債、00679B元大美債20年等。至於在22檔台股「高息型」ETF中，季配型台股高息ETF有10檔，觀察其最近一次配息金額表現，其中包括00919群益台灣精選高息、00915凱基優選高股息的配息金額創新高。進一步觀察這2檔ETF的受益人與成交量人氣指標表現，今年來受益人數變化，其中00919增加57.8萬人，另外在成交量部分，00919也是每日10.2萬張的均量顯示出交投熱絡。再觀察00919最近一次配息0.72元創下新高，其成立以來6次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，是受投資人青睞的關鍵原因之一。
美國大選後台股走勢如何？ 台新投信董座：降息＋AI兩方向不變
台新投信新任董事長鄭貞茂今天（5日）表示，全球關注美國總統選舉結果，他認為川普或賀錦麗當選，皆不會影響美國降息循環之勢，不太可能升息，並強調科技巨擘投資AI方向不變，台灣為AI供應鏈重鎮，AI對各行業的影響也需高度關注外，展望2025年投資有二方向「降息、AI趨勢」。台新投信今天舉辦00962台新臺灣AI優息動能ETF開幕記者會，該檔為臺灣首檔結合AI+優息的台股ETF，預計11月14日募集，毎股發行價新臺幣10元，預計12月6日掛牌，採月配息。追蹤標的指數係自上市上櫃股票，經流動性、AI產業與財務指標篩選後，擇優選取50檔成分股，以股利率、股價動能指標配適權重，再結合營收成長率進行增益，以表彰AI產業中成長動能之股票投資組合績效表現。該檔為台新投信第三檔跟指數公司合作的ETF，臺灣指數公司總經理陳文練指出該檔為市場上首檔綜合「AI、優息、動能」ETF之外，另外兩檔規模也超過200億元的為00936台新永續高息中小、00947台新臺灣IC設計。台新投信總經理葉柱均指出，隨著 ChatBOT、生成式AI等在各應用領域需求持續激增，AI是未來十年成長趨勢最為明確的主流產業，臺灣供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工皆具備關鍵優勢，全球高達90％的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由臺灣製造。台新基金經理人黃鈺民指出，根據回測資料，2021年在科技股與航運股齊揚的多頭時期，電子股指數上漲15.7％，AI優息動能指數上漲約20％；2022年在俄烏戰爭及聯準會緊縮雙利空下，電子股指數下跌27％，AI優息動能指數下跌20％，表現相對抗跌；2023年在AI股領漲多頭格局下，電子股指數大漲37.7％，AI優息動能指數更上漲近一倍達96％。