頻寬
」 輝達 AI NCC 台積電 台灣大全村挺一人2/為了AI高速運算晶片要結合光與電 台廠供應鏈「頭頂一片大烏雲」
「台灣正站在機會跟時間的十字路口,硬體首次成為新瓶頸,是前所未有的巨大壓力。」日月光半導體執行長吳田玉3日宣布,與台積電攜手領頭,邀請30家以上的廠商,組成「SEMI矽光子產業聯盟」,參與者集結台灣各領域最強業者,包括聯發科、廣達、鴻海、友達等,目標是突破技術、強化合作,並制定產業標準,甚至連競爭對手台積電和三星電子,這次也不得不同台「交朋友」AI時代改變全產業鏈,輝達執行長黃仁勳9月11日在高盛集團舉辦的技術會議上,被問到客戶巨大的AI支出能否帶來投資回報時,黃仁勳坦言這些企業「別無選擇」,只能接受。所以在今年的國際半導體展SEMICON Taiwan上,不管是歐美或日韓業者,都提到一樣的問題,就是正困於滿足「AI需要的能力」,「我們現在都在賽跑,在硬體上投入巨大成本,台灣就像是頭上壟罩著一大頂烏雲,為了維持供應鏈韌性,但走哪條路會領先或落後,是非常複雜的問題」吳田玉感嘆。吳田玉表示,所有硬體被迫加速前進,晶片密度越來越強、連結需求越來越高,熱傳導能源及速度的要求,已經和現代金屬材料的物理極限有衝突,而目前業界公認「光」是唯一解,矽光子已研發很多年,雖有技術但很貴,停留在研發和少量生產階段,但「AI發展帶來的壓力,矽光子時代會比我們預期更快來臨。」輝達最新的Blackwell平台,仍有巨大耗電與發熱問題。(圖/報系資料照)業內人士跟CTWANT記者解釋,像是輝達最新Blackwell平台,其中GB200 NVL72資料中心解決方案需要36顆CPU和72顆Blackwell GPU串在一起,晶片之間需要高速連結,過去是用導電較好、CP值高的銅線傳輸,但金屬傳電一定會有發熱和阻擋的問題,不夠快,加上發熱就會浪費電,業界想到要用光,早在20年前IBM就投入研究,英特爾研究10年,希望用光來當傳輸管道。不過電和光需要額外設備去轉換,目前常聽到的CPO(Co-Packaged Optics)技術,需要光接收器、光波導、光調變器、電流電壓放大器、驅動IC、交換器等元件整合在一起,過去是放在PCB板四處,現在則安裝在一個可以隨時插拔的插槽上,接下來是想轉為共同的封裝光學模組。工研院產科國際所分析師劉美君表示,目前國內矽光子研發還停留在第一階段,就是透過PCB板將零件進行組裝,再透過光波導元件來進行光的轉換跟傳遞。第二個階段是由日本NTT在IOWN(全光和無線網路聯盟)所提出,想將所有晶片都放在矽基板上,用半導體方式封裝在一起,所有晶片之間的訊號傳輸,都透過「光」來傳遞,而最終目標,就是讓「晶片內」的資料也能透過光來傳輸。目前AI晶片的複雜性與運算需求,讓半導體業者驚覺無法單打獨鬥。(圖/方萬民攝)在半導體產業從事40年的應用材料總裁Gary E. Dickerson說,現在有四大重要技術面臨轉折,包括尖端邏輯、記憶體DRAM、高頻寬HBM、先進封裝整合等,未來幾年,技術會截然不同,「一個晶片,有2000個製程步驟、25種材料,以及超過100種方式來結合,現在所有半導體業者都了解,面對複雜性與日俱增,這種近乎不可能的運算需求成長,不可能再靠單打獨鬥,」但「誰先推出新產品,就能獲得巨大成功,把所有人拋在後頭。高速創新、高速學習,實驗成功,就是生死攸關的事情。」吳田玉表示,雖然台灣晶圓廠與封裝廠,以及系統設計端是世界第一,但在記憶體、材料與設備等,還需要其他區域的夥伴,因此必須「廣結善緣、多交朋友」,「這跟過去的競爭很不一樣。」
全村挺一人1/輝達AI革命引焦慮 半導體巨頭罕見齊聚台北大談矽光子
「那就是輝達呀!如果不是他們的AI晶片需求,台積電根本不需要去研究『矽光子』,這個完全不是他們的專業。」產業專家不諱言地告訴CTWANT記者,台積電去年提及研究「矽光子」,今年罕見攜手日月光,在9月3日宣布成立矽光子產業聯盟,號召30家廠商一起制定矽光子封裝產業標準,合作面對這項大挑戰。2022年底ChatGPT崛起而引爆的生成式AI,以及因應而生的大量GPU晶片需求後,對整體半導體的架構產生翻天覆地的變化,也是為因應「全村的希望」、AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳的需求。9月11日的高盛技術會上,黃仁勳講了兩個「難以置信」,一是客戶對最新一代Blackwell晶片的需求難以置信地旺,二是台積電在這領域裡的「敏捷性和響應需求能力,令人難以置信」。然而這場AI掀起史無前例的機會與焦慮,不但讓台灣最強的業者總動員,還引發全球科技廠的集體焦慮。9月初,全球半導體巨擘齊聚台北南港展覽館的SEMICON Taiwan國際半導體展,各國媒體蜂擁而至、彭博社還設攤直播,就連昔日「王不見王」的台積電與三星這兩家國家級護國神山,也破天荒坐在一起談未來。CTWANT記者三天觀察發現,包括歐洲、美國及韓國等各國最頂尖的廠商來台結盟綁樁,演講中不像以往大幅吹捧產品,反而把握機會在半導體產業盛會上敞開自家遇上的瓶頸與困難。邁威爾Marvell公司首席技術官Noam Mizrahi認為,光學是唯一可連結技術,去符合AI算力傳輸需求。(圖/陳曼儂攝)「輝達的GPU和所耗費的電力真的很貴,要確保頻寬、電力、延遲沒問題,不然錢就白花了。」邁威爾Marvell公司首席技術官Noam Mizrahi在半導體論壇上表示,目前用GPU做AI運算,有57%時間在等資料交換,對時間和金錢都是一大損失,「光學是唯一可以連結技術,去符合這麼大規模需求,以及解決頻寬延遲等問題,不同數據中心的串聯,也要靠光纖才能辦到。」「現在GPU和AI加速器是用電連結,若要變成光傳輸,要有不同調變方式、要縮小產品、不同的頻寬密度,才能減少耗能、達到率與成本問題,但這技術沒這麼容易,可能要等兩代之後,才會摸索出對的方向,進入光學無所不在的世界。」Noam Mizrahi提到矽光子技術的困難,是當前最大的挑戰。微軟全球副總裁 Rani Borkar在論壇說,「我從事這產業30年,第一次看到所有業者都在辯論未來,因為AI是半導體的文藝復興!」就算是龍頭微軟,他們也面臨三大瓶頸,第一是硬體系統沒有趕上AI模型需求,「前端需要的運算,每兩年成長十倍,這速度是摩爾定律的五倍,目前的基礎建置與產品都無法達到他的需求,整個領域面臨平台的重新設計,需要整個產業動起來,包括晶片、封裝、記憶體、基礎建設、冷卻方案、網路、電力等,才能推動AI所需的數據流動。」微軟全球副總裁 Rani Borkar提到目前AI面臨三大瓶頸,需要全產業鏈的新變革。(圖/翻攝自SEMI國際半導體產業協會臉書)第二個瓶頸就是高耗能,Rani Borkar說,AI導致全球電力會在2020年到2026年成長一倍,運算和冷卻方式都要變革;第三瓶頸就是產能展望,「我們看到AI高速成長,要買更多晶片、高效記憶體、更多加速器,說來容易,做起來一點都不輕鬆,打造工廠是重大投資,三四年前就要決定,但預測需求非常困難。」「現在真正的問題是維持供應鏈的韌性,因為需求起起落落,」Rani Borkar也了解台灣產業在革命的陣痛期,他向在場業者們呼喊「我從心底感謝大家,是你們做出了重大推動。」在克服重大瓶頸的關鍵時刻,「我們現在做的決定,將改變未來。」這些話也證明,台灣業者在這場革命中,已難以置身事外,而且還是在最花錢的第一線。就算是競爭對手,也得坐下來一起面對。4日登場的「大師論壇」,首度請到台積電共同營運長米玉傑和三星電子總裁李禎培(Jung-Bae Lee)同台,儘管他們在台上沒互動、相敬如賓,但也引發日韓媒體熱議。「韓國和台灣半導體業者『罕見』尋求更密切關係」,日經亞洲(Nikkei Asian)報導,李禎培這次在台灣說,「三星努力為我們的客戶提供代工靈活性,這意味著合作不僅限於三星」,儘管三星有一條龍自己來的能力,但也暗示著會與外部業者有更多合作。而韓媒《經濟日報》及《Business Korea》直接加碼報導,三星和台積電要破天荒結盟、共同研發無緩衝(bufferless)的HBM4晶片,計畫2025年下半年量產。而SK海力士總裁金柱善更直接在半導體論壇上「示愛」,這是他今年第10次來台灣,因為台灣半導體重要性與日俱增,台灣與韓國應緊密合作,「如果沒有合作,AI目標不可能達成。」
「台台合併」拒釋出超額頻寬被NCC罰900萬 調解細節曝:強行縮頻損害用戶權益
國內電信三雄之一的台灣大哥大合併台灣之星,2023年12月1日上路後,因逾期仍持有10MHz超額頻寬,沒依國家通訊傳播委員會NCC的要求改正,NCC 14日再度以「不符網路設置計畫」開罰台灣大哥大300萬,目前累積開罰3次,加上兩次怠金共960萬。台灣大哥大提告爭取保住頻寬,並聲請停止執行,今(15日)被台北高等行政法院駁回,可抗告,對此,台灣大哥大也發出聲明,表示目前正與NCC調解當中。台灣大表示,自去年3月17日向法院提起行政訴訟,請求法院撤銷NCC違法附款,訴訟至今經雙方同意已進入司法調解程序,8月6日第一次調解庭上,NCC要求台灣大提出符合公眾利益及消費者權益之回饋調解方案,換取延後繳回譜頻期限至9月底,以利完成基地台整併,並在過程中確保原台灣之星280萬用戶之上網權益。台灣大立即正面積極回應,庭後立刻赴NCC與官員討論細節。然而,NCC代表提出之回饋金和解方案,隨即在隔日8月7日遭NCC委員會推翻。回饋金方案遭推翻後,台灣大仍積極尋求調解,依調解庭上,NCC要求業者提出之公眾利益補償和保障消費者權益之兩大方向,於8月12日再提出4種公眾利益回饋方案,作為與NCC調解之選項,期盼NCC盡速從四方案中擇一做成決議,和業者達成調解協議,一起保護原台灣之星280萬用戶之最大權益。回顧本案,NCC於2023年1月18日核准台灣大合併台灣之星,同時允許台灣大可即刻展開網路整併,至2024年6月30日完成後歸還頻譜,網路整併期限共18個月。惟台灣大哥大為盡善良管理人之本份,依循主管機關指導於既有之法律規範內,為用戶爭取最大權益。依NCC指導,於2024年4月17日以及6月11日兩度向NCC申請展延。無奈NCC兩度以行政訴訟已在進行,駁回台灣大哥大展延申請,要求台灣大立刻繳回頻譜,亦即將犧牲280萬用戶整併過程上網之權益。截至2024年6月30日仍有22%工程有待完成,如果依NCC要求,於6月30日貿然進行全區縮頻繳回頻譜,未完成整併之基站數將直接衝擊超過120萬原台灣之星用戶,可能引發嚴重之客訴爭議、民間企業客戶之營業損失、在學生之學程受挫、影響急難救助需求等等。因此,為保障用戶權益,台灣大無法於6月30日繳回頻譜,持續追趕整併進度。「台台合併」後,台灣大哥大在1GHz以下頻段擁有60MHz,相較中華電信的40MHz、遠傳電信的50MHz,台灣大哥大處於優勢地位,因此NCC以附款明訂台灣大哥大不能保留這10MHz。據裁定理由,台灣大哥大本件聲請,是針對NCC核准「台台合併」行政處分的其中1項附款,也就是限期2024年6月30日前,須將1GHz以下頻段的超額頻寬10MHz,以自主繳回、轉讓給其他與台灣大哥大無關的電信業者,或與台灣大哥大無關的電信業者交換等方式補正。1GHz以下低頻段電波穿透性及繞射能力比其他頻段強,是影響室內收訊品質優劣的關鍵頻段,其他頻段難以替代。而電信用戶客訴通訊連線品質,7成都是室內收訊差,目前政府針對1GHz以下頻段僅釋出150MHz頻寬,被視為珍貴的黃金頻段,單一電信業者依法不得持有超過總頻寬的1/3。法官認為,本件行政處分的附款,是行政機關的「裁量處分」,人民若不服,應提起「課予義務訴訟」而非「撤銷訴訟」、以免剝奪行政機關裁量權,至於提告後所選擇的暫時權利保護措施,應適用保全程序中的「假處分」制度,並非聲請停止執行。法官指出,開庭調查本件聲請時,已向台哥大闡明暫時權利保護制度類型的選擇,台哥大仍執意聲請停止執行、不願改為聲請假處分,因於法不合,無從准許。此外,台哥大本件聲請包含停止執行NCC依法開罰甚至可停止使用頻率等措施,法官認為NCC依《電信管理法》裁罰、於法有據,台哥大的主張不具備特別權利保護必要性,若受裁罰或其他不利處分,仍可提起訴願或撤銷訴訟救濟,屆時並得聲請停止執行,已足資保障權益。台哥大2022年2月向NCC申請合併台灣之星電信公司,NCC召開聽證會等調查程序後,2023年1月18日附條件准許「台台合併」,但合併後,因台哥大持有的1GHz以下頻率超出整體電信事業可用總頻寬1/3、達10MHz,NCC核准「台台合併」最主要的附款,就是要求台哥大不得繼續保留這些超額頻寬。台哥大主張失去這10MHz頻寬將破壞旗下電信頻譜完整性、損及約1000萬用戶權益,持續跟NCC爭取,NCC在附款到期前,已先罰台哥大2次怠金共60萬元,今年7月22日、8月2日以台哥大逾期仍未改正基地台網路設置為由,各罰鍰300萬元,14日第3次開罰300萬元,不僅可連續開罰,最重可停用頻率。
AI領域再添新兵 外媒:三星通過輝達測試將量產HBM3晶片
首爾經濟日報報導,三星電子已開始大規模生產第三代高頻寬記憶體(HBM3)晶片,此消息援引未具名的業內消息來源。此次生產是在輝達(Nvidia)成功完成資格測試之後進行的,這標誌著三星在先進HBM3E晶片供應給輝達方面邁出了重要一步,預計這些晶片也將達到所需標準。HBM晶片因其卓越的記憶體頻寬和效率,在當前的人工智慧(AI)浪潮中扮演著核心角色,能夠實現資料處理速度的提升和AI應用效能的增強。它們透過提供對大數據集的快速存取並減少延遲,滿足了AI工作負載如深度學習和神經網路訓練所需的高運算需求。若報導屬實,這將是三星的重大突破。此前,路透社曾在今年稍早報導,三星的HBM晶片在熱管理和功耗方面遇到問題,導致無法通過輝達用於AI處理器的測試。相較之下,三星的國內競爭對手SK海力士自2022年6月起,已成功向輝達供應HBM3晶片,並於今年3月底開始向未公開的客戶發貨HBM3E晶片。同時,另一家主要HBM製造商美光科技也宣布計劃向輝達提供HBM3E晶片。對於HBM製造商來說,達到輝達的標準至關重要。鑑於輝達在全球GPU市場中佔約80%的份額,特別是在AI應用領域,因此,能否成功通過輝達的測試不僅關係到企業的聲譽,也是推動利潤成長的關鍵因素。而美光科技目前獲利能力並不亮眼,加上上述消息,美光科技失去在HBM領域的獨佔地位,投資人或需要警惕公司財務表現走弱。
「未繳回超額頻寬」遭NCC開罰30萬元 台灣大哥大回應了
NCC於10日審議台灣大哥大股份有限公司(以下稱台灣大哥大)屆期未履行合併案行政處分附款及不符網路設置計畫,及其所涉之基地臺核(換)發執照等兩項討論案,委員會決議,針對台灣大哥大未履行附款之部分,處以怠金30萬元;另就不符網路設置計畫部分,通知台灣大哥大於文到次日起3日內改正其網路設定,將900MHz頻段由10MHzx2改正為5MHzx2,以符網路設置計畫,後續倘該公司屆期仍未改正,將處新臺幣300萬元罰鍰;後續NCC並將視該公司依規定應得使用之頻率範圍,辦理基地臺執照核(換)發事宜。對此,台哥大今(13日)回應,在不影響用戶權益的前提下,將於15日凌晨就局部已完成網路整併之基地台,關閉900MHz 5MHz x2頻寬。台哥大強調,因本案行政訴訟已進入調解,台灣大哥大盼與主管機關達成妥適方案,以求用戶權益得以確保。NCC說明,NCC就資源合理分配、有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭及國家安全等因素進行審查考量後,於去年1月18日附加附款核准台灣大哥大與台灣之星合併案。該兩公司合併後,於1GHz以下出現超額頻寬,NCC要求台灣大哥大應於113年6月30日前,採自主繳回、交換或轉讓之方式改正,並經數發部核准,完成超額頻寬之處理。本案經數發部3日查復表示,該部至同年7月1日止,尚未收到台灣大哥大為前述履行附款之申請,顯見該公司屆期仍未履行前開附款,NCC依行政執行法規定處以30萬元怠金,並請其於文到5日內履行附款,敦促該公司盡速向數發部提出前述履行附款之申請;NCC後續並將持續積極要求該公司履行相關法遵義務。NCC同時表示,台灣大哥大當時於合併案核准後,曾向該會提出營運計畫及網路設置計畫變更,並經核准在案。台灣大哥大在該會核准之網路設置計畫,明定自113年6月30日起900MHz使用5MHz×2。據此,後續NCC持續以電波監測站監測及實地量測等方式查測台灣大哥大基地臺使用頻段,測得該公司900MHz下行頻段使用之頻率範圍為930MHz至940MHz,與經核定之網路設置計畫不符。同時NCC並於113年7月1日及2日至台灣大哥大網路管理中心進行行政檢查,台灣大哥大亦自陳該公司目前900MHz使用之頻率範圍,並未依網路設置計畫辦理。今(113年7月10)日台灣大哥大到會陳述,除確認前情外,並現場說明,目前該公司預計將於113年11月底前完成基地臺設備整合,並於113年12月31日前完成超額頻寬處理,繳回超額頻段予數發部。NCC表示,設置公眾電信網路之電信事業,其網路架構及性能應符合網路設置計畫。故NCC決議依電信管理法第40條第3項規定,通知台灣大哥大應於文到次日起3日內改正;如未依通知於期限內改正或繼續使用,將再依電信管理法第75條第3項第3款規定,處台灣大哥大新臺幣300萬元罰鍰,並要求立即改正,屆期若仍未改正,得按次處罰或廢止審驗合格證明。NCC另表示,後續有關台灣大哥大申請基地臺核(換)發執照,涉及應得使用頻率範圍之事宜,並已同步函詢要求該公司,限期回覆說明基地臺使用900MHz頻段之上下行起迄頻率,俾供該會辦理。
美光獲利強勁營運展望無驚喜股價重挫9% 引記憶體族群下跌
美光科技(Micron Technology)26日公布上季財報,受惠於AI需求快速增長,獲利表現亮眼,但因為外界期望太高,反而導致盤後股價一度重挫9%,連帶也讓27日的南亞科 (2408) 、華邦電 (2344) 走跌。美光是重要的記憶體晶片製造商,作為電子產品的必備零組件,美光的預測也等於提早顯示其他半導體市場的需求信號,是公認的產業風向球。美光今年股價已漲近67%,市值大增636.26億美元,原本週三股價上漲0.88%、收在142.36美元,但在財測宣布後,盤後股價一度重挫9%,最後下跌7.98%,股價來到131美元,這也讓股民大呼詫異,明明表現很好怎麼還會下跌。美光公布截至5月30日為止的第三季財報,由於人工智慧AI領域持續高速發展、記憶體解決方案需求攀升,第三財季總營收達68.1億美元、年增81.6%,優於分析師預期的66.7億美元。上季淨利為3.32億美元,也大幅優於去年同期的淨虧損19億美元,調整後每股盈餘為0.62美元,優於市場預期的0.51美元;另外,季度營運利潤報9.41億美元,高於預期的8.691億美元,調整後營運利潤率為28.1%,亦超出預期的27.2%。展望截止8月底的第四財季,美光預估營收區間為74億至78億美元,符合分析師預期的75.8億美元,調整後每股盈餘預估為1.08美元,正負0.08美元,調整後營運利潤率預估為33.5%至35.5%,符合市場預期的34.5%。在與分析師的電話會議上,美光表示,其用於AI晶片的高頻寬記憶體HBM晶片訂單在2025年之前已經售罄,2024年供不應求,不過產業和零售需求仍存在不確定性。摩根大通先前表示,美光的HBM強勢進軍輝達GPU市場,未來將從輝達的AI收益中分一杯羹。而輝達也在美國時間26日舉行股東會大會,但因先前講得差不多了,股東會快速在半小時左右開完,股價也沒有太大起伏。不過這次輝達股東會通過高階主管薪酬計畫,創辦人黃仁勳獲得價值約3400萬美元的薪酬方案,比2023財年高出60%。
韓媒吃醋? 調查「台灣大使」黃仁勳最愛員工其實來自「這一國」
自稱是「優秀的台灣大使」、輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳6月初在台灣掀起旋風,提到要在台灣再招募千名員工,在美國的活動也多次提到台灣,韓國媒體《朝鮮日報》特別跑去調查輝達的員工出自哪裡,發現其實是以色列理工學院畢業生最多,第二是出自美國史丹佛大學。黃仁勳3月在美國矽谷一場台灣人餐會上致詞,表示「我是一名優秀的台灣大使,了解歷史以及台灣產業的重要性」,台灣正位於新電腦革命、AI革命、工業革命的重要中心位置,「所以我們更有必要確保能說好台灣的故事」,日前在美國加州理工學院參加畢業典禮時,也特別與台灣來的學生相見歡,並在向全體畢業生演講時,多次提到台灣。而黃仁勳6月在台灣的活動,來自韓國的媒體不斷追問輝達在韓國的布局,不過當時黃仁勳多半以台灣議題為主。《朝鮮日報》的記者特別到社群平台領英(LinkedIn),分析輝達員工的數據,看他們是來自哪個大學,沒想到最多的不是總部所在的美國大本營,而是以色列理工學院畢業的員工最多,高達1119人,排名第二為美國史丹佛大學,共有671人,來自以色列特拉維夫大學畢業的員工也有506人。報導提到,輝達擁有這麼多以色列員工,大部分是因為輝達收購了多家以色列的新創企業,像是2019年以70億美元收購的Mellanox,推出了在資料中心裡幫助中央處理器(CPU)與圖形處理器(GPU)、高頻寬記憶體(HBM)之間順利處理資料的裝置。輝達近年密集投資AI領域企業,光是2023年便宣布了14項投資,今年4月24日也公告將收購以色列工作負載管理和編排軟體公司Run:ai,藉此幫助客戶更有效地運用其AI運算資源。
十銓5月營收亮眼年增逾134% 法人看好H2營運再創新高
記憶體模組廠十銓(4967)日前公布5月營收26.37億元、年增134.14%,單月營收創下歷史次高。公司指出,隨著原廠將資源投入高頻寬記憶體 (HBM),持續排擠第五代雙倍資料速率(DDR5)產能,看好下半年DDR5漲幅至少雙位數起跳;法人看好,十銓產品轉往AI、電競高階產品,下半年獲利可望再創佳績。業界指出,十銓至第一季為止有56.4億元存貨,且以DDR5占比較高,時值DDR5及DDR4世代更迭,且原廠現階段獲利的主要來自HBM,資源也全面投入該市場。DDR5供給有限,下半年價格將續漲,沒有跌價機會。十銓預估,下半年DDR5漲幅仍有機會達雙位數,DDR4與同業看法一致,漲幅至少 30%。有法人分析,十銓約6成營收來自DDR5相關產品,4成營收來自DDR4相關產品,且該公司有生產DDR5記憶體對應散熱模組,為該公司帶來營運新動能。展望後市,十銓認為,HBM良率不高但獲利很高,原廠產能卡在HBM,致DDR5供給也有限,對今年下半年記憶體市況依然保持樂觀。而隨著AI PC等換機潮湧現,加上COMPUTEX推出新一代AI PC,帶動記憶體往高階超頻發展,以及傳統記憶體市場旺季即將來臨,在諸多利好因素加持下,可樂觀看待後市。
「人類史上最具野心的計畫」 黃仁勳打造虛擬地球和下一代平台Rubin
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳2日晚間在台大體育館進行主題演講時,首度透露輝達「很多員工不知道的機密」、就是新一代GPU平台,叫做Rubin,引發全場一陣驚呼。他也再度介紹跟台灣合作的「Earth-2 氣候數位孿生雲端平台」,以及「數位人」服務,預計未來所有PC都將變成AI,幫助人們執行多種任務。黃仁勳表示,NVIDIA Earth-2是一個生成式AI模型,以更高解析度生成,速度比傳統物理方法快1000倍,在台灣的中央氣象局,已經用這些模型預測颱風登陸地點,接下來可模擬建築物周圍氣流,預測像是「下沖」現象,了解是否會損壞街道或影響行人,這樣精準地預測天氣、以及氣候變遷帶來的危害,可讓人類事先規劃對天災的對策,期望未來能提供地球每一個角落的氣候預報,讓大眾無時無刻知道氣候現況,是「人類史上最具野心的計畫之一」 。特別的是,黃仁勳在介紹這個野心勃勃的計畫時,影片中他用標準的中文介紹,他還笑著詢問觀眾「我的國語標準嗎?」,然後坦白這是由「Jensen AI」生成的中文影片。除了工業用機器人,輝達也在研發服務業的「數位人」微服務,也就是製作生成式AI數位化身,NVIDIA ACE已在雲端環境裡提供使用,並於RTX AI PC搶先體驗,已獲戴爾科技、ServiceNow、Aww Inc.、英業達、完美世界遊戲等多間客戶服務、遊戲和醫療保健領域的公司採用。另一個演講亮點,包括輝達今年才剛推出Blackwell架構,黃仁勳就曝光新一代的開發產品是Rubin GPU,將採用8顆高頻寬記憶體HBM4,Rubin Ultra GPU將採用12顆HBM4,預計在2025年第4季量產、2026年推出。Rubin的命名來自女性美國天文學家Vera Rubin,是研究暗物質的先驅。
受惠輝達HBM需求增長+記憶體市場供應緊張 美光股價一年飆漲100%
AI熱潮受益者之一的美光科技隨著支出的增加,加上記憶體市場的廣泛反彈,該股在過去12個月裡上漲了近100%。瑞穗證券表示,美光的「好日」子可能會持續,因為該公司正在提升其高頻寬記憶體(HBM)領域第五代高頻寬記憶體(HBM3E)產品,以獲得市場份額,這可能會推動美光的股價上漲。美光股價最新價格小跌2.03%,報125.29美元。HBM3E是第五代高頻寬記憶體,瑞穗認為這是美光與韓國SK海力士之間的「2匹馬競賽」。瑞穗表示,在輝達不斷增長的需求下,HBM供應緊張,這對美光來說是個好兆頭。瑞穗證券分析師認為,潛在的收益率問題是,在一個關鍵供應商處,其1-alpha HBM3e的堆疊高度綁定延遲,這將使美光和海力士在B100/B200/GB200平台上獲得HBM3e的占比,從而推動從目前的增加路徑上升到2025年的約25%。HBM3E產品耗電量比競爭對手低了30%。分析師重申了對美光的「買進」評級,並將目標價上調至150美元,因為該公司有能力向輝達推銷其HBM3E封裝。同時由於記憶體價格預估上調,瑞穗表示,今年2月開始量產HBM3E晶片的美光公司,2024年和2025年大部分時間的高頻寬記憶體可能已經賣光。由於整個行業仍然「緊張」,供應可能處於最低水平,從而推高價格。下一版的高頻寬記憶體HBM4可能最終需要台積電的CoWoS-L,因為處理器放寬堆疊高度標準。分析師說,美光正在使用一種名為熱壓縮非導電薄膜的技術。美光認為,與SK海力士的產品相比,該技術有助於提高封裝密度、厚度一致性、更快的規格、更小的凸起和更好的堆疊高度間距。瑞穗的分析師認為,美光科技可能會在HBM4之後看到混合/3D鍵合進入商業評估階段,可能會在2027或2028年之後。而這可能有助於HBM市場以約65%的複合年增長率成長,到2026年達170至180億美元。
低軌衛星新兵攸泰16日掛牌漲逾30% 董座:今年營運有望雙位數成長
大眾投控(3701)旗下強固型電腦廠攸泰科技(6928)今(16)日掛牌上市,每股承銷價65元,今早以86.5元開出,漲幅超過33%,大展蜜月行情。展望今年,攸泰的衛星相關業務,及自有品牌RuggON的無人機,將為主要增長動能,期許透過「加值型客製化服務」與「RuggON的模組化標準品」雙軸營運策略,營運表現可達到雙位數成長。攸泰科技董事長簡民智。(圖/攸泰科技提供)攸泰成立於2011年,提供多樣化結合軟硬體及應用的全方位解決方案,包含衛星通信、農業、物流、海事、交通等;以營收比重來看,2023年海事業務占比達68%、客製化服務12%、自有品牌10%、衛星10%,其中,自有品牌睿剛電訊(RuggON)和衛星通信近年業績成長迅速。根據SIA(Satellite Industry Association)2022全球衛星產業狀況報告,全球衛星通訊相關產業總市場的收入將達到3,840億美元,攸泰近年也快速布局低軌衛星領域,包括目前正與工研院合作發展國產「大陣列高頻寬衛星地面終端設備」,以及產發署科專計畫支持的「多軌道衛星地面移動終端天線產測研發創新」等專案。同時,看準東南亞超過 25,000 個島嶼區域的衛星市場潛力,攸泰將於29日赴新加坡參加Satellite Asia 2024,探索東南亞衛星市場的發展趨勢和商機。在財務方面,攸泰近3年營收、稅後淨利持續創新高,2023年營收37.2億元,毛利率21.4%,營益率8.43%、稅後淨利率6.93%,毛利率、營益率、稅後淨利率皆持續成長,交出「三率三升」佳績。預計今年在衛星、自有品牌及海事的耕耘將能收穫豐碩,帶動攸泰今年營運表現有望超過去年。此外,近年全球無人機產業增長迅速,有別於同業自無人機本體切入市場,攸泰選擇以技術含量較高的控制器佈局,其產品已打入亞洲大廠供應鏈。為提供客戶完整解決方案,攸泰在既有控制器產品基礎上,首度推出無人機本體,並已於2024年嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World)上展示無人機完整解決方案,可應用在救災、國防、警用領域,將成為公司營運新動能。
蘋果發表會首亮相「M4晶片」 iPad Pro、iPad Air再升級
蘋果於台灣時間7日晚間舉辦春季新品發表會,也是今年首場公開發表會。會中也展示了即將推出的全新一代的iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil Pro和巧控鍵盤,以及首度亮相的M4晶片。蘋果宣布推出最新M4晶片,是以第二代3奈米技術打造而成。這款晶片也具備嶄新的顯示器引擎,讓iPad Pro突破性的 Ultra Retina XDR 顯示器擁有極致的精準度、色彩和亮度。全新CPU最高可搭載10核心,而新的10核心GPU以 M3首度採用的新一代GPU架構為基礎,為iPad帶來動態快取,以及硬體加速光線追蹤和網格著色技術。蘋果也說明M4晶片擁有Apple歷來最快的神經網路引擎,可支援最快達每秒38兆次運算,比現今任何人工智慧PC的神經處理單元都還要快速。結合更快的記憶體頻寬、CPU內的新一代機器學習 (ML) 加速器,以及高效能GPU,M4將全新iPad Pro打造成強大的AI裝置。而全新iPad Pro不僅有M4晶片,更首次搭載OLED螢幕。蘋果將稱之為「串聯式OLED技術」,將能適配顯示「Ultra Retina XDR」,可以加強色彩的精確度、色彩精準度,以及亮度均勻度,有效降低眩光。新款iPad Pro分別有11吋和13吋的版本,儲存容量則有256GB、512GB、1TB、2TB的版本,起售價分別為999美元和1299美元。新一代iPad Air則是搭載M2晶片,外觀設計與前代相似,但將視訊鏡頭改為橫向設計,而全新的Apple Pencil Pro也相容於新iPad Air。此次分別是11吋和13吋,有四種顏色,儲存容量則有128GB、256GB、512GB、1TB的選項,起售價分別為599美元和799美元。本次推出的全新Apple Pencil Pro也新增了許多功能,像是「雙指按壓」功能,可以通過兩根手指同時向筆尖施加壓力,即可快速開啟快捷面板,用於切換工具、調整筆觸粗細和顏色;以及陀螺儀可以實現「側轉」功能,使用者只要旋轉筆桿,即可改變硬筆和筆刷工具的方向。此外,還有支援「尋找」功能,用戶再也不用擔心弄丟。
海力士攜手台積電 拚2026年量產HBM4晶片
世界第二大記憶體製造商南韓SK海力士上周五(19日)表示,已與全球最大的晶片製造商台積電簽署了一份合作備忘錄,齊力開發生產下一代高頻寬記憶體(HBM)晶片。通過與台積電的合作,SK海力士的目標是在2026年開始量產HBM4晶片。SK海力士和台積電是AI晶片市場領導者輝達的主要供應商。目前全球晶片製造商競相利用人工智慧熱潮,這推動了對處理器和記憶體晶片等邏輯半導體的需求。其中HBM對生成式AI領域至關重要,它是生成式AI的關鍵零組件。目前,只有SK海力士、三星電子和美光能夠提供HBM晶片,這些晶片可以與強大的GPU配對,如輝達的H100系統,用於AI計算。SK海力士是HBM領域龍頭,據集邦(Trendforce)諮詢估計,SK海力士今年可能獲得全球市場52.5%的占比,其次是三星(42.4%)和美光(5.1%)。而台積電的先進封裝技術則有助於HBM晶片和圖形處理單元(GPU)高效協同工作。SK海力士總裁兼AI Infra負責人Justin Kim日前表示,期待與台積電建立牢固的合作伙伴關係,以幫助加快該公司與客戶的開放合作,並開發業界性能最佳的HBM4,「通過此次合作,我們將通過增強客製化記憶體平台領域的競爭力,進一步加強我們作為整體AI記憶體供應商的市場領導地位。」通過與台積電的合作,SK海力士的目標是在2026年開始量產HBM4晶片。這家韓國公司目前向輝達供應其HBM3晶片,並預計今年將向該公司運送更先進的HBM3e晶片。
見樹不見林1/台智光案惹前後任三市長舌戰 監院報告曝柯白花了這筆錢
台智光案衍生台北市前後任市長互槓,民眾黨主席柯文哲更質疑蔣市府升級全市監視器傳運費增9千萬元是浪費。知情人士透露,當年柯文哲為了評估監視器系統傳輸效率,花5600萬元委託專業顧問公司研究,業者最後建議傳輸適用功率涵蓋3M以下,結果柯仍堅持使用2M,數千萬元的研究報告就這樣束之高閣,根本沒人知道市府白花這筆錢。市府知情人士說,議員爆出收賄疑案,讓台智光案連帶受矚,但該案是政府與民間的BOT案,雖爆發疑似賄賂案,但除非判決定讞,市府才能討論全案解約,現在馬上解約,勢必得面對違約及賠償問題。該人士還說,民國105年柯就任市長後,曾大張旗鼓將台智光案移送至「廉政會」處理,後來廉政會並未察覺內情有任何異樣而結案。若柯現在批評蔣萬安以公安為由升速3M是浪費,那麼當年柯花5600萬請專業顧問公司評估,但卻未按結論照辦,是否也是浪費。台北市政府在柯文哲市長任內全面汰換警用監視器,沒想到與新監視器搭配的網路傳輸頻寬採購,卻引發市府與議會互嗆,爭議迄今都未平息。(圖/報系資料照)本刊進一步調查,112年監委葉宜津、林郁容針對北市警用監視器案建置疑雲主動申請調查,報告開宗明義表示,北市警局自110年底開始進行錄影監視系統汰舊換新,且「預先委託顧問公司研議整體技術規劃」,卻為「節省網路傳輸費」,擅自調降顧問公司評估所需的頻寬需求,導致監視影像因頻寬不足,經常出現模糊、遲緩、破圖、停頓、消失等後遺症,為此申請調查。監院所指的「顧問公司」就是「世曦顧問」,市府當年大手筆花5600萬元,委託世曦針對北市汰換警用監視器進行鉅細靡遺評估。當時世曦在無法預知市府將採購何種畫素之監視器下,做出傳輸頻寬「應小於等於3M」的建議(以3M為主、部份可採2M);市議會則立下「但書」,有3M頻寬需求者,可新增200萬畫素攝影機,如要使用2M頻寬者,只能增設100萬畫素攝影機,讓柯P抱怨買不到100萬畫素監視器,批議會要求形同逼迫全數升級3M,在堅持2M就夠的「心證」下,對欲採3M頻寬傳輸監視器訂下重重門檻,都記載於監院報告中。柯文哲為北市警用監視器案多次槓上蔣萬安,他日前再痛批費率是一年一簽,不知蔣要解什麼約;北市府則說明,柯簽的警用監視器傳輸案合約有效期到125年,當然要搞清楚。圖為北市府發言人殷瑋說明該案爭議點。(圖/翻攝自中天新聞)報告顯示,柯通令警察局,頻寬流量未達2M的警用監視器有2580支(佔全北市監視器的86.6%),另超過2M以上者(有3M需求)有399支(佔13.4%),這399支有3M需求的監視器「可提報市長室會議確認是否使用3M」。知情人士說,表面上看,柯P似「很科學」認同路口監視器確有3M需求,但卻要求警方想使用3M得先報市長室點頭,頻寬流量未達2M之監視器需立即降速到2M,並未顧及評估報告中特別提醒還需額外0.5M回傳頻寬(2.5M)才能符合所需。另,後續裝設監視器若「需要續維持」3M者,要先測試15天,提報市長室會議確認,並需持續每月測試,在當月最後一週提報市長室會議「檢討是否仍有必要維持3M頻寬」。該人士感嘆,公文內容說穿了就是「從嚴檢討3M的必要」,「聰明的」公務員一看就知長官心證已定,「誰還在乎399支監視器用2M恐有問題?」。當時市府內還盛傳,柯P為警用監視器案槓上議會,三天兩頭警告市警局、資訊處要員,「別以為我不知道你們與台智光搞啥」,令這些單位鎮日惶恐。有北市議員對本刊表示,不清楚「世曦」的評估內容,也沒見過完整報告。連長期質疑台智光案、對藍、白處理該案態度很不滿的綠營議員林世宗都說,照柯市府佈建警用監視器情況,「5600萬做評估是否白花,恐怕也得查」。
見樹不見林2/為省錢徒增糾紛 柯文哲為個人信仰遭反噬
北市警局與台智光在民國106年柯市府任內簽訂額外專約,提供警用監視器傳輸,但網路費率遭批不合理,北市法務局、資訊局及警察局都盼廢除專約,改採較為合理的價格支付網路費用。蔣萬安則宣布,啟動終止與台智光106年警察局專案合約的作業程序。外界認為,現任市長蔣萬安處理此事迄今未失分,民進黨台北市議員簡舒培點出癥結,認蔣起碼有件事處理勝過柯P,就是與台智光議約砍了傳輸費率,省下1900萬元,反觀柯P任內的議價紀錄文件,不僅市府到現在還沒找到,現在居然還搶著罵別人浪費。北市議員詹為元也質疑,柯文哲拿監院報告聲稱監視器用2M、3M傳輸量「沒差」,但任內卻堅持77%監視器用2M、23%用3M,請問柯P若認同監院所言,為何有23%監視器用3M,不全部都用2M最省錢?他研判,柯P當時其實已判斷,須提升光纖網路輸出速度,但卸任後卻改口品質都一樣,其間概念似未理解手機用3G、4G、5G傳輸,其實差很多?台北市議員游淑慧指出,引發爭議的北市警用監視器高傳輸費率3M 2200元,是柯文哲前市長110年核定的費率,而「租用費率」決定前是否曾議價則是爭議重點。(圖/報系資料照)北市議員游淑慧質疑,柯近期批判蔣萬安、郝龍斌的說法,其實又在魚目混珠,誤導大眾。例如,柯強力批判台智光主契約不該長達25年,應歸咎郝龍斌,但卻未說清楚,郝沒簽警用監視器傳輸契約,而是BOT契約,是「優先議價租用」(光纖網路),而非「限定租用」。此外,當年市議會但書絕無強迫柯市府必需用3M頻寬,而是提供A、B套餐,關鍵是柯市府為何堅持非採購200萬畫素監視器?若按柯的邏輯,這是否也算「綁標」、圖利監視器財團?市府知情人士分析,從警用監視器傳輸費案到台智光案,除檢調正在深入調查的行賄案外,整起案件其實就是柯一心標榜柯市府「省錢」、「沒負債」,卻操作過頭遭昔日施政反噬。蔣萬安與柯文哲的城市治理哲學有極大不同,柯文哲堅持YOURBIKE應作為通勤使用,不宜做休閒用途,蔣萬安則認為有助北市節能減碳,力挺前30分鐘免費。(圖/黃威彬攝)該人士說,柯堅持採購200萬畫素監視器,因認為符合科技進步的「智慧城市」需求,但另方面卻嫌3M傳輸費太貴,降價用2M就好,未能顧及「200萬+2M」若出現畫面模糊、遲緩、破圖、停頓、消失等後遺症是否「真夠智慧」,萬一哪天真遇到重大公安事件,2M傳輸難以符合處理需求,屆時是現任市長蔣萬安負責、還是已經卸任的柯P扛責。「柯P曾強烈反對YOUBIKE前30分鐘免費,因為認定YOUBIKE只能通勤使用、非娛樂休閒用途,但蔣提出YOUBIKE前30分鐘免費的政見,認為有助北市節能減碳就值得做」該人士指出,其兩者間沒有對錯問題,而是蔣、柯二人對北市治理「信仰」差異,而多數北市民已經認同蔣的主張挺他當市長,至於延續柯P「信仰」的接班人則落選。柯若堅持蔣也是「非笨即壞」,其實是強迫現任市長也必須接受他的信仰,既理不直氣也不壯。
與黃珊珊談台智光案 王世堅:真正事主是郝龍斌
被稱為「柯黑」的立法委員王世堅與民眾黨立委黃珊珊27日在直播節目中討論台智光監視器弊案,點出「真正事主」是郝龍斌前市長,因為簽了25年長約「奇怪的事就陸續發生」,更驚爆議員脅迫追加預算,議會為此曾大打出手。王世堅提到最大的爭議,是台智光要把警用監視器頻寬2M全面改成3M,以品質提升、斷格斷訊等理由要求提升到3M,當時世曦工程顧問公司評估的結果都認為說2M就夠了,後來議員下但書,說要維持2M頻寬,只能用100萬畫素監視器,根本就是為難了北市府警察局。為了台智光預算,台北市議會還上演全武行,王世堅還差點被議員同事拿椅子砸。王世堅呼籲「真正事主」郝龍斌前市長趕快出面,別讓「合音天使」到處亂講話,但蔣萬安或多或少會顧慮同黨的副主席郝龍斌,這是可想而知,甚至該公司的背景,原先是黨主席朱立倫他們家族,遇到現任黨主席、副主席「那他當然必須吞忍三分。」王世堅認為,台北市政府是甲方本身就有一點裁量權,當時台智光透過議會那麼龐大的一群議員的力量,藉勢藉端要脅市政府說要斷訊,這就已經是「情節重大」,應該讓市民朋友了解此事,公諸於世。黃珊珊則回應,柯不但公諸於世,還向議會提了覆議案,但議會也沒通過。黃珊珊解釋,2017年前北市長柯文哲就請律師事務所來研議怎麼解約,但須有「重大違約情事」且「限期改善」不成才能解約,還找了另一家很大的律師事務所研議解約,一樣碰到這些問題。因此「在法律上沒有辦法的時候,我們只能嚴格地去限制它傳輸費的提升。」黃珊珊補充,現在的爭點在於為什麼費率一樣、但蔣萬安市府又多編了9000萬,「因為他們全部都要提升到3M,這才是本案的爭點。」她說,台北市政府都有「費率審議委員會」,因為台智光跟各機關簽約,每年都要議約一次,費率由各機關提出來,還會跟外面比價,費率絕對不可能是私相授受,且都有會議紀錄,拿出來就可以見真章,不用扯東扯西。
北市女戰神回擊戰狼小姐姐 質疑台智光案柯營話才沒說清楚
台智光監視器案,再度點燃前後任台北市長蔣萬安、柯文哲間的戰火,蔣萬安日昨宣布,即刻解除柯P任內,與台智光簽訂的費率合約,但更早的郝龍斌前市長時代,與台智光簽訂的「母約」卻未受影響,外界解讀,若蔣市府能順利解約,將有利日後北市府各局處,與台智光每年重行進行議價,但此舉卻令民眾黨相當不滿,護主心切之餘,也再度痛批蔣萬安只會閃躲問題,無法解決根本問題。立法院民眾黨團主任、前柯市府發言人「戰狼小姐姐」陳智菡,25日晚間指台北市府研議終止台智光與市警局的專案協議,「跳針式」的批評藍營鎖定台智光的費率議題攻擊,根本就是「圍魏救趙」很像要護航廠商。但國民黨台北市議員游淑慧質疑,就算是當年台智光與北市府談定的「3M」(傳輸費)「貴森森」費率,也仍是由柯文哲訂的,議價基礎都來自北市警察局與台智光間約定專案費率的協議。游淑慧感慨的說,陳智菡公開台北市政府警察局「錄影監視系統專用網路服務採購業」詳細價目表,還說「2021年柯文哲根本沒有核定3M的費率」,但事實是柯市府先決定要買兩百萬畫素,才導致蔣萬安必須全部用3M傳輸頻寬,而且既然柯文哲帶走那麼多市府文件,目前市府找不到那份2017年,3M、2200元費率如何計算的文件,是否也請陳秀出來?她酸民眾黨立院黨團及不分區立委,在台智光案上,好像忘了他們監督的對象是民進黨。游淑慧指出,蔣萬安去年就與台智光議價過7次,因為北市府堅持非砍價不可,才讓台智光狗急跳牆、粗暴威脅,反觀2021年台智光和柯文哲市府的議價過程,究竟是如何?外界懷疑雙方相談甚歡,一拍即合,到底事不是真的,柯P方面應該給個說法。此外,針對陳智菡痛批當時根本沒有「3M」的費率,游淑慧反駁,就算是如此,2021年「3M」費率被外界批評「貴森森」,不就是柯文哲給的嗎,不論哪一年的費率,議價基礎都是來自於蔣萬安目前宣布將終止的「警察局與台智光間採專案費率的約定協議」,這份協議當初就是柯文哲簽的,警察局和台智光年年都是專案、單獨議價。游淑慧說明,單獨議價不犯法,但是2021年「3M」2200元的費率究竟是怎麼決定的?柯P應該要提出議價記錄並說明,既然年年議價,怎會便宜行事,是否真像外界傳說,直接拿7年前價格乘3倍?決定價格當時有沒有訪價、比價議價?
批蔣市府「柿子挑軟的吃」 民眾黨:問題在郝市府簽的母約
台北市府與台智光監視系統弊案,蔣市府與前柯市府相互指責,台北市長蔣萬安宣布,即刻啟動解除106年柯簽訂的警察局2200元專案費率合約相關作業,民眾黨發言人吳怡萱25日痛批,蔣市府不要「柿子挑軟的吃」,蔣市府在弊案揭露後,不檢討自己需要支付給廠商的費用,只敢檢討前市府團體早已履行完成的部分,更不敢處理民國100年郝市府時期的母約,「這只是做表面功夫,根本問題無法解決。」吳怡萱批評,國民黨不要假裝失憶,根據郝龍斌在民國100年跟台智光所簽訂的母約,其中8.6條就提到「本府所屬機關(含本府所屬機關(構)、學校暨臺北大眾捷運股份有限公司,以下簡稱適用機關)於營運期間依下一段敘述之優先租用本案網路服務(包括警察局錄影監視系統、各機關可租用部分),由得標廠商與各機關簽訂『臺北市政府所屬各機關網路通訊服務契約』,以開口契約方式辦理。」她指出,重點在於「優先租用」這四個字,綁住了台北市各機關包含警察局、聯合醫院、教育局等等,都只能被迫使用台智光所提供的服務。吳怡萱指出,根據母約中8.6條所提及:「適用機關使用本案電路服務費率不應高於本府既有支付之費率或當期行政院政府網際網路服務網契約價格之95%...」在109年議定3M價格時,比較行政院政府網際網路服務網契約價格,再來根據2M、4M的費率議定3M價格,而後也跟台智光議價從2280元降至2200元。吳怡萱說,柯市府時期也曾找資訊局、警察局及法務局評估是否可以解約,也找過法律顧問評估是否可不要「優先租用」台智光,結論都是否定的。她認為,根本原因還是出在100年形同「割地賠款」的母約,蔣市府在弊案揭露後,不檢討「頻寬分級」之必要性,也不敢處理100年郝市府時期的母約,這只是做表面功夫,根本問題無法解決,若要解約,就別「柿子挑軟的吃」。
AI利好!美光財報「閃瞎分析師」 股價周漲幅逾13%
隨著「閃瞎分析師」的業績出爐,搭上AI熱潮的美國記憶體晶片製造商美光科技(Micron)在上周四(21日)美股市場,盤後股價大漲超過18%,一舉刷新歷史新高,截至上周五(22日)美光收盤價為110.21美元,周漲幅13.84%。從深陷困境到一飛沖天,美光的境遇也成了AI概念炒作的最新代言。首先需要說明的是,美光的財年一般是到8月底結束。所以上周三(20日)公佈的2024財年第二財季報告,是截至2月29日的一季數據。而截至去年8月底的2023財年,美光營業收入下降49%,至少是上世紀80年代末以來最差數據,同時還鉅虧57億美元,同樣是10多年來最大虧損。緊接著AI的春風來得非常迅速,也令押注「困境反轉」的投資人很快就嚐到了甜頭。截至去年11月的第一財季,營收增速轉正;剛剛發佈的第二季報營收年增速達到58%;最新指引顯示,當前財季的營收增速將達到76%。這樣的數字足以讓華爾街分析師兩眼放光。當然,最關鍵的是,美光終於成了AI概念股中的核心玩家。近期有關美光的報導中,最常見的一個詞就是「HBM晶片」。在數據中心中,輝達的GPU只能解決運算能力的需求,但記憶體速率和容量也是完成整個運算過程不可或缺的一環。在這樣的時代背景下,高頻寬記憶體(HBM)自然成為時代的寵兒。值得一提的是,美光是在2月底剛宣佈量產HBM3E晶片的消息,所以這部分利好只能說剛剛開始。美光的HBM3E晶片,將供給輝達用在H200系統中。同時黃仁勳在上周發佈的Blackwell架構系統,用到的HBM記憶體要比前代產品多出三分之一。值得注意的是,美光副總裁兼首席商務長Sumit Sadana對媒體透露,公司的HBM業務已經與尚未接露的其他客戶簽下契約。HBM記憶體的供不應求不僅意味著美光將具有強大的定價權,同時也有望合理化傳統內存市場的產能,從而提振價格。
北市議員陳重文遭聲押禁見 涉受賄數百萬護航台智光
國民黨台北市議員陳重文涉嫌替監視器業者「台灣智慧光網」護航,利用在北市議會質詢機會,向時任台北市警察局長楊源明等人施壓,讓5億餘元警用監視系統預算案過關,事後疑似收受業者至少數百萬元賄款或不正利益,涉嫌觸犯「違背職務收賄」等罪,台北地檢署2024年3月14日指揮廉政署兵分26路搜索陳重文辦公室、住處、台智光、台通光等公司,約談陳重文及台智光、台通電負責人李慶煌共9名涉嫌人。檢察官認為陳重文貪瀆罪嫌重大,當庭逮捕、聲押禁見。台智光負責人李慶煌則以350萬元交保,另陳重文妻子白惠萍因涉嫌為丈夫收賄,交保200萬元、台智光主管陳豐源交保150萬、廠商康立錡交保30萬。據了解,本案犯罪時間在2023年12月至2024年1月間。檢廉獲報,台北市警局監錄系統的「監視錄影系統傳輸網路服務費」,預算原為5.5億元,後來北市議會警政衛生委員會發現,原合約費率比公告的一般費率高了近9000萬餘元,因此將預算砍為4.6億元。業者台灣智慧光網李慶煌涉嫌找陳重文關說,並涉嫌行賄陳至少數百萬元,陳則於議會質詢時以書面施壓北市府,最終將預算調整為5.2億元。這件警用監視系統等預算案由台北市議會在2022年通過,但經政黨協商的決議附上但書,除有3M頻寬傳輸需求者,可新增200萬畫素攝影機外,如規畫使用2M頻寬者,則應改為增設100萬畫素攝影機,才能動支預算,而提供頻道的業者是由5家民營業者共同成立的「台灣智慧光網」。當時市府收到決議後認為窒礙難行,在2022年底提出覆議案遭議會否決。前台北市長柯文哲還為此怒批「財團勾結議會詐取國家的錢」,批評此舉等於逼市府1年要多花8600萬元。廉政署獲報,有議員從2022年中開始,藉由質詢等方式施壓,替特定廠商護航,取得市警局的監視傳輸系統案,懷疑有收受好處,經報請台北地檢署檢察官黃聖指揮蒐證,2024年3月14日搜索26處,約談市議員陳重文等9人到案,另傳喚5名證人。議會人士說,陳重文並非警政衛生委員會,卻多次在北市議會總質詢時,替特定廠商發聲,當時即已引發側目,如今陳重文因監視器案遭搜索,更引發議論。