非中系
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IC設計決戰2026年3/去中化、去美化怎應對? 法人:不牴觸禁令下雙邊轉單可期
面對美中兩國在IC設計的強勢進逼,台灣廠商該如何應對?研究機構TrendForce分析師曾冠瑋向CTWANT記者表示,「夾在中國聯盟與美國聯盟間,要如何選擇,仍是各國IC設計業者的難題。」資策會MIC分析師楊可歆日前在「35thMIC FORUM Fall賦能」線上研討會指出,地緣政治將持續影響今年半導體產業,從晶片法案到CHIP 4聯盟倡議,在在都顯示美國希望獲得半導體業者支持,因此可預見台灣半導體廠商包括IC設計與晶圓代工廠的全球佈局都會受到影響。受總體經濟狀況不佳及庫存水位過高影響,工研院產科國際所日前預估,全球半導體今年產值恐將衰退4.1%,而台灣半導體產值亦將衰退5.6%,至4.56兆元,其中IC設計業產值恐將衰退12.3%,將是表現最差的次產業,相較之下,IC製造估將年減3.4%,IC封裝年減3.4%,IC測試年減2.6%。「由於美國對於高階IC的掌控程度高,加上中國在中低階IC的奮力追趕,台灣IC設計在各領域需持續耕耘,並加強手機SoC、網通IC、ASIC(用於Server、Edge Computing、IoT、AI)或未來新興應用的處理器相關IC之研發。」曾冠瑋說。曾冠瑋指出,從IC供給端來看,各國將加速推動半導體供應鏈自主化,以求在晶片戰爭中,仍然保持自主性與彈性,以應對未來更多不確定性。另外從IC需求端來看,美系品牌、系統業者將持續推動IC採購去中化,將從IC設計業者的選擇以非中系為主,擴散到IC製造、封測、組裝等也以非中系供應鏈主。開放海外人才加入,將有利於廠商提升競爭力。(圖/聯發科提供)曾冠瑋指出,中系品牌、系統業者也想推動IC採購去美化,但高階IC產品因製造受限故仍難以達成,因此仍需仰賴全球IC設計業者的產品。不過長遠來說,也將促使中國積極追求中低階成熟IC產品的自主化,對於以中低階產品為主的非中系IC設計業者,也將成為隱憂。根據中華徵信所去年9月統計,台灣IC設計廠2021年合併營收50億元以上的家數共有31家,合計營收為1兆1689.89億元,而這些廠商的中國營收合計為6220.63億元,比重達53.21%。而聯發科去年11月也強調,公司向來採取多元供應商策略提供全球客戶需求,將持續以台灣強大的半導體供應鏈為基礎,積極拓展全球客戶與業務。「大陸拿不到先進製程設備,所以大陸的IC設計公司只能給台灣的晶圓代工廠,尤其是美國要從20奈米以下都禁,所以連聯電也受惠。」知識力科技執行長曲建仲告訴CTWANT記者。法人則指出,去中化及去美化的效應之下,對於台廠來說,關鍵就是如何在不牴觸美國的禁令,能夠拿到分別來自美國及中國客戶的訂單,但整體來看轉單應是可期的。 TrendForce分析師曾冠瑋認為,台灣IC設計廠應加強手機SoC、網通IC、ASIC或未來新興應用的處理器相關IC之研發。(圖/翻攝自財經新報官網)
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長江存儲遭美列入實體清單 NAND Flash明下半年供應恐吃緊
全球市場研究機構集邦科技(TrendForce)16日發布調查報告指出,美國商務部於12月15日正式將中國長江存儲(YMTC)列入實體清單,未來所有進口、轉口或買賣美國商品前,皆須獲美國商務部許可,此舉將使YMTC難以購得美國設備商技術支援及設備零件,限制位元成長可能性,並恐將導致YMTC在2024年後淡出3D NAND市場。TrendForce指出,YMTC在失去設備商支援下,該公司創新採Xtacking 3.0中128L、232L生產良率將受到極大挑戰,其2023年NAND Flash供給位元供給量將再度下修,自原預估位元供給年成長60%,先下修至年增18%,在考量列入實體清單影響下,還將再度大幅下修至年衰退7%。整體NAND Flash產業供應位元成長率也隨之下滑至20.2%,全年供需曲線將從3.6%收斂至2.3%。除此之外,TrendForce看好未來enterprise SSD受惠價格彈性的需求增長,不排除NAND Flash於明年下半年出現吃緊的可能性。各品牌有可能提早於明年Q2擴大備貨動能,NAND Flash價格屆時出現持平的可能性大增,而自Q3起NAND Flash均價可望獲得支撐而開始反轉向上,NAND Flash明年下半年供需改善有助均價穩定。除產出影響之外,TrendForce亦觀察到非中系客戶對於採用YMTC技術的態度已轉趨保守。目前美系智慧型手機客戶已暫緩採購該公司NAND Flash產品;同時,原已在進行長江存儲client SSD產品驗證的PC代工廠,也暫停導入動作。TrendForce研判,後續YMTC業務發展恐將僅限縮於大陸地區,連同高層數製程轉進受到極大限制,逐漸失去透過產能擴張而放大市占的機會。此外,YMTC遭列實體清單後,若因美國設備管制擴大到荷、日系的DUV設備,關鍵設備難以取得,TrendForce認為2024年以後,當其他NAND Flash原廠主流3D製程普遍邁入2XXL世代,甚至有機會量產近300L NAND Flash產品,YMTC將因製程停滯逐漸失去成本競爭力使得市占率將持續萎縮。