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集邦：2023年全球電視出貨量僅1.97億台 明年景氣未明
物價高加上景氣不振，研調機構集邦科技（TrendForce）28日表示，第四季原本是電視機的傳統旺季，但今年出貨的季成長率僅有4.7%，不論成長力道或出貨量都創下近10年新低，僅達5455萬台、年減1.7%，2023年電視出貨量下滑至1.97億台、年減2.1%，明年狀況仍未明朗。TrendForce表示，儘管今年歐美消費者物價指數（CPI）降溫，但高利率仍壓抑整體企業與消費者支出，再加上中國房市泡沫化抑制電視需求，自2021年下半年歐美疫情逐漸放緩後，2022年、2023年的第四季電視出貨量明顯縮減，顯示電視的需求已提前被透支。為了獲利，電視品牌廠商在2024年預計會提升大尺寸產品比重、收掉虧錢機種，而明年有奧運和歐洲盃足球賽事加持，有機會讓全球電視出貨微幅成長0.2%、達1.97億台，但仍有地緣政治衝突、或其他預期之外的因素，加上消費者使用習慣的改變，TrendForce不排除2024全年電視出貨量仍有陷入衰退的可能。目前三星電子仍穩坐電視出貨龍頭，出貨量預估達3630萬台，但年減9.8%，市占率減少1.2個百分點、僅剩18.5%。第二、三名為海信和TCL這兩個大陸品牌，出貨量為2700萬台和2620萬台，年增12.4%和16.3%，除了降低生產成本外，今年在外銷市場採取低價搶市策略。LG電子今年在OLED電視銷售失利，年減近3成，整體出貨量年衰退7.4%，出貨量僅2291萬台。
全球電視出貨量創新低 面板業恐面臨近5年最嚴峻供需失衡
研調機構TrendForce指出，今年經濟不樂觀，導致電視銷售疲軟；下修LCD電視今年出貨量約1.95億台、年減4.1％。面板廠卻持續挹注新產能，導致面板業可能面臨近5年來最嚴峻的供過於求情況。TrendForce統計，今年第2季全球電視出貨量4517萬台，季減5％、年減6.8％，是自2012年以來，僅次於疫情剛爆發時生產大亂導致出貨大幅衰退，寫下第二季出貨量新低紀錄。TrendForce觀察，電視三大主要銷售地區歐洲、美國、中國，經濟面分別受到烏俄戰事、通膨、升息、疫情不同程度的干擾，導致去年下半年起LCD電視面板價格持續走跌，目前價格不僅跌破2019年的低點，甚至連成本都不到，雖有品牌推出促銷活動，可惜市面上買氣不佳，庫存持續攀升，導致去庫存成為品牌今年首要目標。觀察五大電視品牌表現，「海信」因子品牌Vidda主打高性價比產品，在中國市場成功獲取年輕與小資族群的喜好，預估可帶動今年出貨量年增4.3％，「小米」因印度市場需求回溫，支撐今年出貨持平作收，惟「TCL」年減3.6％、「三星」年減8％。「LG年」減11.6％。
通膨壓力炸鍋 集邦：今年全球電視出貨量面臨2億台保衛戰
研究機構TrendForce（集邦科技）指出，今年全球持續壟罩在高通膨的環境下，上半年電視出貨量達9272萬台，年減5.8%，且受到通膨與俄烏衝突持續影響，消費者預算縮減導致電視銷售不如預期，下半年電視出貨旺季不旺已成定局，因此下修今年電視出貨量至2.02億台，年減3.8%。若品牌廠促銷狀況不如預期，不排除全年出貨量仍有下修至2億台以下的風險。TrendForce調查顯示，今年第二季全球電視出貨量為4517萬台，季減率5%，年減率6.8%，是自2012年以來，除了自疫情剛爆發之際生產大亂導致出貨大幅衰退，首次第二季出貨量低於4600萬台的新低紀錄。TrendForce表示，歐美地區經濟受到高通膨與升息的雙重打擊，加上中國受到新冠肺炎疫情發散，反覆進行封控與清零等措施，使電視三大主要銷售地區分別面臨不同層面的經濟問題，嚴重打擊整體出貨與銷售。其中以歐美為主要銷售地區的三星和LG電子第二季的電視出貨量下修幅度近3成，加上兩大品牌市占率近32%，對市場影響甚鉅。TrendForce指出，去化庫存已是品牌今年首要目標。三星和LG電子兩大電視品牌主要銷售地區為北美和歐洲，分別占其出貨量近5成，首當其衝。三星電子今年將面臨3800萬台出貨保衛戰，年減8%。LG電子雖然在OLED電視出貨量維持小幅成長，但受到LCD電視需求快速滑落，全年出貨量難逃衰退命運，達2574萬台，年減11.6%，使得LG電子首次在LCD電視出貨排名滑落至第四名。而中國品牌廠海信挾子品牌Vidda主打高性價比產品，在中國市場成功獲取年輕與小資族群的喜好，預估可帶動海信今年出貨量達2276萬台，年增4.3%，不僅是五大品牌唯一成長的品牌，同時首次站上LCD電視出貨第二名的位子。另外TCL近年積極耕耘海外市場，目前外銷比重已達75%，但今年遭逢歐美地區需求不振，間接影響TCL出貨量達2180萬台，年減3.6%。小米雖然內銷市占率逐漸被Vidda搶食，所幸今年印度市場需求回溫，支撐今年出貨持平坐收，約為1306萬台。
疫情紅利不再加上原物料運費上漲 2021電視出貨量衰退3.2%
受到歐美在2021下半年疫情趨緩生活回復正軌，加上原物料和運費高漲墊高整機成本，電視品牌業者不得不將成本轉嫁至終端售價，電視出貨量不如上半年，使得使2021年電視出貨量年衰退3.2%，達2.1億台。市場研究機構集邦科技（TrendForce）調查表示，2021年電視品牌上半年出貨表現受惠於美國救濟金所帶動，使得北美出貨持續暢旺，與此同時，品牌持續進行面板庫存回補，推升面板價格不斷攀高，下半年疫情趨緩生活回歸正常，疫情紅利不再，需求面臨考驗。即便品牌仍冀望年底雙11及黑五兩大促銷假期，但是受到成本過高導致促銷成效不彰，而終端需求也就此一蹶不振。TrendForce認為，2022年面板供應在整體產能充裕的情況下，電視面板價格大起大落的情況將不復見，取而代之的是平穩和緩的漲跌態勢。2019-2022年全球電視出貨量。（圖／TrendForce）TrendForce分析，經過2021年下半年電視面板價格大幅修正後，今年面板價格將有利於品牌的布局，加上去年東南亞和新興市場受到疫情打擊以及面板價格價過高，導致品牌減少對小尺寸23.6吋、32吋和43吋等產品規模，需求被迫遞延。2022年小尺寸面板價格已貼近面板廠現金成本，有利於品牌重新提高小尺寸的出貨比重，39吋以下出貨比重將維持在25%；中尺寸40~59吋保持在55%；60吋以上大尺寸仍是國際品牌聚焦的產品，市占率有望直上20%。受惠於小尺寸需求遞延，將帶動2022年電視出貨量成長3.4%，預估數量將達到2.17億台。
小米首季營收獲利創歷史新高 智慧型手機出貨穩居全球前三
以手機、智慧硬體和IoT平台為核心的互聯網公司小米集團（1810_HK）昨（26）日晚間公佈截至2021年3月31日止第一季度自結財報數字，首季營收達768.8億元人民幣，較去年同期成長54.7%；毛利約141.6億元人民幣，較去年同期增長87.4%；自結淨獲利達到60.7億元人民幣，較去年同期成長163.8%，高於市場預期。小米集團在業績報告中表示：「2021年第一季度，集團總收入和經調整淨利潤均創單季度歷史新高。」期間智慧型手機出貨量的強勁增長，帶動全球用戶數持續擴張；AIoT平台不斷擴大規模，境外市場業務亦突飛猛進。在2021年3月，小米集團發佈了全新的品牌標識，並宣佈正式進軍智慧電動汽車領域。小米旗下紅米品牌的Redmi Note 10 Pro。（圖／小米提供）2021年第一季度，小米智慧型手機業務保持強勁增速，智慧型手機業務收入達到515億元，較去年同期成長69.8%。全球智慧型手機出貨量達到4940萬台，智慧型手機業務毛利率達到12.9%。根據Canalys統計，本季度小米全球智慧型手機出貨量排名穩居第三名，市佔率達到14.1%。此外，根據協力廠商數據，小米中國大陸地區定價在人民幣4,000元至6,000元區間的高階智慧型手機市場佔有率，由去年同期的5.5%提升至本季度的16.1%。受惠於「手機×AIoT」成效顯著。小米在IoT與生活消費產品業務表現強勁，收入達182億元，較去年同期增長40.5%。其中，2021年首季，智慧電視全球出貨量達到260萬台。根據奧維雲網統計，小米電視在中國大陸出貨量連續9個季度穩居第一，全球智慧電視出貨量穩居前五。在境外市場，小米的IoT業務保持高速增長，本季度境外IoT及生活消費產品收入較去年同期增長81.1%，滑板車、空氣淨化器、小米盒子等產品持續暢銷。小米AIoT平台不斷擴大規模。截至2021年3月31日，AIoT連接設備（不包括智慧型手機及筆記型電腦）數達到3.51億。擁有5件及以上連接至小米AIoT平台的設備（不包括智慧型手機及筆記型電腦）的用戶數達到680萬，較去年同期成長48.9%。在2021年3月，人工智慧助理「小愛同學」月活躍用戶數達到9300萬；2021年3月，米家App的月活躍用戶數較去年同期成長22.8%，達到4920萬。2021年第一季度，小米互聯網服務收入達到66億元，同比增長11.4%。本季度互聯網業務的毛利率達到72.4%。廣告業務收入再創單季度歷史新高，達到39億元，較去年同期成長46.3%。2021年第一季，小米在境外市場收入達到374億元人民幣，較去年同期成長50.6%。根據Canalys統計，按智慧型手機出貨量計，本季度小米在全球62個國家和地區市佔率排名前五，在全球12個國家和地區排名第一。其中，在東歐地區連續兩個季度市場佔有率第一，市佔率達到32.5%，出貨量同比增長81.8%；在俄羅斯的智慧型手機市場出貨量市場佔有率首次達到第一，市佔率為32.1%；在西班牙的市場佔有率連續5個季度第一；在印度的智慧型手機出貨量連續14個季度保持排名第一，市佔率達到28.3%。
照樣追價！ 面板雙雄報價股價通通漲
受惠北美電視需求強勁，且全球電視品牌廠因疫情使出貨遞延效應下，帶動第三季全球電視出貨量達到6,205萬台，創單季新高，第四季出貨量更有望拉抬至6,453萬台，推升面板價格11月漲勢持續。WitsView公布的11月電視面板報價中，55吋電視面板價格上漲5.8％至164美元，已連五個月上揚。面板雙虎友達（2409）、群創（3481）股價1日盤中連袂上漲逾3％，創波段新高；不受惠短多積極進場追價，群創已於上午11時許，已強攻漲停板，暫報11.05元，成交逾56萬張。另外，友達迄中場的漲幅也逾9%，短多氣勢如虹。友達第三季每股純益0.3元、群創0.16元，雙雙由虧轉盈，惟累計前三季友達每股虧損仍有0.54元，群創虧損0.88 元。法人指出，觀察第四季面板報價，友達、群創第四季獲利估計將落在70～80億元，每股純益0.7元。其中，友達可望挑戰全年轉虧為盈，繳出逆轉勝。在漲價、營運轉機題材帶動下，面板雙虎1日股價盤中上揚，友達盤中攻上12.8元，創9月上旬來新高；群創則是來到10.55元，亦為逾一個月來新高價位。
全球電視出貨量單季歷史新高 第一名毫無意外
調研機構近日發布全球電視出貨量報告，結果顯示Q3出貨量高達6,205萬台，相較於Q2增幅達38.8%，創下2020年單季新高，顯示電視需求量已經有逐漸回溫的趨勢。調研機構TrendForce 8發布報告指出，全球電視出貨量在Q3有明顯增溫，其中由三星拔得頭籌，出貨量達1.42萬台；第二名的LG出貨量為7,940台；第三名則是由TCL緊接在後，出貨量為7,330台。TrendForce指出，Q3電視出貨量大增有2個原因，第一個就是北美電視需求大幅增加2成；第二點則是在上半年各電視大廠受制於疫情，因此將出貨時間遞延，間接使Q3出貨量大增。
北美65吋電視降幅達兩成 4月底意外出現換機潮
根據TrendForce光電研究（WitsView）最新研究報告顯示，2020年全球電視出貨動能受到新冠肺炎疫情抑制，預估年衰退5.8%，達2億521萬台。在市場規模縮小的情況下，不論是透過規格的提升或是推出差異化的產品，皆為品牌技術展現的一種方式，期望帶動業績成長。其中，QLED電視在龍頭廠三星的力推之下，預計出貨量年成長41.8%，達827萬台。TrendForce分析師胡家榕指出，受疫情影響，因為民眾待在家的時間變長，觀看電視的時間相對增加，為了追求更好的觀看體驗，使得今年4月底前意外出現一波客廳用大尺寸65吋電視換機潮。2020年雖然疫情導致全球電視出貨規模縮減，但QLED產品受惠宅經濟需求發酵，加上龍頭廠三星電子第一季針對舊機種進行促銷，北美市場65吋售價降幅超過2成，意外帶動換機需求。此外，去年甫進入電視市場的華為，今年除了價格親民的榮耀系列外，亦將QLED納入重點產品之一，積極進軍高階市場。預計華為今年QLED電視出貨量將有機會和VIZIO競爭第二名的位置。在需求面部分，雖然今年多數電視品牌包含夏普、華為、小米、Vizio相繼推出OLED電視產品，但考量疫情對於整體消費力道的衝擊，超高階產品的需求前景可能不樂觀，包含龍頭樂金電子和SONY都已下修今年OLED電視出貨預估。TrendForce認為，今年OLED電視出貨年成長率僅7.8%，為337.5萬台，相較於年初預估減少26.1%。除了疫情影響需求放緩外，QLED產品價格彈性較大，對於售價始終居高不下的OLED電視而言，將成為今年銷售的一大絆腳石。
東京奧運延期一年 嚴重影響8K電視出貨量
今年全球最大的運動賽事當屬「東京奧運」和「歐洲國家盃足球賽」二者，受到新冠肺炎疫情在歐美亞三洲肆虐，此兩項活動相繼宣布延後至2021年舉辦。其實，每四年舉辦的奧運賽事和世界盃足球賽，對電視產業都是一大利多。人們為了觀賞高畫質比賽，而將家中電視換成更高階的4K甚至是8K電視。今年初在拉斯維加斯舉辦的CES消費電子展，日韓家電品牌更是一窩蜂以8K電視為主要展出項目，包括Samsung、LG、Sony、Sharp等大廠皆然。主要是因為原訂今年七月登場的2020東京奧運，將提供8K畫質（7680×4320）的轉播訊號。先前IHS Markit調研機構預測，8K電視出貨量將從2019年的166,700台成長兩倍以上，於2020年將達到633,700台。不過，此研究數字是在東京奧運未宣布延期前發布。現在另一個研究機構：「TrendForce」則將2020年全球電視出貨量下修至205.2百萬台，年衰退5.8%。若疫情無法獲得有效控制，也不排除再次修正全年出貨規模。今年第一季在面板生產端與整機銷售端雙雙縮減的壓力下，TrendForce將全球電視品牌出貨量自疫情前預估的48.8百萬台下修至44.6百萬台，減幅達8.6%。TrendForce也同步下修第二季電視出貨量，自疫情前預估的47.6百萬台下修至44.1百萬台，衰退7.3%。其中Samsung、LG、SONY和Philips於歐洲的出貨比重超過3成，恐將成為下一波受重創的廠商。
【CES新品蒐羅1】東京奧運引爆8K巨幕大戰
每年年初在拉斯維加斯舉辦的CES消費電子展，總是能看到各種新奇亮眼的玩意兒，相較於2月底MWC通訊展以手機軟硬體應用為主，CES展出各式各樣的智慧家電，更貼近一般消費者。而隨著東京奧運即將登場，8K電視再度成為被炒熱的產品，包括Samsung、LG、Sony、Sharp、TCL不約而同推出新機，搶攻金字塔頂端消費族群。今年七月登場的2020東京奧運，將全面提供8K畫質（7680×4320）的轉播訊號。8K解析度是Full HD（1080p）的16倍，也是4K電視的四倍。而在歷屆CES消費電子展中，首度展出8K電視的業者為Sharp，曾在2013年就展出過一款85吋8K LCD電視。大陸家電業者TCL在今年CES消費電子展推出8K HDR電視。（圖／CEA提供） 這七年下來，8K電視不但持續在CES展引領風騷，並且在2017年第四季正式推出市場販售。但動輒台幣50萬以上的價格卻讓消費者卻步，這個預算已經能買一台汽車了。因此，除非是金字塔頂端用戶，又剛好是運動迷，東京奧運的確就成為他們購買8K電視的誘因。目前全球提供8K電視的業者包括Samsung、LG、Sony、Sharp、TCL等等。根據IHS Markit調研機構預測，8K電視出貨量從2019年的166,700台成長兩倍以上，於2020年將達到633,700台。但直至2019第三季末，累計出貨量實際上只有75,000台，僅佔全球電視銷量的0.05%。（待續4-1）