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」 台股 武漢肺炎 中國 電子零件 劉揚偉![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/89/351189/sm-a69595d5d16e069a383d69992fdc9c9b.jpg)
日圓持續貶值 觀光業成日本經濟新一代支柱
日圓持續貶值,日本的經濟結構也發生顯著變化,轉向以服務為主的出口模式,觀光業儼然成為撐起經濟的新一代支柱。據財務省統計,「訪日遊客消費」成為日本第2大出口產業,超過電子零件的出口額,僅次於汽車。日本首相岸田文雄日前表示,未來將持續吸引海外遊客,並將針對台灣在內的旅客,實施「預先通關」新制。訪日遊客迅速增加,旅宿業人手短缺問題日益嚴重,業者紛紛加薪留才,全國各地薪資呈現成長,該趨勢有機會讓日本央行在下周的貨幣政策會議上,宣布緊縮的貨幣政策。先前數據指出,2024年第1季訪日遊客消費換算成全年數據後高達7.2兆日圓。6月旅客達到313萬人次,創下單月新高,上半年合計遊客人數1777萬人次也刷新歷年紀錄,若繼續維持增長趨勢,年內訪日遊客消費有望突破8兆元。遊客在日消費總額在過去10年內大幅成長5倍,已經超越半導體及電子零件的5.5兆日圓和鋼鐵的4.5兆,僅次於汽車出口的17.3兆,成為日本第2大出口產業。2023年訪日遊客的人均消費比2019年增加31%,平均住宿日數也小有上升。日本觀光局19日指出,日圓持續走弱是推動觀光業成長的一大關鍵,2023年匯率約為1美元兌140日元,較2019年貶值近3成。遊客的消費結構也發生了顯著變化,從以往的購買「商品」轉向於購買「體驗」。用於採購商品的金額減少,而住宿、餐飲、交通及娛樂等開銷顯著增加,表明遊客更重視在旅途中的整體感受,而不僅是物質上的享受。觀光業對日本經濟的復甦和發展扮演不可或缺的要角,岸田文雄在19日的內閣會議中表示,將把觀光定為重點政策之一,持續吸引海外遊客,同時也提到明年1月將以台灣旅客為首,實施大幅縮短入境等待時間的「預先通關」新制度。
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台股再跌400多點2萬3失守! 零股交易ETF逆勢成長00919奪冠
台股連日下跌,「低點是買點?」觀察18日台股零股交易,小資族存股持續熱度,前十大排行台股ETF占7檔,其中5檔是高股息,由00919群益台灣精選高息ETF領先;個股則由台積電居冠、鴻海居次,廣達列第九名。18日台股跌至23398點,今天一早開盤下跌433點,最低到22964點,失守23000點,台積電昨下午召開法說會後今仍呈19元跌幅,目前為986元,再次失守千元。根據CMoney統計資料,18日台股零股交易的前十名排行榜,台積電居冠,其次為鴻海,第三名起依序為00919群益台灣精選高息ETF、00929復華台灣科技優息、00878國泰永續高股息、006208富邦台50、0056元大高股息、0050元大台灣50、2382廣達以及今年成立上市的00946群益高息科技成長。前十大台股零股交易排行台股ETF占7檔,其中5檔是高股息,由於台股高息ETF的波動度相對個股與大盤較低,受存股族青睞,法人提醒,通膨股市動盪,在選擇高息股,不能只選高股利,而要挑對產業投資,才可獲得「真高息」。進一步觀察00919、00929、00878、0056、00946這5檔台股高息ETF今年來含息表現,領先的00919今年以來含息20.16%,而00946為今年新成立的ETF有5.7%;006208富邦台50、0050元大台灣50的今年以來含息率,分別達到45.37%、44.73%。以群益的這二檔ETF來說,00919挾著五次穩定配高息與抗跌跟漲的投資契機,持續吸引許多小資族買盤持續挹注;00946群益科技高息成長ETF甫於17日公布首次配息。根據群益投信官網公告資訊,00946本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.067元,預估年化配息率為7.55%,是目前今年台股ETF新兵中配息最佳的,因此也讓許多投資人逢低進場,00946除息日訂於8月7日,故想參與配息的投資人,最晚須在8月6日買進。法人說,股市漲多後須提防過熱的修正,不過,中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常,以及經濟循環回到上升軌道,台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級,多頭則可望持續發展。
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砍ECFA關稅減讓非致命一擊 陸若中斷採購將利空台灣生產線
大陸宣布對台134項產品中止適用ECFA(海峽兩岸經濟合作架構協議)關稅減讓,前立委郭正亮表示,中美兩國博弈下,中國大陸在科技零組件要求國產化,倘若未來陸方政策轉向,中斷對台採購相關資訊類電子零件,屆時對於台灣電子產業的生產線而言,將面對殺傷力的打擊。中國財政部日前表示,台灣單方面對大陸產品出口,採取歧視性的禁止、限制等措施,違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》規定, 因此決定進一步中止合作協議中部分產品關稅減讓。自6月15日起,對原產於台灣地區的附件所列潤滑油基礎油等134個稅目進口產品,中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率,依現行相關規定執行。郭正亮表示,陸方宣布取消ECFA部分產品關稅減讓並非殺傷力最大的打擊,真正具有衝擊的是採購。他指出,台灣的出口有50%是資訊類零組件,如今大陸要去美國化,倘若認為台灣越來越美國,他們也會做決斷,寧可買國產品。郭正亮引用《金融時報》的報導指出,2027年大陸半導體要去美國化,大陸是否會將台灣的企業當作美國企業,這個問題民進黨政府要想清楚。他指出,中美未來的博弈,科技戰會導致中國大陸會趨向要求國產化,以維護自身的安全,所以碰到的問題可能會越來越大。郭正亮強調,兩岸的貿易,幾乎有一半是零組件,華為極盛時期在台灣採購1200億,或許未來陸方轉向,屆時生產線要賣給誰?他提及,目前台灣的生產線已經拉那麼大,倘若到時大陸不買,恐怕找不到有另一個國家會買那麼多電子零組件?
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台海局勢升溫!《日經亞洲》:特斯拉要求供應商避開中國及台灣 通用汽車、福特考慮跟進
據《日經亞洲》(Nikkei Asia)的獨家披露,由於台海緊張局勢升溫,美國電動汽車製造商龍頭特斯拉(Tesla, Inc.)已告知其供應商,最快於明年開始,在中國大陸和台灣以外的地區生產零件。《日經亞洲》援引6位知悉內部消息之特斯拉供應鏈高層的說法指出,為中國境外銷售的特斯拉車款生產印刷電路板、顯示器和電子控制器等零件的供應商,已收到特斯拉的上述要求。消息人士聲稱,特斯拉向他們透露,有鑑於大中華地區的地緣政治風險在即將到來的美國總統大選前不斷上升,這項舉措將為非中國市場建立替代供應來源,以防止供應鏈中斷。 事實上,中國人民解放軍東部戰區23日至24日,才剛組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力,在台灣周邊開展「聯合利劍—2024A」軍事演習,為2022年8月及2023年4月的「環台軍事演練」後,第3次在台灣周邊實施圍島軍演。對此,特斯拉台灣供應商的1位內部人士也告訴《日經亞洲》:「我們收到了特斯拉的要求,他們希望擁有OOC(out of China,避開中國),以及OOT(out of Taiwan,避開台灣)的零件」,且特斯拉「希望這個要求能在明年的新企劃案中實現。」此外,另1位日本電子製造商的高層則證實,特斯拉已與日本、韓國和其他地區的亞洲供應商討論了此事,而他的公司便是與特斯拉接觸過的企業之一。還有1家零件供應商的高層也表示,為了滿足特斯拉的這項新要求,他的公司正在提高其位於泰國的產能,而他也坦承,對於特斯拉在內的許多客戶來說,所謂的避開中國策略「也包括避開台灣。」報導還披露,除了特斯拉以外,通用汽車(GM)及福特(Ford)等美國汽車製造商,也在研擬要求供應商將電子產品的生產轉移到中國和台灣以外的地區,但與特斯拉不同的是,它們尚未提出正式要求。為多家美國汽車製造商提供服務的電子供應商高層也透露:「特斯拉是最積極致力於規避中國大陸和台灣地區地緣政治風險的車商」,但他坦承「要做出OOC和OOT的零件確實很困難,成本也非常高,因為那是成熟的供應鏈所在。」據悉,中國和台灣生產了世界上大部分重要的電子零件,包括顯示器、印刷電路板、相機鏡頭和半導體。根據《日經亞洲》分析,大約有87%的蘋果頂級供應商在中國設有生產設施。報導補充,特斯拉的上述要求,是在美國宣布大幅提高對中國電動車及電動車電池的關稅,以及賴清德於5月20日上任前提出的。在特斯拉追求安全供應鏈之際,該公司也面臨了來自中國電動車製造商的競爭壓力。Counterpoint Research的數據便顯示,2024年第1季,比亞迪(BYD)在全球「純電動車」(BEV)市場的份額已上升至15%,進逼從去年的22%降至19%的特斯拉。然而,龐大的競爭壓力並不意味著特斯拉即將棄守中國市場。事實上特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)才剛在今年4月出訪中國,希望讓該公司最先進的全自動輔助駕駛(FSD)能夠在他們的第2大市場獲得批准。對此,北京方面已表示將給予全面支持,並將特斯拉稱為「中美經貿合作的成功典範」。台灣經濟研究院的電子供應鏈分析師邱世芳也在接受《日經亞洲》採訪時表示:「自去年下半年以來,電動車成為中美科技戰的最新戰場,這一趨勢也變得越來越明顯。」邱世芳還認為,在中國境外建構供應鏈對特斯拉來說是有意義的,「相較於其他西方或日本品牌,特斯拉與比亞迪等中國電動車的競爭更為激烈。」她表示「為應對地緣政治的不確定性、避免供應鏈中斷,特斯拉這樣的汽車製造商向供應商提出此類要求,是『合乎邏輯的』,這也是為什麼我們看到有那麼多的零件供應商試圖加快其在東南亞和墨西哥的布局。」對此,特斯拉目前並未回應《日經亞洲》的置評請求。福特和通用汽車也拒絕就具體細節發表評論,不過福特也透露,他們正在「努力建構1個具有韌性及成本競爭力的高品質供應鏈。」
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塑膠射出機一哥1/鍋碗瓢盆到汽車零件「製造機」 富強鑫用50年拿下全球指標大廠
3月中旬,CTWANT記者採訪藏身台南市關廟區占地10甲的隱形台灣之光,全球前25大、台灣最大塑膠射出設備製造廠富強鑫(6603)。儘管掛牌20年,一般民眾鮮少關注B2B的富強鑫,但生活中各式塑膠產品,幾乎出自這家公司設備所製成,特斯拉、比亞迪、鴻海集團、日本松下等都是他家客戶。「射出東西越大和越小最難做,小到可像牙籤棒這麼細,沒射好有毛邊會刺傷人,所以需要很高的精密度;最大的是長寬約120公分一體成型棧板,你想想那需要多大的射出機台?」今年51歲的總經理兼執行長王俊賢告訴記者。富強鑫由王俊賢父親、現任董事長王伯壎與兩個弟弟所創,1974年從車床工廠起家,後轉型為塑膠射出成型機製造廠,王俊賢於2000年進入公司,當時年營收約7.8億元,去年已達38.6億元,全球共5個生產基地,包括台南關廟、中國東莞、寧波、寧波杭州灣、印度等,在全球55個城市設立行銷據點,客戶超過8000家。雖然是做B to B生意,但富強鑫的設備所生產的產品應用範圍廣泛,台灣早期牙刷柄從單色變成彩色,就是因為富強鑫開發了雙色射出機。(圖/記者劉耿豪攝)今年適逢50週年,CTWANT記者前往採訪,5年前正式接班的王俊賢「親自開箱」富強鑫。在產品展示廳中,王俊賢抱著乳白色的洗衣內槽,「這是由1700噸亞洲最大型全電塑膠射出機製造,我們開發成功後銷給日本家電大廠。」王俊賢一個轉身,又拿起三色車燈罩,「多色機是我們強項,高階車款因追求車燈酷炫有多色需求,造就富強鑫在全球前六大車燈廠中拿下極高市占率。」「汽車配件像是儀錶板、車燈罩最多,OEM汽配業產品認證嚴格,開發至認證需2年以上,進入門檻高,BMW、特斯拉、比亞迪、帝寶都是我們的客戶,我們在汽配業多色機銷售上是業界第一!」在員工和旁人的鼓譟下,這位二代接班人戴上自家設備生產的光學眼鏡、手拿車燈罩當盾牌,化身漫威英雄讓記者拍照,展露二代的年輕與活力;但一個回神,他又能不失專業的繼續介紹這父親扛了近50年的老招牌,如今在他手中是如何發揚光大。富強鑫生產過最大的機台,長16公尺、高4公尺,客戶下單訂製機台後會先在富強鑫的工廠組裝、測試生產,完成驗收後,再拆解送到客戶工廠重新組裝。(圖/富強鑫提供)富強鑫2023年總營收38.6億元,主力分3大類,汽機車零件業占60%、運動器材和民生用品業占21%、3C及家電業占17%。除了各大汽車品牌,家裡看到的民生用品,像是牙刷、餐具、鞋子等,因外觀影響銷量,需有多種漂亮顏色,如星巴克、ADIDAS、NIKE,也會是富強鑫的主力客戶;就連半導體產業也沾上邊,承裝IC元件的IC脆盤(電子零件的包裝),不少出自他們的塑膠射出機。他帶著記者走向廠區裡一台巨無霸塑膠射出機,比一個40呎貨櫃還龐大,該機器正在測試生產著車燈罩,一名穿著藍色制服的操作員站在機台上取出塑膠射出成型後的成品。「這部機台為3300噸油壓式塑膠射出機,這裡的噸,指得不是重量,而是『閉模力』,熔解的塑料射出後會有反作用力,需要很強大的力量將它合住。」王俊賢解釋。見到記者驚訝不已後,王俊賢加碼補充,「這還不是富強鑫生產過最大的機台,最大的機器長16公尺、高4公尺,具有4000噸閉模力,生產的產品重量最高可達120公斤,尺寸最大可到長寬1米2。」該台機器已交貨,客戶下單訂製機台,富強鑫會先在工廠組裝、測試生產,完成驗收後,再全部拆解送到客戶工廠再組裝。富強鑫營收有6成來自汽配業,特斯拉、比亞迪等都是他的指標客戶;看好電動車追求愈輕盈愈省電,材料轉型以塑代鋼將成為富強鑫下一波成長動能。(圖/新華社、報系資料庫)由於大型機器運送不便,配合客戶就地生產,王俊賢5年前上任執行長後便拍板遠赴印度和寧波杭州灣設廠;寧波杭州灣設新廠,預定今年9月啟用投產,可望為營運增添新動能。全球產業景氣回溫與否,企業添購設備訂單增減會說話。王俊賢透露,端看上半年接單情況,今年比去年好,台灣、泰國及印度的銷售業績明顯增加,其中又以汽配業、食品包裝和運動產業最為積極拉貨。富強鑫9日公布2024年3月營收4.87億元創新高,月增3倍,年增逾5成;累計第一季營收達9.25億元,年增17.67%。富強鑫發言人張銀鶯分析,在淨零碳排和ESG議題推波助瀾下,耗能更小、效能更高的全電機持續熱銷,再加上富強鑫推動智慧工廠、智慧製造的二大核心,將成為接下來切入全球市場的競爭優勢。「未來2年內達60億元營收,5年後營收達100億元,搶進全球前十強」,王俊賢告訴記者他的目標,採訪末了他忙著趕下一個行程,要與汽配業客戶簽約。事後記者再了解,這筆1300萬元購買大型雙色機的大單,順利簽下。
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台股2萬點18檔ETF收盤價創新高 法人:看好「科技、低碳龍頭廠」
台股11日以20,726.69點開出,昨天包括00923、00935、00922、0056、00878等18檔ETF收盤價創下新高,其中8檔規模50億以上收盤創新高的台股ETF,像是00733富邦臺灣中小股價來到65.95元,00923群益台ESG低碳50股價為20.3元,受益人共284萬8087位。法人表示,對台股未來展望樂觀,認為科技產業及低碳龍頭股,將是投資的熱門方向。根據4月10日CMONEY統計,8檔規模50億以上收盤創新高的台股ETF中,今年來含息報酬率最高00923群益台ESG低碳50股的18.51%,其次依序為00935野村臺灣新科技50、00922國泰台灣領袖50、00927群益半導體收益、00733富邦臺灣中小、00713元大台灣高息低波、0056元大高股息與00878國泰永續高股息。群益經理人邱郁茹表示,由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口,跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大,而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待,未來,企業有沒有落實低碳,對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感,因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置,將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。展望台股後市,隨國內外科技龍頭廠商法說會召開及財報陸續公布,股市氣氛仍佳,惟股市漲多後須提防過熱的修正;中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常,以及經濟循環回到上升軌道,台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級,多頭則可望持續發展。另一方面,群益經理人謝明志表示,受惠於AI需求持續強勁,也帶動半導體市場商機,加上半導體廠庫存調整已告一段落,補庫存需求重啟,半導體業今年景氣復甦有望,AI相關題材,從上游晶片到周邊零組件乃至下游組裝業者,股價表現均相當強勢;加上2024年科技產業將受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦,回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散,2024年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至2025年。
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保全業也漲價!中保科技4/1起 每套系統「調漲200元」
繼電價4月平均漲幅將達到11%、央行宣布升息半碼後,國內開始萬物齊漲,現在不只民生必需品、餐飲業價格飆漲,國內多年來未調漲的保全業龍頭「中興保全科技」(9917),也宣布漲價了!成立於1977年11月8日的台灣首家保全公司中保科技表示,國內基本工資連8漲,物價、電價營運成本、電子零件、原物料及相關民生物資價格皆漲,通膨壓力大增,而且迄今仍不見回降,反而不斷推升經營成本,故自4月1日起,每套系統將調升200元服務費用。中保科技解釋,雖然此次每套系統統一調漲200元,但理賠額度也將有所調整,每套拉升至20萬。而此次調漲,主要是為維護服務品質,已盡力做到最小幅度調漲,以每套200元換算,平均每日漲幅不到7元,希望對客戶影響降至最低。據悉,中保科技集團自1977年成立以來,持續擴張經營版圖,自原初的系統保全服務,人力駐衛警服務,拓展至金流保全服務,後續更逐步踏入物業管理、防災科技、店管系統、物流體系、健康照護、企業系統、停車場事業等數十餘面向多角化的經營策略,不但是台灣保全產業的開創者,更是市場中的領導者。
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「錫」捲科技廠2/有電路板就有它!靠研發低溫、回收錫成全球大廠ESG標配
「不要說電子五哥,電子十哥都是我們的客戶,也靠著這些客戶向品牌廠推薦測試,而打入產品供應鏈。」昇貿(3305)董事長李三蓮日前在50周年慶上表示,台灣為全球電子產品代工,昇貿的利基點就是靠著台商客戶介紹,也隨客戶需求搭上綠色環保節能風,讓自家產品「低溫錫」「回收錫」成為全球大廠ESG標配,國際大廠上門爭相合作。昇貿成立於1973年,早期產品多為工業用錫棒,隨著科技進步,電子零件越做越小,也漸漸發展出錫膏產品,「台商代工廠們做什麼,昇貿就配合到哪。」李三蓮說,舉凡電路板、半導體、封裝、汽車零組件、LED、太陽能電池等高科技產業,隨處都有昇貿產品的蹤跡。昇貿不僅是台灣電子業發展的見證人,也成為全球電子業不可或缺的關鍵原材料,並與日商千住、美商阿爾法位共同並列為全球前三大錫製品廠商。「未來公司將鎖定兩大方向,一為電動車,主要是充電椿用的錫棒;二則是ESG風潮下,品牌廠、代工廠為了減少碳排,低溫錫、回收錫將會是客戶的需求所在。」昇貿二代接班人、47歲總經理李弘偉明確表示,做材料不是自己閉門造車,隨著2026年歐盟碳稅將上路,沒做ESG的企業需負擔高額碳稅,已成為全球企業運動,因此昇貿跟著趨勢前行,回收錫及低溫錫都已在出貨中。昇貿跟隨著廣達、英業達、緯創前進墨西哥購廠,希望就近服務特斯拉,成為其供應鏈。(圖/報系資料庫、翻攝自electrek官網)李弘偉表示,目前車用比重持續提升,台達電為車用最大客戶,錫棒已導入台達電的充電樁,由於台達電耕耘電動車的主軸明確,若能擴大合作層面,將伴隨台達電版圖擴張,可望帶來成長動能。目前昇貿營收比重以錫棒為重,占營收比重約37%,主要客戶為台達電(2308),每月出貨量約20~30噸,而光寶(2301)每月也約有15噸的出貨量。另外,昇貿也跟隨廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)在墨西哥購廠,就近服務特斯拉,進軍電動車市場。該廠即將試投,相關設備將在11月底建置完成,預期2024年首季月產能即可達10噸。錫膏則占營收比重約22~25%,主要是電子五哥供應伺服器及NB,但錫膏的毛利較高,因此占整體獲利比重達40~50%,可說是昇貿獲利的重要支柱。李弘偉指出,尤其在金寶(2312)介紹下,近來昇貿的錫膏被應用於SpaceX基地台並取得認證指定採用,意外讓昇貿搭上低軌衛星商機。至於昇貿開發低溫鍚膏則是一場意外。2016年英特爾(Intel)為要解決電路板遇高溫加熱變形問題找上昇貿,團隊前後花了2、3年研發低溫錫和助焊劑才克服挑戰,當時成為英特爾4家合作業者之一,也是台灣唯一、亞洲唯二獲得認證廠商,除可廣泛運用在半導體封測上,也順勢搭上節能減碳順風車,如今客戶涵蓋微軟、蘋果、廣達、美光,也被市場歸類在AI概念股。李弘偉表示,目前昇貿營收主要來自錫棒,而錫棒最大客戶為台達電,昇貿可望跟隨台達電擴大錫在電動車上的應用。(圖/黃鵬杰攝)李弘偉解釋,低溫錫膏熔點較低,因此有助於大幅降低製造過程中所消耗的電量和碳排量,又能延長產品壽命,當製程採用低溫焊錫,可使消費性電子產品於組裝時減少25~40%的能量消耗,組裝時所需要的耐熱材料使用量亦可減少25%,大量降低環境的負荷。李弘偉看好明年低溫錫膏市場滲透率的提升,「低溫錫膏目前NB廠以聯想為主,而聯想也要求零組件廠陸續採用,如固態硬碟SSD領域,包括WD、美光、鎧俠、海士力等都已在出貨,會跟著聯想成長。」Intel也規劃2024年新CPU一定要使用低溫錫,其他晶片大廠如AMD、NVIDIA等也有相關規劃,面板、SSD、DRAM等也已在測試中,將成為昇貿未來營收獲利成長的動能。然而昇貿積極搶攻ESG綠色商機做的不僅如此,李弘偉表示,近年國際科技大廠開始要求使用再生材料,同時也希望把回收產品再利用,目前昇貿已是台灣最大PCB回收錫供應商,回收錫也已有小量出貨,未來也會成為帶動營運表現的金雞母。昇貿靠著研發追求永續成長,除了成立先進材料研發中心,布局半導體先進封裝、低軌衛星、電動車等多元應用外,今年更與中央大學共同設立聯合研究中心,攜手開發電動車元件組裝、AI晶片先進封裝技術,及低碳與低能耗製程的低溫焊錫材料,預計2024年導入市場。今年7月,昇貿與中央大學合作成立聯合研究中心,昇貿10年內將投入5000萬元,合作開發關鍵材料及減碳技術,培育高階半導體及綠領人才,搶占綠色商機。(圖/中央大學提供)展望明年,李弘偉表示,看好筆電將於明年上半年落底反彈,伺服器的量則一直往上,搭配AI伺服器、充電樁與車用電子、低溫錫膏及再生錫料出貨放量,預估明年整體出貨量可以成長1~2成。此外他也透露,大陸內需市場遲早步入復甦,昇貿將不排斥啟動併購,赴第三地掛牌,台灣則進一步轉型為控股公司,昇貿目前已經啟動組織架構的調整,逐步將焊錫事業整合至大陸蘇州廠,目標2025年於大陸A股掛牌上市。
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8月出口連12黑 電子零組件恐虛到年底
全球經濟復甦遲緩、手機等消費產品黯淡,使電子零組件需求疲弱。財政部昨日公布海關進出口統計,8月出口金額373.6億美元,年減7.3%,連續12個月負成長,累計前8月出口金額2781.1億美元,年減15.7%。財政部認為,電子零組件市況不佳,恐怕會「黑」到年底,創連續14黑,追平2015到2016年間最長負成長紀錄。今年前8月各月出口表現。(圖/吳靜君製表)財政部統計處長蔡美娜分析,雖然AI議題持續發酵、進入傳統外銷旺季,8月脫離雙位數負成長,不過整體而言,台灣最大外銷貨品、最大出口市場都是貧瘠的,外貿還處於盤整狀態。8月出口仍「黑」,受到大幅升息影響,終端需求放緩仍未見到好轉;其次民間消費偏向觀光旅遊與休閒娛樂,取代有形商品購買;中國大陸的復甦力道不如預期;以及供應鏈還有庫存壓力,客戶下單相對謹慎。貨類方面,8月只有1貨類成長,即受惠於新品以及AI商機活水的資通與通訊產品,伺服器、顯示卡底氣十足,出口規模75.8億美元,創歷年單月次高,年增43.1%;前8個月年增9.9%,是唯一貨類逆勢上升。電子零件組受到智慧型手機消費相當黯淡,衝擊國內半導體產業,加上陸港拉貨不足,將形成連續14個月下滑,恐「黑」到年底,將追平2015年到2016年間最長「負成長」紀錄。蔡美娜表示,客戶端庫存仍有壓力,調整庫存期間將延後到明年第1季、第2季。市場認為,今年手機下半年表現黯淡,晶片需求降低,導致半導體無法大幅回升,縱使第3季有急單,卻無法延續到第4季,電子零組件還未轉好之前,出口無法強力復甦。至於AI商機挹注,僅是一小部分,無法撼動大局,加上半導體還有產能不足等問題,很難扭轉整體趨勢。中國大陸與香港市場影響8月出口衰退達到7成,確實是台灣出口表現的最大因素,蔡美娜表示,大陸官方近期提出經濟方案,有時間落差,還是要等1、2季之後才能觀察出效果。主計總處近期調降下半年的出口展望,從原本的年增2.9%,調降為年減0.5%,第3季減幅大約是個位數,年減為5.5%,但是從7、8月已經實現的數據,9月必須年成長2.1%,才能達成主計總處預期。惟財政部預估,9月的出口值介於368億美元到383億美元,相較去年同期為年減2%到年增2%間。
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快訊/台中太平工具廠爆炸 2人受傷
台中市太平區一間工具工廠15日中午12點半,傳出爆炸意外,造成2人受傷,一名35歲男子胸口有穿刺傷,另名44歲男子頭部有撕裂傷,消防派員已到場搶救。據了解,事發地點為太平區工業十六路一間工具公司。台中市消防局指出,他們12:30接獲報案,到場後發現是電子零件爆炸,造成2人受傷,目前被送往醫院,意識皆清楚。據悉,2人在實驗室進行模擬維修作業發生意外。
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楊梅再傳火警!電池店突起火黑煙狂竄 起火原因待釐清
桃園市楊梅區三民東路一間電池專賣店今晚因不明原因起火燃燒,大量濃煙沖天,燃燒味飄散到周邊地區,不少住戶緊閉門窗,消防人員趕赴現場布水線控制火勢,所幸該店今日公休,無人受傷,火勢也未波及連棟的民宅。繼白天中興紡織廠後,楊梅又再傳火警事故,消防指出,2日晚間9時29分接獲民眾通報,三民東路上一間鋰鐵電池專賣店,1樓冒出濃濃黑煙與火光、異味飄散,立即派遣31人、12車到場。現場確認為鋰鐵電池小型加工廠,燃燒廠內存放的電子零件與鋰鐵電池,燃燒1樓空間,面積約25平方公尺,由於該店今日未營業,所幸無人受困受傷,消防人員布水線、鋸鐵門進行灌救,於晚間10時32分將1樓火勢撲滅,至於詳細起火原因,仍待進一步釐清。
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助俄羅斯製造軍武 歐盟首次擬定制裁7家中企
英國《金融時報》7日報導,歐盟已提議對7家中國企業實施制裁,理由是這些企業所售之設備,被控可能用來支持俄羅斯戰爭的武器,歐盟成員國本周將針對一系列新制裁措施進行討論。共有7家中國企業被列入制裁名單中,包括2家大陸企業,三合成半導體有限公司(3HC Semiconductors)和金派科技有限公司(King-Pai Technology),以及5家香港公司,包括信諾電子科技有限公司(Sinno Electronics)、希舸電子技術有限公司(Sigma Technology)、Asia Pacific Links、Tordan Industry和Alpha Trading Investments。報導指出,這是布魯塞爾方面自俄烏衝突爆發以來,首次提議對支援俄羅斯戰爭機器的中國企業實施制裁,此舉很可能加劇歐盟與北京之間的緊張關係。制裁提案稱,由於俄羅斯軍事和工業聯合體的電子零件在烏克蘭侵略戰爭中具有關鍵促成作用,歐盟將規避貿易限制的某些第三國實體,以及參與俄羅斯軍事和工業綜合體電子零件開發、生產和供應的特定俄羅斯實體,列入制裁名單是適當的。歐盟這份制裁名單中,一些企業此前已經受到美國制裁,包括三合成半導體、金派科技、信諾電子和希舸電子。美國稱,金派科技是俄羅斯軍工複合體中多個實體的中國供應商。除了這7家中國公司,制裁名單中還包括2家阿拉伯聯合大公國公司和2家亞美尼亞公司;新制裁名單必須獲歐盟27國一致通過。自從俄羅斯14個月前攻打烏克蘭以來,歐盟已經10度對俄羅斯個人和公司採取制裁措施,以使俄羅斯經濟陷入困境,並讓這場戰爭更難取得資金。
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鴻海與Vedanta印度合資設廠 12寸晶圓廠預計2025年啟用
印度媒體報導,鴻海集團(2317)正與印度大型跨國集團Vedanta合作,共同投資半導體案。知情人士稱,鴻海有意牽線歐洲晶片大廠意法半導體(STM)作為其科技夥伴,共同參與鴻海在印度建造半導體晶圓廠的計劃,鴻海則對此表示,不回應相關市場傳言。據印度財經媒體經濟時報(The Economic Times)上周六(4日)引述消息人士報導,鴻海去年2月中旬宣布與Vedanta簽署合作備忘錄,合資成立半導體晶圓廠,在印度生產製造半導體,響應印度政府成為全球晶片供應鏈的重要角色的目標,以及電子製造及生產獎勵計畫(PLI)。印度政府為了促進國內半導體制造,提升全球晶片供應鏈的角色,去年12月宣佈決定擴大獎勵投資半導體制造業的100億美元一攬子計劃,鴻海和Vedanta是尋求印度政府補助的五個申請者之一。知情人士稱,鴻海在印度投入了鉅額資金,印度政府相當看好鴻海此次的投資計劃。如果申請成功,印度政府承諾承擔項目成本的50%,並提供其他補助與獎勵,最終的項目批准可能會在3月中旬逐漸明朗。Vedanta公司發言人稱,這個複雜的項目需要與不同的利益相關者合作,Vedanta和鴻海集團正與幾個潛在的技術合作夥伴進行談判,以使這個項目不僅對雙方,對印度都將是一個巨大的成功。去年10月中旬,Vedanta集團高階主管透露,鴻海和Vedanta雙方合資計劃興建的28奈米12寸晶圓廠預計在2025年投入運作,初期產量為每月4萬個晶圓,隔年開始全速生產。Vedanta是印度一家跨國集團,以採礦及經營天然資源起家,旗下有逾兩百家公司,不僅擁有電信工程公司,還有具備璃基板(AvanStrate)及光纖(Sterlite)等電子零件製造能力,其中AvanStrate為全球前五大玻璃基板供應商。
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兩岸貿易依存度38%十多年新低 去年對陸港出口順差1004億美元僅半導體成長
財信傳媒集團董事長謝金河昨(15日)深夜在臉書發文分享,去年全球貿易都衰退,台灣出口仍然有7.4%成長,創歷史新高,但預計今年貿易額續摔、出口有逆差危機,他示警台灣去年對陸出口僅半導體成長,其他電子產品均衰退16.58%,可以看出半導體產業的重要性。並表示台股虎年封關在即,提出5項重要數據,供兔年投資參考。一、全球貿易都衰退的2022年,台灣全年出口4795.2億美元,比2021年4464.6億美元,仍然有7.4%成長,十分難能可貴。不過,去年出口最高峰在3月的435億美元,12月的357.5億美元,已是全年最低,呈現逐月衰退,今年是產業去庫存的1年,貿易額仍將持續衰退。二、去年台灣出口仍然創歷史新高,今年勢必衰退,不過,比起南韓去年出現472億美元逆差,台灣去年仍有519.2億美元順差,但相較2021年的644.14億美元及2020年的589.78億美元,已是歷史第三高。台,韓都是出口導向的國家,但南韓以大企業為主,正好面對中國直接競爭,明年壓力會更沈重。三、至於台灣對中國、香港去年的貿易順差仍高達1004.35億美元,只比2021年1046.8億美元略低一些。這兩年,兩岸關係非常不好,但台灣對中港順差都逾千億美元,如果按照中方統計,台灣對中國的順差高達1565億美元,中港仍是台灣最重要的出口市場。若沒有去年來自中國1004.35億美元大順差,台灣已是逆差國。謝金河也進一步分析,台灣去年出口到中國以半導體為主的電子零件為核心,全年對中國出口1160.09億美元,占總出口的62.4%,台灣去年對中國出口都衰退,只有半導體出口仍成長,資通訊產品仍衰退16.58%,由此可以看出半導體產業的重要性。四、過去一直以來,大家都在呼籲兩岸貿易依存度太高的問題,去年台灣對中港出口1859.75億美元,全年衰退1.6%,兩岸依存度降到38.8%,是十幾年來新低。這與中國出口不振有關,去年12月,中國出口衰退9.9%,如果中國出口不振,這個比例還會降。五、山不轉路轉,去年中國出口比重下降,台灣對美國出口比重從10.5%上升到15.7%,對美國順差294.14億美元,創歷年新高;台灣對東恊順差267.19億美元,是歷史次高;對新加坡順差169.97億美元,也是歷史上最高。另外,台灣去年對日本逆差209.78億美元,和進口材料,零組件有關;去年油價大漲,台灣對中東地區的逆差293.85億美元,也是新高紀錄。
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接AMD、Intel大廠訂單 健策2022年營收120億年增36%「明年盼逐季成長」
散熱大廠健策(3653)上周六(7日)公告去年全年營收120.32億元,年增36.71%,單季、全年營收寫新猷;受惠於兩大伺服器AMD、Intel新平台產品出貨逐步放量,且PC等市場需求回穩,健策預估,今年第1季合併營收可望創下歷年同期新高,營運有望逐季成長。從各產品線表現來看,IGBT車用水冷散熱模組將表現最佳,出貨暢旺,去年業績呈現倍數跳增,動能有望延續至今年;公司搭配車用晶片大廠SiC模組也打入歐系車廠供應鏈,之前僅出貨ILM的伺服器產品,亦受美系客戶新伺服器平台均熱片訂單挹注,並於去年12月開始小量出貨,兩大伺服器新平台均熱片訂單到手,與車用產品成為今年營運成長的推手。儘管受到法人農曆年前減碼賣壓影響,健策近期股價走弱,不過公司基本面訂單好消息不斷。原本健策預估,PC市況不佳,2022年第4季營運恐較第3季下滑,但PC客戶自去年11月訂單回穩,帶動健策2022第四季營收34.23億元,季增5.43%、年成長39.37%,優於預期,創下單季歷史新高;12月營收小幅降至11.27億元,月減5. 8%、年增27.19%,第四季和全年營收同步刷新創歷史新高。產品營收比重方面,散熱產品占50%、導線架占22%、電子零件占18%、通訊連接器占3%、其他占7%;產能部分,健策大園二廠已於去年第四季達到滿載,營運將有顯著貢獻;大園三廠預計2024上半年加入量產,以因應客戶需求,中長期展望正向。健策2022年資本支出約5億元,預估2023年資本支出約7億元,為因應歐美客戶訂單需求,健策也評估在東南亞地區擴建新廠,預計今年會就設廠地點定案。雖然第1季為傳統淡季,隨著兩大伺服器平台產品及IGBT等新產品出貨逐步放量,健策預估,第1季合併營收可望優於去年同期。展望2023年,健策看好兩大伺服器新平台都將啟動換機需求,加上伺服器市占率提升,以及IGBT車用水冷散熱模組拉貨動能續強,預期今年營運優於去年。