電動車族群
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廣州年輕人熱衷「電動輪椅」通勤 交警:無法可管
中國廣州近期出現一股奇特的「電動輪椅」熱潮,不少年輕人選擇使用電動輪椅代步,不管是前往餐廳、商店,甚至會成群結隊出現在馬路上「賽輪椅」。如此景象已經引起網路的討論,而當地交警也表示,目前暫時無法可管。而這背後的原因,主要是廣州當地最近祭出電動車的管制規定,結果反而讓年輕人將通勤工具轉向電動輪椅。根據中國媒體報導指出,廣州街頭之所以會出現「電動輪椅熱潮」,主要原因是廣州市政府近期發布了許多電動車的相關規定,其中對於電動車的改裝有嚴格的限制,甚至還推動了限時段行駛的規定。也因為規定太多,造成不少原本電動車族群的反彈。但人們依舊有出行的需求,就不清楚是從何人開始,竟然將目光轉向電動輪椅。有人開始用電動輪椅代步後,就在網路上大加宣傳,結果引發一股熱潮。根據資料顯示,2023年上半年度,廣州當地的電動輪椅成交量就暴增60%,其中就以訂價人民幣3000元的產品最受歡迎。根據當地法規規定,如果大規模的搭乘電動輪椅在馬路上,勢必會引起交通警察的注意,但如果是在人行道上使用,則完全合法。就有年輕人表示,使用電動輪椅不用考駕照、也不用戴安全帽,十分方便。而當地交警部門也表示,年輕人使用電動輪椅代步,雖不違規,但不提倡,此種出行方式存在安全隱患。
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歐美電動車需求回溫 「這四檔」車用營收元月表現亮眼
看好美國新車銷售需求、中國解封等因素,車用零組件廠認為,雖今年Q1營運受春假干擾,多數車用零組件廠營收都較往年更淡。不過AM、電動車族群表現則相對有撐,帝寶(6605)、世德(2066)1月都繳出年、月雙增表現,華孚(6235)、光隆精密-KY(4581)1月還有雙位數年增也較為突出,且從客戶訂單預示量、供應鏈狀況來看,今年營運可望走回正常軌道。車用零組件廠表示,今年1月春節假期較往年更長,加上去年中國鼓勵就地過年、大多員工並未返鄉,導致去年1月營收基期相對較高,營收要超越去年難度不小,觀察目前已公布1月營收的車用零組件廠大多營收都年減逾3成,不過仍有部分族群相對抗跌。Q1為AM族群傳統旺季,AM車燈大廠帝寶1月營收月增4.75%、年增3.58%,營收表現穩健;OEM族群也有零星個股相對抗跌,車用扣件大廠世德1月營收創同期新高,傳動系統大廠和大、時碩工業1月營收則都僅個位數年減。鎂鋁合金機構件廠華孚不受春節連假影響,單月營收收達4.03億元創下歷史次高,月減7.89%,年增33.9%,每股稅後純益0.2元。吸引資金積極卡位,推升上周股價強漲,單周強漲26.37%,最高更達50.5 元,一舉改寫逾17年新高。為因應新能源車零組件需求成長,華孚也擴大投資馬鞍山廠區,目前廠區包括一、二期建設已全部完工,新建華譽含山廠預計今年第三季就可以進入試產階段,產能規劃達人民幣8億元。光隆精密-KY主攻商用車市場,1月則繳出月增12.12%、年增12.34%的亮眼表現,上半年接單展望正向,在中國解封、歐美訂單持續挹注下,今年營收將有成長空間。世德Q1稼動率仍維持9成以上高檔,加上德國廠營運上軌道,也帶動公司接單維持高檔不墜;和大受惠於主要客戶訂單成長,過年還加班因應,公司也看好今年電動車接單可再下一城;時碩工業因部分營收認列來自寄貨艙,1月有歐美客戶回補庫存需求挹注,公司也看好今年車用佔比將較去年提升。
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面板市場觸底! 法人反手買進「這13檔」
美債殖利率飆高,持續打壓企業的獲利前景與評價修正,台股413檔個股收盤價低於淨值,中長期投資價值浮現,包括群創(3481)、臺企銀(2834)等13檔弱中透強。友達(2409)、群創股價21日隨大盤拉回而下挫,跌幅分別為4.28%、4.09%,收在17.9元、12.9元。電視面板價格止跌回升,平均上漲2%,是近15個月以來首次提高報價,外資券商摩根士丹利認為,市場有觸底跡象,相對看好群創,因群創明年股淨比預估為0.5倍,友達則為0.9倍,對友達持中立看法,可能還有下修的空間。據最新的面板報價顯示,電視面板價格平均上漲2%,其中,65吋上漲1%、55吋上漲1%、43吋上漲2%、32吋上漲4%,致10月月增長2%,這是15個月以來,電視面板首次提高報價,而且所有主要尺寸的面板都上漲,幅度超出預期;在IT面板價格部分,顯示器和NB面板價格平均分別下跌0.9%和0.7%,10月顯示器和NB報價月減1%觀察三大法人動向,外資賣超友達9,227張,投信買超419張,自營商賣超2,897張,合計賣超11,705張。在群創部分,外資賣超29,533張,投信買超9,883張,自營商賣超2,877張,合計賣超22,527張。現今經濟硬著陸的風險增加,盤面上又缺乏強勢族群,法人認為只要美股未出現顯著反彈、外資賣壓未歇,金管會新限空令對大盤也只是起到暫時止損的效果,更可能迫使交易量進一步萎縮。然而對於部分跌深股卻有機會獲得喘息機會,尤其目前股價淨值比(PB)低於1的個股已高達413檔,其中,群創、臺企銀、友達、陽明、元大金、遠東新、萬海、南亞科、裕隆、台聚、中石化、慧洋-KY、亞泥等13檔個股,本周更獲法人買盤積極點火。有別於過去電子族群無出其右現象,除面板與記憶體族群因全球減產潮,率先築底外,非電族群漸漸成為法人資金停泊的港灣。專業分析師認為,類股輪動快速,盤面欠缺主流族群,建議布局方向包含投信積極回補的半導體先進設備及電動車族群,及跌深的績優股短線或有反彈機會外,長線布局可留意產業底部逐漸成形的記憶體、面板等個股。
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台灣狗肉登美股1/自認能源科技公司 只花11年那斯達克敲鐘掛牌
7日晚間9點,台灣最受矚目的科技業獨角獸電動機車大廠Gogoro正式在美國那斯達克(Nasdaq)敲鐘掛牌,盤前市值達到23.3億美元(約新台幣668億元),身穿黑色皮衣的創辦人暨執行長陸學森,帶著Gogoro(GGR)所有高階主管以遠距視訊現身,敲鐘典禮致詞中,他再次向潤泰集團總裁尹衍樑表達感謝。Gogoro去年9月與SPAC(公開交易之特殊目的收購公司)公司「PPGH」達成併購協議,今年3月底完成併購,4月5日正式以GGR掛牌,掛牌首日股價卻鬧出「烏龍事件」,Yahoo Finance、Google等第3方股價平台將原本的股票以及存續公司GGR的股票視為2種,並比照傳統IPO的交易邏輯,引用、收盤價,因此出現10%的跌幅。為此Gogoro產品長彭明義6日在特別臉書上發文解釋,那斯達克是將PPGH與GGR的歷史股價串接在一起,因此股價是上漲10%。5日盤中股價一度攀升到17.59美元,但在掛牌當天鬧出烏龍,許多外媒報導股價下跌超過10%,但實際上是上漲10%。 Gogoro產品長彭明義在臉書上解釋,第3方股價平台將傳統IPO的邏輯帶入,導致GGR股價下跌超過10%的烏龍訊息傳出。(圖/報系資料庫、翻攝自Nasdaq官網)作為台灣電動機車龍頭的Gogoro(睿能創意),多數民眾對它的認識就是製造電動機車的新創公司,但實際上創辦人陸學森最初發想的商業模式並非賣電動機車,而是能源公司,賣的是Gogoro Network換電系統,但沒有電動機車,換電系統根本賣不了,在成了台灣電動機車市場的領頭羊後,Yamaha、宏佳騰、台鈴、PGO以及中華eMOVING加入Gogoro Network後,PBGN(Powered by Gogoro Network)換電聯盟才逐漸成形。根據監理站資料顯示,2021年台灣機車掛牌數為809,176台,電動機車總數為93,106台,佔比12.07%;其中Gogoro繳出 73,934台成績單,在電動機車市場中佔比79.4%,目前台灣電動機車市場有多達95%的電動機車都是PBGN聯盟。Gogoro由陸學森以及在微軟、HTC共事超過20年的同事Matt Taylor,在2011年創立,種子基金由尹衍樑投資4千萬美元、王雪紅投資1千萬美元,共5千萬美元(約新台幣14億元)。但Gogoro的發展並非一路順風,在2015年推出首台Gogoro量產車時,高達12至13萬元的定價讓各界罵翻,網友直言「不如去買6萬元的125機車,省下來的6萬當作維修、油資」、「有錢人不會買、年輕人也買不起,到底要賣給誰?」,3個月後宣布降價20%,在推出與一般機車差不多價格的產品才平息各界的罵聲。在2016年時,與德國博世集團旗下子公司Coup進行合作,在歐洲地區投放5,000台Gogoro 1、2代電動機車,但因營運成本過高,短短3年該計畫就被停止,最後所有機車都被封存。2020年時,許多Uber Eat、Food Panda美食外送員因聽信賣車業務的話術,購入Gogoro機車以及吃到飽方案,但因里程數過高遭到開罰,許多外送員已經貸款買車,且換電方案也被綁約24至36個月,Gogoro Network最後妥協只要連續2個月不超過1,600公里就可繼續使用吃到飽方案。美食外送員曾誤信賣車業務的話術,以為吃到飽方案可以合法商用,遭到Gogoro Network開罰。(資料照/黃威彬攝)同年也傳出許多Gogoro車主,換不到滿格電的訊息,讓外界猜測是不是現有的換電系統已經滿足不了龐大的電動車族群,但產品長彭明義當時Show出單日能源供給、需求的數據比對,指出數據上並沒有供不應求的情形,最後將換電APP內的可視半徑3公里站點更新為5公里,讓用戶更容易找到換電站才暫時解決問題。一直到今天Gogoro的累積總里程數已經達到54.5億公里以上、電池交換次數達2.8億次,PBGN的用戶數也成長到45萬人以上,順利在那斯達克掛牌上市後,也將進入大陸、印尼市場。Gogoro雖然尚未揭露詳細的財報,但最新報告顯示2021年總營收達到3.26億美元(約新台幣91.28億元)(未審計),2022年營收目標更高達5億美元(約新台幣140億元)。針對Gogoro的投資建議,路透熱點專欄作者Jennifer Hughes認為,在電動車產業中,Gogoro的表現相對疲弱,但順利上市後,原始投資人們投資淨利已達6億美元(約新台幣168億元),若以2023年的預估營收計算,股價本益比達2.8倍,顯然股價還有成長的空間。
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戰火投資術4/已過最恐慌期 台新投顧:留意內需、原物料族群 還有這類股
俄羅斯上周四(2/24)正式對烏克蘭展開軍事行動,烏克蘭各地機場與軍事設施遭到俄軍攻擊,亞股與美股期貨聞訊下跌,油價每桶一度升破100美元,但隨戰事持續,台新投顧副總黃文清表示,投資市場最大的恐慌期已過,投資人不用過度擔心,後續仍須留意雙方談判的過程以及各國經濟制裁的影響。黃文清強調,台股基本面強勁,包括元月營收、出口數據或經濟成長都很正向,因此台股表現相對強勢。觀察俄烏之間的衝突,未來不管是經濟制裁或者是通過一些外交斡旋的方式來和談,將不會是一個無限擴大的戰事,雖然目前還不能知道什麼時候會結束,但在戰爭的過程中投資人可以去留意原物料受惠族群或是內需類股,像是鋼鐵、塑化、金融股,至於科技股部分,則可留意電動車族群或者是基本面佳的半導體族群。黃文清認為,俄烏正式開火首當其衝的就是油價,雖然先前大家評估開戰的機率不大,上周四突然開火有些讓人措手不及,油價也因此一度上升,但目前狀況看來,油價應該不至於飆上200美元,但部分原物料族群已可感受到運費上漲壓力,短期能源類股或是能源基金可以續抱或關注,但不宜追高。像是塑化、鋼鐵、金融股都可留意;還有像是半導體族群與電動車概念股,都是長線趨勢,若股價剛好回到合理投資價位時,黃文清建議投資人不妨逢低進場布局。此外,還可注意解封概念族群,因為疫情的關係近2年觀光、餐飲類股表現受到壓抑,但隨各國逐漸開放邊境,包括航空股等都是正面利多,後續應該會有所表現。
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網瘋美股4/三大指數連5季收高 新冠流感化「生技醫療」受惠多
近期美股驚驚漲,下半年表現會如何?永豐金證券分析,美股三大指數連續第五季收高,年初至今,標普500(S&P 500)指數漲逾14.4%,創下1998年來的上半年漲勢第2高紀錄;自1979年以來,標普500指數在上半年大漲10%%以上,一共14次,其中11次下半年續揚,平均漲幅6.3%,僅3次呈現拉回,所以美股下半年續漲機率高達79%。永豐金證券策略分析師陳泓睿看好疫後商機,建議投資人可雙軌配置成長型與價值型股票。(圖/陳泓睿提供)永豐金證券指出,美股近期主流族群為「FAANG」(Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google)、特斯拉為首的電動車族群類股、半導體類股、綠能和基建類股等。展望下半年,永豐金證券策略分析師陳泓睿表示,投資人應以長線眼光思考,挑選數位轉型和雲端軟體題材或相關ETF,採取定期定額策略進行布局。另外,新冠病毒「流感化」後,接種疫苗可能成為常態,生技醫療類股過去一年表現落後,估值相對較低,加上健護類股將同步受惠經濟重啟及政策面支持,後勢可期。陳泓睿提醒說:「但仍須注意通膨升高、聯準會購債計畫反轉的速度快過預期,以及經濟成長攀峰等風險因素。」台北富邦銀行資深協理曠嶽慶則指出,目前標普500指數大型股的本益比,過去12個月來到35倍以上,超過1999年底科技股泡沫化最高時的31倍,「市場有一派人士擔憂,美股是否已經被過度高估,但美股至今仍在持續上漲,因此可優先考慮具備抗通膨效益之『實質資產』為主的投資策略。」台北富邦銀行資深協理曠嶽慶認為,目前美股本益比已是歷史高點,投資策略可優先考慮具備抗通膨效益的「實質資產」。(圖/曠嶽慶提供)
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Apple Car何時量產沒人知 這些沾邊概念股股價先開趴
蘋果將推Apple Car,台灣電動車族群股價先亮「蘋果光」!鴻華先進領軍的MIH聯盟成員受惠切入Apple Car供應鏈的傳言,吸引法人、投顧追捧,裕隆(2201)、帝寶(6605)股價爆量大漲,相關概念股成為2020年底台股最紅的焦點之一。上市汽車股電動車族群近期業績事實上,業界對於蘋果Apple Car是否如外傳在2023年量產,打上大問號,更有分析師斷定要等2028年才有可能上市;車業人士私下評論,若真如傳言Apple Car在2023年量產,相關供應鏈廠商應早就底定,但迄今根本沒有半家台廠業者確定吃到蘋果,而MIH平台直到2020年10月才首度亮相,要攀上Apple Car的邊,恐怕有相當大的挑戰。不過特斯拉帶起的的電動車神話,讓外界對於Apple Car的問世仍充滿期待,尤其2020年疫情讓台灣充滿游資,台股亟需題材,Apple Car議題一出,如星星之火燎原,照到蘋果光、沾到電動車邊的公司,股價無不開趴慶祝。特斯拉2020年交車49.95萬輛,接近原預估50萬輛的目標,切入特斯拉供應鏈的和大(1536)、聯嘉(6288)、江申(1525)、世德(2066)、同致(3552)、貿聯-KY(3665)等,2020下半年業績跟著升天。裕隆、鴻海(2317)於2020年合資成立鴻華先進,推出MIH電動車平台拓展全球ODM電動車的新商機,並廣招國內外廠商加入MIH聯盟,共同拓展電動車商機。由於市場將Apple Car的消息與MIH平台加以連結,不僅裕隆、鴻家軍股價受激勵,MIH聯盟成員都受惠,連2020年底才加入MIH聯盟的AM(副廠)車燈廠帝寶,股價從簽約當天起爆量狂拉,甩去年因賓士車燈仿冒官司纏身的低潮。
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美大選前最後押寶 兩陣營概念股看這裡
美國總統大選登場,尋求連任的川普與挑戰者拜登勝負難料,反倒給了市場最後押寶時機,外資圈人士指出,川普輕稅政策對科技業巨擘有利,尖牙概念股化身押寶川普勝選主軸。拜登政策則著重綠能、電動車,若拜登勝選,台系相關族群有望上演慶祝行情。美國總統大選進入最終壓抑期,又遭遇新冠肺炎疫情持續全球大流行,英國確診人數破百萬人、最新採取封城一個月措施,台股成交動能受阻,多頭氣氛亦缺乏延續性,市場屏氣凝神靜待大選塵埃落定,方能掀開悶鍋。不過,在先不考慮選舉結果難產的極端情況下,時值選情最終關鍵時刻,創造出積極型投資人押寶機會,也為台股帶來些許生氣。川普對資本主義體系採自由放任態度,減稅、低利率、放鬆政府管制使大企業深受其惠,科技巨擘如臉書、蘋果、亞馬遜、Google等尖牙股,是市場看好的受惠方向,延伸至台股相關供應鏈包括:台積電、和碩、緯穎、欣興等,是主要受惠股。尖牙概念股近期以台積電、欣興最受關注,台積電身為蘋果A14應用處理器,在股價出現回檔後,外資賣壓減輕,長線資金於美國選舉結束後是否大舉回流,將引導台股走向。欣興繼外資降評、廠房失火後,賣不停的國際資金終於2日回頭,回補3,183張,終結連四賣。相對地,拜登在產業發展上著重與未來趨勢接軌,傾向發展再生能源、醫療生技、電動車等,台系受惠股包括:貿聯-KY、和大、再生能源、茂迪等。電動車族群長期博得資金青睞,本土投顧龍頭最新供應鏈調查顯示,品牌大廠特斯拉(Tesla)電動車第四季總產量將達14.6~15萬輛、季增1~3%,推估2020、2021年總產量為47.9與68.9萬輛,出貨可望持續轉佳,帶動供應鏈業績想像空間浮現。摩根投信環球市場策略師林雅慧表示,受到歐、美第二波新冠疫情升溫與美國大選動盪影響,美股、亞股因不確定性而承壓。另一方面,經驗顯示,只要選舉結果明快清楚,市場都能迅速消化,回歸基本面,也就是說,股市近期出現波動,反而可視為中長線進場時點。惟富蘭克林證券投顧提醒,萬一美國總統選舉因雙方得票接近,而出現爭議性結果或延宕,則可能延長市場震盪期,不可忽視風險。