電動車供應鏈
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美國擴大限縮陸供應鏈 明年起美電動車含陸電池不補貼
拜登政府正致力推動美國電動車供應鏈發展,希望在國內製造清潔能源的汽車,並擺脫對中國大陸的依賴。美國財政部1日發布新規,從2024年起,含有任何由「受關注外國實體」(FEOC)生產或組裝電池原料的電動車,將不再符合稅收抵免條件。但新規對於FEOC的定義,還是為美國企業與中國夥伴合作保留了一些空間。拜登政府根據《降低通膨法》,正向購買國產電動車者提供最高7500美元(約新台幣23.8萬元)的稅收抵免。相關條款規定,如果電池中的關鍵礦物或其他組件由FEOC(Foreign Entity of Concern)製造,該電動車便無法獲得減稅資格。而FEOC係指,任何由中國、俄羅斯、北韓或伊朗擁有、控股或管轄的公司。據財政部發布的新規,FEOC涵蓋在上述國家註冊或設總部的公司,及25%或以上股權或董事會席位由這些國家控制的公司。從2025年起,製造過程中使用任何FEOC開採或加工的鋰、鎳和鈷等關鍵礦物的電動車,將失去享受補貼的資格。新規發布後,會有數周的公眾評論期。中國在全球電動車和汽車電池市場占主導地位,拜登政府希望減少對中國的依賴。不過,上述對於FEOC的定義,還是為與中國政府有關聯的中企開了一扇門,將讓中企可以透過與美企建立合資企業和投資、合夥關係和技術授權等間接方式,利用美國納稅人的補貼。福特汽車年初時宣布,將斥資35億美元在密西根州興建電動車電池廠,並由大陸電池巨頭寧德時代提供技術支援。近期,福特不斷針對與寧德時代的技術授權協議,對拜登政府進行遊說。相較汽車製造商,礦業公司和其他電池材料和零組件製造商則認為,允許中國提供廉價的組件,可能會讓外國產品大量流入美國。另外,美國國會領袖計畫於12月4日,發布折衷版的2024財年《國防授權法案》(NDAA)。參議院先前通過的該院版NDAA中包含一項條款,要求企業針對在中國的特定高科技投資時,通報美國政府。但共和黨籍眾議院金融服務委員會主席麥亨利(Patrick McHenry)長期反對設下廣泛投資限制,僅支持針對個別公司的做法,他因此擋下了這項條款,如今眾院議長強生也已同意刪除。
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AI股復活台股翻紅!iPhone 15熱賣 張雍川:年底可望上看17500點
台股22日收在16344.48點,本周下跌576點,跌幅3.4%,今日早盤一度下挫逾百點,幸而AI股復活開低走高,終場上漲27點。國泰投信總經理張雍川今天預估台股年底指數上看17500點,看好AI、蘋果供應鏈與電動車供應鏈三大產業。法人則預估2024年美國S&P 500 企業獲利可望有雙位數成長,明年第二季企業獲利年增率可期,依據歷史經驗,股市往往提前3-6個月反應,今年第四季震盪結束後,可望迎來全產業全面復甦的行情。張雍川分析,受到iPhone 15系列熱賣,激勵蘋果等大型科技股走高,由於傳統電子產品供應鏈股價相對低,已成為價值型投資標的;前陣子的電動車供應鏈因價格下降,修正股價多,下半年皆有機會表現。凱基全球菁英55ETF(00926)剛完成9月定審換股,第四季布局通訊相關個股從14%加碼到25%,非核心消費產業比重從8%加碼到14%,AI科技股比重依舊最高達到36%,原物料、不動產、金融產業新增與剔除成分股的比重則維持相近。群益優化收益成長多重資產基金則在9月21日成立,鎖定成長股,如AI、半導體、精品、生技、連鎖餐飲等與另類資產、收益債,聚焦於需求與成長性俱佳的新消費和新科技股等,低碳基建、數位基建,配置非投資等級債、折翼天使債。凱基基金經理人施政廷指出,本次調整的4個產業中,通訊產業調整後的成分股比重明顯變高,新增通訊業的網路隨選串流影片的OTT服務公司,原物料業的電動車電池鋰供應商,房地產的倉儲公司以及金融業的投資集團。群益基金經理人蔡詠裕則表示,多重資產基金也具有配息機制,特別是目前處於升息尾端與景氣修復階段,佈局上若能進一步精選標的,建立成長與收益部位雙優化的配置,可望提升投資組合多頭跟漲、空頭抗跌的能力。
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神秘中東AI大單2/陌生但又充滿商機 電動車、智慧醫療、綠能領域成台廠新藍海
台廠一向陌生的中東市場包括沙烏地阿拉伯等近期成了市場關新焦點,分析師林漢偉指出,除了法人近期討論的伺服器外,包括電動車、智慧醫療、電競等領域廠商,像是飛宏(2475)、佳世達(2352)等都有機會受惠於中東市場。據路透社統計,目前阿拉伯主權基金規模約為4000億美元,阿拉伯有意持續擴大,基金規模預計上看1兆美元,目前投資項目包括電動車相關的Lucia、UBER,電競相關的動視暴雪、藝電,AI相關的Take-TWO、LIVE Nation等,說明其投資方向。依貿協分析,台廠進軍沙國的產業領域及商機,首先是綠色能源,2020年沙國有10%的電力是採用再生能源,目標在2030年要提升到50%;再者是健康照護項目,沙國已開放外資可以100%設立公司,不需要當地人合資。飛宏在今年5月也跟著貿協進軍中東,法人看好有機會取得電動車充電樁訂單。(圖/報系資料照、翻攝自飛宏科技臉書)研究機構集邦科技(TrendForce)指出,中東及非洲太陽能市場呈現穩步增長,預計2023年新增太陽能裝機量達14.9GW,年增約49.5%,以阿聯酋、沙烏地阿拉伯、南非和以色列為主要增量地區,裝機增量高度依賴招標專案,大型太陽能地面電站專案主導市場需求,目前待建、在建的招標專案容量已超過9GW,加上政策利好及光照資源豐富,發展空間巨大,預計未來招標專案將持續增長。林漢偉指出,今年5月貿協前往沙烏地阿拉伯設立商務據點,飛宏的子公司馳諾瓦也跟團參訪,有機會搶進沙國的電動車供應鏈及供應充電樁。另外鴻海(2317)在2022年11月跟阿拉伯主權基金合資成立沙烏地第一個電動車品牌Ceer,將運用BMW授權的零部件技術,預計將在2025年上市開賣。就台廠在醫療領域布局,法人指出,目前以佳世達最為完整,從下游醫院到中上游的醫材等,佳世達旗下的明基三豐(4116)看準快速成長的中東醫療器材市場,2020年就進入中東市場,與子公司怡安醫療器材及明基口腔,參展杜拜國際醫療展,展示包括iQOR智慧手術室整合方案、手術檯、手術燈、可攜式超音波、醫療顯示器、醫用耗材、牙科耗材等多項產品。佳世達旗下醫療子公司明基三豐2020年就進入中東市場(圖/翻攝自佳世達科技臉書)
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新纖強攻電動車1/億元工程塑膠UL認證實驗室落地中壢廠 吳東昇:下個50年成長動能
老牌化纖廠「新光合纖」今年喜事連連,先是觀音廠八月加開工程塑膠(PBT)產能,又爭取UL認證實驗室(Underwriter Laboratories)落地中壢廠,11月30日啟用,「時間就是競爭力!取得國際認證,是要擁有跟世界溝通的共同語言,更要加速產品開發、服務客戶。」新纖董事長吳東昇,已精準卡位電動車供應鏈。「這是未來產品組合淨利率衝12%的關鍵,更是下個50年的營運動能」,「像台積電有24小時的實驗室,新纖自設UL實驗室,加深PBT加工業製造、研發、實驗、服務於一體,跟客戶合作開發的保密性、速度都能更好配合。」吳東昇領著媒體參觀的UL實驗室,斥資1億元打造,預計1年內取得財團法人全國認證基金會 (TAF)」認證後上線。UL是百年歷史的安全規範標準,要做電動車零件,都要先拿到這家機構的認證,但要耗時2年以上,若公司自設實驗室,將認證取得時間大幅縮短至1年,電動車宛如電子產品,在時間上被要求快速打樣,新纖自設UL實驗室將能協助客戶取得先機;一旁的尖端材料事業部協理姚興補充,「國際級化學公司杜邦,也自設UL實驗室。」成軍52年的新光合纖也自設UL實驗室,在台灣石化業唯二,另個有UL實驗室的是專注樹脂材料(ABS)的奇美。新纖董事長吳東昇尊重員工的專業、珍惜在地人才,左為新纖經營決策委員會副主委羅時銓。(圖/陳柔蓁攝)新光吳家為台灣五大企業家族之一,吳東昇的父親、創辦人吳火獅以布疋、雜貨買賣開始,後成立新光商行,1950年代成立新光絲織廠,從紡織起家,60年代跨入化學纖維,成立「新光合纖」,隨後跨足醫療、金融、保險、百貨、房地產、電子、瓦斯等,坐擁150多家公司,吳火獅驟然病逝後,吳家四兄弟一度鬧出爭產風波。2004年,吳東昇接下新光合纖,這個家族事業最不起眼的一塊,曾被譏為夕陽工業的老廠,在吳東昇接掌18年後,擁有三大事業群化纖、塑膠及光電的新光化纖,已搖身成為國際級聚酯材料供應商,新纖的紗線、聚酯粒衍生產品,在世足賽、綠能等趨勢無役不與,終端品牌有明治、NIKE、特斯拉、歐洲風力發電公司等。2年前,新光合纖工程用塑膠(PBT)成功打入特斯拉供應鏈,目前規模17.6萬噸不是最大,成績卻亮眼,此PBT耐高溫、高壓、承受高衝擊,已是多家車廠指定材料,讓新纖成了隱藏版的5G、電動車、生醫、綠能概念股。儘管新纖已搭上電動車這波商機,吳東昇仍不斷反思,「電動車很重,一台重量一噸以上,這會加速柏油路、橋梁的損壞,讓『永續』的成本變高,主要是電池太重導致,高分子聚合物或許有解決方法,可以為電池模組減重,這是我們下一個課題。」新纖是電車概念股,最著名是獲得特斯拉充電槍採用。(圖/黃威彬攝)
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產業界最高榮譽台灣精品金質獎今揭曉,創新研發、綠色永續蔚為風潮
由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的「第31屆台灣精品獎」在台北國際會議中心舉辦頒獎典禮,經濟部部長王美花揭曉10家榮獲最高殊榮金質獎的獲獎企業,國際貿易局副局長李冠志及外貿協會董事長黃志芳亦到場表揚。今年得獎產品強調創新及永續,也有針對疫後生活及新商模推出的解決方案。本屆台灣精品獎選拔計有547家企業、1,109件產品報名,計有186家企業、348件產品脫穎而出,其中30件產品進一步通過國際評審的檢驗,角逐金質獎與銀質獎的殊榮。因疫情趨緩邊境解封,首度有來自美國和日本的國外評審,專程來臺參與金銀質獎的評審作業,而英國和荷蘭的評審也全程透過視訊與在臺灣的評審們共同選出最具創新價值的產品。經濟部部長王美花與10家第31屆台灣精品金質獎獲獎企業合影(圖/外貿協會提供)貿協董事長黃志芳表示,台灣精品獎從1993年創立以來,歷經31年的努力,臺灣翻轉了產業形象走向優質與創新,也選出了很多臺灣各行各業的隱形冠軍,代表臺灣行銷至全世界。台灣精品的國際行銷推廣也跟著臺灣產業發展與時俱進,以貿協10月至美國首次辦理的美國臺灣形象展為例,每一個展覽環節皆是最高規格,用「台灣精品」的精神營造臺灣優質的形象。台灣精品獎特別的是,頒獎典禮不是結束,而是國際行銷的開始,貿協已規劃一系列多元的推廣活動,將帶著台灣精品國家代表隊乘風前行,把最優質的產品推向全世界。本屆得獎產品除了「創新」是共通價值外,榮獲金銀質獎的30件產品更代表臺灣產業的競爭力藍圖,包括電子資通訊、電動車供應鏈、智慧機械、智慧醫療、遊艇等都榜上有名。獲獎企業也針對疫後生活及商業模式,研發出更多的卓越產品與解決方案,在快速變動的全球貿易中搶占先機。今年得獎產品重點特色如下:一、 電子資通訊產品打破平面框架,挑戰曲度與彈性:全球第一臺OLED 摺疊觸控筆電、可彎曲的Mini LED 顯示器、可變色電子紙、ALED拼接式球形屏等產品都突破平面框架及尺寸限制,挑戰曲度與彈性。二、 科技發展帶動工業4.0,協助企業智慧轉型:臺灣獨步全球的工具機、精密機械等,運用人工智慧(AI)、擴增實境(AR)、大數據等科技,開發層面漸趨廣泛多元,並針對航太及半導體等精密產業需求精益求精,提升生產效率與精準度,並落實節能減碳與ESG。三、遠距醫療與遠距教育設備應運而生:遠距醫療使用的攝影機、精準醫療導向的糖尿病視網膜病變AI輔助診斷裝置與醫療影像立體可視化系統,以及因應遠距教學設計的雙鏡頭網路攝影機,皆是疫情時代所帶來的需求產物。四、 綠色建材與交通工具,創造節能生活新型態:綠建材與綠色交通工具蔚為風潮,包括可運用在落地窗的智慧調光膜和智能調光液晶窗戶等,以及電動機車、電動輔助自行車及相關充電裝置,皆可有助節能降耗、減少溫室氣體產生。 外貿協會董事長黃志芳於第31屆台灣精品獎頒獎典禮致詞(圖/外貿協會提供)本次並頒發「台灣精品成就獎」予美利達自行車、訊舟科技等2家歷年來累積獲得超過50件台灣精品獎的企業,以鼓勵企業持續創新、突破產品品質與使用者體驗的標竿,成為引領全球的「台灣精品」。歷年來已有包括宏碁、華碩、巨大等29家企業獲頒「台灣精品成就獎」。本屆30件金銀質獎得獎產品將於11月23日至24日在台北國際會議中心1樓大廳進行展示,歡迎民眾前來體驗多項全球第一、臺灣首創的優秀產品。第31屆台灣精品金、銀質獎及台灣精品獎完整得獎名單公布於台灣精品官網,歡迎上網查詢:https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/2023winner/
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日圓貶太凶搶單 台機械業喊話:Q4新台幣貶至32元維持出口競爭力
美國聯準會升息3碼帶動新台幣匯率大幅走貶,新台幣23日收盤31.665元,創下逾5年半新低紀錄。此情況卻有利機械廠商出口外銷,以台灣機械工業同業公會為例,會員廠商幾乎100%以外銷市場為主,新台幣貶值有助機械產品出口價格競爭力,期盼台幣兌美元貶至32元,才可拉近與日圓貶值的差距。機械公會日前統計,今年前8月因新台幣貶值增加3.3%的新台幣收入,前8個月出口新台幣約6960億元,乘以3.3%,大約增加新台幣230億元的匯兌收益。機械公會指出,日圓今年貶值幅度已超過25.8%,貶幅太多,使得日本機械產品的性價比好過台灣,對台灣機械設備海外接單能力已造成嚴重影響,建議政府宜放手讓新台幣持續貶值,維持台灣產品出口競爭力。受全球通膨、主要經濟體貨幣政策變化、俄烏戰爭、中國持續封控、終端需求疲弱等因素影響的不確定性,法人預期半導體晶片短缺狀況將在今年底緩解;機械業保守看第4季至明年第1季訂單,盼「先蹲後跳」醞釀反彈契機。觀察被動元件市況,本土法人指出,中國封控影響高階筆記型電腦物流常態,Q4須密切關注終端需求變化;目前來看標準品被動元件庫存調整仍需要6個月時間,大廠標準品產能利用率從70%降到50%,明年農曆年後,觀察產業整體庫存去化狀況。外資法人分析,8月起由於歐洲季節性暑休、加上電力成本增加、以及工具機需求轉弱,大部分台灣自動化和機械廠商8月業績趨緩;此外,中國市場需求持續偏弱,預估中共第20次全國代表大會之前,需求不會明顯回溫。不過工具機市場仍可受惠全球半導體製造在地化趨勢、以及電動車供應鏈投資效益,減緩未來數季自動化產品需求減緩的下行速度。
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新南向搶鎳戰3/打造電動車供應鏈 劍指智慧城市大商機
「這是一場新能源智慧城市卡位戰!」一位代工大廠的高層對CTWANT記者說。以前只是把東南亞當生產基地,現在則是看到當地政府的政策推力,先搶內銷市場再攻外銷,台廠透過電動車供應鏈打一場從上游到下游的全面戰。正當疫情略有降溫跡象,6月23日印度、6月25日印尼、6月28日泰國,鴻海(2317)董事長劉揚偉分別會面了這三國領袖,產業人士表示,新能源議題在東南亞趨勢正夯,其中在印尼政府的遷都計畫中,就是要建立一個新能源的智慧城市,而電動車,就是一個最顯著的指標。根據國際再生能源協會(IRENA)的報告,東南亞各國估計在2025年前,二輪跟三輪電動車會達到5900萬輛,而四輪電動車則會達到890萬輛,電動車的需求將持續增加。工研院產科國際所新興區域合作組組長馬利艷表示,根據國際能源總署(IEA)的調查,目前全球電動車滲透率,最高的是中國大陸,預估2021年達16%,歐洲也約在16%左右,至於東南亞,像是泰國則僅約1%,等於是才剛剛起步,更重要的是,當地電動車市場也沒有明顯的領導品牌,不像燃油車幾乎都是日系品牌的天下。除了東南亞的電動車市場仍有很大發展空間外,馬利艷也指出,東南亞也鄰近澳洲,而澳洲本身也沒有自己的汽車產業,換言之,進軍東南亞,也能順勢再跨足澳洲市場。國內車廠人士指出,其實全球車廠在東南亞電動車市場的競爭已正式揭開序幕,加上新能源趨勢,台廠在東南亞的布局中,以電子代工龍頭鴻海(2317)南向投資動作最大,近期劉揚偉的拜會之旅,則堪稱是台廠在印尼產業轉型的指標。鴻海不僅看好印尼的電動車市場,更鎖定包括智慧城市在內的新能源商機。(圖/鴻海提供)鴻海今年1月底與印尼投資部、印尼電池公司(IBC)、Indika能源公司及台灣電動機車龍頭Gogoro共同簽署合作備忘錄,將在印尼投資電池與電動車產業鏈。至於實際的投資金額,印尼投資部長Bahlil Lahadalia曾對外表示,將上看80億美元,鴻海也未予證實。對於集團在印尼投資布局,鴻海發言體系也回應指出,公司會全力配合印尼政府的規劃。據了解,鴻海內部看好的並不只有電動車,而是也希望能以電池及電動車為核心,進而發展打造一個新能源的智慧城市。而劉揚偉也親自向印尼總統佐科威說銘,未來鴻海也會提供印尼合作夥伴電動車技術與產品,與當地企業共同打造電動車生態系統。
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車電展黑馬1/電動車銷量年比增90% 怡利電端3D AR HUD搶市
隨著保護環境意識提升,目前全球電動車每年銷量都成倍成長,而周邊電動車零配件、電子產品紛紛熱賣,台灣作為全球相當重要的車用電子、零配件基地,還有許多潛力廠商等待發掘。由外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展」以及「台北國際車用電子展」23日正式落幕,此次有560間廠商參展,其中包括特斯拉供應鏈的大亞電纜、健和興端子等,CTWANT記者在展場觀察,發現推出感測雷達、環景產品的廠商占大多數,但還是有像是怡利電、車威視、億勝、Vigor Plus等黑馬企業推出驚艷的產品。根據工研院產科國際所研究報告指出,2021年全球車用電子產值達2,350億美元(約新台幣6.88兆元),預計到2028年將突破4,000億美元(約新台幣11.7兆元),年複合成長率達7.9%,在全球暖化、碳排減量目標、電動車相關政策3大利多推動下,車用電子相關產品配置已經成為各車廠增加銷量的考量。在2020 年時全球電動車已突破500萬輛,2021年成長了將近90%,突破950萬輛大關,目前電動車數量也在全球車市中超過10%佔比,隨著各國政策的推進下,電動車在未來勢必取代傳統燃油車。汽配、車電展開幕首日還未開放民眾入場,就吸引上千名法人進場發掘潛力廠商。(圖/方萬民攝)台灣的車用電子也隨著電動車的成長嚐到甜頭,在2020年的產值為2,507億元,2021年成長到2,958億元,甚至在2025年有機會突破6,000億元,許多早期專做毛利低的零配件小廠為了翻身,積極推出車用電子產品成為別人口中的大廠。「台北國際車用電子展」在新冠肺炎單日破千的背景下開幕,但仍擋不住國內外法人參展,在還未開放民眾進場的首日就湧進超過千人,在主走道最吸睛的除了科技部主導產學合作的自駕車對外,就是LOGO顏色為Tiffany綠的怡利電子(2497)。這間來自彰化的車用電子大廠,創辦人為曾擔任磐石會長的陳錫蒼,帶著弟弟陳錫勳、發言人柯茂全一路讓怡利電從C咖翻身成車用電子的A咖大廠,早期以錄影帶倒帶機、攝錄影機起家,一直到2004年才切入汽車影音系統,花了近10年打進日本豐田的供應鏈,但隨著競廠越來越來,在2016年轉型開發HUD(Head UpDisplay,抬頭顯示器)。初期怡利電子主要生產鎖定消費者端的反射型HUD,主要因後裝容易,不需要與車廠配合,到民間汽車保養廠就能安裝;在2020年推出W Hud(WindshieldHead Up Display)以及開發出AR HUD(AugmentedReality Head Up Display)後,受惠於優異的成象、解析度,且不受環境光影響,終於被國際車廠看見。W Hud會將訊息投射到擋風玻璃上,在駕駛的視覺上會在擋風玻璃前方數公尺,眼睛不太需要變焦分散注意力;AR HUD的投射範圍更大,可以容納更多訊息,讓導航路線與實體路面在視覺上結合。在2020年全球電動車僅500萬輛,2021年就成長到950萬輛,在政策利多推動下,台灣車電廠積極加入國際車廠的電動車供應鏈。(圖/CTWANT資料照)怡利電在2021全年營收24.76億元,年增51.57%,稅前淨利1.64億元,稅後淨利9,700萬元,每股盈餘為0.81元,但受惠HUD需求成長,預計在2022年的營收表現將大幅成長。此次怡利在現場端出2D AR HUD以及開發中的3D AR HUD,怡利電發言人柯茂全指出,HUD的重點在於呈現即時訊息,讓駕駛確認並與系統互動,在自駕系統往Level 2發展後,這項功能更加的重要。目前怡利的2D AR HUD主要供應給大陸的吉利汽車、一汽,據現場人員透露,目前該系統已經賣出超過20萬套,今年更有望接到北美新創車廠的訂單,至於仍在完善中的3D AR HUD配置了眼球追蹤,在系統結合度上更為細膩,已經與歐洲車廠以及大陸既有客戶洽談,很快就能在市場上看見。
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封關倒數電子股來電 台股重回萬八創新高
外資歡慶耶誕節,在本土法人簇擁下,台股今(27)日在大型電子股領軍下,順利重回萬八之上,包括聯發科、南電、台達電等以及航運雙雄等皆有表態,盤中最高一度來到18099.78點,再度刷新台股紀錄,最後則以18048.94點作收,同樣亦創台股紀錄,上漲87.30點、0.49%,成交金額則續降至2364.46億元。台股今天再度攻上萬八,刷新台股大盤新高紀錄。(圖/雅虎奇摩股市)櫃買指數也同步收紅,終場以233.85點作收,同樣刷新逾20年紀錄,上漲0.65點、0.28%,成交金額為738.25億元。根據Cmoney資料庫統計,台股封關周,漲多跌少,7個年份的封關周表現是上漲的,且股價上漲幅度多在1.5%至2%間,封關上漲周平均漲幅1.66%,另有3年是出現下跌的,不過跌幅相對輕微,大致平均跌幅為0.54%。永豐投信指出,台股封關周的無論是上漲或下跌表現,都適合投資人搶先佈局隔年第一季多頭行情到來。並進一步說明,台股第一季相對亮麗的表現年度,分別發生在2012年、2017年與2020年,這幾個年度股價分別面臨8,000點、9,000點與15,000至16,000點的關卡挑戰與保衛戰,也同步贏來第一季較大的上漲幅度,因此建議投資人,把握封關周搶先佈局第一季多頭行情,其中,台股市場最值得關注的主題包括電動車供應鏈、ESG與消費等主題。若擔心台股站上萬八後波動風險加大,也可投資成長型、ESG權值型台股ETF,透過ETF分散式投資特性,紀律性買進策略,減低對於高檔進場、行情波動的擔憂。
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美股耶誕行情啟動 台股攻上萬八賣壓出籠 功虧一簣下周再戰
美股連三漲,加上電動車龍頭特斯拉接連大漲,帶動包括台廠電動智能車供應鏈股價持續上攻,台股今(24)日以紅盤開出後,隨即攻上萬八大關,早盤一度最高來到18039.85點,一度突破7月15日的18034.19點歷史高點,再創新高。台股近半年周線走勢圖。(圖/翻攝自雅虎奇摩股市)可惜逢高賣壓隨即出籠,漲幅也隨之收斂,多空在萬八附近交戰激烈,終場收在17961.64點,上漲14.98點、0.08%,成交金額為2425.35億元,挑戰萬八大關功敗垂成。法人表示,台股今日雖然未能站穩萬八之上,但技術面上,各均線型態都未被破壞,而下周之後隨外資假期過後陸續歸隊,永豐投信表示,目前已進入外資新年長假,然本土資金進入年底、集團作帳行情階段,交投熱絡持續可期,此外,第一季在國際大型基金年初配置調節期,也會帶來資金配置行情,根據Cmoney資料統計,過去十年台股大盤第一季平均漲幅為3.6%,其中9年皆見上漲,僅2020年受到新冠疫情影響呈現下跌,若進一步來觀察,上漲年份第一季平均漲幅更高達6.1%。台股面臨萬八攻防戰,永豐投信建議,把握全球資金跨年度重新配置調節期前搶先佈局2022年成長性標的,年終宜留意受惠消費類股、成長性主題趨勢投資如電動車供應鏈等標的。永豐投信指出,年底消費旺季加上政府振興措施,如:10月份五倍券發放、當沖交易稅減半再延長三年等效益擴散,內需消費釋放、政策利多加持等,都使得第一季台股偏正向看待,民間消費促進整體景氣偏多循環,永豐投信也提醒投資人,台股這波主題型投資題材助攻,美國升息影響性鈍化,近期台股仍在萬八關卡攻防,若台股攻破萬八,後續成長性類股表現更值得期待。
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又一檔「電動車」主題ETF明天上市 100%鎖定台灣智能車供應鏈
證交所宣布,由永豐投信募集發行的永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901),將於明天(15日)正式掛牌上市,包含該檔ETF,集中市場掛牌上市ETF將達127檔,與該檔標榜「電動車」主題的ETF,先前國泰、富邦、中信投信也各推出一檔ETF。主打「台灣電動車供應鏈」的永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901),11月29日起募集,12月6日核准成立,將於明天掛牌上市基金規模逾40億元,成分股共50檔,全鎖定智能車必要的4C產業供應鏈,包括車用晶片Chips占52.07%、車聯網Connectivity占26.46%、充電系統Charger占11.05%,及車用控制台Center Console占10.41%等,前5檔為台積電、聯發科、鴻海、台達電與聯電。另3檔電動車主題的ETF,包括中信綠能及電動車ETF(00896),成分股也是共50檔,前5檔為台積電、鴻海、台塑、台達電、聯發科。國泰智能電動車ETF(00893)的成分股則為30檔,前5檔為NVIDIA、特斯拉、ABBN、英飛凌、恩智浦。富邦未來車ETF(00895)的成分股也是30檔,前5檔為特斯拉、NVIDIA、台積電AMD、豐田汽車。證交所表示,永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)標的指數為「臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」。永豐基金經理人林永祥則指出,為對抗氣候變遷、減碳排,各國政府積極投入電動車產業趨勢不變,同時未來汽車智能化趨勢成形下,車用半導體、車用電子將迎來快速增長。
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主攻「台灣電動車供應鏈」ETF狂吸40億 報酬率比「高股息指數」增2倍
繼國泰、富邦、中信投信推出「電動車」主題ETF後,永豐投信最新一檔主打「台灣電動車供應鏈」的永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901),已在12月6日核准成立,且在一周的募集期間即湧入超過40億規模資金、逾萬名投資人青睞。永豐投信分析,由於車輛智能化已是各大車廠持續推動方向,俱備長期成長利基,從近期新變種病毒Omicron來襲,國內外金融市場股價震盪變化來看,台股指數漲多拉回反而更讓真正具有題材面、獲利面的車用IC、高頻高速傳輸等優質族群,持續為投資人關注焦點。目前市場上的「電動車」主題ETF有4檔,包括國泰智能電動車ETF(00893)、富邦未來車ETF(00895)、中信綠能及電動車ETF(00896),以及永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)。在配息部分,國泰、富邦的是採取「不配息」,中信是「季配」,永豐的則是「年配」。永豐投信表示,永豐智能車供應鏈ETF(00901)成份股,100%鎖定智能車必要的4C產業台廠重要供應鏈,包括車用晶片(Chips)佔52.07%、車聯網(Connectivity)佔26.46%、充電系統(Charger)11.05%,以及車用控制台(Center Console)佔10.41%等,堪稱是全台首檔主打台灣供應鏈商機的主題型ETF。永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)成分股共50檔,前5檔為台積電、聯發科、鴻海、台達電與聯電。中信綠能及電動車ETF(00896)的成分股也是共50檔,前5檔為台積電、鴻海、台塑、台達電、聯發科;國泰智能電動車ETF(00893)的成分股則為30檔,前5檔為NVIDIA、特斯拉、ABBN、英飛凌、恩智浦;富邦未來車ETF(00895)的成分股也是30檔,前5檔為特斯拉、NVIDIA、台積電AMD、豐田汽車。永豐投信分析,各檔ETF追蹤指數有異,以「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」對照台股熱門指數,像是「台灣加權指數」與「台灣高股息指數」,在1年及3年報酬皆為有所表現。「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」對照「台灣加權指數」與「台灣高股息指數」的寶酬率,差異頗為明顯。(圖/永豐投信提供)
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產量創新高!特斯拉新廠陸續開張 廣達台積電「12家供應鏈」預估旺到明年
電動車龍頭特斯拉德國新廠可望在10月啟動,特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)日前在德國柏林附近的超級工廠主持參觀日,並邀請當地居民到工廠參觀,這是因為該工廠因環保與法律爭議,因此遲遲尚未批准生產,讓特斯拉德國廠恐怕因此延至明年生產,所以特斯拉特別舉辦參觀日,希望能解決此一疑慮,藉此讓德國新廠能夠在10月順利投產。除了德國廠,特斯拉德州奧斯汀新廠也將開張,預定生產Model Y和Cybertruck皮卡。另外,馬斯克也宣布,下一代Roadster跑車,可能在2023年發布。馬斯克說,除了會在德州廠生產Cybertruck,很有可能也在這裡製造全地形四輪電動機車(ATV)。他希望能打造出最不危險的ATV。特斯拉不斷擴張美國、中國大陸與德國產能,同時積極開發新的車款,除了Model Y/3/X外,還包括電動皮卡Cybertruck、跑車Roadster與ATV等,使得電動車供應鏈業績可望水漲船高,外界看好從今年第4季一路到2022年都會大幅成長。而特斯拉供應鏈影響甚多,包括電子控制單元的廣達、中控台的和碩、自駕車晶片的台積電、電池線束的貿聯、減速齒輪的和大、LED車燈的聯嘉、面板的群創、觸控面板的TPK宸鴻、電源轉換器的台達電、傳動系統零件的智伸科、充電槍的健和興、電池結構件的乙盛等,總計12家台廠因此受惠。整體來說,特斯拉今年前三季共生產62.45萬輛,並向消費者交付 62.73萬輛。去年特斯拉是生產50.9萬輛,向消費者交付49.95萬輛,外界預估,特斯拉今年全年產量和交付量將超過80萬輛。特斯拉近期電動車產量和交付量不斷創新高,已連續兩個季度超過20萬輛。且特斯拉今年前三季產量和交付量已超過去年全年,雙雙創下新高。
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極端氣候+零碳排 法人:綠金商機ETF有這三類
國內今年先遭受百年大旱,7、8月又暴雨成災,促使政府近期積極推動2050年淨零排放的相關政策,並表示未來將研擬碳定價制度,也因此讓三類題材成為投資人關注的綠金商機。中信基金經理人張士琳指出,台灣為全球工業生產重鎮,人均用電量高居全球第12名。雖然為全球用電大國,但台灣能源高達98%仰賴進口,提高自產能源的比例有其急迫性,且自產能源將降低國外原物料價格波動影響。另一方面,政府已設定2025年再生能源發電量佔比達20%的目標,目前距離該目標仍存在顯著缺口,意味綠電具成長潛力。就電動車而言,張士琳表示,今年上半年汽車產業由於車用晶片短缺,廠商將生產資源配置於特定車款,尤其優先生產電動車,刺激電動車銷售揚升,目前車用晶片供應缺貨情況已逐步緩解,被壓抑的需求釋放將進一步刺激車輛銷售, 加上第四季為汽車產業旺季,全球電動車預料於2021年、2022年將分別成長78%、47%,台股相關電動車供應鏈的財報於第四季仍具上修空間。目前包含歐盟已有64個國家設有碳定價機制,涵蓋全球超過5分之1的碳排放,全球淨零排放的共識下,「碳稅」正逐漸於國際普及。歐盟預計在2026年起徵收「碳關稅」,並規定若原產國實施「碳定價」,則可減少對於碳關稅的支付,等於鼓勵尚未設立碳定價制度的國家加緊腳步跟上;碳定價有利政府稅收之餘,將強化企業減碳動機,未來碳排放的成本可能越來越高。張士琳進一步分析,能源消耗佔了全球溫室氣體排放的7成以上,能源消耗又以電力、交通相關的排放為大宗;對於前者,企業可透過購買再生能源憑證、或直接採用再生能源等,達成碳中和目標;對於後者,電動車成為最佳替代方案。也就是說,「綠能、電動車、再生能源」這三類題材,為全球淨零之戰的主要賽道。