雲端服務商
」 輝達 AI
AI耗電美科技大咖聚焦核能 輝達投資Ubitus擬在日本核電站附近建數據中心
由輝達（NVIDIA） 投資的雲端服務商優必達（Ubitus K.K）計劃在日本建立一個新的數據中心，該公司特別強調數據中心須靠近核電站。Ubitus執行長郭榮昌（Wesley Kuo）在採訪中表示，公司正在考慮在京都、島根縣或九州島購買土地，因爲這些地區擁有豐富的核能資源。郭榮昌表示，儘管核能存在爭議，但在成本和供應規模方面，核能仍是最具有競爭力的能源選擇，特別是對於需要持續、高容量電力供應的人工智能領域。郭榮昌指出，隨著 AI 和資料中心對淨零碳排、穩定電力的需求增加，Ubitus 決定加入輝達的行列，積極探索核能的使用，儘管 2011 年日本福島核災後，日本的核能安全面臨挑戰，但 Ubitus 計劃在明年Q1選定資料中心的地點，並以鄰近核電廠作為關鍵考量。日本關西與九州地區一帶，因擁有核電廠而具有較低的電價，為資料中心的營運，提供成本優勢，而 Ubitus 的新資料中心預計將擁有2至3GW的電力，並規劃擴展至50GW；隨著 AI 的用電量不斷增加，核能因能提供穩定且大量的電力，變得越來越受歡迎。AI 的用量龐大，亞馬遜（Amazon）近日就宣布將投資 5 億美元，攜手 Dominion Energy 簽署協議，開發小型模組核反應器（SMR）。Google 與新創 Kairos Power 簽署購電協議，預計將向 Kairos Power 開發多個SMR購買核能；而微軟與 Constellation Energy 合作，協助三哩島（Three Mile Island）核電廠的一個機組恢復運作，預計 2028 年上線。
Sora來襲2／從生成文字到影像 投資達人點名：儲存設備、高速傳輸「這幾檔股」受惠
OpenAI公布首個生成式影片模型Sora，投資人關心的是，會帶動哪些產業商機？Podcast熱門理財主持人股癌分析，AI應用一直推出新東西，現在從文字進入到影音，需要的儲存空間也從KB到MB，現在到GB，因此存儲需求會大幅增加，需要建置更多存儲伺服器，同時傳輸、頻寬需求也會放大。法人指出，隨著Sora模型推出後，算力需求大增，仍是以輝達（Nvidia）領頭的相關供應鏈仍是主要的受惠廠商，特別是台積電（2330）何時能有效解決COWOS的產能瓶頸。股癌表示，跟輝達相關的代工廠中，目前已美超微能夠拿到的GPU數量是最多的，這也是美超微股價之所以大漲的主因之一，現在美超微已是指標股，如果轉弱就要小心。「另外伴隨AI伺服器需求持續增加，由於Training AI Server是目前市場主流，其擴大採用的記憶體是以有助於高速運算的DRAM產品為主，故相較於NAND Flash，DRAM的單機平均搭載容量成長幅度更高，Server DRAM預估年增率17.3%，Enterprise SSD則約13.2%。」研究機構集邦科技（TrendForce）分析。鴻海旗下封測廠訊芯-KY由蔣尚義擔任董事長後，便與網通晶片大廠博通（Broadcom）合作，搶食CPO商機。（圖／報系資料照）目前美股跟記憶體及儲存相關的廠商，包括美光科技、PSTG（Pure Storage Inc）及NTAP（Netapp Inc美國網存），至於台廠部分，純度相關不高。分析師徐照興表示，影片不僅需要大量的算力，同時也會有高速傳輸需求，包括CPO（共同封裝光學）及光通訊將會是主要受惠族群，包括鴻海集團旗下的訊芯-KY（6451），以及上詮（3363）、光聖（6442）等。其中封測廠訊芯-KY主要跟網通晶片大廠博通（Broadcom）合作，2023年通過Tomahawk 4的25.6Tbps規格認證後，傳出3月有機會再通過Tomahawk 5的51.2Tbps認證，如果順利通過，將可跟著博通一起搶進歐美各大雲端服務商AI伺服器供應鏈，成為今年下半年搶食CPO商機的關鍵。光通訊廠光聖則是Google彰濱資料中心所需的光被動元件獨家供應商。（圖／報系資料照）光聖主要提供光纖及光纖連合器製造，從1月下旬開始起漲，短線漲幅已逾倍，也因股價達公布注意交易資訊標準，20日公布自結1月獲利，營收2.53億元，月增率8.47%，年增率33.2%，創近7個月高點，稅前盈餘3200萬元，稅後純益2100萬元，每股稅後純益0.31元。光聖的光被動元件產品傳出拿下Google彰濱資料中心新一期擴建案大單，今年將開始陸續出貨。法人指出，光聖是Google彰濱資料中心前三期擴建案的光被動元件的獨家供應商，雙方合作相當密切，隨著擴建逐步進行網路設備布建，光被動元件就會開始拉貨。上詮主要生產光纖被動元件與模組，2023年開始切入CPO封裝業務，也跟國際廠商合作研發「光通道與IC連接」技術，去年營收12.7億元，年減21%，歸屬母公司淨利為1205.8萬元，每股稅後純益0.13元。
科技七巨頭2023年市值超12兆美元 法興銀行預警：明年有這隻「黑天鵝」
今年，以GPT為代表的AI大模型推動了美股狂歡的浪潮，並讓輝達等科技公司股價創歷史新高，在2024年到來之際，投資人希望了解明年美國科技業是否仍能成為帶動經濟上升的引擎。對此，法國興業銀行持悲觀態度，該行全球策略師愛德華（Albert Edwards）指出，美國科技業的不穩定性，可能成為明年經濟最大的「黑天鵝」。截至2023年最後第二周收盤，包括蘋果、Google、微軟、亞馬遜、Meta、輝達、特斯拉在內的7家科技公司，市值總計超過12兆，較今年6月30日的市值增加了三分之一。同時，七大科技巨頭在標普500指數中的總權重達到創紀錄的30%左右，幾乎是五年前的兩倍。今年以來，輝達股價累計漲幅超過230%，成為美國「七大科技巨頭」中股價表現最好的；僅次於輝達的是Facebook母公司Meta，受到人工智慧方面持續投入的提振，該公司股價今年累計上漲超過190%；電動車公司特斯拉今年股價累計漲幅超過100%，市場對特斯拉的投資也部分受惠於該公司在人形機器人等AI領域的進展。蘋果股價今年也創下里程碑、累計漲幅接近50%，是美國首家市值突破3兆美元的公司。在不確定的經濟環境下，蘋果股票投資仍被視為投資人的「堡壘」；作為向AI提供資料中心支撐的雲端服務商，亞馬遜今年股價漲幅超過80%，Google和微軟漲幅也達60%左右。愛德華日前發布報告，對可能在2024年震撼全球金融市場的潛在變數，發出了預警。報告集中分析了美國科技業的不穩定性以及對整體市場的潛在影響。他警告稱，科技業的不穩定性可能成為明年經濟最大的「黑天鵝」，2024年可能遭遇美國科技泡沫破滅，將整個美國市場拖入衰退。從本益比指標來看，這些科技巨頭的估值仍然非常高。機構彙編的數據顯示，那斯達克指數未來12個月的預期本益比約為25倍。雖然這比2020年曾經觸及的30倍市盈率的歷史高峰有所下降，但遠高於過去20年間19倍的平均市盈率。不過摩根士丹利與法興銀行持不同觀點。券商表示，美股明年可能會繼續上漲，這是因為投資人仍會追加他們對科技公司的押注。摩根士丹利指出，標普500指數目前幾乎回到了2022年初的水平，「科技七巨頭」可能會在2024年繼續上漲，因為這些公司的獲利表現非常好，預計明年將回購大量股票。
龍年漲一波2／追AI科技股「怕買貴」 Nvidia股價天花板指標「這四檔有空間」
「你看我在2024財經趨勢論壇中沒有提到傳產、航運、觀光等類股，是我認為明年比較沒有亮點，還是以科技股為主。」富邦投顧董事長蕭乾祥告訴CTWANT記者；中信投顧總經理陳豊丰、永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士也不約而同地鎖焦AI應用等相關科技股。蕭乾祥表示，市場看好生成式AI應用成長潛力，資金紛紛靠攏AI股，單看AI伺服器產值成長超越一般伺服器的20倍，AI下一步將由雲端走向終端，2024年AI PC需求可望興起。中信投顧總經理陳豊丰說，「我們也是看好熱門AI應用，包括以雲端服務商CSP為核心，AI模型、AI中下游供應鏈，高階半導體封裝業，以及AI PC可望明年亮相後、2025年放異采。」多名本土法人研究員也分析，「生成式AI可作為車輛的語音助理，應用於自駕車具有潛力之外，Intel現已偕同多家合作夥伴啟動AI PC加速計畫，從企業端發展到相關設備，而且大型語言模型GPT4、BERT等，Microsoft、Google、META、Amazon等CSP業者砸錢搶攻AI商機，進入戰國時代。」據此，像是世芯-KY（3661）、創意（3443）、聯發科（2454）與網通IC設計大廠博通（AVGO）、美滿電子（Marvell）概念股等ASIC代工業者，都可以多加關注。今年11月，華碩董事長施崇棠（左）向英特爾執行長季辛格（右）演示搭載於ASUS AI筆電上之大型語言模型FFM-Llama2。（圖／報系資料照）「尤其大型語言模型也積極應用於手機產業，從華為、VIVO、小米、OPPO到高通、聯發科的旗艦手機，可運作參數高達數百億、千億，「看好2024年手機市場需求回升，帶動接下來幾年的出貨成長量。」一名投顧研究員說。「從APPLE、OPPO、VIVO、小米、華為等品牌端來看手機相關類股，應用在手機的SoC、光學鏡頭、PA、PCB、摺疊軸承等都是可以關注的」，一名投顧公司主管分析說，相關個股包括聯發科（2454）、大立光（3008）、全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）、華通（2313）、新日興（3376）、富世達（6805）、兆利（3548）等。而且觀察AI發展，2024年是「Nvidia與非Nvidia（例如Intel等）」兩大陣營角力，以Nvidia相對支持包括DELL、Supermicro、技嘉（2376）、華碩（2357）等伺服器品牌廠來說，還有鴻海（2317）、緯創（3231）等GPU模組、基板廠，成為市場焦點。不過，AI概念股價已高漲，投資人跟進會不會買在最高點？這些概念股的營收獲利表現會否跟上？一名投顧主管跟CTWANT記者分析說，「市場會拿Nvidia股價在2024年預估EPS的22～25倍本益比，當作供應鏈評價天花板；而美超微Supermicro預估本益比約12～15倍，同時也做為評估ODM股價的參考標準。」進一步了解AI相關供應鏈的ODM，包括廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、緯穎（6669）、技嘉（2376）、華碩（2357），到Network的智邦（2345），Power的光寶科（2301）、台達電（2308），與PCB的台光電（2383）、金像電（2368），Thermal的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）與Chassis的勤誠（8210）等。2024年7月26日巴黎奧運登場，可望帶動國內運動、機能衣等相關成衣製鞋個股。（圖／翻攝自Paris 2024奧運臉書）「以上個股股價都漲，與最新報價預估相比的話，台達電、台光電、金像電、雙鴻還有空間。」一名研究員分析資料研判說。永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士則提到，隨著2024巴黎奧運將屆，可望帶動NIKE等運動製鞋成衣代工廠；「11月下旬，受到外資買超台股效應，半導體為主的電子題材股帶量走揚，傳產紡織製鞋股也跟著起飛。」一名分析師說，像是紡織成衣雙雄儒鴻（1476）、聚陽（1477），製鞋廠寶成（9904）、豐泰（9910）也都有上揚震盪行情。台新投顧副總經理黃文清則指出，距離明年7月26日的巴黎奧運時間不到一年，國際運動賽事可望帶動相關品牌NIKE、Adidas、UNDER ARMOUR、Lululemond等供應鏈，包括聚陽（1477）、儒鴻（1476）、宜進（1457）、遠東新（1402）、廣越（4438）、光隆（8916）與製鞋業寶成（9904）、豐泰（9910）等，都是可以關注個股出貨量受惠情況。
特斯拉Dojo攻算力1／砸10億美元備妥集團所需算力 台積電最大受惠 車用鏡頭、低軌衛星也吃補
電動車大廠特斯拉（Tesla）日前宣布2024年將再投資10億美元，擴充超級電腦Dojo，引發市場議論。金融時報更指出，超級電腦Dojo遠超過輝達（NVIDIA），因為Dojo 所使用的D1 晶片，較輝達的GPU產品 A100 性能高出六倍，特斯拉自建強大算力，是否會搶食算力市場，有哪些台廠供應鏈受惠，頓時成了產業及市場新焦點。包括摩根士丹利在內的市場普遍認為，超級電腦Dojo的誕生與自駕系統有關，主要是用來計算電動車的大量數據，隨特斯拉生產的電動車越來越多，所收集到的行車影片資料也隨之增加，已經讓現在的Dojo算力不敷使用，也是特斯拉要擴充的主因。知識力科技執行長曲建仲分析指出，特斯拉擴充超級電腦，最主要的應用，應該是為要滿足該公司年年增產的電動車所帶來的大量數據。依特斯拉宣稱，超級電腦Dojo的運算基礎是D1晶片，1個D1晶片的效能，等於輝達的AI晶片A100或H100，而25個D1晶片所堆疊而成1個訓練磚，效能就等於是6個DGX A100伺服器。換言之，特斯拉這次宣布要砸10億美元，如果是用輝達晶片，相當於要花60億美元。「這說明了超級電腦Dojo的成本及體積優勢。」曲建仲指出。根據特斯拉宣稱，1個D1晶片的效能，等於輝達的AI晶片A100或H100。（圖／翻攝YT TELSA SPACE）法人指出，超級電腦Dojo成本遠低於輝達，這意味特斯拉可以用很低的成本獲得強大的算力，也就是在自動駕駛AI的賽道上，特斯拉比其他智能車可以用更便宜的成本大規模訓練，這種打擊很可能讓其他電動車業者經營更為艱辛。「要讓汽車達成真正的全自動駕駛，光靠超級電腦Dojo是無法完成的，其實還需要很多的配套，像是雷達、光達、影像感測器等等的配合。」曲建仲說。「值得注意的是，特斯拉執行長馬斯克旗下還有社群軟體推特（更名為X）、太空事業的SPACEX等不同的公司，這些未來也都可能會有算力需求，Dojo的建置，不僅供應電動車自架系統的需要，還可支應整個特斯拉集團的未來的算力。」曲建仲說。特斯拉目前有3台超級電腦Dojo，市場預期，除了電動車外，包括推特（更名為X）、SPACEX等特斯拉集團公司，未來也都可能會有算力需求。（圖／翻攝YT TELSA SPACE）一位投資法人告訴CTWANT記者，「馬斯克對Dojo的企圖心，看起來不僅只於電動車市場，往小的來看，它可以趁機搶占輝達A100和H100的市場，甚至可以搶美國政府禁止出口國家的市場，這是另一條出路；往大的來看，Dojo還可能變成亞馬遜和微軟外，全球第三大雲端服務商，讓特斯拉除了賣車外，再多一個收入。」由於特斯拉的Dojo預計2024年進入擴產，超級電腦的供應鏈也已動起來，目前有晶圓代工的台積電（2330），其中Dojo 1採用台積電7奈米技術，法人預期2024年的投片量將達1萬片，較今年倍增，至於Dojo 2則是採用5奈米製程；封裝部分，則是由台積電及日月光（3711）負責，其中日月光主要供應電壓調節模組（voltage regulating module），奇鋐（3017）則搶下散熱模組訂單，組裝則是交給緯創（3231）。以特斯拉超級電腦的效能及應用領域來看，法人認為，自駕車、低軌衛星等都是主要範圍，其中在自駕車部分，台廠主要以鏡頭為主，包括大立光（3008）、亞光（3019），以及鏡頭模組廠致伸（4915）都是供應商，低軌衛星供應鏈則有啟碁（6285）、昇達科（3491）等，啟碁生產的相位陣列天線是目前低軌衛星營運商主要採用的技術，昇達科的毫米波E頻段通訊元件則是可以讓衛星通訊效能提高6-7倍。
AI熱潮跟瘋美國科技基金？ 法人：可同步防禦型布局醫療保健產業
受惠於人工智慧等題材發酵，帶動全球科技股走強，標普500科技資訊指數今年來更上漲36.4%，優於標普500指數與其他產業指數表現。法人建議在布局美國科技題材基金同時，也別輕忽總經環境可能帶來的市場動盪，留意防禦型的產業布局，如醫療保健、核心消費、公用事業等。瀚亞基金經理人林元平表示，超大型科技公司未來三年的營收成長前景可望擴大與標普500指數平均值的差異，換言之，科技族群將拉大與其他族群的差距，後市行情也值得期待。林元平表示，預估雲端業者也將加速硬體投資，以迎接人工智慧應用帶來的需求量，若全球主要雲端服務商資本支出以10%至15%的複合年增長率增長，至2027年數據中心的科技基礎建設支出有望達2,500億美元。新加坡大華基金產品經理何彥樟則認為，他相對看好醫療保健產業的前景，就資金面觀察，醫療產業第一、二季為傳統淡季，適逢資金自避風港撤出，表現落後大盤。但旺季將於第三季來臨，預期先前表現較差、防禦色彩濃厚的大型製藥、生技與健保公司將迎來反彈。全球保健基金除受惠重量級生物藥、癌症等新藥題材外，醫療保險類股、醫療器材及醫院相關個股，也因醫療人力與服務的量能回升，有望帶動醫療器材等相關類股重返成長軌道，值得長線佈局。
台智雲結盟和碩 導入5G O-RAN搶全球雲端服務商機
華碩旗下雲端服務商台智雲（台灣智慧雲端服務）上周五（14日）宣布與和碩聯合科技（4938）合作，導入其5G O-RAN開放式架構基地台解決方案，共同鎖定智慧製造、智慧城市、智慧醫療、智慧交通、文化創新以及教育娛樂等垂直應用領域，爭取全球5G雲端服務商機。台智雲積極布局5G AI雲網合一解決方案應用於產業數位化市場，與和碩聯合科技結盟，同時亦完成5G AI Ready Platform行動邊緣雲平台，及AI HPC（AI超級電腦）公有雲整合。而由和碩自行開發、與工研院協作完成的「O-RAN開放式架構基地台解決方案」，提供支援O-RAN O1、E2及3GPP介面。經搭載於台智雲行動邊緣雲平台，可在符合O-RAN標準下，提供高可用性（High Availability）、高擴展性（High Scalability）、高性能（High Performance）的5G接取網路涵蓋，為客戶帶來完整5G專網雲端服務新體驗。台智雲5G AI Ready Platform的實際應用，以智慧物聯網中的自動製造領域為例，可從材料運輸、製造流程的感測器、成品包裝倉儲與物流等環節，全部透過無線連線串接，完成及時資料蒐集、統整回饋和低時延誤差精準操控，並結合元宇宙平台內的數位分身，建構新世代遠距工廠應用及工業元宇宙。此外，台智雲亦提供區塊鏈和數位韌性服務，提供安全合規、低成本、高效率和簡易便捷的技術服務，賦能企業數位創新及永續營運能力。
全球社群媒體與新聞網站大當機！美國白宮、英國政府官網也遭殃 疑似網路服務商故障
相信不少網友在晚間 6點左右使用CNN、紐約時報與 BBC 等外媒網站，或是Twitter、Spotify、亞馬遜、PayPal、eBay 等民眾常使用的線上服務，都會出現 503 連線錯誤，或是部分圖片無法讀取的問題，包括美國白宮網頁都受害，現在故障原因終於揭曉，原來是和一家雲端服務商Fastly出現問題有關。英國衛報網站也連線不了。（圖／翻攝自 9to5mac）綜合外媒報導，多家國外新聞媒體網站，在台灣時間晚上6點左右出現無法進入網站的情況，受影響的網站包括CNN、紐約時報、衛報、金融時報、英國政府、亞馬遜，以及美國的網路論壇Reddit，都出現當機的情形。除了眾多外媒網站以外，也包含 Twitter、Spotify、亞馬遜、PayPal、eBay 等民眾常使用的線上服務，也出現連線錯誤的狀況，甚至連英國政府官網GOV.UK都一度無法使用。事發後，許多鄉民在Twitter等社群軟體上「崩潰」，所幸該問題稍後已逐步修復。事後據BBC報導，這是因為一間美國的雲端運算服務商出包有關。這間叫做Fastly 的雲端運算服務商隨後也發布聲明，由於旗下伺服器出問題，才導致這波災情，目前已經陸續修補、恢復正常中。據Fastly網站顯示，「可能是我們的CDN服務對作業造成潛在影響」。Fastly的大部分覆蓋區域都出現「降級表現」。
資通訊汽車強勁需求 2021年半導體營收再強勁成長7.7％
根據國際數據資訊（IDC）全球半導體應用預測報告指出，2020年全球半導體營收達4,420億美元，相較2019年成長5.4％，隨著疫苗開始普及綠逐步復甦，預估2021年半導體市場將達到4,760億美元，年成長率表現增長7.7％。IDC分析指出，儘管COVID-19對全球經濟產生了影響，但受惠雲端運算以及遠距工作和學習設備的需求，半導體市場整體表現優於預期，原本2019年表現不佳的DRAM及NAND市場，在2020年分別復甦4％及32.9％，2021年在疫苗及經濟開始逐步復甦趨勢下，市場規模將達到4,760億美元，年成長率達到7.7％。IDC全球半導體研究副總裁MarioMorales表示：「未來市場復甦的性質將取決於政府的刺激計劃能多快穩定全球經濟，以及疫苗普及後，消費者信心有多大程度的升高與改變。某些特定市場仍處於成長態勢，這對今年半導體產業復甦至關重要，包括5G，雲，智慧邊緣和晶圓代工。今年上半年，我們可以看到企業，雲和電信設備市場有消化庫存的情況，但不致影響今年的成長力道。半導體技術在每個行業復甦的過程中仍然相當關鍵。」PC和伺服器半導體2020年成長率約10.9％，達到1,520億美元。在家工作與學習增加了企業和消費市場的PC購買力道。此外，員工和學生們從集中位置分散開來，也迫使雲端服務商，電信商和企業IT部門更積極投資於運算基礎架構。IDC預測，到2021年，運算系統半導體營收將成長6.3％，達1,610億美元。隨著5G手機的成長顯著加速，智慧型手機已是2020年半導體發展第2大需求驅動力。雖然2020年手機出貨量下降超過5％，但由於市場轉向更高ASP的 5G半導體，更多的記憶體，感測器以及對更多頻段的RF支持，手機半導體收入成長約3％。對於半導體廠商來說，2021年將是特別重要的一年，因為5G手機將佔據所有手機出貨量的30％，而5G手機的半導體將佔據營收中近54％。IDC預測到2021年，手機半導體營收將成長11.4％，達1,280億美元。汽車和工業半導體市場方面，雖然2020年第3季銷售額有所成長，但由於部分半導體代工廠分配生產以及半導體短缺，汽車原始設備製造商正經歷製造中斷的問題。2020年，包括輕型商用車在內的汽車銷量下降14.5％至7,100萬輛，導致汽車半導體收入下降8.4％至370億美元。IDC預測到2021年，非內存汽車半導體收入將成長12.6％，市場發展值得期待。
台股2021年「登萬六」 投信投顧點名「新六強」
指數續創歷史新高，4日成功突破「萬四」大關，邁向台股新里程碑。市場關注2021年投資方向該如何布局，綜觀目前各家投顧、投信法人對產業展望，以半導體、5G、電動車、伺服器、自行車及航運貨櫃六大族群最具成長共識，齊聲喊進台股「新六強」。時序即將步入年底，台股2020年來累計漲幅達17.8％，在疫情干擾下仍繳出亮麗成績單，隨著大盤不斷改寫高峰紀錄，新一年度展望成為投資人聚焦重心，市場普遍認為指數仍有高點可期，且因全球經濟逐步復甦，疫苗有望問世帶動下，企業獲利將有顯著成長，搭配資金浪潮助攻，對全年抱持樂觀看法。選股操作上，投顧法人看好基本面回溫基調不變，半導體、5G、電動車、伺服器、自行車及航運貨櫃六大類股可望扮演2021年多方領頭羊，在產業趨勢正向，以及外資買盤回補的預期心態下，將進一步推升個股本益比，投資價值浮現。野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，半導體上游產業預估2021年半導體成長率為9.5%，其中以無線通訊產品、車用產品以及消費性產品為三大主要成長動能。近期台商持續受惠中美科技戰所帶來的轉單效應，將使得8吋晶圓有再漲價的機會。富邦投顧董事長蕭乾祥指出，美中科技戰火持續延燒，中國大陸為對抗美科技封鎖，在其十四五規畫中，著重半導體、新能源、通訊及航天科技上力求突破。並加速其5G的基礎建設進度，且5G高速寬頻、大規模物聯網及超低延遲可靠網絡三大功能，需要完整5G基礎建設才能完整實現。蕭乾祥預期，隨著美中兩強爭奪科技主導權，雖然可能導致「一個世界、兩套標準」的美中分流，但在美中各自較勁，加速發展5G等新興科技的政策下，將會有助於科技產業持續進步成長。玉山投顧分析，雲端數據流量將因5G的普及而呈現加速成長態勢，加上雲端廠商已呈大者恆大的趨勢全球雲端服務商資本支出持續成長，預估2021年全球雲端服務廠商資本支出將擴大至1,000億美元之上，帶動龐大的伺服器布建需求，。而電動車也因中國大陸十四五政策出台後，正式確立新能源車風向，預估當地2025年新能源車新車銷量將達新車銷量的20 ％；至2025年新能源車的銷售將從100多萬輛成長至400萬輛以上，成長幅度超過300％。傳產部分，則以電動自行車及航運貨櫃兩大產業展望最受法人看好，姚郁如指出，除歐洲持續建置自行車專用道，大陸對電動自行車需求也突然激增，主要是大陸訂定的新國標嚴格要求電動自行車規格，估計將帶來一波可觀的換車潮。另外，由於消費習慣轉往電商貨物，看好未來航空貨運持續成長。加上供需狀況持續改善，看好價格反彈力道。
軟硬兼施1／緯創蟄伏孵小金雞 緯穎緯軟開枝散葉
電子代工大廠緯創資通，在集團的布局下，目前集團開枝散葉，旗下除了上市櫃的啟碁科技、緯創軟體（4953）、及緯穎科技（6669），正積極以創新為出發點培育迎合趨勢的新創事業，也就是說，除了代工、硬體、軟體等事業外，近年更積極開創新事業，如緯謙科技、緯創生技、緯創醫學等，集團的步伐從代工正轉型邁向雲端應用、軟體服務及智慧AI延伸出來的多元化領域。一向以來，在電子代工中比較沒有聲音的緯創，近年因集團內的投資表現搶眼，也讓人看到原本屬於泛宏碁集團一員，相較宏碁與明基的高曝光及聲量，在蟄伏多年後不僅成功建立出自己王國，成績還令人刮目相看。2012年成立的緯穎科技，其成功是受惠於雲端服務商機，經營資料中心業務大爆發，其中，緯穎科技2018年還在興櫃時，交易價突破600元登上興櫃股王，當年1至5月的累計的每股稅後盈餘（EPS）17.5元，更是超越前一年全年。今年累計1至7月的營收已經有1,028億元的水位，年增率11.8％，表現相當亮眼。緯創在2000年時參與緯軟投資，重組主要來自資策會及IBM的成員，調整經營團隊，鴨子划水多年。緯創在2018年興櫃階段時，當年營收39.5億元，隔年大幅成長到53.2億元光是上半年營業淨利就有1.09億元，EPS由2018年的5.22元成長到6.23元。而緯創2019年全年筆電出貨量為1,740 萬台，顯示器為 879.9 萬台，桌機、伺服器出貨量分別為 1380、215.5 萬台。全年營收8,783億元，雖小幅年減1.24％，但在EPS表現上是近3年最佳2.4元。今年，緯創股價也因此創下8年來新高。