雲端市場
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KKBOX母集團科科科技Q2掛牌上市 董座：看好日本市場營收拚雙位數成長
科科科技（KKT-KY）在證交所董事會審議通過後，積極籌辦上市事宜，預計第二季掛牌上市，周一（11日）舉辦上市前業績發表會，並將在 4 月初以每股 110 元掛牌。董事長暨執行長王献堂表示，該公司擁有 KKBOX、BlendVision、Going Cloud 三大品牌，近年以多媒體串流、數位雲端、AI應用為技術核心，提供企業所需的軟體服務，並積極布局包括日本在內的全球市場。王献堂表示，目前公司已經是同時具備自有品牌經營（B2C）與企業軟體服務（B2B）雙事業成長引擎的公司，在企業數位轉型與市場AI需求強烈的大環境驅動下，已是市場發展的兩大趨勢，因此科科科技近年也以多媒體串流、數位雲端、AI 應用為技術核心，今年將會是公司成長動能快速發展的一年。王献堂補充道B2B事業的營收占比已接近 50%，其中有55%來自海外市場，其中主要的關鍵是在日本市場已取得相當豐碩的成果，所累積的核心技術能力，將在未來 AI 數位生態系的發展中，獲取巨大的成長動能。科科科技去年前三季營收為21.53億元，年減2.6%，雲端業務營收0.46億元，年增214.5%，多媒體業務4.92億元，年增8.6%；音樂串流營收16.15億元，年減7.3%。前3季稅後淨利0.29億元，年減79%，每股盈餘0.27元。日本市場方面，王献堂表示，投資還沒有以往台灣的多，今年會搶進日本市場，尤其人才投資及市場行銷，會高於以往三、四倍投資，主要日本政府也積極推動AI技術發展與企業數位轉型政策。科科科技也透過大型IT經銷網絡觸及企業客戶群，日本前四大IT經銷集團中，已有三家跟科科科技建立商業夥伴關係，掌握超過40萬家潛在企業客戶資源，對於大量採取IT外包策略的日本市場，能更精準快速擴展市場。服務的知名客戶包括日本大型電信公司 KDDI、日本知名影音串流品牌 TELASA、日本最大有線電視業者等。王献堂指出，隨著數據 AI 導入各大資料庫，目前企業數位轉型與市場 AI 需求持續成長，目前認為今年將是為大型投資、投入的重啟點，而未來五年內影音、AI、雲端市場都將迎來爆發性成長，這也是科科科技近幾年積極投入的事業發展重點，甚至每年成長幅度都將會有望達雙位數成長。
AI技術加速全球雲端運算漲勢 研調：2023年Q4支出740億美元全年收入2700億美元
得益於AI技術的發展，雲端運算行業再次加速。根據市場研究機構Synergy Research估算指出，2023年第四季全球雲端運算行業收入達737億美元，2023年全年收入將達到2700億美元。全球所有地區的雲端市場繼續強勁增長。分區域看，亞太地區的增長最強勁，印度、中國、澳洲和日本的年增長率均在20%以上；美國仍然是迄今為止最大的雲端市場，其規模超過了整個亞太地區，第四季市場規模增長了16%。Synergy數據顯示，全球企業2023年第四季在雲端運算的總支出達740億美元，季增56億美元，增速創下歷史新高，且較2022年增長19%。該機構分析師丁斯戴爾（John Dinsdale）預測，在AI的助力下，接下來市場規模還會繼續增長。「雲端運算是一個規模很大的市場，需要付出很大努力才能獲得進展，但人工智慧已經做到了這點。」丁斯戴爾同時表示，隨著增長率趨穩，雲端運算支出還將逐年大幅增長。展望未來，大數據的定律預測，雲端運算市場永遠不會恢復到2022年之前的增長率，但增長率確實會從現在開始穩定下來，從而導致支出每年持續大幅增長。有其他分析師同樣指出，增長率可能會有所衰減。投資公司Altimeter Capital的合夥人Jamin Ball撰文稱，大公司們確實開始看到新工作負載的順利增長抵消，並超過了此前雲端優化帶來的逆勢。且大型公司受益於規模、分佈、公信力和深度的客戶關係，相較於其他公司更有優勢，並且人工智慧收入（尤其是運算收入）將在這些公司中更早出現。Synergy的數據顯示，亞馬遜雖然季減2%，但仍以31%的市場占比位居榜首；微軟與OpenAI合作關係幫助微軟力爭上游，第四季的市場占比季增2%至25%；谷歌的市場占比穩定在11%左右。這三家公司的市場占比高達67%，如果將業績中沒有被計入的雲端運算業務收入也算入在內，三者在本季的雲端運算收入總額高達約500億美元（亞馬遜230億、微軟185億、谷歌約80億）。季度增長率方面，亞馬遜的AWS雲端服務收入增長13%，微軟的Azure雲端運算業務收入增長了30%，谷歌雲端業務收入增長了約25%。有觀點認為，微軟去年和OpenAI達成合作夥伴關係後，在人工智慧領域已經處於領先地位，可能會趕超亞馬遜成在雲端運算市場的潛在贏家。
棄蘋果成AI霸主2／抓住北美雲端服務需求 洪麗寗打造緯穎成AI伺服器小巨人
緯創（3231）旗下小金雞緯穎（6669）今年董事改選，原任董事長的林憲銘交棒，由副董事長暨營運長洪麗寗接任。這位在全球AI伺服器代工業撐起一片天的女將，身高不及150公分，可說是系出宏碁集團的袖珍女董，隨緯穎股價4日飆上1610元天價，她的身價也翻上46億元。台大政治系畢業的洪麗寗，1986年加入宏碁，一路從事務員開始做起，曾被派駐到美國，後再回台灣進入OEM部門，2001年因宏碁集團再造到緯創擔任最高業務行銷主管，緯創在2010年成立雲端事業總部，負責提供雲端服務（Cloud Services）及開發雲端作業系統（Cloud OS）及硬體架構，洪麗甯也出任總經理。洪麗寗曾說過，當時的雲端就跟現在的5G一樣，其實也沒有人搞的清楚是啥。台廠代工伺服器的銷售模式，多由ODM廠商出貨給品牌廠商，進行軟硬體系統整合後，再交付給雲端服務供應商，後來有供應商直接找上洪麗甯，洽談ODM Direct的直銷模式。當同業以ODM模式為主之際，緯創想要代工跟直銷兩種生意都做，因此2012年緯創將（業務）分割出來，成立「緯穎」，由洪麗寗擔任總經理，2020年升任副董事長暨執行長，2023年再接任董事長暨策略長。北美四大雲端服務業者之一的Meta是緯穎最大的客戶。（圖／翻攝自Meta臉書）洪麗寗在2021年曾分析伺服器產業狀況，她認為，台灣是伺服器代工業務的重鎮，但是雲端市場產業是大者恆大，當客戶規模越來越大，就會想要自己設計符合自己需求的產品，但如果規格都由客戶指定，那就回到純代工的老路，因此就需要客製化，就算是比較小的客戶，就會比較能接受我們的意見、主導空間大，這也是緯穎可以發揮的地方。在緯創所專注的品牌廠代工市場外，由於臉書、谷哥等廠商想要有廠商可以直接供應產品，因此緯穎就有了發揮的空間，負責供應直接客戶的需求。緯創負責品牌代工，緯穎負責直接客戶，緯穎目前出貨的產品中，有2成與AI相關，至於新案部分，更有5成與AI相關。緯穎自成立來，營運表現都是明顯成長，2015年營收突破100億元大關，2016年倍增到317億元，2017年又翻倍到856億元，掛牌前一年的2017年，營收輕鬆越過1000億元，以1810億元進逼2000億元大關，2019-2021年成長稍緩，2022年又重啟動能，來到2928億元。獲利部分更是水漲船高，2017年首次賺一個股本，2018年EPS達38元，2020、2021年都是49元，2022年衝到81元。滿足東南亞資料中心快速成長所需，緯穎2021年在馬來西亞柔佛州士乃機場城設立整機櫃伺服器組裝廠。（圖／緯穎科技提供）財信傳媒董事長謝金河更發文指出，「洪麗寗她的身高只有146公分，站在林憲銘身邊更顯得袖珍。不過，緯穎股價從718元漲到1610元，緯穎創造超過2600億元的市值，洪麗寗持有緯穎2894張，持股比率1.66%，緯穎漲到1610元，洪麗寗手上的持股值46.59億元。洪麗寗守著緯穎，這個不起眼的小女人竟撐起緯創集團在伺服器領域的半邊天，這也是台灣的傳奇！」
雙A吃資安軟飯2／華碩拼台版ChatGPT 施崇棠：「台灣出得了聯發科，為什麼出不了SaaS」催生台智雲
相較於宏碁旗下軟體資安的布局，華碩則是將主力放在高速算力的子公司台灣智慧雲端服務（台智雲）。台智雲總經理吳漢章告訴CTWANT記者說，「台灣杉二號」是科技部在2017年花費4年時間、耗資50億元，並曾打進全球前20大超級電腦。他參與了台灣杉二號的建立，最後在華碩董事長施崇棠的支持下，成立台智雲，讓台灣超級電腦的發展能夠進入產業界。台智雲為華碩旗下子公司之一，成立於2021年，推出亞洲第一台服務產業的商用高效運算AIHPC超級電腦，以打造AI數位經濟生態系為目標，協助產業快速取得高效益、低門檻的AI智慧應用及雲架構解決方案。台智雲本周也將發布台灣第一個企業級大型語言模型，並力邀AI產業鏈夥伴共談AI 2.0新革命與新商機。1974年次的吳漢章是華碩布局雲端市場的主要推手，一路從建中、台大電機系到台大電機研究所，吳漢章在30歲就開始創業，從創立全球聯迅開始，就持續耕耘雲端市場，一開始鎖定醫療領域，也獲得華新麗華董事長焦佑倫的1000萬元的資金，但5個月後就宣告計畫失敗，不過他仍持續耕耘雲端。華碩董事長施崇棠的力挺，讓台智雲得以順利成立。（圖／報系資料照、翻攝自台智雲FB）後來經由台大學長牽線，被施崇棠看中、2008年併入華碩，成立華碩雲端，便開始負責華碩雲端事業，以自有技術發展AI雲端平台。後來包括華碩雲端、華碩健康、台智雲等，都由吳漢章一手打造。「吳漢章對於雲端的堅持，真的是超乎想像，也是他總是這麼樂於工作的原因。」一位雲端企業主管說。2008年起雲端議題開始興起，施崇棠曾說：「台灣出得了聯發科，為什麼出不了SaaS（Software as a Service）服務廠商？」也奠定了華碩發展雲端的契機。對於雲端市場，吳漢章認為，企業在面對混合型態的 IT 數位辦公與OT工控應用，兼顧資料安全治理與高效協作，透過應用及服務虛擬化、雲端化逐步實現淨零碳排目標。因此華碩雲端以自有技術發展AI雲端平台，提供全球數千萬用戶雲端儲存服務、高資安檔案協作儲存平台與國家級AI雲端系統建置。「AI也需要資安，就跟一般的電腦一樣。」資策會MIC產業顧問潘建光說。（圖／翻攝自資策會網站）對於ChatGPT所引發的AI風潮，台智雲也在2月正式宣布，成為全台灣第一個成功建置 1,760 億個參數的BLOOM（BigScience Large Open-scienceOpen-access Multilingual Language Model）大模型，推出「AI 2.0 大算力顧問服務」。台智雲年度科技論壇也將在本周登場，今年以「AI 2.0 · 超算 · 新生態」為主軸，搶先發布台灣第一個企業級大型語言模型的技術與全新的商業模式。「AI也需要資安，就跟一般的電腦一樣。」資策會MIC產業顧問潘建光告訴CTWANT記者說。擁有20年雲端服務經驗的吳漢章也透露，AI的資安需求並沒有不同，其實華碩也是很早就有設立所謂資安長的職位，只不過相對於其他廠商成立公司，華碩還是以內部為主，並設有不同的專責單位來負責集團的資訊安全。
雲端王者1／搭上巨人肩膀 信驊一躍成為台股股后
新冠疫情延燒兩年多，開啟全球遠端工作上課模式，雲端概念股頓時成為台股顯學，一舉將股本只有3.4億元的IC設計公司，從股價千元衝上3675元，今年還一度擠下股王矽力-KY（6415），這間小公司，正是廣達2009年奪下臉書全球第一張白牌伺服器訂單的幕後功臣信驊（5274）。早在林百里2008年宣布切入雲端市場時，外界對「雲端」仍霧煞煞，直到臉書（FB）跟Google（谷哥）成為網路必需品，疫情爆發啟動遠距工作、線上服務需求大爆發，投資人才看清楚雲端概念股，包括伺服器、交換機與儲存裝置等。而協助系統管理員遠端執行各式監控和管理工作，全靠「伺服器遠端管理晶片」（BMC，Board Management Controller，基板管理控制器），據DIGITIMESResearch統計，2021年全球伺服器出貨量約1700萬台，所搭載的BMC，高達七成來自台灣的信驊。信驊自2013年掛牌上櫃後，股價一路走高，2022年還一度成為股王。（圖／翻攝自台灣股市資訊網）信驊的崛起，與廣達有密不可分的關係。2004年成立的信驊，隔年就發布第一代伺服器控制晶片AST2000/1000，並陸續與多家大廠包括廣達、AMI及宏正（6277）結盟，成為其軟體合作夥伴。2009年，廣達自創「代工廠直供」（ODM direct）銷售模式，打敗原本被DELL、HP等品牌廠壟斷局面，奪下臉書全球第一張白牌伺服器的訂單，所搭載的BMC就是出自信驊。儘管雲端市場才起步，但信驊的實力已被科技大廠看見，甚至連美國晶片大廠博通（Broadcom）也在2005年提著2000萬美元（約新台幣6億元）上門談併購，最後因價格談不攏告吹。2011年，信驊也獲得英特爾投資（Intel Capital）策略性投資。產業人士分析，「信驊最大的優勢，就在於推出BMC新產品的速度相當快，2005年發布第一代伺服器控制晶片AST2000/1000，每一代BMC的產品，間隔的時間長則2年，短則僅1年半，透過速度來拉高對手的競爭門檻，目前已推到第七代。」「第七代跟第六代間隔約4年半，主要是信驊與業界平台廠商結盟並提出OpenBMC解決方案，以及發表Cupola360多影像拼接專用處理晶片，拖長了研發時程。」該業界人士告訴CTWANT記者，「不少伺服器主機板大廠以搭載信驊晶片為訴求，更可見信驊的產業地位確實相當穩固。」信驊在2016年併購博通旗下Emulex Pilot™伺服器管理晶片事業，正式奠定在雲端伺服器的霸主地位。（圖／翻攝自維基百科）有趣的是，博通併購信驊不成的11年後，也就是2016年，信驊反倒出手，以3000萬美元（約新台幣9億元）併購博通旗下Emulex Pilot™伺服器管理晶片事業，從被併購的標的，成為併購方，不僅讓信驊順勢打入思科（Cisco）、英特爾（Intel）等伺服器品牌廠供應鏈，也讓信驊市占率突破70%，成為雲端王者。信驊在2013年以每股110元掛牌上櫃，股價跟著業績一路平穩上揚，2018年首次敲門千元俱樂部，但功虧一簣，隔年順利加入，股價上漲力道勢如破竹般，2021年初才站上2000元大關，年底就挑戰3000元，今年還衝上3675元新高點。今年四月間，信驊以股后之姿挑戰股王後，拉回整理一個多月。林鴻明絲毫不受股價回檔的影響，5月31日股東會上他說，「在全球資料中心快速發展下，今年需求增加幅度比過去幾年都大很多，市場供不應求現象延續，公司業績增長的力道也會比往年強。」隨消費端及企業端的雲端服務需求暴增，一個數據中心可能有數千台伺服器，「人員是不能夠隨意進出的，只能靠機器自動遠端管理，如果沒有BMC將無法進行維護。」林鴻明預期，隨著伺服器搭載的CPU（中央處理器）越來越多，BMC用量也將增加，從每台伺服器搭載1顆，增加到2-3顆。這更加添信驊問鼎股王的實力。
亞馬遜Q3換執行長 接班人大有來頭
美國電商鉅子亞馬遜（(Amazon.com Inc. ,AMZN)）執行長貝佐斯（JeffBezos）在2日宣布將在 Q3 辭去執行長一職，9月份開始會交棒給現任雲端服務AWS 執行長賈西（ Andy Jassy），轉任董事會執行主席，並表示會把更多集中精力放在宇宙企業 Blue Origin、慈善基金 Day One Fund、Bezos Earth Fund跟華盛頓郵報等事業體上，而接班的傑西在過去10年來，也一直是科技界的重要人物。賈西現年53歲，自1997年加入亞馬遜，從2006年開始負責領導網路部門Amazon Web Services（AWS），讓亞馬遜網路服務不僅是獲利單位，且主導雲端運算業界。根據網路研究公司顧能（Gartner）分析，亞馬遜2019年在整個雲端市場市佔率為45%，原本Oracle這些大型企業最初都拒絕這樣的業務，但之後都模仿AWS的策略。在2020年Q4時，AWS的銷售額為127億美元，該部門的年銷售額達500億美元。賈西曾獲選為《金融時報》（Financial Times）「2016年風雲人物」，根據ESPN等報導，他同時是北美職業曲棍球聯盟NHL第32支球隊、2020年正式命名為西雅圖海妖（Kraken）隊的共同擁有人之一。亞馬遜1994年7月5日成立於西雅圖，27年來一直由創辦人貝佐斯擔任執行長，就算辭去了執行長，他仍是亞馬遜的最大股東，擁有10.6％的股份。
台股驚驚漲 急奔軋空股是這8檔
全球股市熱絡不已，台股急漲呈現驚驚漲態勢，多方力道來自於空單回補的軋空行情，其中券資比高達53.88％的南電（8046）26日攻上漲停及11月以來漲幅逾五成、券資比為40.10％的萬海（2615）最讓市場議論。德信證券自營部副總吳文彬表示，11月以來外資認錯回補台股，旋風式進場布局，締造台股11月漲幅10.36％，上漲1,300點的紀錄。由於今年全球因新冠肺肺炎疫情攪亂經濟走勢，經濟成長率的基期偏低，2021年經濟成長率勢必大好，再加上寬鬆貨幣政策、低利率，資金無處去，遂湧入股市，是造成當今台股驚驚漲及漲不停的主因。26日台股大漲106.83點，漲幅0.78％，收在13,845.66點，重回5日線，成交值為2,214.94億元，雖然指數與年線乖離過大，逢高避險資金進場，融券餘額頻頻走高，但台股並未有回檔跡象，軋空股表現強勁。近期軋空股最熱門的個股有大學光、南電、撼訊、智伸科、萬海、金像電、欣興、景碩等個股，集中在PCB產業居多，外資認為高速運算（HPC）、人工智慧（AI）及5G晶片對ABF載板層數及面積需求增加，看多ABF載板三雄南電、欣興及景碩，其中南電及景碩26日再度飆上漲停，其中不乏來自融券空單的回補力道。今年第二季開始景氣大好的散裝航運的萬海因股價大漲，逢高進場買進融券放空的散戶不少，萬海券資比高達四成以上，然因第四季運價淡季不淡，尤其萬海經營比重達六成的亞洲航線第四季運價大漲一波，萬海第四季獲利可期，吸引資金再度搶進，再加上空單的回補，萬海11月以來成為台股的飆股之一，漲幅達55.15％。至於券資比達36.15％的金像電，近期也獲得外資的青睞，外資認為，金像電七成營收來自雲端市場，如伺服器及switch產品，因大數據及AI等是未來趨勢，金像電已成為該產業的霸主。
鴻海Q3單季賺得比上半年多 EPS創5年同期新高
鴻海今（12）天召開法說會公布第三季營收1.29兆元，相較上季成長14％，稅後純益308.55億元，季增34.9％，毛利率達到6.2％，營業利益率2.51％，淨利率為2.39％，每股稅後純益（EPS）2.23元，創下5年來同期新高，累計前3季EPS為4.03元，單季賺得比上半年多。鴻海董事長劉揚偉表示，回顧第3季，受到智慧型手機、雲端伺服器加持等因素，帶動鴻海業績向上走揚，帶動業績表現「超出預期」的主因。對於第4季展望，劉揚偉認為iPhone 12拉貨潮的力道強，銷量會一路延燒，並預告第4季將有近1倍成長，而疫情後雲端市場不退燒，預計都會貢獻第4季，有2位數成長。從4大產品線的表現來看，劉揚偉進一步說明，消費智能產品以及雲端網路產品表現都超出預期、平板與PC電腦終端產品表現符合原先預期、元件及其他產品略低於預期，主要是機構件表現符合預期，但受到光學、線材和連接器的影響，所以導致整體的表現略低於預期。劉揚偉強調，在疫情的衝擊下，鴻海調整產品組合創造獲利最大化的措施，並有子公司快篩劑登場，加上MIH EV平台擴大加盟合作，多方展現F3.0的成果，配息大於40％承諾不變。
我要再拚10年1／71歲林百里靠雲端商機回春
隨著谷歌（Google）確定來台灣蓋第3座資料中心，5G及AI（人工智慧）大環境同步到位，加速雲端伺服器供應鏈全面啟動，今年71歲的廣達電腦董事長林百里一直嚷嚷，「如果我只有50歲就好了！」71歲的廣達電腦董事長林百里，近來四處講演5G、AI、雲端運算、智慧物聯網（IoT）等議題，如孫悟空駕筋斗雲大玩七十二變般，大呼過癮地說「好玩好玩！」連創業老伙伴廣達副董事長梁次震都笑說，「廣達跨入雲端市場後，林百里整個人又動了起來。」由廣達電腦、宏碁、谷歌及聯發科技共同啟動「台灣教育數位轉型計畫」，贊助偏鄉學童使用Chromebook。（圖／報系資料庫）從未替自家產品站台的林百里，今年9月9日在谷歌台灣、廣達、宏碁及聯發科技聯手組成的「Chromebook」產業鏈記者會上，宣布啟動「台灣教育數位轉型計畫」，破例出席產品發表會的他感性地說：「Chromebook是我30年來夢想的產品之一。」耗資50億元打造的廣達總部，占地6萬坪、可容納7千名工程師。（圖／翻攝自廣達電腦官網）被譽為「雲端教父」的林百里，1988年時與同為香港僑生的梁次震一起創辦廣達，從電腦代工起家，跨入筆記型電腦市場，迅速坐大。1999年掛牌時，有人問他「未來有什麼會取代筆記型電腦？」林百里回答「虛擬電腦」，當時所有人都摸不著頭緒，其實正是今日所說的「雲端運算」。隨著雲端浪潮興起，廣達副董事長梁次震透露：「林百里整個人都動了起來！」（圖／報系資料庫）而林百里眼中的下一代電腦，將是雲端（Cloud）、最後一哩的終端設備（Client）和寬頻連接（Connectivity）整合的「新3C」。