關鍵零組件
」 電動車 鴻海 營收 半導體 台積電
不斷電商機2／又是黃仁勳惹的貨 11月台股暴跌電池股卻「因夢想而偉大」
「有夠水！你們有看到那麼漂亮的東西嗎？」輝達創辦人黃仁勳今年6月大推GPU組成的AI伺服器，市場開始拆解此一超強技術，在默默無名的零組件廠商中挖寶，先後點火機器人、水冷概念股，如今換BBU概念股上場。這波BBU浪潮還是外資先挖出來的。外資花旗證券報告指出，看好電池模組廠AES-KY（6781）搭上未來電動車、雲端服務供應商（CSP）的電池備援電力模組（BBU）需求熱潮，給予「買進」評等，目標價由670元大升至1020元，調幅52.2%。摩根士丹利11月也調升AES-KY目標價至800元。沒想到AES-KY跑的比外資預期地更猛！股價從11月初的510元，一路衝到月底，11月29日漲到880元，12月再攀高峰，12月3日直上千金股、4日更收在1055元，而後漲多回檔，12月13日收在946元。新普在大型數據中心的鉛酸轉鋰電池的需求已布局多年。（圖／報系資料照、翻攝自Google Cloud臉書）AES-KY是新普（6121）子公司，主攻鋰電池模組，產品以輕量型電動載具以及中大型工業儲能系統電池模組為主，跟光寶科（2301）合作，已經供貨給AWS和谷歌，是最正宗的BBU概念股，但過去兩年因歐洲自行車市場進入庫存調整，導致輕型電動車（LEV）業務走衰，使整體業績下滑。但AES-KY總經理宋維哲表示，LEV最壞時間過去，已來到U型反彈，加上明年伺服器BBU需求非常樂觀，看好明年業績優於今年，毛利率將持續向上。5日公告11月合併營收10.51億元，月增10.4%，年增28.2%，創23個月以來新高；前11月累計營收88.5億元，年減3.55%。另一被大量提及的是鋰電池模組廠順達（3211），已於2023年第四季度開始量產CSP大廠的BBU訂單，預計占比約20%，11月1日股價107元，月中飆漲後被關禁閉至28日，而29日出關首日又攻上漲停，收盤價198元，12月6日更攀上227元。13日則收在192.5元。「順達也是實質的供應鏈，確實已出貨給臉書的Meta，2025年可能又會加入AWS亞馬遜。」大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，長線來說籌碼還是相對穩定，雖然近期筆電電池模組市況不佳，不過因搶進BBU市場，還有土地等業外收入，後面還有機會再創高點。順達的BBU在去年第四季開始出貨給美國雲端伺服器大廠。（圖／報系資料照、翻攝自amazon官網 ）電池模組廠新盛力（4931）在去年下半年兩季本業皆虧損，但隨著今年第1季產業景氣回復，加上資料中心BBU業務帶動，本業轉虧為盈，今年第3季稅後純益5527萬元，季增逾五成，每股純益0.86元，有別於台系電池模組廠主要營收來自消費性IT產品，新盛力以非IT為主，產品應用涵蓋儲能系統、輕型電動交通工具及園藝與手持式電動工具。阮蕙慈表示，新盛力其實也是在BBU的過關名單，因為現在有AES-KY的千元股價空間拉出來了，所以像是加百裕（3323）在BBU方面跟仁寶（2324）合作，應該也在過認證，這些股價相對低檔的，比價空間又更大了。但也有不少分析師擔憂這一波炒過熱，真正的大廠股價卻反應平淡，像是光寶科作為重要的提供者，近期卻沒什麼漲到。PressPlay創作者權證小哥表示，新普是AES-KY的母公司，法人都有買一點，但這一波都沒想到他，「可能因為以前就是個乖寶寶，不大會炒的一家公司」，投資人反而是要特別注意其他「跟漲的小弟」，會有風險。永誠國際投顧分析師李蜀芳也表示，GB200最大的受惠產業其實還是來自散熱題材，目前輝達認證的BBU只有兩家，就是AES-KY跟順達，所以最好不要追高，近期不少只是做鋰電池的個股「股價因夢想而偉大」，但法人也在賣出「非正規軍」，投資人要留意技術面。不過「大家都知道AI是吃電怪獸，如果電有問題的時候，那就是更大的問題，」阮蕙慈表示，BBU如果能成為下一波的關鍵零組件，那對投信來說，其實還有很大的加碼空間，畢竟「現在的AI伺服器主力就在台灣，還是會就近去取用」。
進口車「關稅降至0%」恐稅損600億 經濟部：2031年會沒有國產車
為了促進台灣成功加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，藍綠立委等17人提案調降進口車關稅，建議由17.5%降至0%。不過經濟部完成評估報告後警告，如果關稅取消，不僅國家稅損高達523億元至600億元，國產車廠市占率恐降至2成，將影響國內847億元相關產值及超過8萬名員工就業。我國進口車關稅曾高達60%，2002年加入WTO後降至30%，直到2010年再下修至17.5%，同時也依照排氣量課徵25%到30%的貨物稅。對此，藍綠立委提案修正海關進口稅則，認為「進口車關稅較高，進口車價居高不下，導致民眾購車成本昂貴」，建議將汽車關稅降至0%。藍綠立委也進一步指出，現行美國汽車進口關稅為2.5%；日本、新加坡為 0%，而我國為17.5%，在加計貨物稅25%至30%，單就進口車稅率最少就要42.5%，且車主還要負擔牌照稅、燃料稅、車輛強制險等，對一般民眾負擔相當大。不過據監理所統計，累計前11月總市場汽車掛牌數416,528輛，其中進口車銷售逾20萬輛，占整體車市市占率48.2%，與國產車相當接近。經濟部也為此提出「小客車進口關稅稅率調降稅式支出評估報告」，依據2種情境估算，在取消關稅後，即使國產車現行銷售不變的樂觀情境下，因汽車銷售總數逐年成長，到2031年國產市占率仍將下滑至2成；如果為悲觀情境，也就是國產車逐漸被進口取代，那到2031年國產車市占將歸零，國內零組件也將出現缺口。另車輛公會也評估，國產小客車關稅降至零後，不僅降低開發新車型，也減少相關零組件採用，不僅造成國產車廠關閉，零組件廠也會連帶受衝擊，估計會影響國內847億元產值及8.26萬相關人員就業。而在稅收方面影響更為劇烈，依照稅式報告評估計算後，在關稅歸零（貨物稅是依據車價加關稅後去計算），加上車廠萎縮裁人的綜所稅減少等，直接稅收淨損最少523億元，如果是情境二更高達600億元，且尚未納入國產車減少生產對上游產業的連帶影響。經濟部強調，「這只是低估，實際損失恐更大。」因此經濟部建議不調降關稅，即使要降，也要與業者先溝通可接受降幅及模式（如分階段降稅），產業發展署也會積極協助產業升級轉型、補助開發關鍵零組件以打入母廠供應鏈。
凝聚半世紀智慧 開創創新未來 聯華神通舉辦科技教育論壇 神通50週年引領企業永續發展
聯華神通集團於2024年11月18日成功舉辦神通50週年活動，以「創新科技引領企業永續發展」為主題，完美展現半世紀的輝煌成就與未來願景。此次盛會匯聚產官學研各界菁英，共同探討科技創新趨勢，為台灣科技產業發展注入全新動能。承先啟後 見證台灣科技產業半世紀榮光聯華神通集團從1945年創立至今，集團持續創新突破，業務版圖橫跨電腦與消費電子、IT通路與系統整合、軟體研發、石油化學與工業氣體、運輸物流、食品產業等多元領域。集團旗下神通電腦於1974年成立，作為台灣科技產業先驅，50年來開枝散葉，包括聯強國際、神基投控、神達投控以及神通資科等，成為台灣科技產業的重要推手，見證並引領了台灣科技產業的蓬勃發展。此次神通50週年慶典活動於台北Marriott萬豪酒店盛大舉行，特別邀請AMD、Cisco、Dell Technologies、Google Cloud、HPE、IBM、Intel、Microsoft、NVIDIA、Qualcomm 、Red Hat、Veeam等長期合作的客戶夥伴共襄盛舉。活動吸引眾多業界人士與會，充分彰顯聯華神通集團在台灣科技產業的地位與影響力。苗豐強董事長揭示未來發展藍圖聯華神通集團苗豐強董事長在致詞時，首先回顧集團發展歷程。他表示神通電腦自1974年成立以來，就將微處理器應用於畜牧產業拍賣與倉儲管理系統，奠定了現今資料中心的基礎。在中文電腦發展方面，更與工研院合作開發整合性中文電腦系統，成功應用於警政資料庫及稅務處理。時至今日，神通的產品應用範圍更擴及台北捷運多功能控制、人臉辨識及電子支付等多元領域。苗豐強董事長接著表示：「垂直與水平整合策略是台灣科技產業發展兩大關鍵，垂直整合以PC產業為核心，建立從周邊配件、關鍵零組件到系統整合的完整產業鏈；水平整合則專注於系統整合能力的提升、通路的開拓，以及商業模式的創新。另外在通路布局方面，他特別強調必須掌握能見度(Visibility)、速度(Velocity)及附加價值(Value)等3V原則，藉此提升全球競爭力。」展望未來，苗豐強董事長提到：「企業必須秉持快速成長與穩健經營並重的永續發展理念。台灣科技產業多年來的整合策略，已成功打造出從IC設計、製造到封測的完整產業生態系，形成緊密的產業聚落。面對新世代挑戰，數位轉型、基礎建設投資以及人才培育將是重點環節。最後感謝神通集團50年來所有員工的付出，以及台灣科技產業環境所提供的發展機會，並期待與所有夥伴攜手，開創下一個璀璨的50年。」聯華神通集團董事長苗豐強（圖／聯華神通集團提供）。星光熠熠 產業巨擘共襄盛舉此次活動包括多場重量級演講及專題討論，各場次座無虛席，與會來賓反響熱烈。台大特聘教授李世光博士在主題演講時表示：「台灣科技產業從早期勞力密集的加工出口區，逐步邁向知識密集的創新園區。如今已形成完整供應鏈，半導體產業年成長率達20.6%，IC產值與設計產值均居全球第二，製造與封測更是世界第一。近年全球掀起新一波半導體創新浪潮，大型語言模型、自駕車等應用促使產業加速轉型，面對蓬勃發展的AI市場，台灣須持續創新商業模式，整合晶片、伺服器與軟體平台，打造完整生態系，掌握未來商機。」英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧則在「Sustainable AI Everywhere」演說中指出：「近年備受各界重視的AI，在提升營運效能、優化使用體驗的同時，也帶來高耗能挑戰，因此AI永續已是刻不容緩的議題。為此，英特爾推出效能與能耗表現俱優的處理器產品，並攜手在地合作夥伴，深化永續布局。」汪佳慧特別強調，神通與英特爾擁有將近半世紀的深厚夥伴關係，近年更持續攜手，在智慧城市、交通運輸等領域打造出各種AI創新應用，目前雙方正攜手共同打造具備效能與永續性的AI產業生態系統，為台灣科技發展注入嶄新動能。聯強國際總裁杜書伍也從「數位化供應鏈的未來」角度，分析全球供應鏈數位化趨勢，他表示：「數位化供應鏈的未來發展關鍵在於規模化與精實管理，產業五十年來已發展出成熟的運作模式，透過垂直分工與水平整合，建立起共同的商業規範，使供應鏈資訊串聯更為順暢。在營運策略上，規模化是支撐高科技研發的核心，企業可透過擴大營運規模創造利潤。」放眼未來，數位化將使產銷協調更加順暢，從產品序號追蹤到精準掌握各通路庫存，都能帶來更高效率的營運模式。企業可透過數位化系統的建置降低供應鏈整體成本、確保高科技產品維持合理價格，讓更多消費者受惠。」除了主體演講，活動中也以「AI時代企業數位轉型」為題舉辦座談會，由DIGITIMES黃逸平副總經理主持，台灣微軟夥伴事業群總經理 陳仲儒、台灣戴爾科技集團 技術副總經理梁匯華、AMD資深業務協理黃偉喬以及台灣思科技術長馮志良等科技大廠高層，分別就AI對企業轉型的影響，以及數位化浪潮下的機遇與挑戰交換意見。前瞻技術趨勢引領產業發展本場活動同時邀請多位專家，聚焦「AI賦能新時代」、「AI創新與數位轉型」、「AI驅動革新與競爭力」、「新能源科技創新與展望」四大議題，解析產業趨勢。聯華神通集團各事業群與全球科技大廠，也在創新科技展示區展示最新技術與解決方案，吸引大批與會者參觀，體驗前瞻科技發展成果。展望未來 持續引領產業發展聯華神通集團舉辦神通50週年活動，不僅是對過往成就的回顧，更是對未來發展的展望。此次盛會再次彰顯聯華神通集團在台灣科技產業中的獨特角色，接下來聯華神通集團將持續續引領產業創新，為台灣的經濟發展與創新之路開啟新篇章。神通50週年慶祝活動廣邀產業、學界及合作夥伴等共襄盛舉（圖／聯華神通集團提供）。
川普2.0衝擊台灣？ 苗豐強：如要把供應鏈移回單一國家「很不容易」
聯華神通集團（MiTAC Synnex Group）18日舉辦「神通50週年科技教育論壇」（MiTAC 50th Anniversary TechDay）。針對地緣政治影響下台灣供應鏈應如何應對，聯華神通集團董事長苗豐強直言，「50年前我剛回國的時候，大家是把供應鏈全球化，而現在如果要把供應鏈移回單一國家去，是很不容易的事。他表示整個系統供應鏈很複雜，面對產業實際的情況，「大家都要想一下。」聯華神通集團董事長苗豐強表示，台灣在整個供應鏈裡，從半導體產業開始，護國神山上還有很多小樹、大樹、河流，是一整個生態系，但單有半導體也沒用，一定要一個完整的系統，而整個系統供應鏈很複雜，也包含比較低檔的產品，比如像沒有電阻、電容也不行，一個複雜的伺服器有一萬顆晶片或零組件，而這些零件從全球各地來。苗豐強在致詞時首先回顧集團發展歷程，他表示，神通電腦自1974年成立以來，就將微處理器應用於畜牧產業拍賣與倉儲管理系統，奠定了現今資料中心的基礎。在中文電腦發展方面，更與工研院合作開發整合性中文電腦系統，成功應用於警政資料庫及稅務處理。時至今日，神通的產品應用範圍更擴及台北捷運多功能控制、人臉辨識及電子支付等多元領域。他接著表示，垂直與水平整合策略是台灣科技產業發展兩大關鍵，垂直整合以PC產業為核心，建立從周邊配件、關鍵零組件到系統整合的完整產業鏈，水平整合則專注於系統整合能力的提升、通路的開拓，以及商業模式的創新。另外在通路布局方面，他特別強調必須掌握能見度（Visibility）、速度（Velocity）及附加價值（Value）等3V原則，藉此提升全球競爭力。展望未來，苗豐強提到，「企業必須秉持快速成長與穩健經營並重的永續發展理念。台灣科技產業多年來的整合策略，已成功打造出從IC設計、製造到封測的完整產業生態系，形成緊密的產業聚落。面對新世代挑戰，數位轉型、基礎建設投資以及人才培育將是重點環節。」此外，此次論壇匯聚產官學研各界菁英，共同探討科技創新趨勢。台大特聘教授李世光博士在主題演講時表示，「台灣科技產業從早期勞力密集的加工出口區，逐步邁向知識密集的創新園區。如今已形成完整供應鏈，半導體產業年成長率達20.6%，IC產值與設計產值均居全球第二，製造與封測更是世界第一。近年全球掀起新一波半導體創新浪潮，大型語言模型、自駕車等應用促使產業加速轉型，面對蓬勃發展的AI市場，台灣須持續創新商業模式，整合晶片、伺服器與軟體平台，打造完整生態系，掌握未來商機。」英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧則在「Sustainable AI Everywhere」演說中指出，「神通與英特爾擁有將近半世紀的深厚夥伴關係，近年更持續攜手，在智慧城市、交通運輸等領域打造出各種AI創新應用，目前雙方正攜手共同打造具備效能與永續性的AI產業生態系統，為台灣科技發展注入嶄新動能。」
集邦：輝達拉抬液冷散熱滲透率2025年逾20％ 奇鋐等多家台廠受惠
根據研調機構集邦TrendForce最新報告顯示，隨著輝達NVIDIA Blackwell新平台於2024年第四季出貨，將推動液冷散熱方案的滲透率明顯成長，從2024年的10%左右，到2025年將突破20%，其他包括Google、阿里巴巴等業者也積極布局液冷方案，台廠包括奇鋐（3017）、酷碼科技、雙鴻(3324)、台達電(2308) 等都有望受益。TrendForce表示，觀察全球AI伺服器市場，2024年主要AI方案供應商仍是NVIDIA，若單就GPU AI Server市場而言，NVIDIA市占率逼近90%，排名第二的AMD僅約8%。儘管今年NVIDIA Blackwell出貨規模尚小，因為供應鏈還在持續執行產品最終測試驗證等流程，如高速傳輸、散熱設計等有待優化，但新平台因能耗較高，尤其是GB200整櫃式方案需要更好的散熱效率，有望帶動液冷方案滲透率。TrendForce預估2025年Blackwell平台在高階GPU的占比有望超過80%，促使電源供應廠商、散熱業者等將競相投入AI液冷市場，形成新的產業競合態勢。近年Google、AWS和Microsoft等大型美系雲端業者也都加快布建AI server，若用到NVIDIA GB200 NVL72機櫃，其熱設計功耗(TDP)高達約140kW，須採用液冷方案才能解決散熱問題；若是HGX和MGX等其他架構的Blackwell伺服器因密度較低，氣冷散熱為主要方案。就雲端業者自研AI ASIC來說，Google的TPU除了使用氣冷方案，亦布局液冷散熱，是最積極採用液冷方案的美系業者，BOYD及Cooler Master為其冷水板(Cold Plate)的主要供應商。在中國方面，阿里巴巴最積極擴建液冷資料中心，其餘雲端業者對自家的AI ASIC主要仍採用氣冷散熱方案。TrendForce指出，雲端業者將指定GB200機櫃液冷散熱方案的關鍵零組件供應商，目前冷水板(Cold Plate)主要業者為奇鋐及酷碼科技Cooler Master，分歧管(Manifold)是酷碼科技和雙鴻，冷卻分配系統(Coolant Distribution Unit, CDU)為美國散熱大廠Vertiv及台達電。至於防止漏水的關鍵零件快接頭(Quick Disconnect, QD)，目前採購仍以CPC、Parker Hannifin、Denfoss和Staubli等國外廠商為主，台灣供應商如嘉澤(3533)、富世達(6805) 等已在驗證階段，預期2025年上半年台廠有機會加入快接頭供應商的行列。
政院通過「五大信賴產業推動方案」 提高半導體產值、研發6G基地台
行政院今（5）日通過「五大信賴產業推動方案」。國發會指出，五大信賴產業是賴清德總統重要政見，也是國家希望工程重點項目，在半導體產業，希望2028年新增產值2.6兆元、新增25萬個高薪就業機會；在次世代通訊，將研發自主技術6G基地台，其軟硬體自主率達80％。行政院長卓榮泰表示，發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業，是總統賴清德提出的國政願景，具有高度戰略意義，不僅強化台灣在全球供應鏈的關鍵地位，有利我國與民主陣營緊密連結，更有助於促進各行各業的競爭力、創造高薪就業，以及提升國家整體的安全與韌性。在半導體產業方面，將打造先進半導體研發試量產基地，穩固台灣在先進製程與封裝全球第一的地位，同時在IC設計產業，盼2028年採先進製程占比達50％，讓半導體材料產值增加3成、半導體設備產值倍增達800億元，預計至2028年新增產值2.6兆元，新增25萬個高薪就業機會。在人工智慧方面，除設立2026年數位經濟產業產值突破兆元目標，也將在4年內培育20萬名AI人才，並提升數位經濟產業導入AI應用普及率達50％，製造業導入AI應用普及率提升至30％。計畫囊括促進AI智慧應用、加大投資AI力道、充裕AI人才、強化AI研發創新、鞏固主權AI基盤等5項推動策略，如「國網雲端資料中心」將結合智慧節能，同步爭取國際合作擴大算力，引進低耗能方案。在軍工產業方面，除持續推動國機國造及國艦國造自主能量外，因應未來無人機軍事與商用發展需求，將打造無人機供應鏈，預計至2028年無人機產值成長10倍，達300億元，因應臨時性需求可彈性增調無人機月產能達15,000架，也盼新造海軍及海巡艦艇2028年累計交船達165艘。在安控產業方面，將積極協助國內安控產業發展可信賴的安控產品與解決方案，並積極發展資安，使台灣成為全球可信賴的安控與資安大國。針對半導體、軍工等核心產業，將透過該計畫推動國際半導體設備資安標準，建構台灣晶片安全檢測能量接軌國際，也會透過軍民通用資安技術研發，導入網路安全成熟度模型認證（CMMC），協助資安業者切入軍工產業鏈。在次世代通訊產業方面，主要目標是強化我國未來全域的通訊網路韌性，將研發自主技術6G基地台，其軟硬體自主率達80％，也將發展國產自主低軌衛星地面設備通訊系統，通訊關鍵零組件自製率80％，預計創造衛星通訊整合應用服務產值達300億元。
無人機國家隊1／美國20多人採購團9月來台 不找護國神山看上「民主小機器」
「我跟總統（賴清德）見面的時候，他都會問我『無人機做到什麼程度了』。」經濟部長郭智輝在8月11日到嘉義的「亞洲無人機AI 創新應用研發中心」時透露，9月將有一支美國參訪團抵台，能藉由美國協助，把這個市場做大，讓「亞洲民主無人機供應鏈中心」從嘉義推向世界。嘉義縣府員工告訴CTWANT記者，跟過去由州政府出面來拜訪不同，這次是由美國在臺協會（AIT）組織帶領、大約20多家的美國業者團，層級更高、規模更大，目的地不是「護國神山」台積電，而是來嘉義的無人機研發重鎮、也就是亞創中心。經濟部官員也向CTWANT記者透露，對方想找台灣廠商為美國業者代工、買零件，我方希望能趁此共同設立公司做研發、製造與販售。無人機為何要加「民主」二字？原來是因為美國後院失火了！一位業者告訴記者，《華爾街日報》在4月時報導，被視為「無人機真實戰鬥舞台」的俄烏戰爭中，美國多數新創公司的小型無人機未發揮作用，烏克蘭政府官員大吐苦水，表示「美國製造的無人機價格昂貴、容易故障且難以修復」，還無法克服俄羅斯的干擾和 GPS遮蔽技術（電戰）。向烏克蘭戰爭提供數百台無人機產品的美國矽谷公司Skydio執行長Adam Bry坦言，在烏克蘭戰事，美國無人機效果不如其他系統，「在前線不是一個非常成功的平台」。另一位美國無人機公司高層也表示，他們沒有預料到烏俄戰爭會發生電子戰，導致烏軍雖知道與俄國交好的中國，產品恐有安全漏洞，但還是不得不轉而購買大疆的產品。2006年創立於中國深圳的大疆創新科技（DJI），從直昇機飛行控制系統起家，2009年開始做多軸飛行器，逐年量產各式精美的飛行產品，用在物流、巡檢、救難，甚至是軍事攻擊上，刷新了產業認知，也成功攻占美國市場，大疆在美國商業、地方政府和業餘愛好者無人機市場約占70至90%的市占率，連美國特勤局都在2022年購買了20多架大疆無人機。今年有許多美國州議會領袖組成的訪問團來嘉義交流。（圖／翻攝自翁章梁臉書）然而，8月間《華爾街日報》批露，為了國家安全，除課徵高額關稅，美國打算進一步禁止大疆的商品在美國政府機構使用，紐約州共和黨眾議員Elise Stefanik說，「美國必須結束對共產主義中國的依賴，建立美國自己的無人機產業基礎。」但此事引來山地救援隊、警察局到農戶大聲抗議，認為美國製造的無人機性能差，反對將大疆無人機趕出美國市場。「俄烏戰爭每個月要消耗一萬台無人機，因為『去、就不回來了』，所以要便宜、還要能夠軍用，全世界目前都把無人機當作國防重要配備，往小型發展。」嘉義縣長翁章梁在8月的一場城市論壇上提到。台灣無人機業者向CTWANT記者透露，美國的便宜無人機，大多是找東歐廠商代工，「美國自己生產不出來，他們只會做貴的，找上台灣，其實也是成本考量，不過若能趁此擴大產量，也是好事一件。」目前國家級的中科院主打中大型、偵打一體無人機，而由民間廠商開發生產小型軍規商用無人機。嘉義縣府員工告訴CTWANT記者，2022年於太保成立亞洲無人機 AI 創新應用研發中心，至今已有 46 家廠商進駐，串接無人機上中下游供應鏈，推動無人機關鍵零組件自製，接下來將配合中科院打造「民雄航太園區」，並在義竹規劃中大型無人機飛行場，並提供製造基地，透過這三大場域，做出無人機區域創新科技聚落，「其實已有20個國家的團隊來這交流，顯示我們的技術真的還不錯。」美國國防與航太訪問團4月曾來台密訪產業鏈，業者透露，台美雙方尋求相關產業合作，其中又以航太與無人機開發的供應鏈平台最為熱絡，所以嘉義的亞創中心近來頻繁接待美國來的客人；德州眾議員柯喬尼7月時也在嘉義亞創中心參訪，他表示，希望在無人機、太空科技、AI、網路安全等方面與台灣合作，為此，德州還在台灣成立一個新的辦事處。 大疆無人機性能強，可在嚴峻的高山環境使用，美國地方政府對他又愛又恨。（圖／新華社）軍方官員透露，台灣對無人機「去紅色供應鏈化」的成績，可說是全球第一，國防部新成立DIU（先進國防科技小組）的功能之一，就是設法將國內業者打入美國的軍火供應鏈，認為台灣廠商在美國軍用化學品與無人機的代工業務上有優勢。「如果我們沒有自主研發力量，美國只會賣次等貨給我們！」負責國防科技及武器研發的中科院相關人士無奈地向CTWANT記者透露，美國對台軍武態度一直是這樣，他們會研究台灣掌握多少能力，再選擇低一階程度的武器賣給我們。這位人士還說，當年如果我們沒有研發出經國號，就拿不到F-16的訂單，而後續我們一直無法買到更新更好，像是F-35戰機，也是因為我們沒有持續在這方面投入，甚至解散研發團隊，導致最後這批能造核彈、戰機的人才外流到韓國，助長韓國成為全球第四大武器出口國，「這簡直是場悲劇！」。他說，烏克蘭每月得消耗約1萬架無人機，「台灣擅長做CP值高的、這在戰場上不是缺點，而是要持續投入！找到真正能做事的人！」他恨鐵不成鋼地大罵。
無人機國家隊2／這家小機器飛入台積電美廠巡視 卻遇上「逢中必反還不識貨」困境
「這台可以室內巡檢、定位的無人機，是靠視覺技術，利用熱影像加上AI辨識，去查有沒有漏氣漏液，是我們跟台積電合作、測試了兩年多，台積電希望我們盡速把這機器做出來，送去美國亞利桑那州，可取代巡檢的人力；比較大台的可以在戶外檢查光電、風電設備，或是橋樑檢測，最高可抗6級強風。」台灣希望創新公司執行長李志清在11日的博覽會上，開心向記者介紹他的成果。儘管風光打進護國神山台積電廠區，這家曾為台灣民眾展示多場大型無人機群飛表演的公司，才剛走出一場輿論風暴。在2022年國慶焰火晚會表演後，負責執飛的台灣希望創新公司被立委質疑使用中國高巨創新公司（EMO）製造的無人機，恐構成國安及資安疑慮，該公司百口莫辯，直到今年四月監察委員調查報告出爐，證實他們執飛時的無人機關鍵零組件，如通訊、飛控及定位晶片沒有使用中國廠牌通訊模組，才還給他們一個清白。近年來許多大型晚會都會有無人機群飛表演。（圖／總統府提供）「逢中必反，而且根本『不識貨』!」不願具名的無人機業者向CTWANT記者抱怨，「審查委員根本沒有幾個懂資安的，還拿Google來的新聞質問我！」搞得現在業者都不太敢接受媒體採訪。這事也顯示台灣無人機產業三大發展困境，就是缺乏關鍵零件，市場太小難量產，以及政治化過頭、反而專業性不足。其實行政院曾在2020年12月發函給各公務機關，要求禁用大陸廠牌資通訊產品，包含中國製無人機，但後續傳出不少「誤用」消息，除了廠商刻意隱瞞，最重要的是，「把關者」沒有辨識能力，搞不清楚到底要防哪些項目。商用無人機產業中，許多關鍵零組件，大陸廠商擁有成本優勢。（圖／翻攝自李志清臉書）業者表示，目前在全球商用無人機產業中，馬達、電池等元件，因為成本與市場規模等因素，大多仰賴大陸廠商的供應，「這些根本無關資安，為何不能用！」虎尾科大飛機工程系副教授林中彥表示，目前台灣製造無人機的技術挑戰，在航電系統與軟體調校，若資源有限，就應該著重在此開發，而其他像是無關發射資訊的機械零組件，大陸因為有大量生產的規模經濟，可降低成本，過於嚴苛的「去紅化」反而會擠壓資源。嘉義縣長翁章梁表示，一個朋友去中國買無人機花1萬多元，但同規格的在台灣訂做可能要6萬多，「目前商用的確拼不過大疆，因為他相關產業鏈很完整，台灣市場很小，很多零件沒有生產，所以必須一起發展起來。」這也是他們為何要打造嘉義的產業聚落，並引來更多國際買家，把市場做大，才能降低成本。前總統蔡英文也很關注無人機產業。（圖／黃鵬杰攝）不願具名的業者也向CTWANT記者透露，去年國防部的「軍用商規」無人機的案子，讓民間企業研發競標，重點是要「自製」以擺脫紅色供應鏈，原本是採「技術標」，但因很多關鍵零件難以取得、製造成本與軟體整合等問題，為了趕在前總統蔡英文執政時期完成，準備與驗證的時間很短，大家忙到昏天暗地，但有些廠商根本做不出來，有的甚至拿中國製造的商品來改機，「最誇張的是，高層還為了特定廠商，不斷降低門檻標準，是把認真做事的廠商當陪考的嗎？」一名無人機整合業者向CTWANT記者表示，台灣目前最大問題就是「各做各」，雖然可以做整機，但各種關鍵零件仍不夠強大，很多業者、頂尖大學學者不願加入，覺得市場太小也拿不出漂亮薪水去吸引人才，無法長期投入研究，導致無人機業者大多是中小企業，賺不到錢、多在燃燒熱情，「若政府有心要扶植這塊產業，必須從態度做起，最重要的就是持續投入、尊重專業。」
AI中下游組裝利潤不如預期？ 鴻海14日法說聚焦GB200、iPhone 16
台股一周以來震盪，其他電子類股跌7.2％，AI中下游組裝利潤不如預期，鴻海周跌9.7％，9日收盤價168.50元，漲幅達3.06％；8月14日登場的法說，市場預期會聚焦在輝達GB200、蘋果iPhone 16備貨等進度。法人分析，面對反彈後局面波動幅度應會縮小，搶短應謹慎淺嚐。科技股焦點還是在AI，關鍵個股是輝達，輝達上週曾跌破100美元價位，回補了跳空缺口，後續要觀察八月下旬的財報。近期最火熱的話題即是，大型科技公司巨額投入AI，到底是「未來投資」，還是「要股東買單的賬單」。美股「七巨頭」輝達 NVDA、META、特斯拉TSLA、亞馬遜AMZN、谷歌GOOG、微軟MSFT和蘋果AAPL，股價在2023年大漲，而在同一時期，標準普爾500指數則只整體上漲了24％；現在在AI的資本上共投入了千億美元。AI涉及供應鏈廣，整個AI產業包括製造組成伺服器的晶片和關鍵零組件的上游、伺服器代工廠的中游，以及軟體服務公司的下游。AI概念股上游供應鏈（AI技術研發及硬體製造）來說，GPU的Nvidia輝達、AMD超微、Intel英特爾。CPU的AMD超微、Intel英特爾。DRAM的三星、SK海力士、Micron美光。晶圓代工的台積電、矽智財IP的世芯-KY、創意、M31、智原；網通的聯發科、智邦；管理晶片BMC的信驊、新唐；高速傳輸的譜瑞-KY；封測的日月光。電源供應器為台達電、光寶科、群光。還有散熱部分有奇鋐、雙鴻、超眾、建準。伺服器電路板（PCB）則為金像電、博智、健鼎。銅箔基板（CCL）的台燿、台光電、聯茂。伺服器機殼的勤誠、偉訓、營邦。CPU插座的嘉澤。AI概念股中游供應鏈（伺服器製造及組裝），包括伺服器品牌廠的HP、戴爾、聯想、技嘉。伺服器代工廠的鴻海、廣達、緯穎、英業達。下游供應鏈（軟體服務及AI應用）有大型雲端服務業者的亞馬遜 AWS、微軟 Azure、Google Cloud、Meta。AI公司的OpenAI、DeepMind。算力服務的台智雲（華碩旗下）。永豐投顧表示，儘管美股出現止跌反彈，但是市場會開始嚴格檢驗AI投資的成效、景氣狀況，本週有美國CPI數據公布，能否營造景氣穩定、利率看跌的環境，值得留意；還要繼續觀察美國總統大選中，川普將會繼續申述他的關稅政策，民主黨也可能繼續推出科技戰的措施，也會引發相關產業波動。
面板回春2／｢不是要搶元太的市場！」 友達攜手昔日勁敵搶攻大型彩色電子紙
「我們不是要去搶元太的市場啦！」2022年，友達在當年的「Touch Taiwan智慧顯示展覽會」發表最新電子紙成果，重返十年前放棄的電子紙市場，媒體追問時一臉尷尬；今年4月23日，友達和元太簽下「大型彩色電子紙策略夥伴合作備忘錄」，兩家總經理笑盈盈比著大拇指，敵人成夥伴，再度讓外界吃驚。友達和元太各擁膽固醇液晶與電泳式技術，在戶外電子紙應用上彼此競爭，如今卻並肩作戰，成了2024年顯示展的新焦點。「競爭一直都有，但台灣很小，一定是要合作了，」元太總經理甘豐源不諱言地告訴CTWANT記者，元太跟友達、群創、夏普拿面板，他們如果有需要，元太也提供全彩電子紙模組，他們可做出解決方案供應給後端客戶，「讓大家知道這是一個有希望的產業，大家才會進來。」研調機構集邦科技（TrendForce）預估，2026年全球電子紙產品市場規模上看203.4億美元、約6624億新台幣，元太的電子紙核心技術是電泳式電子墨水，塗佈在一層塑膠薄膜上，再貼覆TFT電路，經由驅動IC控制，就能形成圖形，全球市占率超過九成，但這樣的成就，就像王寶釧苦守寒窯數十年，講起過去都是一把淚，友達曾是競爭對手，又在最谷底時相濡以沫。元太科技創辦人是永豐餘集團二代掌門人何壽川。（圖／報系資料照）1992年成立的元太科技，其富爸爸永豐餘集團是台灣最大商業印刷紙業，被笑說是「革自己的命」。永豐餘第二代掌門人、元太科技創辦人何壽川回首一路走來曾說，「當初很多世界一流大咖要做電子紙，他們不像我背後死無葬身之地，只能掙扎求生。」元太成軍時主攻中小尺寸面板，1997年，何壽川在美國麻省理工學院（MIT）被電子紙技術驚艷，認為這節能且護眼的顯示器很有未來，轉而支持MIT實驗室衍生出來的新創公司E Ink，2005年起，陸續併購飛利浦電子書顯示器部門、美國E Ink、達意科技等公司，整合主流技術。2007年，亞馬遜（Amazon）推出Kindle後，電子書閱讀器爆紅，各大廠爭相投資，隔年碰到金融海嘯加上2010年美國反托拉斯等連番打擊，不少面板廠退出市場，再者電子紙應用成長緩慢，元太有段時間只有單一客戶，因此吃了不少苦頭。元太苦守電子紙的過程中，專注微膠囊技術的E-Ink，一度受到採取微杯技術的矽谷新創公司SiPix威脅，友達曾取得SiPix超過三成股權，成立「達意科技」進軍電子紙，可惜造化弄人，2010年友達被捲進美國反托拉斯風暴，加上2011年開始蘋果iPad產品盛行、面板本業下滑，友達連續兩年大幅虧損，2012年只好將達意科技賣給元太，元太從此一統江湖。當時達意科技董事長甘豐源，成了現今元太總座，而現今的友達執行長兼總座柯富仁，也曾在2013年加入元太科技。元太苦撐到2016年本業才轉虧為盈，正式淡出LCD業務，專注電子紙研發與製造，透過併購及投資研發，迄今已累積近6500件全球專利，取得全球霸主地位。友達積極轉做顯示器解決方案，過往對手都能成合作夥伴。（圖／陳曼儂攝、黃威彬攝）「目前電子紙技術正朝向全彩色、大尺寸方向發展，客戶覺得越大越好，越彩色越好，生產速度趕不上客戶的要求」而今的元太董事長李政昊向CTWANT記者說，但大尺寸的產業鏈不像中小型那樣成熟，「良率是目前最大的挑戰」所以跟更多廠商合作，讓產業鏈更完備，是當前的工作。柯富仁表示，這次的大尺寸電子紙合作，主要是從解決方案的角度思考事情，元太有全彩電子紙模組，友達提供軟硬體整合技術與關鍵零組件TFT背板，合作推出大型彩色電子紙顯示器，主要鎖定在零售等智慧應用場域，「雙方存在的不是只有買賣關係，更是生態圈的深化合作。」
海力士攜手台積電 拚2026年量產HBM4晶片
世界第二大記憶體製造商南韓SK海力士上周五（19日）表示，已與全球最大的晶片製造商台積電簽署了一份合作備忘錄，齊力開發生產下一代高頻寬記憶體（HBM）晶片。通過與台積電的合作，SK海力士的目標是在2026年開始量產HBM4晶片。SK海力士和台積電是AI晶片市場領導者輝達的主要供應商。目前全球晶片製造商競相利用人工智慧熱潮，這推動了對處理器和記憶體晶片等邏輯半導體的需求。其中HBM對生成式AI領域至關重要，它是生成式AI的關鍵零組件。目前，只有SK海力士、三星電子和美光能夠提供HBM晶片，這些晶片可以與強大的GPU配對，如輝達的H100系統，用於AI計算。SK海力士是HBM領域龍頭，據集邦（Trendforce）諮詢估計，SK海力士今年可能獲得全球市場52.5%的占比，其次是三星（42.4%）和美光（5.1%）。而台積電的先進封裝技術則有助於HBM晶片和圖形處理單元（GPU）高效協同工作。SK海力士總裁兼AI Infra負責人Justin Kim日前表示，期待與台積電建立牢固的合作伙伴關係，以幫助加快該公司與客戶的開放合作，並開發業界性能最佳的HBM4，「通過此次合作，我們將通過增強客製化記憶體平台領域的競爭力，進一步加強我們作為整體AI記憶體供應商的市場領導地位。」通過與台積電的合作，SK海力士的目標是在2026年開始量產HBM4晶片。這家韓國公司目前向輝達供應其HBM3晶片，並預計今年將向該公司運送更先進的HBM3e晶片。
宇隆搶進中國氫燃料電池市場 3月營收3億元月增逾42%
汽車零件廠宇隆（2233）公布2024年3月合併營收達3.09億元，較上月2.17億元成長42.25％，較去年同期3.08億元成長0.42％；累計2024年第一季營收達8.65億元，年增10.9％。宇隆指出，3月營收月增、年增，主要受惠於農曆年後各產業客戶對於公司旗下關鍵零組件的拉貨力道明顯回溫，尤其在汽車類方面，不僅外銷至歐洲、美國市場的出貨動能成穩定態勢，氫燃料電池用零件也已在中國正式供貨，貢獻3月汽車類的業績繳出月增31.03％、年增3.48％。從第一季4大產品線的營收比重來看，汽車類73％、自行車11％、醫療產品9％、工業自動化7％。其中，自行車、醫療產品、工業自動化第一季業績季增率分別為64％、19％、36％。根據國外研究機構Lucintel研究報告《氫燃料電池汽車市場報告》指出，全球氫燃料電池應用在商用車和小客車市場充滿機會，預估全球氫燃料電池汽車市場規模將從2024年起以年複合成長率23.4％的速度成長，至2030年將達61億美金，其包括環境問題日益關注、政府為氫燃料電池提供基礎設施的計劃，以及研發資金的增加，皆為市場規模放大的主要成長動能來源。近年來宇隆與現有的歐洲汽車類客戶共同開發適用於氫燃料電池的閥門類零組件，從2023年第三季起已經開始量產，將有更多新品項的零件於今年完成驗證測試，陸續加入量產排程，有望進一步堆疊宇隆在新能源車的營收占比。除此之外，自有品牌TUF ONE行星減速機也在本屆「台灣國際工具機展」登場，TUF ONE行星減速機具有「低背隙、低分貝、高扭矩、高精度」等特性，已取得多項發明專利，未來將朝AI智能自動化及機器人領域發展。展望2024年第二季，宇隆對於整體營運仍保持正向看法。宇隆憑藉精密金屬零件加工技術，以及導入高端生產設備與精密檢測儀器確保產品品質，加上具備各項品質認證，且能配合客戶的全球供貨要求，持續深化汽車零組件市場，同時也將核心技術拓展擴大到旗下其他應用領域上，增加非車用營收占比，邁向多元化發展。
巧新去年每股賺2.88元 客制化輪圈2024年出貨有望2位數成長
全球汽車輪圈廠商巧新（1563）公布2023年全年合併營收77.79億元，在運費價格回穩、美元升值效應挹注下，中和升息對財務成本增加的影響，營業淨利7.55億元，稅後歸屬於母公司淨利6.08億元，分別較2022年度成長534.58％及4.42％，惟加權流通在外股數較2022年增加約5％，EPS相較上期微幅減少達2.88元。巧新表示，2023年全年來自包括JLR、Porsche、豐通等歐、日系品牌車廠提貨力道明顯提振，加上各品牌車廠加速去化積累的訂單及新車款上線，全年輪圈總出貨數明顯較2022年成長21.46％。在出貨量能放大的同時，運費恢復至疫情前水準，且公司持續強化自動化生產、製程效率優化、使用屏東熔煉廠再生鋁料，在有效節約原物料成本及整體產能稼動率穩步提升下，使2023年全年毛利率較2022年的19％增加至22％，營業利益率也較2022年的2％增加至10％，雙雙繳出較2022年正成長的優異成績，彰顯出產能效益與管理的成效。巧新考量公司資本公積充沛且財務體質健全，為將營運成果回饋全體股東，經董事會決議通過2023年擬配發每股2.0129元現金股利，股利配發率達69.89％，以3月7日收盤價96.10元計算，現金殖利率約為2％。展望2024年，巧新對於整體營運向上成長深具信心，也同步公布2024年2月合併營收達6.11億元、年增率達8.52％，累計2024年前2月合併營收13.01億元、年增率達16.93％。巧新提到，以目前業務接單動能來看，客製化輪圈原有客戶拉貨力道增加態勢不變，隨著客戶拉貨排程如預期推進，有望今年客製化輪圈出貨量朝兩位數年增率正成長的目標前進。另一方面，巧新近年來持續探討鍛造部品不同產業應用，目前與數家半導體晶圓設備關鍵零組件供應商接洽及認證中，並提出可將汰換的零組件100％回收再製方案，可創造再生鋁市場龐大應用商機。
AI手機元年2／台系供應鏈大立光鏡頭、聯發科天璣穩吃訂單
隨著各手機品牌大廠在MWC大秀AI手機，各調研機構推估，2024年全球AI手機元年，出貨量6千萬到1億支不等，Counterpoint更預測，到2027年，內建生成式AI（AIGC）功能的手機出貨量將超過5億支，其中兩大關鍵零組件晶片處理器及鏡頭的需求，將挹注聯發科（2454）、大立光（3008）等台廠營收。集邦科技指出，對消費者而言，相機規格升級與否才是重要的換機誘因，有不少品牌著重提升高階機種之相機規格，例如三星S24系列上搭載新AI相機應用，透過全新的ProVisual Engine演算法，使照片中的物體進行個別優化處理，進一步提升畫面清晰度與降低噪點，拉升像機規格需求。集邦科技也預估，2024年全球智慧型手機相機鏡頭（Smartphone Camera）出貨量年增3.8%，約42.2億顆。而2023年蘋果iPhone 15 Pro Max搭載獨家的四稜鏡式（Tetraprism）望遠長焦鏡頭模組，不僅帶動其他品牌廠增加潛望式鏡頭模組的搭載率，預期蘋果自家也會擴大搭載到iPhone 16 Pro上。值得注意的是，有「老實樹」之稱的大立光董事長林恩平在1月法說會上也難得透露，「有些客戶對於高階機種的信心比較好了！」法人認為，這應該就是指AI手機等高階旗艦級手機。聯發科的天璣系列晶片也成為AI手機處理器的市場領頭羊。（圖／翻攝自聯發科臉書、報系資料照）法人也在法說會後的研究報告中調高對大立光的財測，相較之前的報告預估，新的報告2024年平均調幅約為8%，2025年則調高10%，目標價部分，3000元的數字也陸續出現，目前多家外資所給予的目標價，約來到3200-3500元不等。「晶片部分則看好聯發科的天璣9300系列，這是有史以來跑分軟體超過200萬分的第一顆，當然以後其他廠商應該也會有，但目前只有他一顆，搭載天璣9300的vivo新手機X100，就有以文字快速產生圖片的AI功能。」分析師謝明哲說，聯發科2023年每股盈餘為新台幣48.51元，法人圈預估今年可到50-55元左右，本益比約20倍左右，以聯發科的產業龍頭地位，這樣的本益比並不高。。謝明哲認為，其他有機會受惠的台廠供應鏈，首推蘋果主要產品所需晶片的代工廠台積電，隨蘋果跨入AI，台積電仍是要角；市場法人預估，台積電2024年每股稅後純益約37-38元，高於2023年的32元，也有機會挑戰40元。台積電第一季財測，以1美元兌換新台幣31.1元計算，首季營收估180~188億美元，季減6%，預估毛利率52~54%，符合市場預期。本土法人指出，台積電2024年產能利用率回升及AI佔比上修，預期今年營收將呈現季季高，預估全年營收年增20~25%，優於2023年的年減5%。隨著手機設備開始需要越來越大的AI邊緣運算功能，對於功率放大器（PA）的需求也增溫，目前WiFi 7對PA數量需求，大約是8-10顆，較WiFi 6倍增，預料全新（2455）也將受惠。手機AI邊緣運算功能也帶動功率放大器需求，法人看好全新亦將受惠。（圖／報系資料）
連童子賢都稱難流行 集邦估摺疊手機2024出貨1770萬支
摺疊式手機到底好不好，傳出蘋果已放棄開發。調研機構集邦科技（TrendForce）21日表示，目前折疊手機成長趨緩，主因是頻繁維修、消費者信心不足，加上價格高，預計2024年全球出貨量約1770萬支，年增約11%，占比則微幅上升至1.5%，低於市場預期。和碩（4938）董事長童子賢21日出席台北國際書展活動，媒體詢問產品趨勢看法時，童子賢表示，他自己的確有使用摺疊機，但這五、六年以來市場一直難以普及，自然是有它的弱點，包括價格、重量跟摺痕這三大問題，「我不預期摺疊手機很快會變成大流行。」數據顯示，2023年全球折疊手機出貨量1590萬支，年增25%，占整體智慧型手機市場約1.4%；2024年出貨量預估約1770萬支，年增約11%，占比則微幅上升至1.5%，成長幅度仍低於市場預期，集邦認為，主要是因消費者黏著度低，使用者表示會有頻繁維修的困擾，對產品信心度不足，第二就是售價太貴，因此後續折疊手機市場發展，取決於成本優化的速度。集邦表示，關鍵零組件如UTG、鉸鏈可能在規格統一後大量生產、降低成本。另外，陸系面板廠的折疊面板出貨開始增加，相較韓廠更具價格優勢，有望使折疊手機成本與售價下降，以拉高市場滲透率。目前三星仍是摺疊機市場的龍頭，但市占率從2022年的八成，下滑至2023年低於七成；華為出貨量則提升到12%。其他如小米、Oppo、Vivo等品牌均低於10%。展望2024年，三星對於折疊手機的目標與2023年持平, 市占率預估約六成;華為則大幅提升折疊手機今年的出貨目標, 市占率將有望突破兩成。值得注意的是，Oppo、Vivo透露今年可能放棄推出小折疊機型（豎折款）, 轉而將資源投入在大折疊機型（橫折款），主要是品牌認為整體成本過高，導致獲利困難；相反地，今年華為可能推出5G小折疊機（豎折款） ，唯獨手機大廠蘋果未正式公開對折疊手機的規劃, 蘋果是否加入這個戰場, 將是折疊手機市場成長的關鍵動能。
MIT機器人逆襲1／女媧Collibot槓中國一哥普渡 55歲董座：自製伺服馬達取代日系「成本砍90%」
疫情趨緩後，坊間連鎖餐廳出現一種特別的服務生，被民眾暱稱為「貓型機器人」，往來廚房與餐廳，穿梭於餐桌間，為民眾送上餐點。這些貓型機器人多來自大陸，但2024年起，一台名為「Collibot」的MIT服務機器人也將上陣，「我們自行研發伺服馬達，成本大降90%！」55歲的女媧創造董事長郭柳宗告訴CTWANT記者，自信能正面迎擊挾價格優勢的陸廠。據104人力銀行公布的數據資料，2023年11月工作機會達104.2萬個，與年成長4.2%，工作機會已連續9個月破百萬大關，顯示百萬大缺工成為常態，其中最缺工的產業是住宿、餐飲服務業。連帶地，服務型機器人市場需求高漲。研究機構集邦科技指出，受新冠肺炎疫情影響，服務型機器人應用場景也迅速擴展，2023年全球服務型機器人產值預估為640億美元，2023年到2028年的年複合成長率達35%。台灣最大服務型機器人代理商甲電國際總經理任介卿分析，台廠機器人的價格是最大的競爭劣勢。（圖／報系資料照）「台灣目前市場主要的商用機器人，多為中國廠商普渡、擎朗所生產，不可否認，中國廠商的最大的優勢就是價格，台廠要拚很難。」台灣機器人銷售商龍頭甲電國際總經理任介卿告訴CTWANT記者說。早在疫情初期，醫療院所因人力移動受限，環境消毒作業需求大增，台灣科技大廠緯創（3231）、微星（2377）曾搶進服務型機器人市場，例如微星推出「AI-UVC消毒機器人」，結合醫護人員工作台車，隨時隨地進行消毒與潔淨作業。然台廠機器人受限於成本問題，迄今未能大幅推廣。據了解，一台台廠的機器人，平均成本約需要70-80萬元，而中國廠商的售價是30-40萬元。疫情期間台廠也積極研發不同用途的機器人，圖為微星的消毒機器人。（圖／微星提供）「我們很清楚，機器人的硬體研發是降低成本的重要關鍵，因此在成立之初，策略就是『先硬後軟』，先拚降低硬體成本，再增加軟體研發，目前公司約100人中有50人是研發工程師。現在我們的伺服馬達都是自行研發出來的，成本比外購低90%。」女媧營運長張智傑說。女媧由郭柳宗於2016年成立，初期主攻陪伴型機器人，曾創下2000台銷售成績，後來轉供教育機器人，推出「凱比」在台灣、日本、韓國、新加坡等銷售居冠。三年前高通舉辦台灣創新比賽，女媧以服務型機器人參賽奪冠後，郭柳宗轉而搶進這塊陸廠獨霸的市場。對面中國廠商的價格競爭優勢，郭柳宗一點也不擔心。「關鍵技術我們都自行研發，不依賴外部廠商。」郭柳宗告訴CTWANT記者說。據了解，機器人最關鍵的零組件是伺服馬達，以日系品牌的價格一顆約需200美元，一台需要12顆，女媧透過自製，將成本可以比日系品牌低90%。女媧機器人因為搭載了自行研發的伺服馬達等關鍵零組件，成本比外購低了90%。（圖／報系資料照）「女媧今年將上市的服務型機器人Collibot，正在進行客戶驗證。定價部分，一定跟可以跟中國品牌一搏。」張智傑說。郭柳宗指出，「我們將機器人看作職員的延伸，從硬體、軟體、AI三個層面，讓機器人可以應對各種需求情境，一方面緩解產業缺工問題，另一方面還能做到服務品質再升級。」另個競爭優勢是Collibot整體都是台灣設計、生產。「因為法令限制，很多地方目前不能使用中國產品，像是政府單位、醫院等等，這些都是我們可以卡位的市場。」郭柳宗說。「相較於中國產品，MIT產品如果在價格上沒有價差，甚至還低於中國產品，那市場的接受度將會明顯增加，加上女媧在機器人市場已有品牌知名度，可以預見市場勢必會有不小變化。」一名大型機器人經銷商說。
鴻海2023年營收6.15兆元創歷史次高 Q1估下滑
鴻海(2317)5日公布2023年12月營收為4601億元，月減29.21%，年減26.89%；累計2023年全年自結數營收為6兆1596億元，年減6.98%，創歷年同期次高，優於市場預估，且符合11月法說會展望。法人認為，2024年第一季進入傳統淡季，加上去年基期較高，所以預計第一季營運可能會出現年減的狀況。數據顯示，鴻海去年12月合併營收4601.25億元，其實是2016年12月以來同期新低，但去年第4季表現及雲端網路產品表現優於集團內部預期。觀察4大產品線，鴻海表示，去年第4季元件及其他產品，受惠消費智能產品零組件出貨增加強勁成長，消費智能產品也因新品拉貨需求及節日銷售備貨而大幅成長。然而電腦終端產品去年第4季表現與第3季持平，雲端網路產品去年第4季因雲端客戶拉貨動能增加；但與2022年同期相比，因客戶拉貨動能保守呈現略微衰退。鴻海發言人巫俊毅日前表示，2024年的展望持比較「中性」的看法。陸媒表示，中國富士康今年將擴大投資河南，進行產業轉型投資，項目涵蓋消費電子關鍵零組件、5G手機精密機構件、以及新產能提升等。印度政府近期也表示，鴻海將在卡納塔克邦投資生產iPhone外殼組件與晶片製造設備。
DRAM起風了1／趁原廠減產跌價六成 模組廠「搶貨庫存滿倉」坐等漲價利潤
2020年疫情開始，全球生活方式轉變，在家上班（WFH）成為防疫的主要方式之一，個人電腦包括桌機及筆電熱銷，也讓關鍵零組件記憶體（DRAM）一時奇貨可居。但是到了2021年第四季，下游銷售急凍，記憶體又從當紅炸子雞霎時間成為燙手山芋，報價也出現急殺。為了穩住價格，DRAM廠美光在2022年9月底宣布降低2023年年度資本支出達3成、半導體設備支出更達5成，包括DRAM及NAND Flash將減產約2成；NAND Flash供應商鎧俠也在同年10月起減產3成，韓國SK海力士也跟進砍資本支出5成，並減產低毛利產品。全球最大DRAM廠韓國三星則是在2023年4月才宣布減產20%，第三季再加大力道，減產幅度來到25%，第4季預估達30%。這波的DRAM景氣有多慘？根據集邦科技報價資料，DRAM報價從2021年第四季開始下跌，2023年第四季開始回升，共連跌八季，跌幅達64%；NAND Flash則是在2022年第三季開始下跌，2023年第四季開始回升，共連跌五季，跌幅達61.2%。法人指出，2022年下半年到2023年上半年，全球半導體業景氣下修，其中最早進入修正波，就是記憶體領域，主要是因為中國智慧型手機市場需求未見起色，再加上PC出貨量仍受到之前疫情提前拉貨影響仍相對疲弱。美系DRAM廠美光喊漲價，市場看好模組廠的低價庫存將是主要受惠者。（圖／翻攝自美光台灣臉書）上游DRAM晶片廠減產之際，中下游的模組廠則是逆勢增加庫存。「DRAM是科技產業中最特殊的族群，一般電子廠商對於庫存相當謹慎，但只有DRAM模組廠卻會在報價低點時大量掃貨，觀察最近模組廠的庫存狀況，威剛、十銓創下新高，創見及群聯也是近年來的相對高點，加上之前美光又喊出要漲價，模組廠提前備貨一方面是等待後續報價正式回升時的收益，另一方面也說明了景氣回溫了。」一位本土法人告訴CTWANT記者說。根據公開資訊觀測站資料顯示，威剛（3260）第三季的庫存金額已經來到144億元，創下新高，以威剛前10月營收264億元來算，已經是超過五個月的營收水準，連算是二線廠的十銓（4967）也衝高到62億元，今年前10月營收124億元，同樣也是超過五個月。堪稱是DRAM產業鐵嘴的威剛董事長陳立白則是7月就透露，上游供應商對DRAM價格態度已紛紛轉趨正向，議價空間緊縮，伴隨著減產效益將在第三季顯現，加上終端客戶的DRAM庫存水位普遍回復健康，在主客觀條件兼具下，預期第三季的DRAM合約價跌幅將明顯收斂，現貨價則可望領先起漲。陳立白強調，目前的價格反彈動力主要是來自於上游減產效應及通路回補安全庫存，但伴隨著智慧手機需求漸入佳境，同時PC出貨逐步回復常態，預期明年農曆年後就能見到記憶體產業的春燕歸來，屆時NANDFlash與DRAM價格仍將持續上漲。十銓直言，拉高庫存就是因為DRAM價格已經到底了。（圖／報系資料照）陳立白更喊出，整體產業正向趨勢至少將維持到2024年第三季，而上游原廠在2024下半年將可望由虧轉盈。此外，陳立白也預期，包括AI PC、AI手機等各類AI應用趨蓬勃發展，將推動上游原廠產能配置與新增投資都集中在HBM（高頻寬記憶體）及DDR5，為產業帶來新一波多頭，未來2、3年都會是記憶體產業的好光景。而陳立白所說的AI相關應用需求有多大？根據麥格理的分析報告指出，如果要在智慧型手機運行「生成式AI」，像是使用AI生成圖片功能，大約就需要12GB的記憶體，以目前手機記憶體主流容量多為8GB來算，等於增加50%；如果需要更強大的生成式AI技術個人助理，則記憶體需求更上看20GB，需要的記憶體容量更是翻倍成長。「美光之前宣布要漲價，其實就代表減產效益已有浮現，隨著市場需求被重新催化時，只要原廠堅持不要大幅度擴產，漲價就是必然的手段，也說明了產業有逐漸健康的方向發展。」聯電榮譽副董事長宣明智告訴CTWANT記者。群聯執行長潘健成之前已喊出，NAND Flash價格已經到底。日前在11月7日的法說會，潘建成更透露，由於原廠產能限縮，為了確保後續貨源穩定，公司擬預付款給供應商。
宣示除暴除黑阻青年染黑 侯要立法除黑金流
國民黨總統參選人侯友宜今天發布他的治安政策，為遏止青年加入黑幫，將借鏡日本的《暴力團對策法》，立法約束黑幫金流，推動黑槍自首減刑及模擬槍報繳、增加大部分類真槍且大部分金屬製的遊戲槍烙碼、加重模擬槍處罰。侯友宜今天與立委參選人李彥秀、游淑慧前往東湖慈后宮參拜，並發布治安政策。侯友宜指出，近年來新興幫派為了壯大勢力，鎖定青少年為主要吸收對象，而被吸收的青少年不僅從事暴力犯罪，更是被利用成為詐騙車手、走私販毒的幫手，青少年加入幫派的問題，需要從教育、社會、警政、治安等方面著手 ，由於現階段只針對招募者訂有刑責，他主張未成年人加入幫派，該幫派的主事者、成員一律加重刑責。 侯友宜主張「立法約束黑幫金流」還不僅止於此，他說，黑幫涉入經營特種行業、從事違法行為、暴力討債，他當選總統後，將借鏡日本的《暴力團對策法》，針對黑幫與金融系統往來、投資事業項目、介入民事糾紛、據點設立地等立法約束，遏止暴力犯罪。此外，針對目前黑槍氾濫、模擬槍等問題，侯友宜說，他會依據《槍砲彈藥刀械管制條例》辦理黑槍自首減刑及模擬槍報繳，盡可能減少流通在市面的黑槍及模擬槍數量。候友宜指出，目前模擬槍訂有烙碼相關規定，但類真槍且大部分金屬製的遊戲槍也有改造為具殺傷力火藥式槍枝的可能，因此他還會推動該類遊戲槍枝關鍵零組件烙碼。他強調，「加重模擬槍處罰」是因現行模擬槍一把幾萬元就可以購得，雖然中央有稍微做管理但還不夠，今年他就倡議要實名制，透過源頭進行管理。至於現行沒有正當理由持有模擬槍，是依據《社維法》處置，他也呼籲要處以刑罰，將非法持有處以刑罰，此外，加強海巡及海關查緝，並提高檢舉獎金，透過公、私協力，全方面杜絕黑槍氾濫問題。
友達豪砸204億元收購德國BHTC 董事長彭双浪：致力成為智慧移動服務解決方案領導廠
友達（2409）今（2日）晚間召開重大訊息記者會宣布，董事會已通過並簽訂正式協議，將以企業價值6億歐元（約新台幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡稱「BHTC」） 100%股權。將在取得所需各國主管機關核准後，預計將於2024年上半年以自有資金完成交割。友達董事長彭双浪表示，友達持續強化雙軸轉型的目標，深化拓展垂直場域，延伸建構生態圈的價值鏈。透過此股權收購案，整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步體現友達落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈之決心，期望提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。彭双浪指出，友達以世界領先的創新顯示技術為核心基礎，深耕車載顯示器領域已逾20年，為汽車產業高度信賴的關鍵零組件供應商。因應全球電動車、自駕車蓬勃發展，汽車產業經歷快速變革，顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。友達從面板、車用系統、結合感測與軟體服務等人機介面整合，逐步拓展至智慧座艙，致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH & Co. KG （下稱「MAHLE」） 與 HELLA GmbH & Co. KGaA（下稱「HELLA」）各持有50%股權之合資公司，專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制元件等產品之研發、製造與銷售。BHTC具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠有著深厚之合作關係，使其在人機介面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。總部位於德國利普施塔特（Lippstadt），於美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年度銷售額為6.19億歐元，營業利益為1620萬歐元，EBITDA為7680萬歐元，稅後純益為900萬歐元。