關鍵零組件
」 電動車 鴻海 台積電 營收 半導體
集邦：輝達拉抬液冷散熱滲透率2025年逾20％ 奇鋐等多家台廠受惠
根據研調機構集邦TrendForce最新報告顯示，隨著輝達NVIDIA Blackwell新平台於2024年第四季出貨，將推動液冷散熱方案的滲透率明顯成長，從2024年的10%左右，到2025年將突破20%，其他包括Google、阿里巴巴等業者也積極布局液冷方案，台廠包括奇鋐（3017）、酷碼科技、雙鴻(3324)、台達電(2308) 等都有望受益。TrendForce表示，觀察全球AI伺服器市場，2024年主要AI方案供應商仍是NVIDIA，若單就GPU AI Server市場而言，NVIDIA市占率逼近90%，排名第二的AMD僅約8%。儘管今年NVIDIA Blackwell出貨規模尚小，因為供應鏈還在持續執行產品最終測試驗證等流程，如高速傳輸、散熱設計等有待優化，但新平台因能耗較高，尤其是GB200整櫃式方案需要更好的散熱效率，有望帶動液冷方案滲透率。TrendForce預估2025年Blackwell平台在高階GPU的占比有望超過80%，促使電源供應廠商、散熱業者等將競相投入AI液冷市場，形成新的產業競合態勢。近年Google、AWS和Microsoft等大型美系雲端業者也都加快布建AI server，若用到NVIDIA GB200 NVL72機櫃，其熱設計功耗(TDP)高達約140kW，須採用液冷方案才能解決散熱問題；若是HGX和MGX等其他架構的Blackwell伺服器因密度較低，氣冷散熱為主要方案。就雲端業者自研AI ASIC來說，Google的TPU除了使用氣冷方案，亦布局液冷散熱，是最積極採用液冷方案的美系業者，BOYD及Cooler Master為其冷水板(Cold Plate)的主要供應商。在中國方面，阿里巴巴最積極擴建液冷資料中心，其餘雲端業者對自家的AI ASIC主要仍採用氣冷散熱方案。TrendForce指出，雲端業者將指定GB200機櫃液冷散熱方案的關鍵零組件供應商，目前冷水板(Cold Plate)主要業者為奇鋐及酷碼科技Cooler Master，分歧管(Manifold)是酷碼科技和雙鴻，冷卻分配系統(Coolant Distribution Unit, CDU)為美國散熱大廠Vertiv及台達電。至於防止漏水的關鍵零件快接頭(Quick Disconnect, QD)，目前採購仍以CPC、Parker Hannifin、Denfoss和Staubli等國外廠商為主，台灣供應商如嘉澤(3533)、富世達(6805) 等已在驗證階段，預期2025年上半年台廠有機會加入快接頭供應商的行列。
政院通過「五大信賴產業推動方案」 提高半導體產值、研發6G基地台
行政院今（5）日通過「五大信賴產業推動方案」。國發會指出，五大信賴產業是賴清德總統重要政見，也是國家希望工程重點項目，在半導體產業，希望2028年新增產值2.6兆元、新增25萬個高薪就業機會；在次世代通訊，將研發自主技術6G基地台，其軟硬體自主率達80％。行政院長卓榮泰表示，發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業，是總統賴清德提出的國政願景，具有高度戰略意義，不僅強化台灣在全球供應鏈的關鍵地位，有利我國與民主陣營緊密連結，更有助於促進各行各業的競爭力、創造高薪就業，以及提升國家整體的安全與韌性。在半導體產業方面，將打造先進半導體研發試量產基地，穩固台灣在先進製程與封裝全球第一的地位，同時在IC設計產業，盼2028年採先進製程占比達50％，讓半導體材料產值增加3成、半導體設備產值倍增達800億元，預計至2028年新增產值2.6兆元，新增25萬個高薪就業機會。在人工智慧方面，除設立2026年數位經濟產業產值突破兆元目標，也將在4年內培育20萬名AI人才，並提升數位經濟產業導入AI應用普及率達50％，製造業導入AI應用普及率提升至30％。計畫囊括促進AI智慧應用、加大投資AI力道、充裕AI人才、強化AI研發創新、鞏固主權AI基盤等5項推動策略，如「國網雲端資料中心」將結合智慧節能，同步爭取國際合作擴大算力，引進低耗能方案。在軍工產業方面，除持續推動國機國造及國艦國造自主能量外，因應未來無人機軍事與商用發展需求，將打造無人機供應鏈，預計至2028年無人機產值成長10倍，達300億元，因應臨時性需求可彈性增調無人機月產能達15,000架，也盼新造海軍及海巡艦艇2028年累計交船達165艘。在安控產業方面，將積極協助國內安控產業發展可信賴的安控產品與解決方案，並積極發展資安，使台灣成為全球可信賴的安控與資安大國。針對半導體、軍工等核心產業，將透過該計畫推動國際半導體設備資安標準，建構台灣晶片安全檢測能量接軌國際，也會透過軍民通用資安技術研發，導入網路安全成熟度模型認證（CMMC），協助資安業者切入軍工產業鏈。在次世代通訊產業方面，主要目標是強化我國未來全域的通訊網路韌性，將研發自主技術6G基地台，其軟硬體自主率達80％，也將發展國產自主低軌衛星地面設備通訊系統，通訊關鍵零組件自製率80％，預計創造衛星通訊整合應用服務產值達300億元。
無人機國家隊1／美國20多人採購團9月來台 不找護國神山看上「民主小機器」
「我跟總統（賴清德）見面的時候，他都會問我『無人機做到什麼程度了』。」經濟部長郭智輝在8月11日到嘉義的「亞洲無人機AI 創新應用研發中心」時透露，9月將有一支美國參訪團抵台，能藉由美國協助，把這個市場做大，讓「亞洲民主無人機供應鏈中心」從嘉義推向世界。嘉義縣府員工告訴CTWANT記者，跟過去由州政府出面來拜訪不同，這次是由美國在臺協會（AIT）組織帶領、大約20多家的美國業者團，層級更高、規模更大，目的地不是「護國神山」台積電，而是來嘉義的無人機研發重鎮、也就是亞創中心。經濟部官員也向CTWANT記者透露，對方想找台灣廠商為美國業者代工、買零件，我方希望能趁此共同設立公司做研發、製造與販售。無人機為何要加「民主」二字？原來是因為美國後院失火了！一位業者告訴記者，《華爾街日報》在4月時報導，被視為「無人機真實戰鬥舞台」的俄烏戰爭中，美國多數新創公司的小型無人機未發揮作用，烏克蘭政府官員大吐苦水，表示「美國製造的無人機價格昂貴、容易故障且難以修復」，還無法克服俄羅斯的干擾和 GPS遮蔽技術（電戰）。向烏克蘭戰爭提供數百台無人機產品的美國矽谷公司Skydio執行長Adam Bry坦言，在烏克蘭戰事，美國無人機效果不如其他系統，「在前線不是一個非常成功的平台」。另一位美國無人機公司高層也表示，他們沒有預料到烏俄戰爭會發生電子戰，導致烏軍雖知道與俄國交好的中國，產品恐有安全漏洞，但還是不得不轉而購買大疆的產品。2006年創立於中國深圳的大疆創新科技（DJI），從直昇機飛行控制系統起家，2009年開始做多軸飛行器，逐年量產各式精美的飛行產品，用在物流、巡檢、救難，甚至是軍事攻擊上，刷新了產業認知，也成功攻占美國市場，大疆在美國商業、地方政府和業餘愛好者無人機市場約占70至90%的市占率，連美國特勤局都在2022年購買了20多架大疆無人機。今年有許多美國州議會領袖組成的訪問團來嘉義交流。（圖／翻攝自翁章梁臉書）然而，8月間《華爾街日報》批露，為了國家安全，除課徵高額關稅，美國打算進一步禁止大疆的商品在美國政府機構使用，紐約州共和黨眾議員Elise Stefanik說，「美國必須結束對共產主義中國的依賴，建立美國自己的無人機產業基礎。」但此事引來山地救援隊、警察局到農戶大聲抗議，認為美國製造的無人機性能差，反對將大疆無人機趕出美國市場。「俄烏戰爭每個月要消耗一萬台無人機，因為『去、就不回來了』，所以要便宜、還要能夠軍用，全世界目前都把無人機當作國防重要配備，往小型發展。」嘉義縣長翁章梁在8月的一場城市論壇上提到。台灣無人機業者向CTWANT記者透露，美國的便宜無人機，大多是找東歐廠商代工，「美國自己生產不出來，他們只會做貴的，找上台灣，其實也是成本考量，不過若能趁此擴大產量，也是好事一件。」目前國家級的中科院主打中大型、偵打一體無人機，而由民間廠商開發生產小型軍規商用無人機。嘉義縣府員工告訴CTWANT記者，2022年於太保成立亞洲無人機 AI 創新應用研發中心，至今已有 46 家廠商進駐，串接無人機上中下游供應鏈，推動無人機關鍵零組件自製，接下來將配合中科院打造「民雄航太園區」，並在義竹規劃中大型無人機飛行場，並提供製造基地，透過這三大場域，做出無人機區域創新科技聚落，「其實已有20個國家的團隊來這交流，顯示我們的技術真的還不錯。」美國國防與航太訪問團4月曾來台密訪產業鏈，業者透露，台美雙方尋求相關產業合作，其中又以航太與無人機開發的供應鏈平台最為熱絡，所以嘉義的亞創中心近來頻繁接待美國來的客人；德州眾議員柯喬尼7月時也在嘉義亞創中心參訪，他表示，希望在無人機、太空科技、AI、網路安全等方面與台灣合作，為此，德州還在台灣成立一個新的辦事處。 大疆無人機性能強，可在嚴峻的高山環境使用，美國地方政府對他又愛又恨。（圖／新華社）軍方官員透露，台灣對無人機「去紅色供應鏈化」的成績，可說是全球第一，國防部新成立DIU（先進國防科技小組）的功能之一，就是設法將國內業者打入美國的軍火供應鏈，認為台灣廠商在美國軍用化學品與無人機的代工業務上有優勢。「如果我們沒有自主研發力量，美國只會賣次等貨給我們！」負責國防科技及武器研發的中科院相關人士無奈地向CTWANT記者透露，美國對台軍武態度一直是這樣，他們會研究台灣掌握多少能力，再選擇低一階程度的武器賣給我們。這位人士還說，當年如果我們沒有研發出經國號，就拿不到F-16的訂單，而後續我們一直無法買到更新更好，像是F-35戰機，也是因為我們沒有持續在這方面投入，甚至解散研發團隊，導致最後這批能造核彈、戰機的人才外流到韓國，助長韓國成為全球第四大武器出口國，「這簡直是場悲劇！」。他說，烏克蘭每月得消耗約1萬架無人機，「台灣擅長做CP值高的、這在戰場上不是缺點，而是要持續投入！找到真正能做事的人！」他恨鐵不成鋼地大罵。
無人機國家隊2／這家小機器飛入台積電美廠巡視 卻遇上「逢中必反還不識貨」困境
「這台可以室內巡檢、定位的無人機，是靠視覺技術，利用熱影像加上AI辨識，去查有沒有漏氣漏液，是我們跟台積電合作、測試了兩年多，台積電希望我們盡速把這機器做出來，送去美國亞利桑那州，可取代巡檢的人力；比較大台的可以在戶外檢查光電、風電設備，或是橋樑檢測，最高可抗6級強風。」台灣希望創新公司執行長李志清在11日的博覽會上，開心向記者介紹他的成果。儘管風光打進護國神山台積電廠區，這家曾為台灣民眾展示多場大型無人機群飛表演的公司，才剛走出一場輿論風暴。在2022年國慶焰火晚會表演後，負責執飛的台灣希望創新公司被立委質疑使用中國高巨創新公司（EMO）製造的無人機，恐構成國安及資安疑慮，該公司百口莫辯，直到今年四月監察委員調查報告出爐，證實他們執飛時的無人機關鍵零組件，如通訊、飛控及定位晶片沒有使用中國廠牌通訊模組，才還給他們一個清白。近年來許多大型晚會都會有無人機群飛表演。（圖／總統府提供）「逢中必反，而且根本『不識貨』!」不願具名的無人機業者向CTWANT記者抱怨，「審查委員根本沒有幾個懂資安的，還拿Google來的新聞質問我！」搞得現在業者都不太敢接受媒體採訪。這事也顯示台灣無人機產業三大發展困境，就是缺乏關鍵零件，市場太小難量產，以及政治化過頭、反而專業性不足。其實行政院曾在2020年12月發函給各公務機關，要求禁用大陸廠牌資通訊產品，包含中國製無人機，但後續傳出不少「誤用」消息，除了廠商刻意隱瞞，最重要的是，「把關者」沒有辨識能力，搞不清楚到底要防哪些項目。商用無人機產業中，許多關鍵零組件，大陸廠商擁有成本優勢。（圖／翻攝自李志清臉書）業者表示，目前在全球商用無人機產業中，馬達、電池等元件，因為成本與市場規模等因素，大多仰賴大陸廠商的供應，「這些根本無關資安，為何不能用！」虎尾科大飛機工程系副教授林中彥表示，目前台灣製造無人機的技術挑戰，在航電系統與軟體調校，若資源有限，就應該著重在此開發，而其他像是無關發射資訊的機械零組件，大陸因為有大量生產的規模經濟，可降低成本，過於嚴苛的「去紅化」反而會擠壓資源。嘉義縣長翁章梁表示，一個朋友去中國買無人機花1萬多元，但同規格的在台灣訂做可能要6萬多，「目前商用的確拼不過大疆，因為他相關產業鏈很完整，台灣市場很小，很多零件沒有生產，所以必須一起發展起來。」這也是他們為何要打造嘉義的產業聚落，並引來更多國際買家，把市場做大，才能降低成本。前總統蔡英文也很關注無人機產業。（圖／黃鵬杰攝）不願具名的業者也向CTWANT記者透露，去年國防部的「軍用商規」無人機的案子，讓民間企業研發競標，重點是要「自製」以擺脫紅色供應鏈，原本是採「技術標」，但因很多關鍵零件難以取得、製造成本與軟體整合等問題，為了趕在前總統蔡英文執政時期完成，準備與驗證的時間很短，大家忙到昏天暗地，但有些廠商根本做不出來，有的甚至拿中國製造的商品來改機，「最誇張的是，高層還為了特定廠商，不斷降低門檻標準，是把認真做事的廠商當陪考的嗎？」一名無人機整合業者向CTWANT記者表示，台灣目前最大問題就是「各做各」，雖然可以做整機，但各種關鍵零件仍不夠強大，很多業者、頂尖大學學者不願加入，覺得市場太小也拿不出漂亮薪水去吸引人才，無法長期投入研究，導致無人機業者大多是中小企業，賺不到錢、多在燃燒熱情，「若政府有心要扶植這塊產業，必須從態度做起，最重要的就是持續投入、尊重專業。」
AI中下游組裝利潤不如預期？ 鴻海14日法說聚焦GB200、iPhone 16
台股一周以來震盪，其他電子類股跌7.2％，AI中下游組裝利潤不如預期，鴻海周跌9.7％，9日收盤價168.50元，漲幅達3.06％；8月14日登場的法說，市場預期會聚焦在輝達GB200、蘋果iPhone 16備貨等進度。法人分析，面對反彈後局面波動幅度應會縮小，搶短應謹慎淺嚐。科技股焦點還是在AI，關鍵個股是輝達，輝達上週曾跌破100美元價位，回補了跳空缺口，後續要觀察八月下旬的財報。近期最火熱的話題即是，大型科技公司巨額投入AI，到底是「未來投資」，還是「要股東買單的賬單」。美股「七巨頭」輝達 NVDA、META、特斯拉TSLA、亞馬遜AMZN、谷歌GOOG、微軟MSFT和蘋果AAPL，股價在2023年大漲，而在同一時期，標準普爾500指數則只整體上漲了24％；現在在AI的資本上共投入了千億美元。AI涉及供應鏈廣，整個AI產業包括製造組成伺服器的晶片和關鍵零組件的上游、伺服器代工廠的中游，以及軟體服務公司的下游。AI概念股上游供應鏈（AI技術研發及硬體製造）來說，GPU的Nvidia輝達、AMD超微、Intel英特爾。CPU的AMD超微、Intel英特爾。DRAM的三星、SK海力士、Micron美光。晶圓代工的台積電、矽智財IP的世芯-KY、創意、M31、智原；網通的聯發科、智邦；管理晶片BMC的信驊、新唐；高速傳輸的譜瑞-KY；封測的日月光。電源供應器為台達電、光寶科、群光。還有散熱部分有奇鋐、雙鴻、超眾、建準。伺服器電路板（PCB）則為金像電、博智、健鼎。銅箔基板（CCL）的台燿、台光電、聯茂。伺服器機殼的勤誠、偉訓、營邦。CPU插座的嘉澤。AI概念股中游供應鏈（伺服器製造及組裝），包括伺服器品牌廠的HP、戴爾、聯想、技嘉。伺服器代工廠的鴻海、廣達、緯穎、英業達。下游供應鏈（軟體服務及AI應用）有大型雲端服務業者的亞馬遜 AWS、微軟 Azure、Google Cloud、Meta。AI公司的OpenAI、DeepMind。算力服務的台智雲（華碩旗下）。永豐投顧表示，儘管美股出現止跌反彈，但是市場會開始嚴格檢驗AI投資的成效、景氣狀況，本週有美國CPI數據公布，能否營造景氣穩定、利率看跌的環境，值得留意；還要繼續觀察美國總統大選中，川普將會繼續申述他的關稅政策，民主黨也可能繼續推出科技戰的措施，也會引發相關產業波動。
面板回春2／｢不是要搶元太的市場！」 友達攜手昔日勁敵搶攻大型彩色電子紙
「我們不是要去搶元太的市場啦！」2022年，友達在當年的「Touch Taiwan智慧顯示展覽會」發表最新電子紙成果，重返十年前放棄的電子紙市場，媒體追問時一臉尷尬；今年4月23日，友達和元太簽下「大型彩色電子紙策略夥伴合作備忘錄」，兩家總經理笑盈盈比著大拇指，敵人成夥伴，再度讓外界吃驚。友達和元太各擁膽固醇液晶與電泳式技術，在戶外電子紙應用上彼此競爭，如今卻並肩作戰，成了2024年顯示展的新焦點。「競爭一直都有，但台灣很小，一定是要合作了，」元太總經理甘豐源不諱言地告訴CTWANT記者，元太跟友達、群創、夏普拿面板，他們如果有需要，元太也提供全彩電子紙模組，他們可做出解決方案供應給後端客戶，「讓大家知道這是一個有希望的產業，大家才會進來。」研調機構集邦科技（TrendForce）預估，2026年全球電子紙產品市場規模上看203.4億美元、約6624億新台幣，元太的電子紙核心技術是電泳式電子墨水，塗佈在一層塑膠薄膜上，再貼覆TFT電路，經由驅動IC控制，就能形成圖形，全球市占率超過九成，但這樣的成就，就像王寶釧苦守寒窯數十年，講起過去都是一把淚，友達曾是競爭對手，又在最谷底時相濡以沫。元太科技創辦人是永豐餘集團二代掌門人何壽川。（圖／報系資料照）1992年成立的元太科技，其富爸爸永豐餘集團是台灣最大商業印刷紙業，被笑說是「革自己的命」。永豐餘第二代掌門人、元太科技創辦人何壽川回首一路走來曾說，「當初很多世界一流大咖要做電子紙，他們不像我背後死無葬身之地，只能掙扎求生。」元太成軍時主攻中小尺寸面板，1997年，何壽川在美國麻省理工學院（MIT）被電子紙技術驚艷，認為這節能且護眼的顯示器很有未來，轉而支持MIT實驗室衍生出來的新創公司E Ink，2005年起，陸續併購飛利浦電子書顯示器部門、美國E Ink、達意科技等公司，整合主流技術。2007年，亞馬遜（Amazon）推出Kindle後，電子書閱讀器爆紅，各大廠爭相投資，隔年碰到金融海嘯加上2010年美國反托拉斯等連番打擊，不少面板廠退出市場，再者電子紙應用成長緩慢，元太有段時間只有單一客戶，因此吃了不少苦頭。元太苦守電子紙的過程中，專注微膠囊技術的E-Ink，一度受到採取微杯技術的矽谷新創公司SiPix威脅，友達曾取得SiPix超過三成股權，成立「達意科技」進軍電子紙，可惜造化弄人，2010年友達被捲進美國反托拉斯風暴，加上2011年開始蘋果iPad產品盛行、面板本業下滑，友達連續兩年大幅虧損，2012年只好將達意科技賣給元太，元太從此一統江湖。當時達意科技董事長甘豐源，成了現今元太總座，而現今的友達執行長兼總座柯富仁，也曾在2013年加入元太科技。元太苦撐到2016年本業才轉虧為盈，正式淡出LCD業務，專注電子紙研發與製造，透過併購及投資研發，迄今已累積近6500件全球專利，取得全球霸主地位。友達積極轉做顯示器解決方案，過往對手都能成合作夥伴。（圖／陳曼儂攝、黃威彬攝）「目前電子紙技術正朝向全彩色、大尺寸方向發展，客戶覺得越大越好，越彩色越好，生產速度趕不上客戶的要求」而今的元太董事長李政昊向CTWANT記者說，但大尺寸的產業鏈不像中小型那樣成熟，「良率是目前最大的挑戰」所以跟更多廠商合作，讓產業鏈更完備，是當前的工作。柯富仁表示，這次的大尺寸電子紙合作，主要是從解決方案的角度思考事情，元太有全彩電子紙模組，友達提供軟硬體整合技術與關鍵零組件TFT背板，合作推出大型彩色電子紙顯示器，主要鎖定在零售等智慧應用場域，「雙方存在的不是只有買賣關係，更是生態圈的深化合作。」
海力士攜手台積電 拚2026年量產HBM4晶片
世界第二大記憶體製造商南韓SK海力士上周五（19日）表示，已與全球最大的晶片製造商台積電簽署了一份合作備忘錄，齊力開發生產下一代高頻寬記憶體（HBM）晶片。通過與台積電的合作，SK海力士的目標是在2026年開始量產HBM4晶片。SK海力士和台積電是AI晶片市場領導者輝達的主要供應商。目前全球晶片製造商競相利用人工智慧熱潮，這推動了對處理器和記憶體晶片等邏輯半導體的需求。其中HBM對生成式AI領域至關重要，它是生成式AI的關鍵零組件。目前，只有SK海力士、三星電子和美光能夠提供HBM晶片，這些晶片可以與強大的GPU配對，如輝達的H100系統，用於AI計算。SK海力士是HBM領域龍頭，據集邦（Trendforce）諮詢估計，SK海力士今年可能獲得全球市場52.5%的占比，其次是三星（42.4%）和美光（5.1%）。而台積電的先進封裝技術則有助於HBM晶片和圖形處理單元（GPU）高效協同工作。SK海力士總裁兼AI Infra負責人Justin Kim日前表示，期待與台積電建立牢固的合作伙伴關係，以幫助加快該公司與客戶的開放合作，並開發業界性能最佳的HBM4，「通過此次合作，我們將通過增強客製化記憶體平台領域的競爭力，進一步加強我們作為整體AI記憶體供應商的市場領導地位。」通過與台積電的合作，SK海力士的目標是在2026年開始量產HBM4晶片。這家韓國公司目前向輝達供應其HBM3晶片，並預計今年將向該公司運送更先進的HBM3e晶片。
宇隆搶進中國氫燃料電池市場 3月營收3億元月增逾42%
汽車零件廠宇隆（2233）公布2024年3月合併營收達3.09億元，較上月2.17億元成長42.25％，較去年同期3.08億元成長0.42％；累計2024年第一季營收達8.65億元，年增10.9％。宇隆指出，3月營收月增、年增，主要受惠於農曆年後各產業客戶對於公司旗下關鍵零組件的拉貨力道明顯回溫，尤其在汽車類方面，不僅外銷至歐洲、美國市場的出貨動能成穩定態勢，氫燃料電池用零件也已在中國正式供貨，貢獻3月汽車類的業績繳出月增31.03％、年增3.48％。從第一季4大產品線的營收比重來看，汽車類73％、自行車11％、醫療產品9％、工業自動化7％。其中，自行車、醫療產品、工業自動化第一季業績季增率分別為64％、19％、36％。根據國外研究機構Lucintel研究報告《氫燃料電池汽車市場報告》指出，全球氫燃料電池應用在商用車和小客車市場充滿機會，預估全球氫燃料電池汽車市場規模將從2024年起以年複合成長率23.4％的速度成長，至2030年將達61億美金，其包括環境問題日益關注、政府為氫燃料電池提供基礎設施的計劃，以及研發資金的增加，皆為市場規模放大的主要成長動能來源。近年來宇隆與現有的歐洲汽車類客戶共同開發適用於氫燃料電池的閥門類零組件，從2023年第三季起已經開始量產，將有更多新品項的零件於今年完成驗證測試，陸續加入量產排程，有望進一步堆疊宇隆在新能源車的營收占比。除此之外，自有品牌TUF ONE行星減速機也在本屆「台灣國際工具機展」登場，TUF ONE行星減速機具有「低背隙、低分貝、高扭矩、高精度」等特性，已取得多項發明專利，未來將朝AI智能自動化及機器人領域發展。展望2024年第二季，宇隆對於整體營運仍保持正向看法。宇隆憑藉精密金屬零件加工技術，以及導入高端生產設備與精密檢測儀器確保產品品質，加上具備各項品質認證，且能配合客戶的全球供貨要求，持續深化汽車零組件市場，同時也將核心技術拓展擴大到旗下其他應用領域上，增加非車用營收占比，邁向多元化發展。
巧新去年每股賺2.88元 客制化輪圈2024年出貨有望2位數成長
全球汽車輪圈廠商巧新（1563）公布2023年全年合併營收77.79億元，在運費價格回穩、美元升值效應挹注下，中和升息對財務成本增加的影響，營業淨利7.55億元，稅後歸屬於母公司淨利6.08億元，分別較2022年度成長534.58％及4.42％，惟加權流通在外股數較2022年增加約5％，EPS相較上期微幅減少達2.88元。巧新表示，2023年全年來自包括JLR、Porsche、豐通等歐、日系品牌車廠提貨力道明顯提振，加上各品牌車廠加速去化積累的訂單及新車款上線，全年輪圈總出貨數明顯較2022年成長21.46％。在出貨量能放大的同時，運費恢復至疫情前水準，且公司持續強化自動化生產、製程效率優化、使用屏東熔煉廠再生鋁料，在有效節約原物料成本及整體產能稼動率穩步提升下，使2023年全年毛利率較2022年的19％增加至22％，營業利益率也較2022年的2％增加至10％，雙雙繳出較2022年正成長的優異成績，彰顯出產能效益與管理的成效。巧新考量公司資本公積充沛且財務體質健全，為將營運成果回饋全體股東，經董事會決議通過2023年擬配發每股2.0129元現金股利，股利配發率達69.89％，以3月7日收盤價96.10元計算，現金殖利率約為2％。展望2024年，巧新對於整體營運向上成長深具信心，也同步公布2024年2月合併營收達6.11億元、年增率達8.52％，累計2024年前2月合併營收13.01億元、年增率達16.93％。巧新提到，以目前業務接單動能來看，客製化輪圈原有客戶拉貨力道增加態勢不變，隨著客戶拉貨排程如預期推進，有望今年客製化輪圈出貨量朝兩位數年增率正成長的目標前進。另一方面，巧新近年來持續探討鍛造部品不同產業應用，目前與數家半導體晶圓設備關鍵零組件供應商接洽及認證中，並提出可將汰換的零組件100％回收再製方案，可創造再生鋁市場龐大應用商機。
AI手機元年2／台系供應鏈大立光鏡頭、聯發科天璣穩吃訂單
隨著各手機品牌大廠在MWC大秀AI手機，各調研機構推估，2024年全球AI手機元年，出貨量6千萬到1億支不等，Counterpoint更預測，到2027年，內建生成式AI（AIGC）功能的手機出貨量將超過5億支，其中兩大關鍵零組件晶片處理器及鏡頭的需求，將挹注聯發科（2454）、大立光（3008）等台廠營收。集邦科技指出，對消費者而言，相機規格升級與否才是重要的換機誘因，有不少品牌著重提升高階機種之相機規格，例如三星S24系列上搭載新AI相機應用，透過全新的ProVisual Engine演算法，使照片中的物體進行個別優化處理，進一步提升畫面清晰度與降低噪點，拉升像機規格需求。集邦科技也預估，2024年全球智慧型手機相機鏡頭（Smartphone Camera）出貨量年增3.8%，約42.2億顆。而2023年蘋果iPhone 15 Pro Max搭載獨家的四稜鏡式（Tetraprism）望遠長焦鏡頭模組，不僅帶動其他品牌廠增加潛望式鏡頭模組的搭載率，預期蘋果自家也會擴大搭載到iPhone 16 Pro上。值得注意的是，有「老實樹」之稱的大立光董事長林恩平在1月法說會上也難得透露，「有些客戶對於高階機種的信心比較好了！」法人認為，這應該就是指AI手機等高階旗艦級手機。聯發科的天璣系列晶片也成為AI手機處理器的市場領頭羊。（圖／翻攝自聯發科臉書、報系資料照）法人也在法說會後的研究報告中調高對大立光的財測，相較之前的報告預估，新的報告2024年平均調幅約為8%，2025年則調高10%，目標價部分，3000元的數字也陸續出現，目前多家外資所給予的目標價，約來到3200-3500元不等。「晶片部分則看好聯發科的天璣9300系列，這是有史以來跑分軟體超過200萬分的第一顆，當然以後其他廠商應該也會有，但目前只有他一顆，搭載天璣9300的vivo新手機X100，就有以文字快速產生圖片的AI功能。」分析師謝明哲說，聯發科2023年每股盈餘為新台幣48.51元，法人圈預估今年可到50-55元左右，本益比約20倍左右，以聯發科的產業龍頭地位，這樣的本益比並不高。。謝明哲認為，其他有機會受惠的台廠供應鏈，首推蘋果主要產品所需晶片的代工廠台積電，隨蘋果跨入AI，台積電仍是要角；市場法人預估，台積電2024年每股稅後純益約37-38元，高於2023年的32元，也有機會挑戰40元。台積電第一季財測，以1美元兌換新台幣31.1元計算，首季營收估180~188億美元，季減6%，預估毛利率52~54%，符合市場預期。本土法人指出，台積電2024年產能利用率回升及AI佔比上修，預期今年營收將呈現季季高，預估全年營收年增20~25%，優於2023年的年減5%。隨著手機設備開始需要越來越大的AI邊緣運算功能，對於功率放大器（PA）的需求也增溫，目前WiFi 7對PA數量需求，大約是8-10顆，較WiFi 6倍增，預料全新（2455）也將受惠。手機AI邊緣運算功能也帶動功率放大器需求，法人看好全新亦將受惠。（圖／報系資料）
連童子賢都稱難流行 集邦估摺疊手機2024出貨1770萬支
摺疊式手機到底好不好，傳出蘋果已放棄開發。調研機構集邦科技（TrendForce）21日表示，目前折疊手機成長趨緩，主因是頻繁維修、消費者信心不足，加上價格高，預計2024年全球出貨量約1770萬支，年增約11%，占比則微幅上升至1.5%，低於市場預期。和碩（4938）董事長童子賢21日出席台北國際書展活動，媒體詢問產品趨勢看法時，童子賢表示，他自己的確有使用摺疊機，但這五、六年以來市場一直難以普及，自然是有它的弱點，包括價格、重量跟摺痕這三大問題，「我不預期摺疊手機很快會變成大流行。」數據顯示，2023年全球折疊手機出貨量1590萬支，年增25%，占整體智慧型手機市場約1.4%；2024年出貨量預估約1770萬支，年增約11%，占比則微幅上升至1.5%，成長幅度仍低於市場預期，集邦認為，主要是因消費者黏著度低，使用者表示會有頻繁維修的困擾，對產品信心度不足，第二就是售價太貴，因此後續折疊手機市場發展，取決於成本優化的速度。集邦表示，關鍵零組件如UTG、鉸鏈可能在規格統一後大量生產、降低成本。另外，陸系面板廠的折疊面板出貨開始增加，相較韓廠更具價格優勢，有望使折疊手機成本與售價下降，以拉高市場滲透率。目前三星仍是摺疊機市場的龍頭，但市占率從2022年的八成，下滑至2023年低於七成；華為出貨量則提升到12%。其他如小米、Oppo、Vivo等品牌均低於10%。展望2024年，三星對於折疊手機的目標與2023年持平, 市占率預估約六成;華為則大幅提升折疊手機今年的出貨目標, 市占率將有望突破兩成。值得注意的是，Oppo、Vivo透露今年可能放棄推出小折疊機型（豎折款）, 轉而將資源投入在大折疊機型（橫折款），主要是品牌認為整體成本過高，導致獲利困難；相反地，今年華為可能推出5G小折疊機（豎折款） ，唯獨手機大廠蘋果未正式公開對折疊手機的規劃, 蘋果是否加入這個戰場, 將是折疊手機市場成長的關鍵動能。
MIT機器人逆襲1／女媧Collibot槓中國一哥普渡 55歲董座：自製伺服馬達取代日系「成本砍90%」
疫情趨緩後，坊間連鎖餐廳出現一種特別的服務生，被民眾暱稱為「貓型機器人」，往來廚房與餐廳，穿梭於餐桌間，為民眾送上餐點。這些貓型機器人多來自大陸，但2024年起，一台名為「Collibot」的MIT服務機器人也將上陣，「我們自行研發伺服馬達，成本大降90%！」55歲的女媧創造董事長郭柳宗告訴CTWANT記者，自信能正面迎擊挾價格優勢的陸廠。據104人力銀行公布的數據資料，2023年11月工作機會達104.2萬個，與年成長4.2%，工作機會已連續9個月破百萬大關，顯示百萬大缺工成為常態，其中最缺工的產業是住宿、餐飲服務業。連帶地，服務型機器人市場需求高漲。研究機構集邦科技指出，受新冠肺炎疫情影響，服務型機器人應用場景也迅速擴展，2023年全球服務型機器人產值預估為640億美元，2023年到2028年的年複合成長率達35%。台灣最大服務型機器人代理商甲電國際總經理任介卿分析，台廠機器人的價格是最大的競爭劣勢。（圖／報系資料照）「台灣目前市場主要的商用機器人，多為中國廠商普渡、擎朗所生產，不可否認，中國廠商的最大的優勢就是價格，台廠要拚很難。」台灣機器人銷售商龍頭甲電國際總經理任介卿告訴CTWANT記者說。早在疫情初期，醫療院所因人力移動受限，環境消毒作業需求大增，台灣科技大廠緯創（3231）、微星（2377）曾搶進服務型機器人市場，例如微星推出「AI-UVC消毒機器人」，結合醫護人員工作台車，隨時隨地進行消毒與潔淨作業。然台廠機器人受限於成本問題，迄今未能大幅推廣。據了解，一台台廠的機器人，平均成本約需要70-80萬元，而中國廠商的售價是30-40萬元。疫情期間台廠也積極研發不同用途的機器人，圖為微星的消毒機器人。（圖／微星提供）「我們很清楚，機器人的硬體研發是降低成本的重要關鍵，因此在成立之初，策略就是『先硬後軟』，先拚降低硬體成本，再增加軟體研發，目前公司約100人中有50人是研發工程師。現在我們的伺服馬達都是自行研發出來的，成本比外購低90%。」女媧營運長張智傑說。女媧由郭柳宗於2016年成立，初期主攻陪伴型機器人，曾創下2000台銷售成績，後來轉供教育機器人，推出「凱比」在台灣、日本、韓國、新加坡等銷售居冠。三年前高通舉辦台灣創新比賽，女媧以服務型機器人參賽奪冠後，郭柳宗轉而搶進這塊陸廠獨霸的市場。對面中國廠商的價格競爭優勢，郭柳宗一點也不擔心。「關鍵技術我們都自行研發，不依賴外部廠商。」郭柳宗告訴CTWANT記者說。據了解，機器人最關鍵的零組件是伺服馬達，以日系品牌的價格一顆約需200美元，一台需要12顆，女媧透過自製，將成本可以比日系品牌低90%。女媧機器人因為搭載了自行研發的伺服馬達等關鍵零組件，成本比外購低了90%。（圖／報系資料照）「女媧今年將上市的服務型機器人Collibot，正在進行客戶驗證。定價部分，一定跟可以跟中國品牌一搏。」張智傑說。郭柳宗指出，「我們將機器人看作職員的延伸，從硬體、軟體、AI三個層面，讓機器人可以應對各種需求情境，一方面緩解產業缺工問題，另一方面還能做到服務品質再升級。」另個競爭優勢是Collibot整體都是台灣設計、生產。「因為法令限制，很多地方目前不能使用中國產品，像是政府單位、醫院等等，這些都是我們可以卡位的市場。」郭柳宗說。「相較於中國產品，MIT產品如果在價格上沒有價差，甚至還低於中國產品，那市場的接受度將會明顯增加，加上女媧在機器人市場已有品牌知名度，可以預見市場勢必會有不小變化。」一名大型機器人經銷商說。
鴻海2023年營收6.15兆元創歷史次高 Q1估下滑
鴻海(2317)5日公布2023年12月營收為4601億元，月減29.21%，年減26.89%；累計2023年全年自結數營收為6兆1596億元，年減6.98%，創歷年同期次高，優於市場預估，且符合11月法說會展望。法人認為，2024年第一季進入傳統淡季，加上去年基期較高，所以預計第一季營運可能會出現年減的狀況。數據顯示，鴻海去年12月合併營收4601.25億元，其實是2016年12月以來同期新低，但去年第4季表現及雲端網路產品表現優於集團內部預期。觀察4大產品線，鴻海表示，去年第4季元件及其他產品，受惠消費智能產品零組件出貨增加強勁成長，消費智能產品也因新品拉貨需求及節日銷售備貨而大幅成長。然而電腦終端產品去年第4季表現與第3季持平，雲端網路產品去年第4季因雲端客戶拉貨動能增加；但與2022年同期相比，因客戶拉貨動能保守呈現略微衰退。鴻海發言人巫俊毅日前表示，2024年的展望持比較「中性」的看法。陸媒表示，中國富士康今年將擴大投資河南，進行產業轉型投資，項目涵蓋消費電子關鍵零組件、5G手機精密機構件、以及新產能提升等。印度政府近期也表示，鴻海將在卡納塔克邦投資生產iPhone外殼組件與晶片製造設備。
DRAM起風了1／趁原廠減產跌價六成 模組廠「搶貨庫存滿倉」坐等漲價利潤
2020年疫情開始，全球生活方式轉變，在家上班（WFH）成為防疫的主要方式之一，個人電腦包括桌機及筆電熱銷，也讓關鍵零組件記憶體（DRAM）一時奇貨可居。但是到了2021年第四季，下游銷售急凍，記憶體又從當紅炸子雞霎時間成為燙手山芋，報價也出現急殺。為了穩住價格，DRAM廠美光在2022年9月底宣布降低2023年年度資本支出達3成、半導體設備支出更達5成，包括DRAM及NAND Flash將減產約2成；NAND Flash供應商鎧俠也在同年10月起減產3成，韓國SK海力士也跟進砍資本支出5成，並減產低毛利產品。全球最大DRAM廠韓國三星則是在2023年4月才宣布減產20%，第三季再加大力道，減產幅度來到25%，第4季預估達30%。這波的DRAM景氣有多慘？根據集邦科技報價資料，DRAM報價從2021年第四季開始下跌，2023年第四季開始回升，共連跌八季，跌幅達64%；NAND Flash則是在2022年第三季開始下跌，2023年第四季開始回升，共連跌五季，跌幅達61.2%。法人指出，2022年下半年到2023年上半年，全球半導體業景氣下修，其中最早進入修正波，就是記憶體領域，主要是因為中國智慧型手機市場需求未見起色，再加上PC出貨量仍受到之前疫情提前拉貨影響仍相對疲弱。美系DRAM廠美光喊漲價，市場看好模組廠的低價庫存將是主要受惠者。（圖／翻攝自美光台灣臉書）上游DRAM晶片廠減產之際，中下游的模組廠則是逆勢增加庫存。「DRAM是科技產業中最特殊的族群，一般電子廠商對於庫存相當謹慎，但只有DRAM模組廠卻會在報價低點時大量掃貨，觀察最近模組廠的庫存狀況，威剛、十銓創下新高，創見及群聯也是近年來的相對高點，加上之前美光又喊出要漲價，模組廠提前備貨一方面是等待後續報價正式回升時的收益，另一方面也說明了景氣回溫了。」一位本土法人告訴CTWANT記者說。根據公開資訊觀測站資料顯示，威剛（3260）第三季的庫存金額已經來到144億元，創下新高，以威剛前10月營收264億元來算，已經是超過五個月的營收水準，連算是二線廠的十銓（4967）也衝高到62億元，今年前10月營收124億元，同樣也是超過五個月。堪稱是DRAM產業鐵嘴的威剛董事長陳立白則是7月就透露，上游供應商對DRAM價格態度已紛紛轉趨正向，議價空間緊縮，伴隨著減產效益將在第三季顯現，加上終端客戶的DRAM庫存水位普遍回復健康，在主客觀條件兼具下，預期第三季的DRAM合約價跌幅將明顯收斂，現貨價則可望領先起漲。陳立白強調，目前的價格反彈動力主要是來自於上游減產效應及通路回補安全庫存，但伴隨著智慧手機需求漸入佳境，同時PC出貨逐步回復常態，預期明年農曆年後就能見到記憶體產業的春燕歸來，屆時NANDFlash與DRAM價格仍將持續上漲。十銓直言，拉高庫存就是因為DRAM價格已經到底了。（圖／報系資料照）陳立白更喊出，整體產業正向趨勢至少將維持到2024年第三季，而上游原廠在2024下半年將可望由虧轉盈。此外，陳立白也預期，包括AI PC、AI手機等各類AI應用趨蓬勃發展，將推動上游原廠產能配置與新增投資都集中在HBM（高頻寬記憶體）及DDR5，為產業帶來新一波多頭，未來2、3年都會是記憶體產業的好光景。而陳立白所說的AI相關應用需求有多大？根據麥格理的分析報告指出，如果要在智慧型手機運行「生成式AI」，像是使用AI生成圖片功能，大約就需要12GB的記憶體，以目前手機記憶體主流容量多為8GB來算，等於增加50%；如果需要更強大的生成式AI技術個人助理，則記憶體需求更上看20GB，需要的記憶體容量更是翻倍成長。「美光之前宣布要漲價，其實就代表減產效益已有浮現，隨著市場需求被重新催化時，只要原廠堅持不要大幅度擴產，漲價就是必然的手段，也說明了產業有逐漸健康的方向發展。」聯電榮譽副董事長宣明智告訴CTWANT記者。群聯執行長潘健成之前已喊出，NAND Flash價格已經到底。日前在11月7日的法說會，潘建成更透露，由於原廠產能限縮，為了確保後續貨源穩定，公司擬預付款給供應商。
宣示除暴除黑阻青年染黑 侯要立法除黑金流
國民黨總統參選人侯友宜今天發布他的治安政策，為遏止青年加入黑幫，將借鏡日本的《暴力團對策法》，立法約束黑幫金流，推動黑槍自首減刑及模擬槍報繳、增加大部分類真槍且大部分金屬製的遊戲槍烙碼、加重模擬槍處罰。侯友宜今天與立委參選人李彥秀、游淑慧前往東湖慈后宮參拜，並發布治安政策。侯友宜指出，近年來新興幫派為了壯大勢力，鎖定青少年為主要吸收對象，而被吸收的青少年不僅從事暴力犯罪，更是被利用成為詐騙車手、走私販毒的幫手，青少年加入幫派的問題，需要從教育、社會、警政、治安等方面著手 ，由於現階段只針對招募者訂有刑責，他主張未成年人加入幫派，該幫派的主事者、成員一律加重刑責。 侯友宜主張「立法約束黑幫金流」還不僅止於此，他說，黑幫涉入經營特種行業、從事違法行為、暴力討債，他當選總統後，將借鏡日本的《暴力團對策法》，針對黑幫與金融系統往來、投資事業項目、介入民事糾紛、據點設立地等立法約束，遏止暴力犯罪。此外，針對目前黑槍氾濫、模擬槍等問題，侯友宜說，他會依據《槍砲彈藥刀械管制條例》辦理黑槍自首減刑及模擬槍報繳，盡可能減少流通在市面的黑槍及模擬槍數量。候友宜指出，目前模擬槍訂有烙碼相關規定，但類真槍且大部分金屬製的遊戲槍也有改造為具殺傷力火藥式槍枝的可能，因此他還會推動該類遊戲槍枝關鍵零組件烙碼。他強調，「加重模擬槍處罰」是因現行模擬槍一把幾萬元就可以購得，雖然中央有稍微做管理但還不夠，今年他就倡議要實名制，透過源頭進行管理。至於現行沒有正當理由持有模擬槍，是依據《社維法》處置，他也呼籲要處以刑罰，將非法持有處以刑罰，此外，加強海巡及海關查緝，並提高檢舉獎金，透過公、私協力，全方面杜絕黑槍氾濫問題。
友達豪砸204億元收購德國BHTC 董事長彭双浪：致力成為智慧移動服務解決方案領導廠
友達（2409）今（2日）晚間召開重大訊息記者會宣布，董事會已通過並簽訂正式協議，將以企業價值6億歐元（約新台幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡稱「BHTC」） 100%股權。將在取得所需各國主管機關核准後，預計將於2024年上半年以自有資金完成交割。友達董事長彭双浪表示，友達持續強化雙軸轉型的目標，深化拓展垂直場域，延伸建構生態圈的價值鏈。透過此股權收購案，整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步體現友達落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈之決心，期望提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。彭双浪指出，友達以世界領先的創新顯示技術為核心基礎，深耕車載顯示器領域已逾20年，為汽車產業高度信賴的關鍵零組件供應商。因應全球電動車、自駕車蓬勃發展，汽車產業經歷快速變革，顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。友達從面板、車用系統、結合感測與軟體服務等人機介面整合，逐步拓展至智慧座艙，致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH & Co. KG （下稱「MAHLE」） 與 HELLA GmbH & Co. KGaA（下稱「HELLA」）各持有50%股權之合資公司，專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制元件等產品之研發、製造與銷售。BHTC具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠有著深厚之合作關係，使其在人機介面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。總部位於德國利普施塔特（Lippstadt），於美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年度銷售額為6.19億歐元，營業利益為1620萬歐元，EBITDA為7680萬歐元，稅後純益為900萬歐元。
近160家企業響應「玉山ESG永續倡議行動」 黃男州：二議題已是跨國語言
包括南山人壽、信義房屋等近160家企業響應玉山銀行發起的「玉山ESG永續倡議行動」，27日共同允諾透過具體節電、控制溫室氣體排放等邁向2050淨零排放目標。總統蔡英文到場致詞鼓勵，玉山金控董事長黃男州也宣布將率團出席12月杜拜登場第28屆聯合國氣候變遷大會周邊會議（COP28），壯大台灣永續競爭力。「玉山ESG永續倡議行動」已連續第三年舉辦，是由玉山結合32家志同道合企業夥伴於2021年發起，透過共同公開倡議積極落實ESG理念及作為；2022年參加該行動的101家倡議企業總營收高達5.08兆元，佔2021年臺灣GDP比重超過23％，在倡議中共同訂下了2025年前至少減碳157萬公噸的挑戰目標。玉山金控董事長黃男州表示，永續與氣候已是新的跨國語言！今年參與倡議企業家數近160家，包含海內外台商共146家企業，產業遍及全球市佔前10大、關鍵零組件供應商，以及在東協例如越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、美國及澳洲等台資企業；另有11家企業是在永續淨零專業領域經驗豐富的顧問公司。活動中也邀請環境部葉俊宏次長、外貿協會董事長黃志芳、台北大學教授黃啟瑞進行專家交流座談，透過產官學從不同面向分享國際趨勢、政策引領、企業實務及人才培育等關鍵議題，協助大家如何面對淨零永續挑戰並且能具體實踐ESG相關行動。
微軟示警：若無足夠GPU 雲端服務恐將中斷
微軟首次在年度報告中提到繪圖處理器（GPU）的重要性，稱GPU將是該公司雲端業務快速成長的關鍵材料，如果無法獲得營運所需的基礎設施，恐怕會有服務中斷的風險。分析認爲，這反映出微軟向小型企業提供的雲端人工智慧（AI）服務所需的硬體需求，在不斷增長。據CNBC上周五（28日）報導，微軟上周四（27日）向美國證券交易委員會（SEC）提交截至6月30日的2023財年報告，微軟在報告中提到了保護其資料中心GPU的重要性。並表示該公司一直在增加資本支出，例如購買GPU以滿足對於雲端人工智慧服務不斷增長的需求。微軟向投資者強調，GPU是其快速增長的雲端業務的關鍵零組件。在報告中更新一項風險因素，提到確保資料中心 GPU 安全無虞的重要性，這意味著 GPU 是雲端業務快速成長的關鍵材料。有分析師認為，這一表述反映了微軟向小型企業提供的雲端AI服務所需之硬體需求，在不斷增長。微軟在報告中表示，「我們的數據中心取決於獲得許可的可建設的土地、可預測的能源、網路供應和服務器，包括GPU和其他零件」。值得注意的是，微軟去年的年報一次也沒有提及GPU。其他的科技巨擘，如Alphabet、蘋果、Meta或亞馬遜等，在年報中也沒提到類似的措辭。微軟投資的OpenAI依賴前者的Azure雲端平台執行ChatGPT和各種AI模型的運算，微軟亦使用OpenAI的模型來強化有產品，包括Outlook和Word應用程式，以及Bing搜尋引擎。上述努力和ChatGPT的火熱程度促使微軟取得較預期更多的GPU。輝達執行長黃仁勳在3月的GTP開發者大會表示，「我很高興微軟宣布Azure將向其H100 AI超級電腦開放私人預覽版。」微軟財務長胡德（Amy Hood）近日在與分析師的電話會議中表示，微軟本年度將逐季擴大資本支出，以支付數據中心、標準中央處理器（CPU）、網路硬體和GPU，此為整體產能加速的支出成長。根據微軟的數據，擁有1500萬企業客戶和超過5億活躍用戶的Azure的中斷，可能會影響多項服務並產生多米諾骨牌效應，因爲幾乎所有世界上最大的公司都在使用該平台。
台中掀商辦推案潮 今年前5月建照面積年增117％、七期豪宅租金每坪破千元
台中最大商辦推案潮來襲。據最新統計，今年前五月台中市取得建照的商辦樓地板面積逾20萬坪，尤其集中在七期；台中辦公類建照面積年增117.8%，居全台亞軍。而為迎接即將進駐的商辦聚集之大量就業人口，七期住宅租金行情已摩拳擦掌，根據市調，七期除了小宅出租盛行，百坪豪宅租賃案例亦增加。有業者分析指出，台中地理位置居全台中心點，握有精密機械、航太、半導體、車電、自行車等關鍵零組件地位，備受外商、外企矚目。如今全球供應鏈面臨重組，企業大廠紛紛回台擴廠。隨著七期不斷有跨國企業進駐，高階主管居住需求增加。七期租屋市場逐漸加溫，讓未進場的開發商嗅到一線商機，如聯聚、興富發、豐邑位在七期的商辦大樓，無論銷售或租賃行情都展現亮眼成績；其中聯聚中雍大廈最高成交單價來到77.12萬元，每單位坪數約225～450坪，每戶總價破億元。台中商辦潮造浪者，除了聯聚、興富發、豐邑、允將等在地建商，還有國泰、冠德、皇翔等北部上市建商，皆是首次跨足七期商辦市場；其中國泰與冠德將於台灣大道與文心路口，分別打造樓高34層、43層的複合式商用不動產，惟均尚未取得建照，預期商辦熱戰還會一波接一波。此外，根據內政部實價登錄資料，七期50坪內的熱門租屋標的如市政交響曲、文華匯，租金都有每坪1100元以上行情，月租金達3.5萬～3.8萬元。值得觀察的是，近一年來七期百坪豪宅租賃案件也有增多趨勢，如聯聚泰和大廈，面積為112坪，出現月租15萬元的登錄資料，換算每坪租金為1336元；宏銓入森林面積為132.16坪，月租13萬元，租金單價約985元。
連接器職人袁万丁3／他不想看日商臉色創業拚技術 6年併5家緊貼客戶不怕地緣政治
「怎麼不禁烤肉串、臭豆腐？而是晶片這種高科技。」對一波又一波的美中科技戰，宏致董事長袁万丁直白地說起自己27年前創業的初心，「我很熱愛技術，發現比較精密的（FINE PITCH）組件都是日本廠做的，就想挑戰日本人行、我們怎麼不行」。「中國百年來一直受外族欺侮，我們不能忘記歷史，工業不強，很多就會受制於人，我希望年輕一輩理解。」今年58歲的袁万丁，從工專機械工程科畢業，進入當時世界第三大連接器品牌美商莫仕（MOLEX）工作，為了拚事業，在淡水辦公室上班的他，一天24小時除了睡覺就是工作，年僅27歲就當上年薪百萬的業務主任、掌握台灣逾6億規模業務。袁万丁很快就發現，連接器的關鍵零組件取得要看日本臉色，因此1996年，31歲的他跟幾個夥伴集資500萬創業。宏致受惠筆電成長連接器大好，2009年營收快速成長至45億元、也在同年掛牌上市，在市場資源的幫助下，這家資本額13億元的連接器公司靈活轉型到車用、工控、醫療等領域，2015年進一步啟動合併－買下製造連接線「龍翰」進行產品上下游互補、併沖壓件「廣迎新工業」做整合、接手「志展」著重歐洲市場、拿下「美國創世紀」深化美國市場；生產基地橫跨中國、菲律賓、越南、美國等。宏致如今是國際44名、台灣第3大連接器製造商。宏致2009年掛牌上市，在市場資源的幫助下，這家資本額13億元的連接器公司靈活轉型。（圖／報系資料照）回首這6年來的併購歷程，「像男女朋友交往、走到結婚，過程花很多心思；整合告段落，接下來就是跳躍發展，需要更多好人才加入，才能讓佈局順利開展」，袁万丁強調，婚後還是要用心經營，「不同背景相處不容易，要平等對待、互相理解」。現在台積電發生美國員工與台灣員工勞逸不均爭議，宏致美國辦公室雖只有18人，但當地駐美主管透露，「在美國就是用美國薪水」。面對攪亂全球供應鏈的地緣政治議題，袁万丁的解方是，以「就近服務客戶」，為使命，對於東南亞設廠的日本、歐洲工控客戶，「相較從很遠的地方送過來，在地供應可以降低很多風險」，「每到一個地方就擴一個新廠，就像生一個小孩，要好多錢和人，企業人才一旦斷層不利長久生存，尤其宏致戰線很長。」宏致在菲律賓、越南、新加坡等東南亞布局，是同業中最完整的，為徵才積極與中央大學、健行科大、元智、中原進行產學合作，甚至請教授專案授課，員工進公司後能繼續充電加值。如今併購及設廠佈局已告段落，宏致展開新人事布局，今年7月從工研院材化所延攬黃添富擔任總經理、原總經理楊宗霖專任研發運營長，任務是「衝刺先進5G、6G連接商機」，「追求整合後的跳躍成長」，袁万丁特別送上《器勢：張忠謀打造「護國神山」台積電的經營之道》一書，希望習得晶圓教父智慧，一起打拼讓宏致成為立足世界的好公司。