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中鋼集團開發超高真空艙體用鋁合金 布局高階半導體設備產業鏈
中鋼自去年與集團旗下中鋼鋁業(以下簡稱：中鋁)開發一系列烘烤硬化型6000系鋁合金，採鋼、鋁分進合擊的加乘效益策略順利打入北美汽車供應鏈後，中鋼近期再攜手中鋁開發出「超高真空艙體用6061系鋁合金」，不僅符合半導體製程真空艙體所需之表面優、強度高與平坦度佳等三大品質指標，也力助中鋼集團鋁合金材料切入高階半導體設備產業鏈，目前在國內外都有成功應用實績，中鋁持續向下游業者積極推廣使用。中鋼為一貫化作業鋼廠，為國內各項基礎建設、產業發展及各項民生產品供應及開發所需的鋼鐵材料，歷經多角化及國際化發展後，已成為擁有鋼鐵、工程、工業材料、物流投資、綠能事業等5個事業板塊的集團事業體，也從原本的鋼鐵材料製造者轉變成為多元材料的供應者。台灣半導體產業在全球居於領先地位，半導體製程作業多需要在真空艙體(VacuumChamber)內完成，另真空艙體本身需具備質量輕、導熱性佳與易加工等特性的材料來加工製作，使得鋁合金成為材料首選。惟國內真空艙體用的鋁板長期仰賴美國及日本的鋁廠供應，新冠疫情後受到全球供應鏈重組影響，中鋼攜手中鋁積極投入技術及產品研發，近期成功開發出「超高真空艙體用6061系鋁合金」產品。一般民生用6061系鋁合金雖具備中高強度及良好銲接性等優勢，但無法滿足半導體先進製程對超高真空艙體之嚴苛品質要求，故國外大型鋁廠採用低液位澆鑄與水平淬火等新式設備來改善鋁板組織均勻性與提升其強度，中鋼與中鋁組成的研究團隊考量相關設備造價昂貴且無法短期內建構完成，決定以現有設備為基礎，發揮巧思共同研發出「析出物尺寸調控」、「分段淬火」及「高速淬火」等關鍵技術，讓中鋁產出的6061系鋁合金不但品質媲美由最新式水平式淬火爐製程生產出的鋁合金，也可避免鋁板加快冷卻速率產生殘留應力而導致之平坦度不佳問題，同時免除購置新式水平淬火設備與土木興建等建置成本。中鋼攜手中鋁開發的「超高真空艙體用6061系鋁合金」，除了生產技術已取得多項專利外，產品也獲得多家國內半導體設備商認證，目前中鋁積極向下游業者推廣使用。展望未來，中鋼將持續秉持「產業升級，材料先行」的理念，積極與國內下游產業合作，配合國家產業發展進行各項關鍵材料之開發及供應，也將與中鋁持續投入更高強度鋁合金的研發應用，發揮高品級鋁合金更大的價值，實現「中鋼與客戶價值共創」願景。
台塑新智能與漢翔16日簽備忘錄 聯手打儲能市場國際盃
球儲能戰開打，但台灣過去在電芯等關鍵材料上多仰賴進口，台塑新智能16日宣布，與航太產業領導大廠漢翔簽訂合作備忘錄，將磷酸鋰鐵電芯在地生產、技術與地緣優勢，加上漢翔的大型統包工程能量，共同開發具有競爭力的國產化儲能系統解決方案，帶領台灣業界進軍全球儲能市場。台塑新智能董事長王瑞瑜和漢翔董事長胡開宏在台塑總部共同簽下「儲能技術合作暨全球市場開拓合作備忘錄」，並邀請GE Vernova太陽能及儲能解決方案亞洲區商務總監Shiv Aggarwal出席見證。王瑞瑜表示，在全球減碳趨勢下，電動車及儲能產業發展需求與日俱增，其中最關鍵核心資源就是電池技術及其生產量能，台塑新智能致力於推動國產化電池產業鏈，位於彰濱工業區2.1GWh電芯廠將於今年7月正式生產，未來提供的電芯不僅符合多元車用規格，更是全台灣唯一可應用於儲能系統的國產電芯。胡開宏表示，儲能產業與航太產業一樣，掌握核心技術，創造台灣的競爭力，才有機會打入國際藍海；目前自建三座儲能示範案場持續貢獻穩定營收，而在台電通霄電廠、中油永安及梧棲電廠建置統包工程，已成功打出口碑及能見度。漢翔延續航太電控技術及大型電廠統包工程能量，布局自有能源管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS）核心技術，要做成全方位的能源統包公司。 台塑新智能總經理劉慧啓表示，雙方目標就是以國產化儲能系統開拓全球市場，因此將採用台塑新智能之電芯、 模組、電池櫃，並建置儲能驗證平台，以銜接雙方技術，包括機櫃設計、消防安全及各項軟硬體建置，以客觀、可靠方式證明產品之卓越品質且符合法規認證，未來雙方也會進一步擬定國內外共同行銷策略，擴大彼此在儲能市場的佔有率及影響力，開創雙贏。
集邦：摺疊手機規模續成長 2024年超薄玻璃產值上看6億美元
由於摺疊手機售價高昂，產品耐用性成消費者選購時首要考量標準。根據研調機構集邦（TrendForce）最新OLED技術及市場發展分析報告統計，在近期發表的摺疊新機中，UTG（超薄玻璃）的市場滲透率已逾九成，隨著摺疊手機規模持續成長，預估2023年UTG產值將達3.6億美元，2024年可望挑戰6億美元。摺疊手機柔性蓋板講究耐彎折，使用上則要求輕薄耐磨、透光性佳。而UTG柔性玻璃的優勢在於可減薄到具有可彎折的特性，同時具有普通玻璃的性質，透光好、硬度高，可以有效隔絕外界氣體，減薄後彈性模量和硬度不變，摺痕也較為輕微。不過，由於成本優勢外加30um UTG原材被廠商壟斷，為兼顧摺疊可靠度與輕薄，在柔性蓋板的選用上，多採用CPI（透明聚醯亞胺），但要達到完美的無色透明難度較大，主要是CPI的透明度與其耐高溫存在著相互矛盾，並且在耐磨性及表面塑料手感方面也是急需再改善的課題。TrendForce認為，柔性蓋板在中長期的發展上，CPI由於量產技術成熟仍具備價格優勢，目前仍是未來中尺寸摺疊產品可能的首選。為打破壟斷的局面，以及縮短與CPI將近快一倍的價差，兆虹精密推出一次成型的透明微晶玻璃，產品厚度最薄已經可以達到30um，東旭集團的騰宇光電更是建置首條一次成型超薄柔性電子玻璃生產線並於近期開始投產。相對地，無法規模化直接生產超薄玻璃原材的玻璃廠商，則是利用二次玻璃化學加工減薄製程來達到超薄的需求規格，在UTG減薄方案供應商中，長信、凱盛均已具備相當完善的量產規模，進入華為、榮耀摺疊屏UTG核心供應商。後續UTG玻璃仍須克服預防破裂塗層帶來的塑膠感以及異形切割挖孔良率挑戰。由於現今的摺疊手機的輕薄耐用程度已有提升，在性能、影像效果逐步超越主流直板旗艦機型，加上製程漸趨成熟、材料供應鏈完善等，TrendForce預期，未來關鍵材料成本與整體生產成本將可望持續改善，市場長期發展空間的可期。
2024投資「八個機會」看美日墨 法人：聚焦科技防禦控糖減重製藥
由於全球總體經濟增長放緩，金融市場震盪，台北富邦銀行副總經理蔡玉惠28日指出，全球資產配置重點可多留意在美國、日本、墨西哥股市，掌握8個機會。台北富邦銀行副總經理蔡玉惠表示，隨著2024年的到來，升息循環將近尾聲，地緣政治仍有高度不確定性且金融市場持續震盪，投資人可以留意五大投資趨勢，包含「製造回流，美國經濟正向循環」、「改革題材帶動錢進日股」、「美國友岸外包政策，墨西哥搶占先機」、「半導體庫存縮減，邁向復甦」與「控糖減重商機，開拓生技製藥新藍海」。2024富邦財經趨勢論壇28日登場，蔡玉惠預估美股2024年EPS將增長達12.2％，高於MSCI世界指數（扣除美國）盈餘的增速6.9％，以過去經驗來看，當美股盈餘成長快過其他區域時，美股表現通常較全球股市來得好。展望回流體現在企業獲利上，美股盈餘動能重回成長，可觀察到第一個機會是「大型權值股獲利展望佳」，由EPS來看，資訊科技、通訊服務類股領軍的前十大權值股，2024年EPS增長引擎仍由大型股發動。日股部分，日本首相岸田文雄為了提高日本家庭投資收益，2024 年1月1日起將實施新NISA制度，取消個人儲蓄帳戶的股息稅和資本利得稅，使用方式更彈性、額度更高，以此鼓勵民眾進行投資，目標為未來5年內讓日本家庭金融資產收益成長一倍。展望個人投資帳戶修法及加薪有望推動投資買盤，可觀察到第二個機會是「負利率有機會走入歷史，日本銀行股PBR長其低迷，表現可期」與第三個機會是「日本試圖重拾昔日輝煌」，可見到2022年日本半導體銷售額達492億美元，正在追回失去的35年。蔡玉惠並進一步提到可觀察到的第四個機會，是「日本企業掌握關鍵材料，長期保持國際競爭力」，日本半導體優勢在於半導體產業鏈最上游的設備、材料，後者日本企業擁有約五成的全球份額，進而可看到第五個機會「化合物半導體專利數日本領先」，主要是近幾年美、日、中、韓及歐洲等國，都在積極發展第三代半導體，化合物半導體成為全球發展趨勢，其高功率、高頻且低耗電的特色，已成為5G、電動車等產業提升產品效率的關鍵材料。接著看墨西哥市場，展望勞動成本低廉，美加墨貿協加持，吸引車廠、科技大廠進駐，可以觀察到第六個機會「墨西哥股市估值低，後市可期」，墨西哥股市股市估值面具優勢，預期本益比遠低於10年均值，亦低於MSCI新興市場及MSCI全球指數。對於半導體庫存縮減的復甦前景，蔡玉惠認為展望AI將成為下一個十年科技主流，可以觀察到第七個機會「設備出貨週期顯示，2024年半導體將迎來復甦擴張階段」，2023下半年全球半導體處於終端需求的復甦階段，衰退幅度已連續三個月收窄，預計至2024年有望轉為擴張階段（增速>0）。至於降血糖藥兼具顯著減重效果，帶動大型藥廠積極研發生產血糖藥及減重藥龐大商機，蔡玉惠表示，受惠於控糖減重商機，主導全球慢性體重管理市場的歐系、美系兩大寡占製藥廠商近來股價大漲，帶動追蹤全球製藥大廠為主的MVIS 製藥25指數表現亮眼，展望全球慢性體重管理市場將迎來高速成長，觀察到第八個機會「製藥產業將乘風再起」。
「錫」捲科技廠2／有電路板就有它！靠研發低溫、回收錫成全球大廠ESG標配
「不要說電子五哥，電子十哥都是我們的客戶，也靠著這些客戶向品牌廠推薦測試，而打入產品供應鏈。」昇貿(3305)董事長李三蓮日前在50周年慶上表示，台灣為全球電子產品代工，昇貿的利基點就是靠著台商客戶介紹，也隨客戶需求搭上綠色環保節能風，讓自家產品「低溫錫」「回收錫」成為全球大廠ESG標配，國際大廠上門爭相合作。昇貿成立於1973年，早期產品多為工業用錫棒，隨著科技進步，電子零件越做越小，也漸漸發展出錫膏產品，「台商代工廠們做什麼，昇貿就配合到哪。」李三蓮說，舉凡電路板、半導體、封裝、汽車零組件、LED、太陽能電池等高科技產業，隨處都有昇貿產品的蹤跡。昇貿不僅是台灣電子業發展的見證人，也成為全球電子業不可或缺的關鍵原材料，並與日商千住、美商阿爾法位共同並列為全球前三大錫製品廠商。「未來公司將鎖定兩大方向，一為電動車，主要是充電椿用的錫棒；二則是ESG風潮下，品牌廠、代工廠為了減少碳排，低溫錫、回收錫將會是客戶的需求所在。」昇貿二代接班人、47歲總經理李弘偉明確表示，做材料不是自己閉門造車，隨著2026年歐盟碳稅將上路，沒做ESG的企業需負擔高額碳稅，已成為全球企業運動，因此昇貿跟著趨勢前行，回收錫及低溫錫都已在出貨中。昇貿跟隨著廣達、英業達、緯創前進墨西哥購廠，希望就近服務特斯拉，成為其供應鏈。（圖／報系資料庫、翻攝自electrek官網）李弘偉表示，目前車用比重持續提升，台達電為車用最大客戶，錫棒已導入台達電的充電樁，由於台達電耕耘電動車的主軸明確，若能擴大合作層面，將伴隨台達電版圖擴張，可望帶來成長動能。目前昇貿營收比重以錫棒為重，占營收比重約37%，主要客戶為台達電(2308)，每月出貨量約20~30噸，而光寶(2301)每月也約有15噸的出貨量。另外，昇貿也跟隨廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)在墨西哥購廠，就近服務特斯拉，進軍電動車市場。該廠即將試投，相關設備將在11月底建置完成，預期2024年首季月產能即可達10噸。錫膏則占營收比重約22~25%，主要是電子五哥供應伺服器及NB，但錫膏的毛利較高，因此占整體獲利比重達40~50%，可說是昇貿獲利的重要支柱。李弘偉指出，尤其在金寶(2312)介紹下，近來昇貿的錫膏被應用於SpaceX基地台並取得認證指定採用，意外讓昇貿搭上低軌衛星商機。至於昇貿開發低溫鍚膏則是一場意外。2016年英特爾(Intel)為要解決電路板遇高溫加熱變形問題找上昇貿，團隊前後花了2、3年研發低溫錫和助焊劑才克服挑戰，當時成為英特爾4家合作業者之一，也是台灣唯一、亞洲唯二獲得認證廠商，除可廣泛運用在半導體封測上，也順勢搭上節能減碳順風車，如今客戶涵蓋微軟、蘋果、廣達、美光，也被市場歸類在AI概念股。李弘偉表示，目前昇貿營收主要來自錫棒，而錫棒最大客戶為台達電，昇貿可望跟隨台達電擴大錫在電動車上的應用。（圖／黃鵬杰攝）李弘偉解釋，低溫錫膏熔點較低，因此有助於大幅降低製造過程中所消耗的電量和碳排量，又能延長產品壽命，當製程採用低溫焊錫，可使消費性電子產品於組裝時減少25~40%的能量消耗，組裝時所需要的耐熱材料使用量亦可減少25%，大量降低環境的負荷。李弘偉看好明年低溫錫膏市場滲透率的提升，「低溫錫膏目前NB廠以聯想為主，而聯想也要求零組件廠陸續採用，如固態硬碟SSD領域，包括WD、美光、鎧俠、海士力等都已在出貨，會跟著聯想成長。」Intel也規劃2024年新CPU一定要使用低溫錫，其他晶片大廠如AMD、NVIDIA等也有相關規劃，面板、SSD、DRAM等也已在測試中，將成為昇貿未來營收獲利成長的動能。然而昇貿積極搶攻ESG綠色商機做的不僅如此，李弘偉表示，近年國際科技大廠開始要求使用再生材料，同時也希望把回收產品再利用，目前昇貿已是台灣最大PCB回收錫供應商，回收錫也已有小量出貨，未來也會成為帶動營運表現的金雞母。昇貿靠著研發追求永續成長，除了成立先進材料研發中心，布局半導體先進封裝、低軌衛星、電動車等多元應用外，今年更與中央大學共同設立聯合研究中心，攜手開發電動車元件組裝、AI晶片先進封裝技術，及低碳與低能耗製程的低溫焊錫材料，預計2024年導入市場。今年7月，昇貿與中央大學合作成立聯合研究中心，昇貿10年內將投入5000萬元，合作開發關鍵材料及減碳技術，培育高階半導體及綠領人才，搶占綠色商機。（圖／中央大學提供）展望明年，李弘偉表示，看好筆電將於明年上半年落底反彈，伺服器的量則一直往上，搭配AI伺服器、充電樁與車用電子、低溫錫膏及再生錫料出貨放量，預估明年整體出貨量可以成長1~2成。此外他也透露，大陸內需市場遲早步入復甦，昇貿將不排斥啟動併購，赴第三地掛牌，台灣則進一步轉型為控股公司，昇貿目前已經啟動組織架構的調整，逐步將焊錫事業整合至大陸蘇州廠，目標2025年於大陸A股掛牌上市。
中國限鎵鍺1／中國8月限出口「一石三鳥之計」 爭取談判籌碼次次都見效
美中爭霸戰場來到半導體關鍵材料，中國限制鎵、鍺出口政策在8月1日正式生效，儘管中國對這兩個元素掌握度8成以上，專家與業者一致認為這招短期有效、長期影響有限，「中國意在爭取對手不要再次進逼、爭取談判籌碼」，至於美中科技戰火何時止息？「要等明年美國大選後才會明朗。」中國藉稀有元素或稀土爭取國際經貿情勢轉圜的作法，有前例可循，且國際次次都買單。中國對微量金屬及稀土的市占率有5成以上，中國「北方稀土」網站首頁跳出「中東石油，中國稀土」大字，足見大陸對手握關鍵材料籌碼的自信。2010年中日爆發釣魚台主權爭議，2017年起的美中貿易戰，中國祭出稀土配額限制或提高出口關稅，導致稀土價格震盪，令國際態度軟化。這次美中半導體大戰中，由於中國須自荷蘭、日本進口半導體先進製程所需設備，美國遂攜手荷、日共同圍堵中國矽晶圓發展、今年1月達成半導體設備出口管制協議，如今中國也開始反制，其商務部、海關總署8月1日起正式對鎵、鍺相關物項實施出口管制。鎵、鍺在元素週期表是三五族「非鐵金屬」，是稀有金屬元素、還稱不上稀土，但引發國際聯想中國會把禁令延伸到稀土。（圖／翻攝北方稀土公司官網、東方IC）前聯電先進技術開發處長、現為科技業顧問周孝邦表示，這次限制的鎵、鍺在元素週期表是三五族「非鐵金屬」，是稀有金屬元素、還稱不上稀土，不過「原物料對半導體製程非常重要，出這招甚至比限機台更兇悍，所以中國選擇用這個來卡脖子」。 「會挑選鎵、鍺，中國經過一定思考」，工研院產業科技國際策略發展所總監楊瑞臨介紹，矽、鍺是第一類半導體所用的材料，鎵則是第二、三、四類「化合物半導體」材料；「第一類半導體主要用於運算，製造邏輯晶片用於電腦手機、HPC甚至AI，就像人的大腦；二、三、四類半導體則用於加速傳導，如人的感官，應用在手機與電信基地台、雷達、衛星等協助功率放大，以及幫助提升能源轉換效率的電力控制系統」。中國對鎵、鍺兩個元素掌握度8成以上，也因化合物半導體製程與供應鏈相較矽晶圓簡單、向歐洲技轉不少技術，中國二、三類化合物半導體發展腳步在世界前段。周孝邦指出，除了稀土與微量金屬原料被中國把持，還有光阻、光阻清洗劑等世界只有日、德、美少數百年大型企業掌握，台灣也有這種技術，但因規模經濟不足，自製不具效益。工研院產業科技國際策略發展所總監楊瑞臨認為，中國這次對鎵、鍺限制，希望在化合物半導體發展保持領先，以及對美方陣營的進逼表態。（圖／取自工研院官網、包頭鋼鐵網站）「中國禁鎵鍺，有『一石三鳥』之效，首先確保在現今產業高速成長階段足以自用，二在反制要對手不要更過分，三是進一步爭取與美國談判。」楊瑞臨分析。楊瑞臨表示，稀土礦源分散、開採過程造成環境負擔，鎵、鍺則是鋅、鋁冶煉過程的副產品，對環境造成嚴重汙染，各國因此十多年前停止生產、令中國獨大，但中國斷貨潛在疑慮出現後，美國、日本、歐盟都建立安全儲量意識，也蓄勢重啟稀土及微量元素生產，不過是用「新科技環保製造、同時發展回收技術」，歐盟更重新准許境內開發、美國川普當政時甚至正面鼓勵，他評估發展新稀土供應鏈約需要兩年，這時間足以讓美國與中國開啟協商。儘管8月1日起中國鎵、鍺出口採逐單審批非全面禁運，業內人士解讀這是「仍對好朋友放行。」此外，美國開始派重量級官員國務卿布林肯、財政部長葉倫相繼赴中拜訪，ASML先進DUV被禁、但已出貨的DUV零件及設備維修仍可以賣中國，「美中雙方關係已見和緩」，楊瑞臨觀察；至於科技戰火何時止息，必須等到明年美國總統大選後才明朗。
中國限鎵鍺2／台廠高階產品轉嫁成本免擔心 兩大霸權較勁明年美總統選後才明朗
中國8月1日起正式對鎵、鍺相關物項實施管制，被視為逼拜登政府坐上談判桌，科技戰可望稍歇，不過鎵、鍺國際報價自中國7月宣布限制以來上漲6％、15％，由於鍺幫助強化矽晶圓特性、鎵是化合物半導體所需關鍵材料，對台灣科技產業是否有影響？對此經濟部長王美花及業者認為，「短期對科技業影響不大」。工研院產業科技國際策略發展所總監楊瑞臨進一步分析，鎵目前應用為砷化鎵功率放大器，在整個電子產品BOM表（零件及組件的材料清單）占比微量，就算漲到2、3倍，不至於因此造成手機等終端產品價格大幅波動。而烏俄戰爭爆發時，晶圓微影製程所需的氖氣價格上漲數十倍。半導體檢測大廠閎康（3587）董事長謝詠芬表示，中國這招「掌風至、拳未到位」，目前半導體還在庫存去化階段，庫存用完時才知道誰被限制到。鎵、鍺是金屬有機物化學氣相沉積（MOCVD）過程的重要材料，「中國不賣，還能向日、德商拿，上有政策下有對策，供應鏈自有彈性。」美國開始派重量級官員國務卿布林肯赴中拜訪，「美中雙方關係已見和緩」。圖為2023年6月19日 中國國家主席習近平在北京，會見美國國務卿布林肯。（圖／新華社）台新投顧副總黃文清表示，中國世界鎵、鍺市佔率分別為83％、68％，但鎵、鍺過去沒有嚴重缺貨，甚至鎵曾因為供過於求價格暴跌。中國加大管制力度讓鎵、鍺相關產品供應受限，已受中國廠商競爭之產品可能因為中國內外材料價差受影響，但對技術門檻較高產品，例如穩懋的5G功率放大器，應有機會充分轉嫁成本予客戶，反而有利獲利表現。以稀土來說，對每個製程的成本佔比都不同，概括來說「越先進製程，材料成本佔比越低」。「這招殺不死人，但顯示『材料』問題獲正視」，前聯電先進技術開發處長、現為科技業顧問周孝邦並觀察到6月29日到7月1日舉辦的Semicon China中國國際半導體展，能發現中國開始對材料奮起直追。中國限鎵鍺政策雖對台廠打擊不大，但更凸顯對稀金及特殊材料對半導體製程的重要性與珍貴，各廠積極研發再利用或減少用量。封測大廠日月光（2371）高雄廠日前環境技術研究成果發表會主軸之一，即為探討及盤查包含鎳、銅、金等金屬廢液低碳回收方案，建構回用於產業供應鏈，進一步導入半導體、印刷電路板等相關產業。同步評估鎳回收副產品轉製電池材料的可行性，目標實現關鍵金屬材料的循環再生。台積電（2330）先進製程機台供應商美商應用材料7月推出Vistara™晶圓製造平台，將在2030 年之前將同等能源減少50％、無塵室佔地面積減少30％，在良率優化情況下，能夠減少化學品用量。中國限鎵鍺政策雖對台廠打擊不大，但更凸顯半導體製程對稀金及特殊材料的需要。（圖／ASML）
微軟示警：若無足夠GPU 雲端服務恐將中斷
微軟首次在年度報告中提到繪圖處理器（GPU）的重要性，稱GPU將是該公司雲端業務快速成長的關鍵材料，如果無法獲得營運所需的基礎設施，恐怕會有服務中斷的風險。分析認爲，這反映出微軟向小型企業提供的雲端人工智慧（AI）服務所需的硬體需求，在不斷增長。據CNBC上周五（28日）報導，微軟上周四（27日）向美國證券交易委員會（SEC）提交截至6月30日的2023財年報告，微軟在報告中提到了保護其資料中心GPU的重要性。並表示該公司一直在增加資本支出，例如購買GPU以滿足對於雲端人工智慧服務不斷增長的需求。微軟向投資者強調，GPU是其快速增長的雲端業務的關鍵零組件。在報告中更新一項風險因素，提到確保資料中心 GPU 安全無虞的重要性，這意味著 GPU 是雲端業務快速成長的關鍵材料。有分析師認為，這一表述反映了微軟向小型企業提供的雲端AI服務所需之硬體需求，在不斷增長。微軟在報告中表示，「我們的數據中心取決於獲得許可的可建設的土地、可預測的能源、網路供應和服務器，包括GPU和其他零件」。值得注意的是，微軟去年的年報一次也沒有提及GPU。其他的科技巨擘，如Alphabet、蘋果、Meta或亞馬遜等，在年報中也沒提到類似的措辭。微軟投資的OpenAI依賴前者的Azure雲端平台執行ChatGPT和各種AI模型的運算，微軟亦使用OpenAI的模型來強化有產品，包括Outlook和Word應用程式，以及Bing搜尋引擎。上述努力和ChatGPT的火熱程度促使微軟取得較預期更多的GPU。輝達執行長黃仁勳在3月的GTP開發者大會表示，「我很高興微軟宣布Azure將向其H100 AI超級電腦開放私人預覽版。」微軟財務長胡德（Amy Hood）近日在與分析師的電話會議中表示，微軟本年度將逐季擴大資本支出，以支付數據中心、標準中央處理器（CPU）、網路硬體和GPU，此為整體產能加速的支出成長。根據微軟的數據，擁有1500萬企業客戶和超過5億活躍用戶的Azure的中斷，可能會影響多項服務並產生多米諾骨牌效應，因爲幾乎所有世界上最大的公司都在使用該平台。
低碳進擊！崇越科技勇奪台灣永續行動獎金級
落實綠色生產 打造循環經濟 亞太永續行動博覽會亮相半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭─崇越科技（5434）啟動低碳布局，深耕綠色產業、引進低碳產品與綠色生產模式，落實企業永續發展，榮獲「2023第三屆TSAA台灣永續行動獎」金級肯定，今（21）日由崇越集團副董事長賴杉桂代表出席「2023亞太永續行動博覽會開幕式暨頒獎典禮」接受表揚。崇越集團聯合旗下「建越科技」、「嘉益能源」、「光宇工程」、「台螢實業」以及「安永集團」參與「2023亞太永續行動博覽會」，7月21日至23日期間，於臺北世貿1館盛大展出永續成果。崇越科技榮獲「台灣永續行動獎」金級肯定(右起：崇越集團賴杉桂副董事長)(圖／崇越科技提供）循環商機 安永鱸魚精全魚利用率倍增達82%從友善養殖作起，崇越科技旗下安永集團實踐負責任生產，落實「全魚利用」精神，將魚肉、魚骨、魚鱗、魚皮、魚頭、魚渣循環再利用，開發機能性食品「安永鱸魚精」及護膚商品「膠原潤澤面膜」、「膠原蛋白青春凍」。領先業界的萃取技術榮獲「東京創新天才國際發明展金牌」，採用黃金比例配方，以AY-FPP安永分段精準加壓萃取技術製成健康食品「安永鱸魚精(健康御品)」，並開發AY-EE安永胜肽產製技術及AY-PFF安永寵物食品配方技術，將魚精萃取後的魚副產物回收再利用，研發胜肽與寵物食品；全魚利用率由41%提升至82%，帶動循環經濟商機，榮獲「台灣永續行動獎-金級」肯定。安永鱸魚精落實全魚利用創循環商機，榮獲「台灣永續行動獎」金級肯定，於亞太永續行動博覽會上提供試飲、大受好評。(圖／崇越科技提供）隨永續環境意識提升，溫室氣體排放揭露與管理為企業營運管理的重要議題。崇越集團投入碳排放管理，並協助行政院環境保護署，率先建立禽畜、水產動物萃取液CFP-PCR碳盤查準則。集團副董事長賴杉桂表示：「我們承諾未來5年鱸魚精生產將減碳3%，領先帶動同業落實負責任的生產。」環工領頭羊 水循環再利用技術締造三大創舉 因應未來全球環保以及節能減碳趨勢，崇越集團旗下建越科技積極發展環保綠能及循環經濟業務，長期投資、研發符合最新環保法規的廢水處理技術與產品，解決高科技廠客戶的廢水處理難題，成功開發廢水處理回收系統、無塵室工程、綠色化學品等環保及廠務工程，並完成三項環保工程創舉：台灣首座以觸媒系統處理半導體廠氨氮廢水工程案、台灣首座TFT-LCD面板廠設置全回收零排放系統，以及台灣首座全區採用低衝擊開發、智慧、低碳設計理念頻頻獲獎的水資源回收中心。安永鱸魚精落實全魚利用創循環商機，榮獲「台灣永續行動獎」金級肯定，於亞太永續行動博覽會上提供試飲、大受好評。(圖／崇越科技提供）此外，崇越集團協助半導體、面板、光電廠，解決產業氟化鈣污泥去化困擾。每月成功將1,875噸氟化鈣污泥回收再利用，製成1,125噸人造螢石，提供國內外鋼鐵產業作為助熔劑使用，可有效降低煉鋼過程的能源需求，改善煉鋼品質，並減少廢棄物處理成本，落實循環經濟。崇越科技今年上半年營收為245.5億元，為歷年同期次高，其中環保工程佔合併營收近15%。崇越科技董事長潘重良表示，隨著客戶海外擴建新廠，陸續接獲環保工程訂單：「目前已拿下新加坡廠水處理訂單，中國機電工程業務也成長數倍，後續相關環保工程營收的挹注，將顯著提升崇越獲利。」▍2023 亞太永續行動博覽會 崇越科技攤位資訊◆展出時間：2023/7/21(五) - 7/23(日) 09:00 - 17:00，共計3日。◆攤位位置：台北世貿一館1樓 攤位號碼C7 (台北市信義區信義路五段5號)◆展出內容：崇越科技聯合旗下「安永集團」、「建越科技」、「嘉益能源」、「光宇工程」、「台螢實業」，落實環境永續、力行企業社會責任，於亞太永續行動博覽會中，展現「2050淨零碳排」的目標與決心。更多崇越科技ESG實踐實績，請參閱：https://esg.topco-global.com
美中持續發布出口禁令…科技戰升級 台灣可利用擴大影響力
美中科技戰升級，在雙方半導體禁令之下，經濟部評估台灣恐在海嘯第二排，但工研院院士同時也是環球晶圓董事的盧明光認為，台灣可利用、創造此機會跟歐美日市場合作，影響力會更大，但也不能輕忽大陸傾財力、國力與人力，仍有機會成長。對於美中持續發布出口禁令，但大陸握有關鍵材料，是否影響台灣半導體產業？盧明光認為對岸投入科技半導體資金遠遠大於台灣，但台灣效率、CP值、成功率最高，雖然大陸投入大量資金，但半導體產業搖搖欲墜，只不過因投入大量資金，光電、LED、太陽能產業才超越台灣。盧明光表示，最近美中禁令之下，只有看到台灣更好，延緩大陸成長，但台灣不可輕忽大陸碰到的困難，因為在強大國力、財力及人力挹注下，仍有機會繼續成長，台灣可利用機會跟歐美日市場合作，像台積電就遠赴日美德設廠，影響力會更大。近期有立委質疑援助立陶宛是掏空台灣，盧明光對此表示，台灣在科技上有很好成果，也有很多友好友邦，需要共同成長。台積電創辦人張忠謀4日在工商協進會演講中，提到美國總統拜登在感謝台積電設廠時說「工會回來了」，環球晶圓在美國設廠是否也受到工會影響？盧明光表示，只要產業注重公司治理、ESG、員工福利，工會跟公司就能共同成長，既然在國外設廠，本來就是要照顧員工，盡量跟工會做好協調溝通，讓員工了解願景、創造利潤造福員工，工會也是希望員工及公司更好。張忠謀也提及國家安全、科技與經濟領先的重要性已凌駕全球化，對此經濟部長王美花認為現在國際局勢下的全球化之外，更重視國家安全，甚至在疫情後，大家重視供應鏈的韌性；台灣首先要把供應鏈做得更好，其次是產業因應此局勢做好布局，壯大自我避免國際爭議。
中美過招！拜登擬限制陸企用美雲端運算服務 恐加劇緊張關係
美國財長葉倫訪問北京前夕，中國與西方科技戰升級！中國3日宣布，自8月1日起針對鎵、鍺相關物項實施出口管制。鎵（gallium）和鍺（germanium）是製造半導體產品的關鍵材料，中方祭出出口管制，被視為意在報復美日荷限制出口晶片製造設備。拜登政府4日又傳出準備限制中企使用美國雲端運算服務，此舉可能進一步加劇美中緊張關係。中國商務部和海關總署3日聯合發布公告說，為「維護國家安全和利益」，包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵等在內的8種鎵產品，以及包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅等在內的6種鍺產品，「未經許可，不得出口」。出口經營者應通過省級商務主管部門向商務部提出申請，並須說明出口的最終接收方和使用目的。美媒分析 中國藉此爭取談判籌碼全球80％的鎵和鍺由中國控制供應，這兩種稀有金屬在晶片製造、通信設備和國防領域有各式各樣的專業用途。鎵用於化合物半導體、電視和手機螢幕、太陽能電池和雷達等。鍺的用途則包括光纖通信、夜視鏡，大多數衛星也都使用鍺基太陽能電池。大陸外交部發言人毛寧4日稱，中國政府依法對相關物項實施出口管制，是國際的通行做法，不針對任何特定的國家。她又說，中國始終致力於維護全球產供鏈的安全穩定，始終執行公正、合理、非歧視的出口管制措施。此前，北京曾於5月宣布，其「關鍵國家基礎設施」禁用美商美光科技的存儲晶片。葉倫見謝鋒 對話坦誠且富有成效美國正聯手日、荷，擴大封鎖中國半導體產業。荷蘭政府6月30日公布加強半導體製造設備出口禁令，重點在阻止艾司摩爾（ASML）的更多先進曝光機出口到中國，新規將於9月1日上路。日本的相關禁令則將在7月23日正式生效。而美國近日也擬對中國祭出人工智慧（AI）晶片出口新限制。《華爾街日報》4日還報導，拜登政府正準備限制中企使用美國的雲端運算（Cloud Computing）服務。如果新規實施，亞馬遜和微軟等雲端服務供應商將需尋求美國政府許可，才能向中國客戶提供這類服務。據稱，此舉可填補晶片設備出口限制政策上的「漏洞」。因為中國AI公司要使用先進晶片，可透過美國雲端服務供應商獲得，不需要直接購買晶片。葉倫將於6日至9日訪問北京，希望與中方重新建立對話，但此行料涉及美中多年來一直惡化的敏感問題。葉倫3日在華府會見中國大使謝鋒，雙方進行了「坦誠且富有成效」的對話。據美國財政部聲明，葉倫提出令人關切的問題，亦表達美中在全球挑戰，包括宏觀經濟和金融問題上合作的重要性。另據中國駐美國大使館消息，謝鋒也表明中方在經貿問題上的主要關切，要求美方高度重視，採取行動予以解決。歐盟外交首長 訪中行程遭取消歐盟發言人4日則表示，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）原訂下周訪問中國，但北京當局已取消該行程，未透露原因。北京正試圖說服歐洲採取比美國更溫和的立場，如今中國宣布將對鎵、鍺實施出口管制，歐盟對這兩種金屬和相關產品依賴很大。美媒分析認為，中國限制半導體材料出口，意在藉此增加談判籌碼，邊打邊談。比利時智庫Bruegel一名研究員指出，中國是在提醒人們，誰在這場遊戲中「占據上風」，而西方至少需要10年時間，才能消除對中國礦產供應鏈的依賴。多家中國鍺生產商的股價4日出現暴漲。美國半導體晶圓製造商AXT表示，其大陸子公司北京通美晶體技術公司將立即著手準備申請材料，以向中國購買鎵和鍺。
摺疊手機拚救市？1／聯發科、高通齊喊市況慘 它出貨量年增卻達55%
受到經濟低迷持續衝擊消費市場信心，手機市場成為重災區，包括聯發科、高通等手機晶片大廠紛紛都看淡今年市況。一片慘聲中卻有個例外，就是「折疊手機」，除了四年前重返摺疊手機的三星，今年再出新機，就連Google也加入戰場，中國品牌華為、OPPO、Vivo、小米、Honor同步推新機，另外蘋果也在今年3月取得「偵測墜地迅速摺疊螢幕」及「可折疊電子設備多處觸控」等2項專利，也讓市場揣測蘋果摺疊手機也不遠了。手機市場到底有多慘？據集邦科技（TrendForce）調查，2023年第一季全球智慧型手機產量僅2.5億支，年減率達19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，單季生產量也創下自2014年以來的歷史新低；但在新機軟硬體規格更新進入飽和中，折疊手機成了廠商新藍海，TrendForce預估，2023年折疊手機出貨量將達1980萬支，較2022年的1280萬支，年成長率高達55%。從目前終端市場的反應來看，「觀察折疊機使用者，過去以追求時尚感的女性比例居多，大約7成，除了造型優雅，外螢幕能瀏覽即時訊息，內螢幕也能滿足視聽娛樂。然而，在折疊機技術日益成熟下，機身顏色改變加上螢幕功能、使用情境擴大，讓男性上班族或商務人士對於折疊機接受度也持續提升。」台灣大（3045）銷售主管告訴CTWANT記者。儘管多家品牌都有推出摺疊機，但是真正有在台灣市場銷售的，只有三星跟OPPO，連甫推出新機的Google也沒有在台灣上市，至於中國品牌包括華為、Vivo、小米、Honor等也都沒有在台灣銷售。Google在5月的I/O開發者大會發表自家首款摺疊手機Pixel Fold，不過不會在台灣銷售。（圖／攝自Google）而摺疊手機依據其規格不同，價格也有不小差異，被俗稱為粉餅機的機型，基本款售價約要新台幣3萬元起跳，至於螢幕尺寸更大的機種，則售價約要5萬元。台灣大也推出多元資費包括mo幣多、Disney+專案等，讓用戶以優惠價格，無痛入手摺疊機。法人指出，先前折疊手機滲透率上升速度較緩慢主要是礙於高昂售價，平均價格依照折疊模式的不同，大約是3萬或5萬起跳，至少比一般智慧型手機高5成。目前來看，隨著品牌與零組件供應商均持續開發新技術，優化零組件成本，包括占手機成本約23%的OLED面板以及另一關鍵材料鉸鏈等，成本都陸續下調，以提升消費者接受度。三星（Samsung）是最早進入折疊手機市場的品牌廠，在2019年推出全球第一支折疊智慧型手機 Samsung Galaxy Fold，正式開啟折疊手機元年，到了2022 年折疊式手機出貨量已接近 1800 萬支左右規模，其中三星仍是主要廠商，旗下Flip及Fold系列機種約佔摺疊手機全球市占率八成。而三星新一代Fold/Flip 5預料將在7月底發表、8月正式上市，市場傳出，三星新手機外型設計上可能放大顯示外屏的尺寸，與上一代產品做出明顯的差異化，三星現階段市占率占整體折疊手機市場約7成。三星也預期，到2025年以前，折疊式手機年均出貨量成長率可達80%，成為高階手機市場主流機種之一。Google則是在5月推出首款折疊手機Pixel Fold，不過考量售價因素，首波並未在台灣銷售，Pixel Fold 256GB美國未稅售價為1799美元（約55210元新台幣）、512GB為1919美元（約58890元台幣）。TrendForce表示，中國手機品牌如華為、OPPO、Vivo、小米、Honor均加入折疊手機競局，華為2022年推出的Pocket S，採用掀蓋式設計，並搭載鴻蒙3.0作業系統，在消費市場接受度高，即便搭配4G處理器也並未影響銷量，去年市占率約10%，今年預估可接近兩成。其他中國品牌也分別取得折疊手機市場3-5%不等的市占率，若未來能將旗下折疊機拓展至全球通路，銷量可望再提升。中國手機品牌廠華為已推出多款摺疊手機，研究機構預期，其市占率有機會上看2成。（圖／翻攝自華為臉書）
日韓關係快速升溫！恢復軍情保護協定、重啟領袖互訪
日本首相岸田文雄16日與到訪的韓國總統尹錫悅舉行會談，就韓日關係正常化達成共識，但雙方會後卻未能發表聯合宣言，以各自發布新聞公報的方式，一致強調改善韓日關係的重要性。尹錫悅表示，雙方在會上宣布《韓日軍事情報保護協定》全面恢復正常，韓方也不考慮就二戰時期「徵用工」（日企強徵韓國勞工）代償方案向涉案日企進行追償。日韓領袖並同意重啟中斷11年以上的領袖互訪「穿梭外交」，岸田稱將探討在恰當時候訪韓。尹錫悅16日起對日本展開為期2天的訪問，他與岸田在東京首相官邸會談85分鐘，隨後舉行聯合記者會。尹錫悅說，此次會談繼承發展1998年《金大中-小淵惠三聯合宣言》的精神，並為從歷史不幸中走出來開啟「韓日合作新時代」邁出第一步。岸田表示，將重啟日韓安保對話，建立經濟安全協商機制。他積極評價韓方公布的「徵用工」索賠案解法，並表示繼承歷屆日本內閣的歷史觀，包括上述聯合宣言。尹錫悅還宣布，韓方2019年通知廢棄的《韓日軍情保護協定》（GSOMIA）全面恢復正常，應確保能夠分享關於北韓飛彈發射和航跡的情報，並共同應對。日韓領袖也確認美日韓合作應對北韓威脅至關重要，以及早日重啟中日韓三國對話的重要性。16日早上，北韓向日本海發射了1枚洲際彈道飛彈，咸信係針對此次韓日領袖會談。韓國政府6日正式公布解決「徵用工」對日索賠問題的「第三方代償方案」，主要內容是由韓國政府旗下基金會出面，代付2018年韓國最高法院向2家日企判處的賠償金，總計15名受害者可獲賠，均為上世紀40年代遭到三菱重工和日本製鐵強徵的勞工。尹錫悅表示，韓方不考慮對涉案日企行使追償權，否則一切將回到原點。作為替代措施，上述2家日企加入的日本「經團聯」與韓國「全經聯」16日宣布，將各自創設「未來夥伴關係基金」，用於推進年輕人交流及能源等經濟安保領域的聯合項目。日本16日宣布，解除2019年針對韓國的三種半導體關鍵材料出口限制措施。韓國也決定撤回之前向世貿組織（WTO）提出的申訴。15日，尹錫悅接受日媒採訪時提到，韓日美、台灣等主導半導體產業的國家間的實質性合作，有望為全球供應鏈穩定做出貢獻。他說，如果發揮各國的優勢，發掘互補的合作領域，可以實現協同效應。
特斯拉擬收購加拿大鋰礦公司 Sigma Lithium盤後飆漲逾25％
電動車業者最近大力爭取有「白色石油」之稱的鋰礦，因電動車電池對鋰的需求極高。美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）傳出，考慮收購加拿大鋰礦商Sigma Lithium，消息傳出後，該礦商周五（17 日）盤後股價飆升逾25％。不過，特斯拉可能並非唯一考慮收購該公司的巨頭，其他電動車廠商、礦商等都有意收購這家公司。據《彭博》援引知情人士報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）一直與財經顧問討論收購該公司相關事宜，Sigma Lithium是特斯拉考慮進軍採礦事業的備選方案之一。但Sigma股價過去一年已經漲了兩倍。而在Sigma Lithium方面，該公司的最大股東一直在探索出售該公司的可能性，並在礦商和汽車製造商之間進行權衡。該公司的最大股東A10 Investimentos，持46%股份，是一家由Sigma聯席執行長Ana Cabral Gardner協助建立的巴西私募股權基金。據報導，特斯拉對Sigma Lithium的競購尚處於初期，最終也有可能不會促成交易。在過去12個月，該公司股價上漲兩倍，當前所有者希望以高價賣出公司，但因該公司的開價過高，將不少潛在買家拒之門外。知情人士稱，Sigma的所有者可能會等公司進一步開發一些項目之後再尋求退出。該公司正在巴西開發一個名爲Grota do Cirilo的大型鋰礦牀。該公司去年12月表示，在調查顯示礦產儲量比此前預期高出63%後，正在考慮在2024年將該項目的鋰產量增加近兩倍，達到約10萬噸碳酸鋰當量。這一消息令Sigma躋身全球四大鋰生產商之列。去年10月，馬斯克確認特斯拉正在美國德克薩斯修建鋰冶煉廠。馬斯克稱鋰價貴得離譜，他還一再鼓勵企業家開展鋰的提煉業務，以緩解鋰電池中關鍵材料的供應瓶頸。媒體此前報導稱，特斯拉幾個月來一直在考慮這個項目，但之前還考慮過另一處在路易斯安那州的選址。特斯拉已經告訴監管機構，計劃在Corpus Christi附近建造一座精煉氫氧化鋰的電池工廠，將原礦石加工成更適合生產的原料。
美中競逐非洲稀土礦 8成精煉鋰被中國掌握
非洲礦業投資大會（Indaba Mining Conference）上周在南非首都開普敦舉行，與會專家認為美國正與中國競逐非洲稀土元素開採。美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲（Jose Fernandez）指出，電動車將在2030年占據全球市場一半，鋰的需求到了2040年預計增長42倍，然而世界有8成的精煉鋰被中國掌握。費南德茲呼籲擁有豐富稀土資源的非洲國家，減少對中國的依賴。稀土之於現代文明不可或缺，不僅是生產智慧型手機、電動車和風力渦輪機的關鍵材料，對於快速發展的綠色能源領域也尤其重要。中國長年來在非洲稀土精煉與供應占主導地位，以美為首的西方國家試圖趕上。費南德茲在大會致詞時說：「我不需要提醒你們，當供應鏈中斷或過度依賴單一供應鏈會發生什麼事，我們在新冠大流行期間已經歷過，這是我們需要共同根治的弱點。」剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）說，政府數年來向中國要求更好的條件，仍未從「以礦產交換建設」中獲益。天主教教宗方濟各最近訪問民主剛果時，譴責存在非洲的「經濟殖民主義」，也被視為對北京的抨擊。費南德茲則向與會非洲國家保證，美國重視環境、社會、管理等面向標準。投顧公司菖蒲資本（Acorus Capital）總監卡洛爾（Tony Carroll）就說，這次大會對西方而言恰逢其時。美國總統拜登政府去年組織「礦物安全夥伴關係」（MSP），民主剛果是出席首場會議的非夥伴國之一。隨後在拜登12月舉辦的美非峰會上，民主剛果與尚比亞都和美國簽署協議，共同發展電動車電池的供應鏈。美國約翰霍普金斯大學非洲研究項目兼任教授卡洛爾（Katarina Carroll）告訴美國之音，美國雖然晚一步加入戰局，如今「已經覺醒」，對於在採礦、加工領域「和志同道合的夥伴結盟雄心勃勃」。
環球晶斥資逾4億元收購兆遠子公司 強化特殊晶圓攻5G商機
環球晶（6488）今（3）日宣佈，其中國子公司昆山中辰矽晶有限公司(昆山中辰)將與兆遠科技股份有限公司(兆遠科技)簽訂股權買賣意向書，以不超逾人民幣一億元 (相當於新台幣4.45億元)向兆遠科技收購其子公司上海召業申凱電子材料有限公司(上海召凱)之100%股權。本案需待兆遠科技召開臨時股東會決議。上海召凱成立於2000年，主力產品是鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓，可應用於無線通訊及衛星產業中關鍵元件的聲波濾波器，擁有從長晶到拋光的一貫製程並通過客戶認證。環球晶有完整的半導體晶圓生產線，產品技術橫跨CZ及FZ製程。此次兆遠科技因為財務因素而擬出售上海召凱全數的股權，而環球晶圓在傳統矽晶圓及化合物半導體領域表現穩健，透過此次收購可藉由在半導體晶圓的成功經驗跨足鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓的寡佔市場，在全尺寸、全規格、全應用的產品光譜之外新增特殊晶圓的業務板塊。環球晶指出，隨著5G商業化速度增加，電信業者持續布建5G設備、深化滲透率、除了智慧手機的效能表現要求，資料傳輸量也增加，新興國家也持續發展LTE，加上各國的衛星太空競賽，可廣泛應用在各種無線通訊系統、全球衛星定位系統接收器與導航系統上的濾波器之整體市場也將持續成長，對於其關鍵材料的鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓需求也將進一步增加。
環球晶新全球化1／庫存壓力燒到上游材料端「長約鬆動」 徐秀蘭2023年祭策略力拚成長
「Doris（徐秀蘭），我們尊重所有LTA（長期合約）內容，但可不可以讓我們微微調整？」世界前三大矽晶圓供應商環球晶（6488）董事長徐秀蘭在2023年元月第一場媒體聚會中坦言，半導體產業的去庫存風暴已從終端向上燒到材料端，同時她也嗅到了新機會，「相信是正成長的一年。」兔年還沒開始，環球晶就面臨客戶需求變弱，「公司自去年12月開始陸續接到客人要求，商議更有彈性的履約方式。」徐秀蘭一本實話實說，不諱言半導體產業存貨壓力已經從終端產品、IC設計蔓延到材料端這邊。身為晶圓關鍵材料「矽晶圓」供應商的環球晶，正在風口上。面對供應鏈接連的不平靜，去年營收首度衝上800億的環球晶女掌門人，已做好準備。「2022年我們把供應韌性最大化、同時是營運RECORD BREAKING（破紀錄）的一年」，2023年還沒開始就看到壓力，「好的壞的同時發生，都在面對處理，可能第一季或上半年需要配合客戶需要，給予彈性調整及協助。」在徐秀蘭眼裡，半導體產業今年有來自需求和成本的四大壓力，她也從中看到機會，順應市場新節奏，配合客戶積極調整，一步步強化環球晶的營運韌性。首先，終端市場需求轉弱，「手機、消費性電子需求變弱，汽車、半導體、能源方面的功率元件WAFER幾乎沒影響。」徐秀蘭說，客戶要求稍延遲出貨、或是更換產品組合，「來得及就可以換，已經做下去就沒辦法」。手機、消費性電子需求變弱，圖為Apple iPhone14開賣盛況。（圖／黃鵬杰攝）這波去庫存風暴中，供應商最怕接到客戶砍單或下調出貨的通知。徐秀蘭卻冷靜分析，眼前要求調整出貨的客人不到一半，「絕大部分客人已轉為樂觀，有些看好第二季反彈、有些是第四季，比較多是上半年保守，下半年RECOVER，2024市場復甦。對半導體長期需求仍是看好，小尺寸兩個月就不是滿載了，但大尺寸WAFER（晶圓）、FOI、FZ（特殊晶圓）、化合物半導體緊張狀況不變。」另外三個壓力影響營運成本，分別是匯率、能源、人力，「各國間的匯率走勢和通膨，都有不同狀態，尤其我們的成本以不同幣值發生，不曉得長期怎麼估。日本、韓國、台灣… 很多國家的電費都是漲價。現在人力緊缺，美國一邊建廠，找人有困難。」這位女董座說。「就算短期需求弱，長期WAFER需求不變，緊張狀況不變。去年12月都還在跟客戶簽新長約、這是要預付貨款的。」徐秀蘭在重重壓力下看到了機會，她還加碼爆料，「運費也開始大幅度下跌！」本土券商認為，半導體產業前一波下行週期發生在2019年之前，也因為庫存過高導致晶片跌價10％以上，記憶體晶片跌幅甚至高達50％，這一波下行因有疫情期間簽下的長約保護，跌幅比前次相對收斂、調整期也較短，加上台幣貶值效應放大獲利，美中科技之爭中國訂單移轉到台灣，總得來說利多於弊。台經院產經資料庫總監劉佩真指出，在2023年這個半導體景氣修正年，高階半導體製程的訂價策略是「保價不保量」，例如台積電今年仍會調漲產品均價6％，環球晶則希望客戶以更換產品組合因應。「2023年不是一路順遂，面臨更多情況，可預期，但幅度、速度可能是超預期的。」徐秀蘭元氣十足地說，「相信還是正成長的一年。」環球晶圓位於南韓的12吋晶圓廠，2019年落成啟用。（圖／環球晶提供）
在美設廠後瞄準德國 台積電：正與主要供應商談判
據英國《金融時報》和日本《經濟新聞》報導，台積電計劃在德國德勒斯登市建立其第一家歐洲工廠，明年初將派遣公司高層前往德國，討論在德國東部城市德勒斯登設廠的可能性。目前該公司正與其主要供應商就相關事宜進行深入談判。據知情人士透露，台積電將於明年初派遣一個高管團隊前往德國，討論當地政府對其未來工廠的支持程度以及當地供應鏈滿足其需求的能力。預計在明年的訪問後不久，台積電將會對是否建廠作出最終決定。若最終決定建廠，台積電這座晶圓廠最早可能在2024年開工建設，將可以滿足歐洲車用電子迅速發展的需求。報導還稱，德國工廠將專注於22nm和28nm製程，這類似於台積電日本合資工廠的產品定位。台積電昨天（23日）表示，公司還尚未決定是否在歐洲建廠，「不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。」製造晶片是一個極其繁瑣的過程，需要光刻機、刻蝕機等50多種設備，以及2000多種材料。台積電與幾家材料和設備供應商的談判重點在於他們是否也可以進行支持該工廠所需的投資。報導稱，一家關鍵材料供應商表示，「我們會盡力支持我們的客戶」，同時該供應商也指出，這可能需要國家層面的支持。今年11月23日，為扶持本土晶片供應鏈，減少對美國和亞洲製造商的依賴，大幅提升歐盟在全球的晶片生產份額，歐盟27國就就一項為晶片生產提供資金的價值450億歐元（約合1.4兆新台幣）的計劃達成一致。目前，歐洲在晶片生產中所佔的份額從2000年的24%下降到了如今的8%，而《晶片法案》的目標是到2030年將這一數位提升到20%。目前，全球晶片製造商競相在世界範圍內擴大產能。台積電、英特爾和三星承諾在未來十年內投資至少3800億美元，在台灣、韓國、美國、日本、德國、愛爾蘭和以色列建立新工廠。本月稍早，台積電在美國亞利桑那州投資的半導體代工廠舉行上機典禮。本次，台積電宣佈加大對美國亞利桑那廠的投資力度，從原計劃的120億美元提升至400億美元，成為美國歷史上最大的外國投資之一；工藝製程從原先5nm升級至4nm，並計劃再建一座3nm晶圓廠。台積電稱，美國廠的兩期工程完工後，合計年產超過60萬片晶圓（單月產能5萬片），終端產品市場價值預估超過400億美元。
台灣中油三研究所研發成果發表會，智慧型機器狗巡檢工安「電動機車充換電雙模式整合管理系統」首度亮相
台灣中油公司今（23）日舉辦「111年度三研究所研發成果發表會」，以多元方式展現研發成果，發表會由「仿生自動巡檢裝置」─智慧型機器狗出場揭開序幕，配發員工識別證，歡迎它加入台灣中油大家庭，成為試驗工場工安巡檢的成員；現場同時展示首度亮相的電動車充電、換電雙模式整合管理系統，電池採用台灣中油研發的高端軟碳材料，充分展現台灣中油致力創新轉型，永續共生的信念。(圖／中油提供）此次發表會在嘉義市的台灣中油煉製研究所舉辦，為煉製、綠能與探採等三研究所研發成果之集合展現，規劃「優油」、「減碳」及「潔能」三大展示主題，以多元方式呈現，包括專題簡報、海報介紹及實體展示，現場並安排專業人員解說，活動邀請產、官、學各領域約300多人與會，場面盛大。「仿生自動巡檢裝置」─智慧型機器狗是發表會的一大亮點，一出場立刻成為焦點，戴上編號「918779」的員工識別證，編號取諧音「加油吧機器狗」，它有三大特色，一是能協助儀表辨識，減少例行性的巡檢作業人力，降低生產成本；二是若現場發生氣體洩漏，能偵測到獨特的音波頻率而啟動警戒作用；第三則是引進機器狗輔助人力，能避免人員進入危害或髒污環境，提升設備的上線率，增加生產效率。(圖／中油提供） 現場更有「智慧能源示範場域」、「先進觸媒中心」及「實車性能實驗室」等參觀解說行程，其中首度亮相的電動機車充電、換電雙模式整合管理系統，換電櫃裡的電池是運用台灣中油研發的先進軟碳材料，高穩定性可幫助電池快速充放電，15分鐘即可將電力充滿，大幅領先市面上電池充電速度。其餘展示重點還包括「二氧化碳捕捉與反應示範」、「電動機車實證計畫」、「廢鋰電池回收」、「泛用型瀝青基碳纖維於增強材之應用」、「生質精煉技術開發應用」、「氣田開發整合碳封存可行性」及「馬槽地區地熱潛能評估與探勘」等，題材豐富，從石油探勘技術、煉廠安全到電池材料與儲能系統開發應用等都包含在內，另邀請多家協助三所研發成果合作驗證的企業共同展示，朝商業化邁進。(圖／中油提供）董事長李順欽表示，各展出主題領域已取得多數的海內、外發明專利，並積極進行「軟碳負極材料」及「LTO負極材料」建廠工作；另「5G通訊關鍵材料」、「脂肪酸酯」及「HMF生質材料」等也開始試量產工場的建置規劃與執行，希望透過產業交流串連各領域共同合作，期所有研發成果都能開花結果。
三陽投資30億元亞福儲能路科廠動土 鋁電池邁向量產新里程
亞福儲能自2019年進駐南科路竹園區標準廠房，持續投入鋁電池材料製備，掌握多項先進儲能技術，發展全球專利，並於12月20日（二）上午舉行新建工程動土典禮，預計2025年竣工，屆時全世界第一代商用鋁電池將可達量產規模。亞福儲能路科廠佔地約3公頃，預計2025年竣工，屆時全世界第一代商用鋁電池將可達量產規模。(圖／亞福儲能提供)典禮邀請三陽工業董事長吳清源、中國端子董事長謝春輝、南科管理局李信昌副局長及恒維建築師、銓興工程團隊蒞臨，共持金鏟動土，亞福全體同仁也一同參與典禮，為動土祭祀祈福，見證鋁電池邁向量產的關鍵時刻。亞福儲能董事長陳朝暉表示，路科廠基地佔地約3公頃，將建置首座鋁電池商轉工廠，亦是鋁電池邁向國際的重要里程碑。此外，亞福將持續發展鋁電池關鍵材料及佈局專利，掌握核心技術，而路科廠也以取得美國LEED綠色建築認證為目標，落實亞福儲能保護環境的核心價值。今年注資亞福30億元資金的三陽工業，自2018年起便與亞福儲能展開策略合作，三陽董事長吳清源出席典禮致詞時表示，電池是電動車產業競爭的關鍵，投入新創電芯技術發展，才能讓台灣的電動車產業更具國際競爭力。吳清源認為，鋁電池擁有快速充放電、安全、環保等獨特優勢，車廠將不再需要耗費巨資設置大量換電站或購入備用電池，並且使用綠電充電的綠色移動模式，真正實踐低碳永續的願景。