長江存儲
」 半導體 NAND Flash 高啟全 美國 長江存儲
防挖角、竊取高科技機密 調查局大規模查辦8陸企
為防範陸方竊取我高科技機密，在台挖角高科技人才，調查局自8月19日至30日展開大規模偵查行動，偵辦對象包括大陸半導體「國家隊」之一的「中國北方華創微電子」、國企中核集團子公司「中國同方」公司等8家陸企，涉嫌以境外基金或假台資、假僑外資方式來台成立據點，或挖角我高科技人才，共搜索30處、詢問65人次，有效防範陸企竊密及挖角，維護國家安全。調查局自6月起即規畫蒐證偵辦陸企非法在台挖角高科技人才案，經報請台北、新北、士林及新竹4地檢署檢察官指揮偵辦，自8月19日至30日動員台北、新北、台中市調查處及新竹縣調查站逾135人次，展開偵辦，對象包括中國深圳市南方硅谷半導體、上海新相微電子公司、南京齊芯半導體、中國竹間智能科技（上海）公司、同方公司、成都銳成芯微科技公司、中國北方華創微電子裝備公司、中國上海瀚薪科技公司共8家陸企。其中，中國北方華創微電子裝備公司連續3年登上大陸電子信息競爭力百強，主要客戶為中芯國際集團、長江存儲科技有限責任公司等大陸半導體國家隊的高端半導體設備製造商，分別透過在台辦事處、台資企業在台挖角半導體相關設備工程師。另中國上海瀚薪科技公司接受「中國國家集成電路大基金」的子基金及中共財政部中小企業發展基金入股投資，透過境外空殼公司迂迴將資金引入台灣，在台從事第三類半導體功率元件研發並挖角相關工程師。因該公司是以碳化矽做為其第三類半導體材料，具高效率及功率密度，能運用於車用二極體、5G、衛星通訊功率放大器、新能源電力控制系統相關產業，陸企若成功挖角，將衝擊我產業競爭力。中國同方公司由中共國有企業中核集團控股，該集團是大陸從事軍工、核電、核燃料、核應用技術的大型中央企業，也是大陸最大核電站工程及營運公司。同方公司跨足資訊科技、能源與環境兩大產業，以「假台資，真陸資」手法在台成立公司，並挖角我設計研發團隊近百人，企圖取得相關技術。中國成都銳成芯微科技公司為集成電路知識產權（IP）產品設計及應用供應商，總部設於四川省成都市，是大陸唯一可提供全套超低功耗物聯網模擬IP解決方案的企業，該公司先以「假僑外資、真陸資」方式，在台設立辦事處，為規避查緝，要求在台員工將健保轉投保至工會、公所或依附配偶投保，藉此掩飾非法在台從事業務行為。
半導體氣體廠兆捷13日登興櫃 董座高啟全喊「為台灣做巨大貢獻」
說到台灣DRAM產業，就不能不提到有教父之稱的高啟全，2020年從中國紫光集團合約期滿不續任之後，重回台灣。今（12日）以半導體氣體廠兆捷（6959）董事長身分再度公開露面，並喊出「兆捷將為台灣半導體電子化學特殊氣體供應鏈，做出巨大貢獻。」兆捷將在13日登錄興櫃。高啟全的經歷相當豐富，曾任台積電擔任晶圓一廠廠長、南亞科執行副總經理、華亞科技董事長，2015年轉任中國紫光集團全球執行副總裁、武漢新芯執行長、長江存儲執行董事長等職位。談到加入兆捷，高啟全說，他只管策略，不管日常營運，培養年輕人是很重要的，今年剛好70歲，如果再做很大工廠的CEO，可能2年就掛了。對於兆捷今年上半年的表現，高啟全指出，今年上半年營收雖然比去年低，但獲利並不低，整年度來看，去年營收去年9億多，今年也會接近9億元。至於毛利率部分，目前兆捷並沒有產能，等到新廠在明年加入後，毛利就會明顯大幅提升。兆捷預計投資12億元擴產，包括新廠一、二期，高啟全樂觀表示，新廠的營收貢獻將會是投資金額的數倍。
美光產品遭中國禁售 陸行之：南亞科等誰受惠？股癌「台模組廠開始拉貨了」
中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）昨天（21日）晚間宣布，美光公司（Micron）在中國銷售的產品，具較嚴重網安隱患，影響國安，做出不予通過網安審查結論，消息一出引發市場關注。資深半導體分析師陸行之在其臉書發文分享5大觀察點，知名股市Podcast股癌也分享看法。網信辦表示此次對美光產品啟動網安審查，目的是防範產品網安問題危害國家關鍵資訊基礎設施安全，是維護國安的必要措施。中國政府並宣示，仍堅定推動高水準對外開放，只要遵守法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入中國市場。鑒於中國政府開始報復美國半導體公司，陸行之在其臉書發文，分享5大重點觀察：一、陸行之指出，金融時報曾報導美國拜登政府之前要求三星、SK海力士不要補缺口，三星、SK海力士有可能乖乖聽話嗎？二、如果三星，海力士不補缺口，合肥長鑫、長江存儲、台灣南亞科技及kioxia/WDC應該是比較大的受惠公司？三、陸行之要大家猜猜誰會是下一家？還有哪家有結怨的，而且不具獨占性的？四、之前新聞已經報導，而且美光中國大陸銷售佔比好像已經降到不到2%，但搞不清楚香港占比多少，美光股價22日還會反應嗎？五、美光跟伺服器CPU及AI GPU整合一起的高頻寬記憶體（HBM），不知道算不算，這個可能已經在台灣封裝完成，很難拆分，要是不買，就連A800、H800、MI 300都不用買了。股癌也在臉書發文分享其想法：一、股癌認為此舉是對美國禁長鑫存儲（CXMT）、長江存儲（YMTC）的反制裁報復。二、股癌指出，四月時金融時報就報導美國政府希望韓國力促三星、SK海力士等晶片製造商不要填補任何市場缺口，所以此次事件早已預見。三、公司派持續降低對中風險，現在大概小於10%。四、13F有不少基金經理人砍美光科技持股，應是此因。五、記憶體類似大宗商品走風景空氣循環，判斷影響有限公司。六、股癌認為這次制裁類似原油玩法，被制裁的和不怕被制裁的一個圈圈，其他國家以美國為主要的一個圈圈，總體需要還是會繼續增加。七、股癌指出，記憶體最大的隱憂應該是在手機恢復不如預期，資料中心需要修一修會回去、AI需要沒法補漏洞（高效能DRAM HBM3為主美光也沒有出給NVDA）。最後，股癌強調最重要的是台灣模組廠賭開始拉貨了，表示模組廠看過好幾次風景空氣循環，股癌相信模組廠認為這邊是低點。
中國封殺美光晶片？ 美點名三星、SK海力士「勿補市場空缺」
據《金融時報》（FT）昨天（23日）報導，中國已對美國半導體廠商美光（Micron）啟動安全審查，可能以此為由封殺美光晶片產品。美國已向南韓提出要求，若美光在中國被禁，希望南韓的三星電子、SK海力士等廠商不要增加對中國的銷售額度，讓其自食苦果。報導引述消息人士透露，南韓總統尹錫悅將於抵美進行國是訪問，預定美東時間26日與總統拜登會面。美國將在尹錫悅今天（24日）出發的訪問行程中，提出讓南韓當局敦促三星和SK海力士兩家大廠，在美光被禁的情況下，不要接替美光在中國留下的晶片需求的請求。知情人士表示，此舉反映出拜登政府亟欲確保中國無法利用美光來影響美國政策，藉此讓中國看見，美國可以和盟友合作來破壞中國對美國和盟友企業發動的經濟脅迫行動。報導指出，雖然美國在印太安全方面和盟友共同抗中，但這是首次要求盟國「徵召」國內特定企業發揮影響力。報導指出，這個請求會讓尹錫悅左右為難。他對中國是比前任總統文在寅更強硬，上周還指責中國企圖以武力改變台海現狀；不過南韓政府也對美國要求盟友支持美國經濟安全策略的方式感到不滿，擔憂這些出口管制措施將會影響三星和SK海力士的長期競爭力。路透報導，中國在3月時表示對美光公司銷售的產品進行網路安全審查，目前不清楚審查後是否會採取處罰手段，但對美光而言，被中國封殺的衝擊很大，因為去年營收308億美元當中，有25%來自中國和香港。美方官員和業界都認為，先前美國已對中國的晶片製造業實施一系列出口管制，擔心這些技術被用來生產軍用晶片；並且將包括長江存儲在內等多家中國最大的晶片製造公司列入黑名單。而今中國所謂的安全審查，實際上是在報復美國政府阻撓中國取得先進半導體技術和設備。美國白宮沒有回應細節，但表示美韓政府在國安與經濟安全合作上有歷史性的進展；白宮國安會說明，保護方式有「努力協調對晶片業的投資、保護關鍵技術和應付經濟脅迫」，期待尹錫悅的國是訪問能加強這幾個方面的合作。南韓駐美大使館和三星電子對此沒有回應，SK海力士則表示尚未收到南韓政府通知。目前不確定南韓會如何回應美方此要求。
長江存儲遭美列入實體清單 NAND Flash明下半年供應恐吃緊
全球市場研究機構集邦科技（TrendForce）16日發布調查報告指出，美國商務部於12月15日正式將中國長江存儲（YMTC）列入實體清單，未來所有進口、轉口或買賣美國商品前，皆須獲美國商務部許可，此舉將使YMTC難以購得美國設備商技術支援及設備零件，限制位元成長可能性，並恐將導致YMTC在2024年後淡出3D NAND市場。TrendForce指出，YMTC在失去設備商支援下，該公司創新採Xtacking 3.0中128L、232L生產良率將受到極大挑戰，其2023年NAND Flash供給位元供給量將再度下修，自原預估位元供給年成長60%，先下修至年增18%，在考量列入實體清單影響下，還將再度大幅下修至年衰退7%。整體NAND Flash產業供應位元成長率也隨之下滑至20.2%，全年供需曲線將從3.6%收斂至2.3%。除此之外，TrendForce看好未來enterprise SSD受惠價格彈性的需求增長，不排除NAND Flash於明年下半年出現吃緊的可能性。各品牌有可能提早於明年Q2擴大備貨動能，NAND Flash價格屆時出現持平的可能性大增，而自Q3起NAND Flash均價可望獲得支撐而開始反轉向上，NAND Flash明年下半年供需改善有助均價穩定。除產出影響之外，TrendForce亦觀察到非中系客戶對於採用YMTC技術的態度已轉趨保守。目前美系智慧型手機客戶已暫緩採購該公司NAND Flash產品；同時，原已在進行長江存儲client SSD產品驗證的PC代工廠，也暫停導入動作。TrendForce研判，後續YMTC業務發展恐將僅限縮於大陸地區，連同高層數製程轉進受到極大限制，逐漸失去透過產能擴張而放大市占的機會。此外，YMTC遭列實體清單後，若因美國設備管制擴大到荷、日系的DUV設備，關鍵設備難以取得，TrendForce認為2024年以後，當其他NAND Flash原廠主流3D製程普遍邁入2XXL世代，甚至有機會量產近300L NAND Flash產品，YMTC將因製程停滯逐漸失去成本競爭力使得市占率將持續萎縮。
中美晶片戰持續升級 傳美最快本周將長江存儲列實體清單制裁
中美晶片戰持續升級，近日曾傳出有望躲過黑名單制裁的中國記憶體晶片大廠長江存儲，如今似已難逃一劫。傳美國政府最快將於本周將長江存儲等多家中企列入實體清單，或涉及部分半導體設備、雷射光學企業。英國金融時報等外媒20日引述知情人士表示，美國商務部最快將在本周把長江存儲和其他中企列入實體清單。該清單是美國政府主要制裁工具，禁止美企向清單內的實體提供產品以及服務，除非獲得商務部的出口許可證。■象徵科技戰火再次升溫報導稱，該事件象徵中美科技戰火再次升溫。就在一周前，美國商務部還曾經表示，經歷長期抵抗後，中國政府已允許美方對一些中國科企進行檢查與監督。當時市場觀點認為，中方已積極配合美方調查，確保美國技術不會被用於軍事行動中，甚至樂觀預期長江存儲等企業暫時不會被美國納入實體清單。美國在今年10月初將包括長江存儲、上海微電子裝備子公司、北方華創子公司等31家中國實體列入未核實清單，主要涉及記憶體晶片、半導體設備、雷射光學等領域，該清單中的企業面臨60天後轉入實體清單的風險，此前也還有另外50家實體被列入未核實清單。■長江存儲提前儲備設備由於目前已超過美方規定的60天期限，市場觀望美國最新一批實體清單的制裁規模。報導指出，為應對這波制裁，長江存儲近期已提前大量儲備晶片設備。實體清單是美國在科技戰中有效的制裁工具，此前最有名的是2019年5月將華為及海思等公司列入該清單，一舉重擊中國5G設備、晶片設計等產業發展。近年美國大量將中國半導體、監控、AI、航天航太等企業列入實體清單中。美方最新注意天津監控設備大廠天地偉業，或有相關制裁措施。■安謀確認出口中國路斷另一方面，在美歐國家持續加大晶片領域對中國的封鎖下，知情人士透露，安謀（Arm）已經確認美國和英國政府不會批准其向中國出口最新、高性能的Neoverse V系列，預計將衝擊阿里巴巴旗下「平頭哥」及其他中國晶片設計公司的發展。報導稱，因目前多數晶片都採取安謀的架構進行設計，這些中企僅能只用次一級的Neoverse N2，也有更多企業被迫轉而使用Risc-V架構設計晶片。
美《國防授權法案》放寬對中國晶片禁令
美國聯邦眾議院8日（當地時間）表決通過《2023財政年度國防授權法案》（NDAA），法案授權美國政府在未來5年提供台灣100億美元軍事援助的同時，也放寬對中國晶片產品的禁令，直到美國半導體產業能取代中國產品為止。眾議院以350票贊成、80票反對，通過總額高達8580億美元的《2023財政年度國防授權法案》。參議院預計下周審議並表決國防授權法案，法案表決通過後，將送交白宮由美國總統拜登簽署後生效。法案在涉台部分指出，美國當初與中國建交的決定，是建立在台灣議題未來會以和平方式解決的期待上，但中國對台作為越來越具脅迫性及侵略性，違背美方的期待。為了確保美國利益及維繫台灣人民決定自身未來的能力，美國有必要強化台灣外交、經濟與領土空間。法案授權美國國務院在2023年至2027財政年度，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，另授權提供台灣20億美元「外國軍事融資」直接貸款。美國總統可為台灣打造「區域應變軍備庫」，並賦予台灣北大西洋公約組織（NATO）的「特定主要非北約盟國」待遇，與菲律賓一樣能優先取得美國「超額防衛物資」。法案也要求美國國務院與國防部，優先並加速處理台灣軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理。法案在「國會意見」也指出，與台灣舉行聯合軍演是改善戰備能力的一大重要元素，呼籲美國邀請台灣海軍參加2024年的環太平洋軍演。在限制中國先進技術方面，眾院通過的國防授權法版本不再明文禁止美國政府的承包商使用特定中國企業生產的晶片，並將寬限期限從原版本的兩年實施期限，推遲到了五年。參議院多數黨領袖舒默和情報委員會共和黨議員柯寧今年9月共同提案要求禁止美國政府及其合約承包商使用中芯國際、長江存儲和長鑫存儲製造的半導體產品，但卻引發美國商會和相關業界團體的反彈，指出要辨認電子產品是否有中國晶片是項成本高昂的困難挑戰。柯寧的發言人就法案放寬中國晶片禁令一事表示，延長寬限期的目的是為了與《晶片法案》（CHIPS Act）的內容相銜接。待美國及西方盟友的（半導體）製造步上軌道，將取代那些由中國企業製造的產品。而針對美國參眾兩院就《2023財政年度國防授權法案》內容達成共識，包含美國在未來5年提供台灣100億美元軍事援助等，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「中方敦促美方立即停止在台灣問題上玩火，不得與中國台灣地區進行任何形式的軍事聯繫。民進黨當局以美謀獨註定失敗。」
美中晶片割喉戰3／美禁令發威逆轉供需失衡 「這二族群」搶先受惠
正當美國晶片禁令震盪台美股市，市場關注全球半導體產業將成二分化之際，「有一個族群可能會讓供需失衡狀況出現逆轉，那就是記憶體。」法人告訴CTWANT記者，包括DRAM廠南亞科（2408）及NAND Flash廠群聯（8299）都有望受惠。「美對中科技產品及產業發展加大設限，儘管台廠已陸續澄清並無承接相關案件，禁令對營運影響性也有限；但實際上整體半導體產業中，仍然造成ASIC、設備、特殊材料….等相關台廠近日股價崩跌；市場資金轉進較不受影響的面板、主機板及DRAM。至於晶圓製造及代工則須再觀察。」華冠投顧分析師劉烱德說。根據美國晶片禁令四項中，跟記憶體族群有關的，包括「18nm製程以下DRAM設備及材料」及「128層以上3D NANDFlash設備及材料」。研究機構TrendForce 指出，據新規範，在DRAM部分將限制在18奈米製程（含）以下設備需要商務部審查後方能進口，此舉將會大幅限制或遞延中國DRAM未來持續發展。除長鑫存儲外，受到限制令影響的還有SK Hynix位於無錫的DRAM生產基地C2廠，由於該廠產能約占全世界總產能13%，加上製程已演進到1Ynm及更先進製程，換言之，後續如需新增產能所需設備都要有個案許可證。法人表示，當美國禁令生效後，長鑫存儲（CXMT）發展高階DRAM將面臨阻礙。（圖／翻攝自長鑫存儲官網）「影響DRAM報價最直接的就是供需狀況，以三星及韓國海力士在中國的產能來計算，這次的美國禁令，大概會影響全球總體DRAM產能接近10%，一旦供給減少，對於報價至少可以止跌。」財經Podcaster財報狗投資總監Sky分析，向來利用不景氣進行擴產的韓國三星，這次遇到美國禁令，應該也很難如法炮製，「反倒有利於市場供需出現逆轉。」此外，長鑫存儲是目前中國最具代表性的DRAM廠商，原規劃2022年底產能目標為每月6.5萬片，2023年再擴產到每月8萬片。「禁令生效後，長鑫存儲（CXMT）發展高階DRAM將面臨阻礙。」法人表示。南亞科在11日法說會上表示，有看到部分終端客戶庫存逐步去化，其中網通、車用等客戶拉貨意願已有提升，加上第三季報價跌幅已深，預估第四季價格跌幅可望收斂。不過公司也不諱言，第四季或明年第一季確實可能面臨虧損風險，公司會努力以維持獲利為目標。然美國發出晶片禁令後，台股11日大跌4.35%，南亞科股價則僅小跌0.9%，隨後更從11日的49.75元一路反彈到18日高點57元，短線漲幅達14.5%；另一檔逆勢上漲的就是群聯，11日股價開低走高，上漲3.2%，隨後更重新站上300元大關，並守穩在5日線之上。法人分析，NAND Flash部分同樣受禁令影響，中國最大廠長江存儲原本2022年底目標產能為每月10.5萬片，2023年再擴產至每月15萬片，並開始量產232層3D NAND Flash，未來設備取得受到限制，有可能會影響擴產計畫。「如果陸廠擴產受阻，供給進一步緊縮，帶動價格上漲，群聯勢將受惠。」NAND Flash也同樣受禁令影響，中國最大廠長江存儲擴產計畫將受到影響，供給進一步緊縮，帶動價格上漲，法人預期群聯勢將受惠。（圖／報系資料照）
禁止提供AI人工智慧處理器、要求美籍員工辭職 中國半導體產業「一夜遭斬首」
美國拜登政府日前公布了一項政策，這項政策要求美國企業禁止提供AI人工智慧所需要的高階處理器到中國，另外也要求在中國半導體企業任職的美籍員工辭職。如此大動作的行為，讓外媒以「中國半導體產業一夜之間遭斬首」為題形容。根據《Benzinga》報導指出，拜登政府先前公布了一項全面戰略，其中要求美國企業禁止對中國提供、運輸AI人工智慧所需要的尖端處理器，同時也限制晶片製造工具、設計軟體的出口。與此同時，美國政府也要求台積電、三星等晶片製造廠禁止位中國企業提供尖端晶片。除此之外，報導中也提到，中國長江存儲科技（Yangtze Memory Technologies Co）與其他30家中國半導體公司，目前已經遭到美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）列入「未經核實清單（Unverified List, UVL）」中。這份清單的含意是指，名單上的企業是美國政府無法「核實」的存在，無法證明這些企業是否有能力負責處理敏感科技出口是值得信賴的。另外，報導中也提到，拜登祭出一項行政命令，任何美國公民、綠卡持有人，不得在中國半導體行業工作，否則有失去美國公民或綠卡的風險。目前也傳出，世界半導體工具製造商艾司摩爾（ASML Holding NV）已經通知其美國員工停止為中國客戶服務。分析師史耐德（Jordan Schneider）也在推特上發文指稱，不少在中國半導體產業工作的美國高管、工程師都在近期辭職了，「拜登一項政策直接讓中國半導體產業陷入癱瘓，這一輪所造成的傷害比川普執政的4年期間的傷害還要大」。
蘋果將採用中國NAND晶片 美議員疑威脅國家安全要求徹查
蘋果近期公布已將長江存儲加入iPhone 14系列的NAND晶片潛在供應商名單，這是中國企業首次加入到名單之中，因為蘋果以前都是從韓國三星電子和SK海力士、日本鎧俠、美國美光科技等供應商採購NAND晶片。長江存儲成立自2016年，隸屬清華紫光集團，據說曾接受北京的巨額補貼，使其發展迅速，根據英國研究公司Omdia的數據顯示，長江存儲在全球NAND快閃記憶體市占，從2020年的0.6%飆升至2021年的2.3%。蘋果表示導入長江存儲技術（YMTC）的3D NAND晶片的iPhone 14，主要是使用在中國銷售地區，並未考慮在中國以外銷售的手機中使用長江存儲晶片，但一群美國參議員已要求情報單位分析，全面審查此舉是否會構成國安威脅，甚至將為全球數位供應鏈帶來重大的隱私和安全漏洞。參議員的信中也警告，蘋果與長江存儲的合作可能將推進「北京控制全球半導體市場的目標」。美國參議院情報委員會民主黨主席馬克．華納（Mark Warner）和參議員馬爾科．盧比奧（Marco Rubio）給國家安全委員會主任的一封信中，呼籲對長江存儲進行全面審查，因為長江存儲與中國政府的關係並不透明。信中表示，對蘋果決定從長江存儲技術採購晶片的行為感到擔心，此舉恐讓全球數位供應鏈產生重大的隱私和安全漏洞，並推進北京控制全球半導體市場的目標。信中也警告，這種夥伴關係將肯定、獎勵中國進行扭曲和不公平貿易的做法，這些做法將在全球範圍內損害美國企業權益，並為中國企業創造顯著優勢，犧牲外國競爭對手的權益。參議員們表示，在蘋果等領先設備供應商簽訂的重大合約影響下，長江存儲將威脅到支持晶片生產的2.4萬個美國工作機會。
長江存儲遭美列入黑名單？ 威剛：NAND Flash採購多角化沒影響
SSD模組品牌模組廠威剛（3260）今（22日）發布聲明表示，關於近期各界關注NAND Flash廠長江存儲可能遭美列入實體清單一事，對公司貨源及業務發展並無明顯影響。威剛指出，公司為全球第二大SSD模組品牌，不僅供應商全面多元，且銷貨遍佈全球。為了降低貨源過度集中風險並滿足全球各地客戶各別需求，採購向來採多角化佈局，NAND Flash採購也同時與全球7家原廠合作，長江存儲即為公司供應商之一，主要供應中國大陸市場及客戶指定品牌用途，目前對威剛的供貨占比相對有限。威剛表示，全球NANDFlash市場目前處於供過於求狀態，並無供貨不足之慮，且長江存儲並未遭列入實體清單；對於近期各界關注的G2競賽發展，公司已密切追蹤並多方評估，對公司採購及業務並未發生實質干擾與影響。
需求續弱賣方價格鬆動 集邦：Q3 NAND Flash報價跌幅擴大
由於高通膨壓力持續使全球經濟疲弱，各消費應用需求自第二季起持續下修，預估至年底都將不見起色，NAND Flash市場供過於求態勢日益嚴重，研究機構TrendForce調查，賣方已不再堅持固守價格跌幅，導致第三季價格從原先預估季減8-13%，擴大至季減13-18%，且第四季跌勢恐將持續。TrendForce表示，Client SSD報價部分，由於教育用Chromebook及NB出貨展望進一步下調，庫存已成沉重負擔，PC品牌客戶仍須持續消化上半年SSD庫存，也讓第三季訂單下修。此外，下半年長江存儲（YMTC）的client SSD低價搶市期望獲得更多筆電客戶採用，預估相關產品價格跌幅將擴大至季減10~15%。Enterprise SSD部分，企業訂單需求隨著全球經濟放緩而趨於保守，第三季採購動能也有下滑跡象，同時中國雲端服務業者訂單亦未有起色；加上消費類產品的NAND Flash均價相對較低且需求展望差，讓供給方將產能轉向enterprise SSD市場，也釋放更多讓價空間，TrendForce預估第三季合約價跌幅再擴大至季減10-15%。eMMC方面，TrendForce表示，Chromebook需求不佳、電視全年出貨進一步下修，而網通類產品出貨雖相對較佳，仍難以補足其他eMMC應用需求缺口，買方已定調第三季以去庫存為首要目標，也因為終端客戶備貨態度消極，迫使賣方重新考量接受買方的價格提案，預估第三季eMMC合約價跌幅調整為季減13-18%。UFS方面，TrendForce表示，智慧型手機市況持續不佳，第三季包含三星及中國品牌廠著重去化庫存，新機出貨目標保守，賣方為促成交易發生，積極遊說一線大客戶提前綁量，並給予大幅降價優惠吸引下單，對二、三線客戶降價態度亦相應讓步，預期第三季UFS合約價亦將擴大至季減13-18%。NAND Flash wafer方面，TrendForce表示，由於終端需求展望低迷，原廠wafer仍在降價求售，且原廠仍持續放大供應，其中長江存儲新廠產能開始投產，SK海力士、三星、美光等業者也因為產能規劃與技術推進節奏等，未調整供應狀況，預估第三季wafer合約價跌幅仍維持季減15-20%。
年領「護國神山」720萬竟不滿意 跳槽大陸對手公司判賠250萬
台積電前採購處經理薛宗智年薪高達720萬元，離職後跳槽中國半導體公司，台積電認為他違反「競業禁止協議」提告求償。最高法院認定薛男握有台機電原物料規格、參數，以及與供應商間的訂單、合約等營業機密，卻違反協議跳槽，判賠台積電250萬元確定。判決指出，薛宗智1999年任職台積電，後來升任採購處經理，2012年3月簽署「競業禁止協議」，規定薛離職後18個月內不得受僱於競爭對手，也不能替競爭對手提供服務，違反協議應返還競業禁止補償金，也須支付離職前2年薪資。不料台積電發現薛違反從業道德規範、接受廠商招待，薛於2016年7月離職，5個月後竟受聘中國紫光集團旗下武漢新芯、長江存儲等兩家公司，並在長江存儲擔任採購副總裁。台積電認為，新芯，長江存儲公司都是台積電競爭對手，薛宗志已違反競業禁止義務，向他求償1557萬餘元。薛否認曾接觸台積電的營業秘密，且雙方當時約定18個月的競業禁止期限，已逾越採購資訊的生命週期，並不合理，希望酌減償金。歷審皆認為薛宗智任職台積電期間，可接觸採購原物料供應商、採購價格等資訊，均屬重要營業資訊，雙方當初簽立18個月的「競業禁止協議」期限還算合理，薛不該在期限內到競爭對手公司任職，審酌他違約時間不到1年，判賠250萬元。
不妙！TrendForce：下半年NAND Flash恐面臨供過於求
研究機構TrendForce表示，由於零售端需求自3月以來表現疲弱，加上其他終端產品出貨展望越趨保守，導致供應商採降價求售的動機升高，預料NAND Flash下半年逐步轉向供給於求。TrendForce指出，由於Kioxia在今年2月發生汙染事件，市場預期，恐將造成NAND Flash在第2季及第3季的市況轉為吃緊，不料卻因為高通膨及俄烏戰事，讓市場對於下半年傳統旺季消費性產品需求看法轉趨保守。其中第3季產品價格狀況，包括client SSD、eMMC與UFS，預估將從原先預期的上漲，轉為與第2季持平。另外在enterprise SSD方面，由於資料中心需求表現仍然強勁，因此目前尚未觀察到需求大幅修正的狀況，惟因受到NAND Flash整體市況逐漸轉為供過於求，預料價格僅會第2季持平或微幅上漲5%。TrendForce分析，就供需狀況來看，其中需求因受俄烏戰事、高通膨、中國疫情等影響，導致整體消費性電子需求欲振乏力。在各大應用領域，Chromebook在全球進入2022年後需求快速走弱，疫情所帶來的需求紅利退場；常規筆電方面，商用機種與消費型機種也呈現兩樣情，商用筆電需求受惠於各國重返辦公室則有所支撐，消費筆電則反之，故今年整體筆電需求較2021年將仍呈現衰退。至於智慧型手機方面，中國品牌生產量也因中國疫情反撲以及政府持續動態清零的封控受到壓抑，導致全年全球智慧型手機生產量持續下修。在供給方面，TrendForce表示，三星（Samsung）著眼未來enterprise SSD領域大幅成長，仍持續維持原有的產能擴張計劃，尤其在去年底西安封控管理事件後，NAND產線生產一度受阻，為了穩定未來工廠營運穩定性，位於南韓的P2L產能持續增加；中國長江存儲（YMTC）也將於下半年增加投片規劃，隨著128L良率已達公司目標，以及上半年順利打進一線智慧型手機供應鏈，YMTC也加速武漢二廠投產。因此，TrendForce表示，在今年整體需求持續薄弱，但部分廠商維持擴產的格局下，下半年NAND Flash市場將面臨供過於求的狀況，各類產品第3季價格將出現持平或漲幅收斂的情形。
DRAM教父高啟全離開紫光集團！下一步計畫曝光
被市場譽為台灣DRAM教父的大陸紫光集團全球執行副總裁高啟全，在五年合約期滿後，於10月1日正式離開紫光集團。高啟全對外表示，階段性任務完成後接下來他要做自己的事。業界指出，高啟全要等紫光集團正式對外發布消息後，才想說明他的下一步計畫，在台灣繼續做半導體相關事業可能性高，且不排除自立門戶，從事再生晶圓事業。高啟全曾任台積電6吋廠廠長，並參與創立旺宏電子。高啟全於1995年被延攬擔任南亞科執行副總，帶領南亞科逐步轉換了好幾個技術世代，2004年與英飛凌合資成立華亞科後擔任南亞科總經理，並接手華亞科董事長。不過DRAM市場的起伏相當劇烈，再過去十餘年當中，英飛凌切割獨立的DRAM廠奇夢達、日本業者合組DRAM廠爾必達等，均陸續宣布破產倒閉。高啟全則帶領南亞科及華亞科化解經營困境並擺脫營運頹勢，並與美光建立技術合作關係。不過，美光合併華亞科一案，則是在高啟全離職後才開始進行並完成。高啟全在台灣DRAM產業歷練超過30年，於2015年10月由華亞科董事長位子退休，之後轉戰中國紫光集團，曾引起產業震撼。高啟全原來希望到中國紫光集團任職，可以結合兩岸優勢，打造記憶體聯合陣線，同時整合全球記憶體版圖。高啟全為紫光集團完成合併武漢新芯及NAND Flash整合，並成立長江存儲及完成3D NAND技術藍圖及產能布建。長江存儲2017年10月宣布透過自主研發與國際合作方式，成功完成中國自有技術3D NAND研發，2019年發表自有Xtacking架構的64層TLC 3D NAND並進入量產，今年則開始生產128層3D NAND。高啟全在去年8月底將武漢新芯總經理暨執行長一職，交棒給前聯電執行長、現同為紫光全球執行副總的孫世偉，高啟全轉而擔任紫光DRAM事業群執行長。不過，隨著美中貿易戰開打，高啟全雖然已接手紫光集團的DRAM事業，但DRAM要自主研發需要很長的時間，紫光的DRAM布局才剛起步，紫光重慶DRAM廠年底才要動工興建廠房，高啟全便已選擇離開，也引發業內高度關注。高啟全與紫光集團五年合約期滿，10月1日正式離開後將開拓另一番新事業。高啟全1日對本報表示，之後要做自己的事，現在不方便多說，到時大家就知道了。（圖／工商時報）實事求是 不隨陸半導體圈浮誇自大陸官方2015年成立大基金扶植中國半導體產業以來，在過去的五年當中，大陸的半導體產業出現「全民大煉鋼」的遍地開花景象，隨時都可聽到大陸的地方政府與某些名不見經傳的業界人士要合作蓋12吋晶圓廠，並且號稱幾年內要做到7奈米或5奈米等先進製程，或是宣稱二～三年內要衝刺月產能到10萬片或20萬片。但是，大陸半導體產業想要「超台趕美」、彎道超車，雄心壯志是有，但卻也過於不切實際，目的之一當然也是為了拿到大基金補貼款。在貿易戰持續升溫的情況下，如今來看，格芯中止成都建廠案，武漢弘芯至今難以收尾，雖說不是第一個案例，但也不會是最後一個，接下來還會有很多牛皮吹破的投資案爆開。但是，高啟全2015年到紫光集團任職並籌畫半導體投資案，到今年10月1日的五年約滿離職，他在如此浮誇的大陸半導體產業界，反而建立了一個實事求是、穩紮穩打的風格，不為了爭取補助款而說大話，也不會為了加速投產腳步而有侵權違法行為。高啟全在紫光集團的半導體投資第一案是長江存儲，三期的建廠規模是達月產能30萬片，雖然高啟全在任的五年當中，30萬片產能並沒有全部開出，但這反而正突顯了高啟全在大陸半導體業界獨樹一幟的特殊風格。他曾說過，建廠規畫不虛晃一招，技術未成熟前也不會貿然投產。高啟全協助紫光集團旗下長江存儲建立了中國大陸自有3D NAND技術及產能，後來接下了紫光集團的DRAM事業執行長一職。但DRAM開發要由無到有，五～十年時間跑不掉，又不能踩到其它業者專利紅線，無法一步登天。雖然合肥長鑫已宣稱擁有奇夢達技術來源、並要量產DRAM，但如此短的時間完成設計及量產，國際三大DRAM廠自然早已磨刀霍霍，等著檢視其是否有侵權問題。紫光集團DRAM事業才剛起步，高啟全已離開，這個局會如何演變，將是未來幾年台灣記憶體廠商最關注的話題。
台灣DRAM教父高啟全5年約滿 離開紫光集團不排除自立門戶
被市場譽為台灣DRAM教父的紫光集團全球執行副總裁高啟全，在五年合約期滿後，於10月1日正式離開紫光集團。高啟全對外表示階段性任務完成且要做自己的事。業界指出，高啟全要等紫光集團正式對外發布消息後，才想說明他的下一步計畫，在台灣繼續做半導體相關事業可能性高，且不排除自立門戶。高啟全被譽為台灣DRAM教父，曾任英特爾、台積電6吋廠廠長、參與創立旺宏。高啟全於1995年獲延攬擔任南亞科執行副總經理，一路帶領南亞科、華亞科與國際大廠合作。高啟全在台灣DRAM產業歷練超過30年，但在完成華亞科出售給美光的大案子後，於2015年10月由華亞科董事長位子退休，之後轉戰中國紫光集團，曾引起產業震撼。高啟全原來希望到中國紫光集團任職，可以能結合兩岸優勢，打造記憶體聯合陣線，同時整合全球記憶體版圖。高啟全為紫光集團完成在NAND Flash的整合，長江存儲已完成3D NAND技術藍圖及產能布建。高啟全在去年8月底將長江存儲總經理暨執行長一職，交棒給前聯電執行長、現同為紫光全球執行副總經理的孫世偉手中，高啟全轉而擔任紫光DRAM事業群執行長。不過，隨著美中貿易戰開打，高啟全雖然已接手紫光集團的DRAM事業，但DRAM要自主研發需要很長的時間，紫光的DRAM布局才剛起步，高啟全便已離開。
武漢肺炎／半導體、汽車業都受影響 大陸經濟面臨考驗
隨著武漢肺炎疫情持續加溫，中國大陸各個城市出現封城狀況，大陸股市也出現暴跌，本月3日直接暴跌8%，是史上最大跌點，而加上武漢是半導體重鎮，也讓「中國製造2025計畫」受到嚴重影響。中國製造2025計畫是中國國務院總理李克強在2015年時所提出的政策，其大意是要讓中國大陸在2025年時，邁入製造強國的行列，在中國大陸政府成立100年時，成為世界製造強國前段班成員之一。不過現在這個計畫因為武漢肺炎疫情受到巨大影響，因為半導體跟自駕車，都是該計畫的重點項目之一，而武漢剛好是這兩項產品的發展重鎮，半導體廠商有武漢弘芯，記憶體方面則紫光集團投資的長江存儲。而自駕車方面，武漢是中國大陸地區第一個獲得自駕巴士服務批准的城市，不過只要安全措施繼續執行，自駕巴士的商業服務就沒辦法進行，而湖北地區有許多汽車製造商，其中包括通用、本田等等都在武漢有和資公司。在2018年時湖北地區出產了242萬輛汽車，佔了中國大陸市場總額1成左右，而湖北省能貢獻中國大陸GDP的4%，武漢佔了其中的37%，因此這次肺炎影響中國大陸經濟甚鉅。
武漢肺炎／中國部分行業大受影響 但創新科技將帶來轉變
中國新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續蔓延，很多地方企業仍在停產停工，短期來看，線下服務業遭受重創，中小企業首當其衝，機電產品和勞動密集型產品出口受到影響，這些負面影響不容輕視。根據《中國企業家》的報導，全中國延長春節假期，各地企業延後開工，旅遊、餐飲、交通、娛樂等線下消費陷入停滯，服務業首當其衝，收入幾乎是「斷崖式下跌」。2019年春節黃金周，全國零售和餐飲業實現銷售額10兆50億元，旅遊業收入5139億元。但2020年春節假期10天，消費幾乎停擺，零售和餐飲業收入銳減，全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客比上年同期下降近73%，旅遊相關行業陷入冰凍狀態。專家估算，僅零售、餐飲和旅遊市場的直接損失就超過1萬億元。除了服務業之外，製造業也同樣受影響。首先是製造業成本上升，因為疫情爆發在春節假期，國家延長假期，企業停工停產，人工成本、房租成本、庫存成本都會上升。對製造業最直接的影響是貨物貿易出口。2019年中國貨物貿易出口額17.23萬億元，其中機電類產品出口10.06萬億元，佔58.4%；紡織服裝等7大類勞動密集型產品出口3.31萬億元，佔19.2%。機電類產品中，電器及電子產品出口4.63萬億元；機械設備出口2.87萬億元。從出口主體來看，民營企業出口佔比51.9%，已成為出口第一大主體，上述行業短期內市場可能受到影響。除了出口，可能受到影響的還有全球供應鏈。武漢「封城」後，晶片產業就開始聚焦武漢三大晶圓廠--長江存儲、武漢新芯、武漢弘芯的營運情形，三家企業如果停產，將嚴重影響全球最缺貨的三大晶圓供給狀況。不過，服務業基於新技術也創造新的商業模式。此次疫情爆發，阿里巴巴、騰訊等互聯網大公司迅速開發出大數據尋人、查找附近發熱門診、線上就診等服務，這些都有可能在疫情過後形成新的商業模式。未來，無人零售、無人餐飲、無人機配送等興起，與新零售相關的各種配送平台、上門服務平台等都有機會崛起。另外，製造業的富士康，已經在深圳、成都、鄭州、太原等地運行了6座熄燈工廠，包括精密機構件加工工廠、智能刀具加工工廠、精密組裝、測試及包裝工廠等。這些熄燈工廠人力節省88%，效率提升2.5倍，完全不用擔心工人不能及時上工，這也是「中國製造」的又一次重大變革。疫情過後，將形成一些新生活方式和認知，必然帶來相關產業和行業加快調整，企業若能把握機會創新，就能迎來新發展。
武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機
春節假期即將走到尾聲，但突然爆發的武漢肺炎疫情急速升溫，由於武漢是大陸面板與記憶體生產重鎮，眾多台灣PCB指標廠在湖北設廠，目前大陸國務院也宣布今年春節延長至2月2日，無疑是讓整個供應鏈產能延後，甚至面臨「斷鏈」危機。隨著武漢封城，員工年後如何回來上班，大陸目前還無法定案，但進出武漢交通都受管制，讓業界憂心「生產線人力不夠、既有庫存出不去」，電子業面臨「斷鏈」窘境。武漢肺炎疫情急速升溫，進出武漢交通都受管制。（圖／Al Jazeera）武漢可說是大陸科技發展重鎮，像是大陸前兩大面板廠京東方、華星光電，以及天馬都在當地落戶；武漢長江存儲、武漢新芯、兆易創新等大陸記憶體業者是當地重要企業。湖北省也是台灣PCB廠生產大本營，包括台光電、欣興、健鼎、楠梓電、定穎等都在湖北設廠，雖然工廠並非在武漢，但目前整個湖北交通運輸大亂，牽動年後供應鏈，電子業者對後續供貨狀況擔憂。業界人士指出，PCB是「電子業之母」，是所有電子產品不可或缺的關鍵零組件，負責固定電子零件、提供零件電流連接，直接影響電子產品的可靠度及性能。台灣PCB廠湖北工廠若生產受阻，牽動全球電子業神經。分析師Krish Sankar認為大陸晶片廠生產恐受武漢肺炎擾亂。（圖／CNBC）針對年後電子業恐面臨「斷鏈」危機，瑞穗分析師 Vijay Rakesh認為，武漢肺炎疫情衝擊相關供應商，若春節結束後，疫情持續惡化，恐導致武漢記憶體產出中斷，但是對美光、威騰電子等大陸以外的記憶體業者是正面影響。另外，Cowen的分析師Krish Sankar則指出，若武漢肺炎導致原料供應不及、受阻，甚至暫停生產，恐論影響長江存儲等大陸其他工廠的生產進度。