金融類股指數
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台股盤中翻黑跌破23200點！矽光子族群股價重挫 聯亞盤中跌停
隨著美國總統大選的腳步臨近，台股受到市場觀望情緒的影響，今（28）日出現顯著波動。早盤一度在台積電、人工智慧（AI）概念股的帶動下上漲，但後續市場追價意願不高，指數翻黑，12點左右跌破23200點。另外，美國總統候選人川普針對台灣晶片業提出保護費言論後，光通訊及相關概念股表現疲弱，盤勢承壓。在大選影響下，今日台股加權指數在早盤時一度上漲近200點，但隨著主要權值股台積電開高走低，市場買氣不足，指數反轉向下。截至中午12點半，下跌0.53%，至23221.22點。電子類股和金融類股指數也分別下跌0.48%和0.15%。台積電（2330）早盤最高達1080元，但隨即受到調節賣壓影響，股價回落至1055元左右。AI概念股如緯創（3231）、英業達（2356）等盤中回檔一度跌逾2%，廣達（2382）則下跌1%，12點左右拉回平盤。先前漲很大的矽光子族群賣壓出籠，聯亞（3081）、上詮（3363）、光環（3234）等個股普遍重挫。聯亞跌停，上詮、光環則下跌逾9%。聯鈞（3420）、創威（6530）、波若威（3163）等個股也均出現顯著下挫，跌幅介於3%至7%。另外，星宇航空（2646）25日興櫃轉上市，掛牌首日上演蜜月行情，卻遭外資減碼，今天星宇開平走低，盤中最低28.15元、重挫超過8%。華航（2610）盤中上漲超過1%，長榮航（2618）漲幅約0.6%。
金融類指站上1900點 新光金合併題材火熱獲買超11萬張
據統計，今年14家金控將發放現金股利總金額達2167.56億元，創下歷史次高，年增近8成。金融類股指數今（6日）早在新光金（2888）、華南金（2880）、中信金（2891）等領漲下，盤中站上1900點，創2年來新高。其中新光金重啟合併題材，消息釋出獲外資十日買超7.4萬張，今天早盤一小時就爆11萬張量，盤中飆漲3.93%，最高至9.15元，截至發稿現報9元。對於新光金重啟與台新金合併可能性評估，台新金總經理林維俊於上週五法說會中表示，只要認為好的都會審慎評估研究，以正面態度評估可能併購機會。全國14家金控總計今年股利將發放2167.61億元，加上多家銀行也拉高盈餘配發率，總計24檔金融股預計配發超過2440億元。而新光金並沒有配發股利，但於4月26日重啟與台新金（2887）合併案，加上中信金（2891）、華南金（2880）、第一保（2852）有股息殖利率題材，34檔金融股今天全數紅盤上揚，類股指數大漲2.4%贏過大盤，成為盤面除電子外一大焦點族群。以現金殖利率來看，以上週五（3日）收盤價估算，同樣由京城銀（2809）5.24%拿下第一，中信金則以5.18%居次，4%以上的則有華南金、國票金、華票、王道銀以及玉山金（2884）等。若加上股票股利，臺企銀（2834）、遠東銀等也有不錯的殖利率表現。
金融股掃陰霾1／壽險金控大咖碧桂園恆大「零」曝險 富邦國泰股價領漲
隨著多家重量級金控法說會釋出對碧桂園、恆大等陸企「零」曝險消息，加上市場解讀9月將暫停升息，升息接近尾聲，台股金融股指數8月28日起連漲三天，「金融業營運前景可望改善，但外資、投信土洋對多數金控、銀行、保險股買賣超不同調，仍須多加觀察。」台新投顧副總經理黃文清分析說。金管會9月5日則公布金融三業（銀行、保險、證券）今年前7月稅前淨利5144.8億元，相較去年同期4898億元年增5％之外，還已超過去年一整年的獲利，擺脫上半年衰退開始轉正成長；其中，證券業獲利成長55％、銀行成長22％，壽險業則減少49％。2023年8月8日，原本今年上半年還是中國最大房企之一的碧桂園，由於兩筆各規模均為5億美元的美元債，債權人卻未在7日前收到其應支付的2250萬美元利息，引爆「股債雙殺」，接著11檔債券暫停交易，加上公告上半年將出現450億至550億元淨虧損，碧桂園總裁莫斌稱說是自成立以來最大危機。繼碧桂園後，恒大、SOHO中國等中植系陸企也傳財務危機，核彈級消息震驚全球，也嚇到了台股投資人，儘管金管會主委黃天牧喊話說，「金融業曝險不大，他對台灣金融體系有信心」。儘管中信銀對陸曝險占淨值比達53％，高於整體國銀平均24％，中信金強調無碧桂園等曝險，圖為中信金控總經理陳佳文。（圖／中信金控提供）金融類股指數仍大幅震盪，從8月初最高點1714.93點，一路下滑到17日的1582.21點，跌了一百多點；期間，由於金管會統計至今年6月，中信銀對陸曝險占淨值比達53％，高於整體國銀平均24％，也是全台最高，中信金（2891）重挫2％領跌，兆豐金（2886）、元大金（2885）、台新金（2887）、上海商銀（5876）、遠東銀（2845）等跟進走弱。當日中信金也趕緊主動澄清說，未承作大陸地產開發商的授信，也無碧桂園等曝險，總經理陳佳文18日在第二季法說會中則霸氣對此回應說「不必擔心」，主要是在大陸外匯存底3兆美元之外，中信銀對陸曝險雖最大也是「賺最大」，去年台資銀行在陸分行賺24億元，中信銀就賺了17億，占了七成。金管會22日即公布統計至6月底統計，金融三業（銀行、保險、證券）合計對陸房地產曝險約102.3億元，至於碧桂園等三大地雷，壽險業全身而退；證券業對碧桂園曝險為1977萬元；投信基金則有74檔涉及投資碧桂園、恒大金額共7.43億元，皆無投資SOHO中國。24日富邦金（2881）總經理韓蔚廷說明富邦金控對中國大陸整體曝險部位為8400億元，佔金控資產比重約3％，並強調對恆大、碧桂園及中植系都是「零曝險」。8月25日，國泰金（2882）總經理李長庚表示，國泰金旗下各子公司對大陸曝險部位總計4000億元，對於碧桂園、恒大、中融信託等企業風暴並無任何股票、債券投資，銀行也沒有對上述陸企有任何放款。由於富邦、國泰兩家金控揭露對爆出財務危機的陸企「零曝險」，金融類股指數不僅止跌，隔周的周一的28日台股開盤，站上10日線，富邦金、國泰金漲幅逾2％，其他像是玉山金、台新金、合庫金、華南金、兆豐金、新光金、開發金、永豐金等也收紅盤。進一步翻開法人買賣超統計，8月以來，投信買超前十檔以永豐金奪冠，其次為中信金、兆豐金、第一金、華南金、玉山金、台新金、元大金、國泰金、開發金；其中多檔是承接外資賣超個股，包括永豐金、開發金等；而投信、外資同步買進則為國泰金、元大金這兩檔金控股。30日開發金（2883）總經理龐德明也提到，對中國曝險共1320億元，占總資產3.6%，且無碧桂圓、恆大、中植系等陸企的投資、授信等曝險。31日新光金（2888）總經理陳恩光則說明其中國大陸曝險總金額617億元，占金控總資產比率1.5％，也都無碧桂園、恒大、中植系等房企的曝險。
開發金10日領軍金融股 盤中漲幅一度逾5％居台股之冠
金控上半年獲利今天（10日）將全數出爐，上週五（7日）已有6家公布，幾乎都繳出亮眼成績。其中，開發金（2883）、永豐金（2890）、元大金（2885）今年上半年獲利突破百億。其中開發金因股息入帳，6月獲利大爆發，股價今早以12.25元開出，盤中最高來到12.55元、漲幅一度達5.46%，成交量升至6萬張，呈價量俱揚。開發金上週五最新公布的6月單月稅後盈餘暴衝至51.19億元，子公司中國人壽單月就貢獻42.86億，帶動開發金控上半年累計稅後獲利達101億，破百億元大關，每股盈餘0.6元。87萬股東精神為之振奮，也吸引投資人進場，開盤不到半小時就湧3.3萬張大量。子公司凱基證券受惠於台股量增價揚，旗下經紀、自營等業務皆有獲利貢獻，六月份稅後獲利為8.25億，今年上半年累計稅後獲利為36.94億，與去年同期相比成長率逾七成；中華開發資本受惠於投資部位評價增長，六月份稅後獲利為5.25億，今年上半年累計稅後獲利達15.9億。此外，元大金、群益期（6024）、新光金（2888）都以漲幅逾2%居次，有壽險子公司的金控如國泰金（2882）也積極反彈，台新金（2887）、永豐金（2890）漲幅也都有1.7至1.9%，站穩盤上，帶動金融類股指數成為今日漲幅第一類股，開盤一度超越半導體與電機股。外資法人近2個月持續賣超開發金，累計賣超逾16萬張，投信則是累計買超逾1萬張。觀察開發金近1個月股價下跌逾9%，上週五一度低至11.8元。但隨著今日早盤跳空上漲，開發金重新站回5日均線之上，有機會朝月線12.9元邁進。6月份整體金融市場交易量能增加，同時台灣上市櫃公司步入股息旺季。開發金預期今年下半年總體經濟局勢仍將面臨波動與不確定，將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並專注推升各子公司穩健發展，著眼於長期經營與佈局策略。
搶買金融股？1／美國銀行倒閉瑞信暴雷波及台股 外資狂賣這幾檔散戶樂接
金融股脫困了嗎？全球股市的三月天，上演了一場「黑天鵝歷險記」，有矽谷銀行倒閉、兩家虛擬貨幣銀行「被關門」、瑞士信貸被市場狠狠唱衰，但在美國FED、瑞士央行等出手及金援後，股價急拉回。台股中慘遭外資大賣的金融類股，卻引來投信「逢低抄底」，法人建議「投資人可長線布局，但短線做波段不宜。」回顧這二周，對全球股市投資者可說是經歷一場「黑天鵝演習」，9日起，美國Silvergate Bank倒閉，矽谷銀行則是出現擠兌一天內遭提領420億美元，隔天迅速被美國政府接管；接著在12日，Signature Bank則由紐約州金融監管機構接管，還有瑞士信貸、第一共和First Republic等接連爆雷引發市場恐慌，金融股成為重災區。台股自然無法置身事外。根據統計，直到上周五的17日，外資仍不手軟地拋售金融股，賣超最多的中信金（2891）已經連12賣累計逾23.85萬張，該日賣超高達3.7萬張；再看外資賣超前十名個股「金融股」即囊括了前幾大的民營金控，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金、新光金（2888）、玉山金（2884）以及臺企銀（2834）。至於包含「金融股」逾20％成分股的國泰永續高股息ETF（00878），則也遭外資連賣7天，總計一周以來共賣出15萬多張。「外資積極減碼金融股，讓人不禁猜測是否對美國矽谷等銀行有投資等情況，因此先賣台股金融股換現鈔？」一名資深證券分析師跟CTWANT記者說。美國矽谷銀行傳出倒閉，市場憂心金融危機重演，台股14日湧現賣壓，加權指數終場下跌200.07點，收在15360.42 點，成交量2317億元。（圖／報系資料）從Silvergate Bank倒閉後，金融類股指數就一路走跌到15日收在1502點，像是開發金（2883）、玉山金、永豐金（2890）、中信金、第一金（2892）等金控股股價同步走跌；同時，投信則是持續「逢低加碼」買超26.45億元，本土法人對金融業相對有信心。事實上，美國地區銀行爆雷第一時間，金管會就火速公布我國銀行、保險與證券等金融三業對美國整體曝險金額，投資與放款合計15兆元，其中銀行業為3兆3,202億元，本國銀行、證券、期貨業對美國矽谷銀行、Silvergate Bank及Signature Bank都無曝險，只有保險業對矽谷銀行曝險1.5億元。投信業曝險額則最多，對矽谷、Silvergate Bank及Signature Bank共曝險3.765億元，其中以對矽谷銀行曝險3.18億元居冠，總計有6檔基金投資股票、1檔基金投資債券；另有5檔基金對Signature Bank曝險0.47億元；3檔基金對Silvergate Bank曝險450萬元。財政部長莊翠雲15日在立法院財政委員業務報告中喊話，「要對台股中長期有信心」，「國內曝險相當低，公股銀行更是少，大家可以安心」她還強調「國安基金還在場內」，將持續觀察並適時維持台股穩定，「雖然台股與美股連結深，看15日台股上漲，往好的方向走，對中長期發展要有信心」。這波金融股價重挫之際，投資人可否抄底？「短線做波段投資者，還是應該避開金融股較宜」，「對做長期的投資者來說是布局時機」一名資深證券分析師提醒。財政部長莊翠雲15日強調，國安基金還在場內。（圖／周志龍攝）
台股大漲378點新台幣勁升2角 外資大買361億多頭重回電子族群
受美股大漲激勵，台股今（9日）開高走高，延續上週五漲勢。多頭信心大振，資金大舉進駐電子族群；晶圓雙雄強勢上攻，金融、汽車、塑膠等傳產股也獲買盤青睞，加權指數終場勁揚378.87點或2.64%，收在全場最高14752.21點，站穩月線之上，並創1個月新高；主要亞幣齊揚，新台幣勁升近2角，兌美元匯率一早再度站上30.5元價位。觀察三大法人籌碼動向，外資大舉回流，今天加碼大買台股361億元，為連3買；投信買超32.6億元；自營商同站買方，買超37.6億元，三大法人合計買超432億元。電子族群重回多頭懷抱，整體成交比重占大盤約6成，其中晶心科受惠Google態度轉彎，宣布支援RISC-V IP，加上中國大單挹注，激勵股價直奔漲停552元；由於電源管理晶片需求仍強勁，矽力- KY在買盤追捧下，股價同步亮燈漲停，達532元。觀察大型權值股表現，權王台積電跳空開高，強漲22.5元或4.91%，貢獻大盤漲點逾180點，飛越月線及半年線，終場收481元；聯電也噴漲近5%，終場收44.5元；國巨強漲逾半根停板，聯發科、大立光收漲逾2%，瑞昱、台達電、日月光投控均漲勢凌厲。金融股同樣表現亮眼，國泰金領軍大漲逾3%，華南金、元大金、中信金、兆豐金等均上漲超過2%，上市金融類股指數收漲逾2%。櫃買指數終場上漲2.52點或 1.36%，收在188.26點，成交值559億元。上市櫃成交值合計2779億元。傳產方面，汽車股獲資金點火，今天股價勁揚3%，逼近70元關卡，中華、裕日車小漲1～2%，和泰車收漲超過3%；汽車零組件族群也獲買盤支撐，百達 - KY、麗清、劍麟、和大、帝寶等均在盤上表現。航運股受SCFI數據轉跌影響，加上1月小旺季未能延續，貨櫃三雄今天股價承壓，長榮重挫2.5%，陽明、萬海均收跌。此外，因美國上週公佈小非農以及非農就業數據表現優於預期，一度激勵美元大漲，連帶提攜亞幣包括人民幣、韓元轉強，其中，人民幣離岸價在上週升破6.9元價位後，今日攻克6.8元，最高升抵6.7906，逾4個月高點。新台幣匯率今日也隨台股、亞幣走揚，突破30.7元盤整區間，今早以30.62元開出後，最高升抵30.51元。
金控存骨？1／現金殖利率低於4%還要存？ 金融電子雙主流接棒股價變活潑
「存股變『存骨』？壽險金控想挖老本配息可以嗎？」隨著金融股第三季財報超級法說會登場，不少存股族關注著，明年配息還有殖利率4%以上的高股息嗎？「變數仍多，等第四季獲利出來再說。」台新投顧副總經理黃文清直白建議，「賺價差可能比配息來得好！」「中信金、國泰金相繼釋出拿公積配『現金股息』的規劃，需待金管會五道關卡審核即可獲准」，「富邦金今年是透過『資本公積』轉增資來配發股票股利，並非現金股利，因此不在金管會審核範圍內」「各金控會不會改偏向發放股票，正大光明走這一扇門呢？」存股族部落客Andyworld則提出這一點觀察。黃文清給金融存股族不同的建議，「目前多檔股價都有反彈，我個人會認為明年配息恐怕也不如過往的高，反而會較看好『資本利得』，也就是『賺補漲的價差』空間，可能比配息來得好。」金融股第三季法說會11月10日，由銀行股的京城銀（2809）、遠東銀（2845）打頭陣，下半月重量級金控股也一一公布第三季財報，只剩永豐金（2890）12月8日壓軸，明年會不會配息成了存股族追蹤的法說會亮點。美國聯準會FED在2022年暴力升息、通膨等經濟變化，國內金融股獲利普遍未如預期。（圖／CTWANT合成，聯準會提供）由於受到美國FED暴力升息，連升到15碼，全球股債雙殺，加上防疫險理賠超過1600億元的財務壓力，連帶地台股中的金融股今年多數跌破眼鏡，尤其是金控股，金管會統計截至今年9月底，國內外投資曝險金額達35.8兆元，金控前三季投資虧損逾1.24兆，皆創史上新高紀錄。不過，11月15日巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）披露，已買進41億美元的台積電美國存託憑證（ADR），激勵台積電股價，也扭轉大盤頹勢，台股加權指數兩周來上揚到14690點，大漲近12%，金融類股指數連帶地反彈10%以上。「這就像是利空不鈍化，被市場視為利多好消息，也帶動金融股活潑起來」資深證券分析師李全順說。「外資在22、23日連買國泰金、台新金，金融股還是寵兒，接下一棒成台股『電子、金融』雙主流」財經名嘴憲哥、摩爾投顧分析師陳昆仁也都在Youtube、Podcast節目中點出金融股觀察買點走勢。李全順則還提醒說，「投資人還可以看台股交易量1900億元，雖較10月、11月初回升一點，仍是量縮格局，還是感受到散戶的疑慮，信心不足，目前台股買盤法人買氣為主。」黃文清則認為，以目前中信金、國泰金都拋出「研議用法定盈餘公積、資本公積來配發股利」消息，是否能藉此穩定存股族的期待與信心，還要看主管機關金管會「會不會點頭」的政策走向，因此存在許多未定數。
半導體股價軟腳 外資換吃俗擱大碗的這類股
外資對半導體三雄大提款，造成股價軟腳，資金轉入低股價淨值比（PB）、低本益比（PE）股價遭低估，但獲利創新高的金控股，外資鎖定富邦、國泰金控雙雄等大敲，激勵股價雙雙上漲1％以上，在台股重挫140點下，金融類股指數逆勢上揚撐盤，收1,248點上漲0.32％。過去國泰金及富邦金PB至少在1.5～1倍以上，但如今都在0.8倍附近或以下，PE也掉到7～8倍水準，龍頭股不受青睞，更不用說其他金融股，而對照台股目前PB約1.9～2倍，以及PE在20倍來看，金融股股價可「俗擱大碗」，外資在聖誕節長期前，調節漲多的半導體族群等、布局股價低位階落後補漲股，金融股成為資金停泊的去處。據統計，外資10日買超國泰金、開發金、富邦金、上海商銀、群益證、新光金、康和證、國票金、高雄銀、遠東銀、元大金等股，其中，買超最力的是是國泰金、開發金及富邦金，買超各在1萬張以上，上海商銀加碼近2,000張，其餘買超都在數百張之譜。萬寶投顧董事長朱成志指出，金融股擁有低PB、低PE及高獲利等優勢，但這些市場早就已經知道，但法人買盤就是不相挺，造成金融股估值長期偏低，10日受惠於政策對打炒房消息稍緩和，配合金融股獲利公布創高等消息，外資轉進一部分買盤金融股，但只針對少數幾檔個股，應屬於放長假前資金小量著墨，金融股仍無法躍升至主流地位。15家金控前1月獲利出爐，已達到3,543億元歷史新高，也提前達陣去年獲利水準，獲利優異成為內資法人青睞的焦點；而金融股估值偏低，且有高殖利率題材，是近年來存股族喜愛的標的，據統計，外資買超的上述11檔金融股中，PE都在15倍以下，且有逾半數低於10倍，PB則只有上海商銀1.15倍，其餘都小於1倍。
殺很大！ 台股爆3835億天量 MSCI調降權重尾盤收跌144點
MSCI調整生效殺尾盤 台股跌144點爆3835億天量指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整結果今天收盤生效，台股指數權重遭調降，尾盤在台積電等權值股遭摜壓下，指數終場收跌144.2點，失守13800點，成交值新台幣3835.83億元，刷新歷史天量。台股加權指數今天開高震盪走低，早盤一度達13969.39點，大漲逾百點，創歷史新高，不過，終場收在13722.89點，跌144.2點，跌幅1.04%，成交值新台幣3835.83億元。台股指數11月仍大漲1176.55點。MSCI這次調整，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數、全球市場指數權重分別調降至12.47%、13.95%、1.61%。台積電因權重調降最多，權重減少0.23個百分點，影響股價開高走低，收在480.5元，跌8.5元，影響大盤指數約72點。遭刪除的成分股福懋及長榮航，今天股價分別收跌0.6元及0.25元。新增的成分股欣興及合一股價也同步走弱，分別收跌0.5及6元。環球晶計劃斥資37.5億歐元，折合新台幣約1300億元收購Siltronic。法人預期，環球晶收購完成後，業績可望躍升。環球晶在市場買盤積極湧入下，股價強攻漲停，達558元，母公司中美晶股價也收在漲停143.5元。除台積電股價走跌外，股王大立光、鴻海與聯發科股價也同步走弱，影響整體電子類股指數重挫0.96%。開發金控決議以每股新台幣23.6元公開收購中國人壽的21.13%股權，溢價率約17.2%，激勵中壽股價強漲，收在22.65元，漲幅9.68%。只是整體金融類股指數下挫1.12%。傳統產業股也普遍走跌，包括水泥、食品、塑膠類股指數同步重挫逾1%。玻璃類股表現相對強勢，類股指數收漲4.91%。分析師王兆立表示，目前台股整體盤勢依然維持正向，只是短期將延續類股輪動走勢。後續疫情發展及疫苗進展將持續牽動國際股市，依然備受市場關注。三大法人賣超台股327.27億元台股今天跌144.2點，收在13722.89點，成交值新台幣3835.83億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣327.27億元。自營商買超16.96億元，投信賣超11.4億元，外資及陸資賣超332.83億元。