金匯兌本位制
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沙國不再續簽《石油美元協議》 將如何撼動美元霸權地位
世界主要儲備貨幣美元一直以來是石油交易的主要貨幣，而石油與美元的掛鉤，最早源自於1974年石油危機之後，當時的世界最大產油國沙烏地阿拉伯，與不久前才單方面退出《布雷頓森林協定》（Bretton Woods Agreements）並放棄金本位的美國，簽署了50年的《石油美元協議》（petrodollar agreement），該協議為華盛頓提供了穩定的原油供應，並建立了支撐其債務的龐大市場，同時利雅德則換取美國的軍事援助和保護。如今沙國宣布不再續簽《石油美元協議》，將為全球金融秩序投下震撼彈，也表明美元霸權的主導地位將不再獲得保障。綜合FIRSTPOST、KITCO NEWS的報導，二戰後國土未受到摧殘的美國，又藉著大發戰爭財擁有當時全世界7成的黃金儲量，於是美國在1944年的「布雷頓森林會議」（Bretton Woods Conference，正式名稱為聯合國貨幣金融會議）上，仿效當時過氣的貨幣霸權英鎊，確立了黃金與美元掛鉤（1盎司兌換35美元），他國貨幣再與美元掛鉤的「金匯兌本位制」，英國的金融霸權從此由美國接手，而美元也逐漸取代英鎊成為公認的世界儲備貨幣。然而，60年代西德和日本的經濟崛起使美國開始出現貿易逆差，國際收支的失衡再加上越戰帶來的龐大債務，使美國被迫採取擴張性貨幣政策，進而導致實際的美元價值已嚴重暴跌。法國戴高樂（Charles de Gaulle）總統為首的各國政府於是開始拋售手中的美元儲備向美國換取黃金，西德更直接放棄固定匯率。對此，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）竟在1971年未經他國同意，取消了黃金與美元的兌換，標誌著布雷頓森林固定匯率體系，以及金本位制的終結，史稱「尼克森衝擊」（Nixon shock）。不過美國獨霸的軍力，以及美元在國際支付市場上的份額，都為其重建市場信心爭取了時間。1974年6月8日，美國與當時世界最大的產油國沙烏地阿拉伯簽署了50年的《石油美元協議》，該協議規定沙國只能用美元為其石油出口定價，且該國透過石油出口獲得的美元儲備必須投資美國國債，以換取華盛頓向利雅德提供軍事援助和保護。美國藉此成功將美元與重要的大宗商品原油掛勾，也讓現今以美元為主加上多種貨幣組成國際儲備資產的浮動匯率體系，在1978年《牙買加協定》（Jamaica Accords）後正式確立。「石油美元體系」實際上強化了美元作為全球儲備貨幣的主導地位，「因為沒有美元就無法購買能源。」如今《石油美元協議》已經在2024年6月9日正式到期，而沙國也宣布不再續簽，這意味著利雅德目前可以使用美元以外的貨幣為其石油出口進行定價，包括人民幣、歐元、盧布和日圓，甚至傳出沙國有在考慮用比特幣等數位貨幣進行交易。專家指出，擺脫石油美元體系將有助於利雅德更廣泛的地緣政治調整，尤其近年來許多發展中國家正在試圖減少對美元的依賴，並加強與其他經濟大國，如中國、俄羅斯等金磚國家的合作。雖然沙國目前主要仍以美元進行石油交易，但世界上越來越多經濟體正在試圖改變現有的全球金融秩序，包括俄羅斯、伊朗、沙烏地阿拉伯、中國等國，都越來越傾向在能源貿易中使用本國貨幣進行交易。據《華爾街日報》的數據顯示，截至2023年，全球有20%的石油交易是透過非美元貨幣結算。如今，沙國加入金磚國家集團，以及《石油美元協議》的終結，長遠來看，可能會加速去美元化的貨幣結算國際貿易趨勢，並削弱美元及美國的金融市場，使美元的主導地位不再獲得保障，因為若石油以美元以外的貨幣定價，將讓全球對美元的需求量下降，這反過來可能導致美國通膨率上升、利率上升以及債券市場疲軟。對此，Coin Bureau研究主管克魯普卡（Daniel Krupka）則相對樂觀，他認為：「《石油美元協議》的終止對美元產生的短期影響可能微乎其微。」一方面是拜登政府正準備與利雅德當局簽署名為《戰略同盟協議》（Strategic Alliance Treaty）的美沙共同防禦條約；另一方面是因為沙烏地里亞爾與美元之間採取固定匯率制（1美元等於3.75沙烏地里亞爾），因此沙國需要美元來支持其貨幣，利雅德就有可能將其非美元資產兌換成美元。克魯普卡也補充：「儘管金磚國家的貨幣有一定程度的交易結算量，但如果沒有穩定經濟的支持，它就無法媲美美元、黃金或比特幣。短期內，美沙雙方都不會從協議的終止中受益，因為這實際上只會讓事情變得更加複雜。從長遠來看，這可能會減少沙國對美元的依賴，具體取決於該國如何處理其非美元收益。然而，協議不再續約仍不利於美元，因為沙國此舉將會把美元外匯儲備轉換成其他資產，例如黃金或比特幣，這將使其資產配置更加多元化，也將推升黃金或比特幣的價格，儘管這取決於多元化的程度。」與此同時，雖然金磚國家貨幣的未來發展前景不明，但俄羅斯總統普丁近日表示：「我們正在金磚國家內部建立一個獨立的支付系統，不受政治壓力、濫用和外部制裁干擾。」外界也預期，金磚國家貨幣可能會由黃金等一籃子大宗商品支持，因此這個趨勢可能有利於金價。另一方面，雖然大多數分析師認為，美元失去儲備貨幣地位還需要數年時間，但財經部落客Bullion Buzz也強調，在地緣政治緊張局勢加劇之際，西方貨幣主導的金融秩序將迎來轉捩點。
普丁親信預言馬斯克2023年當上總統？ 本尊吐槽：我聽過最荒謬的預測
俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）長年以來都被視為是現任總統普丁的親信。而他在27日時，預言了2023年10件國際大事，其中包含了法國與德國之間將會爆發戰爭，然後美國會因為內戰的關係，最後由馬斯克（Elon Musk）當上總統。而馬斯克本人在看到這些預言後，直接留言吐槽「這是我聽過最荒謬的預測」。根據《路透社》報導指出，麥維德夫目前是安全委員會的副主席，同時也在一個監督軍事工業的單位擔任普丁的副手。而他在27日時，在自己的推特與Telegram頻道發表了自己在2023年的10大預測。而麥維德夫所提出的10個預測分別如下：1.油價將會上漲到每桶150美元，天然氣價格將會達到每千立方公尺5000美元的誇張價格。2.英國將會重新加入歐盟。3.英國回歸歐盟後，進而導致歐盟解體，歐元會被取消使用。4.波蘭和匈牙利將會出兵佔領烏克蘭西部地區。5.第四帝國即將成立，其範圍包含德國、波蘭、波羅的海國家、捷克、斯洛伐克、基輔共和國和其他被國際遺棄的國家。6.法國和第四帝國之間將爆發戰爭。歐洲會因為這場戰爭面臨分裂，而波蘭的領土也會在這過程中重新劃分。7.北愛爾蘭會脫離英國，加入愛爾蘭共和國。8.美國加州爆發內戰、德州宣布獨立，德州將會與墨西哥組成一個同盟國，而馬斯克會因為各州的支持成為美國新任總統。在內戰結束後，這些州將會交由共和黨統領。9.國際股票市場與金融活動重心將會離開歐美，轉移到亞洲。10.《布雷頓森林協定》（一種以美元與黃金為基礎的金匯兌本位制度）將會崩潰，國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行也跟著崩潰，歐元與美元將會停止做為全球儲備貨幣流通使用，而數位法定貨幣會在這時候開始積極被使用。就先不論這10個預言有多麼的驚世駭俗，單是其中任何一條的發生都會撼動整個世界。而被預言將會在2023年成為美國總統的馬斯克，在看到這些預言後，他先是留言回應「史詩般的預言」，之後又留言解釋「這些絕對是我聽過的最荒謬的預測，同時也顯示出他對人工智慧與可持續能源進步有著驚人缺乏的認識。」馬斯克留言吐槽這些預言。(圖/翻攝自推特)