通信晶片
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特斯拉股價跌跌不休！今年已跌24％ 華爾街熱議：該踢出科技七雄？
自2022年以來市值一直長期高於社交媒體巨頭Meta的電動車品牌特斯拉，如今卻被前者遠遠甩在身後。Meta股價上周五（2日）收漲20.32%，觸及474.99美元的歷史新高；相較之下，特斯拉股價則在今年一路暴跌，累計跌幅已達約24%。目前Meta的市值已達1.21兆美元，是特斯拉市值的兩倍之多。所謂的美股科技七雄（蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、Meta、輝達、特斯拉）在去年曾上演了一輪異常兇猛的漲勢，並在推動美股創下歷史新高的過程中是大功臣。然而，目前不少華爾街人士表示，特斯拉股票最近的暴跌，似乎已開始威脅到了其在這一巨頭組合中的地位。華爾街正熱議該不該把特斯拉「踢掉」。有分析師表示，眼下美股的格局似乎更像是「六雄」（Magnificent 6）。他指出，特斯拉正面臨著很多問題，包括來自中國電動汽車製造商的競爭、降價、利潤縮水等。就連馬斯克自己也曾坦言，Dojo超級計算機是一個遙不可及的目標。從基本面看，借貸成本高漲、政府補貼減少導致需求減弱，以及跨區域的大降價，都是這家電動汽車龍頭正面臨的挑戰。先前舉行的業績會議上，特斯拉CEO馬斯克便曾親自警告稱，儘管已經犧牲利潤降價以吸引消費者，但今年的銷量增長將放緩，這引發了投資者人的擔憂。事實上，在「七雄」的稱呼流行之前，投資者還曾提出過FANG的說法，最初指的是Facebook、亞馬遜、網飛和谷歌，後來又變成了包括蘋果在內的FAANG。不少機構投資者表示，下一個「代替」特斯拉的巨頭，很有可能是一家將AI蓬勃發展的趨勢成功貨幣化的公司。一些人認為，美國通信晶片巨頭博通（Broadcom）似乎是一個不錯的選擇。從市值排名來看，博通目前在全球企業市值榜單中的排名也僅次於特斯拉，兩者的市值差距僅有約250億美元。除了博通外，另一個市場寵兒是AMD，該公司是輝達的主要競爭對手，為人工智慧所需的所有GPU生產晶片，去年的市值躍升了兩倍多。另有分析師表示，雖然AMD的市值與特斯拉相比相形見絀，但它仍可能脫穎而出，因其是當前這輪AI革命的另一大受益者。
華為禁令是打擊還是助力？ 日本取代美國為主要零組件供應地
隨著美國在美田中貿易戰中祭出「華為禁令」，近1年來，華為無法順利取得電子產品的重要關鍵零組件，只得尋找新的供應商，發現日本已經取代美國成為其智慧型手機零組件重要的供應地區。過去高度依賴美國提供重要零組件的華為，受到去年5月15日發布將華為列為技術禁運名單，受到禁令影響，華為不得不減少其電子產品零組件的採購，並且從新的供應鏈中看到，包括攝影鏡頭、面板、攝影感光元件、儲存記憶體、射頻模組等，都是來自日本，日本已經取代美國成為重要的零組件供應國家。根據《日本經濟新聞》調查，以華為Mate 30 5G版智慧型手機為例，華為大幅提升大陸本地零組件使用率，從零組件的金額計算，比重由25％提升到42％，由美國提供的零組件由11％降為1％。相較於美國開始制裁華為前，Mate 30 4G版本來看大陸本地的零組件比例為25.3％，顯見這1年來零組件供應鏈上的變化。報導中也提到，華為在受到禁令的限制下，不得不積極發展自主的研發技術，包括處理器、通信晶片及天線開關等。美國的華為禁令是否成為華為快速成長的幫手，可以從華為接下來的發展看到更清楚的定論。根據華為2019年營收1,230億美元來看，雖低於預期的1,350億美元達120億美元，但相較前一年仍逾19％的成長。過去，以2018年為例，光是華為在美國採購的金額就高達110億美元（約新台幣3,300億元）事實上，早在去年11日下旬，華為技術二把手梁華在東京都舉辦記者會時表示，華為2019年自日本採購的零組件金額跟上一個年度比增加了5成，約1.1兆日元（約新台幣2,750億元），日本已經取代美國成為華為最大的零組件供應地，而這筆採購金額預計在2020年還會繼續增加。