輝達A100
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戴爾PC業務衰退 花旗：英特爾、AMD股價恐遭殃
知名個人電腦（PC）巨頭戴爾（DELL）周四（11月30日）公佈了2024會計年度第三季（截至2023年10月31日）業績，其中PC業務部門業績、業績展望數據皆低於預期。華爾街大行花旗（Citibank）警告稱，對PC端CPU產業企業英特爾和AMD來說，戴爾疲軟的PC業務可能對後兩者的業績和股價來說是「壞消息」。財報數據顯示，戴爾第三季營收年減10%至222.5億美元，不如分析師平均預期的230億美元。依業務劃分，包含企業及消費者個人電腦銷售額在內的戴爾PC客戶解決方案業務營收年減11%，至122.76億美元，遠不及分析師普遍預期。PC製造商在過去18個月遭受重創，因為PC需求大幅下降。另一家聞名全球的PC製造商惠普（HP）上周也公佈了同樣不溫不火的表現。不過，分析認為已經開始看到該行業復甦的跡象。研究機構IDC在10月的報告中表示，儘管全球經濟依然低迷，但PC市場已「走出低谷」。花旗研究分析師丹尼利（Christopher Danely）在一份報告中提及，英特爾約83%的銷售額來自PC端和伺服器領域，而AMD的這一比例為53%，「我們也注意到截至2022年，戴爾PC業務營收佔英特爾淨營收規模的大約19%。」丹尼利補充稱，他仍在等待11月全球筆記型電腦出貨數據的走勢。「如果11月筆記型電腦端的銷量低於預期，我們認為這對於PC更新大周期來說是非常不利的消息」。花旗對英特爾的股票評級維持為「觀望」，對AMD的評級則維持為「買進」。值得注意的是，AMD目標股價方面，由於該公司即將推出一款與輝達A100/H100相抗衡的高效能AI GPU「MI300系列晶片」。華爾街分析師們對於AMD股價普遍看漲，其看漲勢力遠強於老牌晶片公司英特爾。戴爾股價2日小幅下跌3.94美元或5.19%，收盤價為每股71.93美元。
特斯拉Dojo攻算力1／砸10億美元備妥集團所需算力 台積電最大受惠 車用鏡頭、低軌衛星也吃補
電動車大廠特斯拉（Tesla）日前宣布2024年將再投資10億美元，擴充超級電腦Dojo，引發市場議論。金融時報更指出，超級電腦Dojo遠超過輝達（NVIDIA），因為Dojo 所使用的D1 晶片，較輝達的GPU產品 A100 性能高出六倍，特斯拉自建強大算力，是否會搶食算力市場，有哪些台廠供應鏈受惠，頓時成了產業及市場新焦點。包括摩根士丹利在內的市場普遍認為，超級電腦Dojo的誕生與自駕系統有關，主要是用來計算電動車的大量數據，隨特斯拉生產的電動車越來越多，所收集到的行車影片資料也隨之增加，已經讓現在的Dojo算力不敷使用，也是特斯拉要擴充的主因。知識力科技執行長曲建仲分析指出，特斯拉擴充超級電腦，最主要的應用，應該是為要滿足該公司年年增產的電動車所帶來的大量數據。依特斯拉宣稱，超級電腦Dojo的運算基礎是D1晶片，1個D1晶片的效能，等於輝達的AI晶片A100或H100，而25個D1晶片所堆疊而成1個訓練磚，效能就等於是6個DGX A100伺服器。換言之，特斯拉這次宣布要砸10億美元，如果是用輝達晶片，相當於要花60億美元。「這說明了超級電腦Dojo的成本及體積優勢。」曲建仲指出。根據特斯拉宣稱，1個D1晶片的效能，等於輝達的AI晶片A100或H100。（圖／翻攝YT TELSA SPACE）法人指出，超級電腦Dojo成本遠低於輝達，這意味特斯拉可以用很低的成本獲得強大的算力，也就是在自動駕駛AI的賽道上，特斯拉比其他智能車可以用更便宜的成本大規模訓練，這種打擊很可能讓其他電動車業者經營更為艱辛。「要讓汽車達成真正的全自動駕駛，光靠超級電腦Dojo是無法完成的，其實還需要很多的配套，像是雷達、光達、影像感測器等等的配合。」曲建仲說。「值得注意的是，特斯拉執行長馬斯克旗下還有社群軟體推特（更名為X）、太空事業的SPACEX等不同的公司，這些未來也都可能會有算力需求，Dojo的建置，不僅供應電動車自架系統的需要，還可支應整個特斯拉集團的未來的算力。」曲建仲說。特斯拉目前有3台超級電腦Dojo，市場預期，除了電動車外，包括推特（更名為X）、SPACEX等特斯拉集團公司，未來也都可能會有算力需求。（圖／翻攝YT TELSA SPACE）一位投資法人告訴CTWANT記者，「馬斯克對Dojo的企圖心，看起來不僅只於電動車市場，往小的來看，它可以趁機搶占輝達A100和H100的市場，甚至可以搶美國政府禁止出口國家的市場，這是另一條出路；往大的來看，Dojo還可能變成亞馬遜和微軟外，全球第三大雲端服務商，讓特斯拉除了賣車外，再多一個收入。」由於特斯拉的Dojo預計2024年進入擴產，超級電腦的供應鏈也已動起來，目前有晶圓代工的台積電（2330），其中Dojo 1採用台積電7奈米技術，法人預期2024年的投片量將達1萬片，較今年倍增，至於Dojo 2則是採用5奈米製程；封裝部分，則是由台積電及日月光（3711）負責，其中日月光主要供應電壓調節模組（voltage regulating module），奇鋐（3017）則搶下散熱模組訂單，組裝則是交給緯創（3231）。以特斯拉超級電腦的效能及應用領域來看，法人認為，自駕車、低軌衛星等都是主要範圍，其中在自駕車部分，台廠主要以鏡頭為主，包括大立光（3008）、亞光（3019），以及鏡頭模組廠致伸（4915）都是供應商，低軌衛星供應鏈則有啟碁（6285）、昇達科（3491）等，啟碁生產的相位陣列天線是目前低軌衛星營運商主要採用的技術，昇達科的毫米波E頻段通訊元件則是可以讓衛星通訊效能提高6-7倍。
林百里的第一步2／三總AIoT 將升級輝達H100 小琉球義診靠AI判讀「上醫醫未病」
「這個能夠快速運算找出病因模型的推手，是國防部軍醫局長蔡建松，他時任三軍總醫院院長時、2019年成立『人工智慧暨物聯網（AIoT）發展中心』，他同時是一位心臟外科名醫，更構思5G智慧醫院的大願景，與林百里兩人一拍即合，促成心電圖AI判讀平台合作。」知情人士向CTWANT記者透露，AIoT中心裡有搭載輝達A100高階運算主機，將再進一步升級為最新的H100。「用X光、核磁共振等照胸、肺、眼底等，只要有影像、數據都能夠訓練出AI判讀模型。」三總AIoT中心技術長林嶔表示，目前國內致力心電圖AI判讀技術的，除了國防醫院及三軍總醫院，還有中國醫藥大學、長庚等，三組隊伍中又以前者跑在前頭，搶先訓練出可分辨高達50種心臟病的AI模型。「演算法優勢只能領先2、3年，有了臨床案例能累積真正實力。」林嶔解釋。三總在心臟外科的研究與醫療能量頗負盛名，在2010年升級心電圖儀器、建立資料庫，目前已累計超過150萬張心電圖、是全球第二大的資料量、僅次於美國醫學中心MayoClinic，這也是林百里看重之處。「心電圖AI判讀平台使用到現在，第一線醫護人員反應都很不錯。」在AI幫助下可判斷出有沒有急性心肌梗塞、肺栓塞等50種心臟疾病，回傳讓醫師確定病因後立即進行施救，讓心臟損害程度盡量縮小、後續康復可能性提升。「在處理急診病患能減少10分鐘的等待，就等於是進一步增加10分鐘黃金搶救時間。」2022年一位突然心臟痛的澎湖民眾，讀取心電圖後傳到台北三總機房由AI協助判讀為急性心肌梗塞，聯絡快艇後送三總澎湖分院，成功打通阻塞血管並放置血管內支架。廣達電腦與各醫療院所合作，如為台大雲林分院合作建置軟體「遠距醫療居家照護包」，針對「高危出院監測」設計，可遠端監測重症病患出院後的體溫、心跳、血氧、血壓、心電圖、肺功能、生活品質等，減少住院時間並降低再返院率。（圖／台大雲林分院提供）心電圖AI判讀平台更可以做到早期就篩檢、提前預防，三軍總醫院院長洪乙仁表示，「今年5月起和廣達合作在小琉球義診，給620位在地民眾使用，居然篩出幾個無症狀的病人，他們到大醫院檢查後得到很好治療，以往都是哪一天心律不整、中風就算了。已能達到真正的「上醫醫未病」（醫治還沒有生的病）。國防醫學院校長查岱龍進一步提到，AI智慧與醫療順利結合，才能夠讓醫學不只停留在研究、能夠順利落地臨床應用，「ICT與醫療與醫學教育結合，病人未來能更快速獲得精準醫療服務。尤其國軍在高壓場域、經常面臨突如其來的任務，有AI幫助部隊訓練，甚至加入氣候變化等考量，學生也能提早進入研究智慧醫療。」AI出現掀起人被取代的論戰，在高貴的醫界亦無法避免。洪乙仁表示，AI判讀後仍由醫師做最後決定，「AI是人訓練出來的，可以幫助人醫做更好地發揮」，他提到自己一個內向同學因腦部腫瘤的醫療糾紛，結束生命的悲傷故事，珍貴的醫療人才因此消逝，未來有AI輔助、給予第一線醫護更充分訊息，可以促進醫療產業發展、還有更融洽的醫病關係。三總AIoT中心執行長方文輝表示，心電圖AI判讀平台放上救護車、走出國門都是努力的方向。