超額下單
」 台積電![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/99/273499/sm-840b1da1cd5073a78cf05a2419fd6cf2.jpg)
神秘中東AI大單1/沙烏地願景2030拚經濟轉型 算力商業模式興起AI伺服器需求大增
當全台美市場緊盯輝達(NVIDIA)、超微(AMD)帶起的AI風潮之際,一股來自中東地區的強勢買家兵團悄悄興起,外資摩根史丹利在7月初報告中就指出,台系伺服器代工廠為緯穎(6669)將是受惠者。「最近確實有來自中東客戶的訂單,不過公司也還在觀望,畢竟現在供應很吃緊,基本上還是無法滿足客戶需求。」一位供應鏈主管告訴CTWANT記者。這股中東AI軍備買家新勢力,就是源自中東沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼2016年所推「願景2030(Saudi Vision 2030)」的資料中心需求計畫,與資通訊相關的有兩大項,一是預計以130億美元興建西亞地區最大的資料中心,二是以500億美元興建可容納20000人的電競城。沙爾曼發起計畫時曾指出,「阿拉伯是伊斯蘭界的核心,也是中東地區的投資強國,更是連接三大洲的樞紐。我的首要目標是讓我們的國家成為一個開拓進取、美麗富饒的國家,在所有方面都能成為全球典範,我會與各位攜手共進,實現這一目標。」在Vision 2030計畫下,伺服器資料中心成為其未來經濟轉型的主要方向之一。圖為維基百科機房。(圖/翻攝自維基百科)而與資料中心計畫有關的新創公司名為「Omniva」,正是近期讓台廠摸不清頭緒的神秘買家。這家公司是何來歷?從Google上搜尋,只找到一家同名的愛沙尼亞物流公司。「就我所知道的訊息,也是我唯一能透露的,就是負責跟台廠伺服器供應鏈接頭的Omniva代表,為前微軟負責伺服器業務的高層,因為有NDA(保密協議),其餘訊息不方便透露。」一家台廠主管告訴CTWANT記者說。七月間,Podcast熱門理財主持人股癌也多次在節目中提及Omniva,一開始只聽到Omniva向台廠供應鏈下單,但因為名不見經傳,又以高價搶貨,台廠都有所防備;隨著廠商開始知道Omniva身分後,反倒讓市場擔心會不會出現超額下單。另外除了沙烏地阿拉伯外,包括科威特(Kuwait)、阿布達比(Abu Dhabi)等國也傳出同樣將資料中心等設為規劃轉型方向。根據法人統計,北美仍是伺服器主要市場,其次為中國,至於中東市場幾乎相當微小,而阿拉伯「願景2030」為要吸引雲端服務、電競遊戲、影像串流服務、內容傳遞網路(content delivery network,CDN)等數位產業投資發展,建置區域資料中心需要大量伺服器數量,法人推估將達10萬台,也是一個不小的需求量,在AI浪潮下也得來台搶買伺服器產能。外資券商摩根士丹利就點名,緯創旗下的伺服器代工廠緯穎就已接獲來自中東的訂單。(圖/報系資料照)「這次的伺服器中東新客戶,基本上對於價格接受度都很高,幾乎就是能以拿到貨為優先,只不過現在的產能並沒有辦法完全滿足所有客戶的訂單,更何況,在訂單爆滿的狀況下,如果有更好的利潤當然好,但是基本的客戶關係還是要維持,因此還是會以原本的客戶為優先出貨,如果有多餘產能,才會來供應給新的客戶。」供應鏈廠商說。「只不過就目前的供需狀況來看,未來在AI需求下,提供算力的公司預估還會持續出現,就看廠商們如何搶到足夠的伺服器,但可以想見的是,對於身為AI軍火商的台系供應鏈來說,不管未來算力會不會過剩,只要能賺到錢,都是好事。」法人這樣看。
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劉德音:有人在囤積晶片! 馬斯克6月發過不爽文
汽車晶片大缺貨問題究竟何在?台積電(2330)董事長劉德音點出有人在囤晶片,而電動車龍頭創辦人馬斯克(Elon Musk),早在4個月前就在推特(Twitter)上貼文給答案,口徑一致的把造成汽車晶片缺貨原因對準供應鏈上。對於汽車晶片缺貨的問題,電動車龍頭特斯拉創辦人馬斯克早在今年6月就給了答案。馬斯克發文指出,「最大的挑戰在供應鏈為,特別是微控制晶。」並強調「從未看過這樣的事情發生。」馬斯克分析,「由於業者擔心用光庫存,因此都超額下單(overorder),就像擔心沒衛生紙而囤貨一樣,並以「史詩級」的嚴重等級來看。馬思克在今年6月2 日推特貼文中就點出汽車晶片缺貨問題卡在供應鏈的環節,過度下單搶晶片就像鬧衛生紙荒一樣。(圖/翻攝Twitter)早在9月下旬,美國商務部邀請半導體業者、科技大廠及汽車業者等討論供應鏈上晶片缺貨的問題,美國商務部部長雷蒙多(Gina Raimondo)急迫想解決汽車晶片斷鏈的問題,並要求包括台積電等半導體晶圓廠得交出供應鏈資料,引發產業界及國人一片譁然。對於全球晶片「缺貨」的問題,劉德音在接受美國媒體訪問時表示,「幾過對數據多重檢核,肯定有人在囤積晶片。」劉德音說明,對這些車廠來說,是我客戶的客戶的客戶,我們怎麼可能不給你們晶片,而優先給其他人。調查後發現,晶片大多是流入工廠,而非用於產品,意味著在供應鏈的某個環節上,一定有廠商在囤積晶片。
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Q1筆電面板出貨登歷史新高 訂單與交貨量有3至5成落差
因疫情所產生對筆電的需求從2020年第2季開始升溫,到第3季與第4季更加供不應求,至今仍無緩解的跡象,市調機構集邦科技TrendForce表示,今年第1季筆電的需求將推升筆電面板出貨量來到6,530萬台的歷史新高,季增3.5%,年增46.5%。TrendForce分析,目前筆電供不應求的現象主因仍為市場強烈的需求。觀察供給面,去年第2季到第4季的筆電面板出貨年成長率均超過20%。目前面板廠收到來自客戶的筆電面板訂單與實際能交貨的量仍有3至5成的落差,而造成目前交貨與訂單之間差異的瓶頸,主要在半導體相關材料如顯示驅動IC與邏輯板(T-con)等供應吃緊。隨著供需緊張的狀況下,筆電面板價格隨之水漲船高。特別是Chromebook使用大宗的11.6吋面板,在報價上已逼近14吋與15.6吋面板價格。TrendForce指出,如此豐厚的利潤表現讓面板廠在今年出貨目標訂定上更加積極。TrendForce指出,目前筆電面板需求可望延續到今年第3季,然而,由於供不應求的情形從去年第2季開始,已持續3個季度以上,在此緊張的市況之下,不排除客戶因擔心缺料影響出貨而有超額下單的狀況,因此,當市場真正需求提早被滿足的情形下,不排除下半年的面板出貨會出現減緩的可能。
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漲價三成 日月光封測照樣爆單
封測產能嚴重吃緊,半導體封測龍頭日月光投控上半年封測事業接單全滿,訂單超出產能逾40%,就算漲價30%要讓超額下單的客戶知難而退,但還是有客戶接受漲價只要產能,以避免缺晶片、出不了貨情況再度發生。日月光投控月合併營收表現受惠於蘋果iPhone 12及新款MacBook Air/Pro的推出,加上5G智慧型手機出貨暢旺,日月光投控的晶片封測及系統級封裝(SiP)接單暢旺,2020年12月封測事業合併營收月增4.6%達253.91億元,年增率達8.4%,創下單月營收歷史新高。日月光投控2020年12月集團合併營收17.63億美元創下新高,但受到新台幣兌美元匯率升值影響,12月新台幣營收月減0.7%達502.98億元,與2019年同期相較成長29.7%,為單月營收歷史次高。日月光投控2020年第四季封測事業合併營收季增1.3%達727.52億元,較2019年同期成長5.0%,創下季度營收新高。加計EMS事業的2020年第四季集團合併營收季增20.8%達1,488.77億元,與2019年同期相較成長28.3%,同樣改寫新高紀錄。至於2020年集團合併營收也高達4,769.79億元,較2019年成長15.4%,續創年度營收歷史新高。由於晶圓代工廠投片滿載,日月光投控2021年上半年封測事業同樣接單暢旺且全線滿載,不僅華為海思產能缺口已全數回補,現有封測產能已完全供不應求,其中又以打線封裝、晶圓級封裝、5G手機晶片堆疊封裝等產能嚴重短缺,客戶下單量已超過產能逾40%。日月光投控已追加採購逾千台打線機,但產能仍無法因應強勁需求,就算漲價30%來讓超額下單的客戶知難而退,但仍有客戶持續下單,不問價格只要產能。日月光投控上半年EMS事業雖進入傳統淡季,但受惠於蘋果iPhone及MacBook銷售暢旺,帶動SiP業績維持高檔,至於封測事業接單滿載且調漲價格。法人預估日月光投控2021年第一季集團合併營收預期會較上季下滑在10%左右,明顯優於過去幾年的第一季營收季減逾15%情況,而封測事業營收占比拉升也有助於集團平均毛利率提升,整體獲利表現可望將與上季相當。
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打臉外資砍單說! 劉德音:台積電明年上半年會更好
台積電董事長劉德音15日表示,因為新冠肺炎疫情、地緣政治及貿易制裁的關係,庫存的定義有新的解釋,不能用過去的看法來看,半導體庫存增加是未來供應鏈正常現象,不擔心有超額下單問題。對於外資預期台積電明年上半年5奈米利用率將大幅下滑,劉德音回應表示,明年上半年景氣會比往年的正常季節性表現更好,內部也沒有看到砍單或產能利用率下滑情況發生。竹科管理局舉辦40周年慶祝活動,15日頒發傑出成就貢獻獎予台積電創辦人張忠謀、宏碁創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠、聯發科董事長蔡明介。昔日晶圓雙雄且王不見王的張忠謀、曹興誠同台,成為業界矚目焦點。劉德音表示,兩人同台很好也很自然,他們兩人經營理念曾有不同,但今天見面同台互動很自然。創辦人張忠謀傳承給台積電所有價值觀、經營理念、公司治理,是台灣產業很值得觀察的重點,讓許多產業不會陷為家族產業或台灣產業,而是成為世界的產業,也不會是一代產業,而是可持續進步的產業,這是張忠謀對台灣及園區最大的貢獻。
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iPhone12預購帶旺 台積電5奈米Q4噴量900億
5奈米將成台積電再顯神蹟的推進器。台積電第三季5奈米製程出貨占第三季晶圓銷售金額的8%,約達新台幣260億元,而第四季雖然少了華為海思訂單,但空下的5奈米產能已被蘋果包下。法人預估,若蘋果iPhone 12銷售暢旺帶動A14應用處理器拉貨動能,台積電第四季5奈米營收貢獻將站穩900億元,約較第三季跳躍成長2.5倍。台積電總裁魏哲家於上周法人說明會中指出,受惠於5G智慧型手機及高效能運算(HPC)應用,帶動5奈米製程強勁需求,除了推升第四季營運維持成長,並重申5奈米占2020年全年晶圓銷售金額的8%目標不變,且明年全年晶圓銷售金額占比目標約達20%。台積電第三季晶圓銷售金額約占季度營收的九成多,法人預估第三季5奈米營收約新台幣260億元,主要受惠於蘋果A14應用處理器開始量產,以及在9月14日前完成華為海思5奈米手機晶片Kirin 9000系列的出貨。而第四季雖然少了華為海思訂單,但空下來的產能已被蘋果包下,成為推升第四季營收續創歷史新高的主要動能。台積電第四季5奈米製程產能主要用來生產應用在蘋果iPhone 12及iPad Air的A14應用處理器,以及開始量產應用在新款Macbook及iPad Pro中的A14X應用處理器,亦即蘋果第一代的Arm架構Apple Silicon處理器。法人推估,台積電第四季5奈米產能約17~18萬片已被蘋果包下,將大幅推升5奈米季度營收貢獻達900億元以上,與第三季相較成長約2.5倍。雖然法人圈擔憂客戶在5奈米等先進製程擴大或超額下單,可能導致明年供應鏈出現庫存去化壓力,但根據蘋果供應鏈業者透露,蘋果明年的Arm架構個人電腦處理器方案,都是採用雙晶片(dual chip)堆疊架構,包括單顆5奈米Apple Silicon處理器,以及單顆5奈米協同處理器或繪圖處理器,而雙晶片設計可能也會在明年iPhone 13中出現。法人表示,蘋果明年對台積電5奈米產能需求大幅增加,加上高通、超微、聯發科、博通、邁威爾(Marvell)等主要客戶,明年也將開始採用5奈米投片,因此台積電5奈米對明年全年晶圓銷售金額占比設下20%高目標,應可順利達陣。