赴美掛牌
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海底撈宣布赴美掛牌 創辦人夫妻身家破3000億「火鍋版圖業績超驚人」
知名連鎖火鍋店「海底撈」發跡於中國四川,以「服務周到」為特色,深受不少台灣人喜愛,如今宣布將在國外發行股票,又要新增1家上市公司,而背後創辦人夫妻堪稱火鍋界的人生贏家,身家超過700億人民幣(約3119億新台幣),相當驚人。據《時代財經》報導,海底撈13日在美國證券交易委員會(SEC)披露公告,海外業務特海國際將發行2692700股美國存托股票(ADS),預計該股將在納斯達克股票市場交易,代碼為「HDL」。本次發行完成後,假設承銷商不行使購買額外美國存托股份的選擇權,創始人張勇控制的實體將總共擁有公司已發行股份的45.66%。張勇和妻子舒萍的火鍋產業版圖上已有海底撈、頤海國際、特海國際3家上市公司,截至2023年底,海底撈、特海國際及蜀海供應鏈集團(前身為海底撈的餐飲供應鏈子公司)總計貢獻了頤海國際收入的32.7%。張勇夫妻的火鍋產業版圖發展相當可觀。(示意圖/翻攝自pixabay)從業績層面來看,張勇夫妻的火鍋產業版圖發展相當可觀,去年底海底撈收入為414.53億元人民幣,歸母淨利潤達44.99億元人民幣,成功扭轉疫情期間的業績虧損。自2016年海底撈拆分上市以來,頤海國際營收也持續增長,收入從10億元人民幣規模,增長至2023年超過60億元人民幣,2023年凈利潤達9.07億元人民幣,同比增長11.2%,而目前這家上市公司總市值已超過5765億新台幣。在2003年的《胡潤中國百富榜》上,張勇夫妻以750億元人民幣的身家,排名第45名,假如特海國際得以順利在納斯達克上市,這對來自四川的夫妻身家將再度上漲,而海底撈也有機會進一步開拓北美市場。
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IPO靈藥1/16年來頭一椿 Gogoro估值650億靠「SPEC」赴美上市
一家8年燒掉150億元不賺錢的公司下場會如何?答案是「一舉登上國際舞台」。這家公司就是台灣電動機車龍頭Gogoro(睿能創意)。9月16日Gogoro執行長陸學森宣布明年第一季將在美國納斯達克掛牌上市,股票代號是GGR。這是繼2006年奇景科技赴美掛牌(納斯達克代號:HIMX),相隔16年來再度有台灣企業赴美上市(IPO),引起不小震撼,「台灣首家獨角獸出走」、「台灣企業首件以SPEC(Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收購公司,又稱「空殼公司」)赴美上市」!依陸學森宣布,Gogoro與舊金山空殼公司Poema Global Holdings(代號:PPGH)達成併購協議,雙方將以 Gogoro 企業估值美金 23.5億(合新台幣 650.5億元)合併,完成交易後將以新公司Gogoro Inc.(代號:GGR)掛牌上市,Gogoro整體企業價值為23.5億美元(約新台幣650.5億元)。對於企業赴美上市,網路家庭(PChome Online)董事長詹宏志曾解釋:「上市熱代表著美國股市支持這些有創意的模式,資本市場扮演重要的財務支持,能讓你以超過當下獲利的模式。有多於足夠的資金,能夠為未來競爭的所需的規模做準備。」Gogoro的換電系統Gogoro Network在國內電動機車的換電系統中,占有高達97%市占。(圖/翻攝自Gogoro臉書)依台灣上市規範,Gogoro這樣沒賺錢的公司要IPO,難度高,就算今年7月量身增設的「創新板」、「戰略新板」,喜歡賺錢配息的台灣股民也未必捧場。「SPAC是為Gogoro這樣的公司設計的。」陸學森帶著Gogoro的創意及過去10年來在台灣練兵的結果,選擇赴美上市。「2011年時,我們帶著城市為下一代更乾淨更好的想法成立了Gogoro,從一開始低於1%的市場滲透率到現在有超過2,000個點的換電站,市場增長了1000%(100倍),擁有超過10%的市場份額(大陸用語,即市占率),Gogoro的換電系統Gogoro Network在台灣市場擁有超過97%的份額,EBITA(排除折舊攤提費用後的獲利)自2019年以來已轉正。」為何選擇此時上市?「我們就像電動車的安卓,我們提供製造技術和平台,提供夥伴可以加速走向電動車的過渡期,走向資本市場籌資集必要的資金、提升公司的知名度。」陸學森想要一圓全球品牌夢。攤開Gogoro發展歷程,資本額起先是1,72億元,經過兩次增資,登記資本額擴大到21.6億元,實收資本額14.25億元,這些資金使它在滿街燃油機車的台灣機車市場拿下10%占有率。為要打國際盃,Gogoro以SPEC上市預計籌募5.5億美元(約新台幣153億元),包括PPGH所持的信託資金3.45億美元(約新台幣95.9億元)與超額認購的私募增資(PIPE,Private Investment inPublic Equity)的2.5億美元(約新台幣69.5億元)。 特別一提的,Gogoro這次PIPE,包括鴻海、印尼最大科技集團GoTo Group、松下(Panasonic)、Generation Investment Management(GIM)、行政院國發基金、新加坡投資公司淡馬錫、潤泰集團尹衍樑等,其中,尹衍樑,與國發基金,松下、GIM,過去幾年共3輪的募資中,都已投入數千萬至上億元,Gogoro被看好程度可見一斑。
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太強了!這家公司7年前轉投資電動車 SPAC上市大賺11倍
俗稱「空殼公司」的SPAC近兩年在美國股市成主流,現在更因電動機車一哥Gogoro宣布採取SPAC方式在美國上市,蔚為市場熱門話題。其實,兩個月前上櫃公司淳紳(4529)就已是SPAC受惠公司之一,收割7年前投資電動車產業Atieva,進而持有美股「Lucid Group,Inc.(LCID)」,較原始投資獲益達近11倍。SPAC這股風潮也吹進台灣!根據公開資訊關測站,國內上市櫃等公司陸續傳出正研議透過SPAC讓子公司在海外市場籌募資金上市。今年5月,牛仔褲代工大廠如興(4414)董事會決議為提升投資效益,進行集團旗下9家公司組織重組案,尋求子公司分項打包赴美掛牌上市機會,並已在9月中成立申請海外掛牌審議特別委員會,如興發言人陳怡如即說,「已經有美國的SPAC向如興詢問子公司掛牌相關事宜」。興櫃的仁新醫藥(6696)則於今年9月初公告,為了籌募資金,研議子公司Belite採取SPAC在海外掛牌上市案。兩周後的9月16日,Gogoro更是宣布將與SPAC的Poema達成併購協議,預計明年第一季在納斯達克以股票代碼「GGR」上市,估值上看23.5億美元(約新台幣650.5億元)。俗稱空殼公司的SPAC(Special Purpose Acquisition Company),是一種「特殊目的收購公司),近兩年新創公司受到疫情衝擊不僅在成本大增,也增加上市難度,因此國外法規允許的一種「沒有業務,無虧損而言的乾淨新殼SPAC」,可縮減上市時間等,成為許多新創科技上市的選項,包括Grab、WeWork等都以此模式順利掛牌。(圖/翻攝官網)淳紳(4529)董事長沈瑋也提到,過去讓很多人不了解的SPAC,現在也讓淳紳有機會在2013~2014年的一項轉投資計畫中,成為SPAC間接受惠者。沈瑋是在美國取得會計碩士,曾任國際四大會計師事務所之一、安侯建業會計事務所(KPMG)的全球合夥人,2011年入主淳紳投入電動車產業至今,研發與建立產線等過程中亟需龐大資金與人才等,同時也踏足歐美、中國大陸等與建立發展電動車公司合作,其中就還包括投資電動車產業Atieva的轉投資計畫。沈瑋指出,他很早就嗅到「電動車」產業前景看好,2014年3月,Atieva是一家量產第一部電動車的公司,他認為Atieva擁有開發技術能力,就在Atieva啟動海外募資計畫中,他參考其他投資者的方式,以淳紳與淳紳子公司明洧透過投資私募基金Sino-JP Fund發行的CLASS D型股票5萬股,約美金322萬多元,間接持有Atieva 50萬特別股。Atieva後更名為Lucid Motors,在今年獲得美國上市公司Churchill Capital Corp.IV投資(即為SPAC公司),7月23日兩家公司合併後的美股代碼為LCID,間接投資的股票市值以6月29日收盤價計算,約達3,415萬多美金,較原始投資322多萬美金獲益近11倍。淳紳目前卡在增資進度受阻,面臨營運資金不足也還未做到生產階段,加上財務操作深陷檢方指控的掏空案疑雲,「淳紳尊重司法調查,深信司法終究會還經營團隊的清白,也希望能體會淳紳發展電動車的努力」沈瑋說。7年前淳紳轉投資Atieva計畫,如今SPAC上市手法而有了撥雲見日的突破,對淳紳來說,總算有個好消息。(圖/翻攝官網)
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Gogoro宣布「赴美掛牌」上市 鴻海證實已成新股東
Gogoro睿能創意今(16)日宣布,將透過特殊目的收購公司(SPAC)(又稱空白支票公司)的方式赴美掛牌上市。Gogoro創辦人兼執行長陸學森透露,將與Poema Global Holdings合作,目前雙方已經正式簽約,預計於2022年第1季度完成合併程序,屆時Gogoro將正式成為美國那斯達克(Nasdaq)的上市公司,股票代號為「GGR」。此外,這次私募增資投資名單的亮點,就屬近年積極佈局電動車產業的鴻海科技(2317)最受矚目,而鴻海集團、Gogoro睿能創意皆已證實此事。對於將成為Gogoro最新投資股東,鴻海也於晚間發布3點聲明。Poema Global雖然只是一家SPAC公司,但其實背後的私募基金「Princeville Capital」新部門的顧問,可是知名好萊塢影星李奧納多‧狄卡皮歐(Leonardo Wilhelm DiCaprio)。Gogoro是在2011年由陸學森與Matt Taylor共同創辦,目前主要投資人有潤泰集團總裁尹衍樑、Panasonic、美國前副總統高爾創立的Generation Investment Managemen、新加坡投資公司淡馬錫、法國能源ENGIE集團、日本住友商事與行政院國發基金,目前經過3輪募資、2次聯貸,2019年時總共募得145億元、舉債105億元,並且當時在電池組裝生產線與能源網路上投資已達116億元。目前Gogoro在台灣已有超過40萬車主,並創建「Powered by Gogoro Network」聯盟吸引AEON宏佳騰、TL台鈴機車、PGO摩特動力、YAMAHA台灣山葉及中華emoving加入,日前更宣布與印度Hero、中國大陸雅迪與大長江等二輪巨頭展開合作。另外,鴻海集團近年也積極布局電動車領域,今年6月更與Gogoro簽署合作意向書,宣告雙方將在技術和生產上形成策略夥伴,對於Gogoro私募增資投資案,於晚間發布3點聲明:1.考量Gogoro ePTW (Electronic Powered Two Wheelers) 電動車技術為業界領導者,商業模式創新並有高可複製性,其海外發展策略及硬體製造發展方向符合鴻海集團3+3策略。2.鴻海集團看好Gogoro接下來在中國及印度市場能源網絡的發展,預期將有更高增長空間。透過本次投資,亦強化集團在EV及新能源產業的佈局。3.因此公司決定參與Gogoro SPAC上市之PIPE投資,本次投資總認購金額為美金2千萬元,持股比例為0.76%。