謝明志
」![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/35/330035/sm-7155e9826f0d8ab17dcd979f07bf9d18.jpg)
台股2萬點18檔ETF收盤價創新高 法人:看好「科技、低碳龍頭廠」
台股11日以20,726.69點開出,昨天包括00923、00935、00922、0056、00878等18檔ETF收盤價創下新高,其中8檔規模50億以上收盤創新高的台股ETF,像是00733富邦臺灣中小股價來到65.95元,00923群益台ESG低碳50股價為20.3元,受益人共284萬8087位。法人表示,對台股未來展望樂觀,認為科技產業及低碳龍頭股,將是投資的熱門方向。根據4月10日CMONEY統計,8檔規模50億以上收盤創新高的台股ETF中,今年來含息報酬率最高00923群益台ESG低碳50股的18.51%,其次依序為00935野村臺灣新科技50、00922國泰台灣領袖50、00927群益半導體收益、00733富邦臺灣中小、00713元大台灣高息低波、0056元大高股息與00878國泰永續高股息。群益經理人邱郁茹表示,由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口,跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大,而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待,未來,企業有沒有落實低碳,對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感,因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置,將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。展望台股後市,隨國內外科技龍頭廠商法說會召開及財報陸續公布,股市氣氛仍佳,惟股市漲多後須提防過熱的修正;中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常,以及經濟循環回到上升軌道,台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級,多頭則可望持續發展。另一方面,群益經理人謝明志表示,受惠於AI需求持續強勁,也帶動半導體市場商機,加上半導體廠庫存調整已告一段落,補庫存需求重啟,半導體業今年景氣復甦有望,AI相關題材,從上游晶片到周邊零組件乃至下游組裝業者,股價表現均相當強勢;加上2024年科技產業將受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦,回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散,2024年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至2025年。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/67/302667/sm-a8fe4cf3a14b3b5ee2568450e0b67f17.jpg)
前十大規模ETF「僅一檔不配息」萬元有找!00919除息最後買進日12/15
根據最新的統計,56檔台股ETF總規模來到1.38兆,前十大的有九檔都有配息以「高股息」ETF為主流,只有一檔是槓桿型的ETF不配息;前四名的單檔規模都在千億元以上,為0050、0056、00878、00929,第五名的00919則從去年底的19.7億元,高速倍增來到668.93億元。00919在11月30日公告12月配息預估配發金額為新臺幣 0.55元,年化配息率連續三季破10%,刷新台股ETF配息紀錄。從最新淨值組成觀察最新可配息金額為2.23元;本次除息日為12月18日,參與除息最後買進日為12月15日,配息發放日為2024年1月12日。根據CMONEY統計至今年12月6日,前十大規模台股ETF,只有一檔不配息,一檔採月配息,其他檔多為季配、半年配息。根據CMONEY統計至今年12月6日,前十大規模台股ETF為0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、006208富邦台50、00713元大台灣高息低波、00881國泰台灣5G+、00900富邦特選高股息30、00632R元大台灣50反1。其中,排名第十的00632R元大台灣50反1是唯一「不配息」的槓桿型ETF,股價不到5元,6日的收盤價為4.62元,規模為363.65億元;只有00919群益台灣精選高息採月配息,其他檔多為季配、半年配。千億規模的ETF則以00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息的股價在18~20元;00881國泰台灣5G+、00900富邦特選高股息30的股價則在13~18元左右。投信法人表示,台股ETF總受益人續創新高突破586萬人,顯示仍受存股族青睞增溫,也讓台股高股息ETF成了新戰場,其中又以「年化殖利率」與「配息金額」是股民最在意的,因此觀察各檔ETF的季配、月配的平均年化殖利率越高,代表一整年領下來的股利也就越多。群益基金經理人謝明志表示,現階段處於升息循環的尾端,對股民期待的收益水準已隨著調升的利率水漲船高,因此,台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益;目前對於台股長線多頭看法不變,但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同,需慎選標的產業及族群。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/32/284932/sm-75dd89e053a25a854a02ca1a0e02dbb6.jpg)
台股跌「波段低點」存股族買點? 14檔台股高息ETF排名重洗牌
台股19日收在16636.32點,繼昨日跌破季線後,今又摔下月線,法人分析從存股的角度來看,大盤波段低點反而是好時機,14檔台股高息ETF買盤人氣旺,最新規模排名更是出現令人意外結果。14檔台股高息ETF的排名近期再有變動,0056元大高股息的規模超越再次00878國泰永續高股息,奪回冠軍寶座之外,第四至第六名的這三檔規模皆在400億元上下呈現拉鋸戰, 00919群益台灣精選高息ETF規模在9月19日突破400億大關,來到402.86億元,成為14檔台股高息ETF第4大,更是53檔台股ETF中第7大,主要是該檔連續兩季配出10%以上的高年化配息率的表現,令股民們驚艷。且以19日收盤價來看,00731復華富時高息低波的規模10.37雖殿後,卻以66.4元作收為這14檔台股高息ETF中最高價,次之則為00713元大台灣高息低波的47.82元。依據CMONEY到本月19日的資料統計,14檔台股高息ETF規模排名之首0056元大高股息規模達2189.45億元,第二名為00878國泰永續高股息的2127.91億元,第三名為00929復華台灣科技優息740.24億元,前兩檔採季配息,00929則為月配息。第四名的00919群益台灣精選高息ETF規模402.86億元,該檔採季配息,19日收盤價為21.04元,高於前面的00929復華台灣科技優息收盤價18.08元、為00878國泰永續高股息的20.48元。第五名則為00713元大台灣高息低波的規模為398.91億元,第六名為00900富邦特選高股息30的規模387.55億元;第七名起各檔ETF規模還未破百億或是50億元皆有,00701國泰股利精選30規模為71.52億元(半年配),00915凱基優選高股息30規模為49.42億元。還有00932兆豐永續高息等權、00918大華優利高填息30、00907永豐優息存股(雙月配)、00930永豐ESG低碳高息(雙月配)、00730富邦臺灣優質高息(年配)與00731復華富時高息低波。群益基金經理人謝明志表示,攤開台股歷史,正報酬的年度遠勝負報酬,亦即台股長期呈現多頭趨勢,從存股的角度來看,大盤波段低點反而是好時機。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/53/281753/sm-38f04b69a72289615e1b914d6da55eec.jpg)
金融股掃陰霾2/沒踩到陸企房產地雷暫鬆一口氣 股民還想知美國垃圾債曝險額
「由於今年以來持續遭逢『配息不如預期』、『美國中小銀行倒閉』、『中國房地產商債券違約』利空襲擊的金融股,則需拉長布局時間因應短期難以扭轉的大環境。」群益投信基金經理人謝明志提出對金融股接下來走勢的解讀。金融業雖對中國爆出財務危機的碧桂園、恆大、中植系等陸氣勢「零曝險」金額,沒有踩到地雷,但就有網友留言說「對中國曝險應該不是問題,想知道的是對美曝險金額,尤其是垃圾債劵的部位有多少?」這類債券市場又稱高收益債,指信用評級甚低的債券,一般認為BB級或以下屬於低。國際信評機構惠譽在8月2日以「預計美國未來3年財政狀況將惡化」為由,將美國債信評從3A頂級調降至AA+,震驚市場;外媒報導分析師示警,恐影響新債發行與二級市場定價,且對即將到期7850億美元垃圾債來說,更為嚴峻。不過,就我國金融三業來說,整體對美國的曝險為1.38兆元;其中,銀行業8600億元,保險業5000億元,證券期貨業為200億元。金管會主委黃天牧5月22日面對立委質詢曾回覆說,國內金融三業對美政府債曝險共1.38兆元,6月底前到期的美國公債僅915億元(銀行業905億元、保險業10億元),額度有限。金融三業雖因此度過美債上限危機警報,但並未進一步揭露非美公債的曝險情況。金融三業6月底前到期的美國公債為915億元。圖為金管會主委黃天牧。(圖/周志龍攝)美國聯準會Fed主席鮑爾8月25日在傑克森霍爾全球央行年會中的演說,提及「不會改變2%通膨目標,聯準會任務尚未完成,已準備好未來再度升息……『謹慎以對』。」對照美國商務部30日最新公布數據顯示,第二季國內生產毛額GDP季增年率自前值2.4%下修至2.1%,主要反映庫存投資以及設備智慧財產權產品業務支出的減少。加上美國ADP就業報告顯顯示美國第二季個人消費支出PCE指數季增年率修正值為2.5%,預期2.6%,前值為4.1%;實質PCE季增年率修正值為1.7%,預期1.6%,前值4.2%。「這些數據顯示美國經濟與就業市場正在降溫,才會讓市場繼續抱持Fed可能在9月暫停升息的希望」黃文清說,「不過,以Fed最重視的通膨指標,就是剔除能源與食品價格後的核心PCE物價指數季增年率修正值3.7%,較初值下修0.1%,低於預期的3.8%,前值為4.2%來看,還是有空間的。」而在投資人期待美國聯準會Fed降息之際,川普政府時期的白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)卻也警告,由於高通膨捲土重來,Fed將被迫進一步升息,利率將上看6%,創2000年12月以來的新高水平。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/26/279926/sm-1d9a1525bd1cced115e8a4512a5229e0.jpg)
存股族今年力挺前十檔ETF出爐 00919群益台灣精選高息受益人數增五倍奪冠
2023台股ETF中,受益人數成長最多前十檔,由00919群益台灣精選高息奪冠,成長五倍;其次為00913兆豐台灣晶圓製造、00675L富邦臺灣加權正2;法人分析,國際被動式資金持續流往「半導體」、「高股息」、「AI大趨勢」,搭配內資持續加碼「高股息」的大趨勢不變。根據8月25日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,52檔台股ETF的受益人變化,最新一周增加3萬4739人,統計今年來增加92萬2904人,總受益人來到507萬9062人。台股ETF受益人今年來成長率前十名,除了上述的前三檔之外,還有00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00685L群益臺灣加權正2、00690兆豐藍籌30、00631L元大台灣50正2、00907永豐優息存股、00905 FT臺灣Smart等。其中00919在今年6月配出11%年化配息率的高息,接下來即將在9月配息,扣除今年新成立的7檔,45檔台股ETF中,受益人成長最多的00919群益台灣精選高息ETF成長503.39%,而該檔每年在企業宣告當年股利後,五月底即依宣告股利率選股,首次配息0.54元約花一個月完成填息,採季配息。群益基金經理人謝明志表示,今年的投資操作重點,建議投資人可精選後市易受資金青睞的標的,如半導體、高股息主題ETF等,搭配定期定額、逢低加碼策略因應。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/9/222709/sm-52531238333284fe7a3632570791f038.jpg)
金控存骨?3/金融股現金殖利率多不及格 這一檔ETF、中租、聯強也成核心配置
「其實,很多投資人今年買個股會怕怕的,因此多傾向配置多檔高殖利率成分股的高息ETF來分散風險。」群益證券投信投資長李宏正說,「可以從高息ETF募集金額還不錯表現觀察到投資人的心態」。存股族部落客Andyworld則打算將獲利表現不如以前的玉山金從核心名單剔除,持續買入中租-KY(5871)、聯強(2347)。自11月初以來,法人買超的高息ETF,以群益台灣精選高息ETF(00919)報酬率逾10%拔頭籌,第二名起依序為富邦特選高股息30(00900)、凱基優選高股息30(00915)、永豐優息存股(00907)及富邦臺灣優質高息(00730),各檔股價分別為16.59元、10.68元、14.98元、14.12元與16.34元。群益基金經理人謝明志表示,群益台灣精選高息ETF(00919)共有30檔成分股,無金融股,以半導體占比最多逾37%,電腦及周邊設備業為19.3%,第三大為航運業占比12.7%,個股包括聯發科10.03%、長榮7.97%、中鋼7.72%和南亞的6.08%等,以現金配息殖利率來看多在10%,甚至有三檔長榮、陽明、敦泰是高於20%。至於其他五檔皆為賣超,包括國民ETF龍頭股的元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)。其中,又以國泰永續高股息ETF(00878)法人賣超329932張居冠,該檔的30檔成分股產業配置以電子為主,金融、傳產為輔,而群益台灣精選高息ETF(00919)因重壓半導體業,受單一產業景氣循環的風險也較高。存股族部落客Andyworld的核心個股有中信金、元大金(2885)、玉山金(2884),「目前我存股年領配息還未到達基本上班族年薪至少60萬元的門檻,因此還是選擇只買入、不做波段價差賣出」。中租-KY配息殖利率高,被許多存股族視為類金融股的標的,圖為中租企業總裁辜仲立。(圖/中租提供)Andyworld透露「抱緊處理」另一檔類金融股,「我在2012年就看中的中租-KY(5871),在股價50~60元買入,換算配息5元來看殖利率超過10%,即使股價漲到300多元也沒賣,會捨不得」,「不過,當生涯規劃有重大財務規劃要支出時,就會賣中租賺資本利得」。此外,「過去玉山金、元大金的EPS表現不相上下,這二年來玉山金卻是遠落後元大金,像今年前十月累計元大金累計EPS達1.66元,玉山金的EPS為0.9元,已有一段距離」Andyworld說。「加上玉山金可能配現金又配股票讓股本大,稀釋配息,股價卻仍走高,『現金+股票股利』的總殖利率掉到4%以下的話,就非在我金融股存股的標準內。」Andyworld不願「存骨」打算直接割捨舊愛;文科存股小車也持類似看法,有意剔除核心存股之一的玉山金。