全球半導體產能向上 掌握半導體黃金十年
2024年多數半導體產品有望恢復年增長表現,推升整體產值轉為正成長,並再度開啟上行周期,今年下半年受惠AI手機與AI PC開啟換機潮,需求預期將優於今年上半年,也推升半導體產業動能向上,進而帶動2025年將進一步向上,而在AI帶動第四次工業革命引領半導體需求持續成長下,根據國際半導體產業協會預估2030年產值將可見到達一兆美元亮眼成績。日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示,衡量全球經濟榮枯的重要指標-美銀美林Global Wave指標目前正開始反轉向上,該指標一旦觸底反彈後,全球股票未來半年之報酬率及上漲機率均優,而其中半導體股票更將會是領先表現的板塊之一;因此短線半導體類股如遭遇震盪或進入整理,反而將會是較佳的中長線進場布局時機。觀察1988~2024年迄今Global Wave指標走勢,一旦美銀美林Global Wave指標觸底反轉之後,按照統計經驗顯示,一般全球股票後續一季、半年及一年的報酬率可達4.9%、8.4%和16.1%不等,且上漲機率逾80%、甚至90%,表現優異。若統計12個月累計報酬率表現,半導體類股以40.9%的漲幅居所有類股之冠,顯示在股市回彈過程中,半導體類股以高利基性、長天期的優勢引領表現。日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出,展望2024年全球半導體庫存調整接近尾聲,終端產品需求可望逐漸回溫,車用、高效能運算(HPC)及AIoT等長期需求支持下,半導體市場預期可回復成長軌道,觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節如:邏輯IC、晶圓代工、NAND Flash及DRAM記憶體等,整體產業資本支出規模皆是受惠於客戶訂單動能強勁。由於半導體明星隊主要分布於全球美、歐、亞洲地區,建議投資人可透過投資全球半導體主動型基金,抓住半導體黃金起飛期的投資機會。
台股跌逾百點3類股逆勢上揚 Q2網民熱搜爆紅股及ETF冠軍出爐
台股指數27日來到22,884.39點,下跌102.30點,由能源、生技、軍工等政策概念股扮演多頭指標。Yahoo奇摩股市App今天則公布第二季「十大爆紅台股榜」和「五大爆紅ETF榜」,不意外地,AI題材囊括榜單4席最大宗之外,榜首為光學影像廠佳能,ETF冠軍則為00936台新永續高息中小。除了AI題材帶動個股熱門之外,航運、記憶體、國防等個股也入榜;ETF榜則以永續、高息和中小股為主,受到股民們關注。根據Yahoo奇摩股市App 於2024年Q2與Q1台股瀏覽量相比的季成長幅度,整理出「第二季十大爆紅台股」排行榜,另以個股網頁瀏覽量、觀察2024年Q2與Q1 ETF瀏覽量相比的季成長幅度,整理出「第二季五大爆紅ETF」排行榜。2024年第二季十大爆紅台股榜,依序為佳能(2374)、所羅門(2359)、十銓(4967)、中光電(5371)、萬海(2615)、協易機(4533)、盟立(2464)、中工(2515)、華榮(1608)、正崴(2393)。2024年第二季五大爆紅ETF榜,依序為台新永續高息中小(00936)、富邦臺灣中小(00733)、元大台灣50反1(00632R)、富邦台50(006208)、國泰費城半導體(00830)。根據Yahoo奇摩股市的分析,「2024年第二季十大爆紅台股」榜單中與「AI」相關個股中,冠軍為光學影像廠佳能,受惠轉型AI功能應用服務獲股民關注;第二名的所羅門在黃仁勳揭露為其隱藏生態系夥伴,受到股民關注之外,受惠於AI機器人題材,近期股價大漲。盟立也因於機器人應用商機入榜;正崴則因宣布跨足AI超級運算中心、旗下森崴能源業績成長的二大動能而受到股民注意。排行第三的記憶體模組廠業者十銓在營收成長激勵股價上揚;排行第四的為無人機廠中光電,是近期大家關注的相關國防軍事題材個股之一;第五名的萬海不僅在近期中航海王題材炒得火熱而受到關注,單月營收成長也成為亮點;第六名的為沖床廠龍頭協易機,大家關注的為淨零碳排趨勢帶動伺服沖床需求、提升外銷占比。營建廠中工與重電業者華榮則為二檔基礎建設題材,中工受惠於都更條例、強震後危樓重建的需求大增,華榮則為台電電網強韌計畫訂單的激勵而受到關注入榜。而在「2024年第二季五大爆紅ETF榜」,第二季居冠的雖為元大台灣價值高息(00940),然因今年4月才掛牌上市,而無上一季資料相比而未納入榜單中。除了台新永續高息中小兼具「永續、高息和中小」三題材,富邦台灣中小在今年上半年配息達5.15元,創成立以來新高成為焦點之一;富邦台50則受到台積電帶來人氣、國泰費城半導體也因成分股中的NVIDIA、台積電等半導體產業進榜。特別的是,仍有一些股民對台股多頭反轉的可能性關切,讓元大台灣50反1為本季第三名。
美光獲利強勁營運展望無驚喜股價重挫9% 引記憶體族群下跌
美光科技(Micron Technology)26日公布上季財報,受惠於AI需求快速增長,獲利表現亮眼,但因為外界期望太高,反而導致盤後股價一度重挫9%,連帶也讓27日的南亞科 (2408) 、華邦電 (2344) 走跌。美光是重要的記憶體晶片製造商,作為電子產品的必備零組件,美光的預測也等於提早顯示其他半導體市場的需求信號,是公認的產業風向球。美光今年股價已漲近67%,市值大增636.26億美元,原本週三股價上漲0.88%、收在142.36美元,但在財測宣布後,盤後股價一度重挫9%,最後下跌7.98%,股價來到131美元,這也讓股民大呼詫異,明明表現很好怎麼還會下跌。美光公布截至5月30日為止的第三季財報,由於人工智慧AI領域持續高速發展、記憶體解決方案需求攀升,第三財季總營收達68.1億美元、年增81.6%,優於分析師預期的66.7億美元。上季淨利為3.32億美元,也大幅優於去年同期的淨虧損19億美元,調整後每股盈餘為0.62美元,優於市場預期的0.51美元;另外,季度營運利潤報9.41億美元,高於預期的8.691億美元,調整後營運利潤率為28.1%,亦超出預期的27.2%。展望截止8月底的第四財季,美光預估營收區間為74億至78億美元,符合分析師預期的75.8億美元,調整後每股盈餘預估為1.08美元,正負0.08美元,調整後營運利潤率預估為33.5%至35.5%,符合市場預期的34.5%。在與分析師的電話會議上,美光表示,其用於AI晶片的高頻寬記憶體HBM晶片訂單在2025年之前已經售罄,2024年供不應求,不過產業和零售需求仍存在不確定性。摩根大通先前表示,美光的HBM強勢進軍輝達GPU市場,未來將從輝達的AI收益中分一杯羹。而輝達也在美國時間26日舉行股東會大會,但因先前講得差不多了,股東會快速在半小時左右開完,股價也沒有太大起伏。不過這次輝達股東會通過高階主管薪酬計畫,創辦人黃仁勳獲得價值約3400萬美元的薪酬方案,比2023財年高出60%。
韓媒吃醋? 調查「台灣大使」黃仁勳最愛員工其實來自「這一國」
自稱是「優秀的台灣大使」、輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳6月初在台灣掀起旋風,提到要在台灣再招募千名員工,在美國的活動也多次提到台灣,韓國媒體《朝鮮日報》特別跑去調查輝達的員工出自哪裡,發現其實是以色列理工學院畢業生最多,第二是出自美國史丹佛大學。黃仁勳3月在美國矽谷一場台灣人餐會上致詞,表示「我是一名優秀的台灣大使,了解歷史以及台灣產業的重要性」,台灣正位於新電腦革命、AI革命、工業革命的重要中心位置,「所以我們更有必要確保能說好台灣的故事」,日前在美國加州理工學院參加畢業典禮時,也特別與台灣來的學生相見歡,並在向全體畢業生演講時,多次提到台灣。而黃仁勳6月在台灣的活動,來自韓國的媒體不斷追問輝達在韓國的布局,不過當時黃仁勳多半以台灣議題為主。《朝鮮日報》的記者特別到社群平台領英(LinkedIn),分析輝達員工的數據,看他們是來自哪個大學,沒想到最多的不是總部所在的美國大本營,而是以色列理工學院畢業的員工最多,高達1119人,排名第二為美國史丹佛大學,共有671人,來自以色列特拉維夫大學畢業的員工也有506人。報導提到,輝達擁有這麼多以色列員工,大部分是因為輝達收購了多家以色列的新創企業,像是2019年以70億美元收購的Mellanox,推出了在資料中心裡幫助中央處理器(CPU)與圖形處理器(GPU)、高頻寬記憶體(HBM)之間順利處理資料的裝置。輝達近年密集投資AI領域企業,光是2023年便宣布了14項投資,今年4月24日也公告將收購以色列工作負載管理和編排軟體公司Run:ai,藉此幫助客戶更有效地運用其AI運算資源。
台股開盤下挫280點跌破23000 台積電跌18元至952元
上週五(21日)美股適逢三巫日,三大指數齊跌,影響台股今(24日)表現,早盤開低後跌逾280點,低至22960點、失守23000關卡,電子權值股幾乎回檔修正,預估今日成交量 4800 億元;權值股台積電(2330)下跌18元至952元。台股今以23124點開出,隨後跌幅擴大,截至上午10點,下跌357.95點或1.54%、暫報22895.44點。權值股普遍走弱,台積電開在958元,股價現報946元,下跌24元、跌幅2.47%;鴻海(2317)下跌4.4元或3.3%、暫報205元;聯發科重挫5.03%、暫報1415元,回測十日線支撐。除了權值股,熱門族群大多下跌,重電三雄華城、中興電、士電走跌,AI伺服器代工、散熱族群也大跌,僅技嘉、雙鴻維持微幅漲勢。其他如廣達(2382)、台達電(2308)都有2%以上跌幅,其他金控股也都弱勢,壓抑整體大盤走勢。美股上週五迎三巫日,因此輝達遭遇拋售潮,科技股普遍疲弱,四大指數有三個收跌。道瓊指數上漲0.04%,收39150.33點;那斯達克指數下跌0.18%,收17689.36點;標普500指數下跌0.16%,收5464.62點;費半指數下跌或1.27%,收5538.53點。本週,仍須注意美國聯準會談話,以及首場美國總統辯論會將於27日舉行,美國前、現任總統川普、拜登再度交鋒,注意雙方在經濟通膨、國際關係等議題的看法。此外,美國第一季GDP終值季增年率、5月的個人消費支出物價指數(PCE)等數據也將於本週公布,美國記憶體大廠美光亦將公布最新財報,牽動AI產業前景。
二次元風波1/轉貼文章被告散播猥褻物 「iWIN」事件未落幕全網再沸騰
「iWIN網路內容防護機構」2024年初通知各大網路平台下架二次元涉及兒少性影像圖片,瞬間引發軒然大波,而此事件在立法院召集衛福部、法務部及日本動畫、漫畫、電子遊戲與小說(ACGN)代表協會討論後,確認將保護虛擬創作自由,大眾原認為此事件圓滿落幕,近日卻有網友因一年多前轉貼文章連結而被提告散播猥褻物,警方證實目前已通知文章作者及轉貼者等2人前來說明,且若再接獲通報還會繼續通知當事人到案。據了解,iWIN是在2013年8月由行政院依據《兒少法》46條召集各部會委託民間成立的機構,主要任務為防止兒童及少年接觸有害其身心發展之網際網路內容,工作內容則包括維護兒少網路安全環境、推動業者自律、宣導網路正確觀念、受理有害兒少內容之申訴等。而在iWIN成立的10年間,該單位舉辦多次兒少網路安全年會、夏日網安總動員等宣導活動,還多次受邀至等國外交流網路安全問題,長久以來深得家長信任,如今卻意外成為年輕族群的公敵。被提告「散播猥褻物」的文章有在網頁列出18禁分級警告、打上重度馬賽克,網友們質疑iWIN作法是在變相警告二次元界。(圖/翻攝自網路)2024年初,「iWIN」在網路平台發現疑似「二次元兒童色情」的內容,進而通報主管機關,由機關方通知網友及平台撤下相關內容,各大平台繪師們一時間風聲鶴唳,動漫產業人員及愛好者更質疑自己的創作與言論自由遭到侵害,並於公共政策網路參與平台發起連署,瞬間獲得2萬人附議。群情激憤也引起立法院重視,民進黨立委蔡易餘等多名立委4月與衛福部、法務部以及ACGN相關團體召開協調會,最終確認iWIN不再限制虛擬人物,僅針對兒少性影像、真人繪製和AI生成擬真色情圖畫等3種情況管理,正當ACGN愛好者們鬆一口氣,以為自己心中的二次元淨土不受侵犯時,風暴卻再次襲來。據了解,有網友因一年多前曾轉貼一篇聯合新聞網專欄「遊戲角落」文章而被提告「散布猥褻物」,被台北市婦幼隊通知到案說明,連該篇文章作者也難倖免於難,同樣成為被告。蔡易餘等多名立委4月曾與衛福部、法務部以及ACGN相關團體召開協調會,主管機關看似尊重二次元界創作,實則仍在背後嚴打。(圖/翻攝自蔡易餘臉書)記者調查,該篇文章為2023年2月發表,內容為介紹台灣團隊新推出的機娘養成紳士遊戲續作《AI諾娃─機娘育成方程式2》,遊戲內容則圍繞在解開「異常仿生人」的記憶體謎團,而文章中擷取多張遊戲畫面,點進網頁便立刻有18禁年紀分級警告,露骨部分也打上重度馬賽克,網友們則紛紛表示不解,質疑二次元界仍遭變相警告。知情人士透露,此現象恐也非iWIN本意,因為iWIN是「處理機關」,必須在接獲檢舉或投訴後才會有下一步動作,恐是衛道團體不滿協調結果,又不敢大刀闊斧挑釁立委或衛福部等公家機關,因而不斷向iWIN檢舉,才讓二次元界再度陷入人人自危的兩難局面。衛福部保護司副司長郭彩榕受訪表示,iWIN接獲舉報的2起案例為舊案,全案已進入司法程序,衛福部未來會依照5月14日函釋的內容,動漫(含二次元創作)如內容含暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值,將依刑法第235條散播猥褻物品罪加以處理。而台北市婦幼隊也證實目前已通知該篇文章作者,及轉貼連結者等2人前來做筆錄,如再接獲通報,也會繼續通知其他當事人到案,但「散播猥褻物」為非告訴乃論罪,司法機關起訴與否則須由法院加以判定。
聊色機器人1/世新遭冒名創大尺度社群 「校花秘密生活」竟藏中學真偷拍片
世新大學近年積極發展人工智慧相關領域,3月時設立「AI內容創製中心」,並融入教學課程,產出各類吸睛作品,近日卻有個自稱是「世新大學招生推廣部」的粉絲專頁推出「聊色機器人」,當中有許多大尺度對話,甚至暗藏真實校園偷拍片,更讓人擔心其中是否暗藏陷阱,恐是詐騙集團新招之一。「世新大學招生推廣部」粉絲專頁表示,世新自創校以來,一直秉持著「德智兼修,手腦並用」的辦學宗旨,致力於培養品德與智慧並重、理論與實務合一的專業人才,並聲稱自己帶來了全新驚喜,也就是「某校花聊色機器人」登場。用戶可在社群中與該聊色機器人互動,其內容鹹濕宛如色情小說,即使詢問正常問題,機器人都會將話題導向性領域。(圖/翻攝畫面)該貼文並附上美女圖片以增加人氣,圖片內容為一年輕女子穿著露肚裝和白色超短裙,在校門口與世新招牌合照,以及一名長髮披肩的女子露出香肩的畫面,畫質則明顯能看出為AI所繪,根據說明加入TELEGRAM聊天群後,當中的內容更是尺度大到令人咋舌。此聊天群以自稱是傳播管理學系的女學生為主角,她聲稱自己有可愛外表和白皙皮膚,並設立愛穿水手服以及「服從性極高」的各種人設,目前有1683名成員,同時在線人數則約近百人。而使用者可詢問各種問題,除讓人浮想聯翩的興趣和性癖好外,也有人詢問她在傳管系學到那些具提知識和技能,以及2024總統大選投誰等,機器人則會一一給予回覆,即使問題正經、不帶遐想,機器人都會「盡職的」將話題導向性領域,每個回答都宛如色情小說般鹹濕,讓每一位參與者都能「不忘初衷」、避免跑題。該社群甚至藏有中學外流偷拍影片,某私立中學多位女學生的裙底遭偷拍,並被放上網路流傳。(圖/翻攝畫面)原以為這是此聊天群是「0204AI版」,但記者調查後發現此群組除分享人工智慧繪製的美女圖外,還會散布情色網站JVID的大尺碼露點寫真,當中甚至包括某中學的真實偷拍影片。該聊天室14日凌晨突分享5個檔案,這些檔案以高雄某私立中學為名,而當中的檔案竟是校園內的偷拍畫面,有心人會刻意靠近女學生裙底,或將鏡頭放在地板上,學生們人來人往,其裙下風光便一覽無遺。從掌鏡人的角度來看,偷拍犯嫌應是同校學生,偷拍的場景除教室外,還包括花園、走廊等各角落,此系列的檔案高達數十支影片,總記憶體更超過5G,女學生們的臉部更是完全露出,聯想到日前沸沸揚揚的偷拍風波,更讓人不寒而慄。而該社群標榜無廣告、無收費、全員匿名,警方則擔心此群組在取得民眾信任後恐將「變形」,透過聊天機器人取得民眾個資,再以千奇百怪的理由騙取被害人的錢財,提醒大眾小心網路聊天室陷阱,避免在粉紅泡泡中成為詐騙集團的肥羊。世新大學回應,校方是遭冒名使用,該機器人並非課程作業或作品,而目前校方已經尋求法律途徑並報警,是否含犯罪內容則待警方調查釐清。
十銓5月營收亮眼年增逾134% 法人看好H2營運再創新高
記憶體模組廠十銓(4967)日前公布5月營收26.37億元、年增134.14%,單月營收創下歷史次高。公司指出,隨著原廠將資源投入高頻寬記憶體 (HBM),持續排擠第五代雙倍資料速率(DDR5)產能,看好下半年DDR5漲幅至少雙位數起跳;法人看好,十銓產品轉往AI、電競高階產品,下半年獲利可望再創佳績。業界指出,十銓至第一季為止有56.4億元存貨,且以DDR5占比較高,時值DDR5及DDR4世代更迭,且原廠現階段獲利的主要來自HBM,資源也全面投入該市場。DDR5供給有限,下半年價格將續漲,沒有跌價機會。十銓預估,下半年DDR5漲幅仍有機會達雙位數,DDR4與同業看法一致,漲幅至少 30%。有法人分析,十銓約6成營收來自DDR5相關產品,4成營收來自DDR4相關產品,且該公司有生產DDR5記憶體對應散熱模組,為該公司帶來營運新動能。展望後市,十銓認為,HBM良率不高但獲利很高,原廠產能卡在HBM,致DDR5供給也有限,對今年下半年記憶體市況依然保持樂觀。而隨著AI PC等換機潮湧現,加上COMPUTEX推出新一代AI PC,帶動記憶體往高階超頻發展,以及傳統記憶體市場旺季即將來臨,在諸多利好因素加持下,可樂觀看待後市。
三星電子工會發動55年首次罷工 員工「集體請假」
韓國科技巨擘三星電子的工會周五(7日)展開罷工,這是三星電子員工55年以來的首次罷工。對此,三星發言人回應,一天的罷工不會對生產和管理活動造成影響。根據CNN報導,全國三星電子工會(NSEU)上周表示,在薪資和獎金安排談判失敗後, 其2萬8000名會員(略低於該公司在該國員工總數的四分之一)於6月7日舉行一日罷工。工會要求,其成員在周五休息一天。工會領導人Son Woomok向CNN表示,許多員工都休了年假,在一個工廠,所有工人都休假了,因此部署了替代人員。工會領導人Son Woomok先前曾提到,許多NSEU成員為三星旗艦半導體部門工作。而根據路透社報導,該部門正試圖恢復其以前作為頂級半導體公司的地位,三星在提供用於人工智慧(AI)處理器的晶片方面落後於其競爭對手SK海力士和美光科技。三星發言人則向CNN表示,一天的罷工不會對生產和管理活動造成影響。發言人補充,年假使用率低於去年陣亡將士紀念日假期的年假使用率。另外報導也指出,這家全球最大的記憶體晶片製造商經歷了艱難的幾年,新冠疫情期間,電腦晶片出現歷史性 短缺,去年需求下降,原因是全球經濟不確定性導致消費者對電子產品的興趣依然疲軟。但由於人工智慧的蓬勃發展,該公司的情況正在好轉。公司對今年行動裝置需求的復甦持樂觀態度,尤其是隨著人工智慧智慧型手機等新產品的推出。上個月,三星報告稱,由於人工智慧和高端晶片的需求旺盛,第一季營業利潤增長了十倍多,在這一領域與英特爾(INTC)和台灣台積電展開競爭。
釋放新功能!PS VR2可連接電腦使用 專用適配器8月初開賣
有接觸過VR領域的朋友都知道,目前家用遊戲主機的VR產品,是以Playstation的PS VR為主要產品,但也因為主機與電腦之間壁壘架構問題,「常理而言」PS VR是無法連接電腦使用的。而如今有消息指出,Sony將會針對PS VR2推出一個專用的適配器,只要透過這個裝置,玩家就可以讓PS VR2連接電腦使用。根據Playstation官方網站資料顯示,只要擁有PS VR2的用戶,在8月7日之後就可以購買一個專用的PlayStation VR2 PC適配器,之後就可以使用PS VR2連接電腦暢玩你的電腦遊戲。但由於PS VR2的主要計算功能是仰賴PS5主機本身,因此如果要在電腦上使用PS VR2的話,電腦本身也要具備一定的能力,而要在電腦上使用PS VR2的基礎硬體配置如下:作業系統:Windows 10 64位元版/Windows 11 64位元版處理器:Intel Core i5-7600/AMD Ryzen 3 3100(需要 Zen 2 或更新的架構)記憶體:8GB顯示卡:NVIDIA GeForce GTX 1650 或更高(需要 Turing 或更新的架構)、NVIDIA RTX 系列、AMD Radeon RX 5500XT 或更高版本 / AMD Radeon RX 6500XT 或更高版本。(為了遊戲體驗,建議使用 NVIDIA GeForce RTX 3060 或更高版本顯卡,或AMD Radeon RX 6600XT或更高版本的顯示卡)顯示I/O:DisplayPort 1.4藍牙:Bluetooth 4.0而除了這個適配器以外,玩家還需要從Steam平台上下載PlayStation VR2應用程式和 SteamVR 應用程式,透過完整設定後才能夠在電腦上使用PS VR2。而且由於PS VR2主要是針對PS5而設計的產品,當使用在PC上的時候,PS VR2原本內建的HDR、頭戴式反饋、視線追蹤等功能是無法使用的,但有支援4K解析度(單眼2000*2040)。目前PS VR2 PC適配器計畫於8月7日正式對外販售,售價為日幣8480元/美金59.99元(折合新台幣約1767元至1943元)。而台灣方面是否開賣,目前官方尚未有明確消息。
台積電劉德音交棒:今年將是大成長年 輕鬆談競爭對手「不可能趕上」
台積電(2330)4日舉行股東會,台積電董事長劉德音於股東會後退休,此為最後一次主持股東常會,顯得相當輕鬆,跟小股東對話時更妙語連發;總裁魏哲家將接任下屆董事長,魏哲家表示,「今年將是台積公司健康成長的一年」。劉德音在去年底已預告今年股東會後退休,今年1月的法說會發表退休感言,他說過去30年,非常幸運能夠在台積電工作,過去30年是一趟非凡的旅程,期待退休後與家人共度更多時光,開啟人生的新篇章。而4日股東會的最後,他說「我對台積電的經營團隊給予最高敬意,我相信他們一定能帶領公司走向更高層次,我能帶領他們是我的榮幸。」「今天大家可以比較輕鬆一點,」劉德音4日表示,感謝股東們的大力支持,讓公司股價表現相對強勢。對於小股東詢問是否要股票分割,他笑說「股價還沒這麼高啦,我們還要努力」引發全場大笑;有小股東想讓劉德音在最後一場股東會留下幾句有智慧的話,劉德音笑說「買台積股票」。台積電4日股價開盤小漲慶賀,但隨後不敵大盤弱勢走跌,劉德音表示,台積公司今年又將是大大成長的一年,也是在去年基本較低的狀況下,我們看到全球人工智慧、伺服器的建置風潮持續升高,人工智慧的應用所造成先進半導體的需求,正是台積公司技術和製造方面的強項,對未來幾年成長深具信心,台積公司目前是半導體界公認的技術領先公司,但我們會加速研發、開發未來。 劉德音表示,目前人工智慧應用所需要的運算力,仍是我們遠遠無法滿足的,在全球製造布局方面,也正積極努力中,無論是在美國、日本,最近在德國,都必須用新的方法,在新的地方、新的社會文化中建立台積公司新的製造基地,當然會面對不少挑戰,但我們都在學習並一一克服中,這也是世界各地的客戶對我們有高度信任的原因。在小股東發言環節,不少人提到最近輝達和AMD執行長都在台灣,問他看法,劉德音大笑「你是要破壞我們跟客戶的關係嗎」對於華為的崛起,是否會被競爭對手趕上,他笑說「不太可能啦」,並透露台積電早在2019年就在廠裡大力推展AI,五奈米、三奈米的廠都有靠AI發展。其他問題大部分是擔心海外廠的營運,美國成本高、日本還有溝通問題,劉德音表示,這是國際產業鏈破碎化的必經過程,台灣各公司都面臨這問題,只是台積電比較早,但也像是30年前台積電在台灣建立第一個廠,是很多學習的過程,但都能一一克服。對於水電資源問題,劉德音表示,我們一向跟政府有通暢的溝通管道,用電用水都是透明的,就看政府如何克服,目前台積電用電是全台的8%左右,預計到2030年可能會高達12%左右,「但我們對台灣經濟貢獻度是同步增加,所以政府也會看到我們的成長、擴展所需的電」。魏哲家表示,去年全球半導體產業充滿挑戰,但我們也見證了生成式AI相關的興起,技術領先讓台積電去年表現優於同業,並處於有利位子,台積電將會持續掌握AI與HPC商機,投資半導體製程技術,支持客戶成長,有信心控制最小化海外晶圓廠成本差距,將股東價值最大化。以產業來看,預估今年整體半導體產值年增約一成,扣除記憶體,晶圓製造端的年增率可近二成。魏哲家表示,台積電第一季財務表現,營收5926.4億元、淨利2254.9億元,每股淨利8.7元。第二季展望營收會介於196到204億美元、毛利率51到53%,台積電今年也會逐季成長,以美金計算營收會年增20到25%。
左打輝達右打高通!AMD蘇姿丰演講走國際化與華碩施崇棠同台賣AI PC
超微(AMD)執行長蘇姿丰3日在台北電腦展以「高效能運算邁向AI時代」為題,發表開幕主題演講,她穿著桃紅色外套,拉來國際級的各種合作夥伴站台,並與華碩董事長施崇棠分享其合作的筆電產品,甚至喊出2026年的產品規劃,就像是要跟前一日輝達執行長黃仁勳的演講隔空較勁。不過關於先前傳出在台灣設立研發中心一事,蘇姿丰在記者會表示,目前還在看、沒有確切消息。今年6月3日的COMPUTEX開幕演講被蘇姿丰搶下,現場觀眾除了力積電董事長黃崇仁,還有台塑集團總裁王文淵帶領四寶董座一起來聽,相較黃仁勳以台灣為演講主軸,邀集台灣合作夥伴一起打造AI時代,蘇姿丰此次主打國際夥伴,邀請華碩施崇棠、惠普執行長羅爾斯(Enrique Lores)、聯想執行副總裁Luca Rossi上台,討論搭載AMD新Ryzen平台的未來裝置產品。這也呼應了他們先前和英特爾、博通、思科、Google、慧與科技、臉書母公司Meta及微軟等共組UALink推廣團隊,對抗輝達的NVLink技術,蘇姿丰在台上也宣稱他們推出全世界最強大的AI PC處理器,甚至拿出輝達產品比一比,說最新AI晶片MI325X運算速度比輝達H200快30%,更預告超微將每年推出新一代人工智慧晶片,較勁意味濃厚。施崇棠表示,非常榮幸來到屬於Lisa (蘇姿丰英文名) 的舞台,「妳現在已經是產業傳奇人物,也是台灣的驕傲。」蘇姿丰也稱讚施崇棠是有遠見的人,大家都非常尊敬他。施崇棠表示,AI PC將成為最具顛覆性的創新之一,很高興終於成為現實,世界上將充滿不同形式和大小的人工智慧大腦。蘇姿丰表示,最新的MI325X產品將在第4季上市銷售,將主打更多記憶體與更快的數據處理量。MI350接著在2025年問世、MI400則會在2026年推出,大約每一年推出一款新產品的周期,也與輝達黃仁勳前一天提的速度相同。蘇姿丰在國際記者會上表示,台灣對於我們的研發非常重要,致力於我們整個產品組合的開發,包括個人電腦、數據中心和供應鏈,我們一直在探索如何在該地區進行研發合作。在消費者產品方面,蘇姿丰談論到第三代Ryzen AI處理器,名為Strix Point,將在7月上市,是為筆電量身打造,並且結合RDNA 3.5 行動GPU、 能加速處理AI任務的XDNA 2 NPU(神經處理單元),以及最新的Zen 5處理器核心。AMD展示最新的Ryzen系統平台,處理AI任務的表現會比高通Snapdragon X Elite更佳,該晶片將成為微軟新的筆電產品Copilot+ PC的核心,並且在COMPUTEX強力主打。微軟Windows部門主管達武鲁里(Pavan Davuluri)也與蘇姿丰同台,透露他的團隊從Copilot PC+計畫的「第一天開始就與AMD合作」。達武鲁里表示,隨機搭載AI功能,代表反應速度更快、更佳的隱私和成本,和幾年前的傳統PC相比,AI有超過20倍的性能。
「人類史上最具野心的計畫」 黃仁勳打造虛擬地球和下一代平台Rubin
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳2日晚間在台大體育館進行主題演講時,首度透露輝達「很多員工不知道的機密」、就是新一代GPU平台,叫做Rubin,引發全場一陣驚呼。他也再度介紹跟台灣合作的「Earth-2 氣候數位孿生雲端平台」,以及「數位人」服務,預計未來所有PC都將變成AI,幫助人們執行多種任務。黃仁勳表示,NVIDIA Earth-2是一個生成式AI模型,以更高解析度生成,速度比傳統物理方法快1000倍,在台灣的中央氣象局,已經用這些模型預測颱風登陸地點,接下來可模擬建築物周圍氣流,預測像是「下沖」現象,了解是否會損壞街道或影響行人,這樣精準地預測天氣、以及氣候變遷帶來的危害,可讓人類事先規劃對天災的對策,期望未來能提供地球每一個角落的氣候預報,讓大眾無時無刻知道氣候現況,是「人類史上最具野心的計畫之一」 。特別的是,黃仁勳在介紹這個野心勃勃的計畫時,影片中他用標準的中文介紹,他還笑著詢問觀眾「我的國語標準嗎?」,然後坦白這是由「Jensen AI」生成的中文影片。除了工業用機器人,輝達也在研發服務業的「數位人」微服務,也就是製作生成式AI數位化身,NVIDIA ACE已在雲端環境裡提供使用,並於RTX AI PC搶先體驗,已獲戴爾科技、ServiceNow、Aww Inc.、英業達、完美世界遊戲等多間客戶服務、遊戲和醫療保健領域的公司採用。另一個演講亮點,包括輝達今年才剛推出Blackwell架構,黃仁勳就曝光新一代的開發產品是Rubin GPU,將採用8顆高頻寬記憶體HBM4,Rubin Ultra GPU將採用12顆HBM4,預計在2025年第4季量產、2026年推出。Rubin的命名來自女性美國天文學家Vera Rubin,是研究暗物質的先驅。
三星掰了! 谷歌新機Pixel 10晶片傳轉由台積電代工
Google規劃今年將發表Pixel 9系列手機,過去有諸多消息指出,Google正和台積電合作生產Tensor G5晶片,並用於2025年的Pixel 10系列手機。從最新消息來看,三星可能不會幫忙製造 Tensor G5。綜合外媒報導,有證據顯示Pixel 10系列手機,將是Google第一款不是三星代工製造的晶片,該機型使用的Tensor G5晶片改為由台積電生產。不過即將推出Pixel 9系列手機搭載的Tensor G4仍將由三星製造。以往Google的Tensor處理器一直與三星(Samsung)晶片部門合作開發,但對於晶片的散熱和效率,三星需非常努力才能將代工品質媲美台積電。報導中顯示,Pixel 10 Pro配備16GB記憶體,可能代表Google目標是在Pixel 10中加入大量記憶體。此外,Tensor G5晶片還寫上「版本」,資料顯示是「A0」,意思就是可能是該晶片的最初版本,而且相關樣品仍有缺陷要修正,並需要經由系統測試。Google Pixel 10的發表時間還有16個月左右的時間,以此推估科技巨頭的開發階段,合理性也極高。
半導體業發展熱 產業用電量創近2年半來最大漲幅
台綜院21日公布最新4月份台灣EPI電力景氣指數,全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.35%,創近29個月以來用電量最大漲幅;台綜院分析,主要是受惠AI等新興應用持續熱絡,以及傳統產業需求逐步回溫,加上比較基期低,整體產業電力景氣燈號續呈穩定的綠燈。其中,最受矚目是半導體業發展,不僅影響全國產業用電成長創近2年半新高,也帶動外銷訂單年增逾1成;台綜院分析,AI、5G、高效能運算等應用快速擴展,帶旺半導體族群,尤其全球最熱門的生成式AI爆炸性成長且快速演進,我國半導體憑高階製程技術在全球居領導地位,振奮產業復甦力道,迎來景氣春燕。台綜院根據數據指出,半導體4月用電量較去年同期成長6%,因為晶圓代工、晶片通路、印刷電路板等接單增加,電子產品外銷訂單呈雙位數成長,從訂單、用電量兩者走勢來看,半導體業景氣復甦,有望迎來產業春燕。晶圓代工廠力積電21日舉行股東常會,總經理謝再居也表示,受惠AI強勁需求,力積電開發多年的WoW(Wafer-on-Wafer)晶圓堆疊封裝技術,從伺服器、運算中心拓展到邊緣運算的AI小平台,商機有望擴大,看好下半年營收逐漸回升。謝再居提到,大陸積極擴充成熟製程晶圓代工產能,競爭狀況越發嚴峻,在農曆年後接單才有持穩跡象,目前僅記憶體代工業務回升,近2年也積極調整產品線及投資策略,希望迎接有OOC(Out of China)需求的大客戶。另聯電21日在新加坡舉行Fab12i第3期擴建新廠上機典禮,共同總經理簡山傑赴星主持,聯電指出,擴廠計畫在2022年宣布,設定為新加坡最先進的半導體代工廠之一。