蘋果Mini
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蘋果代工廠禍不單行?疑因i12 Mini砍單 和碩上海廠員工抗議
蘋果代工廠禍不單行?繼緯創印度廠遭到員工大肆抗爭、破壞後,根據陸媒報導,和碩上海廠昌碩周六近午時分也出現大批員工群聚廠區大門口抗議,在廠區最高主管對抗議員工解釋,願意轉赴和碩昆山世碩廠的員工,勞動條件不會讓員工吃虧後,抗議員工旋即解散,而抗議的起因與i12 Mini不如預期、昌碩不需要這麼多員工有關。對此和碩則不予評論。昌碩一直是和碩最重要的iPhone代工基地,今年約有7成Mini訂單由和碩代工,不過,Mini在美國單機售價高達729美元,比i11貴了30美元,加上歐美各國又因疫情而限制實體通路營業,導致Mini銷售不如預期,業界傳出,和碩不僅現在已經面臨產能調節,和碩明年上半年來自i12系列的訂單,更將從2800萬支下修至1600萬支。根據陸媒報導,昌碩計畫將部分產線員工轉調至昆山世碩,在溝通不良下,導致昌碩產線員工誤解轉調後的薪資、返費(任職期滿一段時間後可獲得的現金獎勵)等勞動條件將受損,大批員工在上周六上午群聚於昌碩廠區門口抗議,甚至傳出公安將抗議員工打倒在地,場面一度混亂。據了解,昌碩高層出面對抗議員工解釋,昌碩訂單不足以支應現有員工量,世碩訂單多、可以加班多賺錢,所以請昌碩員工支援,不願意轉調的員工,昌碩不會逼員工辭職,至於願意接受轉調至世碩的員工,勞動條件不會讓大家吃虧後,抗議的員工已經在週六中午解散。在公安與昌碩廠區保全在廠區門口排成人牆,並驅逐意圖靠近的人,產線員工僅在廠區門口抗議,無法進入工廠內,昌碩廠區未受影響,沒有像緯創印度廠一樣受損。
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蘋果三星爭相採用MiniLED 友達集團大贏家
MiniLED背光應用將持續擴大,Omdia顯示器部門資深研究部門總監謝勤益表示,除了蘋果iPad Pro將導入之外,就連三星Galaxy Tab也計畫導入,可望加速MiniLED應用的普及。據了解,友達正積極送樣中,2021年MiniLED背光應用起飛,友達集團成為大贏家。蘋果將在2021年推出首款MiniLED背光的iPad,計劃在高階的12.9吋iPad Pro導入,炒熱了今年MiniLED話題。不讓蘋果專美於前,過去在高階平板電腦採用OLED面板的三星,也有意推出首款MIniLED背光平板電腦,尺寸為8.9吋,外傳包括友達、京東方都積極送樣當中,其中友達已經有MiniLED背光電競筆電、電競螢幕的量產實績,因此出線機會大。(圖/工商時報袁顥庭)謝勤益分析,從目前成本來分析,一般12.9吋平板電腦面板成本約44美元,同尺寸OLED面板成本跳增到76美元,而MiniLED背光面板以目前還在開發階段、成本更高達300美元以上。MiniLED面板畫質、色彩表現都不輸OLED面板,而且相比OLED面板只有單一供應商,MiniLED面板投入者眾,未來成本降低的空間大,反而吸引品牌廠的目光。預期2021年蘋果MiniLED背光iPad問世之後,將會加速MiniLED面板的普及。友達在MiniLED產品布局快,去年推出電競、專業應用的MiniLED監視器面板,今年又量產17.3吋MiniLED電競筆電。友達表示,MiniLED面板畫質表現、省電都優於OLED面板,今、明兩年友達在產品線布建會更廣,現在技術到了量產、商業化的時間,會加大力道推動MiniLED面板,下半年還有更多產品推出。友達和集團旗下的LED廠隆達攜手,在筆電、監視器兩大應用搶得MiniLED背光市場先機,明年還有機會拿下三星平板電腦訂單。接下來隆達與晶電整合,著眼點更在於蘋果iPad和MacBook的MiniLED背光訂單,泛友達集團等於是非蘋、蘋果訂單通吃,成為MiniLED應用起飛之下的大贏家。友達過去和隆達在MiniLED/MicroLED就有密切合作,未來也會和新公司富采投控維持緊密的合作關係,期望從上游到下游在新顯示器上能掌握到未來發展契機。
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強攻蘋果Mini LED訂單 富采晶片獨家供應鏈拿下入門票
富采投控預計10月20日成軍,在第一屆董事成員名單出爐後,若以7日收盤價按換股比例推算,富采投控的掛牌價上看84~86元,市值直逼600億元,甚至還超過友達起漲之前的市值,足見晶電、隆達加上友達的組合仍是票房保證。台灣在前一代顯示器OLED以及蘋果訂單中,無論是投資或是搶訂單均付之闕如,過去幾年,高階顯示器相關新聞被韓廠佔盡版面,台廠在OLED的競局上已經落敗,隨著蘋果大膽採納Mini LED背光,導入平板、筆電幾乎是勢在必行,台廠借力使力,合併團結去打國際盃已經是不得不走的路。Mini LED是將LED晶片縮小,陸資廠也開始介入,研調機構認為,台、陸廠商處理晶片的效能差異不大,但是在專利問題上,晶電無虞,對大型消費性品牌而言,規避侵權問題向來是第一順位,蘋果如此,三星亦然,富采投控晶片獨家供應鏈的地位因此隱然成形。台灣LED產業已慘澹數年,晶電雖保有底氣,但若要繼續單獨投資恐已吃力,透過富采投控引進友達,友達嫻熟面板設計,有現成的NB、監視器、TV面板客戶,在中大顯示螢幕中,友達已是一方之霸,恰好命中Mini LED最有利的尺寸,對友達來說,富采投控成為上游供應鏈的一環,過去屢攻不下的蘋果訂單,也透過富采投控拿下入門票。蘋果在前瞻技術的應用上向來扮演風向球,Mini LED也不例外,一旦蘋果採用,其餘品牌也會跟進,尤其是陸資品牌廠對新技術最為大膽,品牌大廠開案的速度,將是富采投控放量關鍵。
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受益蘋果mini LED需求 晶電2020轉虧為盈
根據天風國際分析析郭明錤預測,蘋果(Apple)今年將推出6款mini LED產品,晶元光電(晶電)在今明兩年以100%的市占,後年仍有高達70%市占,是是領先與最大受益者,這3年營收將大幅成長,今年不僅可以轉虧為盈,明年EPS可望創歷史新高。郭明錤分析指出山,蘋果的Apple mini LED產品出貨量將在2020年與2021年分別有300%年增成長與225%年增成長,對LED供應商盈利貢獻亦十分顯著,隨著mini LED的良率持續拉高,加上產能利用率高時,毛利率可到30%~40%,優於其他mini LED零部件毛利率。因此,在Apple mini LED產業鏈中,LED供應商為最大受益者。研究報告中看到晶電是蘋果採用mini LED的領先受益者,預計2020、2021與2022年營收將分別年增成長10%~20%、50%~60%與35%~4%%。晶電去年全年營收203.27億元,年減19.88%,2020年可望轉虧為盈,若mini LED產品出貨順利則2021年EPS可望挑戰歷史新高。為因應Apple需求,晶電2020年資本支出將顯著增至60億台幣,預計在今天上半年將位於台灣的藍光LED產能全部轉為mini LED產能,並在第三季時出貨爬升,第四季時大量出貨。預估若出貨順利,則晶電的mini LED產能自第四季開始將滿載,對營收與盈利會有顯著貢獻。長期來看,若mini LED產品市場回饋好,則2021與2022年將有擴產需求。郭明錤認為,晶電2020年的投資主軸是轉機,2021年的投資主軸是營收與EPS歷史新高。