蘋果鏈
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鄭州富士康染疫聲四起 蘋果鏈受衝擊
染疫聲四起,大陸的河南省鄭州市風聲鶴唳,傳當地政府已向鴻海富士康派駐駐廠工作組,鴻海也在30日再提四點聲明,強調會盡最大努力,持續協調政府,為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障,另即日起也會做好員工點對點有序返鄉服務,同時也會協調其他園區產能備援,以降低可能影響。鄭州疫情一發不可收拾,這把火也燒到了蘋果手機生產重鎮,財新網引述鄭州富士康派遣工說法,指早在十一長假期間鴻海富士康廠區就已出現密切接觸人員,至11日前後,封鎖工廠的傳聞開始在廠內傳播,緊接著第一財經也於30日引述鴻海富士康行政辦公人員的說法指出,廠區已閉環管理十多天,採點對點上班,且目前當地政府已向富士康派駐駐廠工作組,此外,網上也有不少鄭州富士康員工徒步返鄉的影片及圖片在流傳。由於疫情來得又快又急,鄭州富士康所在的鄭州航空港經濟綜合實驗區(簡稱港區)人員正會同河南省相關部門,開會研究相應措施。為此,包括河南省禹州市、長葛市、沁陽市等地官方,相繼發出致當地籍在鄭州富士康工作人員的公開信。內容指出,確需返鄉者,需提前報備,落實「點對點」服務和相應的隔離措施。另外,港區防疫指揮部30日也表示,截至目前,鴻海富士康廠區未發生重症感染現象,疫情整體可控。由於市場傳言四起,鴻海也趕在30日晚間發布四點聲明如下:一、如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場「持久戰」,也關注到了外界對鴻海富士康的關心,懇請各界給予理解與支持。二、集團鄭州園區正持續落實防疫措施,實施了閉環管理、點對點通勤、每日核酸以及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措。三、由政府統籌管理的愛心觀察區員工,集團也會盡最大努力,為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障;目前廠區內相關物資供應無虞,因疫情逐步穩定,政府同意恢復堂食,以提高員工生活的便利性與滿意度。同時,針對部分有返鄉意願的員工,園區已聯合政府統一組織人員和車輛,從30日起做好員工點對點有序返鄉服務。四、集團鄭州園區與政府配合防疫,園區已經逐步在控制之中。集團也會協調其他園區產能備援,以降低可能影響。
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蘋果預期今年需求仍可維持強勁 已要求供應商生產9千萬支iPhone 14
蘋果24日正式發出秋季新品發表會的媒體邀請函,預計9月7日在加州總部舉行(台北時間9月8日凌晨1點),重頭戲將是新款iPhone 14系列,同時展示新一代Apple Watch和AirPods。今年發表會的時間較往年提早一周,如果蘋果依照慣例在發表會的一周半後開始出貨,將能為會計年度第四季(7至9月)增添2周的iPhone銷售收入。由於蘋果預期今年iPhone需求仍可維持強勁,已要求供應商生產9,000萬支iPhone 14,也會為台灣的蘋果鏈帶來一波新的營收增長。發表會的主題定為「Far Out」,邀請函的設計呈現星空影像,暗示iPhone 14將支援「星空拍攝」功能。(左圖,下載自蘋果官網)預估蘋果本次推出四款iPhone,包括基本款iPhone 14、高階款14 Pro,以及大螢幕版的14 Max與14 Pro Max。分析師預期電池壽命和處理能力都將升級。iPhone 14 Pro將是發表會的焦點,預期主鏡頭將升級為4,800萬像素,搭載速度更快的A16晶片,並去除瀏海。至於基本款iPhone的更新幅度預料不大,外界猜測蘋果的用意是鼓勵使用者升級至高階機種。儘管整體手機市場顯露疲態,但蘋果預期今年iPhone需求仍可維持強勁,已要求供應商生產9,000萬支iPhone 14,數量與去年問世的iPhone 13相當。在2021年之前,新版iPhone的生產量約在7,500萬支。蘋果預估今年整體iPhone生產量可望達2.2億支,與2021年的水準相同。蘋果的用戶願意在高階手機花錢,是該公司能抵抗手機市場成長減速的原因。蘋果執行長庫克7月表示,公司未見到iPhone銷售遭受宏觀經濟影響的證據。秋季發表會將在加州總部的賈伯斯劇院舉行,這是2020年疫情爆發後的首場實體、室內大型活動。
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大陸「能耗雙控」風暴持續 各地限電情況一次看
大陸推動「能耗雙控」政策風暴持續擴大!各地限電措施已從東南沿海往華北及內陸擴散,目前受影響地區已達20省市,對經濟和產業造成嚴重衝擊,部分地區甚至影響民生用電。大陸台商圈中互傳,「能耗雙控」非短期政策,限電時間將會拉長,10月份恢復正常供電機率渺茫。在大陸各地上半年用電超標,加上煤炭價格飆升影響電力供應情況下,經濟大省廣東、江蘇、浙江率先在中秋節之前大規模限電,衝擊當地企業生產。如今限電範圍持續擴大,最新包括北京和上海等政經中心也傳出限電措施。陸媒界面新聞報導,北京28日計畫停電,涉及東城區、朝陽、海淀、通州、門頭溝、房山等供電局。目前缺電最嚴重的東北三省,遼寧、吉林、黑龍江自23日起無預警進入大規模民生限電,且動輒十數小時的突襲式斷電,嚴重影響居民生活。大陸國家電網表示,受電煤緊缺等影響,東北地區目前電網有崩潰危險,才採取對居民限電的措施,待電力供需緊張情況緩解後,會優先恢復居民用電,但目前恢復時間未知。在長三角地區,江蘇一位台商會長28日接受本報採訪時表示,江蘇昆山、蘇州等地限電情況比較混亂,企業完全不知道停電的標準是什麼,只能遵循政府的指示去做,且每個企業狀況都不一樣,多數是以時間為依據,部分地區會突然要求工廠停產一天、兩天,另有些地區則是要求從白天轉至晚上生產。該台商會長透露,限電措施在10月會延續下去,因為「能耗雙控」不是一兩天的政策,但預料官方會訂出細則,可能是依照每家企業的稅金、產能、碳排放量等項目制定限電標準,這兩天可能就會公布。在珠三角地區,富士康位在深圳的龍華廠28日傳出即將停電,雖然生產iPhone舊款手機,但正值趕貨階段,仍牽動蘋果鏈市場神經。據南方電網28日發出計畫停電公告,深圳龍華供電局旗下多個變電站將在10月1日8:30分起至4日20:30止進行計畫檢修,範圍包括富士康科技集團(清泉路)。對此鴻海回應,富士康龍華廠的停電與大陸限電措施無關,只是例行性的檢修,不會影響生產營運。值得注意的是,南方電網公告深圳各地的停電計畫日期已規劃至10月8日,外界持續關注限電範圍是否繼續擴大並延長。
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內外資再度歸隊 狂敲蘋概股
蘋果5G新機預售成績佳,內外資三大法人19日買盤再度歸隊,尤其外資回頭買超127億元,鎖定蘋概股台積電、聯發科、大立光、臻鼎-KY及鴻海等上下游五大天王狂敲,就貢獻指數大漲102點,推升加權指數收12,908點、大漲157點,投資專家看本周若PCB等蘋概股續強,台股叩關萬三有望。蘋果平板、手表、5G新手機相繼亮相,16日展開iPhone 12新機預售,預售成績亮眼,超乎市場預期,加上新款MacBook也傳將在11月亮相,激勵蘋概股零組件股價勁揚,尤其以近來拉回整理已久、股價處在低位階的PCB股領頭爆量大漲,金像電收漲停,臻鼎-KY盤中也數度攻上漲停,扮演市場多頭人氣指標。蘋果三王台積電、大立光及鴻海也強勢表態,台積電收457.5元大漲8.5元,大立光跌深後收復3,000元大關收3,085元、大漲120元,鴻海重返80元關卡收81.3元上漲2.7元,三王齊步推升加權指數攻上12,900點大關,但美中不足的是,追價意願不高,成交值僅1,651億元。內外資19日同步加碼台股,外資終止連三賣,轉為大幅買超127.57億元,投信連三買超合計8.63億元,內外資法人買盤齊步歸隊,19日合計買超132.7億元,蓄勢向萬三邁進。萬寶投顧董事長朱成志及台新投顧副總黃文清都認為,蘋果5G i12預售非常熱,加上許多蘋概股股價處在相對低基期,如鴻海及PCB股的臻鼎-KY、華通等;市場反應新機預售熱潮,未來可能追加訂單,第一批追單將以IC半導體及PCB等元件股為首。黃文清指出,蘋概股19日整體氣勢強,台股本周續強機率高,不排除有機會超越萬三關卡,但即使過關,指數最多在13,400點前,下周隨著指數再來到上緣區間以及美股大選變數多,拉回可能性高。朱成志則提醒投資人,蘋概股低檔反彈是合理的,但是接下來仍要留意,蘋果iPhone 12此次採取的是「加量不加價」,對蘋果鏈來說,有助營收大幅成長,但是要面臨毛利可能被壓縮的情況。