能源股
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輝達採購綠電題材發威 雲豹能源股價週漲38%遭「關禁閉」
輝達宣佈在台打造AI超級電腦,並向台灣業者採購綠電,雲豹能源身為全台最大綠電供應商,吸引市場買盤進駐,推升上週股價飆漲 38%,最高更衝上235元改寫新高。但也被證交所列為注意股,自上週五(28日)起「關禁閉」,但早盤仍強勢漲逾6%,來到228.5元,也帶動相關族群,如太陽能的達能飆漲停、新晶投控也漲9%以上。AI晶片大廠輝達先前宣布,將在台設置超級電腦運算中心以及研發中心,近期已開始向國內綠電業者洽詢採購事宜,其中,雲豹能源因市占率最高,有望搶得頭香。雲豹能源專注太陽光電本業,打造全台最大128MW漁電共生場域等多起指標案場,尤其天能綠電累計今年上半年已銷售逾 6.2 萬張太陽光電憑證,市占率達 26.97%,穩居國內售電第一名寶座。雲豹能源發言人兼永續長張建偉先前透露,輝達近期已接觸國內前三大太陽能光電廠,釋出將採購上百億度綠電採購合約。雲豹能源自釋出與輝達接洽綠電採購一事後,股價一路飆漲,三大法人呈現土洋對作,外資逢高調節432張,自營商則加碼157張;其中,6月25日的成交量為最近60個營業日日平均成交量之26.11倍;6月25日的週轉率為25.94%,因此被列為注意股。雲豹能源上週五雖然被「關禁閉」,但早盤仍強勢漲逾6%,來到228.5元,同時也帶動太陽能族群,達能飆漲停、新晶投控漲9%以上,安集漲4%多,鑫科與聯合再生也漲1%,台勝科漲0.8%。同時該公司也遭證交所強制公布5月自結獲利,為新台幣2.57億元,稅前虧損1700萬元,歸屬母公司業主虧損1000萬元,每股虧損0.08元。
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美6月期權交易散戶佔逾18%創新高 小摩:科技股最受青睞
摩根大通數據顯示,非專業投資者現在在美國期權市場中所佔的比例,以往任何時候都要大,他們將大量資金投入短期押注,並青睞科技股。以Bram Kaplan為首的摩根大通策略師上週五(28日)表示,散戶在6月份的期權交易總額中佔18.3%,創歷史新高。超過60%的訂單是一週或更短時間到期的合約,在單股交易中,科技期權的需求最高。就科技股而言,散戶期權交易員似乎一直看漲,而指數股票型基金(ETF)則相反。輝達和其他人工智慧公司推動標普500指數在2024年屢創新高,隨著投資者試圖抓住漲勢,看漲期權的需求有時會大幅高於看跌期權。摩根大通策略師表示,這可能表明,投資者將期權作為股票的替代品,以獲得更好的槓桿渠道;另一方面,他們可能使用期權作為其廣泛市場ETF看多的疊加,以獲得收益和避險。另外,根據投資和交易平台eToro上週三(26日)公佈的報告,金融服務類股票和現金目前受到美國散戶投資者的青睞。54%的投資者表示他們持有金融服務類股票,隨後是佔比49%的科技股,隨其後的是能源股占39%和通信股的36%。
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巴菲特今年2度加碼「這檔能源股」 砸1.53億美元買入
巴菲特旗下投資公司公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)近日加碼256.55萬股西方石油股票,上一次的加碼是在2月初。根據美國證券交易委員會網站的文件顯示,6月6日至7日期間,波克夏海瑟威耗資約1.53億美元買入西方石油257萬股股份。近期,西方石油的股價呈現過山車走勢,1月中旬至4月中旬期間一度漲超20%,不過4月12日至6月7日,股價又回調了14%,最新市值爲527億美元。7日收在59.48美元,跌幅1%。截至目前,波克夏海瑟威持有西方石油約2.506億股股票,按西方石油的最新股價每股59.48美元換算,持股市值約149億美元。巴菲特的上一次是在今年2月1日至5日,合計購買430萬股西方石油股票,當時耗資約2.459億美元,平均每股購買價格爲57.18美元。
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AI熱潮蔓延至能源股 高盛:美2030年電力投資達500億美元
隨著AI數據中心對電力需求急劇增加,能源股成為AI投資的焦點,本週可再生能源股迎來了春天。外媒週日(5日)報導,根據高盛的最新研究,由於AI數據中心運行帶來的電力需求激增,將為公共事業、可再生能源生成和工業部門帶來下游投資機會。高盛預測,2023年到2030年,數據中心的電力需求將以15%的年複合增長率成長,這一增長軌跡預計將使數據中心2030年佔美國總電力需求比例,從目前的約3%上升到8%。並預計這一趨勢將在2030年,推動美國約500億美元電力投資。美國電力需求可能會經歷一代人未見的增長,自本世紀初以來,美國電力需求在八年內增長了2.4%,而過去20年美國年度發電量的平均增長率不到0.5%。到2030年,為滿足美國數據中心電力需求的增長,將需要額外增加約47 GW的發電容量,這一需求預計將由大約60%的天然氣和40%的可再生能源來滿足。值得注意的是,作為AI領域的領導者,微軟表示將需要大量電力來構建AI應用。上週便與布魯克菲爾德公司(Brookfield)達成協議,計劃在2026年至2030年間共同開發約10.5 GW的新可再生能源發電項目。這一交易的規模,是迄今為止簽署的最大可再生能源合同的近八倍,Brookfield股價應聲大漲。微軟也與美國最大的核電站所有者Constellation Energy等企業合作以確保電力來源。除可再生能源之外,目前沒有比核能更好的能源來源,過去一年鈾價上漲了70%,超過了同時期晶片股的漲幅。投資者認為,隨著需求的增長,核能將成為更重要的能源。Constellation Energy因支持數據中心供電,而受到投資者的廣泛認可,過去一年其股價飆升了143%。此外,投資者在積極購買核能和鈾股時,一併關注美國市場上財務狀況良好的大型科技集團的業務趨勢。根據摩根士丹利的數據,從2024年到2027年,電力需求將增加318 TWh,這幾乎相當於一個人口密集國家的需求。
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石油需求旺+地緣政治衝突 「美能源股跑贏科技股」埃克森美孚今年已漲21%
非農就業創下近一年來最大月增幅,重傷降息預期,而油價在地緣局勢的助推下,創五個多月新高,此前穩步走高的美股市場遭遇劇烈動盪,能源股正在跑贏科技股。美國能源巨擘埃克森美孚作為標普500能源板塊最大成分股,上周累漲近5%創歷史新高,今年累計漲幅更是達到21%,在七巨頭中僅次於輝達和Meta,與亞馬遜不相上下。今年迄今,標普500能源板塊的表現已經超過科技板塊,如果加上股息收益,上周五(5日)還跑贏Meta和Alphabet所在的通訊服務板塊。從預期市盈率來看,能源板塊的估值已升至自2022年3月聯準會開始加息以來的最高水平。石油巨頭與科技巨頭的的不同之處在於,石油生產商不僅在增長推動的通膨週期中受益,也能從供給的緊張中獲利。埃克森美孚受資本市場追捧的兩大因素便是全球經濟表現強於預期,石油需求旺盛,以及俄烏衝突、中東衝突等地緣政治危機,都加劇了全球石油供應的擔憂,對油價形成支撐。根據高盛的報告,美國48州地區的原油產量較去年12月的高峰,降至每日近40萬桶,而俄羅斯由於自1月份以來持續的無人機攻擊導致煉油量下降,其液體油產量預測將下滑至每日1020萬桶。高盛認為,美國原油產量持續令人失望,同時俄羅斯原油產量下降,加之對俄羅斯石油基礎設施遭受更多攻擊的風險持續升高,這些因素都加劇了市場對供應緊張的擔憂。並預計,第二季的原油供需缺口為每日35萬桶,儘管存在上行風險,但考慮到美國和俄羅斯供應的不確定性,油價的整合仍然是基本情景。分析認為,在經濟增長推高通膨、但尚未到失控地步的階段,非能源股尤其是估值更低的價值股的表現應該不錯。但如果出現石油供應衝擊,只有石油股能獨享紅利,而其他股票則要經受增長放緩、衰退甚至停滯性通貨膨脹之苦。
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美股上漲勢不可擋?3大指數齊創新高 輝達年內升幅84%成最大功臣
圍繞聯準會維持今年降息3次指引的樂觀情緒仍在延續,美國三大股指21日齊刷歷史收盤新高,據業內的統計,這已是標普500指數年內第20次刷新歷史收盤高位。隨著美股持續高歌猛進,越來越多華爾街投行也吹響看多的號角。而美股屢創新高背後的功臣,少不了以下這些個股。今年來,標普500指數升幅9.89%,跑贏那指、道指。背後的功臣莫過於AI寵兒、美股市值第三大公司輝達,年內升幅高達84%;七大科技巨頭之一Meta也在暗中發力,累計升幅超43%。此外,能源股也表現不俗,清潔能源巨頭Constellation Energy年內累升近50%,電氣巨頭通用電氣漲近40%,美國石油巨頭馬拉松原油、北美最大的煉油企業瓦萊羅能源均漲超30%。至於今年以來支撐那斯達克綜合指數走高的,莫過於AI行業,AI「新貴」超微電腦儘管近期表現不佳,但是年內累計升幅仍高達240%,Arm Holdings升近78%,阿斯麥、應用材料均漲超30%;道瓊工業平均指數中,迪士尼升幅近30%,市值重新站上2000億美金上方,此外,零售商行業中亞馬遜、沃爾瑪、家得寶升幅均超14%。法國興業銀行日前發佈報告稱,該行將標普500指數的目標點位從4750點上調至5500點,這是目前華爾街主流投行中最高的預測目標點,奪得華爾街最新一屆大多頭的桂冠。法興並提出,支撐美股繼續上漲的原因在於美國堅實的宏觀經濟基礎和強勁的企業利潤增長。該行認為,目前有三個宏觀經濟主題繼續支持這種說法。首先是「回遷熱潮」,指美國企業將業務或生產線遷回美國本土的趨勢。並促進了美國的再工業化。其次是「AI熱潮」,因為若沒有人工智慧潮流的推動,標普500指數可能僅能升至4400點左右。最後是「信貸改善」,隨著最近美國信貸環境和貸款標準的改善,法興對美國金融業持樂觀態度。不過,美股的這一漲勢也引發華爾街的分析師發出「泡沫警告」,比如美國銀行首席投資分析師Michael Hartnett和摩根大通首席市場策略師傅Marko Kolanovic。Hartnett表示,科技七雄和加密貨幣領域正在形成快速的價格升值和其他泡沫特徵。
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泓德能源送件證交所 拚首家創新板轉上市一般板
目前在創新板掛牌的能源股泓德能源(6873),今(14日)送件證交所轉上市一般板,力拼史上首家創新板轉上市一般板企業。泓德能源自詡為「能源界 Uber」在2023年3月6日正式掛牌上市,為臺灣創新板首檔掛牌能源股。泓德能源2023全年營收58.4億元,相較2022年增加15.4%,全年毛利率24.8%、淨利率14.0%。法人指出,泓德能源2024年因為材料成本優化、案場開工量穩定,光電預計開工量體超過350MW、儲能開工容量超過160MW,工程營收將於下半年起大量認列,光電、儲能等毛利有望上升。子公司部分,負責電廠維運的泓博能源至今累計簽約量體已超過300MW,其服務得到國際第三方驗證機構TUV NORD 認證,確認品質與技術能進行高效維運,降低業主風險。負責充電相關業務的子公司星舟快充,已完成環島充電網絡服務,更攜手連鎖超商與停車場品牌,運用現有空間加速充電站點開發。另外星星電力,截至今年1月簽約度數已達139億度,轉供據點超過1200個,服務客戶橫跨金融業、電信業、半導體業、製造業與百貨業,今年初也與日月光投控簽署20年合作備忘錄。因應2050淨零排放的全球趨勢,各國持續發展再生能源,並且朝電力自由化市場邁進。泓德能源表示,公司以「智慧綠電系統TITAN」軟硬整合服務,進軍日本與澳洲市場成立辦公室,同時也將落地光儲充的場域應用與虛擬電廠的商業模式,目標於2027年在日本市場累計280MW、在澳洲市場累計540MW光電與儲能量體。
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巴菲特2024年股東信大公開! 擴大對日本投資、撰文紀念芒格並增持能源股
股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司昨(24日)在官網公佈每年一度的致股東公開信,該公司2023年實現了15.8%的可觀年度市值收益。以往每年的股東信,開篇都會出現「我和我的長期合作伙伴芒格的工作是管理很多人的積蓄」,而芒格先生已在去年11月28日離去。最新的年報和致股東信,無疑是巴菲特對近60年來最親密合作夥伴的又一告慰。今年的股東信,巴菲特沒有依照慣例,在最開始提供波克夏的業績與美股風向標標普500指數表現的對比,而是在最開始寫下:芒格是波克夏的建築師,而他自己則是公司的總承包商。他指出,某種意義上,芒格「既像哥哥,有時也像慈父」。波克夏2023年每股市值的增幅為15.8%,標普500指數為增長26.3個百分點。長期來看,1965至2023年,波克夏每股市值的復合年增長率為19.8%,明顯超過標普500指數的10.2%。此外,對於外界頗為關注的未來公司接班人問題,巴菲特表示,波克夏的副董事長阿貝爾(Gregory Abel)在各方面都做好了明天擔任波克夏公司CEO的準備。投資標的方面,巴菲特預計波克夏將「無限期」保持對日本伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事的投資,以及對西方石油的投資。他表示,BNSF鐵路公司將成為波克夏和美國的重要資產。並預計資本收益將是未來幾十年提高波克夏價值的一個非常重要的組成部分。巴菲特說明,伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事這五家日本商社都遵循有利於股東的原則。自波克夏開始購買日本股票以來,這五家公司都以極具吸引力的價格減少了流通股數量。與此同時,與美國的典型情況相比,這五家公司的管理層對自己的薪酬遠沒有那麼激進。波克夏還發布了2023年第四季及全年財報。數據顯示,波克夏2023第四季的淨利潤為375.7億美元,年增107.8%,上年同期淨利潤為180.8億美元。第四季營業利潤為84.8億美元,上年同期營業利潤為66.25億美元。2023年全年的營收為3644.82億美元,優於市場預期;全年淨利潤為962.23億美元,上年同期淨虧損227.59億美元。此外,作為一家以價值投資著稱的投資機構,波克夏對蘋果的持倉一直備受關注。蘋果近幾個月的股價表現不盡如人意,且大幅跑輸其他大型科技公司。該公司在2023年第四季售出了1000萬股蘋果股份,約占該公司對蘋果持股比例的1%,減持市值約18.22億美元。有分析指出,對於巴菲特來說,其減持動作可能出於對蘋果未來發展的擔憂。當前,全球AI產業大爆發,蘋果卻面臨創新乏力、市場競爭加劇、App Store監管審查及投資者對其增長前景擔憂等問題。不過,蘋果仍然是其第一大重倉股,該公司仍持有9.06億股蘋果股票,價值約為1740億美元,在其持有資產中占比為50%。另一方面,波克夏增持了能源股。2023年第四季,波克夏增持了1580萬股雪佛龍股份,使其總持股數量增至1.26億股,價值近190億美元。在此前幾個季,波克夏曾增持了西方石油1958.66萬股,持股數量增至24371萬股,市值超過145億美元。從權重來看,兩者倉位占波克夏總持倉權重接近10%。根據13F持倉報告,目前波克夏的前十大持股分別是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、DaVita、花旗集團。媒體分析,波克夏最近幾季一直在增持能源股,第四季前十大持股中僅有的兩個增持的股票雪佛龍和西方石油,也都是能源股。
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「科技七雄」狂歡後標普493家有機會? 分析師:小型成分股有望暴漲25%
據市場諮詢公司Richard Bernstein Advisors(RBA)稱,市場上最熱門的股票正在發出看跌信號,這是一個投資機會即將到來的跡象。RBA副投資長Dan Suzuki表示,一個千載難逢的機會即將到來,而且可能近在眼前。該公司在2023年底首次提出這一觀點,關鍵在少數個股在大盤中處於極端市場領導地位,標普500指數的其他493只成分股在科技七雄佔據主導地位後,將迎來更強勁的上漲。Suzuki表示,雖然科技股在過去15年的市場漲幅中佔據了巨大的份量,但大型科技公司的企業盈利將在下一季放緩。RBA在最近的一份報告中表示,在蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、特斯拉和Meta這七大公司中,預計只有三家在2024年的盈利增長將超過25%。而小型股、工業股、能源股和新興市場股票等領域的盈利預計將加速增長。Suzuki表示,估值和投資者對大型科技公司的集中程度看起來非常極端,甚至比之前的股市泡沫時期還要嚴重。標普500指數中排名前10位的股票目前佔該指數總市值的30%以上,這是40多年來的最大占比。他補充道,21世紀初,網路泡沫破裂,隨後10年回報率低迷。因此在目前這種繁榮程度上,大型科技公司可能表現不佳,導致投資者跳槽到市場的其他領域,「投資人可能最終將會看到熊市」。但根據RBA的說法,這實際上對市場的幾乎所有其他領域都是好消息,因資金最終將轉向其他股票,並使鐘擺向另一個方向擺動。該公司解釋稱,雖然那斯達克指數在網路泡沫破滅期間暴跌,但能源和新興市場等不受歡迎的行業在接下來的幾年內卻獲得了「驚人」的回報。隨著科技股的極端估值有望回落,Suzuki認為未來10年,科技七雄成分股的市值最終可能會蒸發20至25%,而羅素2000指數中的小盤股市值可能會暴漲20至25%,這將是一個千載難逢的機會。華爾街的其他專家也警告稱,科技股將出現重大回調。隨著投資者紛紛加入對可生成人工智慧的炒作,科技股已反彈至令人眼花繚亂的高度。知名投資專家Bill Smead稱,科技七雄的股市繁榮是一場「投機狂歡」,並可能很快就會結束,最終可能導致股市失靈。
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被抓包縱容聯合再生違約售股套利 經濟部:已要求買回股份保主導地位
民衆黨立委陳琬惠、不分區立委提名人黃國昌25日召開記者會,稱聯合再生能源工程股份有限公司(以下簡稱聯合再生)違反綠能承租土地契約、違約套利,劍指經濟部爲圖利益刻意放水。對此,經濟部回應,要求聯合再生買回股份,并規定聯合再生公司每次董事會均應報告各案場開發進度。民衆黨立委陳琬惠、不分區立委提名人黃國昌25日於柯文哲競選總部召開「潘孟安放水、英系綠能權貴、鐵證大公開」記者會。會中,立委陳琬惠公開展示聯合再生內部報告,報告顯示早在鄭文華退休前兩個月,聯合再生就已經準備好設立屏東辦公室,並指出其酬庸一個一事無成、年薪300萬的前縣府官員。除此之外,黃國昌更是劍指屏東縣長潘孟安疑似放水聯合再生光電案。黃指出,聯合再生從董事長、獨董、董事,都和民進黨關係非常密切,政商關係非常良好,質疑聯合再生違反綠能承租土地契約,出清持股套利為經濟部放水而成。對此,經濟部提出3個原則來確保後續工作得到嚴格把關。第一,經濟部會嚴格把關、要求買回股份。經濟部強烈要求聯合再生能源股份有限公司,必須依照評選承諾,確保該公司在案場施作時保持主導地位。記者會中播放的工業局前局長錄音檔,正可證明經濟部強力要求,後續聯合再生也已買回6成股份。第二,經濟部要求聯合再生買回股份後,經第三方會計師認證。當時的經濟部工業局也委託正興聯合會計師事務所進行正式訪查報告,包括確認承諾、增資買回股份會計師簽證、公司變更登記核准函等。第三,經濟部表示,持續監督案場履約及改善。雖然泛公股佔聯合再生公司股份約11%、12%,但已持續於董事會要求強化公司治理。經濟部所轄的耀管會法人董事,已在聯合再生公司董監事機制下,於2023年11月10日董事會中提案要求並獲通過,要求在聯合再生工程公司崙尾東案場取得電業執照前,聯合再生公司每次董事會均應報告各案場開發進度;另若股權再有變化,亦應報告。
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開發金控ESG綠色影響力論壇 共創永續新未來
開發金控今(10)日舉辦「ESG綠色影響力論壇」,以「贏戰全球永續力企業轉型創新局」為主題,關注在氣候變遷風險下,企業如何實踐綠色轉型,打造永續及創新兼具之營運模式,進而打造世界級競爭力。開發金控「ESG綠色影響力論壇」,邀請行政院副院長鄭文燦致詞,並邀請向陽集團董事長陳貴光、安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興、台達能源股份有限公司總經理張立業,以及凱基投信總經理張慈恩分享如何前瞻未來,加速淨零轉型,打造更具韌性的永續環境。行政院副院長鄭文燦致詞時表示,ESG、淨零轉型已經是全球的共識,更是跨國界、產業、世代的工程。淨零減碳既是挑戰也是契機,將帶動國家韌性永續、產業前瞻創新,進一步發展龐大的綠能產業;透過綠色金融,促成資金投資及產業創新追求綠色及永續發展,帶動投資與融資的永續良性循環,未來綠色商品可望有更多樣化的發展。開發金控總經理龐德明致詞時指出,開發金控致力推動綠色金融發展,積極參與綠色投融資,為實現永續發展做出貢獻。淨零永續成為企業厚植競爭力的重要關鍵,開發金控持續以ABCDE五大策略,透過壽險、商銀、證券、創投/私募股權四引擎齊力並進,協助客戶達成永續轉型的目標。為積極發揮金融影響力,開發金控運用「IMPACT–影響力策略」,分別以綠色投資(Green Investment; I)、風險管理(Risk Management; M) 、綠色金融產品(Green FinancialProducts; P)、異業結盟(Green Cross-industry Alliance; A)、永續相關籌資輔導(Sustainability-related Fundraising Consultancy; C)、綠色轉型(Green Transition; T)等面向,攜手子公司實踐綠色金融。2022年開發金控自有資產投資在六大核心戰略產業金額達1,231億元,其中六成投資於綠電及再生能源領域。龐德明進一步指出,開發金控長期參與台灣能源產業重要發展,近年更參與多項大型綠色專案融資,支持客戶對能源產業的前瞻性投入,推動台灣能源轉型。未來,開發金將持續作為產業綠色轉型的推手,支持佈局基礎建設,協助企業邁向永續願景。
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全球股票資金上週流出169億美元 美銀示警:硬著陸有風險
在截至9月20日的一週,全球股票基金流出169億美元資金,拋售力度創去年12月以來最大。而歐洲股票基金的資金外流達則到28周之久。美銀明星分析師哈內特(Michael Hartnett)警告稱,持續高利率可能會導致2024年美國經濟硬著陸,並導致金融市場動盪。基於歐美央行將在更長時間內把利率維持在更高水平的前景,令經濟陷入衰退的風險增加。美國銀行週五(22日)援引EPFR全球數據的一份報告稱,在截至9月20日的一週,全球股票基金流出169億美元資金。全球債券基金連續26周錄得資金流入,最新一週爲25億美元。現金類基金流出資金43億美元;分行業來看,科技股引領資金流入,能源股的資金淨流入創下3月份以來最大,而金融和醫療保健領域的資金流出最多。哈內特在最新報告中表示,持續高利率可能會導致2024年美國經濟硬著陸,並導致金融市場動盪。當前市場上已經有一些跡象出現,包括債券收益率曲線變陡峭、失業率和個人儲蓄率的上升,以及違約和逾期付款的增加。並強調他保持對美股市場的看跌觀點。美股在今年7月達到年內高點,隨後出現顯著回落。本週在鷹派歐美央行官員表態下,美國股債齊跌。標普那指已連跌三週。有「全球資產定價之錨」稱號的基準十年期美債收益率,在週五亞市盤中曾突破4.5%大關,為2007年來首次。哈內特還指出投資者應關注一旦美債收益率下跌,今年一度領漲的那些個股如何表現。具體來說,如果美債收益率下跌令美國房屋建築商和晶片製造商類股票再次大漲,那麼將是牛市行情;否則,應該是在最後一次加息時賣出,走熊市行情。華爾街其他知名分析師近日也警告美股面臨的風險。如摩根大通的Marko Kolanovic稱,實際利率上升和資本成本限制給美國股市上漲帶來風險。此前有分析指出,市場已真正開始接受「更高利率將維持更長時間」的全新遊戲規則。在歐美央行本週表態比市場想的更為強硬、長期利率較高的情況下,市場不得不接受「更長期高息」的現實。
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美股「金」慘! 主要指數全都跌
周二美股主要指數全面收黑,穆迪調降數家銀行信評重新引燃了對美國銀行業與經濟體質的擔憂。芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數(VIX)盤中一度觸及兩個月新高。台積電ADR跌近2%,聯電跌2.87%,日月光跌2.44%。國際評級權威機構穆迪周一宣布將將M&T Bank、Pinnacle Financial Partners、Prosperity Bank和BOK Financial Corp等10家美國中小型銀行信評調降一個級別,並將紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、美國合眾銀行(US Bancorp)、道富銀行(State Street)和儲億銀行(Truist Financial)等6家大型銀行列入可能降級的觀察名單。穆迪並警告,美國銀行業的信評實力可能因籌資風險與獲利能力減弱而受到考驗。根據紐約聯準銀行發布的季度家庭債務與信貸報告,由於美國人借款創下新高,第二季信用卡逾放比升至11年高點,成為美國銀行業的另一個隱憂。周二收盤,道瓊指數跌158.64點或0.45%,收35,314.49點。標普500指數跌19.06點或0.42%,收4,499.38點。那斯達克指數跌110.07點或0.79%,收13,884.32點。費城半導體指數跌59.99點或1.60%,收3,679.42點。VIX終場上揚1.40%。在連漲了5個月後,標普500指數和那斯達克指數本來距離歷史高點僅不到5%,但8月以來共6個交易日就跌了5天。本月以來,標普500指數已下跌2%,那斯達克指數跌3.2%。標普500指數11大類股跌多漲少,僅醫療保健股、公用事業股和能源股收高。原物料股跌1.05%,下跌最多;其次為金融股跌0.87%。禮來(Eli Lilly)大漲,以及丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)宣布其肥胖藥物Wegovy降低心臟病風險,為醫療保健股帶來提振,終場上漲0.78%,表現最佳。能源股盤中由跌轉升,周二收漲0.49%。最大原油消費國中國的貿易數據令人失望,給原油價格帶來壓力,但美國政府機關給出更為樂觀的經濟預測帶動油價反彈。美國能源情報署(EIA)將2023年美國GDP成長預測從1.5%上修至1.9%。銀行股分項指數下挫1.1%,KBW地區銀行股指數跌1.4%。大型銀行高盛和美國銀行均跌約1.9%,紐約梅隆銀行跌1.3%,儲億銀行跌0.6%。今年早些時候,矽谷銀行(SVB)等3家地區銀行倒閉引爆2008年以來美國銀行業最大的危機。雖然這場風暴已經平息,但投資人仍然保持謹慎。今年以來標普500銀行股指數下跌2.5%,表現遠不及標普500指數(漲17.2%)。穆迪一口氣調降10家銀行評級暴露出投資人對金融股的信心仍然脆弱。反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌2.37%。美國交易所成交量總計為109.4億股,與過去20日均量一致。標普500指數有13檔成分股創下52周新高、17檔創新低。那斯達克指數有46檔成分股創下52周新高、195檔創新低。