美銀
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日圓現鈔「0.2050」創38年來最甜價! 10萬新台幣換匯多賺37碗一蘭拉麵
日圓今(2日)早盤持續走貶,兌美元匯率竟貶破161,為1986年以來首見。台銀今上午近11點現鈔賣出價開出「0.2050」史上新低價格,等於拿10萬新台幣換匯,比起今年1月的相對高點「0.2217」,可多換到3.6萬日圓,大概就是37碗定價980日圓一蘭拉麵的價錢,相當划算。巨大的美日利差下,日圓空頭捲土重來!由於聯準會降息前景仍不明,導致美元指數升破106,美日利差也持續擴大,目前市場對日圓的看跌情緒仍然濃厚,甚至有交易員預期日圓可能繼續走軟至170。對此,美銀推測,這波日圓下行其實主要是由日本企業和投資者之間不斷加劇的日圓供需失衡所推動的,如果日圓在本週末跌破164,尤其是盤中大幅下行超過1%,且每月選擇權的隱含波動率升至11,不排除可能觸發日銀介入。台銀日圓現鈔牌告價2日一早也驚現「0.2050」史上最甜價位,若拿10萬元新台幣換匯,與今年1月2日收盤價的相對高點「0.2217」相比,當時僅能換到45萬1059日圓,今開盤卻可以換到48萬7804日圓,一來一回可以多換到36745日圓,大概就是37碗定價980日圓一蘭拉麵的價錢,近期有要出國遊日的民眾千萬不要錯過。
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全球半導體產能向上 掌握半導體黃金十年
2024年多數半導體產品有望恢復年增長表現,推升整體產值轉為正成長,並再度開啟上行周期,今年下半年受惠AI手機與AI PC開啟換機潮,需求預期將優於今年上半年,也推升半導體產業動能向上,進而帶動2025年將進一步向上,而在AI帶動第四次工業革命引領半導體需求持續成長下,根據國際半導體產業協會預估2030年產值將可見到達一兆美元亮眼成績。日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示,衡量全球經濟榮枯的重要指標-美銀美林Global Wave指標目前正開始反轉向上,該指標一旦觸底反彈後,全球股票未來半年之報酬率及上漲機率均優,而其中半導體股票更將會是領先表現的板塊之一;因此短線半導體類股如遭遇震盪或進入整理,反而將會是較佳的中長線進場布局時機。觀察1988~2024年迄今Global Wave指標走勢,一旦美銀美林Global Wave指標觸底反轉之後,按照統計經驗顯示,一般全球股票後續一季、半年及一年的報酬率可達4.9%、8.4%和16.1%不等,且上漲機率逾80%、甚至90%,表現優異。若統計12個月累計報酬率表現,半導體類股以40.9%的漲幅居所有類股之冠,顯示在股市回彈過程中,半導體類股以高利基性、長天期的優勢引領表現。日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出,展望2024年全球半導體庫存調整接近尾聲,終端產品需求可望逐漸回溫,車用、高效能運算(HPC)及AIoT等長期需求支持下,半導體市場預期可回復成長軌道,觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節如:邏輯IC、晶圓代工、NAND Flash及DRAM記憶體等,整體產業資本支出規模皆是受惠於客戶訂單動能強勁。由於半導體明星隊主要分布於全球美、歐、亞洲地區,建議投資人可透過投資全球半導體主動型基金,抓住半導體黃金起飛期的投資機會。
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金價仍有上漲空間! 花旗、美銀齊喊上看3,000美元
花旗與美國銀行不同約而同預期金價明年,將每盎司上看3,000美元,約3成金融顧問將在明年底前加碼黃金。按紐約期金25日盤中報2,336美元計算,金價有近3成上漲空間。花旗指實體黃金需求強勁、各國央行不斷增持和宏觀經濟情勢,都支撐金價走高。其報告表示金價走勢不會直線向上,但下半年和明年的均價將持續上漲。這表示上漲過程中會拉回修正,而長期處多頭走勢之中。花旗認為金價在2,000美元到2,200美元區間有非常強勁支撐,估計金價下半年會測試新高後,明年上看3,000美元。其看好金價的重要理由,是市場風險不對稱情況持續。即使市場存在強勢美元、高利率和股市攀升等向來被視為不利金價的因素,但金價5月仍升破2,400美元。雖然目前金價拉回,但仍處高檔水準。當美國經濟成長趨勢逆轉,對金價走勢還有正面作用。只要目前所有因素維持下去,將會有更多資金和長期買盤投資黃金。花旗預期未來6個月到12個月內,經濟有放緩風險和美債殖利率走低。另外,美國11月大選前有許多不明朗因素,和潛在經濟衰退,將令美國預算赤字進一步攀升。尤其美國目前利率水準可能已經到頂,只要聯準會降息而壓低美國債息,將為長期投資黃金塑造利多環境。除了美國因素,花旗認為各國央行尤其新興國家央行不斷增持黃金,加上中國民眾的實體黃金需求有增無減,也是支撐金價重要力量。美銀看好明年底前金價上漲至3,000美元,部份原因是預期各國央行陸續結束升息行動,讓愈來愈多人投資黃金。除了央行降息,吸引大家買黃金的原因還包括投資需求增加、地緣政治緊張、和多國央行在外匯存底裡增加黃金所占比率等。根據道富環球顧問與世界黃金協會(WGC)最新「黃金看法調查」(GPS),400位金融顧問裡,近3成受訪者計劃未來12個月到18個月內增加黃金在投資組合中配置,近三分之二維持目前配置比率不變,不到1成表示會減持。
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投資人空前湧入美科技股基金一週87億美元 美銀策略師:因歐洲市場大跌
科技板塊在2024年推動了標普500指數的大部分上漲,尤其是在六月份。近一週以來,投資者以空前的速度向科技基金注入資金,推動了人工智慧領域的贏家如輝達等公司的需求激增,使得這家晶片設計公司一度超過微軟成為全球市值最高的公司。根據美國銀行全球研究EPFR數據,截至週三(19日)結束的一週內,大約有87億美元流入科技基金。投資者在過去幾周持續加大對科技基金的投資,以追逐其上漲趨勢。美國銀行的策略師Michael Hartnett的團隊撰寫了一份關於基金流動的週報。他認為,對美國科技股興趣的激增是由於近期歐洲市場的大跌。Hartnett還強調了樂觀的投資者表達的擔憂,即標普500指數和那斯達克綜合指數等指數的上漲已過於依賴科技股,同時繼續將市場的遲滯區域,如小市值股票,視為「不可投資」。Hartnett在一份給客戶的備忘錄中寫道,美股再次受益於歐洲股市的動盪,投資者看多輝達,看跌房地產投資信託,希望德國DAX指數、房屋建築商、日經225指數等不會翻車。根據美國銀行的數據,過去一週整個股票基金領域資金流入強勁,投資者在股票上投入了256億美元,是3月份以來最多的一週。本週最後兩個交易日,科技股出現了疲軟跡象,輝達在一個交易日後將全球最有價值上市公司的桂冠拱手讓給了微軟。由於這一結果,科技股重心的那斯達克綜合指數在週四結束了2024年以來最長的上漲趨勢。
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輝達最大勁敵? 博通「XPU」加速搶佔晶片市場主導地位
輝達的許多競爭對手都想搶佔其市場主導地位,其中一個不斷出現的名字是博通(Broadcom)。因其「XPU」功耗不到600瓦,使其成為業內最節能的加速器之一。美國銀行在上週給投資者的報告中表示,「將博通視為人工智慧的首選」。因該公司最近在其第二季獲利報告中,也宣佈了10比1的股票分割和優於預期的收入。大型科技公司都希望減少對輝達的依賴,因此博通將自己定位為替代方案,向雲端計算和AI公司提供定製的AI加速器晶片(稱為XPU)。在最近的一次活動中,博通指出,對其產品的需求正在滾雪球般增長,並指出兩年前最先進的集群有4096個XPU。2023年,它構建了一個擁有超過1萬個XPU節點的集群,需要兩層Tomahawk或Jericho交換機。該公司的路線圖是將其擴展到3萬多個,最終達到100萬個。美國銀行分析師預測博通2025財年的銷售額將達到599億美元,年增16%。分析師指出,該公司去年收購虛擬化軟體公司威睿(VMWare)帶來的效率提升、銷售額的提升以及定製晶片的潛在增長,是預測的關鍵指標。若美銀的預測正確,那麼博通的市值可能會與其他幾家科技巨頭一起躋身兆美元俱樂部,其中包括微軟、蘋果、輝達、亞馬遜、Alphabet和Meta。為實現此目標,它必須與輝達展開競爭,後者目前的市值領先博通8040億美元。此外,輝達的CUDA 架構已在超大規模企業(如Meta、微軟、谷歌和亞馬遜)的AI工作負載方面獲得了近乎壟斷的地位,這些企業是其最大的客戶。CUDA是一種專門用於加速輝達GPU(圖形處理器)運算的專利軟體技術。它擁有一個龐大的軟體、工具和庫生態系統,這進一步鎖定了客戶,並為博通等競爭對手設置了很高的進入門檻。博通強調的一項優勢是其 XPU 的能效。其功耗不到 600 瓦,是業內功耗最低的 AI 加速器之一。而博通對晶片市場也有不同的看法,稱晶片市場正從以CPU為中心轉向以連接為中心。除了CPU外,GPU、NPU和LPU等替代處理器的出現需要高速連接,而這正是博通的專長。
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台積電上演秒填息大秀!衝935元天價 台股開盤飆漲逾300點
美股標普500、那斯達克指數創高,台股13日早盤勁揚逾300點,更一度衝上22440.10點,再創新高,而權值股台積電(2330)2023年度第4季現金股利約3.5元,13日上演「秒填息秀」,開盤跳空達928元,順利完成填息。因為美國最新通膨數據低於預期,激勵兩大指數走高,不過盤中傳出聯準會預期今年只會有一次降息,讓後續漲勢收斂,不過收盤再創歷史新高,加上12日美債殖利率走低,激勵科技股走高,台股ADR全數揚升,台積電ADR大漲4.39%,收在172.98美元,換算台北交易股價突破1100元,溢價23.2%。而台積電13日除息,參考價為905.5元,不過13日一開盤就是923元、漲1.88%,半小時後更衝上935元,推升台股早盤上漲超過300點。回顧台積電過去除息大秀,自2019年季配息以來,這次已是20次成功填息,其中有15次是當日填息。台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電12萬5137張,若至今都未處分手中持股,估這次將進帳約4.37億元;前董事長劉德音持股1萬2913張計算,約可領4519.3萬元,台積電新任董事長魏哲家持股6392張,約領2237.3萬元,而大股東國發基金估57.87億元入袋。台積電5月營收2296.2億元,月減2.7%,但較去年同期增加30.1%,創史上第3高水準,台積電累計前5月營收1兆582億元,較去年同期增加27%。外資圈近期調高台積電目標價,巴克萊將台積電目標價提高至1096元,美銀也將目標價調升至1040元,美銀證券分析師表示,台積電將成為蘋果加強推動AI能力計畫的最大「受益者」。
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AI浪潮+能源轉型 外銀:2026年全球銅礦供需缺口超74萬噸每噸上看1萬2美元
高盛、花旗之後,華爾街投資銀行美銀美林也喊出了看漲銅價的聲音。美銀美林指出,考慮到能源轉型以及AI投資熱潮對銅的需求巨大,到2026年銅供需缺口有望擴大一倍。並認爲一旦銅價上行,採礦公司KGHM等規模較小、成本較高的企業的利潤增長可能更加顯著。當地時間7日,美銀美林Jason Fairclough等分析師發佈深度行業報告,表示銅價有望在2026年漲到每噸12000美元,較當前水平高出超過20%,與花旗的預測最接近;高盛則認為,銅價有望在年底提前達到這一水平。該報告以「Everybody wants copper」(人人都想要銅)為題,可見其對銅需求之看好。報告指出,由於能源轉型、印度需求的增長、以及AI和數據中心建設浪潮的興起,市場對銅的需求正在飆升。在銅供應緊缺的背景下,美銀美林預計,2024年銅供需將出現32.4萬噸的缺口,到2026年,這一缺口將擴大一倍至74.3萬噸。美銀美林對銅礦企業普遍看好,給予費利浦麥克莫蘭銅金公司(FMCG)、安托法加斯塔礦業、艾芬豪礦業等多家巨頭買進評等。美銀美林在報告中尤其提到了一種銅礦企業,即那些生產成本較高的「非第一批」銅礦企業。與行業龍頭相比,它們成本較高、利潤率較低,礦山資產的開採壽命較短,規模較小,資產負債率偏高,財務風險相對更大。從投資角度看,這些生產商企業似乎質量不高,例如,如波蘭KGHM集團和西班牙阿塔拉亞礦業。然而,一旦銅價上漲,利潤增長空間可能更大。美銀美林指出,這些股票可能具有另一種吸引力,即更高的價格槓桿。所謂價格槓桿,是指銅價變動對企業盈利的影響程度。美銀美林認為,對於成本居高不下的生產商而言,當銅價上漲時,它們的利潤增長可能更加顯著。
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輝達市值緊逼蘋果!僅差2500億美元 分析師:WWDC將成轉機
在人工智能(AI)熱潮的推動下,最大受益者輝達的股價可能很快就要超越蘋果,成為全球市值第二高的公司,後者在人工智慧領域還相對落後。幾乎所有的AI應用如OpenAI的ChatGPT,都依賴輝達的高端晶片,這使得該公司的股價在過去一年中近乎翻倍,當前市值已達2.7兆美元,較蘋果僅差2500億美元。華爾街分析師們也看好輝達。I/O Fund科技分析師金丁(Beth Kindig)日前就表示,該股的漲勢還遠未結束。她預計,輝達憑藉其堅不可摧的護城河,股價將在2030年前比目前水平飆升258%,市值將達到10兆美元。相比之下,蘋果公司今年早些時候把「市值第一」的位置讓給了微軟公司,這家曾經風光無限的公司,正在努力應對iPhone需求疲軟和中國市場競爭激烈的問題。其如今的市值2.95兆美元,僅次於微軟的3.09兆美元。有分析師表示,由於蘋果長期以來一直佔據主導地位,尤其是在增長和創新方面。但最近,該公司的創新曲線似乎已經趨平,顯示出未來增長放緩。另一方面,輝達能夠抓住一波又一波的增長。從遊戲需求開始,然後是加密貨幣,現在是人工智慧,他們已經能夠完美地將創新與需求相匹配,這等於爆炸式增長。當然,蘋果也不是毫無勝算,雖然該公司至今在AI領域還沒有什麼顛覆性的成就,明顯落後於其他科技巨頭。但蘋果即將於6月10日舉行的全球開發者大會(WWDC),根據美國投行Wedbush知名策略師Dan Ives的說法,這就是蘋果的第一個轉機。艾夫斯說明,今年的WWDC是十年來最重要的活動,因蘋果正準備發佈一系列人工智慧產品。他還預計蘋果將宣佈與OpenAI建立合作關係。艾夫斯補充道,所有這些功能都可能集成到即將於9月發佈的iPhone 16中,隨著越來越多的人升級他們的iPhone,這可能會引發「增長的復興」。他預計,iPhone的升級週期可能會超過2.7億部。美銀則指出,手機將需要更強大的計算能力,來處理人工智慧應用的日常使用,這對手機制造商來說,代表最佳的換新機會,推動22億部智慧型手機的活躍用戶進入到人工智慧階段。該行相信,開發人員將開發大量在蘋果手機上運行的人工智慧應用,從而為蘋果創造新的盈利點。
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輝達「1拆10」掀拆股潮 美銀:高價科技股微軟、Meta成潛在候選人
上週三(22日),輝達藉公佈新業績的機會,順便宣佈「1拆10」的拆股方案,將在6月7日正式生效,屆時輝達的股東每份普通股可獲得額外9股,這也是輝達近年來第2次進行拆股。美國銀行近期發布報告指出,輝達公佈拆股計劃,可能意味著科技公司拆股新趨勢的開場,高價科技股可能成為下一批拆股的候選人。據美銀最新發布的一份報告指出,輝達拆股可能代表科技公司拆股新趨勢的開始。報告中重點關注了標普500指數裡的36家公司,其股價都超過500美元,屬於高價股,是潛在的拆股候選人。報告提及,像博通、美超微、網飛和ServiceNow等科技公司是主力,還有股價接近3800美元的在線旅遊巨頭Booking,以及禮來、再生元製藥等醫藥公司;科技巨頭微軟和Meta Platforms也將近500美元俱樂部,下一次的拆股很可能落在這些種子選手中。美銀指出,歷史上,股票在宣佈拆分後的12個月內,平均能實現約25%的回報率,而同期的指數回報率約12%,蘋果公司在2020年的1拆4後,股價在隨後一年內上漲超過30%。因拆股雖然不會改變公司的市值,但拆股往往發生在企業持續擴張,以及盈利前景大好時,此時投資者對公司股價的信心極強,而且拆股後的股價會降低,能吸引更多散戶入場,所以拆股後短期內,基本面好的公司往往能提升股價。不過,值得注意的是,這樣的超額收益並不一定會出現。特斯拉在2022年拆股後,隨後一年內就跌了6%,這也代表拆股後股價可能走強,也可能掉頭直下,拆股後能持續上漲也是概率事件。
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全球股市恐停滯? 美銀:美股出現賣出信號
據外媒報導,華爾街多家投資銀行認為,全球股市可能面臨停滯。美國銀行策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示,全球股市有過熱的風險。該行所謂的「全球廣度規則」顯示,約71%的股指均高於50日和200日移動均線。哈奈特指出,該指數高於88%,將觸發反向賣出信號。這位策略師今年對股市的態度更為中立。他在2023年普遍看空,儘管當時標準普爾500指數上漲了24%。摩根士丹利資本國際全球指數在4月步履蹣跚後,5月再度創下歷史新高,因市場樂觀認為聯準會將在今年下半年開始降息。該數據顯示,該指數約68%的成分股的交易價格高於200日移動均線。但本週該指數回落,因強勁的經濟數據引發了對貨幣寬鬆前景的新疑慮。另一華爾街大行巴克萊(Barclays)表示,股市漲勢開始看起來有些乏力。該行在一份報告中寫道,隨著企業財報季的結束,倉位緊張和季節性趨勢可能會使股市停滯不前。與此同時,美國銀行的報告援引EPFR Global數據顯示,截至5月22日當週,所有主要資產類別均顯示資金流入,全球股票基金增加了105億美元,債券基金增加了125億美元。
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輝達業績強勁 華爾街大行:股價仍有上漲空間目標價上看1400美元
AI晶片領域的領導者輝達業績爆表,再次震撼全球投資者。週四(23日)美股開盤後,股價一度飆升約12%,最終收漲9.32%、首度突破1000美元大關,總市值達到2.55兆美元。在公司重磅利好及樂觀前景帶動下,華爾街對輝達的看漲聲音愈發激進。分析師大舉押注,該公司在股價站穩1000美元以後,仍有繼續上漲的空間。整體業績來看,2025財年第一季,輝達實現營收260億美元,較去年同期增長262%,淨利潤148.1億美元,年增628%。總營收和數據中心營收雙雙創新高,並超預期上調第二季營收指引。另外,輝達還宣布以「一拆十」的方式進行股票分拆,並大幅提高股息分紅。在輝達的電話會議上,公司高管帶來了一系列令人振奮的消息。黃仁勳指出,新晶片Blackwell將在今年第二季出貨、第三季增產、第四季投放到數據中心,為公司帶來大量收入。Blackwell的推出也給市場打了「強心針」,眾多華爾街知名投資機構紛紛上調對輝達未來12個月股價的預期價位,最激進看漲目標已高達1400美元。投行傑富瑞將輝達目標價上調至1350美元,關鍵原因就是Blackwell的快速量產,有望在今年下半年為公司業績帶來超預期的增幅。首先,多位分析師認為輝達增長趨勢將維持強勁,也會帶來較大的股東回報。美銀分析師Vivek Arya將輝達的評級定為「買入」,並將12個月目標價從1100美元大幅上調至1320美元。該分析師認為,輝達兩年後的每股收益可能達到50美元,高於該分析師此前預測的35美元。Arya在投資者報告中表示,輝達不僅銷售額增長速度快於其他任何大型公司,而且自由現金流(FCF)利潤率也極高,超過57%。按照這個速度,輝達可能將在未來兩年產生超過1200億美元FCF,在未來三年產生超過2000億美元FCF。輝達每一美元的銷售額產生超過50美分的自由現金流,這可能會帶來更高的股東回報。Wedbush資深分析師艾夫斯(Dan Ives)表示,人工智慧相關的企業需求正在加速增長。隨著第四次工業革命到來,越來越多的企業和消費者迅速走上這條道路,輝達AI GPU晶片本質上是科技行業的新黃金或新石油。據統計,華爾街投資機構對輝達後市走勢非常樂觀。參與評級的44位分析師中,有九成以上推薦「買入」,沒有「賣出」評級的分析師,平均目標價預期為1166.15美元。
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美銀:「6月將值得紀念」 全球金融市場將迎央行風暴
美國銀行分析師日前發布報告,認為6月將是「值得紀念」的一個月,因為許多央行將在這個月做出重大決策。分析師特別提到,上週已有不少央行採取了出人意料的行動。例如,瑞典央行決定先行降息,而英國央行對於通膨正朝正確方向發展的信心遠超市場預期。外媒報導,美銀分析師預測道,「從某種程度上說,我們已經預見了6月份市場的可能面貌——許多央行將做出關鍵性決策。」並進一步闡述,總體來看,世界似乎正邁入長期以來最為重要的市場月份之一,許多央行都準備做出關鍵決定。談到英國央行,美銀指出,該行在首次降息的道路上又邁出了決定性的一步,從現在起,該行接下來的所有會議都將是「活生生的」。因英國央行顯示出「結構性」的鴿派傾向,但薪資應將更具黏性。「因此我們堅持預測首次降息將在8月進行。」美國銀行也表示,歐洲市場的焦點將是即將公布的英國勞動市場數據。同時,他們預測德國ZEW指數將在5月繼續改善,而歐元區第一季GDP的初步數據將為整個地區的經濟成長提供更多洞見。
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美鈔是假的!騙過驗鈔機遭美銀鑑定偽鈔 警溯源逮天道盟分會會長
內政部刑事局日前破獲一起天道盟偽造美金案。一名陳姓男子涉嫌教唆李姓女子持偽造舊百元美鈔向銀行兌換新鈔,孰料卻因順利騙過點鈔機,因此成功詐得約33萬餘元,且其採漸進式增加兌換,得手後就換下一家銀行,直到被害銀行將美鈔販售回美國,這才得知所持美鈔竟是假鈔。據了解,陳姓男子先是教唆李姓女子持零星幾張舊百元美鈔,前往行員兌換,以此確認行員是否能辨識出假鈔,連續3次得手後便更換其他家銀行,以逐步增加假鈔張數之方式,3個月共計換美鈔7次計1萬1100元(換算新臺幣33萬6,178元)。據悉,由於陳男所持有之偽美鈔為舊版美鈔,且能通過驗鈔機,故均未能被行員發現。直到台灣銀行將假鈔售回美國後,卻遭美國銀行鑑定為偽造美鈔,立即通知相關銀行,銀行始驚覺詐騙,遂整備相關資料向警方報案。警方獲報後也立即組成專案小組調查,進一步發現疑有幫派及毒品人口涉入,經跟監數月後確定幫派成員經常活動處所及相關進出人員作息等事證,申請拘、搜票獲准後,分別於去年11月22日、12月7日執行2波拘提、搜索勤務,計拘提天道盟龍潭分會會長范男等9名嫌犯到案,並查扣現金66萬4,000元、安非他命10包22.1公克、海洛因3包1.07公克、愷他命3包10.22公克、改造手槍1把、子彈5顆、手機9支、存摺等證物,全案依刑法行使偽造有價證券、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送地檢署偵辦。刑事局呼籲,民眾切勿抱持僥倖心理,企圖持偽鈔以魚目混珠之方式蒙騙銀行行員兌換新臺幣。此外檢警將持續與銀行端保持密切合作,隨時掌握最新的偽鈔特徵,加強宣導以有效阻止偽鈔流入市面,以達維護金融秩序及保護民眾財產安全之效。
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美銀:4月非農疲軟是滯漲信號 市場處於長期牛市「後期階段」
美國銀行知名策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示,日前公布的疲弱非農就業報告將是滯漲(停滯性通貨膨脹)信號,增加了股市遭遇拋售的可能性。據其說法,最近的美國經濟數據一直處於經濟增長放緩,而通膨和勞動力成本仍居高不下。上週五(3日)公佈的數據顯示,美國4月非農就業人口新增17.5萬,不及市場預期的24.3萬;失業率升至3.9%,高於市場預期的3.8%;平均時薪年增長3.9%、季增0.2%,均低於市場預期。哈奈特表示,如果4月非農就業人口新增少於12.5萬、平均時薪季度增長超過0.4%,那就代表滯漲風險,而如果非農就業人口新增超過22.5萬、平均時薪季增長不到0.2%,則意味著「風險回歸」的金髮姑娘情景。哈奈特認為,市場正處於「長期牛市的後期階段」,最終會出現泡沫或衰退。他指出,自2019年以來,美國股市的領導地位「頂級科技股」沒有發生變化,也沒有衰退改變領導地位和估值,而這將以泡沫和緩或衰退告終。而債券正處於「長期熊市的早期階段」,這是由於財政過度、債務、戰爭、逆全球化等因素導致。此外,哈奈特表示,美元正處於「長期熊市」,特別是與加密貨幣和黃金相比,而大宗商品正處於長期牛市的早期階段。他補充稱,美國例外論推動的美元週期性牛市是由異常寬鬆的財政政策推動的。
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日圓貶破155防線 刷34年新低點
日本官員加強口頭干預仍止不住日圓貶勢,難敵美元獨強,日圓匯價25日再度摜破155防線,刷新34年低點。日本央行(BOJ)26日將發布最新政策聲明,但分析師預期不會有決定性的阻貶日圓行動。24日日圓短暫貶破155日圓兌1美元大關,為1990年來頭一遭,25日觸及155.74日圓,改寫34年新低。在日圓154價位失守後,155日圓即被市場觀察家視為干預新防線。日銀3月集會終結負利率政策,17年來首度升息,日圓卻愈貶愈凶,自BOJ3月例會至今,日圓兌美元貶了4.2%。歸咎於美國通膨頑強,聯準會主席鮑爾暗示延後降息,強勢美元獲支撐打壓日圓。First Eagle Investments投資組合經理阿皮歐(Idanna Appio)表示,「美元不單單對日圓強勢,對大部分貨幣都走強,因此日本當局雖增強口頭干預力道,似乎起不了什麼作用。」分析師不期待日銀的4月聲明會鷹聲大作,頂多宣布微幅縮減購債規模。美國銀行G10外匯策略全球主管瓦姆瓦基迪斯(Athanasios Vamvakidis)指出,日本官方對於干預匯市進退兩難。他說,「如果當局不介入,市場充斥干預預期心理下,日圓貶破155會吸引投機買盤。要是當局大買日圓,日圓依然承壓,因為投資人預期政府干預而拋售日圓。」他預測日方出手干預後,日圓將觸及160兌1美元。美銀證券日本分公司日本貨幣和利率策略主管山田脩輔(Shusuke Yamada)表示,日銀要支撐日圓,應承認貨幣政策過於寬鬆,最快6月會再升息,而且終端利率高於市場預期,但這些聲明出現在本周例會的機率低。