美中貿易
」台商回流效應+雲端需求 去年電腦製造業產值破3000億大關
近年隨美中貿易爭端,以及政府推動台商回台投資方案,促使電腦製造業者陸續提升國內生產比重,去年電腦製造業產值突破3千億元門檻,為2003年以來新高。我國電腦製造業者多以國際品牌代工為主,近年工廠家數與從業員工人數震盪走升。(圖/經濟部統計處)經濟部統計,我國電腦製造業者多以國際品牌代工為主,涵蓋大型主機、個人電腦、筆記型電腦、電腦伺服器、工業電腦等製造或組裝。近年工廠家數與從業員工人數逐年成長,依據工廠校正及營運調查資料,2020年共134家工廠,主要集中於桃園以北,其中新北市70家、占52.2%,桃園市30家、占22.4%,台北市9家、占6.7%。從業人員約6萬人,主要集中於200人及以上的大型工廠,其員工人數占比達93.5%。經濟部分析,去年隨缺料情況緩減,物聯網、人工智慧、雲端運算等新興科技持續擴展,帶動相關產業之供應鏈需求暢旺,加以廠商產線移轉回台效應延續,推升產值達3,215億元,創2003年以來新高。伺服器為電腦製造業成長主力,按產品別觀察,自2019年起我國電腦製造業以伺服器占最大宗,去年產值達1,940億元、占60.3%,年增59.9%,主因業者擴增國內產線並積極投入高階產能,加上雲端資料服務應用成長,推升資料中心相關設備拉貨動能,帶動伺服器接單熱絡。去年可攜式電腦產值724億元居次,年增25.8%,主因供應鏈缺料情況緩解,遞延訂單陸續出貨,加上品牌業者積極拓展高單價電競及商用市場所致。工業電腦產值501億元、年增45.3%,主因工業物聯網、醫療應用、零售等數位轉型相關產業需求強勁,推升工業電腦接單暢旺所致。我國電腦製造業直接外銷占比達9成,海關出口金額自2016年以來,除2021年受產業鏈缺料影響,增幅較為收斂外,其餘各年均呈雙位數成長。去年在高效能運算、資料中心、人工智慧等新興科技逐漸擴展,大量運算及儲存需求續增下,出口值達104億美元,年增18.2%。今年受全球景氣趨緩影響,1-3月出口值年減1.4%。按主要出口市場觀察,因美國雲端供應商為我國伺服器生產廠商之主要客源,致出口以美國為大宗,占比達65.5%,隨資料中心需求穩健,續呈正成長,年增6.3%,而中國大陸及香港占5.8%居次,則年減49.7%,荷蘭占5.4%,年減21.2%。
5G車用電子需求續強 製造業生產指數拚連19紅
受惠於新興科技應用、遠距商機持續推展,加上全球經濟穩定復甦帶動終端需求增溫,經濟部統計處公布7月份製造業生產指數為134.34,月減1.9%、年增15.02%,為連續第18個月正成長;累計1至7月製造業生產指數達128.8,較上年同期增加15.48%。經濟部統計處副處長黃偉傑表示,雖然近期變種病毒在全球擴散,加上美中貿易及科技爭端持續,惟各國疫苗接種率穩定提升,主要國家積極推動各項振興經濟政策,全球經濟可望持續穩定成長,復以各品牌科技新品將接續上市,以及新興科技應用持續擴展,可望維繫我國製造業生產動能續呈活絡,預估8月製造業生產指數將連19紅,年增幅落在12.4%至14.6%。從行業別分析,統計處指出,受惠於5G、高效能運算、物聯網、車用電子等應用晶片需求強勁,加上消費性電子產品搭載之記憶體容量提升所致,積體電路業年增16.30%,推升電子零組件業年增16.80%,雙創歷年單月新高。7月製造業生產指數。(圖/經濟部統計處提供)液晶面板及其組件業則受惠於居家辦公、線上學習、居家休閒娛樂需求延續,年增20.78%。電腦電子產品及光學製品業年增5.10%,主因儲存裝置需求強勁、廠商擴增國內產能,加上全球定位系統、汽車電子控制器、虛擬實境裝置等生產上揚,惟筆電仍受缺料影響而減產,抵銷部分增幅。至於傳統產業部分,受惠全球景氣回溫,終端需求持續成長,加以上年同月部分產線進行歲修,比較基期偏低,致基本金屬業、化學原材料業分別年增28.79%、11.73%。機械設備業因半導體、5G相關產業、自動化設備需求殷切,指數創歷年單月新高,年增29.02%;汽車及其零件業年增22.06%,主因國內疫情趨緩,車商積極推出優惠方案促銷,以及物流業對大型貨車需求持續暢旺,加上汽車零件在歐美市場需求升溫所致。
Q2季製造業產值3.95兆創新高 傳統產業貢獻大
經濟部統計處今(19)日公布第2季製造業產值統計。受惠於全球景氣穩定復甦,終端需求增溫,加上新興科技應用持續擴展、遠距商機熱潮未減,且國際原物料價格續居高檔,第2季製造業產值達3兆9,576億元,創下歷年單季新高紀錄,年增率達34.51%,連續3季正成長。由於產值會受價格波動影響,若剔除價格因素按產量觀察,第2季製造業生產指數130.87,同創歷年單季新高,較去年同季成長17.42%,延續去年第3季以來之正成長態勢,且增幅同步創下2010年第4季以來新高。經濟部統計處副處長黃偉傑表示,製造業產能成長主要貢獻來源為傳統產業,其中化學原材料業、石油及煤製品業及基本金屬業受國際原物料價格攀升,加上全球景氣走強,下游產業需求回升,以及上年同季部分產線設備檢修,比較基期偏低,致產值增幅顯著,分別年增87.81%、70.83%及61.87%;機械設備業、汽車及其零件業因產業自動化升級商機挹注,以及海外售後維修市場與物流業需求升溫,產值亦分別年增29.83%、35.93%。製造業各季產值暨年增率變動。(資料來源/經濟部統計處)在資訊電子產業方面,電子零組件業產值亦創歷年單季新高紀錄,年增20.99%,主因5G、高效能運算、車用電子等應用晶片需求活絡,加上遠距商機延續推升消費性電子產品銷售動能,致積體電路業產值達4,912億元,為歷年單季新高,年增17.91%。液晶面板及其組件業因IT、電視等大尺寸面板需求熱絡,產值亦年增33.75%;電腦電子產品及光學製品業因居家辦公、線上學習等需求仍強,加上廠商擴增國內產能,以及全球終端需求回升,產值年增9.97%,連續13季正成長。展望未來,雖近期變種病毒持續在全球蔓延,及美中貿易及科技爭端持續,恐影響我國製造業生產表現,惟隨全球疫苗施打率提升,以及主要國家擴大基礎建設方案,全球經濟復甦力道增強,終端需求可望持續增長,加上下半年消費性電子新品將陸續推出,相關資訊電子產業鏈進入生產旺季,均可望維繫製造業生產動能。
電子零組件需求創新高帶動 6月製造業生產指數創歷史次高
經濟部統計處公布6月製造業生產指數為137.57,為歷年單月次高(僅次於2021年3月的138.46),年增率20.20%,「連17紅」。統計處表示,6月電子零組件業生產指數創歷年單月新高,為推升製造業生產成長之主要貢獻。主因於全球經濟穩健復甦,終端需求擴增,加上新興科技應用、遠距商機持續推展,致各主要中行業年增率多呈二位數成長。展望7月可持續走旺,有望「連18紅」,估計製造業生產指數年增18.4至19.5%間。綜計第2季製造業生產指數131.08,創歷年單季新高,年增17.61%,延續108年第3季以來之正成長走勢,且增幅創下99年第4季以來新高。累計1至6月較上年同期增加15.66%。製造業生產動向指數。(圖/資料來源:經濟部統計處)至於各產業表現部分,資訊電子產業方面,6月電子零組件業生產指數創歷年單月新高,年增23.61%,其中積體電路業年增24.56%,主因5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求強勁,帶動晶圓代工、記憶體等產能滿載;液晶面板及其組件業亦因宅經濟、遠距商機需求持續,年增23.16%。電腦電子產品及光學製品業年增7.57%,主因固態硬碟、其他光學元件、汽車電子控制器、全球定位系統等生產增加,惟筆電受缺料影響而減產,抵銷部分增幅。傳統產業中,隨全球景氣穩步成長,帶動上游塑化、金屬等原物料需求回溫,加上產業自動化升級商機挹注,致化學原材料業、機械設備業及基本金屬業分別年增15.01%、30.67%及18.66%;汽車及其零件業因歐美海外售後維修市場需求升溫,以及物流業對大型貨車需求遽增,年增35.77%。展望未來,近期變種病毒持續在全球擴散蔓延,部分國家反覆解封又封城,加以美中貿易及科技爭端持續,恐擾亂相關供應鏈及產銷步調,進而影響我國製造業生產表現,惟隨全球疫苗施打率提升,以及主要經濟體擴大提振經濟計畫,皆有助全球經貿穩定成長,加上下半年消費性電子新品將陸續推出,相關資訊電子產業鏈進入生產旺季,均可望維繫製造業生產動能。依據統計處調查,製造業者認為2021年7月生產量將較6月增加之廠商家數占11.7%,持平者占74.4%,減少者占14.0%,以家數計算之製造業生產動向指數為48.9,按產值計算之動向指數為51.0,預期7月生產指數將較6月增加。
1月製造業景氣燈號 10年來再現代表揚升的黃紅燈
台經院今(5)日發布2021年1月製造業景氣概況,新興科技應用持續擴展及宅經濟、車用電子等需求續強,1月國內股票加權指數再創新高,成長動能持續回升,國內製造業景氣樂觀,整體製造業景氣信號揚升,為2010年9月以來再次出現的黃紅燈。2021年1月整體製造業景氣信號值由去年12月修正後之13.43分,增加3.36分至今年16.79分,創下2010年6月以來新高。(圖/台經院提供) 台經院表示,受到農曆年前備貨效應、新興科技應用挹注,加上遠端辦公、遠距教學及宅經濟等需求延續,電子資訊產品需求續強,傳統產業也因買氣轉強而表現強勁,拉抬原物料投入面與需求面指標表現。1月國內股票加權指數再創新高,盤中曾突破16,000點關卡,市場交投熱絡,且隨著各國疫苗陸續施打,全球經濟有逐步回穩態勢,雖然國內製造業廠商因缺料、缺工問題對當月及未來景氣看好比例略有下滑,但看好未來景氣比重超過3成,經營環境面指標表現仍佳。因此,整體製造業景氣信號值由2020年12月修正後之13.43分,增加3.36分至今年16.79分,創下2010年6月以來新高,燈號從持平的綠燈轉為代表揚升的黃紅燈。就細部產業來看,在電子零組件業方面,因宅經濟及遠距商機持續發酵,5G、高效能運算等應用設備及遊戲機等消費性電子產品需求續強,相關應用設備出貨暢旺,使得1月本產業出口、生產指數與外銷訂單年增率續呈雙位數成長,拉抬需求面、售價面與經營環境面指標表現,1月電子零組件業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為繁榮的紅燈;在機械設備業方面,因半導體、5G等產業需求持續熱絡,及疫情催動業者加速設備自動化,使得1月出口、外銷訂單與生產指數也呈現雙位數成長,產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。整體來看,1月台經院製造業景氣燈號已轉為揚升的黃紅燈,信號分數創下2010年6月以來新高,在電子零組件、資訊產業續強,景氣燈號轉為繁榮的紅燈,傳統產業也在國內外需求增溫下,成長動能持續回升,國內製造業景氣依舊樂觀。展望未來,雖然COVID-19疫情及美中貿易關係不確定因素仍存在,惟5G、高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展,及宅經濟、車用電子等需求續強,加上我國在半導體先進製程具競爭優勢,將有助於電子資訊業的各項表現,另外,隨著全球已陸續施打疫苗,有助於各國經濟復甦步伐的加快,國際原油及原物料價格上揚及廠商加速自動化進程,促使國內外需求明顯回溫,傳統產業景氣仍持樂觀看法,因此,2021年在外需表現維持穩健,內需市場因景氣回穩帶動了消費、投資的動能,可望成為推升國內製造業成長動能的雙引擎。
5G AI告捷 11月電子零組件添新高記錄
經濟部公告11月工業指數,製造業中在電腦電子光學、電子零組件及汽車及其零組件項目的年增率均呈現正成長,其中又以電腦電子光學項目有29.08%的年增率最高,亦是歷年零組件單月新高。經濟部指出,主因 5G行動通訊、AI、 高效運算等新興應用升溫,帶動半導體高階製程產能滿載,導致晶圓代 工、構裝 IC 等產量攀升,帶動生產指數攀向歷年單月新高記錄,年增率9.18%,其中積體電路業生產指數亦為歷年單月新高,年增14.11%。美中貿易爭端促使廠商擴增國內產能,帶動筆電、伺服器、網通產品等產量明顯增加,加上手機持續朝多鏡頭規格發展, 挹注行動裝置鏡頭、其他光學元件等需求增溫,電腦電子產品及光學製品業,生產指數為歷年單月新高,年增29.08%,是連續第14個月二位數成長。不過,受到大陸液晶面板及其組件業新產能開出,市場呈現供過於求,台灣廠商調節產能而減產,累計1至11月較上年同期減少0.29%。小型轎車受惠於改款新車上市及年前銷售競賽提前開 跑,加上外銷市場回溫而增產,汽車零組件亦因新車備料、北美雪季 急單湧入而增產,累計1至11月較上年同期減少2.67%,年增5.54%。另外,因美中貿易戰削弱企業設備投資意願,致線性滑軌、滾珠螺桿、電子生產設備、工具機等產量 持續縮減,而平面顯示器生產設備亦因面板市場供需失衡,廠商放緩 擴廠步調而減產。累計1至11月較上年同期減少14.74%,年減20.95%,連續第7個月二位數負成長。經濟部認為,惟隨美中貿易緊張情勢暫告緩解,將有助於提振市場信心,此外, 5G 通訊、AI 及高效能運算等新興應用加速擴展,加上廠商持續回臺 投資擴增產線,亦將推升國內資訊電子供應鏈之生產動能。