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金寶訂單能見度達14個月!伺服器試產良率佳 估今年營運優於去年
電子代工大廠金寶(2312)週五(5日)舉辦法說會,總經理陳威昌表示,目前訂單能見度達達12~14個月,並在精簡人力、控制成本,以及部分虧損事業清算之下,預期今年營運表現將優於去年;此外,伺服器方面,金寶原先於泰國生產L10、L12為主之伺服器產品,墨西哥正進行L2產品試產,目前良率表現佳。陳威昌表示,當前市場大趨勢下的產品,公司都會積極參與、不會缺席。伺服器方面,金寶已在泰國生產伺服器很長一段時間,主要生產L10與L12產品,屬於純代工模式;而近期新客戶在墨西哥已有生產需求,目前L2產品處於試產階段,持續為新客戶試產,且狀態良好、良率很高,正積極準備後續生產、逐步加溫中。並指出,伺服器參與程度越高、利潤更高,待取得新客戶信任後,有望能往L6、L10、L12邁進。產能部分,陳威昌表示,金寶消費性電子事業目前加入新訂單之後,營收比重拉升至4成,儲存設備、印表機產品各約20%至25%,網通約10%至15%,希望合併毛利率能夠維持5%至7%水準。目前公司在全球擁有泰國、中國、馬來西亞、菲律賓、墨西哥、巴西以及美國等生產據點,所有工廠合計稼動率約達85%,不過因應後續將有很多產品加入,因此積極於泰國擴廠。陳威昌還提及,金寶去年資本支出約8000萬美元(約新台幣25億元),今年因已陸續完成大多數投資,支出費用較為下降,泰國4座佔地50萬平方公尺的新廠已經完工,位於馬哈差的其中1座新廠將生產儲存設備,另外3座位於碧武里的工廠,已規劃生產穿戴裝置、印表機、網通、充電樁等,未來也不排除聚焦半導體設備。展望後市,陳威昌說明,公司與國際大廠合作,目前掌握的情況來看,消費性電子產品、網通、印表機、儲存設備等訂單能見度長達12至14個月,公司針對這些訂單展望事先備料,並與客戶保持聯繫,持續動態調整,讓庫存周轉天數持續好轉。預估2024年營運表現不會比2023年差,且在良好業務基礎上,以及嚴格控管成本費用等策略下,期望獲利能維持在相當水準。
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磁性元件、無線充電訂單增 聯寶6月營收連3月成長
聯寶電子(6821)今(5)日公布2024年6月合併營收達4,463萬元,聯寶表示,受惠磁性元件業務逐步走出谷底,客戶陸續恢復訂單拉貨力道,推升單月合併營收已連續3個月成長。2024年第二季合併營收1.27億元,季增10.52%,並創公發以來同期次高。聯寶表示,受惠旗下PoE(乙太網路供電)電源類變壓器、LAN類網路變壓器等磁性元件產品保持一定出貨表現,再加上觀察網通產業積極拓展印度5G FWA(固定無線寬頻),推升聯寶磁性元件業務訂單出貨增溫,第二季磁性元件銷售季增20.91%。聯寶指出,目前旗下磁性元件、無線充電2大業務接單仍保持正向成長態勢,包括網通相關客戶積極佈局南亞市場,以及開發DOCSIS 4.0、Wi-Fi 7技術新品等,帶動磁性元件業務接單提振﹔另於無線充電方面,因應英國、澳洲、韓國等地區客戶將於下半年陸續啟動Qi 2.0多合一磁吸無線充電新品上市計畫,同時拓展無線充電應用於健身器材領域接單有成。展望未來營運,隨著歐洲、美國與南亞地區磁性元件訂單需求提升,加上積極拓展無線充電業務接單量能持續擴大,以期帶動未來營運良好表現。此外,今年下半年起Qi 1.2.4前一代無線充電規格產品將停止生產,催化國際主要消費性品牌、經銷通路於Qi 2.0無線充電產品上市計畫,並帶動Qi 2.0市場滲透率逐步增加,挹注旗下無線充電業務接單環境,可望帶動未來營運更上層樓。
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達發董座:今年終端需求回溫 「看好四大產品線藍牙有望創新高」
聯發科(2454)轉投資的「小金雞」達發(6526)在21日舉行股東常會,並在董事會通過由達發董事長謝清江兼任九暘電子董事長。謝清江在記者會上表示,今年終端需求已緩步回溫,營運表現開始恢復成長,四大產品線都有機會成長,其中以藍牙晶片業務增長最強勁,有機會創下歷史新高。達發科技去年營業收入為135.76億元,年減27.7%,稅後淨利為9.7億元,每股盈餘為6.47元。21日股價收在平盤的792元。謝清江表示,去年總體經濟受高利率、高通膨、國際局勢不穩定、疫後終端市場表現不如預期等因素影響,造成市場疲弱,所以營收衰退,但今年終端需求已緩步回溫,營運表現開始恢復成長,達發今年前5月營收累計70億元,年增33.14%。謝清江表示,達發選擇的產品都是投入時間很長、技術難度高,「很適合我們的領域」,目前四大產品線中,藍牙音訊最強勁、固網寬頻最穩定,這兩項就占八成營收,還有衛星定位晶片與乙太網產品;最近在積極擴大新產品布局,像是跟聯發科一起做車用平台與研發機頂盒領域,也在研究光模組器件,「都需要時間做技術的累積」,會持續專注基本面,並加重投入高毛利晶片,積極拓展歐美客戶,並布局迭代和高門檻技術。達發為強化網通布局,先前通過認購九暘私募普通股躍升為最大股東,謝清江表示,九暘過去規模較小,在晶圓投片與封測的成本較高,未來將結合集團資源,進行體質調整,讓其原本約30%的毛利率往達發靠近,公司長期毛利率希望維持48%到50%;短期目標是損益兩平並獲利,有機會在下半年合併報表。
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緯創配現金股利2.6元 林憲銘:「伺服器+AI產品」今年獲利表現有機會過半
被法人稱為「2024年AI伺服器最大贏家」的緯創(3231)30日舉行股東大會,面對外界關心實際的AI市況,總經理林建勳表示,目前的市場需求還是很大,不管是哪種機型,只要有出貨就都是贏家。不過30日不敵大盤頹勢,盤中下跌約1%,在115元左右力撐平盤。股東會通過配發現金股利每股2.6元,為近12年新高。緯創去年合併營收為8671億元,雖然年減12%,但毛利率增長至80%,創歷史新高,合併營業利益率3.2%,合併營業利益為273.9億元,合併稅前盈餘為243.21億元,歸屬母公司的稅後淨利為新台幣114.72億元,每股盈餘為新台幣4.08元。主要產品表現,以AI運算、網通、售後服務事業成長較為突出,其餘產品線則因市場需求降溫,呈持平或略為衰退。緯創董事長林憲銘一開場就笑說,下周是台北電腦展(COMPUTEX),「台灣很熱鬧,現在這個產業,是大趨勢下的熱點,是蓬勃發展的產業!」,未來幾年AI將成為必需品,目前看好伺服器表現將超乎預期、也超前整體市場,就緯創現階段來說,雖然伺服器占營收過半仍需要時間,但今年「伺服器+AI產品」的獲利表現有機會過半。林建勳表示,緯創去年組織改造,與緯創智能整合後綜效逐漸發揮,撤出部份效益率較低的事業,轉進較高毛利項目後,公司的體質與競爭力已更加強勁,得以面對來自市場、科技與地緣政治相關的挑戰,近期供應鏈需要密切觀察、回應變化,重新思考佈局,今年在台灣、越南、美國、墨西哥與印度,都有廠區新建工程進行。緯創也將增加研發投資力道,特別是HPC相關領域的研發,也會持續產業組合的轉型工程,包括擴大高毛利事業的營收,像是AI伺服器、工業電腦(IPC)及售後服務等領域的業務,預期今年AI伺服器的業績仍將大有斬獲,而車用電子業務雖在起步,也會看到成長。
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搶攻電子零組件商機 國巨斥逾53億認購力智20.23%私募股
被動元件大廠國巨(2327)宣布參與電源IC廠力智(6719)私募普通股認購,將斥資53.13億元,以每股253元全數認購普通股2.1萬張。待私募普通股程序完成後,國巨將持有力智新發行普通股後的20.23%股權,成為力智最大單一持股的策略股東,進一步擴大雙方在未來電子零組件高成長市場的市占。力智是少數可同時提供電源管理晶片(PMIC)與半導體功率元件(Power Discrete)產品服務的電源晶片設計領導廠商。主要產品包含電源管理晶片、單晶片電源轉換器(Converter)、電池保護晶片、分離式功率元件與氮化鎵(GaN)電源解決方案等。相關產品並已跨足運算、網通、電池保護管理、工業與消費等五大平台,深耕於高密度電源解決方案及高效能功率元件技術的設計與開發。國巨指出,力智在許多重要的半導體產品中擁有強大的設計能力,期盼此次對力智的策略投資,彼此能共同開發及全球銷售通路的整合,進一步擴大雙方在未來電子零組件高成長市場的份額。創辦人暨董事長陳泰銘表示,經此策略合作,除強化集團半導體產業布局、提供如功率模組等差異化產品外,也可藉由強化與全球領導性晶片設計公司的合作關係。相信特別是在其多相位核心電源控制器與高整合功率級產品,與國巨現有產品擁有最佳互補性。力智董事長許先越表示,力智將積極擴大業務及營運範圍,致力成為功率元件產業中的領導廠商,提供更多高附加價值的產品與解決方案。並指出,這次私募引進國巨成為策略夥伴,將結合國巨在元件品牌及全球銷售通路的優勢,加速擴展過往需要長時間經營的高效能運算、汽車、工業與醫療應用市場,以及北美、歐洲及日韓等高階市場,未來與國巨並肩成為合作夥伴,雙方合作將共同創造更多商機。
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技嘉AI伺服器動能大爆發 外資力挺重申「買進」目標價上看658元
技嘉(2376)上週召開法人說明會表示,AI伺服器佔伺服器產品線已逾7成,由於客戶需求持續強勁,且布局多元客戶效益顯見,預期今年AI伺服器將呈爆發性增長;另針對未來展望,預告有望在COMPUTEX展看到輝達(NVIDIA)最新GB200 NVL72機櫃。多家外資法人看好技嘉的後市發展也重申「買進」評等,紛紛調高目標價,最樂觀上看658元。技嘉總經理李宜泰在法說會上表示,搭載輝達最新GB200晶片的AI伺服器已經準備就緒,已涵蓋所有晶片廠,包括輝達H100、H200、B100、B200、GB200,以及超微(AMD)MI300圖形處理器GPU等,將迎接下半年爆發成長,相信今年、明年伺服器相關產品都會非常強勁。其中,今年出貨主要會以H100、H200為主,而GB200伺服器已經design in,正與客戶測試中,預期COMPUTEX將會展出GB200 NVL72。觀察技嘉第一季產品營收比重,網通伺服器占比已達52.5%,較去年第四季的提升;其次為顯示卡占27.7%,主機板占11.6%、其他為8.2%。值得注意的是,網通伺服器產品中,AI伺服器占比就超過70%。在客戶結構上,去年以美國客戶佔大宗,不過公司持續拓展、分散不同客源,今年在歐洲、亞太地區可望快速成長,預期今年各地區佔比將均衡化。技嘉第一季營收551.6億元,季增20.9%,年增96.7%,站上500億元創下單季新高;稅後淨利20.24億元,季增49.9%,年增97.4%,寫七季以來新高,每股稅後淨利(EPS)3.18元。美系外資表示,技嘉如今在AI伺服器業務貢獻下,預期2026年比重上看70%,代表是AI伺服器爆發潮中「最主要受惠廠商」,因此推估AI伺服器營收2025年提升到60%至65%。重申「加碼」評等,目標價維持在450元不變。並強調,最樂觀情況下,輝達、超微的新款GPU需求優於市場預期10%至15%,伺服器業務因拓展至「非一級」雲端服務廠商,達到年成長3倍,該公司股價便可望上看658元。
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陽明、萬海漲太兇列入處置股 「這29檔」都要注意
證交所、櫃買中心公告,繼萬海(2615)在16日至31日被列為處置股之後,今(17)日陽明(2609)、永道-KY(6863)也被列為處置股至31日。不僅如此,大立光(3008)、堤維西(1522)等18檔上市;信驊(5274)等11檔上櫃,共29檔列入注意股。貨櫃三雄中的2檔(萬海、陽明)被列為處置股,證交所公告,在處置期間採用人工撮合、每5分鐘撮合一次;投資人每日買賣達10張以上、或單日累積30張以上時,需先付全部價金與圈存;信用交易部分,應收足融資自備款或融券保證金。櫃買中心公告,京晨科自17日起至30日處置期間改採人工撮合,每20分鐘一次;投資人每日買賣時須無論張數,皆需先付全部價金與圈存。此外,證交所昨日也公布堤維西、艾姆勒、所羅門、藍天、佳能、陽明、中櫃、萬海、大立光、訊舟、銘異、創意、嘉澤、十銓、光聖、訊芯-KY、永道-KY、同方友友-DR等18檔個股被列為注意股;櫃買中心則公布11檔個股被列為注意股,包含駿吉-KY、錦明、上詮、桓達、信驊、世紀、能率、京晨科、安國、能率網通、康全電訊等,共29檔。證交所定義,只要股票6日累積漲跌幅超過25%即可列為「注意股」;而「處置股」是以營業日計算,達到「連續3天或5天」、「10天內有6天」或者「30天內有12天」公布為注意股票,即開始進行處置。
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台股早盤漲至20933點創歷史新高 台積電漲2.8%至825元
台股本週將迎來520行情,以及上週五(10日)台積電ADR大漲4.53%,今(13日)早盤大漲224.44點至最高20933.28點,改寫盤中歷史新高紀錄,但隨後漲幅收斂。台積電最高漲至825元,主要權值股台積電早盤最高825元,漲幅2.8%;鴻海漲逾2%,AI概念股廣達漲約1.5%,聯發科、廣達也同步小漲。台積電上週五公布4月營收年增59.6%、月增20.9%,同步刷新歷史單月次高和歷年同期新高;股價已率先反映在美股ADR,上週五大漲6.47美元,收在149.26美元,漲幅4.53%。台積電今日早盤以823元開出,早盤最高來到825元,上漲2.8%;鴻海、聯發科、廣達等電子權值群走揚。台股上次創下盤中歷史新高紀錄是4月10日,當天盤中曾衝至20883.69點,隨後就逐步下滑。今天觀察各類股走勢,傳產股如生醫、機電、電纜、觀光類股均跌,機電股跌幅約3.22%;金融股也小跌0.35%。食品、化工、橡膠、營建、航運股則呈現小漲,航運股漲幅達4.31%最高。至於電子股,由半導體類股領漲,網通、其他電子股同步小漲,但電子通路、零組件、資服族群則小跌。此外,重電族群回檔修正,華城、士電大跌7%、大同也跌逾半根停板。
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電信三雄6月關閉3G網路 通信業者推4G上網199還可領免費手機
台灣電信三雄中華電信(2412)、台灣大、遠傳自6月30日關閉3G網路,未來民眾使用手機打電話,將從本來的3G網路移轉到4G、5G網路,採用超高通話音質的4G通話(VoLTE)。隨著3G網路即將走入歷史,近期各大通信業者大打優惠方案,吸引3G用戶無縫接軌。連鎖通信業者-哈拉網通指出,目前預估全台還有150萬以上的行動用戶,手機沒有支援VoLTE的功能,電信三雄關閉3G網路後,將影響使用不支援VoLTE功能的手機,這些用戶會因為手機沒有支援VoLTE通話或沒換新的SIM卡,面臨到無法撥打語音通話,包括撥打110、119、112緊急電話等的通話或使用行動上網服務。哈拉網通表示,電信三雄因應3G百萬用戶換機換卡,都提出特別優惠的攜碼方案吸客,月租費最低199元就可以免費送4G手機;如果目前已是4G費率,手機沒有支援VoLTE的用戶,可以帶舊手機到哈拉網通全台門市回收,還可享舊機換新機優惠,可選擇的手機廠牌,包括OPPO、小米、三星、Benten等,而空機價最低1,990元起。
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手機進水「別再用吹風機、放米缸」 通訊行傳授「正確5步驟」
現代人手機不離身,尤其許多人喜歡在洗澡時帶著手機進入浴室播放音樂,或者上廁所時玩一下手機來打發時間,難免偶爾就會發生手機進水的意外。對此,網路也謠傳手機進水後,可以透過大力搖晃把水倒出來、吹風機吹乾、充電,以及米缸吸乾等偏方來應對。然而,通訊行「地標網通」卻打破迷思,指出這些方法可能讓手機受損更嚴重,嚴重時還甚至還會起火。網傳手機進水有3個常見迷思,首先是「大力搖晃,把水倒出來」,「地標網通」解釋,當水跑到手機裡,千萬不要搖晃機身,試圖把水甩乾,因為這樣的行為可能會導致手機裡的水因搖晃而蔓延開來,進而影響到主機板。至於第2個常見迷思則是「充電」,「地標網通」說明,手機進水後千萬不要立即充電,因為此時充電恐造成手機短路。嚴重的話,甚至還有起火可能。第3個偏方則是「用吹風機吹乾」,「地標網通」指出,吹風機有分熱風或冷風模式,若使用熱風模式,手機內部零件會因為溫度過高,導致分離或損壞。就算使用冷風模式,也會因為吹的角度過於單一,而把水分往手機內部吹,進而讓影響範圍擴大。最後則是相當常見的迷思「將手機放入米袋或矽膠中吸乾」,實驗顯示,將濕掉的手機埋在米缸2天,僅有13%的水分會被帶走,而且殘餘的溼氣可能還會造成手機永久性損壞;細小的米粒也有機會跑進手機,損壞內部零件。「地標網通」也公布「手機進水的5個急救步驟」:立刻關機:立刻先將手機關機,因為水氣會進入到手機的主機板內, 若是保持開機狀態就會產生溼氣,並造成主機板的腐蝕或損壞。擦乾外殼:使用乾毛巾或布將所有在手機表面的水分擦乾,並特別留意耳機孔或充電孔等小孔洞,這些孔洞可以使用棉花棒來擦拭。移除SiM卡:拆下保護殼、SiM卡、耳機塞等所有配件,讓沾濕的地方能有機會接觸空氣,以此加速水分蒸發。陰涼處晾乾:將手機放在通風良好的陰涼處晾乾,這時候可使用電風扇輔助,也可將手機放進有乾燥劑的夾鏈袋中,加速水分吸收。送修:做完以上步驟後,「地標網通」也建議可以立刻將手機送往各維修中心進行檢修。
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AI助力鴻海4月營收衝破5千億 6日開盤漲逾6%創近16年新高
受惠於AI產品拉貨動能,以及蘋果推出MacBook Air新品加持,鴻海(2317)在5日公布4月合併營收為5109億元,月增14.16%,年增19.03%,創下史上最強4月成績,6日台股周一早盤漲逾10元衝上166.5元,漲逾6.41%,不到一小時就有超過8萬張成交量,是上市個股成交量冠軍,也創下2008年8月以來股價新高。鴻海董事長劉揚偉先前預告,今年上半年就可看到鴻海和輝達(NVIDIA)在AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台合作的進展。鴻海表示,「電腦終端產品類別」較3月強勁成長,主因客戶拉貨動能較大,法人認為動能來自蘋果MacBook Air新品。4月的「消費智能產品類別」顯著成長,反映客戶拉貨動能較大;與去年同期相較,4月「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」強勁成長,反映零組件出貨增加,以及AI雲端產品拉貨動能揚升,抵銷網通產品庫存調整的影響。展望未來營運,鴻海表示,第二季屬傳統淡季,主要產品進入新舊產品轉換期,能見度大約與目前市場預期相當,本季營運仍可優於首季與去年同期。
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瑞昱Q2訂單能見度有限 22日股價跌逾8%陷500元保衛戰
網通IC設計大廠瑞昱(2379)上周法說會中指出,受地緣政治、總體經濟影響,第二季訂單能見度有限。美系外資看好瑞昱切入AI和伺服器投資,有利股價評等向上,大摩評級優於大盤,目標價707元;野村和高盛評級中性,目標價535元、595元。不過瑞昱也因展望保守,股價今(22日)開低走低,終場下跌48元,以504元作收,掀起股價500元保衛戰。受惠存貨回沖利益挹注,瑞昱第一季營收256.2億元,季增13.5%、年增30.6%;稅後淨利31.3億元,季增43.5%、年增74.5%;毛利率回升到50.8%,季增6.1個百分點、年增7.7個百分點,營業利益率10.7%,季增5.6個百分點、年增3.5個百分點;每股稅後純益6.1元,創近一年半新高。瑞昱除了既有網通晶片外,已陸續布局WiFi7、車用、USB4,且釋出切入AI和伺服器相關領域,且釋出加入Arm 聯盟,有望為切入AI 伺服器帶來機會。展望第二季,瑞昱副總經理黃依瑋表示,第二季可望延續第一季客戶拉貨動能,然半導體產業持續受全球地緣政治和整體經濟影響,需求能見度仍有限,瑞昱對第二季營運展望抱持謹慎穩健態度。美系外資大摩表示,市場目前低估瑞昱成長動能,短線來看獲利有向上攻堅,長期來看,透過汽車和AI /伺服器市場等領域的多元化發展,有望帶動本益比向上,目前估值為15倍,明年有望上看19倍。大摩指出,瑞昱目前存貨減少,第一季毛利率達到50.8%,有機會延到第二、三季;WiFi 7在今年滲透率小於5%,但2025、2026年將翻倍;僅PC零組件補貨,AI PC或Windows 10更新換代不會帶動需求回升,故重申加碼評等,目標價707元。野村則指出,瑞昱已決定投資採用先進製程的晶片設計,為AI和伺服器相關的潛在成長機會做好準備,因此工程資源和研發專案所需支出應該更大,因此將2024至2025年的每股收益上調16至17%,重申「中性」評級,目標價從460元上調至535元。
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彰化走失男被尋獲 起因為「走10多公里」暈倒超商廁所
罹患中度精神障礙的35歲陳姓男子,於13日在彰化離家後不知去向,家屬擔憂向警方協尋,調閱監視器後,最終尋獲陳男蹤跡在溪州鄉的某間超商出現,到場後發現陳男自鎖在廁所裡,見門內毫無反應,立急通報消防隊到場破門,打開後才發現陳男昏倒在地,緊急將他送往醫院救治後,後續並無大礙。陳母表示,因陳男患有中度精神障礙疾病,13日離家未告知家人去處就消失了,陳母苦尋多時深怕兒子有個萬一,當晚就立即至北斗分局田尾分駐所報案,求助警方幫忙。田尾分駐所警員范紀允說明,在因緣際會之下112年也曾受理過陳男案件,當時陳男離家後步行前往附近超商,因而推斷陳男此次走失路徑與前次有極大的關聯,警方立馬前往鄰近的各大超商尋找陳男。警方調閱數支監視器畫面,並透過線上警網通報其它分局的員警至各家超商搜索,最終發現陳男曾出沒在溪州鄉中山路段,員警立即查訪附近超商,在中央路的超商門市依店員闡述,發現神似陳男的男子,男子在進入超商廁所後遲遲未出來。員警敲打廁所但毫無回應,從門縫中發現了陳姓男子暈倒在地,通報消防隊到場破門協助,在警消人員合力之下,順利將陳男救出並送往醫院救治,陳男疑因行走10多公里癱累才導致昏倒,身體並無大礙。北斗分局長黄世德表示,警方能憶起昔日案例,迅速縮小尋找範圍,立馬爭取時間分工合作,是「人民保姆」四字的最佳榜樣。
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產業回溫逐季向好 台塑四寶Q1獲利全面轉正淨賺80億
台塑四寶10日公布3月及2024年第一季營收與獲利,其中台塑(1301)3月營收較上月成長36.6%,成長居冠,累計台塑四寶第1季合併營收為3618.77億元,歸屬母公司合併稅後淨利為80.09億元。對於未來展望,3月全球製造業PMI都上升,電子、化工、聚酯及塑膠四大產業營收也皆回溫,預計4月營收較3月增加、第二季營收也會比第一季好。台塑第1季合併營業額481億元,季增0.8%、年減7.9%,合併稅後利益2億元,歸屬母公司每股稅後盈餘為0.03元。台塑表示,雖然第1季適逢農曆春節長假,出貨天數減少,不過第2季步入塑料需求傳統旺季,且美國消費者信心及經濟表現依然強勁,中國大陸持續推出經濟刺激措施,整體經濟活動轉趨活絡,可望帶動石化產品需求增長,預期第2季營業額會比第1季大幅成長。南亞(1303)第1季合併營業額586.3億元,季減6.9%、年減10.9%;單季歸屬母公司稅後利益為12.4億元,每股稅後盈餘0.16元。南亞表示,電子、化工、聚酯及塑膠四大產業營收皆回溫,電子材料受惠於AI相關產品需求強勁,應用於網通、伺服器用的高頻銅箔需求穩定成長,且記憶體市場價格上漲、晶片產量提升,加上近期國際銅價漲勢,客戶備庫趨向積極;塑膠加工產品因大陸政府扶植新能源車,及推動以舊換新、設備更新等政策,帶動相關需求提升,也讓營收增加。台化(1326)第1季合併營業額839.4億元、季減4.2%、年增1.1%;單季歸屬母公司稅後利益為15.2億元,每股稅後利益0.26元。台化表示,3月份合併營收重新站回300億元,今年第一季營收及利益比預期要好,不過市況有一點不如預期,主要是春節後下游接單遲緩,持續去化庫存影響旺季的市場表現,苯乙烯、酚酮等塑膠產品產能過剩問題仍然嚴重,台化的經營政策是做精不做多,會放棄紅海巿場及規格,銷售網拓展全球各地;第二季可見市場向上的動力。台塑化(6505)第1季合併營業額1711.96億元,季減2.7%、年減7.3%;單季歸屬母公司的稅後利益50.26億元,每股稅後盈餘0.53元。台塑化表示,各家機構預期第二季全球原油供給由過剩轉為短缺,預期庫存從第二季開始去化,市場預測美國可能7月開始降息,未來利率若逐步降低,將可進一步帶動全球經濟成長及油品需求,故油價可望保持穩健。
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鴻海3月營收4475億元創同期次高 估Q2淡季「這原因」仍成長
鴻海(2317)周五(5日)公布2024年3月營收4475.4億元,月增26.97%、年增11.8%,為歷年同期次高;第一季營收1.322兆元,季減28.58%,年減9.61%,符合公司在法說會揭露的展望預期。第二季雖然仍屬傳統淡季,但鴻海主要產品進入新舊產品轉換期,預估仍可望呈現季增、年增的表現。鴻海股價在周三(3日)以平盤159元作收。以單月營收表現來看,鴻海表示,因2月農曆春節假期工作天數少、基期較低,四大產品類別均呈現月增26.97%。其中,「雲端網路產品」、「元件及其他產品」、「消費智能產品」類別均有強勁成長,「電腦終端產品」類別客戶拉貨動能較大,有顯著成長的表現。若以去年同期相比,3月消費智能產品受惠客戶拉貨動能較大,而年增11.8%。其中,「消費智能產品」強勁成長、「雲端網路產品」因抵銷網通庫存調整的影響,與去年同期相比顯著成長,元件及其他產品亦同;「電腦終端產品」則因 PC 市場需求未回溫,約略持平。鴻海先前於法說會表示,由於第一季是傳統淡季及去年同期基期較高,因此營運部分,估計首季業績較去年第四季明顯修正。展望第二季,雖仍屬傳統淡季,主要產品進入新舊產品轉換期,第二季能見度大約與目前市場預期相當,預估2024年第二季營運展望將呈現季增、年增的表現。