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美光擴大對台投資迎AI浪潮 台中DRAM四廠11／6啟用
美國記憶體大廠美光（Micron）持續深耕台灣，下周一（6日）舉行台中四廠開幕典禮，總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）近日前往中國拜會商務部長王文濤之後，預計下周一將親自來台主持台中四廠開幕典禮。台灣是美光生產動態隨機存取記憶體（DRAM）重鎮，美光表示，台中四廠啟用是美光深化在台承諾的一部分，將進一步強化台灣身為美光DRAM卓越製造中心的定位，將備受矚目。美光指出，因應AI浪潮，美光推出高頻寬記憶體HBM3e，促進AI應用發展，隨著台中四廠啟用，將進一步推動AI及各式創新應用發展，為AI世代及各式創新應用揭開新篇章。美光台中四廠開幕典禮，梅羅特拉將偕同美光技術開發事業部資深副總裁陳德拉斯卡蘭（Naga Chandrasekaran）、美光前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉及美光先進封裝技術開發處副總裁辛赫（Akshay Singh）出席。外界預期梅羅特拉將對記憶體市況及半導體釋出最新看法。美光有高達逾6成DRAM產品由台灣廠生產，目前台灣廠已開始量產1-beta製程技術，新世代的1-gamma製程首採極紫外光（EUV）技術，預計在2025年上半年量產。值得注意的是，中國商務部在周五（3日）發布簡短聲明，部長王文濤在會議上向美光表示，中國將優化外商投資環境，為外國企業提供服務保障。王文濤強調，「歡迎美光科技在遵守中國法律法規前提下，實現更好發展」。中美關係看似正在緩和，但幾個月前，中國才出手禁美光產品。今年5月，中國網路空間監管機構表示，美光科技未能通過網路安全審查，並禁止中國關鍵基礎設施營運商，從這家美國最大的儲存晶片製造商購買產品。
未通過網路安全審查 中國政府封殺半導體大廠美光…要求企業停止採購
目前有消息指出，全球半導體大廠美光，因其在中國所販售商品未通過網路安全審查，因此遭到中國政府封殺。中國國家網信辦甚至要求境內企業要全面停止採購美光產品。根據中國網信辦公告指出，審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對中國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響中國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，中國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。網信辦同時強調，此次對美光公司產品進行網絡安全審查，目的是防範產品網絡安全問題危害國家關鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。中國堅定推進高水平對外開放，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入中國市場。據了解，美光科技在2022年全球營收高達308億美元，而在中國與香港當地的營業額就佔據25%，可以說是比利時分布低。外界也普遍認為，這突如其來的封殺事件，恐怕嚴重衝擊美光，同時也可能影響中國當地關鍵資訊的基礎設施，可能會擴及金融、運輸、能源與資料中心。
中國封殺美光晶片？ 美點名三星、SK海力士「勿補市場空缺」
據《金融時報》（FT）昨天（23日）報導，中國已對美國半導體廠商美光（Micron）啟動安全審查，可能以此為由封殺美光晶片產品。美國已向南韓提出要求，若美光在中國被禁，希望南韓的三星電子、SK海力士等廠商不要增加對中國的銷售額度，讓其自食苦果。報導引述消息人士透露，南韓總統尹錫悅將於抵美進行國是訪問，預定美東時間26日與總統拜登會面。美國將在尹錫悅今天（24日）出發的訪問行程中，提出讓南韓當局敦促三星和SK海力士兩家大廠，在美光被禁的情況下，不要接替美光在中國留下的晶片需求的請求。知情人士表示，此舉反映出拜登政府亟欲確保中國無法利用美光來影響美國政策，藉此讓中國看見，美國可以和盟友合作來破壞中國對美國和盟友企業發動的經濟脅迫行動。報導指出，雖然美國在印太安全方面和盟友共同抗中，但這是首次要求盟國「徵召」國內特定企業發揮影響力。報導指出，這個請求會讓尹錫悅左右為難。他對中國是比前任總統文在寅更強硬，上周還指責中國企圖以武力改變台海現狀；不過南韓政府也對美國要求盟友支持美國經濟安全策略的方式感到不滿，擔憂這些出口管制措施將會影響三星和SK海力士的長期競爭力。路透報導，中國在3月時表示對美光公司銷售的產品進行網路安全審查，目前不清楚審查後是否會採取處罰手段，但對美光而言，被中國封殺的衝擊很大，因為去年營收308億美元當中，有25%來自中國和香港。美方官員和業界都認為，先前美國已對中國的晶片製造業實施一系列出口管制，擔心這些技術被用來生產軍用晶片；並且將包括長江存儲在內等多家中國最大的晶片製造公司列入黑名單。而今中國所謂的安全審查，實際上是在報復美國政府阻撓中國取得先進半導體技術和設備。美國白宮沒有回應細節，但表示美韓政府在國安與經濟安全合作上有歷史性的進展；白宮國安會說明，保護方式有「努力協調對晶片業的投資、保護關鍵技術和應付經濟脅迫」，期待尹錫悅的國是訪問能加強這幾個方面的合作。南韓駐美大使館和三星電子對此沒有回應，SK海力士則表示尚未收到南韓政府通知。目前不確定南韓會如何回應美方此要求。
記憶體等待春天2／「Chat GPT要用到好多記憶體」 美光預告2025年記憶體位元創新高
聊天機器人ChatGPT的出現，讓市場看到人工智慧（AI）應用更具體的新亮點，鈺創（5351）董事長盧超群指出：「ChatGPT要用到好多記憶體（DRAM）。」南亞科（2408）總經理李培英更看好AI伺服器在企業端的成長。分析師告訴CWANT記者，「DRAM產業約明年第二季恢復滿載，但股價約莫今年8、9月提前反應！」業內人士指出，ChatGPT的學習需要繁複大量資訊運算功能，除了輝達（NVIDIA）顯示晶片（GPU）擔任主角，DRAM處理容量也要相對提升，3D堆疊出的高效能DRAM－高頻記憶體（HBM，High Bandwidth Memory）則讓處理器（ CPU）和 GPU 學習和運算性能更強化，負責多工運作的快閃記憶體（Nand Flash）同步成長。記憶體看似復甦在即，但近期中國對美國的科技圍堵進行反制，美光因此遭網路安全審查，市場因而看好韓系供應鏈反彈腳步較快。（圖／美聯社）法國研調機構YOLE預估，下一次記憶體新上升週期發生在2024年，由伺服器與車用引領記憶體高速成長。法人指出，AI伺服器相較目前，需要3～8倍記憶體容量、1.5倍的SSD（固態硬碟）；自駕車所需的DRAM、NAND晶片，分別是傳統車的30倍、100倍。記憶體看似復甦在即，但美光因中國對美國科技圍堵反制而遭網路安全審查，市場轉而看好韓系供應鏈反彈腳步較快。據此，法人點名NAND Flash控制IC設計公司群聯（8299），DRAM製造商南亞科（2408），非揮發性記憶體製造商旺宏（2337），封測商力成（6239）、南茂（8150）。台新投顧副總黃文清認為，國際指標記憶體晶片大廠三星與美光，已經公告上季獲利的慘狀，並積極減產，有助未來整個記憶體市況供需逐步平衡，至於Chat GPT和AI伺服器對記憶體需求則是長期動能，投資人可在相對低點擇機布局。資深分析師杜金龍指出，隨三星減產、美光今年第一季財報認列鉅額虧損，國內南亞科、華邦電、威剛都釋出第一季是營運谷底、最壞時間已過的說法，記憶體看似利空出盡，相關族群拉出第2波漲勢，但股價僅漲3個交易日，因：「還沒有真正復甦，屬於景氣觸底的跌深反彈，股價稍有起色後沒有真正動能，繼續以盤代跌。」杜金龍提醒，面板、記憶體、被動元件有三大「慘」業之稱；法人圈在聽完各大記憶體公司法說會後，則預估有些公司今年每股稅後盈餘（EPS）為負，而今年整體上市公司獲利衰退2成。儘管預期記憶體明年第2季恢復滿載，但明（2024）年獲利仍較去（2022）年衰退，股價要在今年第3季後，也就是8、9月才會真正反應這個好消息。台新投顧副總黃文清認為，Chat GPT和AI伺服器對記憶體需求則是長期動能，投資人可在相對低點擇機布局。圖為記憶體產線。（圖／美聯社）
若中國出擊美半導體業 受創最大的不是美光是「這家」
美中對抗白熱化下，外界關注，中國當局若以「網路安全」為由，向美國半導體業出擊，哪些美企可能受傷慘重。據彭博報導，中國上周五（3月31日）對美光科技的產品啟動網路安全審查，儘管美光中國營收可能將因此受衝擊，但恐怕其他美國半導體製造商面臨的風險更大。根據彭博彙編的數據顯示，高通（Qualcomm）對中國曝險最高，有64%營收來自中國，遠遠高高於其他大多數美國晶片製造商。事實上，美光中國營收佔比也遠低於博通（Broadcom）的35%、英特爾（Intel）的27%、超微（AMD）的22%與輝達（Nvidia）的21%。彭博行業研究的高級半導體分析師 Paula Penkal 表示，雖然中國可能僅占美光直接銷售額10.8%，但他們還出售產品給許多其他的公司，若中國真的想要打壓，那麼可能影響更廣泛的投資組合。」美光是眾多科技公司的主要供應商，鑑於全球許多電子產品和零部件系統都來自中國工廠，中國政府將重點擴大到其他美企的任何舉措，都將威脅到美光同行，同時加劇供應鏈問題。
報復美國制裁？ 美光產品遭中國進行安全審查
中國網絡監管機構中國網信辦上周五（3月31日）宣布，對美國半導體大廠美光（Micron）的產品進行安全審查。南華早報稱，美光科技遭到審查可能與該公司遊說美國政府制裁中國企業中發揮的作用有關。美光昨（1日）表示，正積極與網信辦溝通並全力配合，以確保產品安全性以及對客戶的承諾。中國網信辦在官網公告，為保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，依「中華人民共和國國家安全法」、「中華人民共和國網路安全法」，按照「網路安全審查辦法」，對美光在中國銷售的產品實施網路安全審查。據路透社報導，美光透露「已知悉」中國網信辦宣布啟動對美光在華銷售的產品的安全審查。美光方面正在與網信辦進行溝通，並表示會為審查提供充分的配合。美光強調，始終堅守最高標準的商業操守，以確保產品安全性以及對客戶的承諾。不過，負責審查的是網信辦的下屬網絡安全審查辦公室，該機構在聲明中沒有並未指明美光產品有何國家安全風險，也沒有說明審查的是美光科技的那種產品。香港南華早報在上周五的報導中說，這是中國政府首次針對一家美國半導體公司採取行動，代表美中之間的科技戰正在升溫。隨著美中關係的惡化，白宮加強了針對中國的晶片封鎖，還與歐洲和亞洲擁有關鍵晶片技術的大型企業聯手築起了一道封鎖網。美光科技是世界最大的記憶體晶片製造商之一，全球排名第四，主要產品包括DRAM和NAND晶片。這些產品廣泛用於智慧型手機、個人計算機及移動硬碟便攜產品等，在中國各大電商都有銷售。美光科技的營業額中約有10%來自中國市場。美光在中國上海和深圳都有分支機構，在西安還有一個晶片包裝工廠。中國網信辦的審查決定公佈以後，美光科技的股票上周五下跌3%，以61.15美元作收。
美籲中建立聯絡熱線 欲促成拜習通話
美國白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），3月30日出席一智庫活動時表示，為美中關係建立「護欄」的努力仍未成功，中美有需要建立類似冷戰時期的熱線及危機處理機制。他還提到華府已向北京明確表達總統拜登已做好與中國國家主席習近平再次通話的準備。與此同時，正值美國以損害國安為由對大陸企業與產品設限，大陸網路安全審查辦公室昨宣布，為保障關鍵資訊基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網路安全審查。美光為全球主要半導體廠商。根據大陸有關法規，官方可以主動進行網路安全審查，無法通過的，可勒令產品停用，並對企業罰款。坎貝爾出席華府智庫新美國安全中心（CNAS）的活動時指出，中美尚未設立護欄，雙方有必要建立類似冷戰時代的聯絡熱線及其他危機處理機制，「是中國一直不願意參與有關建立信任或危機溝通熱線的討論。」他說，鑑於美中兩軍在近距離活動，美方認為就互信或危機進行溝通是負責任的做法，冷戰期間有相關機制，現在亦是這樣做的適當時候。坎貝爾同時說美國正處於美中競爭關係的新階段，未來數月將見到能否重建有效、可預測及具建設性的外交關係。此外，中共政治局委員、中央外辦主任王毅昨在北京會見美中關係全國委員會會長歐倫斯。王毅說，當前中美關係面臨諸多困難和挑戰，希望美中關係全國委員會和更多美方理性友好人士為中美關係重回穩定發展軌道發揮建設性作用。王毅強調，要改善中美關係，美方應把兩國元首峇里島會晤共識真正落到實處，重歸理性務實的對華政策，停止打壓圍堵、脫鉤斷鏈等錯誤行徑。王毅又重申在台灣問題上的嚴正立場，強調妥善處理好台灣問題，最重要的原則是一個中國，最根本的遵循是中美三個聯合公報，最嚴峻的威脅是台獨分裂活動。美方必須言而有信，以實際行動維護好中美關係政治基礎。
滴滴全球踩4大紅線、16違法事實 遭大陸官方重罰350億
「網信中國」微信公眾號21日消息，根據網路安全審查結論及發現的問題和線索，大陸國家互聯網信息辦公室依法對滴滴全球股份有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。經查實，滴滴全球股份有限公司違反大陸《網路安全法》《數據安全法》《個人資訊保護法》的違法違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣。7月21日，國家互聯網資訊辦公室依據《網路安全法》《數據安全法》《個人資訊保護法》《行政處罰法》等法律法規，對滴滴全球股份有限公司處人民幣80.26億元（人民幣，下同，約合新台幣349.13億元）罰款，對滴滴全球股份有限公司董事長兼CEO程維、總裁柳青各處人民幣100萬元罰款。新浪網報導，大陸官方表示，滴滴出現16項違法事實，包括8大面向，過度違法蒐集用戶相簿截圖訊息、剪貼簿訊息、個人隱私訊息（臉部識別、年齡、職業、親情關係、家公司叫車地址）此外，滴滴也被指控，過度蒐集用戶使用app的精確位置，過度蒐集司機學歷資料、身分證字號等。不僅如此，滴滴也被認為，在未告知的情形下，分析旅客到目的地的意圖，當旅客使用順風車服務時，索取無關服務內容的電話權限，最後，滴滴也因為無法說明索取旅客訊息的目的而遭到開罰。滴滴遭到大陸官方重罰，公司也火速回應，誠懇接受懲罰，堅決服從，認真完成整改，真誠感謝主管部門的檢查與指導，感謝社會公眾的批評與監督，將引以為誡，堅持安全與發展並重。
大陸也要審查網路安全 衝擊蘋果高通
中美科技戰戰鼓頻傳，在美國不斷以國安、資安為由箝制華為等陸企之際，中國決定反制，網信辦等12部門日前公布網路安全審查新規，授權相關部門可以國安為由限制外企在中國市場的經營，此案實施後恐衝擊在大陸擁有龐大市場的蘋果、高通等美企，中美關係與全球科技供應鏈將再起波瀾。中國網信辦等12個部門制定的「網絡安全審查辦法」，6月1日起正式實施。新法目的是在保障中國國家的網路訊息安全，賦予中國主管機關得以對進口到中國的軟硬體進行審查，若預判可能危害國家安全，則得以禁止進口，且包含半導體產品在內。值得注意的是，相較於之前的舊法「網絡產品和服務安全審查辦法」，新法增加了資訊基礎設施、供應鏈、國家安全等關鍵字，在審查上也新增貿易與外交等政治性風險、符合中國法規等條件。新法不僅涵蓋範圍廣泛，誤觸的空間也更大。對於台廠影響，法人表示，未來不論高通、蘋果等外商進入中國市場都必須通過審查，一旦中美關係惡化，或川普濫用關稅戰時，將使中國加速去美化效應，有利聯發科、瑞昱搶下手機晶片、WiFi等晶片訂單，大啖中國大陸去美化訂單。業界人士指出，雖然網路安全審查辦法對各國都適用，但很明顯是在中美貿易戰的框架下，針對美國科技業者的意味濃厚。其中，高通及蘋果等硬體業者將直接受到衝擊。對中國手機廠及系統廠來說，未來向美國購買晶片將充滿更多不確定性，無形加速「去美化」速度及幅度，預期會有更大規模的轉單動作，且聯發科、瑞昱等IC設計廠受惠將最大。從手機晶片層面來觀察，目前中國本土自製晶片僅華為旗下的海思表現具有全球一線廠商實力，不過海思產品並沒有開放其他手機品牌使用，因此如OPPO、Vivo及小米等手機大廠都採購高通及聯發科的手機晶片，用在自家智慧手機當中。網通產品層面來看，原因在於高通、博通當前在WiFi主晶片市場佔有全球前三大廠商的重要地位，博通更擁有乙太網路產品線，為光纖網路及5G基礎建設的重要產品線之一，不過瑞昱也不遑多讓，在WiFi及乙太網路市場亦具有高通及博通對抗的實力。