穀物出口
」 俄羅斯 烏克蘭
受船舶運價拖累 波羅的海乾散貨運指數連7跌「周跌近24％」
綜觀近一周乾散貨海運市場呈疲軟走勢，受到海岬型船市場運輸需求回落的影響，導致交易情緒降溫。波羅的海乾散貨指數（BDI）上周五（27日）為連續第7天下跌，下滑6%報1563點，創9月19日以來新低水平，上周累計下跌23.6%。 海岬型船市場因臨近周末運輸需求而持續疲軟，促使多運輸鐵礦石之海岬型船運價回落。巴拿馬型與超輕便型船市場，隨著美西和南美區的貨盤有限，加上俄羅斯戰機和水雷可能構成威脅，導致烏克蘭已暫停使用其新的黑海穀物出口走廊，令多運輸煤炭及穀物的巴拿馬型與超輕便型船運價轉跌。海岬型船舶通常運輸15萬噸貨物，其平均日收入如鐵礦石和煤炭等大宗商品下跌至18461美元；海岬型運費指數（BCI）27日報2226點，跌9.7%。巴拿馬型船舶的其中通常運載約6萬噸煤炭或穀物貨物至7萬噸，平均每日收入下跌至14448美元，其運費指數（BPI）27日報1605 點，較前值跌1.41%；至於超靈便型船運費指數（BSI）則報1184 點，跌3.5%。
因「穀物出口爭議」鬧翻 波蘭宣佈停止軍援烏克蘭
波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）於當地時間20日發表全國談話時指出，華沙決定不再軍援基輔。在此之前，波蘭才剛因為烏克蘭穀物出口爭議，以及烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聯合國暗諷華沙「佯裝聲援烏克蘭」，而召喚了基輔大使。據BBC的報導，華沙19日才譴責澤倫斯基的說法「對波蘭來說並不公平，因為波蘭自俄烏戰爭起的第一天就一直支持基輔」。沒想到，莫拉維茨奇又在隔天的電視演說中宣布：「我們不再軍援烏克蘭，因為我們目前必須以更現代化的武器武裝波蘭。」而2國關係決裂的大背景其實就是烏克蘭穀物出口爭議。自去年俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭糧食出口的主要通道黑海港口遭到俄軍封鎖，而聯合國、土耳其與俄羅斯好不容易斡旋出的《黑海穀物倡議》，又在今年7月因烏軍再度攻擊克里米亞大橋而陷入破產。歐盟為了支持烏克蘭糧食能夠正常流通到市場，並為其開闢了一條過境波蘭、匈牙利和羅馬尼亞等國的陸路「團結通道」（Solidarity Lanes），同時給予關稅和配額減免。隨後烏克蘭糧食有大約一半的出口量均轉移到了這條陸路通道，不過由於物流運輸不暢等原因，數百萬噸更便宜的烏克蘭糧食滯留過境國，並湧入當地市場，這壓低了當地糧價，引發農民強烈不滿。因此，歐盟又暫時同意保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克5國禁止烏克蘭糧食進口至9月15日。然而，匈牙利、斯洛伐克和波蘭事後仍決定繼續執行禁令，因此基輔當局也於18日表示，已向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，控告上述3個歐盟成員國違反了歐盟執委會（European Commission）在15日結束進口禁令的貿易政策。對此，莫拉維茨奇20日也不甘示弱地嗆聲：「我警告烏克蘭當局，如果他們打算升級衝突，我們會在禁止進口的烏克蘭產品清單中增加更多品項。」報導指出，自從2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭一直是烏克蘭最堅定的盟友之一，也是基輔的主要武器供應國。此外，波蘭也收容了大約150萬的烏克蘭難民。
克里米亞大橋遭無人艇攻擊 俄拒延長「黑海穀物協議」
烏克蘭是全球最大穀物和植物油出口國，如今即將進入採收季節，隨著俄烏戰爭爆發，原先允許烏克蘭穀物在戰時經由海上安全通道出口的「黑海穀物協議」(Black Sea grain deal)也在7月17日到期，未料，連接俄羅斯和克里米亞半島（Crimean peninsula）的克里米亞大橋（Crimean Bridge）同日驚傳受損，造成2死1重傷，克里姆林宮如今宣布，即日起退出協議。克里米亞大橋傳遭水面無人艇攻擊，俄羅斯稱有2死1傷，宣布即日起退出黑海穀物出口協議。（圖／達志／美聯社）《路透社》報導，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov） 17日宣布，由於「黑海穀物出口協議」與俄羅斯有關的部分尚未被履行，因此俄方即日起退出，強調一旦與俄羅斯相關的條件得到滿足，將重返該協議。回顧這項協議，2022年7月22日，俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國代表在伊斯坦堡簽署「黑海穀物協議」，規定可從敖德薩等3個港口經黑海出口烏克蘭的穀物、食品和化肥，由位於伊斯坦堡的聯合協調中心負責協調航運。克里姆林宮宣布，即日起退出黑海穀物出口協議。（圖／達志／美聯社）未料克里米亞大橋17日傳遭水面無人艇攻擊，消息人士透露，這是烏克蘭對這條重要補給路線發動攻擊，尷尬的是，這項出口協議也即將在午夜失效。克里姆林宮宣布俄羅斯停止參與黑海穀物協議，除了上述大橋遭到襲擊這個原因，過去幾個月來，俄羅斯一直抱怨延長協議的條件未獲履行。原來，在簽署這樣協議的同時，俄羅斯也與聯合國簽署了為期3年的食品與化肥出口正常化備忘錄，不過克里姆林宮多次反映，關於食品和化肥出口正常化的協議至今仍未履行。克里姆林宮宣布，即日起退出黑海穀物出口協議。（圖／達志／美聯社）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）上周致函俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），盼延長協議以協助穩定全球糧價，而土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）14日才稱普丁同意延長，結果17日卻遺憾終止。克里姆林宮宣布，即日起退出黑海穀物出口協議。（圖／翻攝自推特）
各國拒與俄外長合影！G20共同聲明：要求俄羅斯無條件撤軍
在印尼峇里島舉行、為期2天的20國集團（G20）峰會16日落幕，G20發表領袖聲明表示，俄烏戰爭對全球經濟造成傷害，強烈譴責莫斯科侵略烏克蘭，以及要求俄羅斯無條件撤軍。且本屆峰會也取消了會後大合照的流程，原因是許多領袖拒絕與俄羅斯代表、外交部長拉夫羅夫合影。G20領袖聲明長達17頁，涵蓋氣候變遷、糧食安全、疫情後全球經濟復甦等議題。聲明稱，針對俄烏戰爭，G20以最強烈的字眼譴責俄羅斯入侵烏克蘭，戰爭造成生靈塗炭，導致目前脆弱的全球經濟惡化。聲明指出，「雖然中國、印度、阿拉伯、南非等部分國家持有不同觀點，」但大多數成員國都對俄羅斯予以強烈譴責並祭出制裁，同時也譴責俄羅斯總統普丁揚言不排除使用核武器的威脅，要求俄軍「完全且無條件撤出烏克蘭」，並呼籲持續黑海穀物出口協議。G20也同意各國央行持續調整貨幣緊縮政策步伐，及避免過度的匯率波動，並謹記避免跨越國界的「外溢效應」。聲明稱，G20央行…正密切監控物價壓力對通膨預期心理造成的衝擊，並以數據為依歸，及明確溝通的方式，持續適當調整貨幣緊縮政策步伐。聲明指出，G20央行也將謹記遏止外溢效應的必要性，並認同新興經濟體對美國積極升息可能對其市場造成衝擊的憂慮。因此各國央行的獨立性對於達成這些目標，以及維繫貨幣政策可信度攸關重大。G20領袖也同意致力追求限制全球溫度增幅在攝氏1.5度，其中包括加速逐步廢除煤炭的使用。聲明也稱，G20決心努力追求限制（地球）溫度上升攝氏1.5度的目標。但是這仍有待所有國家做出實質和有效的行動以及承諾。在閉幕儀式上，印尼總統佐科威將G20輪值主席國的職位移交給印度總理莫迪。佐科威在會後表示，領袖宣言中，有爭論的部分就是俄烏戰爭的議題，我們討論到很晚，最後得到共識，同意戰爭只會使全球經濟面臨危機，而且全球經濟復甦只能在各國和平的情況下達到。佐科威也就波蘭遇襲一事，呼籲各國不要再升級緊張局勢；此外，他也透露，除了領袖宣言，各國領導人也同意在醫療上有務實合作。
無人機襲擊黑海艦隊 俄國宣布暫停參與烏國穀物出口協議
俄羅斯於29日宣布，將會暫停參與由聯合國居中協調的烏克蘭穀物出口協議，而拒絕參與的原因是俄國指稱黑海艦隊遭到烏克蘭的無人機襲擊。根據《衛報》報導指出，俄羅斯國防部於29日表示，從29日凌晨4點20分開始，位於克里米亞港口的黑海艦隊，遭到了9架無人機與7架海上自主無人機的襲擊。其中有一艘掃雷艦受到了輕微的損傷。但事後有消息人士推測，這起無人機攻擊事件，很有可能讓主艦艇也遭到襲擊。俄國國防部指稱，這起無人機攻擊事件是由英國海軍「專家」協助、烏克蘭軍方發動。為此，俄羅斯國防部也宣布「俄羅斯將暫停參與、執行烏克蘭港口穀物出口協議」。由於俄烏戰爭的關係，造成兩國大量農產品、天然資源無法外銷，進而導致全球能源價格上漲、糧食價格上漲。而為了緩解這個情況，聯合國與土耳其兩國聯手調停，與俄羅斯、烏克蘭臉國簽署「出口協議」。此協議可以讓烏克蘭從黑海港口恢復各式穀物出口，而且負責載運的商船不用擔心成為攻擊目標。而俄羅斯也可以透過這份協議，開始出口食品與化肥。而自從簽約後，已經有超過900萬公噸的玉米、小麥、大麥、油菜籽和大豆從烏克蘭成功出口。其中還運送了19萬公噸的小麥到非洲、中東等處於飢餓邊緣的國家。如今俄羅斯則因為艦隊遭到無人機襲擊為由，試圖暫停這項協議。消息傳出後，引起各界譁然。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）認為，黑海穀物出口協議是事關人道主義的重要協議，畢竟全球有數百萬人都仰賴烏克蘭的穀物。而美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）則認為，俄羅斯再次利用自己挑起的戰爭，將糧食「武器化」，這直接影響到全球糧食的價格，並且家具本來就十分嚴重的糧食危機。遭到俄羅斯點名的英國海軍，英國國防部則是出言駁斥「俄羅斯國防部正在大肆散佈虛假聲明」。
穀物期貨近期疲軟 小麥創本周最低價
據觀察近一周芝加哥期貨交易所（CBOT）穀物期貨有漲有跌，其中玉米期市疲軟，因受小麥市場走低拖累，大豆期市場年內低檔波動，本周主要受到季節性收穫壓力。 美國大豆期周四（20日）反彈，出口銷售資料強勁及美元波動，提振市場對今後需求改善的希望。利多出口數據也支援大豆期約，而在最活躍的豆油期約創下四個月新高後，出現一輪溫和的獲利回吐而回落。另外，市場持續關注烏克蘭穀物出口走廊的進展。美國農業部周四公布，截至10月13日當週，美國大豆出口銷售總量為233.6萬噸，為一年來最大週度銷量。分析師原本預計大豆出口銷售量在170萬到280萬噸之間。另外，美國農業部公布，民間出口商報告向中國出售20.1萬噸大豆，向未知目的地出售13.2萬噸大豆。指標的11月大豆期約收高19美分，報每美分13.915美元，升至10日和20日移動均線上方。小麥期市本周走勢偏弱，主要市場一直關注烏克蘭穀物出口走廊的進展，加上部份地區軟紅冬小麥產區將迎來有利降雨，上周五（14日）小麥期貨大幅下跌，基準期約收低3.6%。因受小麥市場走低拖累，本周玉米期市呈疲，加上需求不振，以及能源市場和股市下挫，對玉米價格構成利空壓力，周三（19日）玉米期價連四日下跌，其中基準期約收低0.4%。近日原油價格沖高回落，也難為商品市場提供支撐，截至周四（20日）大豆期價上漲，基準期約收高1.4%，較上周同期比小跌，但較本月初低點反彈2.47%；玉米期價收漲，基準期約收高0.8%，本周皆維持在近期交易區間低檔波動。影響價格波動品項有：玉米19日近月報378.25美分，連四跌；小麥報941.25美分，本周最低價；豆油報70.64美分，連三日上揚8.18%；大豆20日近月報1391.5美分，較月初上揚2.47%；豆粉報413.38美元，較上周同比跌1.24%。
剛簽署協議重啟穀物出口 烏克蘭港口即遭炸
烏克蘭和俄羅斯22日簽署重啟黑海港口出口穀物協議，雙方如果能遵守協議，戰爭導致的糧食危機可望緩解。不料，烏克蘭糧食出口港敖德薩23日就遭飛彈攻擊，其中2枚飛彈被防空系統擊落，另2枚飛彈擊中港口基礎設施。
美國將全球糧食危機甩鍋給中俄？俄烏談判才是關鍵
美國於當地時間7月22日呼籲俄羅斯，應盡快履行由聯合國斡旋的烏克蘭糧食出口協議，對此俄國總統普丁（Vladimir Putin）先前就表示，俄方將會為烏克蘭出口糧食的黑海航道提供便利性，但前提是西方必須取消對俄國糧食出口的剩餘制裁。同時美國還呼籲中國的糧食儲備可用於解決全球人道主義危機，對此中方日前就已提供阿富汗、斯里蘭卡等國大量的人道物資。俄羅斯和烏克蘭是全球主要小麥供應國，但俄烏戰爭於2月24日開打之後，停耕停採、海運封鎖和相互制裁導致2國的糧食出口陷入瓶頸，更有數十艘貨船停泊在岸邊，約2000萬噸的糧食被困在了倉庫裡，引發了全球糧食危機。聯合國世界糧食計劃署（UN World Food Programme）宣稱，此次危機已迫使4700萬人陷入「嚴重飢餓」。對此經過聯合國的居中協調後，俄羅斯和烏克蘭終於在22日簽署了一項具有歷史里程碑意義的協議，內容提及俄羅斯將開放烏克蘭位於黑海港口的糧食出口。美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，華盛頓希望該協議有助於緩解「俄羅斯造成的危機」，並指出美國會密切關注，以確保俄羅斯貫徹執行協議內容。但俄國則表示，如果西方真的有意願解決全球糧食危機，就應該取消對俄國糧食出口的剩餘限制，而不是單方面的要求俄方解除制裁。美國國務院制裁協調辦公室主任歐布萊恩（James O'Brien）還告訴記者，美國希望看到中國幫助應對全球糧食危機。「我們期盼看到它發揮強大作用，為世界各地的窮人提供更多糧食。中國一直是個非常積極的糧食買家，而且在數億人即將進入糧食危機的災難性階段，中國還在大量囤積。」國際穀物理事會（International Grains Council）估計2021年底中國的糧食庫存為3.2億噸，超過全球總量6億噸的一半。這個數據使世界上最大的穀物出口國美國相形見絀，他們的產量預估只有5780萬噸。不過歐布萊恩的言論具有非常嚴重的誤導性，因為中國並不是在今年遇到糧食危機後才開始搶購全球糧食，今天中國的高儲量其實是多年來北京政府向全球糧食貿易商積極購買的結果，目的是為了預防極端氣候可能引發的糧食危機，過程並沒有搶單的情況，全球包括美國當地的糧食貿易商也都非常歡迎中國下單購買，因此今天這種局面只能說是世界各國，尤其是擁有充足銀彈的發達國家，其領導人都不具備危機意識，對國家戰備存糧毫不在意，才會導致全球糧食產量因突發狀況暴跌時，有些國家陷入糧食短缺的困境。而中國日前也有積極為烏克蘭、斯里蘭卡、阿富汗等多國提供人道物資以解燃眉之急。事實上，要解決全球糧食短缺問題，俄烏兩國的停火談判是關鍵，但由於美國和北約遲遲不願與俄羅斯就烏克蘭問題進行談判，還鼓勵烏軍進行代價極大卻成效不彰的反攻，試圖透過代理人戰爭繼續削弱俄羅斯、推翻普丁政權。因此全球糧食和能源危機可能還不會那麼快落幕。
全球雞肉暴漲最大漲幅45% 原因在烏俄戰爭和禽流感
全世界消費最多的「雞肉」，近期從美國到新加坡紛紛暴漲，據外媒報導指出，雞肉上漲的主要原因還是在烏俄戰爭，讓家禽、穀物出口受阻，其中馬來西雅的雞肉更是飆漲45%。目前馬來西雅的雞肉價格從每公斤8.9令吉（約新台幣59.5元），漲到13令吉（約新台幣87元），漲幅達到45%，而新加玻有34%的雞肉都來自馬來西亞，在4月份價格也上漲5.7%。由於馬來西亞的食物價格在4月創下自2017年以來新高點，因此馬國政府宣布6月1日起停止每月出口360萬隻雞，直到價格平穩生產穩定，受到衝擊的就是新家坡，預計每公斤雞肉將上漲20至30%。而台灣雞肉目前價格也處在高點，在2021年5月時，國產雞肉每公斤50元，在2022年5月已上漲到58.3元，而目前促使雞肉上漲有2大原因，主要是烏俄戰爭讓烏克蘭停止對歐洲、中東國家出口家禽、穀物，其中玉米、小麥是雞飼料的主要成分，而烏克蘭又是主要生產國，讓養殖業只能另尋替代來源，因此英國雞肉價格相比去年底上漲了8%。第2個原因就是禽流感，英國在去年10月爆發禽流感，法國也撲殺約20分之1的雞隻，美國在今年2月也因禽流感撲殺約3,800萬隻雞、火雞。