液冷散熱
」 台股 輝達台股盤中跳水最低跌破2百點! 散熱族群逆勢上漲「這1檔」漲逾7%
台股今(14)日以下跌39.19點,22821.04點開低後,指數陷入震盪,在平盤上下游走,盤中指數突然跳水,最低下跌240.52點,來到22619.71點,11點半左右暫收22688.72點。不過,散熱族群卻逆勢上揚,泰碩(3338)盤中漲停、雙鴻(3324)大漲逾7%,AMAX-KY(6933)漲幅逾5%,健策(3653)、奇鋐(3017)漲幅逾2%。台股本週已連續3天收黑,累計跌掉693點、跌幅約3%。今日,權值股也表現疲軟,台積電(2330)盤下震盪,早盤最低下探1025元,跌10元。鴻海(2317)、聯發科(2454)、廣達(2382)、台達電(2308)等大型電子股盤中跌幅擴大。不過,散熱族群今日表現強勢。雙鴻(3321)昨日舉辦法說會,會後多家法人及外資提升目標價,帶動整體散熱族群大漲。雙鴻盤中最高695元,上漲34元,漲幅一度逾8%。泰碩(3338)強攻漲停,股價來到69.7元,建準(2421)早盤最高來到106元,漲7.6元,漲幅逾7%。另外,一詮(2486)、奇鋐(3017)、尼德科超眾(6230)也都有逾3%的漲幅。雙鴻董事長林育申昨日在法說會上表示,2025年AI伺服器液冷散熱相關營收可望較今年成長6倍,佔公司營收比重可望達45%到50%,推升伺服器營收較今年成長約130%,明年業績可望較今年大幅成長。對於外界關心大客戶美超微風暴是否衝擊雙鴻營運。林育申表示,目前美超微付款都很正常,即使終端客戶轉單,其他代工廠也是雙鴻的客戶,因此影響有限。回顧美股四大指數周三表現,道瓊工業指數上漲47.21點或0.11%,收43958.19點,標準普爾500指數上升1.39點或0.02%,收5985.38點,那斯達克指數下滑50.66點或0.26%,收19230.74點,費城半導體指數下挫102.34點或2.00%,收5006.29點。
搭上輝達GB200熱潮!散熱族群11日早盤紅通通 建準股價漲逾8%
台股在放完國慶假期後,今(11)日無懼美股走弱,以漲67.11點、22726.19點開出,後續不斷上揚,9點半左右已衝上22975.17點,大漲逾300點。另外,輝達GB200第四季量產上市,除了伺服器製造商受惠之外,最重要的就是GB200首次引入水冷散熱設備,包括奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421)也都受益。11日早盤,散熱相關類股表現亮眼。早上10點半左右,建準(2421)漲逾8%,尼得科超眾(6230)漲逾5%,奇鋐(3017)和雙鴻(3324)都漲逾4%,健策(3653)、泰碩(3338)漲逾2%,力致(23483)與動力-KY(6591)則漲逾1%,台達電(2308)上漲0.65%。建準今日漲勢強勁,早盤以93.8元開高走高,盤中挺進百元關開,最高漲至101.0元。建準9月合併營收12.74億元,月減6.4%、年增20.3%;累計前三季營收107.68億元,呈年增11.6%。建準指出,AI伺服器帶動液冷散熱滲透率提升,同時也推升風扇規格及使用量,建準身為風扇大廠因此受惠。奇鋐及雙鴻今天雙雙漲逾4%,皆站穩所有均線,奇鋐早盤以615元開高走高,盤中最高漲至638元。雙鴻則以709元同樣開高走高,最高漲至738元。
集邦:輝達拉抬液冷散熱滲透率2025年逾20% 奇鋐等多家台廠受惠
根據研調機構集邦TrendForce最新報告顯示,隨著輝達NVIDIA Blackwell新平台於2024年第四季出貨,將推動液冷散熱方案的滲透率明顯成長,從2024年的10%左右,到2025年將突破20%,其他包括Google、阿里巴巴等業者也積極布局液冷方案,台廠包括奇鋐(3017)、酷碼科技、雙鴻(3324)、台達電(2308) 等都有望受益。TrendForce表示,觀察全球AI伺服器市場,2024年主要AI方案供應商仍是NVIDIA,若單就GPU AI Server市場而言,NVIDIA市占率逼近90%,排名第二的AMD僅約8%。儘管今年NVIDIA Blackwell出貨規模尚小,因為供應鏈還在持續執行產品最終測試驗證等流程,如高速傳輸、散熱設計等有待優化,但新平台因能耗較高,尤其是GB200整櫃式方案需要更好的散熱效率,有望帶動液冷方案滲透率。TrendForce預估2025年Blackwell平台在高階GPU的占比有望超過80%,促使電源供應廠商、散熱業者等將競相投入AI液冷市場,形成新的產業競合態勢。近年Google、AWS和Microsoft等大型美系雲端業者也都加快布建AI server,若用到NVIDIA GB200 NVL72機櫃,其熱設計功耗(TDP)高達約140kW,須採用液冷方案才能解決散熱問題;若是HGX和MGX等其他架構的Blackwell伺服器因密度較低,氣冷散熱為主要方案。就雲端業者自研AI ASIC來說,Google的TPU除了使用氣冷方案,亦布局液冷散熱,是最積極採用液冷方案的美系業者,BOYD及Cooler Master為其冷水板(Cold Plate)的主要供應商。在中國方面,阿里巴巴最積極擴建液冷資料中心,其餘雲端業者對自家的AI ASIC主要仍採用氣冷散熱方案。TrendForce指出,雲端業者將指定GB200機櫃液冷散熱方案的關鍵零組件供應商,目前冷水板(Cold Plate)主要業者為奇鋐及酷碼科技Cooler Master,分歧管(Manifold)是酷碼科技和雙鴻,冷卻分配系統(Coolant Distribution Unit, CDU)為美國散熱大廠Vertiv及台達電。至於防止漏水的關鍵零件快接頭(Quick Disconnect, QD),目前採購仍以CPC、Parker Hannifin、Denfoss和Staubli等國外廠商為主,台灣供應商如嘉澤(3533)、富世達(6805) 等已在驗證階段,預期2025年上半年台廠有機會加入快接頭供應商的行列。
有抱住這8支股票嗎?台股今年漲近5600點 他們就貢獻78%
台股指數今年上半年漲幅度驚人達30%,是去年一整年漲幅的五、六倍,4日再創新高來到23,525.49點,大漲353.06點,漲幅達到1.52%,奔向兩萬四千點,而在去年底為17930.81點,漲了5,595點,股民知道哪些個股貢獻點數良多?富邦投顧董事長蕭乾祥4日給了答案。富邦投顧董事長蕭乾祥表示,今年台股指數以八家個股貢獻上漲指數為主,共達78%,其中,台積電股價今天來到1,005.00元,即佔了其中59%,其他七佳個股則為鴻海、聯發科、廣達;金融股則有富邦金、國泰金、中信金;還有華城今天的股價來到999元邁向千元股。富邦金控今天舉辦「2024富邦財經趨勢論壇年中場」,分析台股下半年獲利續強 指數區間估20,000-23,800點,首選AI供應鏈,軍工、儲能受惠政策加持,並認為「雲端服務加大投資、AI晶片需求續強」。在產業趨勢部分,看好AI的發展前景之下,雲端服務業者擴大投資,估計四大業者今、明年的資本支出將增加35%、10%,除了購買Nvidia、AMD的晶片之外,四大雲端服務業者(Amazon、Google、Meta、Microsoft)也都積極開發AI自研晶片,估計全球AI晶片市場在未來10年的複合年度成長率(CAGR)將達31%。由於新晶片功耗高,散熱成為AI伺服器發展的重點之一。伺服器散熱的解熱能力以氣冷最低、浸沒式最高。但浸沒式散熱成本為液冷式散熱的數十倍以上,且還有環保及維修問題,預估5年內液冷散熱將為主流。而雲端服務大廠不斷擴增資本支出,新AI晶片的功耗又大幅增加時,電力供給成為重要資源,也帶動儲能設備發展。國際能源署(IEA)預估至2026年,全球資料中心及AI的電力需求將是2022年的2倍。Bloomberg NEF預估,到2030年之前,全球儲能裝置將以21%的複合成長率成長。蕭乾祥指出,除了微軟、Google等推出小型模型之外,半導體廠Intel、高通、聯發科等也紛紛推出高算力的晶片,在軟硬體陸續就位下,邊緣AI逐漸成型。資策會(MIC)預估,今年AI PC滲透率為16%、AI手機11%,2027年分別達66%及42%。AI PC初期以專業市場為主,而AI手機的即時通話翻譯、用圖片智慧蒐尋等功能,會讓消費者較有感。除推出新的AI伺服器晶片之外,Nvidia在今年GTC大會中展示下一個具潛力的應用「人形機器人」,可透過理解人類語言的提示來進行作業修正,進一步提高生產的效率及靈活性,也將應用在服務業上。市調機構預估,2024年全球服務型AI機器人市場的規模約達74億美元,到2030年的複合成長率達27%。
台股指數下半年續高? 富邦蕭乾祥:預估到24000點
富邦投顧董事長蕭乾祥4日表示,2024年全球股市熱絡,台股氣勢如虹持續走高,展望下半年,預估台股指數衝高區間約23,800~24,000點,投資首選為AI供應鏈、半導體、低軌衛星等相關產業,同時也可關注新政府政策,五大信賴產業中可留意半導體、AI、軍工,另外綠能儲能也可望受惠。美國通膨降幅趨緩,經濟成長數據強勁,市場預期FED降息腳步再延後,但美股企業獲利逐季走揚,隨著雲端服務及AI應用加速成長,今年標普500企業獲利可望逐季走升。富邦金控今天舉辦「2024富邦財經趨勢論壇年中場」,對於台灣在外貿復甦帶動經濟下,主計處上修今年經濟成長率至3.94%,來到近十年次高,預估台股指數區間在20,000~23,800點。對於後市展望,蕭乾祥點出市場關注面向,包括政經四大焦點「美國降息、歐元區經濟、日本結束負利率、中國房產問題」,產業趨勢則有「雲端投資、液冷散熱、缺電問題、邊緣AI、人形機器人與低軌衛星」、潛在四個風險「地緣政治、川普當選、異常氣候、商用不動產」。蕭乾祥指出,除了微軟、Google等推出小型模型之外,半導體廠Intel、高通、聯發科等也紛紛推出高算力的晶片,在軟硬體陸續就位下,邊緣AI逐漸成型。資策會(MIC)預估,今年AI PC滲透率為16%、AI手機11%,2027年分別達66%及42%。AI PC初期以專業市場為主,而AI手機的即時通話翻譯、用圖片智慧蒐尋等功能,會讓消費者較有感。在台股走勢上,蕭乾祥進一步指出,今年台股上市櫃公司獲利估計約3.5兆元,年增率達20%。考慮基本面、資金面及經濟面效益,預估今年台股指數區間為20,000~23,800點。類股投資首選AI供應鏈,長期成長率看好,同時台灣在全球零組件也位居關鍵地位。此外,建議可關注新政府的政策,五大信賴產業中,可留意半導體、AI、軍工,綠能儲能也有機會受惠。
一詮切入CoWoS供應鏈 股價周漲超18%最高達77.8元
受惠AI伺服器熱潮推升散熱需求,市場聚焦 CoWoS 先進封裝以及水冷、液冷散熱技術,LED導線架廠一詮(2486)旗下高階均熱片業務,傳出成功切入晶圓代工廠CoWoS供應鏈,激勵股價上周大漲18.17%,最高來到77.8元創歷史新高。 AI伺服器需求火熱,進而帶動散熱需求,加上CoWoS產能吃緊問題逐步緩解。一詮雖在LED方面遭遇市況不佳,但半導體均熱片方面適逢市場需求強勁,其中高階均熱片更切入CoWoS供應鏈。法人指出,一詮均熱片營收比重約19%,AI散熱需求顯著,可望帶動均熱片業務,持續帶動公司營運,挾帶AI題材,一詮本周股價漲勢凌厲,外資連三天敲進力挺下,股價拱上歷史新高價,上周三(3日)開高一度飆上77.8元,不過開盤不到一小時即翻黑整理,統計上周漲幅達18.17%。不過觀察三大法人近日籌碼動向,外資在連 3 天敲進1.5萬張後,於上周三轉為賣超獲利入袋。一詮日前公布3月營收4.14億元,年增1.14%、月增32.41%;今年第一季營收11.72億元,年增5.82%、季減18.67%。董事長周萬順曾指出,一詮近年積極部署半導體更小奈米製程的散熱需求,「千瓦級散熱方案」直接貼合在晶片上散熱,難度非常高,更是全球首創,將成為未來先進封裝的最佳解決方案。
鴻海股價發威15日一度漲停飆上133 元 市值超車聯發科僅次於台積電
看好人工智慧(AI)伺服器帶來強勁成長動能,鴻海(2317)法說會釋出好消息。該公司股價周五(15日)氣勢如虹,盤中一度觸新台幣 133 元亮燈漲停,創2021年3月下旬以來波段高點。終場收 132 元大漲逾 9%,改寫成交量逾 40 萬張新天量、盤中漲停創 3 年多來首次、收盤價寫逾 13 年半高點,收盤市值超車聯發科躍居台股第二名等紀錄。鴻海周四(14日)舉行法人說明會,董事長劉揚偉預期,近期生成式AI應用增加,看好今年營運受惠AI伺服器業績加持,今年集團業績目標將較去年顯著成長。其中雲端網路及元件產品可明顯成長;在AI領域,全面布局零組件、模組與基板、伺服器和機櫃、數據中心及液冷散熱技術。此外,鴻海預期今年在繪圖晶片(GPU)模組業績估有超過3位數百分比成長,AI伺服器營收預計成長超過40%,AI伺服器產品占整體伺服器營收比重將超過4成。至於今年在AI伺服器算力系統和機櫃營收,估年成長超過4成;今年雲端服務供應商(CSP)客戶的AI伺服器業績,將年增逾5成,一線品牌客戶AI伺服器業績年成長將超過3成。在ETF加碼補漲成分股助攻下,市場資金持續湧進鴻海。激勵周五盤中股價衝上漲停133元,創2021年3月23日以來高點,也創2021年1月14日以來首次盤中漲停。終場大漲9.09%收在132元,成交量達40.58萬張,再創歷史新天量。根據台灣證券交易所統計,若以鴻海發行股數約138.63億股計算,今天收盤市值增加近1525億元達1.84兆元,已超越聯發科的1.82兆元,躍居台股個股第二名,僅次於台積電。從個股成交值來看,鴻海今天成交值530.62億元,創自身單日成交值新高,僅次於台積電的576.67億元,位居台股第2。鴻海去年每股純益 10.25 元,創 16 年新高,董事會日前也決議每股擬配息 5.4 元,創掛牌以來新高,估算郭台銘今年可領到逾 94 億元的現金股利,鴻海預計在 5 月 31 日召開股東會。觀察三大法人買賣超動向,據統計,外資單日買超鴻海達9.36萬張,位居個股第一,外資本週連5天買超鴻海累計近22.45萬張,投信今天也買超鴻海1.81萬張,是投信買超個股第一,投信3月迄今連續買超鴻海累計達7.11萬張,自營商今天也買超鴻海1.11萬張,三大法人本週累計買超鴻海達33.6萬張。
神秘散熱王2/黃仁勳也稱浸沒式冷卻This is the future 專家提醒「這個問題」目前難解
伺服器代工廠緯穎(6669)在8月法說上透露中東客戶指定要使用浸沒式散熱,意外引爆市場對於浸沒式散熱的關注,不過目前浸沒式散熱所使用的冷卻液,因為有環保問題仍需克服,法人指出,浸沒式散熱是否能真的躍上檯面,還要再觀察一下。當外界都把AI焦點放在上市櫃的伺服器代工廠及散熱廠身上,但身為散熱一哥訊凱早已為輝達的DGX AI系統,設計了散熱解決方案。尤其輝達之前所推出的多款低中高階顯示卡,因為散熱要求高,也讓很多玩家都採用酷碼的散熱系統。至於浸沒式散熱,據了解,酷碼已有團隊為輝達設計相關方案。理財達人股癌更直言,「酷媽也是什麼都會,什麼都有準備」其實在今年5月底的台北國際電腦展(COMPUTEX),搭配上輝達的AI伺服器晶片亮相,各家廠商也競相展示浸沒式散熱產品,包括技嘉(2376)、鴻海(2317)旗下的鴻佰科技,另外工研院也在會展期間與廣運(6125)聯合發表HPC雙相浸沒式冷卻技術。輝達執行長黃仁勳對於浸沒式冷卻技術也直說,「這是未來(This is the future)。」微軟在2022年6月已開始運用兩相浸沒式液體散熱為資料中心伺服器散熱。(圖/台灣微軟提供)晶片大廠英特爾則指出,資料中心佔據了全世界1%的電力需求和0.3%的碳排放量,經過研究顯示,與傳統資料中心相比,具備能源再利用的浸沒式冷卻技術,能夠將碳排量降低45%。英特爾去年也推出業界首款Open IP資料中心浸沒式液體冷卻解決方案和參考設計,初步的解決方案和概念驗證,則由台灣英特爾和整個台灣生態系一同攜手,分階段合作預計在今年底完成,並計畫拓展至全球市場。微軟也使用兩相浸沒式液體冷卻,透過沸騰液體為其資料中心伺服器降溫。工研院電光系統所組長王欽宏告訴CTWANT記者說,「目前主要的散熱方式,包括氣冷、水冷及浸沒式,但是對於AI伺服器來說,因為它的發熱高,而浸沒式液態冷卻其整體架構直接貼近整組發熱源供給散熱,得以更好的熱耗散能力。」而浸沒式又可分為雙相(Two-Phase)與單相(Single-Phase)。台達電也指出,近幾年資料中心所需電力節節升高,為大幅降低不必要能耗,浸沒式液冷散熱系統成為關注焦點,公司所推出的浸沒式液冷散熱電源,具備最高達96%的能源轉換效率,搭配浸沒式散熱節能效果,可替資料中心省下更多能耗。儘管浸沒式的散熱效果較佳,但工研院資通所副所長蔣村杰也指出,「浸沒式散熱效率好,但它也有另一個問題,那就是後續維修。因為冷卻液的黏度較高,一旦遇到系統有問題,就是要整組換掉,再把壞掉的零件拿去修,去除冷卻液的成本也必須要留意。」
金牛年5G新機鬥炫 花10張小朋友輕鬆入袋
相較半年前5G剛開台時,支援的手機不超過10支。如今新機總數超過30支,入門款單機價甚至不到萬元,幾乎人人都買得起;加上年終獎金即將入袋,此時挑一款5G新機剛剛好。本刊實測4款售價在萬元上下的美機,包括陸系手機Mi 10 Lite 5G、OPPO A73 5G、realme 7 5G和vivo X50e,從自拍、廣角、望遠等6關,看看哪款手機最值得推薦,試完就知道。Round 1:秀美背這4款手機都擁有「超級美背」,機背設計一台比一台更花俏。如Mi 10 Lite 5G極光藍,會隨著光線反射,呈現出藍綠漸變的亮面色彩;OPPO A73 5G霓霞色則採用非常繽紛的設計,機背從上而下,呈現由藍轉紅的漸層色,4顆鏡頭中間再用一條直線劃過,堪稱是近期設計感最強的手機。另一款深藍色霧面機身的realme7 5G破曉之光,顏色經典又耐看;還有用色極為大膽的vivoX50e水鏡,其實就是一面鏡子,鏡面會隨著光線反射變換色彩,機身上方的鏡頭組則以菱形姿態巧妙嵌入,讓整體設計顯得純粹又不單調。擁有夜幕、水鏡2色機身的vivo X50e,菱形鏡頭組是設計上的一大特色。(圖/vivo提供)realme近期在台推出的5G手機除了7 5G之外,還有一款X7 Pro。(圖/黃耀徵攝)Round 2:比自拍不僅自拍前鏡頭畫素皆不相同,4款手機的AI智慧美顏功能也各有千秋,像是Mi 10 Lite 5G除了基本的磨皮(使膚質平滑)、瘦臉、大眼、瘦鼻、下巴和嘴型,居然還能修飾髮際線;vivo X50e則多了調膚色、美白、眼距、額頭、隆鼻等,都是比較特別的美顏功能。此外,Mi 10 Lite 5G、OPPO A73 5G和realme 7 5G都擁有自動補妝效果,即使全素顏,也能拍出好氣色。其中,OPPO A73 5G的自拍照最明亮討喜,眼睛、嘴巴、鼻子比例都恰到好處,不會修過頭,確實是一款拍人像利器。(圖/本刊實測照)4款入門5G手機顏色爭奇鬥艷,機背分採三鏡頭與四鏡頭設計。(圖/王永泰攝)Round 3:拚廣角為測試Mi 10 Lite 5G、OPPO A73 5G、realme 7 5G和vivo X50e的超廣角拍攝能力,本刊記者於台北市萬華區青年公園拍攝戶外舞台,在逆光環境下,還能呈現白雲、藍天、綠樹的真實色彩實屬不易。實測發現,各手機拍到的水平範圍差異不大,Mi 10 Lite 5G和vivo X50e皆可拍攝120度,而OPPO A73 5G和realme 7 5G則可拍攝到119度。不過,vivo X50e的垂直範圍比較小一點,OPPO和realme兩張照片亮度最足夠,也能呈現較多細節;Mi 10 Lite 5G則是整張照片色調偏暗,顏色也不夠準確。(圖/本刊實測照)Round 4:測望遠萬元左右的5G手機,比起3萬元以上的旗艦機,到底差在哪?在相機端最大的差異就是望遠拍攝能力,旗艦機的望遠鏡頭動輒能拍30倍、50倍,甚至100倍之外的景物,但這幾款手機最高僅有2倍光學變焦、20倍數位變焦,所以只是用來拍攝5倍望遠畫面,其實就已經很為難它們了。本刊記者在距離水鴨不到5公尺的橋上,以腳架分別架設4款手機進行實拍。其中,vivo X50e的望遠照表現最出色,水鴨和周圍水草的清晰度都還不錯,顏色表現也OK,Mi 10 Lite 5G和realme 7 5G的照片清晰度則有待加強。(圖/本刊實測照)Round 5:尬夜拍儘管望遠拍攝能力比不上旗艦機,但這幾款入門手機夜拍能力不遑多讓。尤其OPPO A73 5G、realme 7 5G及vivo X50e,拍出的夜景照宛如一幅畫,該亮的部分亮得均勻,不該亮的地方如天空,則是純黑,就連樹木也在五顏六色燈光映照下,變得很有氣氛。這3張夜景照中,又以realme 75G的清晰度略勝一籌,而且照片拍攝成功率很高,不需要一拍再拍。至於Mi 10 Lite 5G照片光源都在造景燈上,反而造成遠處的樹木整個暗掉,與天空幾乎融為一體,夜空也黑得不夠純淨,整串造景燈格放後,也有暈開的情形。(圖/本刊實測照)Round 6:競電力續電力是這4款入門手機的強項,也都具備18W至33W不等的快充能力。像是Mi 10Lite 5G採用「LiquidCool液冷散熱技術」,可降低電量消耗;realme 7 5G則具備超級省電模式,當電量只剩下10%,它還能再持續待機28小時,且只要65分鐘就能充到100%。據本刊記者實測,若整個晚上都不充電、保持待機,4款手機一直到隔天中午都還有超過85%電力。一整天待機下來,居然只消耗3%電力,十分驚人,其中又以Mi 10 Lite 5G續電力最佳。四款手機均具備18W至33W不等的快充能力,從手機完全沒電充到滿只需要65分鐘。(圖/黃耀徵攝)realme 7 5G擁有OTG反向充電功能,可為無線耳機或另一支手機充電。(圖/王永泰攝)Mi 10 Lite 5G(5顆星)★★★★★(勝)OPPO A73 5G(4.5顆星)★★★★☆realme 7 5G(5顆星)★★★★★(勝)vivo X50e(4.5顆星)★★★★☆5G涵蓋率大躍進台灣4G網路的人口涵蓋率(訊號可到達範圍內的人數比率),已達93.2%至99%;根據國家通訊傳播委員會(NCC)去年11月調查顯示,目前全台5G基地台人口涵蓋率為26%,北、中、南部已超過70%。全台預計2023年時,可達80%至90%。