松翰科技
」 陳賢哲印刷起家巴菲特1/兩次精準投資獲利數十倍 陳賢哲身價估逾千億元
台灣科技廠松翰科技(5471)、環天科技(3499)、生技新藥廠北極星藥業-KY(6550),跟美國那斯達克掛牌公司ZOOM,這幾家看似並不相關的公司,卻有一個共同的背景,那就是其股東或是董事會裡,都有一位被市場稱為「台灣巴菲特」的低調富豪「陳賢哲(SamuelChen)」。陳賢哲是何許人也?據最新的富比世台灣富豪排名,今年73歲的陳賢哲以24億美元身價,排名第22名。至今尚未接受媒體專訪的陳賢哲,在媒體曝光時間最久的一次,是在2022年5月4日的北極星藥業-KY上市前法說會。當天的法說會上,一如往例,出席主要成員都是即將掛牌的公司經營團隊,包括北極星藥業-KY董事長陳鴻文、執行長陳紹琛、財務長黃藍瑩等,而極少在公開場合出現的陳賢哲卻出乎意外地也一起列席。其實在早在疫情期間,陳賢哲的名號就開始在市場上大放光芒。兩年前,財信傳媒董事長謝金河公開點名,台灣有兩個低調的千億富豪,松瀚科技董事長陳賢哲及漢民科技董事長黃民奇,陳賢哲身價破千億的關鍵理由,就是早在2011年視訊軟體廠Zoom成立時,陳賢哲以個人投資公司DigitalMobile Venture投資入股。Zoom成立的起源,創辦人袁征(Eric Yuan)原本是當時著名的視訊會議軟體公司WebEx擔任工程師,當2007年WebEx被思科(Cisco)以32億美元收購後,一度轉任思科的袁征,在4年之後的2011年,決定離職創業。Zoom創辦人袁征在資金用完之際找上泰為創辦人金海平(右),讓Zoom靠疫情一度成為市值逾千億美元的新創企業。(圖/翻攝自google財經、翻攝自壹讀官網)陳賢哲與袁征互不相識,兩人輾轉因足球結緣。據泰為創辦人金海平在直播上透露,他個人跟袁征是足球球友,平日會一起踢球,由於Zoom創業後資金燒光,需要尋求資金,而陳賢哲的投資公司Digital MobileVenture Ltd剛好是泰為的大股東,因此就牽起了陳賢哲投資Zoom的契機。當Zoom在2014年底引進台灣時,也是由陳賢哲旗下的摩百數位(Digit Mobile Inc.,簡稱dimobo)為亞太區域用戶提供在地化的服務。據crunchbase網站統計,Zoom在上市之前,一共融資了1.45億美元,2019年4月18日在美國納斯達克(Nasdaq)掛牌上市,每股發行價格為36美元,首日就以62美元作收。2020年1月股價維持在約60-70美元之間,隨著疫情爆發,人們開始Work FromHome,學生上課也從學校轉為在家上網課,Zoom股價開始受到投資人追捧,股價大飆升。2020年10月16日一度來到559美元高點,市值也來到1720億美元,持股比香港富豪李嘉誠還多的陳賢哲,因而被點名,他名下持股市值超過100億美元,開始受到重視。據Zoom今年第一季底最新的股東資料顯示,該公司前15大股東裡,已經見不到Digital Mobile Venture的名字。「儘管已經不是Zoom大股東,但已經證明陳賢哲的投資眼光相當驚人。」一位投資法人說。不少授課老師都用Zoom來進行遠距教學。(圖/報系資料照)除了Zoom,投資圈津津樂道的另一檔陳賢哲精準投資案,就是北極星藥業-KY。陳賢哲與其個人投資公司DigitalCapital Inc.在2019年12月以每股10元認購北極星藥業-KY私募普通股30萬張,2022年轉上市後股價最高飆到232元,原本投入的30億元,馬上就翻了23倍,市值變成將近700億元。「Samuel擔任過多家公司董事長,雖然後來也都陸續交棒卸任,但他還是繼續持有股票,可見得他對於公司還是相當有信心,只要這些公司營運穩定,就算短期股價沒有爆發性飆漲,未來都還有機會。」一位曾經跟陳賢哲共事過的科技廠主管告訴CTWANT記者說。
印刷起家巴菲特2/靠油墨進口累積第一桶金 投資心法首要條件是看「人」
年逾70歲的台灣低調富豪陳賢哲,外界對他的起家過程始終是個謎。「Samuel(陳賢哲)為清華大學化工系73級畢業生,創業發跡是在印刷業,1984年成立『香港商華技有限公司』(2007年已登記解散),從事油墨進口生意。當時正好台灣印刷產業興起,特別是彩色印刷,讓他順利累積的人生第一桶金。」印刷業者Anderson告訴CTWANT記者說。當時印刷業有多賺錢?「台灣印刷產業高峰期在1990年到2000年,當時市場曾經有此一說,印刷就跟印鈔一樣。」「其中1990到1995年,整體市場是需求遠大於供應,印刷廠往往都是24小時加班趕工,但也無法消化訂單。到了1996到2000年,儘管需求與供應逐漸平緩,不過需求還是大於供應,因此印刷廠獲利也維持在高檔。」Anderson說。賺了第一桶金後,隨著台灣科技業逐漸成為產業主流,加上本身又是清大畢業的背景,陳賢哲也開始跨足科技業,IC設計公司松翰(5471)及網通廠環天科(3499)以及「PAPAGO」品牌衛星導航、行車記錄器公司研勤(3632)等,股東名單中也都出現陳賢哲的身影。松翰科技主攻語音IC,之前也曾拿到妖怪手錶訂單。(圖/報系資料照、翻攝自松翰科技臉書)其中松翰於1996年成立、環天科於2000年成立,根據公開資訊觀測站資料,陳賢哲都是從公司成立時就加入,並擔任董事長,而雙雙於2021年卸下董事長職務,但仍擔任董事。觀察這幾家公司的營運狀況,還是以松翰表現最好,環天科之前獲利在損平之上,近3年則轉小虧,至於研勤2015年EPS還有1.57元,接下來連6年虧損,2022年則小賺0.07元。陳賢哲曾經透露其投資心法,其中最關鍵的兩個,就是「人」跟「題材」,像是之前投資北極星藥業-KY,就是看好董事長陳鴻文。「陳鴻文爸爸肝癌末期,居然能夠靠北極星的新藥醫好,這是非常不可思議的事。」陳賢哲觀察,陳鴻文有使命感,而且有真的用心投入公司營運,因此在2019年決定投資30億元(1億美元)。從目前市值來看,也有約300億元之譜。陳鴻文曾經受訪表示,在2019年中的某個午後,他跟陳賢哲參加中國某公司的董事會,會後他急著要去處分北極星的成都工廠來籌錢償還貸款,結果開完會沒事的陳賢哲也跟著一起去,看完廠竟然就決定拿錢投資北極星。國衛院與北極星藥業在2021年共同宣布簽署合作意向書,由國衛院長梁賡義(左)與北極星藥業董事長陳鴻文(右)代表簽署。(圖/報系資料照)「外界對於陳賢哲的投資策略,往往都是用天使資金來稱呼,他不擔心投入的資金血本無歸,反而願意慢慢等待,最後也讓他獲得不錯的回饋。其實仔細看看陳賢哲的投資,要嘛就是一開始就投,要不就是營運出現狀況需要幫忙,而且重點是,這些公司其實本體不差,但多是因為資金周轉不靈。」一位退休的創投公司高層告訴CTWANT記者。創投高層說,陳賢哲投資也多是用自己的個人公司名義來投,這是比較少見的,因為陳投資的公司,有些是營運狀況相對不佳,但技術或是產品有潛力的。「很多公司老闆都會用公司公款來投資其他公司,這樣的問題是,如果成功了,那就沒事,但如果一旦被投資公司出狀況,或是後續發展不如預期,往往就會拖累到原本自己的公司,這種案例經常發生。」
生技業掀SPAC瘋3/目標併購60億元以上公司 台康、喜康機率低
台灣生醫創投公司Maxpro Ventures在美國那斯達克以Maxpro Capital Acquisition(代號JMACU)掛牌上市,並在10 月13日完成IPO募資,股價一度達到10.14美元。由於目前仍是空殼公司,因此Maxpro Ventures仍在尋找併購、反向併購標的,那斯達克(Nasdaq)的公開資料顯示,將鎖定位在北美、亞洲或者歐洲,市值在2億至20億美元的生技公司為標的。而究竟Maxpro Ventures物色的標的是誰?根據Maxpro Ventures官網,該公司長期關注的台灣生技公司有台康生技、喜康生技、逸達生技、行動基因生技、金斯瑞生技、創新醫電、心悅生醫、北極星製藥、原創生醫以及免疫功坊等。這些公司在各專長領域,實力不一,其中致力於「CDMO(提供生醫產品開發、製造服務)」的台康生技,在新冠肺炎疫情苦盡甘來,訂單接到手軟,甚至曾有機會成為AZ疫苗的代工廠,就連近幾年持續關注醫療、健康產業的鴻海集團創辦人郭台銘,在10月15日確定共斥資50億元取得18%股權。至於因涉及美國商業洩密案而改名為伊甸生醫的喜康生技,開發治療骨質疏鬆藥物,也在近期進入三期臨床實驗,在董事長黃瑞瑨的佈局下,6月與DELL科技集團的MichaelDell家族合作籌資2億美元,預計以SPAC方式在美掛牌。台康生技在新冠肺炎疫情期間獲得大量訂單,鴻海集團創辦人郭台銘15日完成注資新台幣50億元,取得台康18%股權。(圖/報系資料庫)心悅生醫10月1日近期才在美國設立子公司,加上精神藥物以及新冠肺炎藥物研發頗有成績,一直被視為掛牌潛力股。北極星製藥(6550)則是鼎鼎大名的燒錢公司,為了癌症新藥研發已經花了近百億,直到松翰科技(5471)董事長陳賢哲注資1億美元(約新台幣30億元)後,才讓北極星得以延續,據悉陳賢哲身家達上千億,同時也是會議軟體ZOOM的大股東。一名跨國生技公司的管理層私下透露,在消息曝光後,業界都在猜誰可以解套,台康已經復活、喜康的狀況仍渾沌不明,都不太可能,剩下2家都相當有機會,「大家都相信都雙方已經見過面,現在只是在談條件,應該很快就會完成」。
台灣還有「2位千億富豪」超低調! 謝金河:對台灣貢獻很大
財信傳媒董事長謝金河昨(12日)以「2個低調的千億富豪」為題在臉書發文,點名松翰科技董事長陳賢哲、漢民科技的黃民奇。謝金河透露,他們很少被人提及,可以說是最低調的千億富豪。謝金河指出,在台灣,大家想到的富豪一定是鴻海的郭董、旺旺的蔡衍明,或者是富邦的蔡家,但是這兩年,新經濟浪潮奔馳,不知不覺中有很多科技新貴被推到浪頭上,這當中,松翰科技董事長陳賢哲及漢民科技的黃民奇,很少被人提及,但他們可說是最低調的千億富豪。謝金河表示,今年在疫情中獨領風潮的辦公室視訊會議軟體的Zoom,股價從59.94漲到478美元,媒體都大篇幅報導投資Zoom8.5%的李嘉誠是創辦人袁征外的最大贏家;其實,松翰科技董事長陳賢哲個人投資公司Digital Mobile Venture就持有Zoom9.3%,比李嘉誠8.5%還多,但媒體很少提到陳賢哲這個人。根據報載,陳賢哲投資Zoom,是因為Digital Mobile Venture是Telenav的大股東,Telenav的執行長金海平一起跟袁征踢足球,被他的拼勁感動,於是在Zoom創立之初就加碼投資,Zoom市值一度超過一千七百億美元,如今也有1089億美元,如果股票都沒有賣,現在市值約100億美元。謝金河說,「我翻了資料顯示,Digital Mobile在3月賣了1300萬股,現在仍有1345萬股,市值約51億美元,如果陳賢哲是Digital Mobile的大股東,現在身價應在千億台幣以上。和他一起打球的球友告訴我,陳賢哲的身價比千億還要多很多。我曾約他專訪,但他低調不受訪。」而另一個,則是台灣半導體設備領航人漢民集團的黃民奇。謝金河表示,當年漢微科以1000億賣給ASML,黃民奇個人至少進帳300億以上,這些年,黃民奇和ASML合作無間,在半導體先進製程打遍天下無敵手,是半導體設備業奇才,身價老早就突破千億元。謝金河說,「這次ASML把研發及人才培訓基地放在南科,黃民奇對台灣貢獻很大。這位交大高才生才華洋溢,經常彈彈唱唱,是半導體產業的怪才。」