插電混合式
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全球新能源車Q2賣破370萬輛 中國車廠包辦PHEV銷量前4名
根據TrendForce最新汽車研究，2024年第2季全球新能源車（含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷量為376.9萬輛，較第一季成長近30%、年增24.2%。特斯拉雖維持純電車市占率第一，但銷量較去年下降；比亞迪除純電車銷量穩健，插電混合式電動車第2季的市占率也突破36%。2024Q2全球新能源車銷售排名。（圖／TrendForce提供）TrendForce表示，2024年第2季全球純電動車（BEV）銷量為232.8萬輛，年增8%，市占第一的特斯拉銷量較去年同期衰退4.7%。為提振買氣，特斯拉在中國和美國等2大市場皆祭出降價、優惠利率等措施；比亞迪（不含騰勢）位居第2名，BEV銷量較去年同期成長約20%，此外，比亞迪外銷表現強韌，第2季出口超過10萬輛新能源車（含純電車）。而第2季純電車銷售第3至5名則依序為Volkswagen、上汽通用五菱和BMW，三者之間市占率差異不大。蔚來汽車本季銷量較去年同期成長144%，一舉回到第7名的位置；吉利控股集團旗下的極氪品牌排在第9名，銷量主要來自極氪001，受到改款和中國新能源車下鄉計畫等政策影響，極氪001第2季銷量大幅提高。TrendForce也統計，2024年第2季全球插電混合式電動車（PHEV）銷售143.9萬輛，年成長64.2%，銷量前4名皆為中國品牌。比亞迪品牌市占率提升到36.1%，與第2名的理想汽車拉開明顯差距，第3、4名由傲圖（AITO）和長安汽車拿下。Volvo Cars和Mercedes-Benz分居5、6名，BMW第2季PHEV銷量則與去年同期持平，排名第8。第10名的Jeep雖然銷量、排名皆下滑，仍是美國最暢銷的PHEV品牌，目前美國僅有7款PHEV車取得聯邦政府補助，其中2款就由Jeep生產。TrendForce指出，2024年上半年的品牌銷量排名反映中國對新能源車的置換補助效果，預期近日新推出的補貼辦法將有助中國品牌進一步提升銷量與市占率。根據中國商務部等部門發布的規定，報廢汽車並換購燃油車、新能源車的補助額皆提高一倍，其中，購買新能源車可獲得人民幣2萬元。
集邦：2024年全球新能源車估賣1687萬台 「比亞迪純電車有望奪冠」
在新能源車領域，中國品牌來勢洶洶，各國傳統車廠嚴陣以待。調研機構集邦科技（TrendForce）20日表示，全球新能源車，包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車等，2023年共銷售1303萬輛，在基期較高的狀態下，今年銷售會減緩成長，預測2024年新能源車銷量為1687萬輛，年成長率29.5%；在中國市場穩定、海外擴點順利下，比亞迪有機會挑戰Tesla純電車龍頭位置。集邦表示，中國是最大的新能源車銷售地，在全球新能源車市場擁有約60%的市占率，但在高基期的情況下成長趨緩，加上其他區域的銷量成長有限，彌補不了中國市場的缺口，導致新能源車銷量年成長率減緩。2023年純電動車排名仍由Tesla奪冠，市占率19.9%，比亞迪位居第二，只少了24.8萬輛。此歸功於比亞迪在中國市場銷量穩定，海外銷量也持續提高，加上海外基地啟用，集邦表示，比亞迪今年有機會挑戰Tesla純電車龍頭位置。廣汽埃安2023年首次取得第三名，上汽通用五菱和Volkswagen則分別退居第四、第五名。兩大豪華車品牌BMW、Mercedes-Benz電動化轉型腳步加快，分別位居第六和第八名，Hyundai集團旗下的Hyundai和KIA銷量雙雙增加，維持與2022年相同名次。插電式的油電混合車（PHEV）方面，比亞迪和理想分別拿下第一及第二名，其中，理想在2023年成長率高達182%，以中至大型SUV為主，主打家庭客層的定位清晰，市占率快速攀升。第三至第五名分別為BMW、Mercedes-Benz和Volvo Cars，但BMW、Mercedes-Benz的銷量受到歐洲PHEV的銷售不佳衝擊而出現衰退。Jeep年成長率33%，提升至第六名。中國品牌長安、騰勢、深藍都是第一次進入全年的前十大排行榜，凸顯中國市場帶來的優勢。值得注意的是，由於中國內需成長趨緩，2024年各家車廠除了從中國出口車輛外，也積極布局海外基地。集邦表示，中系品牌在車款多樣性、定價和智慧化功能有較大優勢，擺脫單一生產地問題後，市占率有望快速提升，但同時不排除會出現更多的貿易屏障，阻擋中國新能源車加速拓張全球版圖的速度。美國方面，2024年起開始禁止使用中國製的電池零組件，此將導致許多電動車款失去補助資格，卻也提高電動車的降價難度。
集邦：新能源車Q3賣出345.5萬輛 比亞迪EV銷量緊追Tesla
根據TrendForce統計，2023年第三季新能源車（NEV；包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷售總量為345.5萬輛，年增28.1%。純電車（BEV）銷量比重占約70%，而插電混合式電動車（PHEV）年成長率47.8%，是新能源車市場保持增速的重要因素。值得注意的是，第三季純電動車（BEV）前10大品牌中，Tesla與比亞迪的銷量差距不到千輛，若加入同為比亞迪集團的「騰勢」銷量則超越Tesla，關鍵在於比亞迪產品線多元、價格帶廣，有低至人民幣7萬元（約新台幣30.7萬元）起的「海鷗」，也有覆蓋中國市場主流價格帶人民幣15萬至20萬元（約新台幣66.3萬至88.4萬元）的車款，助力比亞迪向一、二線城市以外的市場擴張。插電混合式電動車（PHEV）在中國、美國等地有很好的銷量。（圖／TrendForce提供）Tesla車款落在人民幣26萬至30萬（約新台幣114.1萬至132.6萬元）的價格帶，並以一、二線城市為主要客群，造就比亞迪和Tesla兩者在定位上的差異，導致銷量差距持續縮小。而第3、4、5名分別為廣汽埃安、Volkswagen和上汽通用五菱，名列第9名的蔚來，仍困於龐大虧損及裁員陰霾中，除了提升銷量外，如何以優勢技術換取金援是新創車廠續存的重要策略。插電混合式電動車（PHEV）採用雙能源，解決純電動車充電問題，在中國、美國等地仍有很好的銷量。比亞迪穩居PHEV冠軍，集團中除了騰勢外，還有高價位的仰望和主打越野性能的方程豹；第2名理想首度突破季銷量10萬輛，市占率達到10%，因中國市場對大型SUV需求提高而受惠；第3、4名的BMW和Mercedes-Benz雖表現穩定且有所成長，但存在一旦擴張不夠迅速很容易被取代的隱憂。TrendForce表示，新能源車市場因基期提高、政策退場而進入中速成長階段，但依舊是整體汽車市場的成長動能，預估2024年成長率仍有32%，總量預期達到1,700萬輛，不過兩大美系車廠推遲電動化策略、車廠裁員、電池廠縮減投資等。
受益政策…陸2產業取代網路業 成經濟成長新引擎
大陸經濟正面臨下行壓力，但受益於清潔能源汽車的產業政策，大陸電動車與電池產業正在蓬勃發展，關鍵企業吸引主權財富基金、外國合作夥伴和優秀工程師，並走向世界，取代網路行業，成為中國經濟成長的新引擎。《華爾街日報》報導，中國去年有152億美元的風險投資投向91家純電動車、混合動力汽車及相關新創企業，是前一年投資額的兩倍多，也創下紀錄；福斯汽車和英特爾亦爭相挹注資金。許多企業正因此迅速擴張，例如中國銷量最高的電動車企業比亞迪，在截至今年6月的12個月內，員工人數增加50％以上、達到63萬多人；並與電池製造商寧德時代一同躋身中國市值最高的民營企業。中國是目前全球最大電動車市場，去年銷售的新車中，每四輛中就有一輛是純電動車或插電混合式電動車，且幾乎由中國品牌或特斯拉生產。分析師預測，到2030年，電動車在中國新車銷售的占比將達到80％。根據官方數據顯示，去年在中國註冊的電動車相關新創企業將近1.9萬家，數量是3年前的5倍多。為了擴大規模，電動車產業正在加大招聘力度，用高薪挖角演算法工程師，並發放無息貸款以留住人才。中國招聘網站獵聘的數據顯示，2022年該行業的招聘職位增加36％，吸引來自網路公司的人才。獵聘的數據顯示，電動車製造商最常向阿里巴巴和百度的員工招手，以加薪至少20％的條件挖角。為了吸引演算法工程師，一些公司甚至開出高達9.1萬美元的年薪。與此同時，中國網路企業成長正在趨緩。去年，中國網路新創企業的融資額較2018年的高峰期下降84％，至58億美元。阿里巴巴和騰訊也相繼裁員，截至今年6月底，兩家公司的員工人數分別較2021年第四季度的高峰減少12％和7％。
2023上半年新能源車銷量546.2萬年增33.6% 比亞迪緊追特斯拉
根據TrendForce統計，2023年上半年新能源車（NEV；包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷售總量為546.2萬輛，年增33.6%。其中，第二季新能源車銷量為303萬輛，年增42.8%，占第二季整體汽車銷量14.4%，對2023上半年的銷量成長貢獻大。第二季純電動車（BEV）銷量為215.1萬輛，年成長39.3%。冠、亞軍分別由市占率21.7%的Tesla與市占率16.2%的比亞迪拿下，並創單季銷售的最佳成績；第三名則由另一大陸品牌廣汽埃安首次拿下，市占率6%，廣汽埃安以大陸市場為主，主要以高CP值為賣點，近期推出人民幣22萬元（新台幣97.5萬元）以上的高階車款，嘗試擴展產品組合。第二季BEV前10名與第一季差異不大，除了前兩名固定外，其他品牌多為名次調換，但與2022年同期相比，由於傳統車廠的純電車款數增加、大陸品牌間競爭激烈，因此大陸品牌上榜的席次減少。在插電混合式電動車（PHEV）部分，第二季銷售87.6萬輛，年成長52.9%，其中高達66%銷量來自大陸市場。比亞迪市占率36.5%保持第一，集團下的高階品牌騰勢市占率也攀升至3.4%，上升到第七名；理想汽車第二季銷量8.7萬輛創單季新高，市占率也衝到近10%，排名維持第二。國際品牌中，Volvo和Jeep的銷量也較去年同期成長，Jeep銷量突破3萬輛，首次擠進前五名。TrendForce表示，除了大陸、西歐和美國等主要市場外，2023年上半年其他國家在新能源車銷量也有明顯增長。其中，泰國和澳洲表現突出，在上半年新能源車的銷量均突破3.5萬輛，泰國今年上半年新能源車的銷量是2022上半年的四倍、澳洲今年上半年的銷量則是2022年同期的五倍。
五菱宏光12.5萬元電動汽車奪大陸本土品牌最熱銷款 大陸市場左右全球市占
2021年第1季全球新能源車（NEV；僅含純電動和插電混合式，不含油電混合式）共計銷售109萬輛，其中純電動車（BEV）銷售量達75萬輛，年增153％；插電混合式電動車（PHEV）則銷售34萬輛，年增128％；其中，市占最大是大陸，大陸自有品牌五菱宏光、比亞迪、歐拉也在前5大拿下3席。根據市調機構集邦科技（TrendForce）研究顯示，今年第1季純電動車市場，前5名中除了特斯拉（Tesla）、福斯汽車外，另外3名皆由大陸品牌所拿下。穩坐冠軍的特斯拉市占為24.6％，其第一季銷售仍以Model 3為主，Model Y銷量雖有增加，但仍與Model 3有逾五萬輛的差距。第2名則是以宏光MINI打開市場的五菱宏光，宏光MINI以售價人民幣2.88萬元（約新台幣12.5萬元）在大陸市場創下銷量新高點，也成為大陸BEV車款銷售最佳的一款，更推動五菱宏光登上全球新能源車第2名，市占13.1％。202年第1季全球電動車品牌銷售排名。（圖／TrendForce）第3名至第5名分別是比迪亞、福斯汽車、歐拉，市占率分別為5.2％、4.1％、4.1％。值得一提的是第5名的大陸品牌歐拉，其主力產品歐拉R1（歐拉黑貓）售價人民幣69,800元，續航力可達301km，與宏光MINI同為熱門車款。分析指出，第7名的蔚來汽車為單價較高的產品，車輛能同持支援充電和換電，並在去年推出電池租用服務（BaaS），讓搭配該服務的車款定價減少人民幣7萬元，大幅降低消費者購買成本，成為明顯提升銷售的因素。TrendForce認為，大陸品牌因具備市場廣大的優勢，區域性銷量漲跌成為影響全球新能源車排行榜變動的重要關鍵，特別是今年3月大陸推出新能源車下鄉、甚至透過電商在大型購物節慶推出賣車活動，都帶動銷售量。