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台股疾奔2萬4千點! 法人:對焦台積電合作設備商
台股持續疾駛奔向二萬四千點!大盤8日開高走高,終場作收23,878.15點,上漲321.56點,台積電最高1050元,收盤價為1035元。美國11日將公布6月消費者物價指數(CPI)及PPI數據,為本周市場關注焦點,美國企業JPM、Citi等金融股、消費股百事可樂等,將開始發布財報。街口投信分析,今年來半導體漲勢已高,美股評價面來到較高檔水準,市場對美股企業獲利增長來到偏高預期,若財報不如預期,可能導致美股較大回檔空間,對類股進一步上行動能造成阻力,預計資金輪動情況仍將持續,建議可持續關注基本面良好、評價面處於較低基期的優質個股,例如應用軟體股等。受到美國聯準會主席鮑爾Powell對降息感到樂觀等相關鴿派言論,使得市場對降息預期持續提升,根據FedWatch數據顯示,九月降息機率已經上升至七成以上,也使得過去一週兩年期美債利率大幅下行15.0bps、十年期美債利率利率下行11.8bps,並提振美國大型科技股以及半導體類股等成長股的表現。包含Google、Meta、Microsoft、Apple、台積電ADR等紛紛創下新高,標普和那斯達克也持續創歷史新高,通週標普上漲2.0%、那斯達克上漲3.5%、道瓊上漲0.7%、費半上漲3.4%。街口投信表示,台積電登上千金股成為台股盤面最大焦點,綜合市場看法盤面第三季起,將聚焦台積電相關熱門主題包括台積電供應鏈、蘋概股等五大類別,而隨著類股快速輪動。台積電先進製程領先競爭對手,目前三星在先進製程的良率與客戶上均難以與台積電匹敵,而在CoWoS等先進封裝製程,也使得台積電在技術上如虎添翼,目前有多家國際大廠客戶紛紛來台下單台積電,除了既有的APPLE、INTEL客戶之外,之前曾經轉單至其他競爭對手的GOOGLE、高通,也多回到台積電生產先進製程的晶片。而AI的霸主NVDA則是與台積電合作密切,甚至傳出台積電將對NVDA漲價的訊息,都表示台積電在先進製程的領先程度,以及國際大客戶對於台積電的倚賴程度相當高,也顯示未來只要有先進製程需求的客戶,都必須與台積電緊密合作。而在台積電的帶動下,台積電供應鏈近期表現相當強勢,許多包含設備、耗材等個股紛紛竄出,街口投信表示,值得留意的是台積電領先競爭對手且擴廠的優勢多屬先進製程,在成熟製程方面台積電多屬利基製程,唯有與台積電在先進製程上具有合作的設備業者,才會有較佳的成長空間。
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避險情緒升溫!美股大盤一週吸金166億美元 科技股連11週資金淨流入
外媒報導,美國銀行上週五(5日)發布報告,顯示美國大盤基金一枝獨秀,吸金166億美元,顯示市場避險情緒升溫。科技股持續受寵,一週內再獲18億美元資金加持,股市連續11週呈資金淨流入態勢,為近兩年最長連漲週期;股市基金一週流入109億美元,債券基金更以190億美元的吸金量,創今年2月以來最強表現。黃金與加密貨幣亦不甘示弱,分別攬入10億和5000萬美元,其中,黃金單週流入量創三年新高,兩週流入量則為兩年之最。報告指出,川普勝選可能性加大,令市場波動加劇,利率上行、殖利率曲線趨陡,銀行股與科技股成焦點,而30年期美債殖利率、房產股、新能源及新興市場貨幣承壓。有分析師提及,以往大選「黑天鵝」事件曾致殖利率曲線四週陡峭化20至40個基點。不過,區域資金流向分化,日本與歐洲分別流失22億和1000萬美元;新興市場股市則連續五週資金回流,總額達6000萬美元。風格方面,現金類資產上週湧入519億美元,創下近兩個月最高。反之,小型股與成長股基金分別流出9000萬和44億美元,價值股基金亦流失1.1億美元。債市方面,投資等級公債連漲36週,一週內湧入125億美元,為年內最大漲幅。高收益債券復甦,一週流入4000萬美元,而先前連續五週失血的通膨保值債券(TIPS)終見曙光,單週流入1000萬美元。
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他年少就狂存「這股票」累積60張 一查配息爽等28.5萬入帳
許多人通過投資來增加被動收入,日前一名男網友就分享自己陸續購買了60張中華電信的股票,每張配息4.758元,也就是說他在8月8日能獲得超過28萬元的現金,這也讓他好奇詢問大家的看法,「是否值得繼續存股下去呢?」引起網友熱議。這名男網友在Dcard上分享,表示自己年少時,毫無計劃地投資中華電信股票,從90多元買到120多元,目前股價已漲至約125元,他也累積了60張股票。原PO也試算60張股票的股息收入,每張現金股利4.758元,預計他在父親節8月8日能進帳28萬5480元,他好奇地詢問大家的意見,「請問這裡也有中華電信存股的同好嗎?是否值得繼續存股下去?」文章曝光後引起網友熱議,不少人紛紛留言表示,「現在沒買等除息完一陣子才買,通常電信三雄除息完都會跌一陣子,然後就慢慢爬上去,除非這次不一樣」、「這麼多年放下來,你成本有5X吧?」、「我五年前112買的,也在想要不要賣掉」、「懷念以前的殖利率,但我還留著」。也有網友建議原PO可以投資其他股票,「價格下來繼續補張數,或者把資金再投入別支」、「換個殖利率10%的,可以退休了」、「中華電這幾年比債券還穩,沒賣的理由,如果想換成長股,可以拿配發的股利再投入0050」。事實上,台股近期表現強勁,自6月20日創下新高後雖出現小幅回檔,但在強勢多頭的推動下,大盤仍維持在10日均線水準,從數據可以看出來,自端午節以來,共有24檔市值超過千億元的大型股創下新高,此外,中小型股中也有172檔個股股價刷新歷史紀錄,帶動相關基金績效表現出色。
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AI主題基金對奕ETF搶市 中租董座分享四句箴言「投資未來趨勢」
台股指數站穩21000多點,面對全球兩大「AI創新、淨零排碳」熱潮,要如何跟上賺到趨勢財,中租基金平台董事長陳俊傑30日表示,可以觀察從去年3月迄今的生成式AI話題持續延燒,日股漲幅達22.34%,很大的多頭,韓股表現也不錯,高股息ETF人氣旺,他以四句箴言分享給民眾,「投資看未來、未來抓趨勢、趨勢配對策、對策樂趨勢」。中租基金平台30日舉辦「樂趨勢」投資說明會,現場並邀請到多家投信投顧業者,包含百達投顧、富蘭克林投顧、摩根投信、中國信託投信、安聯投信、景順投信等,共同推動「趨勢主題基金」投資商品。中租基金平台總經理蘇皓毅表示,趨勢主題因涉及的行業和領域較為專業,投資人在挑選基金標的時,往往面臨三大考驗。富蘭克林資深協理梁珮羚則提到並非光靠ETF可以跟上全球趨勢主流,而在AI主題、生技醫療相關基金上,皆由相關專業產業出身的經理人來操作。中租基金平台則推出「樂趨勢」鎖定「AI創新」與「淨零碳排」兩大趨勢,民眾只要key上AI關鍵字,即可看到平台上已經彙整的6大投資主題與基金,包括消費類、醫療保健、智慧科技AI、永續ESG、氣候變遷淨零排碳、基礎建設,根據外資預估,2030年全球AI市場規模有望成長至約1.8兆美元,年複合成長率為32.6%。中租基金平台30日舉辦「樂趨勢」投資說明會。(圖/李蕙璇攝)摩根投信產品策略部副總經理張致寧指出,在AI需求的強勁催化下,科技產業選股進入「跨領域時代」,從周邊基礎建設、高效能的資料中心、高階晶片需求、甚至到消費端與其他非傳統科技產業的新形態應用,都將支撐科技股長線成長力道。法盛投資管理董事總經理陳家銘將AI發展區分為供應鏈、設計軟體、醫療自動化、工廠自動化、辦公室自動化、消費與服務自動化等六大面向,並認為以人工智慧發展週期來看,過程時快時慢,但萬變不離其宗的,就是新趨勢所帶來的爆炸型成長本質,若科技等成長股是所有股票中的皇冠,AI類股便是那皇冠上的寶石。百達投顧指出,自從去年初生成式AI應用推出以來,已經帶來了翻天覆地的改變,所有AI應用都需要依賴運算,因此上游產業,包括晶片設計、晶圓製造和半導體設備等,目前是最能夠受益並獲利最明確的產業族群。隨著近期財報的公佈,投資市場也開始認識到這些公司的獲利能力能夠支撐其股價表現,甚至有些股票出現了「越漲越便宜」的現象,也就是隨著分析師提高盈利預測,本益比卻持續下降。中國信託投信總經理陳正華也補充,觀察今年接連舉行的全球重要科技大展,關鍵字全都圍繞在「人工智慧」,將是科技產業最重要的變革與機遇,不可諱言,AI仍是近年來最能引領風騷的題材之一,仍審慎樂觀看待後市表現。富蘭克林資深協理梁珮羚表示,全球正面臨5D典範轉移,包括數位化(Degitalization)、高齡化/少子化(Demographics)、脫碳(Decarbonization)、去全球化(Deglobalization)及去槓桿(Deleveraging),將為全球經濟、產業及投資市場勾勒出新的面貌,也將締造未來數十年的投資機會,建議將科技、生技、氣候變遷及基礎建設主題型股票基金列為長期配置。
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美股觸頂恐陷停滯 高盛策略師:到年底前恐毫無報酬可言
高盛集團(Goldman Sachs)首席美股策略師柯斯汀(David Kostin)近日警告,儘管投資人依然看好人工智慧(AI)普及對於企業帶來的助益,但美股2024年漲勢可能陷入停滯,從現在到年底前可能「毫無報酬」可言。柯斯汀9日在美國紐約舉辦的高盛RIA專業投資人論壇上表示,以歷史標準來看,美股價位「昂貴」,原因是股市已反映美國經濟年增長率將高於現行增速(約3%)的預期,尤其是成長股「溢價幅度極大」。柯斯汀預測,標指2024年底將位於5,200點、低於目前水平,而這意味著:該指數到年底前基本上「毫無報酬」可期。柯斯汀表示,他們最近花了許多時間與客戶討論AI議題後,認為部分被視為「AI熱潮贏家」的企業,後續營收成長可能不如市場預期,而這將對於美股後市帶來風險。柯斯汀指出,除了雲端公司在內的AI基建外,投資人也高度關注AI能否提升企業營收與產能。他認為,採用AI的過程仍處於初期階段,但五年後可能更普及。
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逢總統大選年「抱緊美股」? 法人:可布局這兩類基金
華爾街過往每年的5月至10月常會被認為是股市表現最差的六個月,依統計看這30年與近10年的股價起伏與報酬率數據,卻有可能顛覆了「5月賣股走人」的魔咒,中租基金平台總經理蘇皓毅表示認為,今年正逢美國總統大選年,宜緊抱美股,布局側重於引領AI發展的美國大型成長股基金等。永豐投信也看好全球科技業帶動的創新醫療商機,包括「醫療平台、設備、通路」的投資趨勢,將在5月27日開始募集「永豐創新醫療多重資產基金」,在配置上以美國企業為主,並輔以歐洲、亞洲等國家企業進行投資。國泰證券更是觀察到國人投資前進美股的熱潮,首推複委託「美股免低消大優惠」,手續費率大調降,美股金額單門檻自1000美元降至100美元,新制上路後,每次下單的手續費大幅下降,並且不論是電子交易或人工交易都沒有低消門檻。中租基金平台總經理蘇皓毅表示,《霸榮周刊》曾統計過去三十年標普500指數平均單月報酬率顯示,5~10月份上漲機率確實較其他月份低,可見「5月賣股」的說法並非空穴來風。但值得留意的是,若將時間區間拉近至近十年,觀察每年5月進場投資美股至10月份的報酬表現,除了2022股債齊跌年之外,其餘年份皆為正報酬,最高漲幅甚至達12%,可見近年5月賣股魔咒已明顯淡化,甚至是逢震盪進場的良機。蘇皓毅認為,今年適逢美國總統選舉年,根據Schaeffer’s Research統計1948年至今,總統大選年度5~10月期間的美股績效表現,平均報酬率為4.67%,正報酬機率高達89%,明顯優於期中選舉年及非選舉年的63%,在降息預期與總統選舉端牛肉等利多加持下,美股中長線看俏。永豐創新醫療多重資產基金擬任經理人陳世杰則指出,瞄準創新醫療產業帶來的投資機會,是觀察到醫療照護產業較不受到經濟逆風影響,產業相對穩定,而目前已來到升息尾聲,正是布局好時機;醫療產業商機也由傳統的製藥,轉往如遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等創新的應用商機。陳世杰表示,可透過多重資產投資策略,投資全球具有創新醫療主題概念的有價證券,包含:股票、REITs不動產投資信託受益憑證、債券及ETF等,廣泛參與醫療產業的數位轉型及創新發展機會。申購該檔基金還提供美元、台幣、南非幣與人民幣四種幣別。此外,依國泰證券統計2023全年複委託業務交易金額,高達8,894億元,占全台複委託業務20%,連續八年穩居複委託市場龍頭,且自2019年起陸續推出美股定期投資、美股ETF交易手續費均一價及美股金額單等業界首創服務,至今,國泰證券美股定期定額市占率亦近40%,顯示國人投資美股比率逐漸增加。
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台積電ADR強力反彈2% 台指期夜盤衝19,845點
美國科技股23日開盤延續反彈,帶動台指期延續行情續漲,台指期夜盤持續衝高,大漲165點、暫報19,845點。隨著本周多家美國大型科技公司將公布財測,美股四大指數全數開高,部分成長股和晶片股走高,台積電ADR強彈逾2%。統一期貨表示,台指大跌後,於季線之上維持低檔震盪格局,外資期貨逢低減碼偏空部位,惟淨空單水位仍高,技術面上在五日線之下,短空趨勢未變。周三下彎五日線將靠攏,若短均蓋頭反壓發酵,台指恐將再次回測季線大關;否則台指有望在月季線之間以盤代跌,靜待兩均線收斂表態多空。凱基期貨指出,外資期現貨同步呈現買超,是近期地緣政治緊繃、降息預期落空後的雨後彩虹;以散戶淨持倉來觀察,散戶的多單持倉持續下滑,也是盤勢跌勢趨緩的跡象,因此當前以謹慎樂觀看待為主,畢竟整體外資期貨空單水位依舊較高,此外指數尚未回到5日均線都是需要觀察的重點。觀察期交所內商品夜盤報價,小臺指期上漲145點、電子期貨上漲9.9點、小電子期上漲9.25點,半導體30期貨上漲51點;台積電期貨夜盤也反彈8元,暫報764元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見,美國道瓊期貨漲132點,美國標普500期貨上漲50.75點,美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨則分別上漲238點、86點,英國富時100期貨則是跌10點。商品期貨方面,黃金US期跌2.7點、台幣黃金期漲34.5點、布蘭特原油期貨也小跌9點。
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三商壽Q1獲利轉盈「淨值比達標」 開盤跳空漲停委買爆量逾4.7萬張
三商美邦人壽(2867)今天一開盤跳空漲停到5.35元,為近一年新高,股民歡慶三商壽昨天最新公布今年第一季淨值比達標,回升到法定標準3%以上,委買量達47,160張,目前成交總量達33,213張,已較昨天的3,920張大增近10倍,股價昨收在4.87元。三商美邦人壽11日公布113年第一季財報自結數,該公司113年第一季自結稅後淨利30.6億元,較去年同期增加59.8億,每股盈餘0.60元。淨值比已由去年底的2.97%提升至3.24%,回升至法定標準以上。三商壽指出,受惠於國內外股市上揚,以及台幣兌美元貶值的正面影響,第一季底淨值為446.8億元,單季淨值增加47.4億元,總資產已達1.57兆,亦較112年底成長3.3%。隨著第一季台股指數上漲,該公司113年第一季權益類已實現獲利較去年同期增加14.1億元,且國內外債券殖利率較去年底上升,經常性收益呈現穩定成長。整體壽險業第一季受惠於匯兌利益,有助於獲利表現,但外匯避險成本高昂仍具挑戰,未來三商美邦人壽將持續以積極管理平衡布局為原則,將資金積極投入長期獲利成長股票與持續布局海內外債券相關商品,並彈性調整匯兌避險策略,以減少匯率波動造成之影響。三商美邦人壽指出,為接軌IFRS 17,仍持續推廣投資型及保障型商品,113年第一季投資型商品新契約保費收入占率達82%,於此同時,長年期健康險新契約保費收入較去年同期成長20%。第一季表現漸入佳境,獲利轉盈,該公司持續抱持穩健積極的態度,財務方面,今年3月份董事會通過之各項籌資案亦陸續進行中,以努力強化財務結構、厚實資本。
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美股封關秀四大指數齊跌! 法人看1/31登場FOMC會議「口氣是否更軟」
美股2023年封關秀在12月29日,四大指數雖集體收黑,2024年第一次FOMC將在1月31日舉行,法人分析,在FED放出不再升息的訊號後,這是第一次FOMC會議,鴿派立場需要再次確認。由於美國CPI、PCE都在降溫,就看FED官員解讀的口氣是否更軟。去年一整年道瓊年漲13.7%,標普年漲24.2%,那指狂漲43.4%,創2003年以來最大年度漲幅;費半更是飆漲65%,創2009年以來最大漲幅。AI熱潮推升晶片股像是輝達、英特爾、微軟、蘋果、亞馬遜、Meta、特斯拉等美股七巨頭市值,而光看標準普爾500指數漲幅中有64%來自這「科技七巨頭」。12月29日美股四大指數皆跌,道瓊工業指數收盤下跌20.56點或0.05%,以37,689.54點作收;標準普爾500指數下滑13.52點或0.28%,收4,769.83點;那斯達克指數下跌83.78點或0.56%,收15,011.35點;費城半導體指數下跌33.21點或0.79%,收4,175.47點。永豐投顧分析,以CME FedWatch的市場預測看,元月的FOMC會議不會改變利率政策,卻是窺伺三月FOMC會議是否降息的窗口,所以元月FOMC會議的會後聲明將是市場關注的焦點。進一步觀察美股,2023年12月資本市場首要焦點是12月13日的FOMC會議,結果FOMC如預期地暫停升息,會後FED主席鮑威爾又在談話中意外偏鴿,暗示升息循環告終,而且利率點陣圖顯示2024年降息幅度比過去顯示的兩次更多一次,一改之前FED對於市場偏鷹的形象,故美股大幅上揚,道瓊工業平均指數還創下歷史新高,一時間樂觀氣氛籠罩,市場終於走完升息循環的隧道。在此大背景之下,美國股市繼續帶領全球股市上漲,美股月K線連二紅,費城半導體指數更是大漲10%以上,確實展現成長股對於利率的敏感特性,同樣登上歷史高峰。歐洲股市也受到帶動,德、法同創歷史新高,所以美國升息循環壓力的解除對資本市場產生本質的改變。
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台股封關秀「高股息ETF靚」 前十檔含息總報酬績效出爐
台股2023封關秀,高股息ETF也不缺席,表現亮麗!根據彭博資訊統計,以市值收盤價之含息總報酬計算,統計至12月29日來看,台股原型ETF近一個月總報酬前十名,居冠的達到6.79%績效,而排名第九的年初至今績效則是達到72.66%。去年12月29日是2023年最後交易日,台股以17930點封關,儘管未過萬八大關,但指數創下疫後次高,全年上漲26.6%、市值增加近12.6兆元。其中,台股原型ETF近一個月總報酬前十名,00918大華優利高填息30近一個月表現排名第一,今年以來報酬接近6成的58.18%,規模也已接近100億元大關。其次則為0056元大高股息、00891中信關鍵半導體、00919群益台灣精選高息、00915凱基優選高股息30、00904新光臺灣半導體30、0051元大中型100、00713元大台灣高息低波、00733富邦臺灣中小、00892富邦台灣半導體。進一步看這十檔近3個月績效表現,00891中信關鍵半導體有22.94%,00904新光臺灣半導體30有21.63%;近6個月00915凱基優選高股息30有29.17%;年初至今的績效,則由00733富邦臺灣中小的72.66%居首。回顧2023年,台股由AI帶頭衝,過往被稱為「價值股」的高股息電子股噴發程度高過成長股,帶動高股息ETF的表現勝過市值型ETF。展望2024年,大華銀投信投資長楊斯淵認為,可留意電子產業結構性和週期性的成長議題,在AI浪潮的推動下,可為台股迎來結構性強勁的動能增長。(圖/法人提供)
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AI帶頭衝!台股封關全年上漲26.6% 「價值股」高股息電子股噴發
2023年台股以17930點封關,儘管未過萬八大關,但指數創下疫後次高,全年上漲26.6%、市值增加近12.6兆元。法人指出,回顧2023年,台股由AI帶頭衝,過往被稱為「價值股」的高股息電子股噴發程度高過成長股,帶動高股息ETF的表現勝過市值型ETF。根據CMONEY統計台股原型ETF至29日,大華優利高填息30(00918)近一個月表現排名第一,今年以來報酬接近6成,規模也已接近100億元大關,排名第二的是元大高股息(0056),今年漲逾56%、第三名為中信關鍵半導體(00891),今年以來漲逾59%大華銀投信投資長楊斯淵認為,展望2024年,可留意電子產業結構性和週期性的成長議題。在AI浪潮的推動下,可為台股迎來結構性強勁的動能增長。過去20年,每次產業重大變革,皆會為產業帶來高速成長及相對高報酬的股市。本波由AI帶來的高規格需求及複雜的技術,預計可以為台灣相關產業鏈帶來相對高毛利的業績表現。元大高股息(0056)研究團隊表示,0056成立以來,創下連續13年配息填息紀錄,且0056是市場唯一採預測未來一年現金殖利率選股的高股息ETF,於景氣築底向上階段,相對有機會納入基本面轉強的公司,目前帳上不含資本利得可分配收益為4.90元,可提供未來配息來源,2024年1月進行季配除息,預計將再度吸引參與除息資金買進,並可搭配其他月份除息的股、債ETF自行組成月配組合,規畫個人現金流資產。中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,半導體產業自第四季開始庫存陸續回補,加上消費性產品PC、手機受惠於生成式AI加持,可望帶動相關科技供應鏈新一波多頭走勢,預期半導體產業在近2年存貨調整期即將進入尾聲下,將於2024年迎來曙光。以近期盤面來看,IC設計族群表現亮眼。張圭慧說,IC設計受惠於AI所帶動的科技典範轉移,未來高速傳輸介面IP蓬勃發展,AI應用端陸續問世,助攻ASIC趨勢穩健向上,同步帶動通訊傳輸技術規格升級,2024年展望樂觀,手機與伺服器終端客戶庫存步入回補期,半導體應用端以無線傳輸、消費性電子及資料中心為大宗,預期2024年產業規模將由負轉正,達13%至22%雙位數年增長,可望為大盤再添千金。