張陳浩
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金兔年投資法1/外資加碼權值股 台股可望先蹲後跳 4月將是最後進場點
台股虎年在17日封關,累計指數全年度共跌掉2741.47點。分析師黃漢成表示,從美股那斯達克跟費城半導體來看,都逐漸朝年線挑戰,加上外資近期在台股也持續加碼權值股,合理推論,金兔年開紅盤的機率非常高。另外新台幣也持續升值,將有利於紅包行情續強。黃漢成指出,往年一月都有元月效應,今年也有反應;二月目前來看,則因為市場資金有機會演出回補行情;三月大多數公司都會公布股利,也有行情可期;四月目前看來,因為要公布年報,可能會有些公司趁機打銷呆帳,要觀察;五月則是開始股東會行情;六月因為有公司半年報作帳行情;七月有除息行情;八月開始則是旺季效應;九月有蘋果新機發表;十月有國慶行情;十一月公布第三季財報,可望有利多行情;十二月則又有年底作帳行情。黃漢成強調,投資人今年最佳的進場切入點,應該就是會在第一季財報公布的時間點,也就是四月的財報利空。展望金兔年,分析師張陳浩表示,台股將呈現先蹲後跳,首先第一季還是要繼續反映清庫存及財報變數,但是下半年開始有機會逐漸走強,預料第四季將會是年度最高點。股王大立光能否穩住寶座,蘋果是否提升今年新機的鏡頭規格將是觀察重點。(圖/Apple提供、CTWANT資料)至於可以觀察的族群有哪些?張陳浩表示,第一季主要還是由原物料族群表現最佳,像是鋼鐵、水泥、塑化等,投資人都可以留意。另外節能族群也持續受惠於政策加持,儲能、風電和太陽能也可望吸引資金進駐。而電子股部份,張陳浩還是要觀察蘋果iPhone表現,其中大立光(3008)將是主要指標,如果鏡頭規格提升,推升手機銷售增溫,則有股價表現機會明顯反彈。而台積電(2330)則是會越來越好,雖然有美國及日本設廠的折舊需求,將會壓抑毛利率,不過營運會倒吃甘蔗。至於近期相對疲弱的ABF族群,也有開始築底跡象,預料年後也會有所表現。張陳浩之前也指出,台積電很適合存股族投資,而且要越跌越買,才會明顯的存股效益。法人預估,台積電雖然有美國及日本設廠的折舊需求,但營運將會倒吃甘蔗。(圖/黃耀徵攝)國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出,外資及投信在一月都持續站在買方,也透露出對於年後的期待,只要個股的短期均線沒有跌破,將可維持多頭的操作格局,其中第一季的操作策略,則可以選擇有政策題材的族群,像是儲能、生技及內需相對概念股。分析師林鈺凱表示,金兔年的投資策略,可以觀察幾個點,首先是政府心態,有力守萬四的決心;第二是外資買超回籠,近期9個交易日買超超過1300億元;第三是融資融券籌碼變化,開始有軋空行情出現,可以觀察券資比較高的個股;第四是經濟衰退的預期,也就是說,市場都已經認定,2023年經濟將衰退,反而不用太擔心;第五則是降息的預期心理,市場普遍預期,下半年有可能會降息;第六則是俄烏戰爭的影響淡化,除非戰局有出現較明顯變化。
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巴菲特持股藏亮點3/股神建倉效應大發威台積電還可追? 法人:卡關500元追高有2風險
對於將台積電(2330)視為存股標的的小資族來說,現在的台積電還能不能買?分析師張陳浩提醒,台積電因為反映巴菲特效應,近期股價已經最低點的370元一路漲高498元,因此不建議過度追高。華冠投顧分析師劉烱德認為,波克夏第三季持股公佈的隔日,也就是11月15日,台積電單日跳空大漲35元,漲幅達7.87%,爆出今年以來最大成交量118537張,當晚美股開盤,台積電ADR也是跳空大漲7.67美元,漲幅更達10.52%,同樣爆出今年以來最大成交量。「時至今日,這個跳空缺口都未曾遭到空方回補,足見多方強度,若無意外,台積電ADR 59.43美元價位應該不復再來,投資人可以觀察在74.60美元及長期下降趨勢線位置的走勢,若長黑跌破,長期下降趨勢線恐成壓力。」劉烱德說。劉烱德還說,巴菲特建倉消息出來後,台積電股價衝過460元後,面對500元的整數關卡似乎有一個很難突破的心理壓力,股價似乎也並沒有進一步往上走出明顯的上升趨勢。華冠投顧分析師劉炯德指出,巴菲特買入台積電出現的跳空缺口都未曾遭到空方回補,足見多方強度。(圖/華冠投顧提供)「現在追高可能有2個風險」,仲英財富投資長陳唯泰認為,一是業績風險,台積電公告前三季EPS來到27.79元,超越去年全年,第四季因應客戶庫存調整,營收將較第三季持平,加上第四季新台幣匯率走勢由貶轉升,預料第四季獲利表現將會較第三季微幅下滑。 第二是技術面反壓,台積電股價這一波漲勢凌厲,接連突破五日均線、十日均線、二十日均線、六十日均線,短線急漲之下,必有獲利了結的賣壓出籠,除外,台積電從年初高點688元連接8月反彈高點527元所形成的下降壓力線,也成上檔反壓,所以不建議介入。台積電存股族此時該如何?「持續堅持存股紀律,也就是越跌越買。」分析師張陳浩說,如果台積電後市因國際局勢變化再度走跌,也不用擔心,畢竟台積電的產業地位依然相當穩固,「把投資時間放長,才是存股族的致勝策略」。
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08年海嘯重現?2/「訂單能見度伸手不見五指」 晶圓代工、封測度小月
美國科技業冷風颼颼,台灣科技業也是感同身受,尤其晶圓代工龍頭廠台積電(2330)總裁魏哲家10月25日一席話,希望非3奈米及以下的同仁可以趁機多休假,更是引發市場震撼,台積電股價也創下370元低點,儘管台積電緊急說明,公司並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫,但仍讓市場相當緊張。台積電在聲明中強調,公司向來期許同仁追求工作與生活的平衡,總裁日前在內部談話中對台積同仁表達誠摯感謝,同時也盼望同仁不只與公司並肩打拼,在辛勤工作之餘,生活逐漸正常化的狀況下亦能多把握與家人相處時間,能透過「正常休假」充電後繼續努力工作。台積公司並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。不過據記者了解,台灣半導體產業目前已經在度小月的狀況,儘管尚未傳出無薪假狀況,但最先反映的就是獎金減少。「原本每季的季生產獎金大約平均可以有0.8個月左右,但是今年第三季的獎金已經降到0.4-0.5個月了,而且接下來的可能會更低。」一位半導體中階主管告訴CTWANT記者說。美國科技業裁員潮是否會延燒到台灣科技業,也成為市場關注焦點。(圖/CTWANT資料庫)該主管透露,原本預期第三季的獎金會更低,不過因為七、八月狀況還不錯,因此也讓獎金降幅比之前預期的低,但是九月狀況就已明顯轉差,第四季也會更慘,至於明年狀況呢?「現在的訂單能見度相當低,接下來的第一季跟第二季幾乎都看不到,也就是狀況恐怕只會更慘。」該主管說。目前科技業最擔心的無薪假狀況,尚未發生,不過希望員工能盡量排休的消息依然不斷,除了台積電外,面板廠群創(3481)也有希望員工多休假,而高階主管將擔起責任、自願減薪,10月1日起依主管個人意願及責任承擔,減薪約5-15%。根據勞動部統計,資訊電子工業廠家勞雇雙方協商減少工時共有34家,影響人數約1060人。如果以地區來看,新竹科學園區管理局及南部科學園區管理局各1家,影響人數約138人。面板廠群創鼓勵員工休假,高階主管則是自10月起自願減薪約5-15%。總經理楊柱祥表示,群創主管先擔起責任,降低公司成本。(圖/報系資料庫、方萬民攝)分析師張陳浩說,今年晶圓代工廠的業績大好,很大一個關鍵因素,因為之前產能不足,讓上游的IC設計紛紛以長約來搶產能,如今市場反轉,連台積電都極罕見地在今年5月就喊出明年代工價格要調漲的消息,這代表的就是台積電的晶圓代工已經有多餘產能出現,勢必也連帶將影響下游的封裝測試廠訂單。不具名的半導體封測廠主管透露,這次的產業變化主要是因為需求斷崖式下滑,就目前狀況來看,已經有廠商針對公司組織開始進行調整,第一批調整是採購部門,分到其他部門;至於產線部分,則是將訂單集中生產,降低產線用人數量,安排其他員工休假,尤其去年跟今年上半年,不少員工都累積了不少假,現在就拿之前的積假跟特休假來休。「如果累積的假期都休完了,無薪假恐怕就在所難免了。」
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08年海嘯重現?3/義隆電砍長約將引連鎖效應? 分析師「這樣形容」IC設計概念股的新氣勢
IC設計廠義隆電(2478)上周法說會宣布與晶圓代工廠解除長約,引發市場震撼,市場也關注是哪家晶圓廠商被解約?義隆電在兩岸晶圓廠都有下單,一般預期,包括聯電(2303)及中芯國際都是可能廠商。「義隆電宣布解除長約,會不會引發後續連鎖效應,也要看其他廠商怎麼談新約,除非談不攏,才會解除長約。」分析師張陳浩指出,IC設計位於產業最上游,對於市場變化也是最早就會知道的,其實很多IC設計廠跟晶圓代工廠所簽訂的長約,當遇到市場出現反轉時,都會預留調整的空間。而分析師林友銘認為,消費性電子產品需求不好,對於義隆電來說本來就是有壓力,因此「義隆電不會是第一個,也不會是最後一個,不過整體來看,並沒有那麼嚴重,因為從股價可以發現,市場解讀並不是太偏空。」分析師王倚隆也指出,義隆電不會是第一家解除長約的公司,其中以消費性電子為主的廠商也將是後市觀察指標。至於觀察股價是否轉強,就要看他有沒有站回月線,就目前來看,義隆電已經順利站上月線,有轉強的跡象,但是因為整體市場終端需求還沒有回來,因此不適合長期投資。分析師張陳浩表示,儘管傳出義隆電解除合約,但在整體半導體產業鏈來說,IC設計可說是「已經看到隧道出口的光」(圖/翻攝自張陳浩臉書)張陳浩則認為,IC設計目前的產業狀況,在整體半導體產業鏈來說,可說是「已經看到隧道出口的光」,而且從創意(3443)、智原(3035)等廠商營收來看,都交出不錯的成績,其中創意股價在短短不到兩周內,就回到之前的起跌點,線型幾乎呈現V型反轉,氣勢相當凌厲。對於IC設計族群的投資策略,張陳浩表示,可以從兩方面來觀察,包括營收及籌碼。首先是營收狀況,廠商營收都有回穩,顯示產業能見度還不差。至於關鍵的就是籌碼,張陳浩點明,台股之前走跌,有一大部分是因為來自壽險公司的賣壓,壽險公司因應淨值壓力,只能被迫出清手中持股,現在賣壓已經逐漸解除,搭配營收反彈,也讓IC設計族群成為近期的反彈主流標的。不過張陳浩也指出,IC設計族群的反彈,並不代表整體半導體產業回穩,因此像是晶圓代工、封裝測試等,IC設計廠解除長約的後續效應才正要發生在它們身上。台積電旗下IC設計廠創意近期營收大幅創高,股價也出現V型反轉。(圖/翻攝自台灣股市資訊網、報系資料庫)
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砍單市場不怕?傳美國廠機台12月送到 台積電尾盤爆神秘大量翻紅台股穩萬3
晶圓代工龍頭廠台積電(2330)今(1日)早盤傳出向供應鏈砍單消息,引發市場震撼,不僅台積電股價開低,供應鏈家登(3680)、上品(4770)也收黑,連聯電(2303)、力積電(6770)同樣受累,不過台積電最後一檔爆量急拉2元,股價直接翻紅,也推升台股指數穩住萬3大關。台積電今股價相對疲弱,盤中一度下跌4元,也讓市值面臨10兆元保衛戰,不過盤中又傳出台積電美國廠將在12月舉辦移機典禮,而台積電董事長劉德音帶供應鏈廠商親自前往,美國總統拜登也出席,該廠預計明年首季將完成無塵室工程,下半年試產,2024年量產,消息一出,也讓台積電股價跌幅收斂,在平盤上下震盪。值得注意的是,台積電尾盤最後一檔出現4485張的成交量,引發市場關注,是否是政府基金進場護盤?分析師張陳浩指出,政府基金進盤護盤的機率很高,畢竟美國都在期中了,如果選舉完全沒行情,那也不用選了。對於美國亞歷桑納州12吋廠的進度,台積電表示,該廠約於18個月前動工,建設進度符合預期,將於2024年開始量產,月產能2萬片。台積電也計畫將邀請客戶、供應商、學界和政府代表一同赴美,共同慶祝該廠首批機台設備到廠(First tool-in)的重要里程碑。
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美中科技大戰血洗台股! 台積電跌掉36.5元險守4字頭大盤暴跌596點
美中半導體戰越演越烈,拖累美股費辦指數重挫,台股半導體族群也難倖免,其中將在13日舉行法說會的晶圓代工龍頭廠台積電(2330)今(11日)最為疲弱,開盤直接摜破5日線及10日線,甚至進逼400元整數大關,儘管多方一度企圖縮小跌幅,但仍無濟於事,終場大跌36.5元,以今日次低價401.5元作收。法人指出,台積電今收盤價格創下自2020年7月27日以來低點,尤其觀察籌碼近期變化,原本才剛轉為買超的外資又重新賣超,儘管賣超張數並不如之前多,但已經讓多方氣勢有轉弱跡象。由於台積電是台股中權重最大的個股,台積電走弱也拖累台股,而台股終場大596.25點,也創下台股史上第七大單日跌點紀錄,以13106.03點作收,跌幅達4.35%,整體跌勢更遠大於亞股中的日本、韓國及香港股市。分析師張陳浩指出,原本預期台積電的反壓區是在月線附近,但是今天的大跌,讓台積電也跌破5日線及10日線,目前來看,台股的系統性風險是最大的變數,但就算台積電跌破400元,預料也頂多是曇花一現而已,不會成為常態,畢竟國安基金之前都有陸續進場,以台積電的基本面來看,跌破反而是讓買點浮現。
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台積要洗大澡?2/外資賣轉買護國神山4字頭有保 法人:未來命運要看「它」
護國神山台積電(2330)近期股價走勢一再讓人傻眼!明明第二季營收181.5億美元,續創歷史新高,穩居全球第一,股價表現反而跌個滿頭包,從520元一路跌破前波低點433元,面臨「保4」關卡。「近期短線外資由賣轉買,4字頭可保,如果外資又轉賣,選後的台積電走勢恐將有壓。」分析師張陳浩謹慎地說。「台積電股價特性跟其他股票不同,人家都是股價跟營收會出現正相關,但是台積電基本上則是跟美股連動性比較高,跟營收的連動相對少。」分析師陳建雄指出。據集邦科技TrendForce在9月底所發布的2022年第二季全球前十大晶圓代工廠的營收排名,台積電以181.5億美元高居第一名,第二名是三星,營收是55.88億美元,第三名則是聯電,營收24.48億美元。儘管台積電營收居冠,單季每股稅後純益更達9元,接近一個股本,但股價就是沒法跟著漲。「台積電身為外資提款機,外資又是看美股動向來操作,就目前狀況來看,因為美國聯準會剛決定升息完,距離下次會議還有空檔,所以短線外資回流台股,這個從新台幣兌美元匯率就可以看到,從最高大概新台幣32.1元兌1美元,一路回升到31.5元左右。」張陳浩告訴CTWANT記者。台積電是特斯拉獨家晶片供應商,若特斯拉切入資料中心領域,台積電亦將受惠。(圖/特斯拉提供、中新社)分析師張震觀察,外資從10月4日起對台積電的操作,由賣轉買,連續3天買超,對台股後市相對有利,以技術線型來看,如果台積電能站穩近期的跳空缺口低點442元,甚至向450元挺進,將有利於指數攻堅站穩14000點。不過,張陳浩提醒,「年底前,若聯準會的鷹派態度仍未改變,那麼外資是否會持續回流台股,仍須觀察。」此外,另個觀察指標是台積電本次漲價動作。分析師張陳浩指出,蘋果起先是抗拒,市場傳出是因為新款iPhone 14銷售不如預期,不過才短短2天,蘋果態度妥協接受,但接受的漲價幅度無人可確認,「只能說台積電這次宣布漲價的時間點很令人好奇,往年都是提前半年,這次是三個月。」財經皓角主持人游庭皓也指出,台積電的最大客戶蘋果(Apple)目前的股價走勢也沒有破底,因此蘋果能不能持續有撐,也是外界關注焦點。如果半導體庫存調整在明年上半年結束,加上美國聯準會的升息目前如外界預期的是4.5%,台積電股價在今年第四季或是明年上半年見到底部的機率很高。財經皓角主持人游庭皓認為,台積電股價在今年第四季或是明年上半年見到底部的機率很高。(圖/CTWANT資料照)理財達人股癌謝孟恭則在6日的節目中指出,特斯拉整家的高階晶片都會在台積電投片,包括「D1」晶片和超級電腦平台「Dojo」,他認為台積電將可以完全參與特斯拉成長,並提出另一大膽想法,若特斯拉切入雲端數據市場,將AI運算包裝成一套雲端服務來銷售,晶片需求不容小覷。儘管台積電因為技術優勢,具有產業獨佔性,基本面沒有太大問題,分析師不約而同建議投資人:「操作時還是要觀察美股動向跟外資買賣超狀況」、「目前會影響台積電股價的變數主要是還是美元走勢,當美國持續升息、美元走強,台積電勢必會面臨外資持續提款的壓力。」
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台積要洗大澡?3/護國神山下行9個月跌掉38% 存股族可觀察「這兩個價位」
台積電從688元一路下跌,每跌破一個整數關卡,市場就傳出「閉眼進場買」,如今跌到一度逼近400元大關,台積電還可以進場嗎?分析師張陳浩指出,對於存股族來說,現在的台積電其實已具備長期投資價值,就算短線反彈幅度已近8-10%,長期放個3-5年,獲利仍相當可期。根據集保中心資料顯示,台積電的零股股東人數,在9月23日當周為85萬2033人,到了9月30日當周則來到85萬6726人,增加了4693人。張陳浩直言,對於存股族來說,股價越跌就越要持續進行存股,因為可以累積的股數會更多,尤其是像台積電這樣的績優股,而且相對之前的5字頭、6字頭來說,台積電現在的本益比已經來到11-12倍左右,算是相對低點。新台幣及美元的匯率變動,將直接牽動外資資金流向,也會是影響台積電股價的走向的重點指標。(圖/報系資料照)張陳浩建議,現在的台積電價位,存股族應該要持續堅持存股紀律,如果台積電後市因為國際局勢變化而走跌,也不用擔心,畢竟台積電的產業地位仍相當穩固,把投資時間放長,才是存股族的致勝策略。「從台積電第二季財報觀察,5奈米的出貨量佔晶圓總收入的21%,7奈米佔30%,是台積電第一大營收來源。目前本輪半導體供需反轉的浪潮已傳到了晶圓代工環節,台積電7奈米製程面臨來自需求衰退的高度壓力,明年上半年產能利用率僅約70%,明年上半年整體產能利用率則可能落在85%-89%之間,低於先前預期的9成以上;儘管有所衰退,仍高於2019年上半年的75%左右。」換言之,台積電對於整體產業走跌的抵抗力仍強,華冠投顧劉烱德分析師說。從周線角度來看,422元及344元是台積電在技術面的二大關鍵價位。(圖/華冠投顧提供)從台積電日線圖觀察,年初至今長達9個月的長期下降通道,台積電在9月30日跳空往下價量跌破中軌線,關鍵價位為422元,10月11日若能往上站回中軌線之上,則短線有利止跌反彈,反之,若持續下破則跌勢加速往下趕低。從台積電週線圖觀察,台積電自688元回檔至422元的下跌幅度為38.66%,剛好是費波南希數列與黃金比例0.382,如果下跌幅度擴大到0.5,則股價位置將會來到344元,剛好是2020年7月股價開始往上突破前高345.00的價位。換言之,從技術面可掌握二關鍵價,即422元及344元,建議跌破422元也不用過於擔心,可在422元到344元之間價位逢低布局。
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存股族越跌越買! 台積電今年股東增逾50萬人
根據集保中心資料顯示,晶圓代工龍頭廠台積電(2330)截至10月7日為止,股東人數已達至141萬8820人,再創新高,與今年1月初的87萬8128人相比,更是增加54萬692人。細分台積電股東人數變化,1000股以下的零股股東人數從51萬5837人,增加到85萬8153人,1000-5000股的股東人數,也從28萬9491人增加到46萬2309人,是推升台積電股東人數暴增的主要因素。分析師張陳浩指出,台積電股價業績依然穩定,儘管股價走跌,但是對於小資來說,特別是存股族,台積電目前的價位如果從長期角度來看,是很好切入點,如果能長期存個3-5年,還是會有不錯的報酬率。只不過台積電身為外資在台股最重要的持股,因為流動性夠,因此外資一旦因為國際股市變化而需要從台股提款的時候,台積電也無法避免的就成了提款機,但是這對股價僅是短期的影響,回歸到基本面的話,還是不用過於擔心。
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2023上星鏈1/全球首富明年要發射3萬顆衛星 台灣手機用戶明年打衛星電話嘛A通
近期美股大跌拖累全球股市,一片哀嚎中,卻有一個族群屹立不搖,「那就是低軌衛星。」分析師張陳浩說,加上蘋果(APPLE)9月7日秋季發表會的媒體邀請函上,滿天星空鋪成蘋果logo,更引起市場遐想,iPhon14可以衛星通信?而低軌衛星族群中,最火的就是特斯拉創辦人馬斯克所創的SpaceX。SpaceX是馬斯克於2002年創立的航太製造商和太空運輸公司,去年底因火箭計畫遭遇危機,遭外媒報導恐面臨破產,沒想到今年3月俄烏大戰,SpaceX提供烏克蘭低軌衛星(LowEarth Orbits;LEO)服務,成了話題。8月25日SpaceX宣布與美國電信巨擘T-Mobile合作,再成市場注目焦點。SpaceX表示,儘管有強大的4G及5G網路,但地球上仍有90%區域沒有電信訊號。而SpaceX低軌衛星網路第一代星鏈計畫,於2019年取得1.2萬顆低軌道衛星的發射許可,後續第二代衛星預計明年,將再發射約3萬顆,屆時SpaceX攜手的T-Mobile手機用戶,以及未來特斯拉電動車主,均可透過 SpaceX第二代星鏈衛星網路來撥打緊急電話或傳送訊息,實現行動通訊無死角。一顆低軌衛星大約可以提供200個用戶使用,SpaceX為了確保用戶服務體驗,申請者就算申請了,也不一定能馬上取得使用資格。台灣超過500萬的5G手機用戶及特斯拉車主,何時可上星鏈?工研院產業服務中心產業顧問服務組副組長廖榮皇告訴CTWANT記者答案,「最快明年!」工研院產業服務中心產業顧問服務組副組長廖榮皇說,台灣最快也會在明年加入SpaceX第二代星鏈衛星網路計畫。(圖/123RF、工研院提供)廖榮皇說,「全球約有50萬戶跟SpaceX申請使用,台灣因有法令限制,SpaceX需跟台灣電信商成立合資公司,才能提供服務,NCC已於今年6月公布低軌衛星相關規劃及條件,台灣最快也會在明年加入,屆時民眾也可嘗鮮。」至於台灣民眾使用星鏈計畫的費率?電信商直言,目前還沒有具體規劃,畢竟還要等SpaceX決定跟哪家電信商合作成立合資公司,才會談到費率,不過以台灣的用戶量來看,參考美國費率應該是比較可能的選項。據工研院統計,2020年全球太空經濟產值達到3713億美元,約當全球半導體產值4404億美元的84%,而太空經濟中有七成的貢獻來自衛星產業,產值達2706億美元,低軌衛星產業又是其中成長最快的部門。低軌衛星,顧名思義,主要是其所在位置高度較低。一般來說,全球衛星分為三種,高軌衛星(GEO)距離地球高度約35786公里,應用於政府與企業的衛星通訊、廣播電視訊號發送、輔助定位系統等。中軌衛星(MEO)距離地球超過 1200至35786公里,主要應用於導航設備。儘管有強大的4G及5G網路,但地球上仍有90%區域沒有電信訊號,星鏈計畫可補足其缺口。(圖/中華電提供、翻攝自馬斯克推特)低軌衛星(LEO)則距離地球約300至1200公里,以地面通訊為主,用來補足4G、5G等系統在偏遠地區收訊不良的問題。目前全球低軌衛星服務有四大公司,包括SpaceX、OneWeb、Amazon旗下衛星通訊公司Kuiper、加拿大通信衛星Telesat。「其中發展速度最快的還是SpaceX,這跟馬斯克的電動車廠特斯拉一樣,都是透過破壞式創新。」廖榮皇說。TrendForce研究總監謝雨珊表示,由於LEO衛星具有低延遲和多樣化應用等優勢,可補充固網光纖部署在成本與土地取得之痛點,尤以丘陵與偏遠地區等複雜地形,透過衛星可補足。以英國電信營運商BT為例,其以衛星解決方案VSAT(Very Small Aperture Terminal,小型衛星地面終端設備)用於偏遠地區,並服務往來於海上的船舶、偏遠地區鑽油廠等。「目前低軌衛星以提供網路服務為主,僅有在少數地區或急難緊急狀況才能使用簡訊等功能,但只要電信公司開放,因為頻率OK,所以民眾現在使用的4G、5G手機,就可以使用低軌衛星的電話服務。」廖榮皇說。蘋果秋季發表會邀請函的滿天星空蘋果logo,也引起市場iPhone可使用衛星電話的遐想。(圖/翻攝自apple官網)
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2023上星鏈3/SpaceX供應鏈火紅 法人眼中隱藏版低軌衛星概念股有這些
近期美國低軌衛星在美股大跌中相對抗跌,也激勵台股相關族群,重回市場關注焦點。「低軌衛星族群經過整理後,股價回到相對合理位階,其中天線廠昇達科(3491)最具代表,啟碁(6285)、明泰(3380)屬強勢,至於台揚(2314)因為技術線型呈現糾結,一旦噴出氣勢也會最強。」分析師張陳浩表示。全球首富馬斯克的太空技術公司SpaceX,8月25日宣布與美國第二大電信T-Mobile合作,該電信公司用戶明年可使用SpaceX第二代星鏈衛星網路,用5G手機撥打衛星電話,與此同時,聯發科(2454)17日也宣布,在實驗室環境測試中,搭載其5GNR非地面網路(NTN)衛星連網路功能晶片的5G手機,完全球首次連線測試。隨低軌衛星通訊產業鏈日漸成型,深耕網通的台廠躬逢其盛,華冠投顧分析師劉炯德指出,目前投入低軌衛星集中在地面設備且訂單規模相當大,值得注意的廠商包括昇達科、台揚、昇貿(3305)、笙科(5272)及元晶(6443)等。聯發科17日也宣布成功完成世界首次5G NTN衛星手機實驗室連線測試。(圖/聯發科提供)昇達科產品包含高頻微波/毫米波通訊元件、射頻天線、電信網路工程等,掌握全球主要低軌衛星通訊業者通訊元件訂單中,包括對SpaceX、OneWeb及 Amazon已開始出貨,至於對Telesat則在進行規格討論中。分析師林信富預期,昇達科衛星通訊元件今年可望因客戶需求大幅增加,預估出貨呈倍數成長,營收占比也將倍增。台揚營收約有80%來自微波通訊設備產品包括衛星通訊設備、地面數位微波通訊產品、行動通訊基地站模組等,為少數通吃比爾蓋茲投資的Kymeta及Space X、OneWeb 的網通廠。台揚也是鴻海集團的一員,隨著鴻海集團積極在衛星通訊領域超前部屬,台揚當然優先受惠。台揚是台灣老牌衛星供應鏈廠,隨著股價已先拉回整理,法人預期若能突破均線糾結區,後市仍可期。(圖/翻攝自台揚科技官網、報系資料照)昇貿在低軌道衛星部分,昇貿應用於SpaceX基地台的錫膏為獨家認證指定採用,今年獲利可望更上一層樓。另外再半導體應用,其低溫錫膏已獲得INTEL認證開始出貨,另一家美國半導體處理器廠亦積極測試其產品。笙科是國內唯一可提供衛星通訊所需的射頻晶片,主要功能為接收衛星傳輸到地面的訊號,可算是一家隱藏版低軌道衛星概念股。元晶太陽能板打入SpaceX供應鏈,2022年首季已開始出貨,每顆低軌衛星要用到上千太陽能電池片,提供太陽能電池片和模組正常工作;SpaceX已經發射超過1800顆的衛星,未來每年平均還會再發射2000-3000顆低軌衛星,SpaceX每顆低軌衛星需使用8600餘片太陽能電池片,元晶供貨量將逐季擴大。