巨頭
」美國科技裁員潮轉向金融業 「這家」信用卡巨頭啟動全球裁員3%
雖然近期美國股市回穩,對經濟衰落的隱憂也減緩不少,但從今年起的科技業裁員潮還未結束,甚至蔓延到金融業上,國際信用卡機構萬事達卡(Mastercard)宣布,將裁減全球約3%的員工,作為公司重組計畫的一環,以精簡營運、聚焦核心業務,預計於9月30日前完成,將影響全球上千名員工。由於先前新冠疫情時,因為大量民眾被困在家而網路需求暴增,科技巨頭都在瘋狂搶人,拚命開發新事業,但解封之後,破壞式創新泡沫破滅,先前投資的難以回收,加上AI崛起,導致許多科技大廠只好把先前的多元化投資結束,將資源投向AI。由臉書、亞馬遜、谷歌、微軟帶頭的科技產業大裁員潮,根據人力資源網站Layoffs.fyi的統計,今年第一季,美國有219家科技公司宣布進一步的縮編計畫,累計裁員人數已超過5萬人,而該季美國企業總共裁員25.72萬人。矽谷大廠思科Cisco今年2月時也宣布將在全球範圍裁員5%人力,最近又傳出將二次裁員、再砍掉7%人力,削減成本將資金轉向發展AI、資安等成長更為快速的技術領域上。據彭博社報導,萬事達卡第2季獲利超標,不僅刷卡交易量年增10%,跨國交易量也成長17%,儘管第二季財報優於預期,總部位於美國紐約州的萬事達卡,其發言人8月16日表示,「我們最近宣布了組織架構調整,重新調配各地區與業務部門,以加速成長並釋放資源,投資於長期發展機會。」大部分的裁員通知預計在9月30日前敲定,該公司在全球80多個國家擁有員工,67%位於美國境外,以去年底員工總數約3.34萬人來計算,此次裁員3%、估計會影響全球約1千人。其實在今年初,美國花旗集團也宣布,將在未來2年內,於全球23.9萬名員工中裁員2萬人,裁員幅度大約8%。執行長弗雷澤坦承在2023年的第4季虧損18億美元、約新台幣560億元,是個「令人失望」的季度,2024年將會是重要的關鍵年。
美股動盪可抄底? 華爾街分析師:下半年優選「這四類股」
面對企業獲利預期和經濟不確定性,美股經歷了七月及八月初的動盪後,投資人該如何做選擇?華爾街分析師紛紛給出建議。摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson預期美股市場波動將持續,建議投資人採取防禦性策略,並抓住機會買進仍受重創和具獲利前景的股票。The Wealth Alliance LLC的執行長Rob Conzo也表示:「在市場下跌的時候,可以考慮調整投資,抓住機會優化資產配置,這是一個明智的選擇。」綜合華爾街分析師看法,建議投資人下半年可關注「這四類產業」的投資機會,分別是半導體行業、醫療保健業、大型科技股以及對利率變動敏感型股票。花旗分析師Christopher Danely認為「我們仍然看好這一領域」,半導體產業在近期大跌後變得有吸引力。費城半導體指數自7月高點以來下跌約20%,主要是受到宏觀經濟壓力、高獲利預期以及汽車市場下行風險的影響。儘管半導體產業最近股市不穩定,但分析師們依舊看好,具長期成長潛力,特別是AI和記憶體領域。花旗首選為美光科技(MU),其他獲買入評級的包括AMD、博通M(AVGO)、亞德諾(ADI)、微芯科技(MCHP)、英偉達(NVDA)和科磊(KLAC)。醫療保健產業常被視為防禦性股種,市場動盪時的避風港。近一個月來,標普500醫療保健指數上漲了約3%,大盤跌幅則超過4%。Summit Global Investments首席投資長David Harden表示:「投資人轉向醫療保健股的趨勢尚未結束。」他特別看好減肥藥潛力,尤其是禮來(LLY),股價遭拋售下跌,隨後搭上減肥藥熱潮業績超出預期,並上調2024年營收,強勁地觸底反彈。Harden持有禮來股票,認為其漲勢尚未結束,因為公司有明確成長軌跡和巨大潛力。 近期美股回落中,科技業及「科技七巨頭」股價大幅下跌。這次下跌讓這些公司的本益比回到更合理的水平,對一些投資人來說,之期的股價太過昂貴。目前這些科技公司本益比大約是預期未來12個月收益的28倍,低於過去五年平均的30倍。Wayve Capital Management LLC的首席策略師Rhys Williams表示:「科技巨頭的股票最近跌了不少,現在價格更合理了,所以如果你之前投資不多,現在可能是個好機會!」當環境不確定時,一些對利率敏感的股票,例如公用事業公司、不動產投資信託(REITs)和支付股息的公司股票,會變得更有吸引力。。美林和美國銀行私人銀行首席投資官市場策略主管Joe Quinlan表示:「隨著我們邁向年底及2025年,房地產可能會成為一匹黑馬,且抵押貸款利率已經有所下降,有望從聯準會降息中獲益。」
酷娃恰莉聯手怪奇比莉 合作新曲登上英國排行榜首
英倫狂野天后Charli xcx(酷娃恰莉)推出第六張專輯《brat》,好評如潮, 她以辛辣、前衛的風格,成功塑造了迷人的「惡女」形象。專輯中與 Billie Eilish(怪奇比莉) 合作推出的單曲〈Guess〉更是登上英國排行榜首位,成為2024年首位在英國奪冠的英國藝人。自出道以來,酷娃恰莉憑藉狂野的曲風和酷炫的造型不斷打破紀錄。新專輯《brat》更是帶來了「文化性」的改革。她與怪奇比莉 合作的〈Guess〉,以及與蘿兒 Lorde 合作的單曲〈The Girl, So Confusing Version with Lorde〉,探討了性別、愛情與慾望等議題,充分展現了「壞女孩」的多樣性。在她的生日派對上,吸引了包括半個比佛利山莊名人在內的眾多樂壇巨頭到場。此外,酷娃恰莉在今年的MTV Video Music Awards上獲得了「最佳攝影」和「最佳藝術指導」兩項提名。與怪奇比莉合作的〈Guess〉在全球數位串流平台上線僅一週,便突破了8千萬次播放,打破了怪奇比莉的多項紀錄,並成功獲得她生涯第3次英國榜首。兩人還表示,將捐出MV中出現的1萬件內衣,以支持家庭暴力受害者。
AI中下游組裝利潤不如預期? 鴻海14日法說聚焦GB200、iPhone 16
台股一周以來震盪,其他電子類股跌7.2%,AI中下游組裝利潤不如預期,鴻海周跌9.7%,9日收盤價168.50元,漲幅達3.06%;8月14日登場的法說,市場預期會聚焦在輝達GB200、蘋果iPhone 16備貨等進度。法人分析,面對反彈後局面波動幅度應會縮小,搶短應謹慎淺嚐。科技股焦點還是在AI,關鍵個股是輝達,輝達上週曾跌破100美元價位,回補了跳空缺口,後續要觀察八月下旬的財報。近期最火熱的話題即是,大型科技公司巨額投入AI,到底是「未來投資」,還是「要股東買單的賬單」。美股「七巨頭」輝達 NVDA、META、特斯拉TSLA、亞馬遜AMZN、谷歌GOOG、微軟MSFT和蘋果AAPL,股價在2023年大漲,而在同一時期,標準普爾500指數則只整體上漲了24%;現在在AI的資本上共投入了千億美元。AI涉及供應鏈廣,整個AI產業包括製造組成伺服器的晶片和關鍵零組件的上游、伺服器代工廠的中游,以及軟體服務公司的下游。AI概念股上游供應鏈(AI技術研發及硬體製造)來說,GPU的Nvidia輝達、AMD超微、Intel英特爾。CPU的AMD超微、Intel英特爾。DRAM的三星、SK海力士、Micron美光。晶圓代工的台積電、矽智財IP的世芯-KY、創意、M31、智原;網通的聯發科、智邦;管理晶片BMC的信驊、新唐;高速傳輸的譜瑞-KY;封測的日月光。電源供應器為台達電、光寶科、群光。還有散熱部分有奇鋐、雙鴻、超眾、建準。伺服器電路板(PCB)則為金像電、博智、健鼎。銅箔基板(CCL)的台燿、台光電、聯茂。伺服器機殼的勤誠、偉訓、營邦。CPU插座的嘉澤。AI概念股中游供應鏈(伺服器製造及組裝),包括伺服器品牌廠的HP、戴爾、聯想、技嘉。伺服器代工廠的鴻海、廣達、緯穎、英業達。下游供應鏈(軟體服務及AI應用)有大型雲端服務業者的亞馬遜 AWS、微軟 Azure、Google Cloud、Meta。AI公司的OpenAI、DeepMind。算力服務的台智雲(華碩旗下)。永豐投顧表示,儘管美股出現止跌反彈,但是市場會開始嚴格檢驗AI投資的成效、景氣狀況,本週有美國CPI數據公布,能否營造景氣穩定、利率看跌的環境,值得留意;還要繼續觀察美國總統大選中,川普將會繼續申述他的關稅政策,民主黨也可能繼續推出科技戰的措施,也會引發相關產業波動。
AI新勢力3/「是工程師還是藝人?」出差回來員工跑光 他創業9年如魔戒遠征軍
近期不少科技大老討論AI時代之台灣新機會的場子上,頻繁出現一張新面孔,那就是耐能創辦人暨執行長劉峻誠。「CPU是美國人定義的,GPU是Nvidia 黃仁勳定義的,這時代的 AI 晶片就是耐能定義出來的!」這句很跩的話,就是1981年出生的劉峻誠說出來的。對投資人來說,近年AI掀起的股市大浪中,沒聽過耐能(Kneron)這間公司,但從台大到美國普林斯頓、UCLA、希臘、以色列、俄羅斯等地的大學,只要是教授AI的課堂,學生都會讀到《深度學習-硬體設計》(Deep Learning-Hardware Design),作者之一就是劉峻誠。「感謝大家、現在各大學都有在教NPU,因為是我發明了這個架構,而且還寫了教科書。」前科技部長陳良基建議他進入台灣的大學教課,再將上課講義集結成書,「他跟我說,懂AI的人太少」,劉峻誠透露。前科技部長陳良基建議劉峻誠去大學教AI,甚至還寫了課本。(圖/耐能提供、翻攝自amazon官網)劉峻誠曾向CTWANT記者表示,自己的求學求職及創業路很「漂泊」,成大電機畢業後到加州大學念碩博士,拿到不少專利和厲害獎項,結果出校園就遇上2008年金融海嘯,求職路忐忑,輾轉從美國貝爾實驗室、NASA、高通、三星、晨星等,美韓台商都有他的足跡。擁有電機博士的劉峻誠在念書時接觸到AI,對這領域很有興趣,在高通任職時曾建議「把AI帶到終端」,但不被主管重視,他索性和友人在聖地牙哥創立耐能Kneron,「當時AI非常冷門,大家都笑說做AI會找不到女友」,2015年跟朋友約好拿到訂單就辭職創業,沒想到機會泡湯,錢也被捲走。最慘的時候劉峻誠還曾向前老闆、晨星半導體創辦人楊偉毅求助,楊以名下創投公司可轉債方式借他350萬美元週轉。劉峻誠好不容易拿到的第一張訂單,過程也很戲劇化。「我在2016年2月去中國找訂單,為了打知名度,還跑去參加選秀節目。」友人推薦劉峻誠去參加浙江衛視的創業型選秀節目《我是創始人》,沒想到一路過關斬將,在大陸一口氣拍了2個多月才被淘汰「放出來」,一起錄節目的格力董座董明珠說很欣賞他,想要合作。劉峻誠現在能跟許多科技大老同台演講。(圖/翻攝自台北電腦公會臉書)當他高高興興回到美國,上班第一天打開公司大門,十幾名員工只有一個來上班,「他們全都認爲我背叛他們,離開了,我的公司要完蛋了!」這個變故讓他病倒了,只好親自打電話跟每個人解釋,被他們臭罵了整整三天,「你不是工程師嗎?怎麼變成了藝人!」好不容易把幾個人勸回來,才能啟動劉峻誠「賣臉」拿到的第一張大訂單。耐能的團隊集結許多不同國家的成員。(圖/翻攝自耐能官網)格力電器是中國大陸的空調公司,因為家電不能賣太貴,無法安裝昂貴晶片、還要省電,用上耐能的NPU晶片,讓劉峻誠打出名聲,先後為百度、阿里、騰訊這三大網路巨頭及搜狗等量身打造產品,就連美系ARM、高通,及台積電、鴻海也成了客戶。後來陸續獲得總計超過1.9億美元的融資,投資者赫赫有名,包括李嘉誠旗下的維港投資、阿里巴巴創業者基金、中華開發資本、奇景光電、高通、中科創達、紅杉資本子基金Cloudatlas、鴻海集團、華邦電子等。耐能將與鴻海在電動車開放平台MIH及工業4.0領域上合作;最近飛利浦品牌也引入耐能的KL系列AI晶片,用在智慧家居上;工業電腦大廠新漢也簽合作意向書,要以NPU為基礎,打造專為終端應用市場所量身設計的智慧物聯網解決方案。新漢董事長林茂昌表示, 因為AI太耗能,但企業面臨ESG問題,所以必須選擇最低的能源消耗、執行最高效能的邊緣運算,從軟、硬體技術整合到通路串聯,才能為客戶解決問題。這段在當年冷僻的AI領域裡創業歷程,讓他認識不同領域的人、理解各國文化與科技實力,如今耐能團隊成長到200多人,來自美國、深圳和台北,「我們就像『魔戒遠征軍』,成員來自多個國家、各種領域,這也是AI所需要的跨領域軟硬整合!」劉峻誠笑著說。
好萊塢娛樂巨頭宣布大裁員! 「派拉蒙全球」削減15%美國人力
美國5大電影公司之一的「派拉蒙影業公司」(Paramount Pictures Corporation),其母公司「派拉蒙全球」(Paramount Global)將在與獨立電影製片廠「天空之舞傳媒」 (Skydance Media, LLC)合併前裁員約2000人,以降低成本。據英國《衛報》8月9日的報導,好萊塢娛樂巨頭「派拉蒙全球」的高層在當地時間8月8日的財報電話會議上表示,該公司將在未來幾週內裁減約15%的美國員工,這一輪裁員將影響約2000人,以在與獨立電影工作室「天空之舞傳媒」合併前降低營運成本。上述消息一出,派拉蒙股票在盤後交易中上漲6%。據悉,「派拉蒙全球」不僅擁有派拉蒙影業,還掌控CBS、尼克兒童頻道(Nickelodeon)以及英國第五台(Channel 5)等媒體品牌。不過面對有線電視收視率持續下滑的嚴峻形勢,「派拉蒙全球」不得不在與「天空之舞傳媒」合併前重新評估其各個業務部門的價值,以更準確地反映它們對公司整體業務的貢獻。儘管宣布了裁員計劃,但派拉蒙的串流媒體業務卻在本季度傳出樂觀消息。包括「Paramount+」在內的串流媒體業務,在訂閱和廣告收入成長的推動下,實現了首季獲利。對此,派拉蒙聯合執行長奇克斯(George Cheeks)、麥卡錫(Chris McCarthy)和羅賓斯(Brian Robbins)也在一份聲明中表示:「我們正朝著在2025年實現Paramount+獲利的目標穩步前進。」
全明星男神太會跑!健身完見到警察抓外勞 急追協助壓制逮人
曾參加節目《全明星運動會4》獲得MVP榮譽的紅隊成員張家陞,近日竟然協助警察抓捕了逃逸的外勞,不過他也透露,其實自己已經一度追上對方,卻因為對方求情心軟,導致於自己無法「親手」幫忙抓人。好在最後警察還是靠著張家陞提供的機車逮到了人。張家陞在個人IG帳號上發布限時動態,表示自己近日健身完下樓,正好遇見警察在追捕外勞,他見狀馬上騎機車追上外勞,不過對方在跑到巷子時,回頭一直懇求他不要追,而他一時想到先前看過電影《富都青年》,不禁心軟無法下手抓人,而對方又趁此隙逃逸。張家陞自己也自嘲,「有時候真的很容易被自己的心軟打敗」,不過他也透露,自己後來將機車借給趕到的警察騎,最後總算成功追到了人,而張家陞也一起幫忙把對方壓制在地。張家陞在踏入演藝圈前,其實畢業於國立體育大學,是練跨欄項目的田徑選手,還曾入選為亞青國手。2022年受邀參加《全明星運動會4》,成為紅隊 Red 4 Win隊員,並且與于成炘、夏浦洋,合稱「紅隊三巨頭」,還獲得MVP榮譽。而他也靠帥氣外型和好身材,成功擄獲不少粉絲的心。
搜索功能遭判「非法壟斷」 Google恐面臨拆分與天價罰款
許多民眾都知道,知名科技巨頭Google是仰賴著搜索引擎功能起家的,但如今這個創始核心功能遭到美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官裁定屬於「非法壟斷」,明顯違反美國的反壟斷法。屆時,Google有可能因此面臨到拆分與天價罰款的命運,而目前Google的母公司Alphabet已經揚言絕對會上訴到底。綜合外媒報導指出,哥倫比亞特區地方法院法官梅塔(Amit Mehta)在其意見書中表示,Google通過數十億美元的投資打造了非法壟斷的搜尋引擎功能,甚至因此成為世界默認的搜索引擎。梅塔法官明確表示「Google是壟斷者,並且一直以壟斷者的身份行事,以便維持其壟斷地位。」在裁決中,特別提到了Google在Android和蘋果設備上的「獨家搜索」安排,法院認為認為這些安排過於鞏固Google的反競爭行為和市場主導地位。法院也發現,Google控制著約90%的搜索市場和95%的智慧型手機搜索市場。但值得一提的是,法院並未認定Google Adsense存在壟斷行為。在這項判決出爐後,美國司法部長加蘭(Merrick Garland)表示,這是「美國人民的歷史性勝利」,強調沒有任何公司能凌駕於法律之上。白宮新聞秘皮埃爾(Karine Jean-Pierre)也抱持著共同想法,更認為美國人民應該擁有一個自由、公平和開放競爭的網際網路。至於這項判決,會影響到Google什麼事情呢?范德比爾特大學法學教授阿倫斯沃思(Rebecca Allensworth)指出,法院可能會強制Google實施新政策,讓用戶可以理解到還有其他可用的搜尋引擎。美國反壟斷官員甚至認為,Google未來有可能因此面臨到拆分的命運,後續甚至還有天價罰款等著Google。進步政策研究所競爭政策副總裁兼主任莫斯(Diana Moss)甚至拿過去AT&T電話壟斷、標準石油公司的拆分等知名司法事件來比擬這次的案件。而目前也有消息指出,Google母公司Alphabet計劃對這一裁決提出上訴。Alphabet全球事務總裁沃克(Kent Walker)強調,Google提供的搜尋引擎是最好的搜尋服務,同時也對法院的判決提出質疑。但即便如此,Google敗訴的消息,還是讓其母公司Alphabet的股價在5日下跌了4.5%。值得注意的是,這項判決有可能還涉及人工智慧領域的競爭。微軟CEO納德拉在審判中提出警告,表示Google的搜索壟斷可能使其在AI領域獲得不可撼動的優勢。Emarketer高級分析師沃爾夫(Evelyn Mitchell-Wolf)表示,如果法院取消Google成為許多設備上預設搜索引擎的協議的話,這可能會在極其關鍵的時刻傷害Google公司的核心,特別是在面對如OpenAI的ChatGPT等AI驅動的搜索替代品時。報導中也提到,雖然如今判決結束,但要等到正式執行,還需要數月甚至數年才能完全執行,畢竟Alphabet已經揚言準備會上訴到底,推估有可能會因此纏訟數年。
股神巴菲特蘋果持股大瘦身49.4% 狂清倉的還有「這支」38億美元入袋
「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威3日公佈今年第2季財報,營業利潤年增15%達到116億美元,繼第一季大砍13%持有的蘋果股份後,第二季再加碼拋售手中49.4%、價值約755億美元的蘋果股權;且7月中旬以來,巴菲特還開始縮減其第二大持倉的美國銀行,套現約38億美元。有分析指出,巴菲特選擇持有巨額現金,可能表明對美國整體經濟的擔憂。波克夏於2016年開始,大幅增持蘋果股份,使其成爲波克夏持倉最大的公司,並稱這家科技巨頭是僅次於他的保險公司的第二大業務。不過在今年首季,波克夏卻將蘋果股權削減了13%,並在5月份的伯克希爾年會上暗示,這是出於稅收原因。根據8月3日晚間披露的財報,波克夏第二季度營收爲936.53億美元,市場預期910.9億美元;淨利潤爲303.48億美元,此前市場預計爲177.86億美元,大超預期。第二季度末,波克夏現金儲備爲2769億美元,再創新高,其中部分原因來自波克夏在第二季度出售了價值755億美元的股票,巴菲特正在加快減持的步伐。目前不知道巴菲特究竟是看衰蘋果前景或只是單純調整投資組合比例。不過市場人士認為,波克夏巨額拋售可能不僅僅是一種節稅,持有的巨額現金,可能表明巴菲特對美國整體經濟的擔憂。根據財報,第一季度末,波克夏持有7.89億股蘋果股份,但截至第二季度末,持有的蘋果持股數量約爲4億股,也就是說,波克夏在二季度大幅出售了3.89億股蘋果股份。目前,波克夏持有蘋果約2.6%的股份,按照上週五收盤價219.86美元計算,價值約880億美元。截至6月30日,波克夏股權投資的總價值中,72%集中於美國運通、蘋果公司、美國銀行、雪佛龍和可口可樂,持股市值分別爲351億美元、842億美元、411億美元、186億美元、255億美元。在過去兩個季度的出售後,蘋果仍然是波克夏最大的持倉。8月1日,蘋果也披露了2024財年第三財季(自然年第二季度)業績。數據顯示,蘋果在第三財季實現了858億美元的營收,同比增長5%,這一數字高於分析師預期的845億美元。然而,在大中華區的表現卻令市場失望,營收同比下降6.5%至147億美元,低於市場預期的153億美元。雖蘋果將下滑歸因於美元走強,但即便排除匯率影響,其在中國市場銷售額的下降也超過了分析師的預期。該數據引發人們擔憂蘋果在其最重要的海外市場之一正在失勢。值得關注的是,除了蘋果之外,波克夏還在「清倉式」的拋售其第二大持倉美國銀行,該公司已經連續第12個交易日拋售美國銀行的股票,累計減持9000萬股,套現約38億美元,目前仍然持有9.42億股股票,還是美國銀行的最大股東。第二季末,波克夏的現金儲備爲2769億美元,再創新高,主要是淨出售了755億美元的股票,這也是波克夏連續第七個季度賣出的股票多於買入的股票。
川普投顧2/「台灣絕對逃不掉!」台商憂東協跳板被廢 連馬斯克都掃到颱風尾
六年前美國總統川普(Donald Trump)開啟美中貿易戰,台灣廠商因應全球製造業「再平衡」,調整生產基地,鄰近大陸的東南亞成第一順位,如今川普參選再喊新貿易計畫,令不少台商憂心,私下向CTWANT記者透露,「被視為中國跳板『洗產地』的東南亞可能不太安全」,且「若川普當選,恐怕連台灣科技廠前進的墨西哥,都可能掃到颱風尾。」三三會在7月17日舉行例會,邀請日本台灣交流協會代表片山和之以「我個人的中國論」為題演講,當天剛好爆出川普對台灣不友善言論,引發企業大老們憂心,紛紛詢問他的看法。「若川普贏得美國總統大選,將提升亞洲地區的不確定性,」片山和之說,倘若中國當前的社會體制繼續下去,美中關係仍不樂觀,呼籲不管是台灣、美國、中國和日本,都必須要正確理解對方意圖,不要發生誤解,但「在政治及安全保障層面上,短期應無解方。」「最近感覺連東南亞都不太安全,因為大家都知道這是中國製造的跳板,簡單來說就是『洗產地』,逃避美國的關稅。」在大陸廣東做傳產製造業30多年的台商告訴CTWANT記者,他們的工廠也早就移到東南亞去,「大家都知道川普是個生意人,不能硬槓、只能順著他的毛摸。」產能過剩,加上恐面臨貿易壁壘,讓在東南亞設廠的大陸光電業者陸續關廠停損。(圖/翻攝自longi solar臉書 )因為美國太陽能製造貿易委員會今年4月提交調查請願書,希望對東南亞四國,包括柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的進口太陽能電池發起「反傾銷」與「反補貼」調查,就是認為這些地方的主要金主就是中國,10月1日將進行反傾銷初裁,全球業者屏息以待。除了有傾銷問題,太陽能產品也產能過剩,讓在東南亞設廠的大陸業者陸續關廠停損,像是隆基在越南、馬來西亞的生產基地停產,晶澳在越南與馬來西亞也停產,晶科越南廠轉向印度、馬來西亞廠,天合在越南與泰國廠也宣布停產,準備將設備轉往印尼。在廣東做五金製造出口的台商表示,看到太陽能業者的慘況,所以他也準備擴大墨西哥的廠,來轉移風險,但就怕連墨西哥與美國有簽經貿協定,也會被多加關稅。《華爾街日報》報導,美國數家AI科技巨頭要求台灣夥伴赴墨西哥設廠,富士康和其他台灣廠商已經響應,加大對墨西哥的投資,想利用2020年生效的美墨加三國自由貿易協定(USMCA),以墨西哥為「近岸外包(nearshoring)」跳板,將製造業務從中國轉移到墨西哥。和碩董事長童子賢雖多次公開提到尊重美國的民主制度、不對特定候選人作評論,但他也跟記者私下聊到,台灣廠商大約4、5年前開始往印度、墨西哥等地移動,除了因中國少子化與工資高漲,也是因應全球製造業「再平衡」趨勢。童子賢表示,「台灣代工廠不是純粹的製造業,是以服務業為核心,用製造業的手段去實踐」,所以為了服務美國的客戶,客戶協商往哪裡前進,供應鏈就必須考量轉移地點。儘管墨西哥有犯罪、供電不足,以及工資競爭等問題,但已有超過300家台灣企業在墨西哥設廠,除了高科技廠商,還有汽車、玩具、球鞋、家具及布料等製造業;而日韓、甚至中國企業也都大舉投資墨西哥,特別是汽車製造廠最多,試圖讓墨西哥取代中國,成為重要生產基地。墨西哥布局恐生變,特斯拉執行長馬斯克緊急暫停投資建設中的工廠。(圖/翻攝自特斯拉臉書、維基百科)不過,川普日前又有新想法,為吸引車商在美國境內生產汽車,將對從墨西哥進口到美國的汽車徵收高額關稅,嚇得特斯拉(TESLA)執行長馬斯克(Elon Musk)緊急在7月23日的法說會上表示,暫停投資建設中的墨西哥工廠,「要等到 11 月總統大選結束後,再對狀況進行評估」,不然若川普落實這項政策,那「巨額投資將失去意義」。「台灣絕對逃不掉!」台經院景氣預測中心主任孫明德表示,川普早在2017年到2021年當美國總統,各國業者就已熟悉他的風格,「現在大家都知道,誰花美國的錢、誰賺美國錢、誰搶美國人工作,誰就是川普的眼中釘。」若川普當選,孫明德整理出台灣「馬上面臨」的三大挑戰,就是半導體投資、軍武採購、以及美國留學與就業問題。他說,中國跟墨西哥這兩國因為賺他錢、搶他工作,影響最大,川普放話要將中國關稅調到60%,台灣也跑不掉,因為晶片生意賺太多錢,勢必上下游與供應鏈會被要求更多在美國投資,且會被檢視軍費支出是否符合美國要求等。「川普是生意人,會在生意上跟中國好好洽談,」片山和之認為,目前不管是民主黨或共和黨,對中國的觀點都是越來嚴格,美中仍是競爭關係,不管誰當選都一樣,「穩定健全的經濟關係很重要。」
美股費半獨弱 台指期夜盤回檔
美國聯準會(Fed)暗示最快9月降息,加上Meta公布樂觀財測,美股四大指數1日開盤漲跌互見,僅費半指數單獨走弱,台指期夜盤也隨之回檔,下跌131點,暫報22,529點,市場持續關注後續即將出爐的蘋果、亞馬遜財報。美國7月27日當周初請失業金人數24.9萬人,高於預期的23.6萬人,美股受此激勵主要指數再度開高,但台指期受費半指數走弱拖累而下跌,期交所內商品也普遍走疲,小臺指期下跌115點、微臺指下跌116點、電子期貨下跌7.3點、小電子期下跌6.55點、半導體30期貨也下跌56點;台積電期貨夜盤下跌7元,暫報954元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品漲跌互見,美國道瓊期貨下跌133點,美國標普500期貨上漲2點,美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨分別下跌24點、124.5點,英國富時100期貨則是小漲17點,暫報8,396點。商品期貨則漲跌互見,台幣黃金期上漲13.1點、台幣黃金期大漲58點,布蘭特原油期貨則尚未有成交,參考價為2,671點。元富期貨表示,台指1日強勢站回季線,且日K呈現連三紅,加上量能有所增溫,有利於指數續攻。值得留意的是,後續還有科技巨頭蘋果、亞馬遜和英特爾要公布財報,將影響相關概念股的表現。
美國科技巨頭財報將陸續登場 台指期夜盤仍持續走弱
美國科技巨頭財報重磅來襲,包括蘋果、微軟、亞馬遜等財報均將在本周登場,市場觀望情緒升溫,美股四大指數29日開盤漲跌分歧,費半指數大漲近2%,輝達(NVIDIA)勁揚逾2.5%、台積電ADR也小漲,台指期夜盤卻持續走弱、下跌133點,暫報22,123點。美股科技明星股財報準備陸續登場,投資人持續觀望,然儘管美股那斯達克及費半指數雙雙開高,台指期夜盤表現仍偏弱,期交所內商品也普遍走疲,小臺指期下跌143點、微臺指下跌151點、電子期貨小跌8點、小電子期9.65 點,半導體30期貨也下跌27點;而台積電ADR小漲開出,但台積電期貨夜盤依舊小跌5元,暫報940元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見,美國道瓊期貨、美國標普500期貨分別下挫274點及21點,美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨則是上漲13點、33.5點,英國富時100期貨也上漲31點,暫報8,355點。商品期貨則普遍走弱,台幣黃金期小漲3.3點,報2,399點,台幣黃金期上漲16.5點,報9,554點,布蘭特原油期貨則尚未有成交,參考價為9,537.5點。元富期貨指出,台指29日季線得而復失,且上方短中期均線紛紛轉為下彎,上方壓力加重,短線觀察是否能夠迅速站回季線,醞釀反彈行情;值得留意的是,科技巨頭微軟、Meta、蘋果和亞馬遜都將於本周公布財報,將牽動指數行情動向。
蘋果引爆全球換機潮? 知名投資公司:AI有望推動全球iPhone升級
知名投資公司貝雅(Baird)日前上調了科技巨頭蘋果(Apple)的目標股價,稱其獨家自研AI人工智慧技術「Apple Intelligence」有機會提振iPhone的銷量。截至美股週四(7月25日)收盤,蘋果下跌0.48%,週五(7月26日)盤前,蘋果股價略微上漲。而在上週,蘋果股價刷新歷史新高。在全球開發者大會(WWDC)推出Apple Intelligence以來一個月,蘋果股價持續走高。外媒報導,貝雅分析師William Power在最新一份投資者報告中寫道,估計全球近95%的iPhone將會需要在某個時候進行升級,以更好地運用Apple Intelligence。此外,Mac和iPad等其他蘋果設備也會從中受益。他更將蘋果的目標價從200美元上調至240美元,並維持對該股的「優於大盤」評級。Power指出,全美最大的行動電話電信服務供應商,美國電話電報公司(AT&T)和威瑞森(Verizon)的用戶,近年來的手機升級率一直很低,這表明消費者可能正在等待人工智慧功能進入智慧型手機。Power補充道,隨著智慧型手機升級週期延長數年,導致iPhone用戶手上的機型都普遍偏老,因此全球10多億iPhone用戶可能會迎來升級催化劑。因此,Power將其對2025財年iPhone銷量的預期上調了約2000萬台,預計iPhone收入將達到2161億美元、年增9%。且Power還預計蘋果2025財年全年營收將達到4181億美元,每股收益7.3美元,高於此前預計的3946億美元和6.73美元。
日電信巨頭KDDI砸5,000億日圓入股 日超商龍頭Lawson下市「私有化」
日本電信業巨頭KDDI完成對日本連鎖超商羅森(Lawson)的公開收購(TOB)後,24日羅森股票從東京證券交易所下市,結束長達24年上市公司的歷史。據日媒報導,KDDI在今年4月對羅森股票的公開收購(TOB)已經完成,未來三菱商事(Mitsubishi )與KDDI將各持有50%羅森的股份,達成羅森私有化的協議。在交易案前,KDDI只占羅森2.1%的股份,這次的要約收購,KDDI斥資近5,000億日圓(約新台幣1,067億元)。未來盼透過超商客戶的購買數據,繼結合KDDI的電信和數位技術,不僅提供金融服務,也進一步強化其在電信業以外的業務。據了解,截至2024年4月底,羅森全球約有2.1萬間門市,中國有6,300間。因此「羅森退市」一度在交易案消息一出後,更登上中國微博,不少網友以為會退出中國市場。但有網友解釋,「收購不影響繼續營業」。東京證券交易所在23日完成最後一筆交易,收盤價為13,300日圓(約新台幣2,858元),與前一日相同。
美科技股重挫「台股休市後補跌逾900點」! 台積電跌64元至915
美股於美東時間24日經歷了2022年以來最糟糕的一天,主因是科技巨頭特斯拉(Tesla, Inc.)和Alphabet公司的財報令人失望,美國科技7雄市值合計蒸發了7680億美元。這也導致因颱風假休市2天的台股,今(26日)開盤就重挫664.91點,指數大跌逾900點,台積電(2330)則跌了64元至915元。不過美國經濟分析局(The Bureau of Economic Analysis)於美東時間25日公布的美國第2季GDP年化成長率為2.8%,高於市場預期的2%,美股指數漲跌互見,道瓊指數回穩。美股25日主要指數收盤如下:道瓊工業指數上漲81.20點或0.20%、39935.07點作收;標準普爾500指數下跌27.91點或0.51%、5399.22點作收;那斯達克指數下跌160.68點或0.93%、17181.73點作收、費城半導體指數挫跌100.29點或1.96%、5005.36點作收。台股颱風假休市2天,適逢美國科技股重挫,今面臨補跌壓力,台股加權指數開盤跌664.91點,開在22206.93點,開盤1分鐘後指數跌近千點,指數來到21889.61點。台積電(2330)開盤跌64元至915元;鴻海(2317)跌11.5元至190元;聯發科(2454)跌85元至1190元;大立光(3008)跌105元至2740元;台達電(2308)跌18.5元至371元。