國際運價
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SCFI歐線上週勁揚逾兩成 憂美東再罷工＋農曆新年運價喊漲
上海航交所29日公布上海出口運價指數（SCFI），本週翻紅回升、終止連二跌，週漲73.75點至2233.83點，漲幅3.41%，主要由歐洲、地中海線漲幅最大，其中美西線、美東線呈現下跌，美西線跌幅最慘，下跌12.46%。上週四大航線表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）站回3000美元大關，為3039美元，較前期上漲558美元，漲幅22.49%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3682美元，較前期上漲611美元，漲幅19.9%；美西線每FEU（40呎櫃）為3345美元，較前期下跌476美元，跌幅12.46%，是四大航線中跌幅最重的；美東線每FEU（40呎櫃）為4954美元，較前期下跌43美元，跌幅0.86%。明年農曆春節提早在1月底，業者期待12月中可以看到傳統年前拉貨衝高貨量，美國線運價將有機會止跌，甚或喊漲。市場認為，目前貨量持穩，美西線因運力供給偏多，拖累運價，累計四周下跌1481美元；美東線船舶裝載還不錯，上週跌幅收斂進入盤整；歐洲線時值明年長約價簽訂最後關頭，在主要航商拉漲下再度翻紅，希望以現貨價挺長約價。市場傳出，已接獲多家主要航商調漲歐洲線通知，每40呎櫃運價昨日喊漲上看5500至6300美元。但市場也傳出，海運二哥馬士基12月2－8日調漲為5200美元，12月9－15日調降至4700美元，其他航商勢將有所反應，預料漲幅打折落地。業者表示，種種因素推升運價持續上漲，目前來看12月初歐洲線運價預期可漲到6200美元。國內的物流業者分析，12月中旬開始會開始出現擔心美東罷工預期心理，再加上農曆過年前的出貨潮也將開始，北美線的貨量回升，價格也會跟著止跌上揚。
長榮海運人事異動 明年元月吳光輝任總經理
長榮（2603）海運於周五（22日）召開董事會，原任總經理謝惠全因屆齡退休，會中通過現任首席副總經理吳光輝升任總經理人事案，異動自2024年1月1日起生效。吳光輝被譽為是長榮集團財務第一把手。近來受到紅海事件影響，航商為了躲避葉門葉門反抗軍「青年運動」的武裝攻擊，紛紛繞道至好望角，促使最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲至1254.99點，四大遠洋航線並全面上漲。隨著運價回升，激勵近期長榮股價自低檔強勁反彈，逼近除息前之跳空缺口。謝惠全對於航運景氣看法具有指標性、在長榮集團資歷也相當深厚。任期4年多以來歷經疫情、港塞與運價上漲等諸多因素，竟能同時帶領長榮在2022年營收與獲利創下歷史新高，EPS高達87.07元，稱霸貨櫃航運三雄。新上任的總經理吳光輝畢業於中山大學企業管理研究所，於1987年進入長榮海運公司服務，歷經長榮集團關係企業財務單位主管。他曾擔任長榮集團財務執行長，且曾派駐法國，以財務領域的專業佐以前瞻性的視野，協助制定公司營運策略。受國際運價與貨運市場需求影響，長榮海運11月合併營收227億元，月減2.84%，年減37.11%，累計今年前11月合併營收2530.88億元。
市場需求弱＋國際運價低 貨櫃三雄11月旺季營收年減逾三成
貨櫃三雄上周五（8日）同步公布11月營收，第四季為近洋線傳統旺季，但由於市場需求疲弱、國際運價低迷，僅萬海（2615）營收呈現月增、年減，長榮（2603）、陽明（2609）則雙雙月減、年減。最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）上漲21.4點至1032.21點，周漲幅2.1%，連二周上漲。四大遠洋航線中，遠東到歐洲、地中海航線運價漲幅分別達8.69%、10.07%；遠東到美西漲幅為1.39%，遠東到美東則下跌0.2%。市場人士表示，因巴拿馬運河乾旱推升運輸成本，加上各大航商大幅控艙，再配合中國農曆年前備貨需求等因素，12月運價與貨量出現小幅成長。以11月營收來看，萬海11月營收86.18億元，月增5.48%、年減33.65%，累計前11月營收918.64億元，年減62.87%；長榮11月營收227億元，月減2.84%、年減37.11%，累計前11月營收為2530.88億元，年減57.68%；陽明11月營收109.19億元，月減3.39%、年減44.32%，累計前11月營收1301.22億元，年減63.81%。萬海表示，時序進入近洋傳統旺季，年底及農曆春節前市場需求持續回溫，運價及貨量穩步增加，而在航商積極回應碳排減量的倡議，將持續進行船舶汰舊換新，將有助於縮小市場供需差異，並積極調整航線來回應客戶需求；陽明則指出，近期主要國家製造業PMI指數仍低迷，中國復甦疲軟，依明年船舶供給狀況預測，市場運價仍有一定程度壓力。不過，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年供給成長為8.2%，需求成長為1.4%，明年供給成長為9.3%，需求成長為2.2%，顯示明年供給過剩的狀況無法解除。另據統計，截至11月20日全球約有4.4%貨櫃船隊處於閒置狀態，船舶供給和需求成長幅度差異達7%。
國際運價指數周漲0.33％連4揚 貨代業者：5月調漲難度高
上海出口集裝箱運價指數（SCFI）在昨（21日）小漲3.42點至1037點，連4週走揚，但在不敵貨量少的現實下，美西、美東線每40呎櫃運價再度轉為下修35、55美元；地中海線每20呎櫃續跌13美元，只有歐洲線小漲12美元。船公司預計5月1日再次闖關調漲，但21日美國線再度回測，貨代業者認為，要漲難度很高。海運市場自去年下半年開始反轉，運價連續下跌將近40周，在3月底止穩後，船公司終於在4月小漲美國線運價成功，SCFI指數於14日上漲8%，重新站上千點關卡，但美西、美東航線漲勢暫歇。業者認為，船公司包含長榮、陽明等，宣布5月1日繼續加收附加費（GRI），帶動上周指數提前反應，本週應是貼近市況的修正，研判下周中國五一長假前市況會較明朗。觀察上海航運交易所公布的最新一期運價指數，綜合指數週漲幅0.33%，但美西航線每40呎櫃（FEU）較前一周下跌35美元至1633美元，周跌幅2.1%，終結連兩周強彈；美東航線每FEU較前一週下滑55美元至2510美元，周跌幅2.14%；上海到歐洲線每20呎櫃（TEU）運價小漲12美元至883美元，周漲1.38%；到地中海每TEU運價下跌13美元至1605美元，周跌0.8%。至於航商長約價談判狀況，船公司主管接受電訪時指出，客戶目前接受的長約價高於現貨價，現在航商跟客戶有共識的價格，分別為美西線1500美元至1800美元，美東航線2000美元以上。市場傳出，美國超大型直客長約價大致底定，美西線運價約1500～1600美元、美東線約2400～2500美元，以此為基準定錨，中大型客戶將陸續議價續簽長約，船公司將會透過縮艙等努力，死守美西線在1600美元上下、美東線在2500美元上下，在這個運價防守區間，盡可能簽訂較多、較佳的長約貨量與運價。但多家貨代業者直言，目前長約的約束力低，若是船公司無法守穩現貨價走勢，難保大型客戶不會要求修約降價。目前只能期待下半年景氣逐漸好轉，歐美新訂單加持。
美股強彈道瓊大漲560點 美光獲利優台廠供應鏈受惠
連跌3日後，周二（21日）美股跌深反彈。受美光財報激勵，由半導體股領軍帶動科技股走強；另，美國總統拜登表示，已接種疫苗者可繼續安排耶誕假期，也推升旅遊航空股走強，四大指數全面上漲。台積電ADR漲2.18%；日月光ADR漲3.75%；聯電ADR漲4.48%；中華電信ADR漲0.51%。21日美股四大指數表現：道瓊工業指數上漲560.54點、1.6%，收35,492.7點；那斯達克指數上漲360.14點、2.4%，收15,341.09點；標準普爾500指數上漲81.21點、1.78%，收4,649.23點；費城半導體指數上漲124.9點、3.35%，收3,857.3點。美國科技股中，蘋果漲1.91%；Meta（原臉書）漲2.69%；Alphabet（谷歌母公司）漲1.32%；亞馬遜漲2.00%；微軟漲2.31%；特斯拉漲4.29%；英特爾漲2.36%；AMD漲6.22%；NVIDIA漲4.89%；高通漲1.65%；美光大漲10.54%；應用材料漲4.42%。台股21日開高走高。早盤以小紅盤開出後，一度拉回至平盤之下，最低來到17652.32點，但隨著權值股轉強，指數隨即緩步上升，突破17800點整數關口，最高來到17825.89點，可惜逢高賣壓隨即出籠，終場收在17789.27點，上漲120.16點、0.68%。櫃買指數則以230.28點作收，上漲1.81點、0.79%，成交金額略為放大至848.68億元。集中市場21日成交金額降至2585.89億元；三大法人同站買方，合計買超154.89億元，外資由賣轉買、買超105.62億元，外資自營商買超0.00億元；投信連5買，買超37.78億元；自營商買超6.14億元、自營商避險買超5.33億元。資券變化方面，融資金額增加8.43億元，融資餘額為2803.71億元，融券減少0.59萬張，融券餘額為53.24萬張。當沖交易金額為2162.66億元，占市場比例為41.13%。台股集中市場與上櫃股票12月21日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）統一證券表示，台股昨日在市場信心回溫、當沖降稅政策延續激勵下，重新收復短中期均線。在下檔季線於17272點處上升格局，成為多頭強力支撐。其中，大立光在外資給予強勁展望激勵下，再度領軍光學族群上攻，玉晶光、新鉅科、佳凌、亞光、先進光等表現強勢。國際運價居高不下可望使明年獲利更強，貨櫃航運、散裝等族群集體拉升，如陽明、萬海、長榮、裕民、新興、中航、四維航等。另，由於記憶體大廠美光發布2022會計年度第一季營收76.87億美元，每股純益2.16美元，且第二季財測大幅優於市場預期，可望淡季不淡。統一證券指出，隨資料中心於2022年的部署量大增、5G手機及汽車、工業市場持續強勁下，有望推升整體記憶體族群評價，可留意台廠相關供應鏈表現。